? 2002 IBM Corporation国际商业机器有限公司企业咨询服务部 养生堂有限公司养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目20前言前言 1项目背景项目背景 2业务战略和信息技术含义业务战略和信息技术含义3 设计原则设计原则4信息化建设框架信息化建设框架4.1 行业参考应用架构行业参考应用架构4.2 养生堂养生堂核心信息结构核心信息结构设计设计4.3 应用软件应用软件 4.4 核心系统差异性比较及建议核心系统差异性比较及建议5信息技术基础设施结构信息技术基础设施结构6信息技术总体规划实施方案和计划信息技术总体规划实施方案和计划7结论结论 目录目录展望及展望及IT总体规划报告总体规划报告3前言前言0养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 -展望及IT总体规划报告4本报告是养生堂信息技术总体规划项目最终报告。前言前言本报告的目的本报告的目的信息技术总体规划项目最终报告是养生堂对信息技术的展望。它描述了养生堂对未来信息技术的设想，如：养生堂信息技术在未来年将是什么样子。信息技术展望具体描述了未来信息结构、信息技术应用结构、信息技术基础设施和信息技术组织与管理。该报告还包括了设计原则，是基础设施决策的依据。致谢致谢本报告是IBM和养生堂项目小组成员共同努力的工作成果。我们向所有为此报告作出努力的人员致谢。5本报告包括养生堂改革的关键，它是基于本手册中所述的展望大纲而写成的。内容内容项目背景项目背景本章提出了包括项目目标、工作范围和项目实施方案在内的项目背景。企业战略和信息技术含义企业战略和信息技术含义本章概述的企业业务发展战略对信息技术的需要是制定信息技术发展战略的第一步。 最佳实践设计原则最佳实践设计原则本章阐述了展望设计的原则， 描述了信息管理、应用软件、技术基础设施和组织结构设计的原则。展望的关键组成部分展望的关键组成部分本章强调信息技术展望的主要组成部分。信息结构信息结构本章具体描述了对应用软件的展望。应用软件结构应用软件结构本章具体描述了对应用软件的展望。技术基础设施结构技术基础设施结构本章更加详细描述了技术基础设施结构。组织结构组织结构本章描述了对信息技术组织、人员和流程的展望。结论结论本章描述了信息技术展望的总结。6项目背景项目背景1养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 -展望及IT总体规划报告7本项目的目标是开发一套适用于养生堂有限公司的全面的信息技术总体规划。养生堂信养生堂信息技术总体规划项目目标息技术总体规划项目目标信息技术总体规划是企业未来信息技术能力的蓝图，信息技术总体规划是企业未来信息技术能力的蓝图，它清晰描述了企业如何获得这些能力。该总体规划项它清晰描述了企业如何获得这些能力。该总体规划项目是养生堂为它确保其信息技术结构与企业的战略目目是养生堂为它确保其信息技术结构与企业的战略目标相一致而进行的一项重要举措。标相一致而进行的一项重要举措。信息技术总体规划项目信息技术总体规划项目包括包括: :-养生堂信息技术现状分析-现有信息技术举措的构思-适用于养生堂有限公司统一的信息技术战略规划-新应用软件需求的确定-支持性基础设施结构的确定-未来养生堂有限公司信息技术系统发展计划-现有和将来的信息技术举措的协调方法-项目优先次序、资源需求、成本预算的确定养生堂有限公司养生堂有限公司信息技术信息技术总体规划总体规划不仅是信息技术部门不仅是信息技术部门的总体规划，而且是整个的总体规划，而且是整个养生堂有限公司养生堂有限公司应用信息技术应用信息技术的总体规划。的总体规划。养生堂有限公司养生堂有限公司信息技术总体规划将包括信息技术总体规划将包括: : -养生堂执行其战略所需要的应用软件组合-确保养生堂内部不同信息系统之间集成而构建的技术基础设施总体结构-支持未来信息技术基础设施并确保养生堂充分发挥其信息技术能力而制定的组织发展规划-目前养生堂有限公司正在实施改进信息技术效率和效力的举措列表-未来信息技术发展规划，包括：对现有做法、项目优先级别、及资源需求。8为什么需要信息技术总体规划为什么需要信息技术总体规划很多公司在着手系统实施之前并不清楚如何运作以满足其战略的需要以及信息系统如何为此提供服务。这些公司:-不清楚信息技术系统应如何支持其业务发展战略-没有一个关于信息技术系统如何产生效益的总体规划-由谁对流程或信息管理做出决策意见不一致-没有统一的综合性组织结构及企业文化-没有一个定义清晰的信息技术服务组织-对技术的理解和运作中的困难认识不足-对实施信息技术系统有需求和优先级的冲突-没有专门用于满足信息技术系统实施的资源或承诺这常常导致:不及时的或不正确的决策企业战略、组织、流程和技术之间的不协调统一这一结果造成了价值损失而不是价值创造养生堂认识到：养生堂认识到： 要实现其发展战略，必须对于信息要实现其发展战略，必须对于信息技术要有明确的统一的发展规划。技术要有明确的统一的发展规划。9信息技术总体规划制定过程信息技术总体规划制定过程本项目按下面的思路来开发信息技术总体规划。信息技术总体规划报告阶段阶段行动行动报告报告现状与展望之间的差距?养生堂如何发展信息技术?业务战略对信息技术的要求现状总结调查情况调查情况展望展望设计工作养生堂最好的选择是什么?如何实现?需要多少费用?制定实施计划制定实施计划制定实施计划制定实施计划行业趋势业务战略新兴技术最佳实践形成信息技术展望获得信息技术潜在需求确定差距设计实施计划现状报告10提交的报告提交的报告本项目将提交二份主要报告。现状报告现状报告，现状报告， 包括：包括：1.确认养生堂企业战略；2.对下列现状的确认-核心业务流程分析 (业务问题、潜在的挑战和发展方向信息)-技术基础设施，包括硬件和通讯网络、软件应用、信息技术组织结构和服务-战略和信息技术议题信息技术总体规划，信息技术总体规划， 包括：包括：1.行业和技术趋势及实践经验的设计原则2.信息化建设框架-核心信息结构-应用软件结构-信息技术基础设施结构-信息技术 组织、人员及流程结构3.实施方案4.粗略的成本IT总体规划报告此报告包括此报告包括11信息技术总体规划是企业未来信息技术能力的蓝图，并清晰描述企业如何获得那些能力的规划。什么是信息技术总体规划什么是信息技术总体规划养生堂养生堂信息技术信息技术总体规划包括总体规划包括: :-信息化建设规划总体方案（ITSP）-快速消费品销售管理解决方案及核心ERP系统的产品（养生堂执行其战略所需要的应用软件组合）-硬件、网络平台、网络安全架构规划方案-支持未来信息技术基础设施并确保养生堂充分发挥其信息技术能力而制定的组织要求-未来信息技术发展规划，包括协调现有举措、确定项目优先级、资源需求和预算成本养生堂信息技术养生堂信息技术总总体规划不仅是养生堂信息技术部门体规划不仅是养生堂信息技术部门的总体规划，而且是整个养生堂应用信息技术的总体的总体规划，而且是整个养生堂应用信息技术的总体规划规划。12本项目将包括业务的主要领域并涉及业务的未来信息化建设提供总纲领。工作范围工作范围本项目将围绕养生堂有限公司及其属下的保健品事业群、饮料事业群进行信息化建设与战略规划的服务。主要业务领域将围绕养生堂有限公司旗下：-养生堂有限公司(总部)-农夫山泉股份有限公司-海南养生堂保健品有限公司-海南养生堂药业有限公司-北京万泰生物药业有限公司养生堂有限公司未来信息化建设提供总纲领，包括：-信息化建设规划总体方案-快速消费品销售管理解决方案-核心ERP系统的产品-硬件、网络平台、网络安全架构规划方案13业务战略和信息技术含义业务战略和信息技术含义2养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告14在设计信息技术战略规划时，必须明确一点，那就是信息技术的使命是支持业务战略，并且信息技术必须与其他真正推动业务发展的因素相协调。业务战略推动信息技术战略业务战略推动信息技术战略养生堂已清楚地阐明其战略，即通过业务集成推动业务转变。信息技术展望报告，通过提供促成业务集成和转变的技术基础来支持这种转变。养生堂需要执行的另一个重要步骤是重新设计其业务流程，因为这种转变是通过这些流程来实现的。业务流程的再设计应该是技术实施中不可分割的一部分。在实施过程中，养生堂不应该仅仅使得现有流程的工作自动化，而应寻求高于目前组织的流程，并且查清什么技术能实现业务的发展，然后重新设计流程，充分发挥它的优势。这是决定养生堂成功的一个重要因素，单纯的技术实施并不能自动地使养生堂获得与技术有关的利益。只有在养生堂重新设计现有的难于决策的业务流程时，这种利益才会被认识到。业务战略业务战略业务战略业务战略流程流程流程流程组织组织组织组织技术技术业务集成业务集成驱动驱动由策略驱动由策略驱动由技术推动由技术推动由流程提供由流程提供由组织授权由组织授权15养生堂有限公司养生堂有限公司- 信息技术含义信息技术含义应用应用信息获取信息获取及时的市场信息有关规划、项目和生产的准确、及时、可取得的业绩评估信息用于收益率和投资回报率分析的精确数据用于成本节省分析的综合成本数据提供一种全面的费用和投资回报率分析能力，以确定节约费用的机会，支持决策制定。为计划和监控企业战略的实施提供全面数据。改进总部关键的业务流程。迎接机遇和挑战，将公司转变成为一个有效率、具有竞争力和以盈利为目标的综合性公司。提高每个业务板块的营运和财务业绩。 改进企业技术平台，通过正进行的企业重组和业务合理化，降低成本。建立企业自己的队伍，以战略为目标，实现综合的投资回报率。IT 组织和支持组织和支持IT 基础设施基础设施总部必须提供一个广域网框架，能够支撑数以百计的站点。能容纳养生堂关键业务统计数据的高性能数据库。在技术方面的投资必须经济可靠。信息技术支持组织必须具有一个共识，紧密合作，并具有必要的技能支持复杂的IT环境。必须改进养生堂员工的一般信息技术技能，以便能有效地利用 IT工具。在信息技术上的投资必须经过严格的审查和监督。16信息技术实践信息技术实践增加市场份额。提高渠道管理的力度增加销售指标考核的科学性销售、生产、财务数据的及时性提高库存周转率。减少产品损失。减少供应链中间环节，优选供应商。减少管理和运营费。减少财务开支。应用应用信息获取信息获取及时取得内部运营和财务的准确数据。处理组织和人事信息。有效地取得供应商、客户、合作伙伴、竞争对手的信息。提高库存和销售数据的质量。数据和信息共享。决策支持。缩短对市场变化的反应时间，缩短后勤周期。加强与客户间的联系，提高客户满意度。减少操作和投资成本。优化产品结构。有效地实行内部控制。帮助进行业绩分析和决策支持。对养生堂市场与销售实行集成的方法，削减成本，提高效率和业绩。信息技术信息技术 组织和支持组织和支持信息技术信息技术 基础设施基础设施改进目前技术。淘汰落后技术。组建新的技术基础设施。信息技术支持组织必须具有一个共识，紧密合作，并具有必要的技能支持复杂的信息技术环境。必须改进养生堂员工的一般信息技术技能，以便能有效地利用 信息技术工具在信息技术上的投资必须经过严格的审阅和监督。17设计原则设计原则3养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告18什么是最佳实践设计原则什么是最佳实践设计原则本设计原则为养生堂信息技术提供了关键业务决策基础。结构详细系统设计开发政策标准运作程序运作信息技术设计原则设计原则是高层次的概念，它描述了养生堂开发和管理信息技术的主要方向。这些概念指导着养生堂信息技术结构和功能的设计。在开发阶段，这些设计原则将影响系统的设计；在运作阶段，这些设计原则是信息技术政策和标准运作程序的制订基础。这些设计原则是根据行业最佳实践经验制定的，同时充分考虑了养生堂的具体需求。本报告中强调的原则对实现公司业务战略目标非常重要。同时，我们也考虑了养生堂所面临的困难和挑战。养生堂应在今后制定政策和标准运作程序中应用这些原则。但定义这些政策和标准运作程序不是信息技术总体规划的一部分，养生堂应尽快制定和实施这些政策和标准程序。在着手实施这些措施之前，了解并就这些设计原则达成共识对于信息技术的成功是非常重要的，因为这些设计原则在设计和实施养生堂未来的信息技术时，为设计思路和决策的制定提供了基础。企业战略信息技术含义行业最佳实践19最佳实践设计原则概要最佳实践设计原则概要设计原则围绕信息技术的四个方面进行组织。技术基础设施技术基础设施注重于所有权限的总成本上。技术基础设施标准化建设。台式电脑配置标准化。提供全面的网络连接。统一基础设施服务。基础设施实施的标准方法论。应用系统应用系统通用软件的标准化尽可能使用成熟的商品化软件，而不是自行定制、开发。尽可能重新设计业务流程，而不是修改成熟的软件。应用系统和数据库的集成。尽可能集中管理应用系统，必要时可分散管理。应用系统实施的标准方法论。结构结构使信息技术活动与企业的战略目标一致。集中管理核心信息技术职能及共享的信息技术支持和服务。授权业务单元负责本单元的信息技术职能和本地支持。发展优先的信息技术能力。建立强大的中央项目管理体系。信息管理信息管理在公司内部，对管理信息赋于明确的职责。在源头集成数据，数据传输电子化，避免不必要的重复。具有适当权限的员工可以很容易地访问信息信息的安全性非常重要。以下几页将对设计原则进行详细说明。以下几页将对设计原则进行详细说明。以下四个方面是分析企业信息技术问题的工具。信息管理信息管理为业务人员传递用于分析和决策支持的信息。应用系统应用系统养生堂用户所需的进行业务活动的系统解决方案。技术基础设施技术基础设施养生堂需要的硬件平台、网络、操作系统和工具。组织和流程组织和流程信息技术管理原则，信息技术支持流程、角色、职责和业绩管理机制。这些设计原则是该项目对架构的主要建议的基础。尽管，一开始，一些设计原则看起来很理论化，但实际上它们对技术架构和组织结构的形成都有实际的影响。20信息管理设计原则信息管理设计原则 之一之一在公司内部，对管理信息赋予明确的角色和职责。业务对数据的所有权是设计原则的基础，并且在信息管理方面必须有明确的角色和责任。信息是公司的资产，必须在适当的组织层中进行管理。好的信息管理实施基础对公司是一个明确的方向，它强调数据管理是每天业务活动一部分的重要性。这可以通过数据管理的职能化和责任化来实现，而不仅依赖于一时的数据管理努力。养生堂的所有信息资源都属于养生堂所有，并且与公司其它资源一样，信息资源的最终职责在于协助养生堂内部的直线管理。养生堂的直线管理必须负责对信息资源的控制。没有全面的直线管理的支持，信息管理就不可能成功。 每种类型信息的日常管理工作应该由养生堂通过明确的分工和详细的角色和职责分配，委托给不同的信息技术部门。清晰的角色分派和职责划分将会确保信息管理规定在公司内部各个层次的员工中得到较好落实。养生堂必须建立一个企业信息模型，作为角色和职责分配的基础。企业信息模型提供了将阐述各业务部门对信息的需求，因此为信息管理中的角色和职责分配提供了基础框架。原则原则说明说明21信息管理设计原则信息管理设计原则 之之二二在源头采集数据，数据传输电子化，避免不必要的重复。在源头采集数据，确保数据的准确性、及时性和适用性。在公司内部管理数据转换的生命周期，保证数据质量。重复劳动最小化。采集数据的时候是确保数据准确性的最佳时间，在采集初始数据后再进行数据整理会更加困难，成本也高。负责数据采集的人员也应负责确保数据的准确性。应尽量避免复制信息，因为复制信息无法确保信息的同步更新，从而导致复制的信息很容易在一段时间后产生与原数据不符的情况。但有时复制信息也是必要的，因为有时不用复制方法就无法接近信息源。在此情况下，必须设计出一个确保信息更新的同步性的系统(自动或人工)。这也需要定期对信息质量进行检查以确保信息同步更新。 应尽可能地避免数据的二次录入。数据的重新格式化必须由系统自动完成，避免人为干涉。每当数据手工二次录入时就有可能导致数据破坏。然而，在商业运作过程中，数据重新格式化是不可避免的。如果该过程是由系统自动完成的话，则更能保证数据质量。信息管理员必须确切理解数据是如何产生的以及它在组织内部是如何流动的。他们必须理解数据破坏与努力设计自动恢复系统的主要结合点。通过解决可能影响数据质量的问题来提高数据的质量。原则原则说明说明22信息管理设计原则信息管理设计原则 之之三三有相应权限的员工可以很容易地访问信息。信息共享，消除信息的单一的纵向流动基于不同的工作需要，授予不同的权限轻松访问内部和外部信息（例如互联网）为了使养生堂更有效地运作，就必须能够及时访问当前的、完整的、准确的信息。对于有权限的人，在任何地方以任何方式都可以访问到，这一点是非常重要的。信息访问权限应根据业务需求进行授予，无需考虑部门或地理位置。信息应该按照需要而不是按照部门体系进行流动。这是目前养生堂的一个主要问题，因为养生堂目前的信息只在组织内纵向范围内进行流动，使用同一信息库进行工作。信息管理员的职责是给需要的员工提供访问信息的渠道。没有清楚的授权和职责，业务人员很难获取信息资源。如果用户不能获取对他们非常重要的信息，他们很可能进行手工复制，而由此创建的副本将很难管理。原则原则说明说明23信息管理设计原则信息管理设计原则 之之四四信息保护的重要性。优先建立对信息的备份和恢复数据的保护、安全和授权对于业务的实施非常重要信息是一个企业资产的重要组成部分。必须认真考虑对于数据的损坏或安全机制的破坏所带来的威胁。员工只能访问对开展他们工作有用的信息，没有授权是不能访问其它信息的。信息资源必须受到保护，防止无授权访问和破坏信息完整性的可能性。无授权访问或信息库的破坏会使企业面临很大的风险。一些类型的信息必须在其有效周期结束后及时销毁。让过期的信息四处扩散有诸多风险。其中之一是给用户造成信息有效期的混乱。另外一个是对安全系统构成威胁。 信息管理员负责数据保护和处理。必须清楚确定谁对信息安全负有责任，否则保护计划将不能运行在最佳状态。原则原则说明说明24应用系统设计原则应用系统设计原则 之一之一应用系统的标准化。在整个企业内部建立标准化应用系统，消除信息单一的纵向流动建立标准的应用系统结架养生堂应该在整个公司尽可能地实现应用系统的标准化建设。除非当一项业务量非常大或者此应用系统在整个公司内的使用不具足够的重要性应用系统的标准化有下面几点好处：-更好的信息共享-允许更多的知识共享-简化培训的要求-更有效的支持-降低采购和维护成本但是，在统一应用系统的过程中经常会出现一些问题：-系统的功能和是否符合业务流程或技术要求-怎样实施和维护标准这些问题可以通过严格的制度解决：-批准：只批准已经审批的应用系统的预算-系统支持：只有经过授权的应用系统才能得到信息技术部门的维护和支持没有标准业务单元指导方针业务单元标准公司指导原则公司标准标准化水平标准化的好处原则原则说明说明25应用系统设计原则应用系统设计原则 之之二二尽可能使用成熟的软件包，避免自行开发。尽可能使用成熟的软件包，以降低实施及维护成本，降低采购成本和升级次数。尽量减少自行开发，除非针对某些传统系统和界面。世界领先的公司现在越来越多离开自行开发的软件的习惯，完全选用市场上成熟软件产品。下图表示了是购买成熟软件包还是自行开发的思考过程。 然而应该充分论证业务特殊需要的正确性，只有在现成系统软件包不能满足要求时才自行开发。成熟软件包的总价值总是高于自行开发的软件价值，特别是如果该软件包能在相似的公司中正在被广泛使用时。软件开发不是养生堂的主要方向，因此，养生堂开发的软件不可能好于专业的软件公司。所需功能实用性战略重要性LHLH业务流程重组，消除对特殊功能的需求先考虑C， 然后考虑B，再考虑 ADE购买与自行开发决策矩阵A。从零开始设计系统B。购买不同的系统装配C。购买系统并大量修改D。购买现成的系统，在允许的范围内设定系统参数E。购买现成的系统，使用标准配置自行开发软件供应商或咨询顾问设计注释： 上表中的字母参见右边的图表。原则原则说明说明26应用系统设计原则应用系统设计原则 之之三三业务流程重组，避免自行开发。进行业务流程重组来满足软件应用，以便减少实施周期，取得最佳业务流程。避免修改新应用软件包来满足现有业务流程的做法。已证明自行开发软件在实施和维护上是相当昂贵的。一些主要的软件解决方案，如 ERP，是根据最佳业务流程设计的。因此，要更好地利用软件，企业需根据软件设计来设定业务流程。系统实施为企业提高业务流程的效率和效力提供了机会，不仅仅将现有流程自动化，企业还能在提高业务流程的效率和效力方面有突破性进展。 该图表明可以制定决策的范围。通常，当前的最佳做法是尽可能实现业务流程重组，而不要自行开发。业务流程保持不变，更改应用系统以满足业务流程的需要。自行开发业务流程重组最小地改动业务流程，更改应用系统以满足其需要。先重新设计业务流程，再改动应用系统不能满足的地方。保留应用系统的标准，重新设计业务流程以满足应用系统的要求。原则原则说明说明27应用系统设计原则应用系统设计原则 之之四四应用系统和数据库集成。在用户、应用系统和数据库层次上的信息系统集成。系统集成和互用性成为系统设计的主要决定因素。系统集成是指不同系统协同工作及提供融洽环境的能力。由于信息技术是企业的一个重要组成部分，所以系统集成也将成为影响公司业绩的主要因素，不集成的系统会产生业务流程的障碍。系统集成的首要目标是改善信息管理。第二个目标是使用户的生产力达到最大。所有业务涉及的系统都应尽可能地实现集成。有几种方法可以做到这一点：-卖方提供: 实现应用系统完整性的最容易方法是当所有的应用软件来自于一个销售商时，该供应商应负责实现系统的集成。-直接界面: 如应用系统不多时，则易于实现。但随着应用系统的增多，界面的维护越来越难。-中间选择: 当有较多的应用系统需要集成时，提供了一种较好的管理方法。如果系统集成不能降低成本，需要设计一个新的系统用以集成不同系统内的相关信息。卖方提供中间件直接界面应用系统多样性低高最好方法易于实施可能是有种纠偏最易管理可能不存在维护困难集成方法原则原则说明说明28应用系统设计原则应用系统设计原则 之之五五尽量集中管理应用系统必要时分散管理。应用于多个地区的系统应先考虑集中管理。由于受技术条件的约束，无法实行集中管理的，才考虑分散管理。这一问题涉及到在哪里安装应用系统。左边的图表说明了应用集中或分散管理的理由。但是，软件设计首先应考虑集中管理，保证系统的统一和软件的最佳利用。可以在总部一级、子、分公司一级或甚至在为一个以上分公司提供服务的共享服务中心进行系统的集中管理。对公司使用的每个系统，都必须讨论这个问题，并作出决定，以便最大程度地实现应用带来的价值。 技术上的一个关键因素是网络基础设施的可用性和质量。在做这一决定时，一个好的网络基础设施会给企业更多的灵活性。总之，对像养生堂这样的公司，进行应用系统的集中管理是一个较好的选择。但是，对不同系统的需求会导致不同的决定，并且，技术基础设施可能会限制我们的选择。集中管理- 更好的信息管理措施- 更有利于管理标准- 更有效的支持- 获得更好的采购价格分散管理- 容易执行- 适应子、分公司的需要- 提供更迅速的支持- 只需简单的网络支持原则原则说明说明29应用软件设计原则之六应用软件设计原则之六应用系统的标准化。使用经过验证的方法管理应用系统实施项目。通过系统实施的快速推广，从信息技术投资中获得最大收益。软件供应商和设计顾问有现成可用的实施方法。同样，企业也可以自己开发一套实施方法。无论使用哪种实施方法，以下两项对任何项目的成功起着重要作用：-项目管理：有技术和经验，在规定的时间和预算内 实施项目。-变革管理：软件知识培训以外，致力于用户需要对应用软件作用的理解，以及让用户知道由软件带来的业务流程变化的影响。软件推广必须包括对目标用户的适当培训，同时必须有一套实施后对新用户进行培训的计划，提高用户全面的软件操作熟练程度。 没有适当的培训，企业将无法实现软件的价值，因为软件使用并未达到最佳效果。必须设计和实施对软件的操作支持，并作为软件推广的一部分。对于大的应用软件，必须成立虚拟小组负责知识的共享和保持。对软件适当的支持将保证软件的最优化利用。虚拟小组将提供一个论坛，用户可以相互学习，提高软件应用价值。原则原则说明说明30技术基础设施设计原则之一技术基础设施设计原则之一注重所有权总成本的投资决策。在做基础设施投资决定时，注重降低所有权的总成本，而不要仅仅考虑降低直接成本，如：硬件采购。所有权总成本指某个公司拥有一套技术基础设施的总费用。它不仅包括软硬件等直接成本，也包括与这相关的实施费用、维护费用、与用户打交道时的商业费用等所有其它费用。对信息技术基础设施的投资的分析必须集中在拥有所有权总成本上，而不单是直接费用上。集中在所有权总成本上，将会显示信息技术基础设施在公司中的总价值，因此，对于做投资决定时是一个较好的标准。总成本包括：- 硬件采购成本- 软件采购成本- 硬件和软件维护费用- 推广费用- 系统管理费用- 帮助热线和实地支持费用- 终端用户自我支持费用- 故障费用原则原则说明说明31技术基础设施设计原则之技术基础设施设计原则之二二技术基础设施标准化。根据开放系统和允许的行业标准，使整个企业技术基础设施标准化信息技术基础设施标准化比应用标准化更需要强制执行（见左图）。今天，任何一项技术上的原因都要求公司范围内制定信息技术基础标准。事实上，信息技术基础设施标准化，常常是应用系统集成的先决条件。所有技术基础设施构成都必须遵循行业中被广泛接受的开放性标准，一般基础设施构成必须集中开发，严格按照公司要求执行。严格遵守开放式标准将确保信息技术基础设施能够协同工作，通过严格执行公司制定的标准将大大地加强信息技术基础设施对公司的价值。为什么信息技术基础设施的各个部分需标准化？-确保协同工作的能力-简化应用系统界面-简化培训-更有效地支持-减少采购和维护费用原则原则说明说明32技术基础设施设计原则之三技术基础设施设计原则之三技术基础设施设计原则之三。创造统一的计算机应用环境，包括标准配置的PC 硬件或 unix 工作站，操作系统，办公/生产软件和广泛的电子邮件/通讯和互联网服务。多数时候，管理计算机配置是信息技术支持中一件费时、费钱的工作。统一的计算机配置使中央支持小组能提供更可靠、更及时的支持，因为它大量地减少了复杂问题，同时也使中央支持小组能更有效地提供远程支持。另一个好处在于软件推广，缩短软件升级之间的时间 (主要和次要的升级)，除非配置相同，否则，升级将变得更困难。由于用户越来越多，升级所需的工作量 也越来越大。台式计算机标准化对安全也很重要，它有助于及时发现病毒等对计算机的破坏。台式计算机配置标准化通常靠标准安装程序和坚定的政策来执行。但 Windows 95 和 Windows 98 在操作系统一层，没有足够的保护功能来防止用户作非授权的改变。Windows NT 和 Windows 2000 提供较好的工具，以便集中管理计算机的标准化，养生堂应考虑使用Windows NT 和Windows2000。另一方面，unix 工作站的操作系统较易集中管理。养生堂需利用这一能力管理 unix 工作站，特别是在图形科学计算领域。为什么实行台式计算机用户环境标准化-更有效地支持-简化软件推广过程-简化培训-保证协同工作的能力-降低采购和维护费用原则原则说明说明33技术基础设施设计原则之四技术基础设施设计原则之四提供广泛的网络连接。用户/台式、软件/服务器和数据库层次上利用网络的连接，通过系统间防火墙系统，连接企业内部网和互联网。当今的计算机环境极大依赖于网络连接。当更多的计算机作为智能节点与网络相连，计算机网络的价值成倍地增长。计算机成为一种工具，用户通过它与公司的其他人相连接，传递信息，为企业创造价值。可靠的网络连接是企业重要的先决条件，这也是养生堂战略上所要考虑的。只有子、分公司能更好地利用它，企业内部的完全连接有助于虚拟小组的形成，充分利用企业人员的专业知识和技能，使职员能交流知识，增强竞争力。与互联网的连接进一步扩大养生堂的供应商和客户间的协作，这将有助于养生堂转变其业务模型，对市场产生快速反应。原则原则说明说明34技术基础设施设计原则之五技术基础设施设计原则之五加强基础设施和相关服务。统一基础设施和相关服务以建立控制和提高服务水平。这些可以通过内部服务或外包服务的形式实现。信息技术基础设施统一是指不同业务单元之间对共用基础设施的共享，一些例子包括：-整个公司使用一个互联网网关。-两个或两个以上分公司使用一个数据中心。外包服务进一步采用这一概念，它通过第三方提供者，与其它公司共享共用设施。左图阐明了信息技术成熟的自然过程，公司由混乱向标准化、统一和外包服务发展。 这一过程使企业有效地控制向外包服务发展的进程，从而减轻了外包服务的风险。公司可以采取捷径，外包信息技术服务，而不通过标准化和统一的过程，由于会给企业带来破坏，这一做法会带来风险。统一或外包信息技术基础设施服务为企业带来下列好处：-更有效地支持-减少购买和维护费用-较易提供技术升级-使企业把注意力放在核心能力上标准化混乱统一外包服务价值信息技术成熟原则原则说明说明35技术基础设施设计原则之六技术基础设施设计原则之六基础设施实施标准化。原则 01.1使用验证了的方法进行信息技术 基础设施设计和项目实施与应用软件实施一样，信息技术基础设施实施必须遵循严谨的方法，充分利用信息技术基础设施所能带来的好处。技术基础设施设计和实施必须根据经实践证明为好的做法来进行，以降低系统开放和实施的风险，因为这有助于企业对实施过程的控制。技术基础设施推广必须包括对系统管理员和目标用户的适当培训。对系统管理员和最终用户的适当培训有助于企业对信息技术基础设施的最佳利用。 必须设计和实施对技术基础设施的操作支持，并作为软件推广的一部分。对于主要技术基础设施，必须成立虚拟小组负责知识的共享和保持。对软件适当的支持将保证软件的优化利用。虚拟小组将提供一个论坛，系统管理员和用户可以相互学习，提高信息技术基础设施应用价值。原则原则说明说明36组织、人员和过程设计原则之一组织、人员和过程设计原则之一信息技术活动与企业战略方向一致。原则 01.2养生堂的信息技术战略和运作方式必须清楚地与商业策略相一致。信息技术必须表明它能区分出公司内部信息的价值，并且起到杠杆的作用让整个公司从中受益，以及让每一个专业公司从中受益。信息技术必须强调它在公司发展中所起的战略作用。 详细的组织结构设计将反映了信息技术应履行的职责。信息技术应着重在解决方案的设计和传递上，放眼未来，起先锋作用。这些原则第一点中的一小部分已在“管理方法”中有所涉及，但这些原则中的其它方面尚未涉及。制定原则相对容易，但企业要真正做到信息技术与业务战略目标相一致，还需要相当大的努力。 公司的政策和战略需要与职员沟通，向他们解释和灌输，使他们有效地与公司的目标一致。原则原则说明说明37组织、人员和流程设计原则之一详述组织、人员和流程设计原则之一详述围绕优先功能进行组织。原则 01.4信息技术的组织设计如下图所示，将人员分配到核心功能上。信息技术信息技术核心功能系列核心功能系列战略与合作战略与合作咨询服务与项目咨询服务与项目操作与维护操作与维护安全与服从安全与服从性能与能力性能与能力原则原则说明说明信息技术功能范畴与流行做法一致，在现状报告中进一步解释。每个功能组包括具体功能，将来按以下方面进行定义：-目标-客户 / 用户服务标准-关键成功因素-业绩指标 / 衡量-下一阶段目标 -流程回顾与评估决定如何划分总部信息技术部门和专业公司信息技术部门的责任和义务。38信息技术组织、人员和流程设计原则之二信息技术组织、人员和流程设计原则之二集中核心信息技术能力及共享信息技术支持服务。原则原则说明说明原则详述信息技术功能增加的价值可通过对企业将来的成功起很大作用的流程和功能产生，例如：-企业信息技术和技术变革的业务潜在影响-改变用户对信息技术需求的模式-在利用信息技术和技术方面，创造组织能力通过应用新技术，进行组织文化变革辨别企业内部可以产生附加价值的信息，例如:客户信息、市场信息及与外部实体联合的信息。原则 01.5信息技术作用应注重于解决方案和举措的设计和传递上，解决方案和举措应以未来和流行趋势为导向。信息技术功能应具有能动性，并可以提供帮助热线和用户支持。虽然它很重要且有一定的作用，但对于养生堂巨大的变革和转型目标仍然不够。信息技术应成为将来信息和技术展望的“主人”，并通过以下两点构建未来的电子商务战略：-与专业公司领导协同工作-介绍新观点和技术信息技术功能像是养生堂的“大门”，它密切关注新技术的出现并将之用于企业之中。39信息技术组织、人员和流程设计原则之二信息技术组织、人员和流程设计原则之二集中核心信息技术能力及共享信息技术支持服务。02.1 总部信息技术部门对核心信息技术/信息技术业务流程进行严格控制，包括：i信息技术总体规划的制定和实施i信息技术投资计划和费用审批i“战略性”投资和变更程序和项目管理i技术和操作标准i公司信息技术应用软件策略02.2信息技术流程要支持为信息管理、应用软件及其技术基础设施而制定的设计原则02.3 与支持、应用软件开发和运行相关的信息技术工作应该尽量靠近最终用户所在地02.4 多地点/业务单元相同的信息技术工作应该在共享服务中心内部重组02.5建立专家中心和行业协会，利用公司才智并积累整个公司知识原则原则说明说明信息技术管理流程包括控制信息技术费用，以实现以下两个目标：-通过大宗采购与支付以降低成本-通过将现有的资金投资于战略价值较高的项目，有效地使用资源这一原则的有效性依赖于对“战略性”和“非战略性”信息技术项目和举措的共识。项目生命周期观点对于定义下页的职责非常有用。建立共享服务中心在世界领先的公司里非常普遍，但对养生堂来说，应先进行业务情况分析是必要的。该业务情况分析将着重于确定具体机会、成本和组织风险。实际上，该原则的成功实现要求管理好相关组织上的一些常变的因素，例如：-交流和教育-培训和技能开发-责任和职责的定义-责任的确认40信息技术组织、人员和流程设计原则之二详述信息技术组织、人员和流程设计原则之二详述信息技术总体规划的集中管理。原则 02.1 总部信息技术部门将严格控制核心信息技术/信息技术业务流程，包括：i开发、实施信息技术总体规划原则原则说明说明对“如何将信息技术总体规划应用到业务单元中?”这一管理问题的解释：主要的设计原则：虽然高质量的信息技术总体规划需要各分公司的广泛参与，但确定公司内部信息技术发展和投资总体方向的最终责任必须落在公司总部。地区公司负责制定企业一级的规划：即在保持与信息技术总方针一致，遵守公司标准以及设计原则（如：应用软件或基础设施设计原则）的前提下，他们负责填写总体规划中的细节。地区公司负责为他们自己带来收益的资产和应用系统的投资。公司总部信息技术部门负责整个企业范围内的资产和应用系统。在总部总的指导方针下，每一个专业公司将决定是否需要完善信息技术总体规划中与其相关的部分，以及是否需要作补充规划。41信息技术组织、人员和流程设计原则之二详述信息技术组织、人员和流程设计原则之二详述在项目生命周内集中基本职能。设计原则 02.1 总部信息技术部门将严格控制核心信息技术 / 业务流程，包括：“战略性”投资和变更的程序及项目管理原则原则说明说明对“生命周期内每一部分由谁负责？”这一管理问题的解释：公司必须确定每一个阶段中，哪种信息技术在起主要作用，或者是否这是一个纯粹的业务问题。采用最佳做法，在项目早期介入确保信息技术能严格控制标准化的执行和信息技术费用。对最佳做法的分析表明，要使信息技术在项目周期中起领导作用，必须有严格有效的项目管理。42信息技术组织、人们和流程设计原则之三信息技术组织、人们和流程设计原则之三赋予分公司信息技术的能力。设计原则 03.1信息技术开发的投资和维护各系统的成本都应作为业务成本。所以，管理信息技术投资的责任应在专业公司一级。设计原则 03.2 地区公司的信息技术人员是与用户确定和维持良好关系的最佳人员。设计原则 03.3 尽可能把帮助热线和面向客户的信息技术员工分配到离用户比较近的地方，以便更好地了解本地业务需求和急待解决的问题，快速作出反应。设计原则 03.4地区公司的信息技术人员要向本地业务单位汇报下述两方面：雇用期和条件地区公司行政和管理规则地区公司信息技术人员从总部得到下述方面的指导和帮助：技术和专业标准职业道德规范和业绩期望与公司标准相一致原则原则说明说明此原则要发挥作用，就需要很好地实施和管理，因为相关的组织上的变化因素，如业绩标准、奖惩和共同的价值利益等必须首先建立。地区公司信息技术小组有以下能力：-在预定的职责内，工作流畅。-可根据轻、重、缓、急，管理地区公司内的信息技术支持工作。然而，这些能力需要与相应的检查和评比相配合，比如：-信息技术政策、程序和标准的明确定义。-通过文化转变过程，达到价值利益的一致。-审计和评估过程-奖惩制度的良好制定43信息技术组织、人员和流程设计原则之四信息技术组织、人员和流程设计原则之四根据优先级开发信息技术能力。设计原则 04.1 信息技术部门应带动普遍认同的个人能力的发展，个人能力在信息技术总体规划中起到支持组织能力的作用。设计原则 04.2信息技术部门需要有效地组织起来，以便在整个公司将注意力集中在对信息技术人员的招聘、使用和发展上，而不是仅仅注重于“总部信息技术”的人力资源上。设计原则 04.3 信息技术人员的职业发展计划是一个非常重要的问题，它需要非传统的解决方案。由于信息技术变化和信息技术功能从大的中央信息系统部门分离出来，职业发展计划也应相应修改。原则原则说明说明如同其它正处在重组中的公司一样，下列对于使养生堂来说是重要的：地区公司信息技术小组有以下能力：-确定业务战略实现的主要信息技术能力(在“信息技术总体规划”中定义)-确定与建立和维护组织能力息息相关的个人能力-按照新的能力标准评估个人能力-制定合适的培训和发展计划，以得到新的能力-将新的信息技术能力包括在其它人力资源的筛选和考核中（比如招聘、选择、提升和职业发展计划)。44信息技术组织、人员和流程设计原则之五信息技术组织、人员和流程设计原则之五建立强大的项目集中管理。设计原则 05.1 信息技术系统和支持的投资是大多数企业进行投资的一个重要部分，所以需要合理的管理。设计原则 05.2 对于信息技术投资周期内关键流程的职责的定义需要大家认同，就象在设计原则之一中所述的预算和费用控制流程一样，也需要制定程序管理和项目管理原则，并将这些原则应用于整个企业，得到所有员工的认同。设计原则 05.3 对于项目管理应有哪一级负责，所有的管理人员都应该清楚并贯彻执行。原则原则说明说明国际上有不同的信息技术管理模式，从高度集中化管理到分散管理。养生堂“信息技术投资”的定义包括对以下几个方面的投资：-硬件-网络和服务器-软件和应用开发-配置和咨询费用-信息技术组织和支持服务许多世界领先的公司都建立了一个项目管理办公室，作为集中控制的有效方法，来管理复杂信息技术项目的实施。项目管理办公室可以帮助我们确定、管理和发展项目管理领域的短缺资源。45信息化建设框架信息化建设框架4养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目-展望及IT总体规划报告46信息技术展望综述信息技术展望综述养生堂信息技术展望是基于描述未来信息技术的兩个根本目标。信息技术展望说明：信息技术展望说明：养生堂信息技术通过以下优势，建立一个世界级的技术环境，支持业务战略的实施：-容易地访问高质量的信息-有效地传递信息的应用软件-可靠、适用、经济的技术基础设施-对业务需求快速反应的、很好协调的、提供高质量服务的信息技术支持养生堂信息技术可促进其业务转型、提高效率和客户服务，在竞争中处于战略优势。说明：说明：各部门应清楚地认识到：信息技术是实现业务战略的重要保证，其主要任务是支持业务战略。信息技术应协助业务管理，并在使用技术解决业务问题上提供新思路。47信息化框架信息化框架4.1行业参考养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告48行业参考可口可乐行业参考可口可乐采用后台ERP与前台销售渠道管理架构行业：行业： 消费品消费品采用：采用：SAP+Descartes+BASIS国家和地区：国家和地区：美国、欧洲、中东、亚洲、非洲美国、欧洲、中东、亚洲、非洲信息系统投资信息系统投资: 约约USD3百万百万可口可乐可口可乐- -某地区某地区v某地区可口可乐拥有瓶装工厂，同时获准在本地分销所有可口可乐公司碳酸和非碳酸产品. v组成： 4家生产中心 17个分销中心 2千2百万饮料消费者5万家直销店系统应用系统应用: :ERP: SAPERP: SAP销售渠道与物流软件销售渠道与物流软件: Descartes: Descartes补货系统补货系统: BASIS: BASIS49挑战挑战ERP系统难以覆盖有关业务领域全国有着600家以上的分销商，缺乏管理，对市场的反应缓慢关键业务的销售信息和库存数据的汇报周期漫长过高的库存水平高资金占用率和低收益80以上的分销商没有标准的分销系统来管理业务 行业参考联合利华行业参考联合利华作为中国最大的消费品供应商之一，联合利华在实施销售资源管理之前遇到如下问题：行业：行业： 消费品消费品采用：采用：BPCS+OVAL信息系统投资信息系统投资: 约约USD5百万百万效益效益协同处理提供决策支持库存下降管理规范50行业参考光明乳业行业参考光明乳业国内最大的乳品企国内最大的乳品企业进行行业务重重组, ,系系统实施和施和电子商子商务规划划u该公司是一家以上海为基地的全国性大型乳品企业，在初步整合了销售渠道后,向华东以及全国快速扩张.但在此过程中发现业务管理,信息反馈,风险控制上的诸多问题.uIBM业务咨询暨系统整合事业部被聘为企业的咨询顾问,帮助企业全面改善业务流程和组织框架,并且实施ERP系统.uIBM业务咨询暨系统整合事业部与客户的高层领导密切配合,制定了以产业链为核心的事业部管理模式,进一步整合了财务管理,供应链和生产计划管理,制定相关的业务流程,明确岗位职责和考核,保证流程的落实.从而提高了企业的市场和客户响应速度,同时降低了成本.u同时,IBM业务咨询暨系统整合事业部帮助客户实施了以Oracle为核心的ERP系统,覆盖了企业各事业部有关的生产制造,供应链管理,财务管理和人力资源管理等业务,提高了新流程的贯彻执行和运行效率.uIBM业务咨询暨系统整合事业部还帮助客户制定了基于Oracle电子商务平台的客户关系管理系统规划,并在其订奶业务上得以实施.u经过与客户的紧密合作，我们在预定的七个月时间内成功完成了项目,并帮助客户培养了内部ERP实施队伍,在IBM业务咨询暨系统整合事业部带领下,成功进行了事业部的进一步拆分和其他地区的系统推广研究企业现行业务流程，包括财务、生产、物料和销售管理1.1. 流程分析流程分析提出收效快的关键业务流程重组方案，进行业务流程设计3. 3. 流程流程实施施将先进的业务流程在ORACLE系统上加以实现2. 2. 重重组方案方案严格按照科学的项目管理方法控制系统实施级切换4. 4. 控制和切控制和切换协助客户设计事业部进一步拆分有关的流程以及系统设置,带领客户内部的资源,在很快的时间内,用系统支持新业务结构运转5. 5. 事事业部拆分部拆分带领企业内部的ERP实施队伍在很短的时间内将标准系统流程推广其他地区及其他非控股关联单位6.6.系系统推广推广 提高了公司管理透明度和管理效率提高了公司管理透明度和管理效率公司销售额比上年增长公司销售额比上年增长50%50%资金占用由资金占用由70007000万降低到万降低到30003000万万51经营管理系统垂直整合图平衡计分卡平衡计分卡BSCBSC：公司价值链公司价值链公司经营公司经营 愿景及发展蓝图愿景及发展蓝图产业分析：五力分析产业分析：五力分析SWOTSWOT分析分析策策 略略财务面财务面学习及成长面学习及成长面顾客面顾客面内部程序面内部程序面研发研发采购采购生产生产行销配送行销配送顾客服务顾客服务DPIDPI日常管理日常管理策略规划策略规划策略展开策略展开-平衡计分卡平衡计分卡成本管理成本管理目标管理目标管理CPICPI职能管理职能管理人力发展计划人力发展计划CDP/HRCDP/HR行为行为指标指标管理管理核心职能核心职能价值观价值观中长期损益中长期损益PPIPPI流程管理流程管理管理信息管理信息(ERP/BI)(ERP/BI)KPIKPI方针与项目管理方针与项目管理绩效管理绩效管理(ERP/BI/HR)(ERP/BI/HR)愿景规划愿景规划EVA企业价值行业参考康师傅行业参考康师傅行业：行业： 消费品消费品采用：采用：SAP信息系统投资信息系统投资: 约约USD1千千1百万百万52信息化建设框架信息化建设框架4.2养生堂核心信息架构设计养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告53行业参考光明乳业行业参考光明乳业信息系信息系统架构架构客户数据客户数据客户数据客户数据由由由由OracleOracleOracleOracle开发工具开发工具开发工具开发工具开发开发开发开发计划计划计划计划订单订单订单订单人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务货源货源货源货源销售销售销售销售ServiceServiceProjectsProjects采购采购采购采购MarketMarket补货补货补货补货MaintainMaintain生产生产生产生产DevelopDevelopDevelop行业：行业： 消费品消费品采用：采用：ORACLE信息系统投资信息系统投资: 约约USD4百万百万54制造制造销售销售推广推广物流物流新品与包装需求与产品计划采购供应商协同客户管理市场管理市场分析生产与包装分销与订单履行库存管理供应链优化渠道管理订单管理商品目录管理促销价格与财务均衡管理管理采购与采购与供应商管理供应商管理制造生产制造生产后勤后勤供应供应贸易与贸易与客户管理客户管理消费品消费品市场市场IBM认为，目前消费品企业在以下环节遇到机遇和挑战认为，目前消费品企业在以下环节遇到机遇和挑战产品研发产品研发管理管理55IBM通过对全球通过对全球1000家大型企业的调查发现，企业投资销售资源系统的动机是：家大型企业的调查发现，企业投资销售资源系统的动机是：提高销售员效率客户服务，提高忠诚度增强沟通提高预测能力提供市场信息提高销售额支持团队销售增加销售时间提高销售管理提高市场效率增加利润减少销售成本0%10%20%30%40%50%60%70%56通过对养生堂业务系统需求分析，我们的总体系统建议是通过对养生堂业务系统需求分析，我们的总体系统建议是养生堂业务增长迅速养生堂业务增长迅速100%100%销售依赖渠道，需求管理难度大销售依赖渠道，需求管理难度大系统架构建议系统架构建议业务系统改进需求业务系统改进需求分散、原始的核算系统分散、原始的核算系统物流、信息流、资金流脱节物流、信息流、资金流脱节信息处理分散信息处理分散缺乏部门协同作业缺乏部门协同作业供应链成本压缩利润空间供应链成本压缩利润空间建立销售资源管理系统，集成企业供需链，建立销售资源管理系统，集成企业供需链，同时管理渠道与销售终端，同时管理渠道与销售终端，支持养生堂战略性扩张支持养生堂战略性扩张通过通过ERPERP系统建立集成企业核心业务平台系统建立集成企业核心业务平台建立办公自动化系统，提高供应链水平建立办公自动化系统，提高供应链水平57参考参考IBM关于企业级信息管理框架模型关于企业级信息管理框架模型在现代的竞争环境中，供应、计划与销售系统从来都不是独立的，它们互相依赖、互相补充来完成对企业整体竞争力的提升。我们关于企业级的信息管理框架定义了对养生堂IT总体战略规划的应用管理范围与结构：58养生堂信息化管理总体规划养生堂信息化管理总体规划根据养生堂的实际业务模式以及未来业务的发展需求，养生堂的信息化管理模式可以概括为两大部分：1- 如何管理销售渠道与其他销售资源 2- 如何保证内部供应链与外部需求链的平衡。计算机硬件及网络体系集团经营 总部管理 配送中心管理 物流 管理人力资源管理业务分析及报表帐务及成本核算消耗品采购办公自动化外部需求链客户基础信息销售渠道销售渠道分销商管理分销商管理终端与终端与销售绩效管理销售绩效管理销售预测销售业绩管理客户服务产品管理市场计划产品生命周期管理产品调研新品试验批量生产产品更新定位策略内部供应链 采购 管理 需求及生产计划 生产 执行 订单 管理 运输 管理供应商基础信息 仓储 管理业务策略业务策略协同部门59养生堂信息化总体规划中系统界面示意图养生堂信息化总体规划中系统界面示意图养生堂的系统蓝图将是一个全面集成的系统模型。系统间具备相应的数据接口，以保持系统的协同性。计算机硬件及网络体系OA (办公自动化) KM(知识管理) BI (商业智能)销售资源管理客户基本信息企业市场计划PLM (产品生命周期管理)ERP (企业资源规划) 从采购 到付款 从销售到收款 从计划 到制造客户销售历史数据 集成 财务农夫山泉ERP客户基本信息销售订单销售订单销售预测客户销售历史数据销售预测 物流销售市场 服务产品数据外部信息销售数据分销商终端网上订单客户保健品ERP药业ERP养生堂总部ERP60IBM相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化：相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化：利用办公自动化协同技术，加强知识共享与开发协同，加速新产品开发周期利用因特网快速获取市场信息将预测与需求同采购系统有机结合利用网络交易发现新供应商与供应商标准化交换数据格式和数据流将生产计划同需求、预测计划协同通过供应链增加生产可视度，提高整体效率采购与采购与供应商管理供应商管理制造生产制造生产产品研发产品研发 制造环节制造环节61提高运输工具利用率和路径优化将仓储管理同需求管理结合，达到自动配货 库存管理自动化从收单到发货流程自动化减少物流成本，提高送货准确率增加与渠道协同处理业务机会直接获取渠道数据以精确库存供给提高供应链可视度后勤供应后勤供应IBM相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化：相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化： 物流环节物流环节62通过与渠道点到点连线贸易，提高协同性信息自动，提高商业智能化渠道规则统一规范通过数据共享，建立商业规则 提高客户服务水平易于产品推广和新品铺货与渠道建立战略联盟订单处理环节自动化价格维护更容易终端与渠道两条线管理，促进铺货与业绩考核贸易与客户管理贸易与客户管理IBM相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化：相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化： 销售环节销售环节63消费品市场消费品市场开发多渠道策略提高市场信息反馈水平使用商业智能工具，分析消费者个性化需求，以开发新产品利用信息技术，接触消费者市场细分，提高市场占有率多渠道获取消费者信息进一步控制渠道中的风险通过渠道与终端收集竞争者与本公司产品数据，提供决策支持透过市场过程提高二级订单水平通过业务员控制渠道，通过信息员控制终端，通过销售与信息结合扩大订单水平IBM相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化：相信，通过信息系统的建设，养生堂的供应链会得到充分优化： 推广环节推广环节64信息化建设框架信息化建设框架4.3应用软件养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告65应用软件结构总览应用软件结构总览应用软件结构是对所需的应用软件以及它们之间关系的概括描述。养生堂未来的信息技术环境由一系列单独的信息技术应用软件所组成。它们分别用于支持不同的业务。这些应用软件将被集成起来以提供一个有效的、统一的环境。信息流可以在其中有效的流动，提高客户的生产效率。应用软件结构将详述这一理想环境，其中包括： 1.支持养生堂业务流程的应用软件 2.各种应用软件之间的关系 3.公司内部的信息流向应用软件结构按从上到下的方法，如左图所示。该方法能够确保最终的结构是集成的、统一的。本报告只包含企业主要应用软件。个别分公司也可能需要一些小的应用软件以满足特定的局部需求。这些局部需求超出了本报告的讨论范围。确定企业中的确定企业中的主要业务流程主要业务流程确定每个主要业务确定每个主要业务流程的信息需求流程的信息需求确定每个业务流程处理信息时所需确定每个业务流程处理信息时所需的应用软件的应用软件整理业务流程整理业务流程/应用软件图，确定应用软件图，确定企业对应用软件的需求企业对应用软件的需求确定信息是如何在企业的主要应用确定信息是如何在企业的主要应用软件间流动软件间流动确定应用软件的逻辑布置确定应用软件的逻辑布置66企业应用系统小结企业应用系统小结以下是对企业应用软件结构中各系统的简短小结。产品生命周期管理产品生命周期管理一套管理和处理产品开发数据的软件。这些应用软件使用先进的技术对养生堂产品数据进行评价，从而增加开发项目的成功率。对于医药与保健品开发，国家有相关的规范，需要企业从产品调研、产品测试、批号管理以及产品后期更新维护角度，以流程化与数据分析手段管理产品开发。供应链管理供应链管理通过Internet、电子商务对供应过程进行优化与管理，集成企业内部ERP资源与外部资源，管理从供应商到客户的全部过程，包括原材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商、零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全业务过程。 销售销售资源资源管理管理管理销售活动与销售渠道，以市场和客户需求为导向，以提高竞争力、市场占有率、客户满意度和获取最大利润为目标，以协同商务、协同竞争和多赢原则为运作模式，通过运用现代企业管理思想、方法和信息技术、网络技术和集成技术，达到对整个需求链上的信息流、物流、资金流、工作流的有效规划和控制 。商业智能商业智能通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动。商业智能的主要工具是：数据仓库：用于抽取、整合、分布、存储有用的信息。多维分析：全方位了解现状。数据挖掘：发现问题、找出规律，达到真正的智能效果：预测将来。 企业应用集成企业应用集成 EAIEAIEAI能够将业务流程、应用软件、硬件和各种标准联合起来，在两个或更多的企业应用系统之间实现无缝集成， 使它们像一个整体一样进行业务处理和信息共享。EAI不仅包括企业内部的应用系统和组织集成，还包括企业与企业之间的集成，以实现企业与企业之间信息交换、商务协同、过程集成和组建虚拟企业和动态联盟等 企业资源规划企业资源规划管理各种各样的公司资源集成系统，包括财务、生产、供应与人力资源等。它通过集成企业内部的后勤、财务、劳动力市场和用户服务、维护功能，加强对物流和资金流的控制。ERP是企业管理和供应链管理的核心，其主要目的是实现企业的内部集成管理，降低成本，有效面对外部需求，达到“开源节流”的企业运营目标。人力资源人力资源管理管理可以集成在企业资源规划系统内，完成人员信息管理与工资、工时相关的成本核算。又可以独立系统，管理员工招聘、培训、职业计划与绩效考核等人力资源管理范畴。办公自动化办公自动化以工作流为链接，以文档自动分发与处理、无纸化办公为目标，综合企业小型应用的办公平台。可以将知识库管理、基本人事信息处理综合到办公自动化系统中来67养生堂有限公司供应养生堂有限公司供应链链作业作业(回顾回顾)养生堂有限公司养生堂有限公司供给端供给端生産配分原材料原材料供货商海關生产制造需求端需求端生産配分分销商消费者店面经销商店面物料需求计划采购作业供应链资源规划供给佈局供应链资源佈局产品与制程信息管理运输规划经销商佈局生产排程生产产品研发库存计划生产计划库存原料入庫财务会计管理維修管理人力资源管理企业营运支援生产技术配送管理销售计划产品企划销售与订单管理68企业资源规划与销售资源管理对比分析企业资源规划与销售资源管理对比分析 企业资源规划企业资源规划管理企业内部资源管理企业内部资源面向内部供应链面向内部供应链单层构架的订单履行单层构架的订单履行处理慢，或要成批处理处理慢，或要成批处理针对销售终端的处理方式不灵活针对销售终端的处理方式不灵活按步骤执行订单管理按步骤执行订单管理平台式的系统平台式的系统集中的数据模型集中的数据模型基于用户基于用户一般基于一般基于C/S 结构结构 销售资源管理销售资源管理可以管理企业外部资源，如分销商可以管理企业外部资源，如分销商面向供应链的前端面向供应链的前端多层构架的订单履行多层构架的订单履行实时处理实时处理针对销售终端针对销售终端可配置性的处理方式可配置性的处理方式例外处理例外处理核心应用类系统核心应用类系统分布式，多对多的数据模型分布式，多对多的数据模型基于角色基于角色基于基于Internet 结构结构69销售资源管理销售资源管理销售资源管理软件功能需求销售资源管理软件功能需求70销售资源管理销售资源管理销售分公司 /销售办事处分销商零售商消费者分销管理分销管理物流部门 / 物流企业物流管理物流管理售后服务管理售后服务管理销售队伍管理销售队伍管理销售费用管理销售费用管理生产制造销售部 / 销售总公司售后服务销售员销售费用销售资源管理销售资源管理包含了消费者、制造商、分销商渠道、物流公司、零售商等所有实体，以客户需求为导向，管理从客户的需求提出开始，到客户的需求得到满足为止的所有商业活动。以市场和客户需求为导向，以提高竞争力、市场占有率、客户满意度和获取最大利润为目标，以协同商务、协同竞争和多赢原则为运作模式，通过运用现代企业管理思想、方法和信息技术、网络技术和集成技术，达到对整个需求链上的信息流、物流、资金流、工作流的有效规划和控制。销售资源管理销售资源管理71销售资源管理销售资源管理终终端端、渠渠道道 预测库存消耗计划VMI/DMI动态分销链建模产品/产品目录管理发货后后台台E ER RP P系系统统需求管理销售订单发票订单执行协同分销资源计划费用计划/预算销售费用管理分析费用报销服务请求服务订单解决方案服务管理销售管理销售目标管理销售活动管理销售业绩管理定价和价格控制促销信息管理促销管理促销管理需求链分析系统订单自动转换销售和服务分析系统返利管理采购订单市场预测库存信息 / 建议采购订单发货单发票72养生堂渠道、终端模式养生堂渠道、终端模式销售办事处销售办事处一级分销一级分销二级分销二级分销二级分销终端终端终端终端拜访客户初级业代初级业代终端订单铺货信息，进、销、存信息，竞争品信息城区城区主管主管终端订单K/A关键客户(1:n)销售订单业务员业务员活动活动信息汇总信息汇总与与反馈反馈销售管理中心销售管理中心物流 信息流 订单处理销售大区销售大区73销售资源管理销售资源管理 监督督评估估 管理渠道管理渠道 建立渠道建立渠道策略架构策略架构q 公司战略和品牌战略q渠道层次、覆盖面与渠道关系q竞争对手策略q 代理商的选择程序和标准q 设计最优化的代理、经销结构q 建立管理程序和标准q 管理、控制库存和交货期q 加强信用及应收管理q 终端建设与管理，信息员管理q 定期访问、信息记录q 制定考核标准q 按角色和任务来评估表现q 总结业绩、分析结果q 竞争对手营销及渠道分析q公司总体战略和各品牌产品策略q 标准合同范本q 各地区主要客户资料q 销售员、信息员分片职责划分q 经销商管理最佳业务实践，供应商管理库存q 终端管理策略q 经销、代理合同及业务计划q 业绩表现q 终端信息统计q 竞争对手渠道策略分析q渠道策略和结构q 分销商选择标准及程序q 市场拓展计划及目标q 经销规范合同q 经销商管理标准和程序q 终端、信息员管理标准q业务处理系统q 经销商、终端考核标准及方法q 销售员订单指标q 终端铺货与业绩q 每年一次q 随品牌发展需要进行q 随时q 月、季度终终端端、渠渠道道 主要活动主要输入最终成果管理频率74销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明业务资料管理业务资料管理客户信息管理服务产品管理服务关系管理服务协议管理 管理客户基本信息、行业信息、联系人、地址、过往服务资料等； 管理与客户之间的服务关系，对一个客户可以有多种服务关系； 完成对客户服务协议的定义、维护和查询； 管理服务方案，服务活动相关的附件； 客户服务管理客户服务管理服务请求管理服务订单管理 客户的请求提出解决方案； 安排相关人员执行服务，包括服务受理人员活动安排，服务执行人员活动记录 服务费用管理； 服务过程跟踪管理，包括执行过程管理、执行过程监控、异常情况处理、案例跟踪等； 服务事件管理，对客户服务时遇到的事件进行处理，快速进行工作的流转和分解，以便公司的后勤部门、维修服务部门以及销售部门迅速作出响应。 客户服务管理客户服务管理是对业务资料、售后服务、客户意见或投诉进行管理以及进行客户关系管理研究等 客户服务客户服务客户服务客户服务75销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明服务质量管理服务质量管理 服务质量管理（服务分析）主要纪录服务完成情况 及进行客户满意度调查，主要对客户表扬，建议及投诉进行分类管理 内容包括调查表设计、调查表发送、调查统计、客户投诉管理、服务分析等 客户投诉、意见管理记录客户的所有意见或投诉情况，对每项意见或投诉的全过程包括判定、处理、责任部门确定、提出处理方案、提交领导批示、实施、总结及处理情况跟踪等。客户关系管理研究客户关系管理研究 服务分析：客户满意度分析、投诉率分析、及时性分析。 客户服务客户服务客户服务客户服务76销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明定价政策定价政策计算类型计价过程计价过程分配定价单价格关联组 设置产品价格、服务价格、折扣、优惠政策，结合单价、需求量等相关量自动生成明细报价和总报价。 根据不同客户、渠道伙伴购买的产品数量、信用等级、付款周期等情况提供不同的价格折扣；也可以根据产品销售淡旺季、市场促销活动制定不同的价格策略。 供应商可以为经销商制定价格策略，并对其销售价格进行监督。返利政策返利政策返利政策管理返利政策分配 用户能够自定义返利周期、返利计算基础、支付方式； 各种算数据从系统中直接读取，计算标准可以修改； 可将返利政策分配给适用的客户组、业务区域、直接指定的客户或符合设定条件的客户； 促销管理促销管理包括对定价、促销及返利政策进行管理 促销管理促销管理促销管理促销管理77销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明返利管理返利管理 返利计算返利申请单返利汇总返利明细返利支付管理 用户能够自由定义返利周期，返利的计算基础、支付方式等 系统根据对应期间各厂家、各商品的结款额或进货量、销售额或销售量计算出当期的返利； 季度或年度返利只有达到合同规定的计算基数才开始计算； 可分厂家、按品种、分主管业务员等项进行返利情况统计计算； 报价询价报价询价 支持公司级和客户级报价； 支持多级报价管理； 支持报价有效期管理 促销管理促销管理促销管理促销管理78销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明基本数据管理基本数据管理包装规则运输工具管理容器管理口岸管理运输路线管理 设置物流运输模块所需的基础数据； 集团公司可以统一维护集团内公用的口岸、路线等信息分发给下属公司使用，各公司也可设定公司内部适用的路线、口岸信息发货计划管理发货计划管理发货计划制定发货单分组条件发货单生成 根据销售发货需要制定发货计划 支持对同一张发货单分批发货、遗漏货物补发等 可根据发货计划直接生成发货单：系统自动根据发货单分组条件的设置生成多张发货单； 运输单管理运输单管理 包括基本信息、货物选择、分拣包装、运输路线选择、行程跟踪、费用记录等 清晰反映包装、装车信息 实际出发、到达时间和计划时间的纪录及对比 费用管理：运输途中费用的结算物流运输管理物流运输管理是对客户直接需求的满足，良好的运输计划可以降低物流成本物流运输物流运输物流运输物流运输79销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明产品管理产品管理产品类别管理产品线管理产品管理产品政策管理项目管理BOM管理容器管理品牌管理工艺路线管理工作中心管理 能够管理多种类型的物料如产成品、半成品、原料等； 可维护产品的批号、条形码、分类、品牌、生命周期、包装规格、库存属性、等多种属性； 可以为产品设置多种计量单位及其之间的换算关系； 供应商可以将产品分类推广到供应商，供应商也可设置自己的产品分类； 供应商可以设置不同的条件将产品分发给特定的客户； 经销商可以维护自己的项目编码，系统能够实现经销商项目编码与供应商项目编码之间的自动映射，自动转换； 经销商可以使用自己习惯的项目计量单位，系统自动实现经销商和供应商之间项目计量单位的转换； 客户项目管理：管理客户项目、编码信息； 实现项目的多供应商管理； 产品管理产品管理是经销产品数据的定义与多层次、多机构描述的管理产品管理产品管理产品管理产品管理80销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明基本信息管理基本信息管理客户基本信息潜在客户管理竞争对手信息联系人管理 对潜在客户的基本信息、主要联系人、业务动态、发展信息，与该客户相关的销售机会、业务员活动、服务请求、相关文件等进行管理。 对竞争对手的类型、基本信息、竞争对手产品信息、业务动态、发展信息、竞争对手客户、以及竞争对手的价格策略、销售策略、竞争人员流动等进行跟踪管理； 联系人管理中可队主要联系人的基本信息、职位信息、爱好、联系人相关的服务请求、感兴趣的项目、相关的活动等进行管理，挖掘关怀对象，执行关怀操作，创建客户关怀计划并执行； 可以根据客户累计购买金额、购买频度、购买计划、需求特征、行业地位等信息来进行价值客户分析、友善客户分析、问题客户分析，从而评出客户信用等级，找出最有价值客户。 销售活动管理销售活动管理 客户拜访计划 客户意见反馈与跟踪销售资源规划与管理销售资源规划与管理包括客户信息管理、销售队伍管理、综合信息管理等功能，对企业从业务信息获取直到售后服务的销售信息进行全面跟踪和管理。销售规划销售规划销售规划销售规划81销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明销售信息管理销售信息管理销售机会管理销售机会管理销售目标管理销售目标管理 收集市场动态和客户意见，管理下游客户的订货需求，提供服务，监督外部供应链下游的活动。提供客户订单、资料管理、客户服务、分销配送、货款回收、销售分析等功能。 对于客户对公司的一些销售咨询进行管理，如对电话纪录，信函，Email等进行维护和查询 销售机会管理主要完成客户可能的购买行为信息的定义、维护和查询功能； 分析和记录新增的销售机会，分配销售机会，安排相应任务，并对销售机会所处状态进行查询与跟踪。 销售目标管理中可以根据销售管理层制定的销售指标，来决定其下属销售业务代表指标的分配，销售营业额的利润的设置。 销售规划销售规划销售规划销售规划82销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明销售队伍管理销售队伍管理业务员管理业务员管理任务管理任务管理日程管理日程管理活动管理活动管理 业务员管理包括业务员基本信息管理，销售额排行，利润排行，成功率排行，满意度及投诉率分析等； 任务管理主要包括：任务委派、任务进程分解、任务日程安排、任务跟踪、执行记录、任务汇报，反映任务的执行状态、收入费用、预计和实际的开始结束时间等，管理人员可以排定各种类型的任务，并将任务分配给业务员； 管理人员可以进行团队事件的活动安排，统一排定活动并将其加入到业务员活动日程中； 管理人员可以查看团队成员的日程安排，以免发生冲突；可以把事件的安排通知相关人员；将已完成事件统一归档到历史记录中，逾期未办活动的再安排等； 业务员可以进行个人事件的日程安排，管理约会、会议、电话、电子邮件、传真、任务表、及时本、记事本等；有时间冲突时，系统会自动提示； 业务员活动管理包括安排和记录销售人员与客户联系的所有情况，业务人员可以根据客户的重要程度确定与其联系的频度，事先安排联系活动（如打电话、发邮件、拜访等），并记录每次联系结果； 业务员可以制定针对客户的跟踪计划，自动生成每日日程。 销售规划销售规划销售规划销售规划83销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明销售分析报告销售分析报告 利用结构分析、趋势分析和预期分析等方法分析产品、客户、地区、行业、渠道伙伴、业务员、时间等的销售规律，并预测一定时期内的销售收入和销售结构。分析各种销售机会所处状态，帮助掌握最有价值和最有可能实现的销售机会； 发现和分析阻碍销售机会升迁的原因，找到解决办法； 对于销售业务代表可以对本区域的潜在销售用户进行预测分析并可产生销售预测报表，同时可与销售指标作比较； 对企业关心的销售数据，业务人员的工作通过系统进行数据分析，以报表和图形的方式表现； 销售异常处理终端管理终端管理 终端拜访计划 终端铺货计划与手段 终端进、销、存与竞争品信息汇总与分析 终端业绩报告 终端与业务销售关联与异常处理 终端计划变更与执行销售规划销售规划销售规划销售规划84销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明预算管理预算管理预算制定预算查询 各组织可以制定组织内部预算或为下级组织制定预算； 可采取不同的预算方式如月预算、季度预算、年度预算等，支持多币种预算 可直接参照对应期间的销售目标制定预算； 各组织可以在预算查询中查询本组织及所有下级组织的预算信息，包括预算单位、预算制定日期、制定人、预算金额、已审批金额、差异金额等； 费用管理费用管理费用报销单管理费用查询费用分析报表 业务员可以进行费用申报（报销），报销单可以提交多名管理人员审核； 管理人员可以根据客户/活动/销售机会、费用所处期间等设置综合条件进行费用查询，便于进行成本分摊与分析； 管理人员可以根据费用发生单位、费用项目等分别察看某一阶段各组织的费用发生情况； 业绩考核业绩考核业绩计算业绩考核录入业绩考核报表 业绩考核的内容包括某一期间的收入、费用、机会数、活动数等的实际数量、所属考核数量等级、表现情况等的综合评定； 管理人员根据实际情况录入各业务员的业绩表现； 业务员可以在“我的业绩”中察看个人业绩情况； 提供各级部门、人员绩效报表，可以按公司、部门、业务员类型等综合条件限定来察看业绩考核情况； 费用和绩效管理费用和绩效管理包括销售员绩效考核、销售费用统计与分析以及销售预算管理等内容绩效管理绩效管理绩效管理绩效管理85销售资源管理销售资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明市场预测市场预测分层次销售计划时段计划供应商库存管理计划库存计划物流运输计划 根据企业的生产计划和产品结构生成相关需求； 将相关需求和独立需求汇总生成物料需求计划； 物料需求计划考虑现有库存和安全库存及经济批量等生成采购计划 ； 销售计划销售计划项目销售计划客户销售计划业务员销售计划客户需求计划销售预测 支持公司级、部门级和个人级三种级别的计划管理； 可以自定义计划结构，制定多层次的销售计划； 支持数量和价格计划； 支持计划自动考核管理； 可以汇总客户的需求计划生成总的需求计划，参照需求计划进行销售预测，制定销售计划等 ； 分销计划管理分销计划管理包括市场预测和综合库存能力的销售计划分销计划分销计划分销计划分销计划86企业资源管理企业资源管理企业资源管理软件功能需求企业资源管理软件功能需求87企业资源管理企业资源管理 ERPERP 人力资源人力资源 项目管理项目管理 质量管理质量管理 物料物料管理管理 生产计划生产计划 工厂维护工厂维护 销售与分销销售与分销财务会计财务会计财务控制财务控制88 财务管理管理 推广推广业务管理管理 内部供内部供应链管理管理人力人力资源管理源管理q 企业组织结构管理q 员工/人事基本资料管理q 员工薪资核算与工资发放q 员工招聘资料管理q 人事部内部业务流程q 物料管理q 供应商与采购管理q 采购计划q 生产计划q 车间订单管理q 分销订单审核与出库计划q 物流与配送管理q 广告项目预算q 与采购/财务审核流程集成 q 推广活动评估 q 普通会计管理q 基本财务报表q财务内部帐务处理流程q 财务控制与核算q 总公司报表合并流程流程控制控制核算核算管理实施要点组织企业资源管理企业资源管理市市场场与与需需求求 面向供面向供应链优化的企化的企业综合合业务处理平台理平台满足市足市场与与销售售业务需求，提高需求，提高办公与公与业务处理效率，降低成本理效率，降低成本集成89企业资源管理企业资源管理财务会计财务会计财务会计财务会计功能需求功能需求功能说明功能说明总帐处理总帐处理 会计科目表货币资产负债表明细分类帐合并财务报表法定合并 总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司 所有的业务处理均能以记本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入帐本 自动处理有关外币评估、信息分类以及应收帐款到期处理的功能 报表：-科目余额清单-资金流的分析表-结算日期的资产负债表-年度财务报表 后勤子系统与财会子系统集成 总分类帐同样能够与明细分类帐紧密连接。所有与明细分类帐中借方和贷方科目(包括固定资产模块)有关的业务，均会同时反映到总分类帐和资产负债表上 允许客户能够选择多种方式来对集团公司下属的各个子公司的业绩进行评估 合并资产负债表应当反映对资产、应收帐款、债务、利润和销售收入进行重新分类、评估和合并 90企业资源管理企业资源管理财务会计财务会计财务会计财务会计功能需求功能需求功能说明功能说明应付帐款应付帐款 财会子系统的应付帐款模块对所有供应商的财会数据进行管理 与采购模块集成 是销售与分销模块中关于发货、发票和付款数据的来源 系统提供帐户分析、逾期分析、以及风险分摊的功能 余额审计线索、帐户清单和凭证日记帐记录下所有的业务处理 应收帐款应收帐款 对客户帐户进行监测与控制 帐户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款功能 付款通知书、对帐单和帐户清单 在收款时，用户既可以用简便的直接输入方式，也可以使用自动数据传输方 式 同销售与分销模块、现金管理模块以及在损益表中的客户特定的功能之间的接口，为所有业务处理提供更多的信息 特殊分类帐特殊分类帐 一个分类帐可以通过对科目的特殊设置(如成本中心、产品等)，获得不同的视角来反映科目的余额。它能满足不同的厂商对报表的要求。用户可以对每一个分类帐进行计划、分配和货币转换处理。当实际业务发生时，这些特殊分类帐也能自动地更新 91企业资源管理企业资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明成本中心会计成本中心会计 帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本，并将成本分配给产生该成本的部门。此类型的记录和分配不仅能够进行成本控制，它也能作为其他管理会计核算部门（例如成本对象控制）作准备 基于业务活动的成本核算基于业务活动的成本核算 根据业务处理过程中使用资源的情况来分配成本。业务处理过程中发生的成本根据这些过程的使用情况来分配到成本对象中(例如产品、服务。顾客。定单等) 订单和项目会计管理订单和项目会计管理 成本控制 向目标对象的作业分配和结算 资源与成本计划功能，可与用户的材料管理与生产能力计划系统全面集成。 广泛的选项功能，用于监控实际成本、计划成本、原价及次级成本。 未清项目管理功能。用于管理采购定单、采购需求、材料及资金储备 可使用户控制广泛的项目层次结构。它可向每个项目要素，甚至可与网络相连，分摊预算、成本、期限和能力 产品成本核算产品成本核算 支持下列成本会计核算程序：- 一般附加费- 统计标准成本核算- 基于边际成本的灵活的标准成本核算财务控制财务控制财务控制财务控制92企业资源管理企业资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明产品成本核算产品成本核算 支持销售、生产模块中的产品成本变化记录 支持基于物料单的成本计算 获利分析获利分析 从业务的各个方面(比如产品、客户、定单和它们的任意组合)及任何组织单元(比如销售组织或业务领域)对它们的毛贡献或对经营利润的总体贡献进行分析 关于获利情况的信息构成了定价、选择客户、决定合同条款、控制数量、选择分销渠道及促销的决策依据 利润中心会计利润中心会计 支持面向销售的销售成本会计方法和基于期间会计方法的分析 。按期间会计方法和销售成本会计方法反映利润。此外，通过把资产负债表行项转入利润中心会计 可以按利润中心显示其它关键指标(投资收益率、流动资产、现金流量等)通过提供标准的数据结构和用户界面改进全公司范围内的通讯和用户认可状况财务控制财务控制财务控制财务控制93企业资源管理企业资源管理销售分销销售分销销售分销销售分销功能需求功能需求功能说明功能说明销售订单处理销售订单处理询价、报价和销售订单的处理和监控广泛的拷贝功能可以将在订单输入中的误差和重复劳动减至最少客户定义的凭证类型用于所有销售订单可用性检查(ATP)交货计划发货点和路线确定包括本国和外国货币税金确定在内的定价客户信贷检查复制功能产品建议面向客户的订单管理 询价及报价询价及报价 可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中 分析销售之前的文件用来衡量市场的动向，分析丧失销售的原因，以及建立用于计划和战略的基础 提供用于查阅系统中询价和报价的分析工具 94企业资源管理企业资源管理销售分销销售分销销售分销销售分销功能需求功能需求功能说明功能说明发货发货 装运处理中，有关正常交货过程的所有决策都可用下法事先作出：- 跟踪与用户的总协议- 跟踪对物料的具体要求- 对每一订单规定条件装运活动包括：- 通过创建交货来开始装运过程- 计划并监督装运过程每步工作的工作量- 监控产品可用性，处理延期订单- 分拣- 包装- 为运输计划提供目前的准确信息- 打印并传递装运凭证- 保障外贸要求- 货物离开你的场地时更新信息- 监督交货过程直到用户收到货物为止 95企业资源管理企业资源管理销售分销销售分销销售分销销售分销功能需求功能需求功能说明功能说明发货发货 运输计划和处理运费计算运费结算客户运费计算同时开出客户运费发票服务机构选择功能可以控制和监控整个运输处理，这个运输处理是从计划步骤直到从装运点（境外装运）或卖主地点（境内装运）分配货物到他们到达的客户地点（境外装运）或自己的工厂（境内装运）；也可以根据自己的需要提出完成运费计算和结算的功能,而且可以选择服务机构 发票处理发票处理 发出：- 根据货物和服务而发出的发票- 根据相应的请求而发出的借项和贷项凭单- 形式发票取消出具发票事务回扣的发出传递过帐数据到财务会计 96企业资源管理企业资源管理销售分销销售分销销售分销销售分销功能需求功能需求功能说明功能说明可用性检查可用性检查(ATP)(ATP) 根据仓库的库存量、计划供应量和需求量来计算可用性 基于计划项目来计算可用性，而不是根据订单的数量来计算 可用性检查是灵活性的，而且可以包括许多不同的因素：-安全库存-质量检查中的库存-运输中的库存-采购订单-计划订单-采购申请-生产订单-预留-相关需求-计划需求-销售需求-交货需求由于缺乏货物可用性，订单项目按客户要求的交货日期不能得到确认时，订单项目可以应用延迟订单处理功能来加以更新可以使用更新功能，通过手工调整重新分配短缺产品，以满足你的最紧急的客户订单 97企业资源管理企业资源管理物料管理物料管理物料管理物料管理功能需求功能需求功能说明功能说明采购采购 能够实现从确定采购需求,选择供应商,下采购订单,采购订单的跟踪及催货,收货及发票校对,付款等一系列涉及整个采购周期的所有活动 可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购 - 支持三种基本采购形式 - 使用一次性采购订单 - 使用具有后续发出核准订单的长期合同 - 使用长期计划协议和供货计划表建立和维护与采购有关的物料和供应商数据,从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序 系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的配额分配可以实现不同的采购需求方式,包括外协件的采购,寄存货物的采购,转厂的采购等,还可以实现电子化的采购审批程序,代替传统的手工化纸张审批程序 可以通过报价单申请及报价单的录入来完成询价及报价的全过程 管理物料主数据：包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细信息 管理应商主数据：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号 98企业资源管理企业资源管理物料管理物料管理物料管理物料管理功能需求功能需求功能说明功能说明发票校对发票校对 完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货,并以收到发票而结束 允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等) 允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣 发票校验的任务包括:-输入接受到的发票和贷项凭证.-检查发票的内容,价格和计算的准确性.-执行一个发票的帐目记帐-更新ERP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格.-检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票 供应商评价供应商评价 标准系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务用户可以生成按照全面分数排列的最佳供货商排列表，或提供某种物料供货商的排列表 评估的变化以日志形式记录，评估记录可以打印出来评分方法：“自动计算”指分数根据系统中已有的数据确定。“半自动计算”指采购人员输入重要物料的分值，然后系统计算更高层的分数。“手工计算”指用户针对某个全局子标准输入某供货商的分数 99企业资源管理企业资源管理企业资源管理企业资源管理物料管理物料管理物料管理物料管理功能需求功能需求功能说明功能说明库存管理库存管理 按数量和价值管理库存计划，输入和检查货物移动进行实地盘存 库存管理形成物料需求计划的基础，该计划不仅考虑了实际库存，而且考虑了计划的移动（需求，收货）当物料从供应商处订购时，库存管理将交货记录为参考采购订单的收货。供应商发票在以后通过发票校验进行处理。在这里，采购订单和收货凭证中的数量和价值被检查，以确保它们在发票中是一致的 库存管理负责生产订单所需部分的待运在库存管理中记录仓库对产成品的接收 输入一个销售订单，可以初始化现有库存的动态可用性检查。交货时，将提交的数量被标记为“计划交货”。在记录发货时这个数量从总库存中减掉 可以记录参考设备的货物移动可以提取一部分维护订单 按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收货或发货更新物料主记录中的库存值，而且更新财务会计中相应的科目 100企业资源管理企业资源管理企业资源管理企业资源管理物料管理物料管理物料管理物料管理功能需求功能需求功能说明功能说明库房管理库房管理 存储单位管理定义和管理仓库中的存储区和仓位处理所有的记帐和事务,如收货，发货和一般的转储等.对库存的变动情况进行监测按仓位进行存储确保在存储管理系统中的记帐与仓库中的实际库存情况一致与材料管理系统,产品计划系统,质量管理系统和销售与分销系统的集成提供在仓库中对物料流的存储单位进行优化管理和控制的功能支持批号管理，包括批号的建立、检验、放行，支持以批号作为最小库存处理单位101企业资源管理企业资源管理生产计划生产计划生产计划生产计划功能需求功能需求功能说明功能说明主生产计划主生产计划(MPS)(MPS) 需求管理与销售与运作计划（SOP）及销售与分销的计划功能完全集成。可以根据生产率或根据详细工艺路线进行集成的能力计划。MPS可以在任何计划层进行也可以在多个层次进行。在最终产品或物料层可以选择不同的计划策略，如按冲销预测或订货生产编制计划。订单报告（多层）在所有的生产层次显示作业计划问题。支持多地区分销资源计划（DRP）物料需求计划物料需求计划(MRP)(MRP) 总计划和单项计划净改变计划和再生计划物料计划过程（MRP和基于消耗的计划）批量确定过程处理订货建议的易使用功能具有计划订单的装配订单覆盖范围（日供应）不连续的零部件102企业资源管理企业资源管理生产计划生产计划生产计划生产计划功能需求功能需求功能说明功能说明物料需求计划物料需求计划(MRP)(MRP) 使用替代和代用零部件直接采购和直接生产（汇总订单）评估计划结果的易使用功能例外消息和计划调整检查能力计划可用量检查和拖欠订单处理单层和多层溯源销售订单的单项计划计划可配套产品基于事件的MRP多工厂/地点计划生产活动控制生产活动控制 生产订单 -控制和监控工厂中的生产-作为成本会计的成本控制指令与物料、销售、成本模块集成103企业资源管理企业资源管理生产计划生产计划生产计划生产计划功能需求功能需求功能说明功能说明能力需求计划能力需求计划 支持有关计划订单类型：-物料需求计划中的计划订单-工厂车间控制中的生产订单-工厂维护中的工厂维护订单-项目系统中的网络通过评估，可以：-确定可用能力-确定能力需求-把可用能力和能力需求比较生产活动控制生产活动控制 生产订单 -控制和监控工厂中的生产-作为成本会计的成本控制指令与物料、销售、成本模块集成生产成本核算生产成本核算成本核算提供了下列各方面的基本信息：-定价和定价政策-估价-成本控制-获利能力分析104企业资源管理企业资源管理生产计划生产计划生产计划生产计划功能需求功能需求功能说明功能说明生产执行生产执行生产订单创建/转换排程可用量检查 生产订单释放 生产订单打印 备料 领料 倒冲扣料 完工确认生产订单收货 返工 外包生产105企业资源管理企业资源管理质量管理质量管理质量管理质量管理功能需求功能需求功能说明功能说明质量管理质量管理 在物料主记录中集成质量检验数据管理供应商和客户或销售与分销门的物料相关的质量信息把质量特性和物料说明中的检验特性连接管理中央凭证管理系统中的质量相关凭证把质量检验以及问题处理（质量通知单）的任务同ERP工作流程功能连接起来质量管理与物料管理、生产、销售模块集成，支持质量计划、检查和控制制造、成本及采购。质量检验质量检验 检验批产生记录结果不良记录检验批确认样品管理106企业资源管理企业资源管理人事管理人事管理人事管理人事管理功能需求功能需求功能说明功能说明人事基本资料管理人事基本资料管理人事档案管理与其它ERP模块共享信息用于计划和控制跨模块的人员活动，对所有人事数据进行记录和评估工资管理工资管理薪水计算出勤管理差旅费控制员工福利人事招聘管理人事计划与发展人事计划与发展劳动力计划培训管理组织管理个人发展计划107企业资源管理企业资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明项目管理项目管理 l 管理复杂项目，如工厂建设与广告推广活动 支持计划、控制和监督已定目标的长期的、复杂的项目 项目与推广活动的审批与执行 资金资源管理 质量控制 时间管理项目管理项目管理项目管理项目管理108企业资源管理企业资源管理功能需求功能需求功能说明功能说明工厂维护工厂维护 l 支持计划、处理和完成工厂设备维护任务l 处理未计划任务l 服务管理l 维护计划编制l 设备维护指令触发l 维护物料清单BOMl 维护工厂设备信息工厂维护工厂维护工厂维护工厂维护109核心系统差异性比较及建议核心系统差异性比较及建议4.4养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告110销售销售资源管理资源管理销售资源系统由于要面向广域渠道，既需要符合面向因特网的计算架构要求和大规模业务处理的要求，又要在功能方面又可以与ERP后台无缝集成，达到流程一致与数据一致。成立有15 年，着重于规划销售区域领域有超过 2,000 多个客户在全球 60 多个国家有超过 6, 000 多个客户财务状况稳定: 有超过 2 亿美金的现金在多伦多证交所 (TSE) 和纳斯达克 (NASDAQ) 上市成立于己1981年，在 IT 和供应链 / 物流领域有着丰富的经验北美最大(消费品相关)的销售及配送软件供货商2002 年成立于加拿大，在美国有 6 个分公司，员工约有 150 位提供销售及配送相关领域的咨询服务，技术支持及修改程序的服务为美国硅谷风险投资公司，在运输和物流领域有着丰富的经验在国内有包括联合利华、中化等大型客户技术架构先进，全面面向Internet，与SAPORACLE等ERP软件链接接口丰富111销售销售资源管理资源管理销售资源系统由于要面向广域渠道，需要符合面向因特网的计算架构要求，在功能方面又可以与ERP后台无缝集成，达到流程一致与数据一致。渠道与需求管理价格管理与促销计划运输路线管理客户服务管理分销中心管理铺货管理库存管理因特网架构大区销售管理4 4 4 4 4 4 4 4 设备与资产管理销售计划管理4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 中文支持，本地化方案4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112销售系统方案选择销售系统方案选择销售系统选择对于养生堂业务战略和IT战略至关重要，IBM建议选择标准应该关注：渠道管理功能、ERP集成度、本地化水平和综合费用等关键因素： 渠道管理渠道管理 需求链管理功能需求链管理功能 网络计算能力网络计算能力 支持中文支持中文 本地化方案本地化方案 成熟大型客户成熟大型客户 ERP ERP接口能力接口能力价格价格成功的机率成功的机率实施周期实施周期? ?113ERP 企业资源计划企业资源计划SAPSAP、OracleOracle、JDEdWardsJDEdWards是中国与世界范围内使用最为广泛的ERP系统。其中SAP拥有强大的行业方案；Oracle非常适合集团财务集成并且技术架构先进；而JDEdwards面向中型企业管理。114ERP 企业资源计划企业资源计划SAPSAPJDEdwardsJDEdwardsOracleOracle115ERP 企业资源计划企业资源计划SAPSAPJDEdwardsJDEdwardsOracleOracle116SCM 供应链资源规划供应链资源规划厂商厂商全球化全球化方案方案视野视野物流物流技术技术电子电子集市集市核心核心供应链供应链丰富的行业经验具有前瞻性与优秀的核心供应链功能应用丰富，需要集成需要行业经验进行整合良好的技术架构和整合能力前景不明朗缺少研发投入，缺乏行业特性中级平台良好应用适用于流程处理行业117ERP与供应链管理方案选择与供应链管理方案选择IBMIBM认为认为: : 功能齐全功能齐全支持大规模应用支持大规模应用 行业的应用功能行业的应用功能支持中文支持中文本地化方案本地化方案本地实施顾问的获得本地实施顾问的获得稳定的财务背景及发展前景稳定的财务背景及发展前景 价格价格成功的机率成功的机率实施周期实施周期? ?118信息化建设框架信息化建设框架5信息技术基础设施结构养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告119广域网广域网 一般说来，养生堂各节点应与地理位置上最近的网络中心相连。一旦安置了所有重要的广域网网络中心，则分公司都可通过最近的网络中心连接起来。右图示意了节点的连结情况，同时展示了典型应用和带宽要求。每个网络中心与高级网络中心连接的带宽由与这些网络中心相连的节点类型以及节点网络中心总的带宽需求决定。由此形成了一个星型网络，其中核心网络与其他子网通过星型结构相连接，这样的分布结构为养生堂提供了可靠的、有效益的和有效率的广域网。典型应用典型应用电子邮件（E-mail）因特网/企业网（Internet/Intranet）事务处理数据传到数据仓库特殊应用典型带宽需求典型带宽需求L=56KM=64K-128KH=2M 或以上图未网络中心网络终端广域网结构分布图120广域网广域网 - 技术考虑技术考虑 需要认真研究广域网技术基础设置，以确保广域网设施能满足业务的需要。应按以下几点考虑通讯服务：-支持的用户数-应用软件 准备选用什么软件进行网络连接？应用软件有什么特殊要求（带宽、专线连接）？-通讯连接的重要性 网络连接对业务到底有多重要？-费用使用效果 用于支持上述需求的各种服务到底要花多少钱？广域网通过合适的接口用路由器连接起来。养生堂需要有关路由器的标准，以确保完全的兼容性和中央网络管理。通过使用ISDN实施广域网备用连接。广域网应该有一个可以使用的带宽范围，从64K 到 E1 (2048 M)。在带宽要求有较大灵活性时，应该使用帧中继设施。然而，养生堂的有些地方，固定租用线路可能是唯一的选择。广域网外购广域网外购如果有厂商能够提供满足养生堂各个节点要求的广域网，养生堂应认真考虑外购这种服务。这么做时，一定要与相应厂商签署一个可靠的服务水平协议，以确保能获得不间断的服务。 理想情况下，提供服务的承包商应完全对帧中继与路由器的连接负责。因特网也可能作为设施的一部分外购。这就使得养生堂信息技术将重点放在战略、策略上，而不用花太多的精力来维护广域网运行本身。供应商提供的帧中继网络因特网养生堂业务单位121局域网局域网管理局域网的主要挑战是提供桌面所需的带宽，以平衡局域网的总体负荷，并随着业务需要的更新而保持最新配置。为实现这些目标，局域网的配置必须由负责信息技术部门严格控制。下面是局域结架构的典型特点。各局域网的布局和需求互不相同，但这些特点必须满足优化局域网的需求以及各级服务为宗旨。局域网局域网-以交换机控制的连到桌面的10/100M带宽。-到服务器，特定工作站或备份的千兆以太网。-尽可能地将所有的交换机集中到建造数据中心，并通过虚网管理这些连接。-局域网设备必须符合开放原则，允许带宽升级的灵活性。-应使用便于管理的网络中心和交换机，以便于中央网络的管理。-使用TCP/IP作为主要的网络协议。设施：设施：-在一个办公楼，建立符合要求的计算机机房-用Cat-5 网线或光缆配线生产厂局域网的特殊考虑：生产厂局域网的特殊考虑：-局域网的基本原理适用于生产厂的局域网安装，但需考虑网线的安全标准因素。厂房可能存在许多电的干扰，厂房的布局和配线也是需考虑的问题。因此，工厂安装局域网应考虑使用无线局域网和纤维光缆。底层配线中心底层配线中心中央局域网交换机建造配线分送中心服务器底层配线中心局域网节点局域网节点局域网节点路由器广域网连接数据中心备份122数据库管理系统数据库管理系统以一种数据库管理系统作为养生堂的标准，将易于数据集成。养生堂标准化的DBMS，将有如下潜在好处：-便于企业应用软件集成-通过专家中心得到高效支持-可利用大宗采购，降低成本。养生堂应以一种数据库管理系统作为其标准，实现上述的好处。由于某些应用软件依赖于自己特有的数据库管理系统，所以标准化有时是十分困难的。为避免此情况发生，一旦数据库管理软件选定，养生堂在软件选型上就考虑此因素。随着养生堂应用软件集成的步伐，统一的数据库管理系统显得尤为重要。为做好标准化数据库管理系统的准备工作，建议养生堂设置标准数据库管理系统专家中心，着手数据库管理系统配置标准化的工作，其中包括：-数据库管理系统安装与配置标准-数据库优化指南-企业通用应用软件的数据库配置标准，如：销售资源管理系统、ERP、数据仓库等专家中心应维护数据库管理系统实例列表，并支持其相应的信息。123WEB 服务服务WEB服务包括因特网和企业内部互联网服务，将会在养生堂中发挥重要作用。企业内部互联网企业内部互联网现在养生堂的很多分公司都有企业内部互联网网站。这种企业内部互联网网站应该进一步发展，以形成企业信息门户的基础设施，提供个中央信息单元。为实现这一点，养生堂需要制订一些标准和指导方针以覆盖诸如技术配置和管理等方面的问题。因特网因特网与大多数公司类似，在养生堂内部，因特网通讯是在广域网中增长最快的一种通讯。如果管理不好，将导致如下的问题：-不合理或低效的广域网连接-安全隐患-生产力的损失在技术方面，养生堂需要重新审查与因特网对接的总体设计。在大型连接处需进行通讯分析，并且还应该发展替代方案以优化通讯。这涉及到在一些重要的广域网网络中心建立因特网 网关。网络管理还应该通过慎用防火墙和代理服务器来实现。必须贯彻的一个政策是所有的因特网连接都必须由中央管理，以避免安全隐患。但对于需要低、中带宽连入养生堂内部广域网的边远地区，养生堂应该寻找使用VPN（虚拟网）技术的机会，以帮助改善其成本花费。因特网公司WAN网络中心防火墙第n级网络中心防火墙代理服务器代理服务器第n级网络中心VPN防火墙地区124流流线型型业务处理理扁平扁平组织架构架构与与业务外包外包企业的竞争环境改变导致企业的竞争环境改变导致IT架构的改变架构的改变技术架构复杂化技术架构复杂化125三层体系架构三层体系架构1、灵活性：三层架构严格将用户层、逻辑层和数据层分开，在业务改变时将影响限制到最小；2、高性能：三层架构将业务逻辑和数据存储分层处理，并引入集群技术，提供几乎没有限制的性能；3、高可靠性：集群技术通过增加服务器的个数来降低单点系统故障的风险126高性能，具有较高的事务处理能力，较快的I/0通道和较宽的系统总线考察养生堂的应用及交易量，必须使用企业级服务器高可靠性和可用性可扩充性、充分的应用弹性，以保障未来的扩充空间选定的关键设备必须能够有很高的CPU及内存升级空间开放性、保证系统之间可连续性、相互可操作性及其将来的扩充安全性、数据来自各个部门，保证数据安全性和一致性十分重要养生堂主机建设要求养生堂主机建设要求127生产机销管服务器eServer p6304CPU1.4GHz8GB RAM千兆网络交换机备份磁带库LTO 3581700GB容量系统管理池外置磁盘阵列FastT 500730G生产机ERP服务器eServer p6704CPU1.4GHz8GB RAM服务器群架构服务器群架构备份机eServer p6304CPU1.4GHz8GB RAM128RDBMS数据库系统ERP生产管理系统RDBMS数据库系统 App. Server应用服务器SFA销售管理系统生产机ERP服务器eServer p6704CPU1.4GHz8GB RAM（二期扩展：8CPU 16G RAM）生产机销管服务器eServer p6304CPU1.4GHz8GB RAM外置磁盘阵列FastT 500730G备份磁带库LTO 3581700GB容量主机架构主机架构129高可靠性高性能 百兆到桌面，千兆为主干高安全性 防火墙隔离支持流量管理，保证关键业务数据优先传输（二期建设）Internet访问限制功能强大的网络管理统一的认证体系可扩展性（模块化扩展）可视化的网络管理和安全管理养生堂网络建设要求养生堂网络建设要求130养生堂数据广域网络连接示意图养生堂数据广域网络连接示意图局局域网域网络DDN/DDN/光纤光纤ISDNISDN移动用户（VPN拨号访问）工厂工厂工厂防火墙防火墙InternetInternet分支机构（VPN连接）二期二期一期一期131养生堂数据广域网络架构（一期）养生堂数据广域网络架构（一期）中心节点中心节点-租用线路到Internet-路由器/VPN防火墙验证服务器销售大区销售大区-拨号或宽带接入Internet-VPN拨号进入中心网移动用户移动用户-拨号接入Internet-VPN拨号接入中心网局局域网域网络DDNDDNISDNISDN移动用户工厂工厂工厂防火墙防火墙InternInternetet分支机构二期二期一期一期132养生堂数据广域网络架构（二期）养生堂数据广域网络架构（二期）中心节点中心节点-租用线路到Internet-路由器/VPN防火墙验证服务器-Tackteer QoS 服务器销售大区销售大区-宽带接入Internet-路由器/VPN防火墙服务器连接中心网工厂工厂-租用线路到中心网-Tackteer QoS 服务器移动用户移动用户-拨号接入Internet-VPN拨号接入中心网局局域网域网络DDNDDNISDNISDN移动用户工厂工厂工厂防火墙防火墙InternInternetet分支机构二期二期一期一期133信息技术总体规划实施方案信息技术总体规划实施方案6养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告134根据我们的了解，为完成养生堂的信息战略目标，养生堂需要在未来的两年内实施以根据我们的了解，为完成养生堂的信息战略目标，养生堂需要在未来的两年内实施以下的业务系统及相应的下的业务系统及相应的IT基础设施建设：基础设施建设：实施方案实施方案业务流程整合业务流程整合指标体系业务流程设计管理规范销售资源管理销售资源管理销售渠道管理分销与物流销售活动销售员管理销售绩效考核ITIT基础设施建设基础设施建设IT组织机构网络建设软件平台硬件平台供应链管理供应链管理ITIT应用系统应用系统办公自动化商业智能企业应用集成企业资源规划企业资源规划集团财务与人事分销与后勤生产与制造产品生命周期管理135业务标准化流程整合与变更ERP财务,分销,采购,制造,人事(部分)系统2003年年供供应链资源源计划划企企业资源源规划系划系统设计销售管理流程与指标销售系统展开部署实施模型系统与ERP系统接口设计实施供应链资源计划十一月十一月 三月三月 六月六月 九月九月 十二月十二月 一月一月 六月六月 十二月十二月 实施方案实施方案2005年年IT技技术建立项目组织机构软、硬件平台建设网络优化OA办公销售售资源管源管理系理系统商业智能企业应用集成ERP人事,工厂维护,质量管理系统产品生命周期管理规划与系统选择HelpDesk信息服务运作按照养生堂系统现状与需求，我们建议按照两期规划的原则分步实施的策略：完整的销售与ERP协同实施协同实施的信息化项目方案： 一期项目：集团业务与销售中心一期项目：集团业务与销售中心二期项目：工厂制造、销售中心与集团业务二期项目：工厂制造、销售中心与集团业务2004年年136实施费用估计实施费用估计养生堂信息化项目费用估算养生堂信息化项目费用估算 - - 协同实施协同实施单位：万元人民币系统系统费用分类费用分类一期项目一期项目二期项目二期项目合计合计ERPERP软件授权12030150150实施顾问FI+MM+SD+HR+PP，二期PM+QM+PS450250700700销售资源管理销售资源管理软件授权120120120实施顾问160160160接口整合0202020ITIT设施设施P670 4CPU8G170170170P630+P615808080P670 升级0808080存储 730G+Tape606060网络扩容0303030办公自动化606060合计合计1160116047047016301630137实施费用估计实施费用估计关于养生堂实施费用估计，基于以下假设关于养生堂实施费用估计，基于以下假设： 协同实施为协同实施为ERPERP与销售系统同时实施与销售系统同时实施独立实施为销售系统与独立实施为销售系统与ERPERP分别实施分别实施ITIT系统所建议硬件费用为基本运行所需配置，可能需要进行升级以提高性能系统所建议硬件费用为基本运行所需配置，可能需要进行升级以提高性能网络扩容建议为总公司机房基本网络增容费用，全局网络网络费用需另行考虑网络扩容建议为总公司机房基本网络增容费用，全局网络网络费用需另行考虑养生堂需要额外考虑以下养生堂需要额外考虑以下ITIT运行费用：运行费用：1.1.硬件年维护费用硬件年维护费用2.2.应用软件年维护费用应用软件年维护费用3.IT3.IT部门人力费用部门人力费用4.4.个人电脑升级费用个人电脑升级费用5.5.项目小组办公设备添置项目小组办公设备添置6.6.专门培训费用专门培训费用1382003年年销售系统ERP系统十一月十一月 三月三月 六月六月 九月九月 十二月十二月 一月一月 六月六月 十二月十二月 实施方案实施方案2005年年 一期项目：销售管理系统一期项目：销售管理系统二期项目：二期项目：ERPERP系统系统同时，作为备选方案，可以先期实施销售系统，然后考虑实施ERP系统的独立实施独立实施方案：2004年年供供应链资源源计划划实施供应链资源计划IT技技术建立项目组织机构软、硬件平台建设网络优化OA办公商业智能企业应用集成规划与系统选择HelpDesk信息服务运作企企业资源源规划系划系统销售售资源管源管理系理系统139实施费用估计实施费用估计养生堂信息化项目费用估算养生堂信息化项目费用估算 - - 独立实施独立实施单位：万元人民币系统系统费用分类费用分类一期项目一期项目二期项目二期项目合计合计ERPERP软件授权0150150150实施顾问FI+MM+SD+HR+PP+PM0830830830销售资源管理销售资源管理软件授权120120120实施顾问160160160接口整合0100100100ITIT设施设施P670 4CPU8G0250250250P630+P615100100100存储 730G+Tape0606060网络扩容0303030办公自动化606060合计合计3803801480148018601860140实施方案实施方案协同实施与独立实施方案各有优缺点：协同实施方案协同实施方案独立实施方案独立实施方案优点优点 系统集成度高，销售系统的管理与核心ERP内部管理结合在一起，物流、资金流与信息流统一 企业同步建立完整的供应链体制，达到开拓市场和降低供应链成本的共同目的 企业项目活动一鼓作气，避免重复劳动 项目实施策略符合大型项目的最佳实践 项目投资分散，第一期投资小 项目灵活度高，容易见效果 有充分时间进行ERP实施准备，合理避开养生堂销售高峰期 人员投入中等水平，企业内部推广容易缺点缺点 项目第一期投资大 人员调动与项目管理难度大 系统总成本高 物流、资金流、信息流不能有效统一 系统接口复杂程度高 会出现重复设置、重复投入情况 销售系统如长期单独运行，会使系统失控，从而加大总供应链成本141实施方案实施方案项目实施方案各有其重要性，有些需立刻执行，有些必须稍后进行，也有些可与其它行动同时展开以项目实施方案各有其重要性，有些需立刻执行，有些必须稍后进行，也有些可与其它行动同时展开以争取时间以达到目标。对于第一种协同实施方案：争取时间以达到目标。对于第一种协同实施方案：由养生堂最高管理者组成项目指导委员会，指导项目方向，参与变革沟通，展现对长期实践的决心与支持。关键用户，如各部门副总经理、经理、组长及相关信息人员，成立“关键用户团队”，负责推动后续的实践。指导委员会与关键用户成员进行培训，排定项目计划、沟通项目进行方式、确认项目成员的角色与职掌。关键用户应尽速安排项目环境搭建，包括软硬件平台与项目数据资料企业网络的升级也应于 ERP 软件确定后积极办理，于系统测试前完成。关键用户团队在选定了 ERP 软件后，可安排接受该软件公司提供的初级训练，以做好系统开发前的准备。建议 ERP 系统与销售资源管理全面同时开工，包含财会、采购作业、库存管理、销售/分销、人力资源与销售资源管理等六项作业内容。作法大致是：1.前 2 - 3 个月先进行作业流程设计，配合系统定义出未来作业模式2.第3 - 4 个月将未来作业模式制成原型测试，同时与使用者确认最后确认3.第 5 个月完成系统设定4.第 6 个月进行并完成系统测试、开始使用者训练5.第 7 个月持续使用者训练、进行系统上线准备、数据转换、系统上线制定变革沟通计划，有效传达管理高层支持变革的决心，创造持续改善的环境。142项目管理委目管理委员会会项目目经理理咨咨询顾问IT 架构架构员业务业务关键用户组关键用户组用用户推广推广组QA检查助理支持助理支持IBM建议养生堂建立完善的包括集团高层、个业务部门与IT部联合构成的项目组织，与实施顾问商一道按照项目管理方法推进整体与各子项目建设建议项目组织建议项目组织143项目管理委员会项目管理委员会由公司执行总监合项目涉及业务总监。 指派双方项目经理 审议项目执行与变更 协调解决项目执行过程中遇到的重大问题建议项目组织职能建议项目组织职能项目目经理理担任项目的日常管理工作。 双方项目组的沟通渠道 制定项目计划（总体计划、沟通计划、质量计划、风险控制计划、培训计划）并跟踪项目的执行过程 定期召开项目会议，评估项目的进度和项目存在的问题，商讨解决问题的方法 项目提交件管理 变更管理 项目环境管理QAQA检查检查负责审查项目涉及与提交规范，界定与分析项目风险 与项目组定期检查项目状况与提交质量144IT IT 架构员架构员系统架构员是项目组的核心技术队伍。负责： 主机系统安装与配置 网络安装与配置 软件架构设计与实现 接口规划建议项目组织职能建议项目组织职能关关键用用户组关键用户组由主要实施业务功能部门业务骨干专职人员组成，在项目经理管理下负责各应用系统的实施工作 业务需求分析 根据需求与系统之间的差异进行系统配置与客户化开发 提供最终用户培训 负责与现有业务对比与实施数据准备用用户推广推广组由各业务部门的骨干人员兼职组成，组要负责解决业务推进中的业务问题 参与用户需求分析，制定业务流程 负责系统功能测试 参与最终用户培训和测试145信息技术规划信息技术规划: :结合公司行业定位, 分析相应的信息技术发展方向, 保持公司发展战略与信息技术的一致性配合业务部门，汇集、整理各业务发展需求，根据信息系统的整体规划，提交项目开发的需求作为项目监理，对项目开发的进度、质量、费用管理监督业务部门负责人和IT部门负责人的沟通桥梁组织结构改进要点：组织结构改进要点： 强化CIO职能 增设CIO领导下的信息技术规划组目的：目的： 强调信息技术在公司的地位，明确权责，对信息技术总体的规划、投资和应用负责，确保信息技术规划的完备性、前瞻性和可实施性，协调信息技术部门和业务部门的利益CIO:CIO:发起、组织和协作完成公司的信息技术战略规划，并对确认的信息技术规划负责协调公司的应用开发确认和保障信息技术基础设施和体系架构的预算和投资决定信息技术战略合作策略和外包策略确保信息技术能满足公司的业务运营和赢利要求，保证持续的内外部客户的满意度CIOCIO运行维护运行维护系统开发和实施系统开发和实施ITIT经理经理信息技术规划信息技术规划ITIT管理管理IT组织机构建议组织机构建议组织结构和职能建议组织结构和职能建议强化强化CIOCIO职能和增设信息技术规划组职能和增设信息技术规划组146IT组织机构建议组织机构建议系统开发和实施：系统开发和实施：通过参与设计、开发、实施集团信息技术应用系统，有效保证各业务部门和子公司信息技术的需求积极利用外部合作伙伴的系统开发能力, 实行项目管理制度需求的收集，分析业务部门和IT部门的沟通桥梁 运行维护运行维护 ：分公司、共厂需要设置分公司、共厂需要设置ITIT联络人联络人负责管理和控制IT设备的运行，系统间的数据交换，提供疑难解答和安全管理信息访问权限设定和维护负责系统的升级，维护等工作负责记录和管理IT设备的使用状况，制定设备更新计划提供公司内部集中的IT服务：一致的IT问题反映、解答和服务渠道；帮助内部用户解决日常使用过程中的技术问题服务需求和问题的收集、整理，传递和跟踪及时沟通IT服务状况和系统、网络的运行管理状况ITIT管理：管理：制定公司信息系统的技术标准、规范操作流程检查、监督、指导公司分支机构的信息系统建设和运行使用管理工作 信息技术资料管理制定信息技术部各项管理制度业绩评估人员技术培训，协助HR制定人员发展计划CEO/CIOCEO/CIO运行维护运行维护系统开发和实施系统开发和实施ITIT经理经理信息技术规划信息技术规划ITIT管理管理目的：目的： 建立统一的内部IT用户服务渠道，为公司内的IT用户提供一致的高质量的IT服务； 提高IT部门对内部IT用户及客户服务的质量 与业务部门良好沟通需求，建立畅通的信息沟通渠道147Methodology1. 分析分析 2. 确定目确定目标3. 选择4. 重重设计4. 设计信息系信息系统实施施6. 推广推广5. 配置配置信息系信息系统选择业务问题分析分析评估，定估，定义最佳最佳实践，践，选择软件包，重定件包，重定义流程，重定流程，重定义ROI业务评估，定估，定义需求，重需求，重设计，安装和培，安装和培训IS资源源信息基信息基础架构架构评估就估就绪状状态，重，重设计组织架构和角色，管理架构和角色，管理变更，培更，培训组织设计，配置，集成，文档，配置，集成，文档，测试方案和数据迁移方案和数据迁移应用用业务目目标，项目，目，风险，质量和沟通量和沟通前期参与前期参与IBMIBM建议利用有完整的、结构化的实施方法论，通过业务问题分析咨询，信息系建议利用有完整的、结构化的实施方法论，通过业务问题分析咨询，信息系统统 选择咨询和信息系统实施三个阶段养生堂分析问题，建设信息系统选择咨询和信息系统实施三个阶段养生堂分析问题，建设信息系统148变革管理变革管理最后，养生堂应尽速拟定一妥善的沟通计划，将公司对此信息改造工程的决心向全体员工展现并说明，以争取大家的支持，才能确保成功。持续的转变持续的转变没有行动没有行动支持的组织支持的组织架构和流程架构和流程转变需求转变需求清楚的清楚的共同愿景共同愿景管理层的管理层的承诺和行动承诺和行动人员的参与人员的参与绩效评估绩效评估没有方向没有方向没有榜样没有榜样没有所有感没有所有感没有系统的没有系统的解决方案解决方案没有结果没有结果持续的转变持续的转变149范围范围符合经营管理符合经营管理的需要的需要能够看到并实现对能够看到并实现对业务的价值业务的价值明确并规避带明确并规避带来的风险来的风险设计新的管理职能设计新的管理职能并加以管理并加以管理项目进程是可预测项目进程是可预测的并整合的的并整合的项目范围是现实的项目范围是现实的并可管理的并可管理的项目小组是尽项目小组是尽职的职的间接控制间接控制直接控制直接控制红：迫切的，必须考虑补救性方案红：迫切的，必须考虑补救性方案黄：警戒的，要注意及时加以纠正黄：警戒的，要注意及时加以纠正黄：警戒的，要注意及时加以纠正黄：警戒的，要注意及时加以纠正绿：按计划推进绿：按计划推进项目成功的项目成功的7大要素大要素为使大型的管理变革得到顺利实现，我们必须要注意下面为使大型的管理变革得到顺利实现，我们必须要注意下面7 7个方面：个方面：150结论结论8养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告151结束语结束语 本展望报告代表了养生堂的一个重要转变。对领导信息技术现状的评估为形成对领导的信息对领导信息技术现状的评估为形成对领导的信息技术远景展望打下了坚实的基础。技术远景展望打下了坚实的基础。 本展望报告代表了养生堂希望在未来的2-5年时间里所要达到的最终状态。在本文档中引入了了许多概念，代表了养生堂从现在的商业道路转变时所要发生的重要变化。这些变化对于将养生堂转变成一个成功的世界级的养生堂将是非常必要的。要实现本报告中的展望目标，需要养生堂做出大的转变。“IT总体规划”中详细说明了将此展望转变为现实的方法。本展望报告在信息、应用软件、技术基础设施、组织、人员和流程几方面作了详述。本报告是为响应养生堂的业务策略而设计的。建议及结论包括：养生堂目前的商业策略，推动力和受制因素的分析-将确保正确地综合各方面因素，并使养生堂从信息技术中获得最大利益；推荐了养生堂未来的IT系统和数据管理-提供了系统开发的结构；推荐了养生堂未来的计算和通讯基础设施-将用于支持IT系统和数据管理；推荐了养生堂未来的信息技术组织和管理-将建立未来的信息技术组织和管理的框架；对可能的商业冲突及其对策的评估-讨论了养生堂在进行公司转型时信息技术战略可能受到的影响。152参考信息参考信息附录附录 A养生堂有限公司信息(IT)战略和规划项目 - 展望及IT总体规划报告153 产品性能原品性能原则：选择的软件产品能基本满足业务模型所确定的业务流程和功能的需求，软件产品的客户化应当控制在一定范围内，以降低系统实施的风险。客户化的周期一般不超过项目总周期的30 实施能力原施能力原则：产品选择固然重要，但供应商的系统实施能力更为重要，一个值得参考的公司是40的系统性能60的实施能力。与实施能力相关的因素包括项目实施的经验、对客户业务需求的理解和咨询顾问的背景等 服服务支持原支持原则：信息系统建设是一个长期的项目，系统的稳定运行和完善离不开供应商的服务支持，供应商应当有完善的系统维护流程和服务支持途径，对客户新的业务需求能快速响应 性价比原性价比原则：从经济性的角度出发，选择的产品应当获得良好的性价比IBM选择软件供应商的原则选择软件供应商的原则154IBM建议顾问选择原则建议顾问选择原则对顾问公司与顾问的选择是保证项目成功的重要环节，优秀的 ERP 顾问须满足下列几项条件：有坚强的业务整合(Business Integration)能力具备已成功验证之方法论，及专业的项目管理与变革管理经验兼具世界观及了解本地产业特性之专业顾问长期支持的能力与承诺全球性的专业顾问及智能资本为后盾客观、超然地提供最适当的整合性解决方案带给客户最大效益的强烈使命感，提供客户合作伙伴的承诺愿与客户分享经验与知识，伴客户一同成长广为本地及世界级一流公司所采用，并有许多成功范例