在使用本软件时，需要对 IE 作如下设置：1）需设置工具-Internet属性-浏览历史记录-设置-设置检查所存网页的较新版本 为第一项“每次访问网页时”，如图所示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具-Internet属性-安全-可信站 点-站点-加入该站点IP,如图所示：系统使用流程1. 立项：市场部人员点击导航栏-项目管理-填写立项选项,申请一个新的项目 立项,下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件,在确认立项前可以修改 相关内容,如图所示：注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”,否则该项目无法进行确认。2. 确认立项：填写完立项后,执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如 果没有问题,点击导航栏-项目管理-确认立项选项,然后点击提交审批,在 审批过程中,可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进 程。如图所示：3. 审批：总经办人员对项目进行审批,点击导航栏-项目管理-立项审批或从首 页提示中直接点击进入,如图所示,同意立项则点击审批按钮。4. 财务审核：财务人员点击导航栏-项目管理-立项财务审核或从首页提示中直 接点击进入,财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进 行修改,该项目无问题后,点击下方“财务审批”按钮进行审核。5. 部门经理制作预算：首先点击导航栏-项目管理-收入预算,对该项目预计收 入进行添加,注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关,必须仔细且与财务名目一致,如 果细类不准确,如办公费预算不足了,即使总预算未超,员工也无法进行该项费 用报销然后点击导航栏-项目管理-估算经费,对该项目预计花费进行添加,最后点击导航栏-项目管理-提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。6. 预算审批：预算审批人员对预算进行审批。7. 预算财务审核：财务人员对预算进行审核。8. 指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏-项目管理 -指定项目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择 下面的添加，指定项目经理及其任职时间。项目经理指定项目成员：点击导航栏-项目管理-指定项目人员，选中被批准过 的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目人员及其在 项目的时间。9. 项目信息全部填写完毕后，员工在系统中每日记录各种信息：1）出车记录：员工选择员工自助-我的出车记录，点击下方添加按钮，对每日出车记录进行更 新。添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。项目经理选择项目管理-出 车记录确认，对出车记录进行确认。（员工最终车辆费用报销时，财务会核对此出 车记录表）2）项目考勤记录：员工选择员工自助-项目考勤记录，点击下方添加，对当日考勤情况进行添加， 添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。项目经理选择项目管理-项目考勤记录确认，对项目考勤记录进行确认，如果考勤记录有问题，则不进行确认， 员工可以对未确认的考勤进行修改，删除。当项目经理确认过考勤后，员工可以 点击下方的转到费用登记，自动进行补助的登记。4）费用登记（必须登记后才能报销）：员工登陆系统后，在左边“导航栏”中点 击“员工自助”-“费用登记”。在弹出来的对话框中，选择一个所在的项目。点击项目，然后点击下方的“选 中该项目”。点击下方的“添加”按钮，按照要求，填写各项内容，然后点击“保存”。等待项目经理确认即可。a）发生日期必须与票据实际日期一致；b）发生地点必须与票据实际地点一致；c）对于开办费，招待费用途一栏必须填写详细，如“买XX月XX日办事处购买两台电风扇，每台 100 元”； “XX 月 XX 日在 XX 地招待 XXX”。5） 项目经理对登记的费用确认后（项目经理进入系统后，点击项目管理 -）费用 确认，选中自己负责的项目后，对员工登记的费用进行确认或否决），员工即可添 加报销单了。点击导航栏中，“员工自助”-“报销单”。点击添加按照说明，填写“选择项目”，“描述”，（费用总额是由前面的登记费用关联而得，不需填写），按保存按钮后看到报销单申请状态为等待提交审批。然后选中该条申请，点击下面的“报销审批单”，在弹出来的对话框中，点击添加”，选择已经被项目经理确认的款项，点击确定，关联已登记费用。报销单填写好后，点击“提交审批”。各级审批者点击“日常管理”-“报销审批”，点击“等待审批”的报销，可点 击下面的查看报销审批单按钮，查看报销内容，确认后，点击“审批”，确认报销， 或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。（若审批通过，则申请者可 看到状态为“等待财务审核“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进 度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。财务人员点击财务管理-报销财务审核，选中某条申请报销的单子，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。若申请与提供的票据一致，则点击下方的”审核“键，并选择”同意“；若有问题，则选择”不同意“，并在备 注中写明拒绝原因。（若审核通过，则申请者可看到状态为“等待领款“；若拒绝，则看到状态为已 退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。报销款发放：报销款发放人员点击财务管理-报销款发放，选中某条申请报销的单据，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。点击下方的“款项发放”按钮准备发放，若员工该申请有借款，报销款发放人员可以根据实际情 况填写冲销借款的钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款”，弹出对话 框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点 击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。借款管理模块1. 登录系统。2. 借款申请：点击“员工自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面。点击“添加”，按照说明填写各项内容。 填写好借款单后，点击“提交审批”。3. 确认借款。登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。 选择相应的借款申请，点击下方的“审批”。4. 财务审核借款：与审核报销类似，点击下方的按钮，可以分别查看员工的借款申请；员工的已借款项；员工所在项目已借款项；部门领导审批信息；确认这些信息后，点击审核按钮，审核该员工借款；若批准，借款员工看到状态为已 领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回的 原因。5. 借款发放流程：借款发放人员点击财务管理-借款发放，选中某条申请借款的 单子，点击下方的“查看借款审批单“查看借款的具体内容。点击下方的“借款 发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看 到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。若该 笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，员工可点击下方的“还款明细”按钮 进行查看。工具管理模块一 耗材领用1 员工申请流程操作方法： 找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“耗材领用申请”如下图所 示：点击“耗材领用申请”后出现如下图所示： 点击“添加”，如下图所示：选择所在项目，在描述中可以添加相关说明，点击“保存”后再点击“关 闭”，如下图所示：点击“工具领用审批单”，如下图所示：点击“添加”后如下图所示：填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功，然后点击“关闭”，如下图 所示：点击“关闭”，即返回到主页面，如下图所示： 注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。 若确认无误，点击“提交审批”，状态栏由“等待提交审批”变为“等待审 批”如下图所示：接着就是等待审批结果，可以在“查看审批进度”中查看流程，若该审批未 通过被退回，可以在“查看退回进度”中查名原因。2 审批工具领用流程操作方法：找到“导航栏”，首页会显示“有 1 条耗材领用申请等待审批”如下图所示， 点击“有 1条耗材领用申请等待审批”，如下图所示， 点击工具领用审批单可以查看员工申请的耗材，如图所示： 选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮，出现所申请的信息，如下图所示， 在审批意见里批复，最后点击确定，如下图所示， 批复结束后若申请通过，则进入二级审批，若不同意，则退回。申请者的状态栏 里会显示状态，申请者查看审批进度可以看到审批的进程。3 审批工具领用流程操作方法：若审批都通过，申请者看到等待领用状态，下面进入领用流程。负责发放工具的 负责人点击工具管理-耗材出库选项，如图所示： 点击下面的工具领用审批单进入界面，选择发放按钮， 选择设备，按确定按钮，再点击确认发放完毕按钮，即发放成功。 固定资产领用申请操作流程与上面介绍的“耗材领用”一样。任务管理模块1. 申请公告/公文： 点击左侧导航栏的任务管理 -我申请的公告（公文），打开 如下界面2. 点击下面的添加按钮，弹出如下界面，填写相应内容后按保存键即可。3. 若有附件，点击下面的“附件管理”键，上传附件即可；添加完成后点击下面 的“提交审批”按钮提交审批，在审批过程中可以选择下面的“查看审批进度” 按钮,查看审批进度。4. 上级审批者会在首页显示有一条公告 /公文“等待审批（或点击左侧导航栏的 日常管理-我申请的公文），打开待审批的公告/公文；点击下面的查看公告/ 公文查看正文；点击查看附件查看申请的附件；上级审批者点击查看审批信息 查看下级审批情况；点击审批进行审批工作。5. 各级审批者审批通过后，公告对象可以在首页看到相应的公告内容。人事管理模块通过该模块可以进行公司人员的管理，培训管理，福利管理；其中培训管理， 福利管理申请/批准流程与其他模块类似，不再详述，具体描述一下人员管理功能。1 .打开人员管理后，如下图所示: 2. 点击新增按钮可以新增一个新员工； 点击修改可以修改已入职员工的信息； 点击删除可以删除已离职的员工（注意：此处程序做了限制，只有员工的工作状 态为外借，才能删除）； 点击附件管理可以上传该员工的各类信息（如合同文本，证书扫描件，照片等）； 点击级别可以设置该员工的工资级别；点击合同可以设置该员工的合同起止日期； 点击岗位可以设置员工的岗位信息；点击福利可以看到该员工已享受的福利；点 击绩效可以设置该员工的绩效考核。考情管理模块一、 考勤管理1员工申请流程操作方法： 找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“加班/请假申请”如下图所 示：点击“加班/请假申请”后出现如下图所示： 点击“新申请”，如下图所示： 在考勤类型里选择所申请的类型，如下图所示： 选好后填写时间段，时长，事由等，如下图所示：（注：填写时间段时务必 按照以下格式填写，否则显示为空）。点击“提交申请”后如下图所示： 提交申请后，所申请的记录显示在页面上面。注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。2审批考勤管理流程操作方法：找到“导航栏”，首页会显示“有1 条加班/请假申请等待审批”，如下图所 示，点击“有 1 条加班/请假申请等待审批”，（或者直接点击上图左侧导航栏的加班/ 请假审批），如下图所示 选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮，出现所申请的信息，如下图所示， 在审批意见里批复，在审批备注里填写“ 0K”或拒绝原因，最后点击确定，如下 图所示， 批复结束后若申请通过，则申请者的状态栏里会显示“审批通过”，如下图所示， 若申请被一级审批者拒绝，则申请者的状态栏则显示已退回，申请者可点击查看 审批进度查看被退回的原因。如下图所示， 若申请被二级及更高审批者拒绝，则下级审批者可以在首页上看到有 1 条加班/请 假申请等待退回，如下图： 点击该选项，并点击下面的查看审批按钮，可以看到高级审批者拒绝的原因，按 退