固定移动融合典型案例分析法国电信概况法国电信概况法国电信的固定电话用户呈现负增长态势，而移动用户和宽带接入（ADSL）用户则增长迅速 用户发展业务收入法国电信大力发展创新型业务和融合业务，在竞争日益激烈的情况下，仍然实现了业务收入的稳步增长。业务结构从法国电信在法国、英国和西班牙等主要市场的收入结构来看，过去五年间，移动话音、互联网接入、数据及新业务的收入所占的比例显著增长，而PSTN业务收入的比例下降。未来五年，融合将促进业务收入继续增长，其中，数据及新业务收入、互联网接入收入所占的比例将继续增长，而移动话音和固定话音业务收入所占的比例都将下降。法国电信的法国电信的FMCFMC发展策略发展策略融合战略融合战略业务支持层面的融合业务支持层面的融合网络和终端的融合网络和终端的融合“融合”是法国电信业务发展策略的核心，也是法国电信战略转型的基础。“FT Ambiton 2005”“NeXT战略”战略层面的融合调整组织结构，实现管理层面的融合统一客户服务，统一门户、统一品牌业务支持层面的融合法国电信已经实现了终端的融合法国电信计划从2007年开始引入IMS，实现核心网络的真正融合，并节省OPEX网络和终端的融合法国电信的法国电信的FMCFMC业务业务UnikUnik法国电信的家庭多媒体网关Livebox中内置了WiFi接入点（AP），为FMC的发展提供了便利条件。法国电信于2006年10月5日正式推出了面向家庭用户的固定移动融合业务unik2007年1月底，法国电信又推出了面向商业用户的固定移动融合业务“unik for Professionals” Unik电话将于晚些时候在Orange的其他欧洲市场（包括荷兰、英国、西班牙和波兰）推出 UnikUnik的特点的特点Unik的技术实现Unik是基于Livebox实现的。Livebox里面内置了WiFi热点，用户在家里或者办公室，unik终端以WiFi的方式连接到Livebox，所有的通信通过互联网传输，可以无限制拨打法国国内的固定电话和Orange的移动电话。在户外，unik可以自动切换到蜂窝网络上，成为一个标准的移动电话，资费和Orange的移动电话服务一样。Unik的特点一个终端、一个号码（以06开头的号码）、一个地址簿无缝的业务体验。Unik发起的呼叫在用户移动到户外时，会自动切换到Orange的移动网络，通信不会中断。 Unik的资费Unik的资费采用包月形式：以WiFi方式连接到Livebox的移动终端无限制拨打法国的固定电话，每月10欧元；以WiFi方式连接到Livebox的移动终端无限制拨打Orange移动电话和法国国内的固定电话，每月22欧元。实施效果实施效果到目前为止，法国电信的FMC实施可以说是成功的自2006年10月初推出Unik之后，到2006年底已经在法国卖出了6.5万Unik终端；到2007年3月底，Unik终端的销量已经达到12.3万。根据法国电信自己的估算，FMC给法国电信的业务收入带来了显著的积极影响。虽然固定和移动客户的重新定价（repricing）带来了负面影响，但Unik给法国电信带来了额外的业务收入，增加了用户黏性、扩大了用户规模、提高了用户ARPU值。Unik对法国电信在法国的业务收入的影响（对法国电信在法国的业务收入的影响（2006年数据）年数据）英国电信概况英国电信概况BT是全球知名的固网运营商，主要业务包括网络IT服务，本地、国内和国际电信业务，以及宽带和互联网产品和服务。BT在全球170个国家和地区拥有大约2000万企业和住宅用户，也为其它运营商提供网络服务。近几年来，英国电信面临着严峻的市场竞争环境BT的PSTN业务下滑趋势明显，而由于没有自己的移动网络，无法利用移动业务开拓新的增长点。在宽带业务领域，虽然英国的宽带业务市场增长迅速，但英国电信作为传统运营商，受本地环路非绑定（LLU）政策的限制，必须向竞争对手开放本地环路，英国电信在宽带领域的优势逐步丧失。英国电信的英国电信的FMCFMC策略策略英国电信是最早探索英国电信是最早探索FMC的电信运营商，融合是其目前发展战略的核心的电信运营商，融合是其目前发展战略的核心21CN：融合的基础和核心BT Fusion：FMC具体表现形式全IP网络，支持多种业务，避免重复建设，节省OPEX2006年底开始投入使用，计划2010年完成，并关停PSTN2005年6月，利用蓝牙/GSM融合技术，进行商用试验；2005年9月正式推广2006年2月，推出针对中小企业的BT Fusion。2006年12月，英国电信推出面向企业用户的Wi-Fi版BT Fusion。融合融合BT FusionBT Fusion的特点的特点BT Fusion的技术实现依托融合型终端Home Hub，采用WiFi/蓝牙技术，支持UMA和SIP协议BT Fusion在户外是一个普通的移动电话，但在家里或办公室时，呼叫就通过UMA自动转接到BT的蓝牙或WiFi网络上，经由Home Hub与其固定网络相连。当用户离开Home Hub的有效覆盖区域时，呼叫可以与移动基站进行无缝转接。BT Fusion的特点一个终端、一个号码、一个地址簿无缝的业务体验。BTFusion发起的呼叫在用户移动到户外时，会自动切换到Vodafone的移动网络，通信不会中断。 BT Fusion的资费资费套餐2006年底之后，英国电信针对家庭用户制定了3档资费套餐，在每档资费套餐中，都包含了到所有网络的呼叫、短信流量和上网业务。如果用户在家里或者在英国电信的Openzone地区拨打电话，则每进行4分钟通话，折合成1分钟的套餐内时间。实施效果实施效果BT Fusion的策略调整的策略调整2006年底，英国电信推出了WiFi版的融合业务，与之前的蓝牙版业务相比，覆盖范围更大，用户体验大为改善英国电信建设了大量WiFi网络，用户可以在更多地方使用FMC英国电信开发了新型的融合型网关设备，除了能够实现FMC以外，还融合了大量用户日常生活可以用到的其他业务，给用户带来了较大的附加值。 英国电信重新调整了资费策略，采取固定话音和移动话音统一计费的方式，并针对企业用户推出按小时计费的方式最初的目标客户仅为家庭用户2006年底，将主要目标客户扩展为家庭用户和中小企业用户 提升网络性能，增强用户体验提升网络性能，增强用户体验 开发融合型网关设备，实现全面融合开发融合型网关设备，实现全面融合设置更有吸引力的资费套餐设置更有吸引力的资费套餐锁定中小企业用户，扩大目标客户范围锁定中小企业用户，扩大目标客户范围2006年是BT Fusion发展的一个转折点：在2006年底之前，BT Fusion业务发展缓慢，近2年的时间仅发展了4万用户2006年底，英国电信调整了策略，BT Fusion迅速发展。德国电信概况德国电信概况德国电信是欧洲的老牌电信运营商，也是欧洲最大的全业务运营商 近几年来，德国的电信市场出现饱和，移动用户缓慢增长，而固定用户则下降很快，移动对固定的替代加剧。2006年德国电信在德国失去了230万固定电话用户德国电信市场竞争激烈，出现了大量MVNO，这些MVNO以“实在而低价”的策略发展了大量用户，对传统运营商造成了很大的冲击德国电信的德国电信的FMCFMC发展策略发展策略融合战略融合战略业务支持层面的融合业务支持层面的融合网络和终端的融合网络和终端的融合卓越计划（Excellence Program）。三大战略部署，即海外战略调整、创新、网络转型战略层面的融合调整组织结构，实现管理层面的融合共享“T”品牌业务支持层面的融合DT已经推出的基于终端融合的FMC业务网络融合：核心网采用软交换技术、接入网采用ADSL和VDSL，以支持创新型和融合型业务的发展网络和终端的融合德国电信的德国电信的FMCFMC业务特点业务特点T-Mobile：HotSpothomeT-Com：T-One业务实现方式：基于T-Mobile的WiFi网络与移动网络，通过UMA技术，在WiFi网络与移动网络之间实现无缝切换。特点：一个终端、一个账单、一个地址簿用户端设备：双模手机、无线路由器资费：基本月租费是19.99欧元。当用户在WiFi覆盖范围内进行呼叫时，不收费。德国电信德国电信的的FMCT-Com租用T-Mobile的移动网络，推出了 GSM、 DSL和 Wi-Fi全 融 合 的 “T-One”业务业务实现方式：对于PSTN用户，提供PSTN与移动业务的捆绑和融合；对于DSL用户，则提供VoIP业务与移动业务的捆绑和融合特点：一个终端、一个账单、一个地址簿资费：在月使用费内包含的话音业务，固定和移动话音业务相同资费；在热点区域通话免费；在超出月使用费之后，移动话音业务资费与T-Mobile的资费相似实施效果实施效果T-Mobile的HotSpothome成功，T-Com的T-One失败。来自来自HotSpothome的竞争的竞争 虽然T-Com给T-One设定的客户定位和HotSpothome有所区别，但从客户角度来看，这两种具有很强的同质性，可以互相替代T-One终端不能实现无缝切换终端不能实现无缝切换 T-One业务终端是基于SIP的终端，无法实现无缝的转接，直接影响了用户的业务体验T-One的资费缺乏竞争力的资费缺乏竞争力 T-Com只能作为T-Mobile的一个普通SP，从T-Mobile批发移动业务，无法享受内部优惠。这就使得T-Com的FMC资费套餐仅有6%9%的折扣，与HotSpothome相比不具有任何优势。 缺乏个性化业务缺乏个性化业务 T-One业务只能捆绑T-Mobile的移动话音及数据业务，缺乏增值业务开发平台，无法实现个性化的业务以吸引用户T-One失败的失败的主要原因主要原因VodafoneVodafone公司概况公司概况全球最大的移动运营商之一，目前在全球25个国家和地区拥有网络，在36个国家拥有合作伙伴。欧洲市场也是沃达丰的主要收入来源： 欧洲用户在沃达丰集团用户中的占比为49%，而欧洲市场的收入占总收入的比例达到80%德国、意大利、西班牙和英国是沃达丰的主要运营市场，也是新业务的首要应用地区EMAPA（东欧/中东/亚太及分支机构）是用户增长主要地区VodafoneVodafone发展策略发展策略战略调整2006年5月，战略调整，明确指出固定移动融合的战略地位建立新的业务体系基本业务及批发基本业务及批发数据业务数据业务Mobile Plus核心业务核心业务突出领先优势突出领先优势“移动移动+固定固定+Internet”扩大领先优势扩大领先优势2006年5月，通过批发固网运营商的DSL业务，实施固定移动业务捆绑逐步融合WCDMA/HSDPA、WiFi、DSL等各种接入技术，为用户提供全方位的解决方案，向综合通信解决方案提供商转变。策略实施VodafoneVodafone构建新的业务体系构建新的业务体系全IP固定宽带FMS移动数据核心业务Mobile Plus个人用户市场企业用户市场移动广告移动TCVF Messenger社区服务智能家庭解决方案DSL/Internet业务VF Live! 业务扩展到固定网络/Internet智能家庭解决方案Vodafone at HomeVF Live！（SMS，流媒体，音乐，移动Internet)移动支付等基本业务（预付费/后付费）批发商业解决方案Hosted PBX即时消息DSLVodafone office移动E-mail/IM业务和安全管理基本业务批发未来3-4年，“Mobile Plus”收入达到10%业务应用业务应用从固定运营商处批发DSL业务，与“Vodafone at Home”、“Vodafone office”捆绑销售不同国家具体实略有差异业务品牌业务内容商用区域 Vodafone at Homezonal traffic家庭区域内通过手机拨打固定电话或者本网的移动电话享受资费折扣德国、意大利、法国、匈牙利、葡萄牙PSTN通过PSTN为用户提供传统的固定电话业务。英国、新西兰DSL宽带服务德国、意大利、英国、马耳他和新西兰Vodafone Office面向集团的集成服务14个国家和地区其中，在英国、西班牙、新西兰、葡萄牙和埃及5个国家推出了集成DSL业务实施效果实施效果Vodafone的FMC策略已经初见成效，2007财年业务收入达到311亿英镑，比2006年财年（293亿英镑）增长6%。融合业务促进了沃达丰语音业务的发展，话音业务量在2007财年增长显著用户数增长，业务规模扩大“Vodafone at Home”用户数达到325万，在5个国家提供DSL业务捆绑。“Vodafone Office”用户数达到200万，在5个国家实现DSL业务捆绑。策略总结策略总结：仍以固定移动替代为主为了应对FMC的大趋势和部分用户对固定业务的需求，实施“移动+固定+宽带”捆绑业务，将固定宽带业务作为移动网络的补充。 Vodafone 认为：领先的移动认为：领先的移动网络是基础，无线、有线、互联网网络是基础，无线、有线、互联网的结合是促进移动运营商保持领先的结合是促进移动运营商保持领先的根本动力。的根本动力。 案例总结：影响案例总结：影响FMCFMC发展的关键因素（发展的关键因素（1 1）企业发展战略及其执行力度德国电信德国电信法国电信法国电信卓越计划（Excellence Program）共享“T”品牌 组织结构调整：将T-Com和T-Online合并；T-Mobile保持不变；T-Systems与企业客户部门合并。网络：只实现合并部门的网络融合效果：德国电信旗下不同部效果：德国电信旗下不同部门推出的门推出的FMC业务出现同业业务出现同业竞争，而被迫取消其中一个竞争，而被迫取消其中一个“NExT”计划统一客户服务，统一门户、统一品牌组织结构调整：以用户群为依据进行部门划分：个人通信服务部、家庭通信服务部和企业通信服务部。网络：实现全面融合管理效果：法国电信的效果：法国电信的Unik业务业务发展迅速，成为发展迅速，成为FMC业务典业务典范范大部分运营商都制定了业务融合的发展战略，但由于执行力度不同，其效果也大相径庭大部分运营商都制定了业务融合的发展战略，但由于执行力度不同，其效果也大相径庭案例总结：影响案例总结：影响FMCFMC发展的关键因素（发展的关键因素（2 2）网络资源开展固定移动融合业务，运营商最好自己拥有固定和移动网络资源。从国外运营商的发展经验来看，综合性运营商开展FMC最为顺利，效果也最好。 资费资费：优惠的幅度往往不如综合性运营商单一业务运营商单一业务运营商在开展在开展FMC业务业务时存在先天不足时存在先天不足资源有限资源有限：只能通过MVNO或FVNO等方式批发网络资源，与自身业务进行捆绑销售增值业务增值业务：很难开发增值业务，业务创新难案例总结：影响案例总结：影响FMCFMC发展的关键因素（发展的关键因素（3 3）技术方案能够给用户带来完美体验和符合运营商运营条件的技术方案对FMC业务的成功至关重要！HotSpothome T-One 案例总结：影响案例总结：影响FMCFMC发展的关键因素（发展的关键因素（4 4）资费和推广策略开展FMC业务一般都采取包月资费的方式，总体来看导致业务的费率下降，运营商需确定好平衡点固定运营商固定运营商由于FMC业务的推广，促进了VoIP业务的发展，导致PSTN业务量进一步下降。固定运营商在发展FMC业务时，需要慎重考虑其对自身PSTN业务的冲击，以确定合适的业务推广时机和策略。 移动运营商移动运营商为了鼓励用户在原来不经常使用移动业务的场所使用移动业务，通常采取包月资费和折扣的方式。运营商在推出FMC业务时，对出现网络业务量上升和费率下降的现象，要有充分的准备。 案例总结：影响案例总结：影响FMCFMC发展的关键因素（发展的关键因素（5 5）终端融合程度多媒体网关等融合型终端可以促进融合业务的快速发展法国电信的LiveBox实现了多种接入方式的融合，极大促进了FMC业务的发展融合给管制带来的挑战融合给管制带来的挑战信息传输、计算机和软件业融合文化、媒体和娱乐业基于网络的信息服务非基于网络的信息服务信息技术服务和软件业其它信息服务p业务分类p业务监管p市场准入p目前未来产业分类体系发生变化管制的融合FMCFMC对管制的挑战对管制的挑战2345FMC的市场定义的市场定义码号码号价格监管价格监管互联互通互联互通许可证许可证监管部门需要对市场划定界限以此来识别每一市场中各个层面有哪些运营商具有市场支配优势如何给FMC业务分配号码是一个全新的、也是一个十分重要的问题。解决此问题的方法有三种：保留移动号码；移动号码与固定号码共存；引入新的编号框架由于FMC业务将导致捆绑价格的产生，原有的价格监管可能已不适用。FMC业务的发展可能会促使监管部门进一步放松价格监管。FMC 使原有的固定移动之间的结算方式发生变化，需要新的结算方式。Ovum公司已经建议运营商在提供FMC业务时，按照“Bill and Keep”模式结算。 在许多国家，固定业务许可制度正在被相对比较简单的准入程序（如一般授权）所取代；在有些国家，管制机构要求移动运营商按合理的条款提供MVNO接入16与竞争相关的问题与竞争相关的问题在多数国家中，传统运营商已经具有市场支配力，FMC的发展能够进一步扩大这种市场支配力。监管部门应进行详细而周密的市场调查，以便采取必要的措施来发展或保持市场竞争。