计算机信息系统集成行业分析报告北京海联捷科技股份有限公司 尹元一、行业概况 1、计算机信息系统集成行业概述 根据信息产业部颁布的计算机信息系统集 成资质管理办法（试行）（信 部规19991047号）中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成） 是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实 施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整 合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强 劲的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合 计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技 术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，系统集成 所要达到的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而 且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。系统集成行业的快速发展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结 果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的IT服务产业。在我国，系统集成 行业的年收入也高达上百亿元，而且年增长率高达 20%多。系统集成技术已经 渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工 程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能 源等各主要领域。随着3G技术、宽带无线技术、“e家佳”信息家电技术的产 业化推广，我国系统集成行业将迎来新的高速发展时期。例如，随着3G技术的 推广，运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、 维护需求将快速增长。一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随 着3G技术快速普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应 用为主的系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新 格局下，系统集成可望成为IT支柱产业之一。在国外， IBM、HP 等公司的系统集成业务相当发达。在国内，东华合创、 华胜天成、亿阳信通等上市企业的系统集成业务发展很快。此外，青鸟、同 方、浪潮、中软、亚信、东软等公司也是该领域的骨干企业。和国外一样，在 航空、船舶、化工、国防等专业领域，某些中小企业的产品更先进，更贴近客 户需求，也更受用户欢迎。北京、杭州、深圳等地有些中小企业甚至已经成为 我国系统集成软件产品和服务外包的骨干供应商。从发展前景看，我国可望在 不久的将来崛起为全球系统集成行业的主要产品、技术、服务输出国。2、计算机信息系统集成行业产生的背景进入 20 世纪 90 年代，伴随着 IT 产业的发展，越来越多的投资者涌入 IT 硬件产品生产，硬件逐步开始步入 “同质化”陷阱，利润逐步降低。而主要的 通用软件开发，则由于市场上 “赢者通吃 ”的必然趋势，为几家大企业所垄 断。在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为IT厂商增强竞争力的主要手 段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为IT企业建立核心竞争力的关 键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提 供者，IT服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为IT 产业价值链中独立的一环。作为IT服务业中重要的行业一一系统集成业也逐渐 从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务 业。图 1 和图 2 分别表示 80 年代与 90 年代 IT 产业价值链的变化。图 1：80 年代 IT 产业价值链模型芯片开发整机制造操作系统应用软件图2： 90年代前期IT产业价值链模型基础设施硬件平台软件平台 应用服务二、行业现状及发展特点1、全球系统集成行业发展概述（1）全球系统集成市场发展不均衡，市场集中度趋于降低 世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、 日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场 80%的市场份额。其中尤以美国市场的市场贡献率最大，日本其次，欧盟位列第三。在历经了数年的经济滑坡之后，美日的经济增长趋于回升，但相比亚太地 区（日本除外）强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的 区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。（2）系统集成软化趋势明显，服务比重加大随着用户市场的日渐成熟和IT系统建设的日渐完善，用户市场对于硬集成 的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时，高盈收低利润 促使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断 “软化”的趋势日 益明显。这一现象在集成市场发展相对成熟的美日欧地区已较为普遍，在经济 发展势头强劲的中国也已初露端倪。（3）跨国合作日益增多，发展中国家备受关注目前，美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳 定；广大发展中国家的市场需求则呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了 系统集成企业纷纷向发展中国家市场流动，建立子公司或成立合资公司的热 潮。在市场竞争中，信息系统建设的本地化特征，即信息系统建设和一国特定 的政治、经济和文化环境密切相关，引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合 作并存的景象。同时，凭借先进技术进入广大发展中国家市场的IT产品供应商，也在不断加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建设，以其先进的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的最大化。2、国内系统集成行业特点及主要制约因素 随着中国经济快速发展,“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正 在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。信息系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。系 统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一 个行业。行业特征方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统 集成全国市场的 52%以上的市场份额。同时，系统集成企业大部分是从硬件代 理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、 上海等城市，聚集了一大批系统集成企业。2、细分市场，集成产品突出行业化特色 系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识 的应用软件产品和解决方案产品。通过对客户的积累，研究某一类客户群体各 自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解 决方案这样的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业 可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。 3、专业化需求日益升 级，软件和服务成为集成厂商竞争的焦点随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系 统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节 都成了集成企业的利润点。一方面，随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐 完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加 关心IT系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回 报率。用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施上，对售前咨 询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集 成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。因 此用户会进一步加大对软件和IT服务的采购力度，个性化、专业化的IT服务 需求空间不断增大。另一方面，在硬件集成利润日期微薄的情况下，系统集成 市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。集成企业 更加专注于客户的应用，提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集 成解决方案，用专业化的 IT 增值技术为客户提供从评估需求到 IT 设计、制订 解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。集 成企业得服务内容正朝着构造基于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询，为 客户提供全面的解决方案的方向发展。各大、中型集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越 多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前 市场需求增长最快的业务软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、 行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合 作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，承接大 规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的 新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。4、服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础 随着集成市场分工越来越 细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术和服务发 展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信 息服务市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的发展，服务收费 将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，服务费也成为用户对集成企业工作 的一种认同标志。用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成 企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能 力。 因此，系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。 5、政府 推行系统集成资质认证制度，市场逐步规范化1999年11月 12日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办 法（试行）（信部规19991047号），决定从 2000年1月1日起开始实行系 统集成企业资质认证制度。2002 年11 月 28 日，信息产业部颁发了信息系统 工程监理暂行规定，决定从 2002年 12 月 15日起开始实行信息系统工程监理企业资质认证制度。上述制度的制定和实施对规范中国系统集成市场的运作， 确保系统集成行业健康发展提供了保障。同时也相应提高了业内企业的市场准 入门槛。6、营销手段日益为集成企业所重由于竞争日趋激烈，系统集成企业对客户关系管理、品牌推广和市场促销日益重视，开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成果， 一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行 了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。行业发展的制约因素系统集成产业整体素质有待提升 我国系统集成行业与国外发达国家相比，还存在较大差距。2006 年，我国集成企业所承接的所有项目中，来自国外的项目金额仅占当年国内集成业销售 收入总额的 1.2%。此外，国内系统集成业的销售额主要还是来自于硬件销售的 收入，软件开发和增值服务的比例虽然呈上升的趋势，但与美国等发达国家相 比比重仍然较低。而软件开放和增值服务是集成企业的核心竞争力和利润增长 点。因此，集成企业国际化程度有待提高，产业发展整体水平有待提升。我国系统集成企业的管理水平存在很大差异。通常，外资系统集成企业以 及一些有实力的国内大型企业有着较为完善的管理体系、成熟的质量管理和控 制方法以及系统化的集成方法和理念，在客户中有较高的认同度。而很多中小 型系统集成企业基础管理比较薄弱，特别是在人力资源、项目管理、质量控 制 售后服务等方面管理混乱，严重滞后于企业发展的实际需要，同时在业务 方面 缺乏成熟的理论指导和实践经验，难以提供高标准的产品和服务。在用户 选择 集成企业时越来越关注企业综合能力的今天，集成企业的管理水平已经成 为企 业生存和发展的基础，因此，广大中小企业要想在激烈的竞争环境中发展 壮大 必须加强自身管理，提高企业管理水平。