大家好大家好1企望制造 ERP系统培训 报价管理上海企望信息科技有限公司上海企望信息科技有限公司上海企望信息科技有限公司上海企望信息科技有限公司 Want I.T. CO., LTDWant I.T. CO., LTD 2报价管理的目的报价管理的目的一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人为出错率，从而提高工作效率和数据准确性，为出错率，从而提高工作效率和数据准确性，逐步实现数据共享。逐步实现数据共享。另一方面，通过报价系统较准确地反映各报价另一方面，通过报价系统较准确地反映各报价单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数据，为公司的市场营销起到分析指导作用。据，为公司的市场营销起到分析指导作用。Page 34报价管理实现方法报价管理实现方法通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中：权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中：1.数据流程：要求清晰、统一，并具有较强的可操作性。数据流程：要求清晰、统一，并具有较强的可操作性。2.收费项目：包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费收费项目：包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费用和附加费用等，要实现方便管理。用和附加费用等，要实现方便管理。3.参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。4.计算公式：实现可自定义模式。计算公式：实现可自定义模式。5.权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。Page 45报价管理流程报价管理流程填写基本信息进行审核自 动计 算报价手工调整修改打印内部审核单打印报价单客户确认填写基本信息进行审核自 动计 算报价手工调整修改打印内部审核单打印报价单客户确认Page 5报价管理内容报价管理内容潜在客户档案潜在客户档案报价纸箱档案报价纸箱档案报价公式设置报价公式设置报价单管理报价单管理纸板报价纸板报价审核流程定义审核流程定义客户确认客户确认Page 6潜在客户档案潜在客户档案(1)7潜在客户潜在客户客户档案联系人客户服务客户服务送货地址运输成本报表报表客户清单客户访问记录7Page 78潜在客户档案潜在客户档案(2)客户档案地址及联系方式送货及发票说明财会资料客户历史、规模、相关企业等我方销售状况及潜力基本信息背景材料联系人联系人送货地址、时间和说明送货地址、时间和说明 联系人及送货地址联系人及送货地址按订单类别、送货地址设置运费按订单类别、送货地址设置运费并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费 运输成本运输成本Page 8潜在客户档案潜在客户档案(3)9建立潜在的客户档案，方便建立准纸箱产品信息建立潜在的客户档案，方便建立准纸箱产品信息设置运输成本是为了报价中计算运输费用设置运输成本是为了报价中计算运输费用Page 9潜在客户档案潜在客户档案(4)10Page 10报价纸箱档案（报价纸箱档案（1）11准纸箱档案准纸箱档案规格说明产品设计纸箱档案纸箱档案报表报表客户产品列表产品卡箱型设定板材设定相关设置相关设置Page 11报价纸箱档案（报价纸箱档案（2）12产品规格描述一般性说明产品规格说明工艺说明产品设计工艺流程设计各工序细节设计Page 12报价纸箱档案（3）13准纸箱档案建议方式准纸箱档案建议方式准纸箱档案建议方式准纸箱档案建议方式可以在准纸箱档案中建立新品可以在准纸箱档案中建立新品可以通过纸箱档案中的复制产品点右键可以通过纸箱档案中的复制产品点右键复制到报价档案功能，将正复制到报价档案功能，将正式纸箱档案复制到准纸箱档案式纸箱档案复制到准纸箱档案对于打样订单如果是先打样再报价，可以先在一次性订单中下单进行打样，对于打样订单如果是先打样再报价，可以先在一次性订单中下单进行打样，然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中；如果是先报价然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中；如果是先报价再打样，在准纸箱档案中建立档案，报完价后将准纸箱档案进行客户确认再打样，在准纸箱档案中建立档案，报完价后将准纸箱档案进行客户确认（在报价单管理界面有客户确认功能），准纸箱档案就会自动进入正式纸箱（在报价单管理界面有客户确认功能），准纸箱档案就会自动进入正式纸箱档案，然后通过订单管理进行下单打样档案，然后通过订单管理进行下单打样Page 13报价纸箱档案（报价纸箱档案（4）14Page 14报价纸箱档案（报价纸箱档案（5）15Page 15报价纸箱档案（报价纸箱档案（6）Page 16报价公式设置（报价公式设置（1）17报价方案设置报价方案设置原料费用加工费用计价项目计价项目辅助费用其他费用-计价公式计价公式报价公式名报价公式适用情况适用情况内容匹配值匹配方式Page 17报价公式设置（报价公式设置（2）18Page 18报价公式设置（报价公式设置（3）19AA框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：字段字段范例范例说明说明手工修改“V”或者空V表示这一项目在报价后可以进行手工修改，空表示不可以修改计入单价“V”或者空V表示这一项目在报价后计入单价，空表示不计入单价原料费用“V”或者空V表示这一项目在报价后计算原料费用，用于计算原料单价比率，如贴手扣、纸料成本等，空表示不计算原料费用计入总价“V”或者空V表示这一项目在报价后计入总价，空表示不计入总价按数量分摊“V”或者空V表示这一项目在报价后按数量分摊，空表示不按数量分摊，与始算量配合使用，这次报价按报价数量/始算量的系数进行分摊产品类别平板、纸箱等表示这一项目适用于所选择的产品类型Page 19报价公式设置（报价公式设置（4）20AA框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：字段字段范例范例说明说明分类1原料费用报价项目的一级分类分类2纸料成本、贴手扣报价项目的二级分类分类3报价项目的三级分类工序类型瓦楞机、印刷针对工序加工费用时指定是适用于那一工序类型显示顺序1、2在报价明细中显示的顺序始算量3000订单数量不足3000时，按3000进行本项目的报价录入时间系统自动记录最后一次录入时间录入人系统自动记录最后一次录入人备注其他说明文字隐藏将此报价项目隐藏Page 20报价公式设置（报价公式设置（5）21BB框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：字段字段范例范例说明说明报价公式名纸价报价贴手扣可以根据具体项目及判断条件进行取名报价公式纸价*开片面积手扣数量*0.05该项目约定条件下的报价计算公式，纸价是指材质的各层纸平方成本之和；开片面积是指门幅除以开数乘以开片长再乘以工序总进量除以工序总出量手扣数量是在建立档案时输入的每个产品所需手扣数量可以双击进行选择相应的参数Page 21报价公式设置（报价公式设置（6）22CC框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：框中的各字段的含义：字段字段范例范例说明说明内容贴手扣类型可以双击选择相应的参数匹配方式=可以选择比较条件匹配值塑料扣当贴手扣类型=塑料扣时就会这个条件下的报价方案进行计算Page 22报价单管理（报价单管理（1）23选择客户报价选择客户报价选择具体产品并自动计算单价选择具体产品并自动计算单价可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价对可修改的项目进行调整，并调整实报单价，对可修改的项目进行调整，并调整实报单价， 也可按也可按 比例调整，或按原报价进行调价比例调整，或按原报价进行调价打印审核单打印审核单进行多级别审核进行多级别审核审核后打印报价单审核后打印报价单Page 23报价单管理（报价单管理（2）24Page 24报价单管理（报价单管理（3）25报价单列表说明报价单列表说明报价单列表说明报价单列表说明 11新增客户时自动默认税码、币别新增客户时自动默认税码、币别报价自动计算含税与不含税单价、外币单价报价自动计算含税与不含税单价、外币单价可以手工修改实报单价，或按比例进行调整实报单价，手工修改有权限控可以手工修改实报单价，或按比例进行调整实报单价，手工修改有权限控制：报价降价最低百分比，当比例值低于此设置值时不允许保存制：报价降价最低百分比，当比例值低于此设置值时不允许保存修改实报单价，原料单价比率也会相应改变；修改原料单价比率可以反算修改实报单价，原料单价比率也会相应改变；修改原料单价比率可以反算实报单价实报单价可以打印内部审核单：有明细、简洁、汇总、成套汇总等格式选择可以打印内部审核单：有明细、简洁、汇总、成套汇总等格式选择复制报价单：将已存在的报价单复制出一个新的报价单，只能将报价单复复制报价单：将已存在的报价单复制出一个新的报价单，只能将报价单复制给本客户制给本客户Page 25报价单管理（报价单管理（4）26报价单列表说明报价单列表说明报价单列表说明报价单列表说明 22“审核报价单审核报价单”可以控制操作员是否有审核报价单功能，审核功能可以支可以控制操作员是否有审核报价单功能，审核功能可以支持多级权限审核，同时记录每级审核的审核人，取消审核时也支持逐级取消持多级权限审核，同时记录每级审核的审核人，取消审核时也支持逐级取消并记录，并可以控制自己只能取消自己审核的状态并记录，并可以控制自己只能取消自己审核的状态打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印已审核的报价单需要做修改或删除时，需要逐级取消审核后才可以进行操已审核的报价单需要做修改或删除时，需要逐级取消审核后才可以进行操作作Page 26报价单管理（报价单管理（5）27Page 27报价单管理（报价单管理（6）28报价单明细说明报价单明细说明报价单明细说明报价单明细说明“是否可以查看报价单明细是否可以查看报价单明细”控制能否查看报价单明细功能控制能否查看报价单明细功能列出产品报价各项目的计算情况列出产品报价各项目的计算情况可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价补充条款可以录入一些备注信息补充条款可以录入一些备注信息Page 28纸板报价（纸板报价（1）选择客户报价选择客户报价输入楞型、材质可自动计算纸价输入楞型、材质可自动计算纸价根据报价公式计算加工费，并可以通过浮动比例根据报价公式计算加工费，并可以通过浮动比例调整报价金额调整报价金额打印审核单打印审核单进行多级别审核进行多级别审核生成报价单号并打印报价单生成报价单号并打印报价单Page 29纸板报价（纸板报价（2）30Page 30审核流程定义（审核流程定义（1）31审核流程定义流程定义操作权委派管理注：注：注：注：审核流程定义审核流程定义审核流程定义审核流程定义主界面权限大于等于主界面权限大于等于主界面权限大于等于主界面权限大于等于99时，有时，有时，有时，有“流程定义流程定义流程定义流程定义”与与与与“操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理”的功能；小于的功能；小于的功能；小于的功能；小于99时，时，时，时，只有只有只有只有“操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理”功能功能功能功能Page 31审核流程定义（审核流程定义（2）流程定义流程定义流程定义流程定义界面各字段的含义：界面各字段的含义：界面各字段的含义：界面各字段的含义：字段字段范例范例说明说明流程名报价单管理针对不同类型的报价进行审核流程定义的名称序号1、2编号，支持多级审核当前状态New报价当前状态下一状态Plan审核后的状态审核条件PercentageUnitPrice-100针对某一审核状态的审核条件取消审核条件FlowCheckedBy1=dbo.ft_staff()针对某一审核状态的取消审核条件是否连续审核“V”“V”表示点击审核时，进行连续审核，只到审核条件不满足为止；空表示每次只能审核一个状态权限级别超级用户按权限级别进行审核权限配置审核条件PercentageUnitPrice-100针对某一权限级别审核状态的审核条件取消审核条件FlowCheckedBy1=dbo.ft_staff()针对某一权限级别审核状态的取消审核条件Page 32审核流程定义（审核流程定义（3）33操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理界面各字段的含义：界面各字段的含义：界面各字段的含义：界面各字段的含义：字段字段范例范例说明说明流程名报价单管理针对不同类型的报价进行审核流程定义的名称权限级别超级用户显示当前用户所属的权限级别可审状态NewNewPlan状态显示当前权限级别的所有可审状态授权人超级用户委派权限的权限级别被授权人业务审核被委派权限的权限级别可审状态NewNewPlan状态被授权的审核状态Page 33审核流程定义（审核流程定义（4）注：在注：在注：在注：在操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理操作权委派管理界面的流程名上右键委派或取界面的流程名上右键委派或取界面的流程名上右键委派或取界面的流程名上右键委派或取消委派权限，是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取消委派权限，是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取消委派权限，是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取消委派权限，是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取消委派；在某一个审核态上右键委派或取消委派权限，只是消委派；在某一个审核态上右键委派或取消委派权限，只是消委派；在某一个审核态上右键委派或取消委派权限，只是消委派；在某一个审核态上右键委派或取消委派权限，只是对这一个审核状态进行委派或取消委派。对这一个审核状态进行委派或取消委派。对这一个审核状态进行委派或取消委派。对这一个审核状态进行委派或取消委派。Page 34客户确认客户确认产品报价确认报价产品转入正式档案产品报价自动转入定价纸板报价确认：纸板报价自动转入板材价格设置注：注：注：注：“报价单客户确认报价单客户确认报价单客户确认报价单客户确认“权限是控制操作员是否可权限是控制操作员是否可权限是控制操作员是否可权限是控制操作员是否可以进行客户确认以进行客户确认以进行客户确认以进行客户确认客户确认一定要在审核后才可以操作客户确认一定要在审核后才可以操作客户确认一定要在审核后才可以操作客户确认一定要在审核后才可以操作35Page 35报价管理常用报表报价查询Page 36答疑解惑,切磋交流 - 请就本讲主题提问Page 37感谢：与会者的积极参与和认真聆听！Page 38