建筑装饰行业分析报告一、行业管理体制 4.二、行业发展概况5.1、行业概况5.2、市场化程度和行业竞争格局73、行业内主要竞争企业 8.4、行业进入壁垒9.（1 ）准入资质9（2 ）公司品牌和业绩 9（3 ）设计水平9（4 ）资金实力105、市场需求分析1.0（1） 经济快速增长和城市化进程不断加快带动建筑装饰行业整体快速发展.10（2）会展业和旅游业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间 12（3）住宅精装修是建筑装饰行业可持续发展的重要组成部分 126、行业利润水平的变动趋势 14三、行业发展的有利和不利因素 151、有利因素15（1）国家产业政策 15（2）城市化的提速推动了建筑装饰行业的快速发展 15（3 ）国家刺激经济的 4万亿投资计划 162、不利因素16（1）房地产市场的影响 16（2 ）行业竞争不规范 17（3）企业规模偏小，行业组织化程度低 17（4）融资渠道单一，运营资金较紧张 18四、行业技术水平及特点、经营模式、周期性、区域性及季节性特征1、行业的技术水平现状 182、行业技术发展趋势 19(1 )装饰部品件标准化设计、工厂化生产和装配化施工 19(2)节能环保材料和技术的利用 20(3 )企业信息化管理 213、行业经营模式特点224、行业周期性及季节性特点 225、行业区域性特点22五、建筑装饰行业与上下游行业间的关联关系 231、与上游行业的关联关系 232、与下游行业的关联关系 23六、 房地产调控对行业的影响 241、 国家房地产调控主要目的 242、房地产开发商增加精装修或提升精装修的档次来提升住宅品质以吸引业主243、政府产业政策推动住宅精装修行业的发展 254、 预计 十二五”期间住宅装修市场年均增长 20%以上，潜力巨大 255、房地产调控对行业上市公司业务的影响较小 26根据国民经济行业分类（GB/T4754-2002），建筑装饰业为 建筑业四大行业之一，其中公共建筑装饰属于第二产业， 而家庭装饰 则属于第三产业（为生产和生活服务的居民服务业）。一、行业管理体制建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部；中国建筑装饰协 会为建筑装饰行业的行业自律组织。1994年10月24日，建设部发 出关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能 试点单位的通知，确定建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建 设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业和市场管理。管理和规范建 筑装饰行业的主要法律法规包括：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、建设工 程质量管理条例、建设项目安全生产管理条例、建设工程安全生产管理条例、民用建筑节能条例、建筑业企业资质管理 规定、建设工程勘察设计资质管理规定、建筑装饰装修工程 质量验收规范、民用建筑工程室内环境污染控制规范、建筑 施工企业安全生产许可证管理规定、室内装饰工程质量规范和建筑幕墙技术规范。建设部自1990年11月17日以（90）建设字第60号文件对建筑 装饰工程设计企业实行资质等级、 市场准入制度以来，1992年11月 9日进行了修订并以建设1992786号文件颁发，2001年1月9 日 再次修订并以建设20019号文件颁发建筑装饰工程设计企业资质等级标准2001年10月，国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场 秩序的通知中指出：要 继续完善并严格秩序建筑市场准入清出制 度”所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业，都必须依 法取得相应等级的资质证书，并在其登记许可的范围内从事相应的工 程建设活动”。截至目前，建设部已经相继出台建筑装饰装修工程专业承包企 业资质等级标准、建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准、金属门窗工程专业承包企业资质等级标准、建筑装饰装修工程设计与施工资质标准及建筑幕墙工程设计与施工资质标准等行 业标准。2007年9月1日实施的建设部令第159号建筑企业资质管理 规定，进一步对建筑工程企业的施工资质及施工范围进行了明确和 规范。二、行业发展概况1、行业概况建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大支 柱。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美 化建筑物以及提高其质量和功能的作用。根据建筑物使用性质的不 同，建筑装饰行业划分为公共建筑装饰装修业和住宅装饰装修业。与 土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，每个建筑物在整 个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，建筑装饰行业具有需求可持 续性的特点。建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。从 80年代中 期开始起步，我国的建筑装饰行业从不被人重视的传统小行业，飞跃发展成为社会高度重视的大行业，行业产值从几乎为零，增长到 17,800亿元以上，仅仅用了不到30年时间，其年发展速度持续多年 达到18%以上。80年代初期，我国的建筑装饰生产力处于极原始状态，工程主要由港、澳公司承包，国内队伍只能分包劳务，获取的只是劳务费用， 在市场中处于被动地位。经过30年的学习、探索和创新，现在，我 国建筑装饰生产力发展到相当的高度，国内企业已经具备了承接任何 装饰装修工程的能力，已经成为我国建筑装饰工程市场的主导力量。到了 90年代初期，公共建筑装饰装修发展迅速，90年代中期之 后，由于住宅私有化得到具体落实，人们对住宅装饰装修的热情空前 高涨，住宅装饰装修发展迅速，成为我国建筑装饰行业的最重要组成 部分。进入21世纪，我国建筑装饰行业以每年18%以上速度发展，2009 年行业产值约1.85万亿，占我国当年GDP的5.52%。根据中国建筑 装饰协会统计数据，近几年来行业产值如下图所示：单th亿斤2、市场化程度和行业竞争格局建筑装饰行业是我国经济体制改革和对外开放的产物， 也是我国 最早引入市场机制、进行市场化运作的行业，我国建筑装饰行业以民 营经济为主体，民营企业占建筑装饰企业总数的大多数。 多数企业自 成立起就建立起了同市场机制相适应的管理体制， 形成了适应生产力 发展水平的生产关系格局。行业内的竞争机制、用人机制、激励机制、 分配机制等，在中国经济生活中具有时代性和超前性。 行业内的设计 水平、材料生产能力和施工技术水平也相应提高。根据中国建筑装饰协会的统计，截至2009年底，全国装饰装修 企业约15万家，其中从事公共建筑装饰装修企业约为4万家，住宅装 饰装修企业约11万家。在新的企业不断进入的情况下，行业集中度也在不断提高，优质 企业不断发展壮大，2009年全国装饰百强企业平均年产值9.27亿元人民币，比2008年平均年产值8.3亿元人民币有较大幅度的提高。根据中国建筑装饰协会的统计，在全国15万家装饰装修企业中， 拥有一级建筑装饰装修工程专业承包企业 947家，一级建筑幕墙工程 专业承包企业202家，甲级建筑装饰工程专项设计企业 669家，甲级 幕墙工程专项设计企业250家，分别占全行业企业总数的0.63%、 0.13%、0.45%和0.17%。本公司同时具有上述四项资质的少数企业之 一，在行业竞争中处于明显领先地位。3、行业内主要竞争企业在高端建筑装饰市场，业主要求设计和施工单位具备很高的专业 设计和施工能力、承接过著名的标志性工程、有同类工程的实施经验 等，入围投标的企业以本地区域性优势企业和全国性龙头企业为主。 本公司定位于高端建筑装饰市场，在行业内的主要竞争对手基本为全 国行业前十名企业。根据中国建筑装饰行业协会组织的“ 2008年度中国建筑装饰百强”的评选，行业前十名企业包括：苏州金螳螂建筑装 饰份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、深圳市深装总装饰工程 工业有限公司、中国建筑装饰工程公司、深圳市洪涛装饰股份有限公 司、深圳广田装饰集团股份有限公司、深圳市科源建设集团有限公司、 北京港源建筑装饰工程有限公司、深圳市建筑装饰（集团）有限公司 和深圳长城家俱装饰工程有限公司。4、行业进入壁垒（1）准入资质目前我国对从事建筑装饰工程的承包、设计和设备安装等业务均 有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技术条件、技术装备和 管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定， 主要资质证书的颁发 均由建设部负责审核，建设部对资质的审查和管理非常严格， 要求申 报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到 资质所要求的标准才能给予颁发。（2）公司品牌和业绩经过20多年的发展，建筑装饰行业内的品牌效应非常明显，目 前国家、省、市重点工程基本上由行业排名前列的知名企业承接，这 些品牌企业均在行业内从业多年，已经完成了一大批标志性样板工 程，新进入企业要获得市场的认同将面临比较大的困难。经营业绩和从业经验也是企业能否在竞争中取得有利地位的重要因素，因此归根结底，在装饰行业里质量是第一位的。在重点建筑装饰项目招标中， 客户一般会先看装饰公司的行业名次，再考察装饰公司过去完成项目 的质量，然后还要看装饰公司部品部件加工的实力和水平，最终综合选定中标公司。（3）设计水平装饰设计是体现装饰企业竞争力的重要方面， 通过设计和技术的结合，以设计带动工程施工业务的发展、 以工程施工应用提升设计水 平，从而提升企业的综合实力是装饰企业发展壮大的必然过程。特别是高档公共建筑装饰，如酒店、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等， 对企业的设计水平要求很高，没有高水平的设计，很难在业内谋求生 存和发展。(4) 资金实力在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程， 在招投 标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过 程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。因此， 装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金。5、市场需求分析改革开放30多年来，伴随着我国经济快速增长，城市化进程不 断加快、城乡居民消费结构逐步升级，以及由于制度性变革带来的房 地产业持续快速发展和居民私人拥有住宅比例的提咼，我国建筑装饰行业呈现出持续、迅猛增长的势头，成为成长性最好的新兴行业之一； 为建筑装饰行业提供了巨大的发展空间， 其在国民经济中的地位和重 要性不断提升。(1) 经济快速增长和城市化进程不断加快带动建筑装饰行业整体快 速发展中国GDP年均增长超过10%，城市化率由1990年的26.4%上升到 2009年的46.6%, 20年间提高了 20.2%,城市化率的不断提高带动 了基础设施建设和房地产业的发展，产生大量装饰需求。同一时期， 我国的固定资产投资也飞速增长，2005年至2009年我国全社会固定 资产投资年均增长高达26.18%,尤其是随着2008年国际金融危机蔓 延至中国，我国公布了4万亿拉动内需的经济刺激政策，加大了对基 础设施建设和改造的投入，为建筑装饰行业提供了巨大的发展空间。根据国家统计局资料，我国2005-2009年固定资产投资如下：2005-2009年我国全社会固定资产投资状况中国建筑装饰行业十二五”发展规划纲要（讨论稿）指出，到2015年全行业生产总值要力争达到3.8万亿元，比2010年增长约1.7 万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。其中，公共 建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达 到2.6万亿元，