复合肥市场及主要企业生产状况分析报告我国最大的生物有机肥生产线试车成功2009-10-10 11:03:43我国自行研制开发的年产20万吨生物菌剂、30万吨生物有机肥的大型生产线，日前在黑龙江省大龙生态 肥股份有限公司一次试车成功。有关专家介绍，这条生产线是大龙生态肥股份有限公司与上海华东理工大学、北京清华大学、黑龙江大学 等科研院所共同研制开发的，已生产出来的生物菌剂和有机生物肥，各项指标均高于国家标准，达到国内 先进水平。该生产线是我国生物菌剂、生物有机肥生产规模最大、技术起点最高的生产线。产品可以满足 生产A级、AA级绿色食品的需要，为黑龙江省发展生态农业和绿色食品提供了极大支持。目前，大龙生物工程项目二期工程正在紧张施工中，预计今年8月可完工。届时，年产20万吨生物菌剂 和30万吨生物有机肥的生产，可全部达产达标，能满足1000万亩A级、AA级绿色食品的用肥需要。这 一生产线的建成，可使大龙生态肥股份有限公司年新增产值8亿元，实现利税1.2亿元。第一章、中国复合肥行业概述1.1 行业界定复合肥是在一种化肥中，含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上的 肥料。含有任何两种要素的复合肥料称二元复合肥；同时含有三要素 的肥料称为三元复合肥。复混肥是 NPK 三种养分中，至少有两种养分标明量由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。复合肥料是NPK三种养分中，至少有两种养分标明量由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。掺合肥料则是NPK三种养分中，至少有两种养分标明量由干混方法制成的 颗粒状肥料，又称为BB肥，也是复混肥料的一种。复合肥分为化成复合肥和混成复合肥。而混成复合肥是由两种和几种 盐按一定比例混合而成，制成的肥料是混合物。化成复合肥和混成复 合肥在肥效上没有太大的差异。1.2发展背景我国的三元复合（混）肥发展起步较晚， 20 世纪80年代初才开始采用 团粒法生产混配肥料。当时主要采用尿素-过磷酸钙-氯化钾、尿素- 钙镁磷肥-氯化钾、氯化铵-过磷酸钙-氯化钾、硫铵-过磷酸钙-氯化 钾等系列生产低浓度（二元养分$20%,三元养分$25%）和中浓度（养 分$30% ）混配肥料。近年来，则开始采用尿秦磷铵-氯化钾、硝酸磷 肥-氯化钾、氯化铵-磷铵-氯化钾、硝铵-磷铵-氯化钾以及硫铵-磷铵 -氯化钾系列生产高浓度（养分$40%）的混配肥料。第二章、市场现状2.1供求关系根据国外发达国家化肥市场的发展经验，化肥生产最终要从单一肥料 过渡到以复合肥料为主，我国的化肥工业经过五十多年来的发展，已 经从肥料短缺变为全球的化肥生产、消费大国，但复合肥所占比例仍 然很低。化肥的复合化是提高化肥利用率的主要措施之一，也是衡量 一个国家化肥工业发展水平和农业发达水平的重要标志。复合肥在化 肥中的比重，发达国家已达到70%80%，我国通过近几年的发展已经接近 40，但仍低于世界平均水平的 50%。56001吨万量耗消肥化3500280021001400历年化肥消耗量49004200化肥总量 -N肥消耗量P肥消耗量K肥消耗量700止*=*百M -W *0 2000 200120022003 20042005 2006 200720082009年份（年）图 1 历年化肥消费量趋势图 到目前为止，我国每年的化肥用量仍一直处于增长阶段。近年来化肥 总的消费量保持着一个比较平稳的增长，2000 年至 2008 年国内化肥 使用量的平均增长率为2.99%的。由上图我们可以看出，化肥组成中 的N肥、P肥、钾肥每年的用量增长非常缓慢，而复合肥的消费量在 过去几年内增长非常迅速。由此可见，在过去的几年中，化肥总量的 稳定增长绝大部分来自于复合肥使用量的迅速增大。年份全国复合肥总用量（万吨）肥料总用量（万吨）复合肥所占比例01年984.164254.0123.13%02年1046.204339.5024.11%03年1109.904411.8025.16%04年1203.804636.8025.96%05年1303.604766.2027.35%07年1503.05107.829.43%08年1608.705239.2030.71%表一在全世界化肥消费总量中，各种复肥约占 50%，发达国家则占 70%以上。目前（2008 年）我国化肥消费总量中，复合肥料约占化肥消 费总量的 30%左右，与世界上农业发达的欧美国家差距还很远。随着 农业的发展，复合肥在化肥消费总量中所占的比例一定会越来越大， 可以预见我们的复合肥市场其前景是可观的。表二2008 年，我国复合肥的使用量已经达到了1608.6 万吨。而由上表统计数据得出，2000年至2008年国内复合肥的增长率平均7.26%，根 据复合肥发展趋势， 2010年复合肥的使用量将维持高速增长，预计 可以达到1725 万吨。2.2 市场分析近 5 年来，主流复合肥市场先经历较长的平稳期， 2008 年初出现大 幅上涨， 2009 年之后又跌落到前些年的水平，价格一直维持在 2000 元左右。下面是近5 年来磷酸一铵以及45%氯基和硫基复合肥价格波同比上年增长化肥总量NPK复合肥20012.6%0.1%2.2%6.1%7.2%20022.0%-0.3%0.9%5.7%5.8%20031.7%-0.5%0.2%3.7%6.7%20045.1%3.3%3.1%6.7%8.5%20052.8%0.3%1.1%4.8%8.2%20063.4%1.5%3.5%4.1%6.3%20073.7%1.5%0.5%4.7%8.4%20082.6%0.2%0.9%2.2%7.0%平均增长率2.99%0.79%1.55%4.75%7.26%动情况表：系列1表1 2005年至2009年磷酸一铵价格波动表) 元( 格 价年月表2 2005年至2009年45%氯基复合肥价格波动表-系列1350030002500200015001000500 0系歹01yoo2 yoo2 0QUO2 0QUO2 0QUO2 _Tnwu2 月年 _Tnwu2 boo2 boo2 -UUOO2 -UUOO2 -UUOO2表3 2005年至2009年45%硫基复合肥价格波动表oauoz oauoz oauoz -zuoz月年-zuoz o&uoz o&uoz rduoz rduoz rduoz从上述三表中，可以看出以下几点：1、2008 年前，各种复合肥平均价格一直较平稳，均稳定在 2000 元左右。2、各种复合肥的价格都在2008年2009年中期出现了一个较大的价格波动。3、2009年中期 复合肥的价格回落到2008年前的水平。 4、 45%的氯基复合肥和45% 的硫基复合肥的价格波动是同步的，且售价相差不大。 5、 2000元左 右是复合肥主流的售价。 6、磷酸一铵的价格比主流三元复合肥的价 格先稳定。磷酸一铵的价格在2009 年初以后就较稳定，而主流三元 复合肥价格回落到趋于平稳的时间却在当年的中期。2008 年初2008 年中后期复合肥价格上涨是因为生产复合肥的各类 原料如尿素、硫磺、磷铵的价格也在看涨，能源的价格也在攀升。所 以，复合肥的价格才涨到了3500元这样的高位。2008年中后期开始， 伴随着原料价格的回落，复合肥的价格也一路回落。直到2009年中 期回落到 2008 年以前的水平并一直稳定至今。可见复合肥的价格受 原材料的价格影响是十分巨大的。磷酸一铵是生产三元复合肥中磷的 主要来源，它的价格波动也能影响采用其磷酸一铵为原料的复合肥的 价格，这也不难理解主流三元复合肥价格回落到趋于平稳的时间滞后 于磷酸一铵。另外，主流三元复合肥的价格除受磷源的价格影响外， 还受其他多种原料价格的影响，综合后才形成主流三元复合肥的价 格。复合肥的市场需求与复合肥的价格之间符合市场需求曲线。虽然缺乏 市场需求量的具体数据，但从新闻媒体反映的实时的复合肥市场冷热 情况来看，可以得出这样的结论：伴随着复合肥价格上涨的是需求量 的减少。原因主要是农民的购买力有限，对于复合肥价格的上涨的承 受力有限。一旦面临复合肥涨价大部分农民就会选择重施单质肥，从 而使复合肥的出货量减少，由此可见复合肥价格的上涨对企业来讲并 不一定是利好消息。一般来讲，复合肥的价格大部分的时候趋于平稳，2005年至 2008 年 初长时间的平稳期可以看出复合肥的价格一般还是比较平稳。经历了 2008 年初到2009 年中期的的价格上浮和回落之后，后市最大的可能 是进入一个较长的价格平稳期，这对刚进入复合肥市场的四川美丰来 讲是一个较好的消息。四川美丰作为一家以生产尿素为主的企业，尿素的价格受天然气和市 场需要量的影响很大。复合肥作为二次加工肥料，原料多种多样，售 价受原料价格影响很大。所以，将来想在复合肥上获得最大化的效益， 就必须做好原料的采购工作，控制好成本。尿素整体产能过剩，且公 司自身拥有尿素资源，这方面可以少考虑一些，而磷和钾的价格一直 波动较大，特别是钾。所以，能否在这些原料的价格处于低位时大量 购进所需原料，是我公司复合肥产品的市场竞争力和盈利能力的关 键。第三章、复合肥主要企业3.1 概况（产能、品种、品牌） 根据国家质监总局的统计，至2008年6月我国拥有复合肥企业约4400 家，产能累计超过 2 亿吨。其中，有规模超过 200 万吨/年的大型企 业，也有几千上万吨的中小型企业，也有几百吨、几十吨甚至十几吨 的小作坊。其中高产能的企业主要包括中国-阿拉伯化肥有限公司、 山东鲁西化工股份有限公司等在内 76 家复合肥企业。他们的共同特 点为：产能高、产品销售较好、产品覆盖面广、且大多数企业都有再 建复合肥生产装置的计划。3.1.1中国-阿拉伯化肥有限公司 中国-阿拉伯化肥有限公司位于山东，是华东片区最具代表性的企业 之一。中阿公司的“撒可富”磷复肥总生产能力达到250 万吨，是目 前投产的国内规模最大的复合肥企业、亚洲最大复合肥生产基地。公 司专注于 NPK 三元素高浓度复合肥的生产和供应。撒可富牌系列 复合肥是当前中国复合肥市场的主导品牌。1994 年以来，公司连续 保持盈利，累计产销“撒可富”高浓度系列复合肥1000 多万吨，产 品遍布除西藏以外的全国各个地区，市场占有率始终居国内同行业首 位，并出口泰国、韩国、日本、朝鲜、印度尼西亚、巴基斯坦等国。公司全套生产设备都是由西欧引进，采用当今先进的法国AZF工艺， 全部生产过程由电脑自动化控制。3.1.2史丹利化肥有限公司 史丹利化肥股份有限公司位于山东省临沂市，是华东片区的代表企业 之一。该公司是一家集高塔复合肥及其它新型复合肥研发、生产和销 售的大型现代化复合肥企业，年生产能力200万吨，是全国最大的高 塔复合肥生产基地。史丹利化肥公司先后创造了“四个中国第一”：中国第一条尿基高塔 复合肥生产线、中国第一代最高含量54%复合肥、中国化肥行业第一 家拥有农化飞机、中国化肥行业第一家在国家邮政总局发行邮票。公 司在全国31 个省、市、自治区建立了以县级为单位的2000个销售网 点，产品远销日本、澳大利亚等国家和地区。力争到 2010 年，公司实现复合肥年