越南市场考察报告报告人：魏伟/2006-2-25通过本次对越南的考察，基于越南的基本国情以及越南电信市场有了如下初步了解。一基本国情国名：越南社会主义共和国(The Socialist Republic of Viet Nam)面积：万平方公里人口：万人（年）。越南是一个多民族的国家，越族（京族）占以上，其余有岱依、芒、侬、傣、赫蒙（苗）、瑶、占、高棉等多个民族。宗教：通用越南语。首都：河内 (Ha Noi)，人口：,人（年）。夏季平均气温，冬季平均气温。首都河内历史悠久，曾为越南封建王朝的京城，被誉为“千年文物之地”。年八月革命胜利后，越南民主共和国定都于此。河内具有亚热带城市的特色，树木终年常青，鲜花四季盛开。胡志明主席陵墓坐落在市中心的巴亭广场。语言：主要民族语言有旁遮普语、信德语、普什图语和俾路支语等。地理概况:地理位置位于中南半岛东部，北和中国接壤，西和老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长多公里。地形越南地形狭长，南北长公里，东西最窄处为公里。越南地势西高东低，境内四分之三为山地和高原。北部和西北部为高山和高原。中部长山山脉纵贯南北。主要河流有北部的红河，南部的湄公河。红河和湄公河三角洲地区为平原。年全国森林覆盖面积万平方公里。时差比北京时间晚1小时气候越南全国地处北回归线以南，高温多雨，属热带季风气候。年平均气温左右。年平均降雨量为毫米。北方分春、夏、秋、冬四季。南方雨旱两季分明，大部分地区月为雨季，月至次年月为旱季.自然资源矿藏主要有石油、煤、铁、铬、锡、磷灰石, 其次是铜、锌、镍、钨、铝、铅等。煤 储量为30-50亿吨, 且集中于广宁、海兴两省；铁矿石储量约10亿吨, 著名的铁矿有石 溪矿；锡储量为9亿吨；铜储量为60万吨。特别是近几年近海发现了丰富的油气资源, 其中较大的油田有白虎油田、大熊油田和青龙油田, 储量约15-20亿桶。森林面积为 1340万公顷, 出产柚木、铁木和红木等名贵木材。渔业资源丰富, 近海有许多渔场。 二电信市场概况越南是一个新兴的市场经济国家，拥有7900万人口，年经济增长速度接近7%，而该国固定电话普及率不到5%。越南有近4000万人口年龄在20岁左右，这一人群对通信服务有着很高的需求。根据国际电信联盟（ITU）统计的数字，越南的电信市场增长速度在全球排名第二，而且通信产业的建设和发展受到越南政府的高度重视。在未来的10年中，电信发展水平将是越南国民经济发展水平的2倍。目前越南的电信运营商分布如下：Fixed Line(1)SP TelecomViet TelecomEVNVNPTVMSVinaphoneViettelS-telecommMobile (2) EVN TelecomHanoi-Telecom1概述：今年为止，越南邮电总公司（VNPT）已经增加了130万电话用户，现时客户总数将达1120万。VNPT现已提供一系列的下一代的通信网络（NGN）服务，比如发行1719预费卡、致电1900可提供咨询服务，以及为吸引更多用户而调低了许多服务的费用。其中Vinaphone（GSM）和VMS（GSM）属于VNPT的子公司，VNPT是越南最大的电信运营商，全名Vietnam post and telecom，Vinaphone是越南最大的移动运营商，300万用户。Sphone-Telecom是CDMA 800M移动运营商，其母公司是SP TELECOM。S-phone ， 近来已发布消息称，一笔3亿美元的巨额资金将投入作为其今后两年更新网络覆盖的资金。VietteL（GSM）运营商，Viettel 移动电讯是越南第三大移动电信运营商，根据公司的资料显示，现时客户正持续增长，用户总数已经达到600,000。根据该公司六月六号的公告，年底将吸纳150万用户，同时建成1800个收发站点。Viettel 移动电讯公司是根据国防部决定，是军部通讯公司（Viettel）分支机构,主要提供移动通信运营。越南一报章(VietnamNet)指出，这个新成立的公司融资了6,300万美元。该公司的运营范围包括通信、邮政、信息技术、建筑和进出口行业。我们测试的EVN TELECOM是CDMA 450M WLL网络，固网和移动牌照均有。Hanoi Telecom是800M CDMA网络，同时，Hanoi telecom已经落实六亿五千六百万美元的项目，合作伙伴是和记黄埔电讯，这个耗资6.56亿 美元的3G网络将在运营15年的时间。根据这个合同，这两家公司将联合开发CDMA 2000网络，在越南提供移动电信服务。现有的GSM服务提供商如Mobiphone、Vinaphone及市场的Viettel都纷纷宣布过百万美元的更新计划。在现时的热烈投资气氛下, EVN的投资行动是为确保他们往后在市场的竞争力。据分析说，除去价格的因素，最近一些公司的引人注目的成功，以及其他一些公司快速的衰败，已经证明在吸引用户的过程中网络覆盖面和服务质量的重要性。2重点客户：这里先主要介绍EVN TELECOM，原名VP TELECOM，其母公司是EVN ELECTRIC，越南的国家电力公司。大股东是越南政府。其母公司越南电力公司是越南最大的电力公司越南电力，越南电力的组织架构如下：可放大看，EVN TELECOM也在构架中。（EVN）现加入了移动电信服务行业。2005年，该公司一次性投入超过2亿美金到移动电信业务，以确保在这个快速发展的市场上占据立足之地。根据EVN的计划，投资将使EVN的CDMA移动电话网络得以高质量地传输及覆盖全国的64个城市和省份。EVN TELECOM公司网络为WLL 450M，其网络容量大约是450K线，用户目前是70K户，分三部分，北部系统为LUCENT150K线（河内为中心），中部系统为华为150K线（以DALANG为中心），南部系统为中兴150K线（以胡志明市为中心），EVN的移动电话服务去年年底开始在五个城市和省份运营。虽然它还处于试验阶段，由于资金的注入，有望在年底能争取到两百万的用户。涉及的业务为固话，宽带，有线电视，无线固话，IP电话，手机等综合业务。下面以河内一个营业厅举例介绍：FWP产品（ZTE，HANTEL，AXESS TEL,Dowtel）手机产品（CURITEL，DAWOO）FWT产品（有FAX功能和没有FAX功能）目前ZTE销售到EVN公司的450M FWP大概数目是5K台，价格据说是70美金往下走，HANTEL大概是15K台，价格相差无几。AXESSTEL相对较少2K左右，价格大约是80USD，华为 FWP已经完成测试，目前还没有被EVN采购。通过调查，EVN主要发展450M手机移动业务，2006年EVN计划采购900K终端FWP只有30%的也就是300K的计划。其中北部（河内为中心）占40%的量，南部和中部各占30%的量。另外EVN有计划开拓海外市场运营业务，比如缅甸，老挝等周边国家。3总结终上所述，越南拥有八千万人口，每年高达百分之7到8的稳定的经济增长率，以及每百人只拥有七部电话的电话密集度，可以说，越南是一个移动电话的潜在市场。越南已经被看成是在地域范围内，在通讯领域特别是移动电话领域，成长率最高的国家。从2001年到2004年，平均每年的增长率是47.8%。目前，六家电讯公司运营着五个移动电话网络，拥有超过五百万用户。预测显示，越南的移动电话市场将很快地成长，每年将有730万到750万的用户增长。到2008年，越南移动电话用户的数量很可能增至2100万。（一）越南市场的主要特点如下：1 手机业务将成为主流2 终端功能必须全面，手机需要彩屏，和弦，照相机，数据功能，FWP需要数据功能稳定。3 国有电信运营商是主流，开拓客户需要当地强有力的代理。4 语言沟通需要寻求当地人帮助（英语不是很流通）5 越南人不是很厚道，需要特别注意。（二）我们的市场机会1 450M FWP的市场介入2 450M手机如果有计划开展也有进入的可能3 800M产品寻找突破口4 成功进入越南市场后，伴随EVN直接介入周边国家市场。附：越南成立办事处的模式：外国公司和个人要到越南开设常驻办事处或成立分公司必须把申请书寄给越南管理机构。成立办事处要申请各省、市贸易厅；成立分公司要申请越南贸易部。申请书按越方管理机构规定的统一表格写成，共两份，正本一份用越语书写，副本一份用英语书写，总经理签字并盖章，内容包括：（1） 外方办事处或分公司的名称；（2） 外方办事处或分公司工作人员的数量，其中：外国人数量，每个人的工作任务，在越选用人数，每个人的工作任务；（3） 驻越办事处或分公司的活动领域；（4）申请驻越的时间是几年。附同申请书，外方企业必须出具公司或企业执照越文译版，有中国权威公证办事处签字盖章。外方公司已从业的时间规定最少是5年。外国企业开设办事处的手续费是100万越盾。 / /