“三网融合”是指广电网、电信网和计算机网相 英国政府于2003年推出了新的通信法 1-2 ，互渗透、互相兼容、逐步融合成为新一代的信息通信 并 依 法 成 立 了 融 合 的 管 制 机 构 英 国 通 信 办 公 室网络。它是技术进步、市场与业务发展、产业政策引 OFCOM对广电和电信业务进行统一管理。OFCOM由导三者共同驱动的结果。三网融合在技术上表现为趋 电信管理局、无线电通信管理局、独立电视委员会、无向一致，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，应 线电管理局、播放标准委员会五个机构融合形成，全面用层上趋向使用统一的IP协议，终端实现融合，业务 负责对英国电信、电视和无线电的监管。层上互相渗透和交叉，在经营上互相竞合，行业管制 日本政府在2001年6月颁布了电信业务利用放送和政策方面也趋向统一。 法，放松了对通信卫星广播电视及有线广播电视使用 世界各国三网融合监管政策都不尽相同，因此三 电信设备的管制，使广电经营电信业务制度化。2002年网融合发展情况也有所差别。中国于2010年启动三网 12月，日本出台促进开发通信广电融合技术法，推融合试点工作，广电行业和电信行业同时非对称双向 动电信与广电技术融合。总务省是日本通信与广电的统进入各自领域。由于电信和广电各具优势，因此在推 一管理机构，已实现通信与广电监管层面的融合。进三网融合试点过程中，广电企业和电信企业都面临 相比美英日的融合监管，韩国则实行电信与广播电不同的机遇与挑战。 视分业管理。电信业方面，1991年依据电信基本法1 国外三网融合发展情况 成立韩国通信委员会KCC，1994年成立信息通信部。1.1 法律及监管政策 广播电视业方面，1999年12月，韩国颁布2000年广播 美国是最早通过立法实现三网融合的国家，早在 电视法，规定设立独立规制机构韩国广播电视委1996年2月，美国就颁布了新的1996年通信法，从 员会KBC，统一监管广播电视行业。韩国信息通信部法律上解除了对三网融合的禁令。美国实行的是“双 是电信业监管机构，负责事前监管，KCC负责事后监向非对称准入”监管政策，即允许有线电视业务运营 管，KBC是所有广播电视媒体内容监管的统一机构。商进入电信业，但电信进入有线电视需要有本地视频 1.2 业务及市场情况特许权和交纳特许费。美国的电信和有线电视相互进 视频业务方面，IPTV在美国发展迅速，市场前景入统一由大的联邦通信委员会FCC进行监管，但在 广阔 3。Verizon公司推出的FiOS TV，到2008年1月 其IPTV用户数已达100万户，ATampT推出的U-verse， 2011 03 51 同期IPTV用户数也达到了20万。2009年，美国付费视 纵观国外三网融合技术的发展，主要的技术创新包括信 频市场规模从2006年的不到400亿美元到接近1000亿 源、信道和终端三个领域4。 美元，其中IPTV占40亿美元，用户数在560万左右， 信源方面，随着MPEG4、ITU-T H.264、AVS等 IPTV用户市场份额从2006年的不到1上升至5。宽带 信源编码标准的成熟以及ISMA DRM、OMA DRM数研 业务方面，ATampT和Verizon近年来都大力推进用户光 字版权管理技术的发展，使数字电视、IPTV、手机电究与 缆网建设，并在宽带接入网上推出电话、电视和高速上开 视等三网融合典型业务的开展成为可能。发 网捆绑式服务。 信道方面，有线电视公司和电信运营商采取不同 英国的IPTV发展也较早，1999年，英国Video 的接入和传输技术，各有其优劣势。以美国为例，有 Networks公司在世界范围内首推IPTV业务。2006年11 线电视公司采用Cable Moderm的宽带接入方式，根 月，英国电信推出其IPTV业务BT Vision。此后， 据NCTA美国有线电视电信协会的统计，大多数有线 互联网服务提供商Tiscali、Virgin和Orange等运营商相 电视公司提供的宽带速率为6Mb/s如Comcast、Cox 继宣布拓展英国IPTV市场的计划。2008年底英国IPTV 等，而电信运营商曾经广泛采用的ADSL接入技术， 用户数约为38万户。此外，电视台与移动网络运营商 理论上下行最高速率为8Mb/s，实际上大多数用户实际 合作，开发移动电视频道节目，随着3G用户的快速增 享受到的下行速率为1.53.0Mb/s之间。因此，在三网 长，手机电视用户和业务量进入快速增长期。 融合的初始阶段，各有线电视公司对电信运营商的宽 1-3 在日本，三网融合已发展到相当高的水平 。2003 带接入市场造成极大冲击。而随着EPONE接入技术和 年，日本开始播放数字电视DTV，截至2010年3月底， 40G WDM传输技术的成熟和大规模商用，电信运营商 日本数字电视的家庭覆盖率达到83.8，到2011年7月， 从2008年起纷纷部署40G WDM，不遗余力地实施“光 日本模拟电视播放将全部中止。随着电视领域数字化， 进铜退”，推动FTTX，极大地提高了宽带接入速度， 广电与因特网和电信融合也更紧密，以电视屏为呈现终 使其到20Mb/s以上，此时电信运营商在接入速率方面 端的互联网业务发展迅速，电视机不仅可以收看电视， 又占据了一定优势。 还可以通过网络接受各种服务。与此同时，以手机屏为 终端方面，技术创新与应用更是日新月异。以苹果 呈现终端的手机电视业务也得到迅猛发展。日本三大运 为首的智能终端厂商通过技术创新开创了APP产业环境， 营商近年来都推出手机电视业务，如富士电视台，日本 形成了以苹果为中心的APP产业链。Google的Android开 电视广播网为NTT DoCoMo的手机电视业务提供现场转 放平台，更是为终端厂商提供了快速进入和灵活定制的 播“V-Live”和随选视频“i-Motion”内容。 机会，形成了智能终端厂商百家争鸣的繁荣局面。IPAD 韩国的分业监管造成融合业务发展举步维艰，直 平板电脑、电视一体机、智能电视以Google TV为代表 到2007年，KCC才给运营商发放IPTV牌照，因此韩国 的出现，更是模糊了终端的界限，终端越来越走向趋同 IPTV发展滞后于全球发展速度。韩国第一大电信营运 化都向计算机和互联网功能趋同。 商KT于2007年7月正式推出其IPTV商用业务Mega 2 国外三网融合经验借鉴及启示 TV。根据咨询机构Ovum的市场分析报告，2012年韩国 终止全部模拟广播服务后，韩国IPTV市场收益预计将 2.1 法律及监管机构 扩大近10倍，收益在2012年将超过3.1亿美元，将会有 融合的法律和监管机构是三网融合顺利发展的前 约350万订户。 提。国外三网融合往往首先解决法律保障问题，通过立 1.3 技术现状及趋势 法为三网融合的监管提供法律依据，从而减少争议，如 三网融合是技术创新的自然结果，这是产业共识。 美国1996年通信法和英国2003推出的通信法， 52 信息通信技术都为三网融合发展扫清了障碍。此外，超脱于行业利益 线广播形式，这些多元化的终端使用户更易于接受新的的第三方独立监管机构是三网融合成功发展的要求。与 业务形态，也使得三网融合业务的开展更灵活。美国、英国和日本相比，韩国三网融合采取分业监管的 3 国内三网融合发展情况方式，电信监管部门和广电监管部门往往只考虑本部门的利益，造成韩国IPTV业务发展迟缓，IPTV牌照迟迟 3.1 三网融合相关政策 Research amp Development无法发放。 2010年1月13日，国务院通过了推进三网融合的 总体方案，确定了两步走目标：2010至2012年重点开2.2 三网融合业务切入点 IPTV、手机电视和数字电视业务是实现三网融合 展双向进入试点，2013至2015年，总结推广试点经验，的重要切入点4。从电信进入广电的角度来看，IPTV和 全面实现三网融合发展。2010年6月8日，国务院颁布了手机电视是电信业实现三网融合的重要切入点，如美 三网融合试点方案，明确了广电负责IPTV集成播国Verizon公司推出的IPTV业务FiOS TV和ATampT推 控平台建设管理，标志着三网融合进入实质性推进阶出的U-verse，日本NTT DoCoMo与电视台合作推出 段。2010年7月1日，三网融合第一批12个试点城市地的手机电视业务，都在市场上获得了较大的成功。从广 区公布，包括北京、黑龙江省哈尔滨市、上海市、辽电进入电信的角度看，数字电视尤其是用户体验极佳 宁省大连市等。的高清数字电视HDTV是广电业实现三网融合的重要 3.2 电信与广电市场现状切入点，日本数字电视的发展情况也证明了这一点。 电信方面，2010年我国完成电信业务总量30 955亿尽管广电和电信互相进入的技术手段和技术途径不同， 元，同比增长20.5；实现电信主营业务收入8 988亿元；但三网融合发展的最终阶段都将提供以三重业务triple 全国电话用户净增9 244万户，总数达到115 339万户，其play-语音、数据和视频捆绑为标志的融合业务。 中，移动电话用户85 900万户，是固定电话用户的3倍左 右。截至2009年底，全国IPTV用户数达到470万。2.3 业务捆绑策略 业务捆绑策略是应对竞争的有效手段。各国有线 广电方面，截至2010年年底，全国有线电视光缆干电视及电信运营商都不约而同地采取了业务捆绑策略来 线达333万公里，有线电视用户达1.87亿，其中数字电保有用户，降低用户流失率。在英国，BT、BSkyB、 视用户8 799万，双向覆盖用户近5 000万。Virgin Mobile、Orange、O2等主要广播电视商和电信 3.3 三网融合试点情况运营商从2006年起纷纷实施“多业务捆绑运营”策略， 上海的三网融合试点由上海电信主导。截至2010年这对降低用户流失率，提高用户ARPU值起到非常积极 2月，上海地区共有108万IPTV用户，宽带渗透率达到的作用。据OFCOM数据统计，至2008年，全英通信业 30。在IPTV增值业务中，PPV业务点播方式最受用务用户中已有40从同一运营商订购了由2个以上服务 户认可，游戏、购物、理财、教育也较受用户欢迎。此捆绑在一起的服务包。在美国，有线和电信运营商均为 外，上海电信还推出了三屏互动业务，用户可通过手机全业务渗透，凭借语音数据视频的一体化“捆绑服 观看视频直播、点播等节目。2009年，上海电信IPTV务”增加客户粘性，捆绑策略成功地促进了IPTV业务 收入累计约7 500万元，其中IPTV增值业务完成4 969万的发展。 元，占比达66.25。广电方面，上海嘉定区作为NGB 试验基地，向用户提供双向数据业务。根据广电的计2.4 终端融合 终端设备的融合促进了三网融合业务的开展。个人 划，到2010年底发展50万用户。上海东方有线整合有线电脑可以播放广播电视；移动电话装上DAB、DVB-H 网络资源，初步开展音视频、信息、娱乐、应用四大类芯片可以接收电视，苹果公司的iPod可以应用于新的无 业务，提供电视直播、点播、时移、高清、宽带上网、 2011 03 53 电子商务、游戏等产品。 程度、营销水平、用户基础、技术等方面，电信运营商 哈尔滨的三网融合试点由哈尔滨联通主导。早在 占据优势，在资金实力、内容制作、内容播控权、政策 2004年，原哈尔滨网通便推出了IPTV试点，并于2005 支持力度等方面，广电占据优势。 年5月开始商用放号。目前，哈尔滨用户开通IPTV需与 4.2 电信发展建议研 固话捆绑。2009年，黑龙江IPTV用户已达到12万户。究 对于国内电信运营商来说，具体建议包括：1）提与开 广电方面，元申广电网络有限公司是哈尔滨地区唯一的 升创新能力和企业发展实力，努力提高服务质量和新业发 区域性有线电视接入网服务商，已经全部完成全市范围 务提供能力，利用电信服务运营经验，不断满足用户对 内的数字化整体转换。2007年开通数字