http:/www.docin.com/webmoney1移动互联网移动互联网: : 网络经济发展的新纪元网络经济发展的新纪元艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 上海上海北京北京广州广州刘亮刘亮 SimSim产业研究部分析师产业研究部分析师2010年7月30日艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 上海上海北京北京广州广州 Internet Research, Insight ResearchInternet Research, Insight Researchhttp:/www.docin.com/webmoney2目录目录1.移动互联网发展现状及趋势2.手机网民属性和行为特征 http:/www.docin.com/webmoney3Source：PricewaterhouseCoopers LLP, IDC, Gartner, ITU, Credit Swiss, Data stream, Yankee, Data monitor, Jupiter, IVW, Kagen, 麦肯锡分析全球价值从电信行业向互联网行业转移全球价值从电信行业向互联网行业转移2006-20122006-2012西欧市场互联网和电信营收规模西欧市场互联网和电信营收规模22006互联网移动通信固网通信两种可能两种可能的发展情况的发展情况互联网移动通信固网通信4,100亿美元互联网移动通信固网通信100% =100% = 3,685亿美元2006年2012预测电信运营商保持优势，但互联网企业获得更大市场份额互联网企业重新定义行业，替代趋势明显%http:/www.docin.com/webmoney4电信运营商？终端厂商？信息服务提供商？ 移动互联网移动互联网谷歌美国在线eBay雅虎亚马逊腾讯阿里巴巴百度Rakuten 桌面互联网桌面互联网移动互联网是过去移动互联网是过去5050年以来第年以来第5 5个信息技术发展周期个信息技术发展周期微软思科英特尔苹果甲骨文EMC戴尔康柏 个人电脑个人电脑Digital Equipment惠普Data General PrimeComputervision王安实验室小型机小型机IBMNCRControl DataSperry霍尼韦尔Burroughs 大型机大型机 1990S1990S1970S1970S1980S1980S1960S1960S2010S2010S超过100万台超过1000万台超过1亿台超过10亿台超过超过100100亿台？亿台？智能手机 电子阅读器 平板电脑 蜂窝电话 掌上电脑（PDA） 汽车电子产品（GPS/ABS/音频/视频） MP3 移动视频设备 家庭娱乐设施 游戏 无线家电Source：摩根士丹利,2010不仅只有电话不仅只有电话谁是新赢家？谁是新赢家？http:/www.docin.com/webmoney5移动互联网用户规模和市场规模快速增长移动互联网用户规模和市场规模快速增长Source: iResearch,2010/4注：网络经济规模是互联网和移动互联网市场规模之和.http:/www.docin.com/webmoney63G3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革电信网络电信网络广播电视网络广播电视网络互联网互联网实现无缝的一体化信息服务实现无缝的一体化信息服务基础电信服务增值电信服务广播电视节目内容制作及信号传输信息技术服务和数字内容服务监管融合网络融合终端融合业务融合网络监管和内容监管融合电信网络、广播电视网络和互联网融合手机、电脑和电视三屏合一语音、数据和视频服务融合电视电视电脑电脑手机手机3G3G三网融合三网融合三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立IPTV和手机视频是三网融合关键业务http:/www.docin.com/webmoney7智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端2008-20092008-2009年全球手机终端市场份额年全球手机终端市场份额2008-20092008-2009年全球智能手机市场操作份额年全球智能手机市场操作份额20092008Source: Gartner,2010/220092008无线接入技术推动网络融合语音/数据服务融合有线宽带接入应用服务创新推动网络融合语音/数据服务融合移动宽带接入SmartphoneMIDUMPCNetbookLaptopCellphoneTelephonePC数据服务数据服务语音服务语音服务终端设备融合发展终端设备融合发展Source: Gartner ,20092008-20092008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额年不同地区智能手机占整体手机出货量份额全球智能手机出货量持续增长，智能手机在发达国家市场占有率迅速增加，在新兴市场增长潜力巨大Symbian/iPhoneOS/Android/Windows Mobile 将重塑手机操作系统竞争格局http:/www.docin.com/webmoney8智能手机出货量国内处于初级阶段智能手机出货量国内处于初级阶段Source: Gartner Dataquest, and IDC 2006复合年均增长率（%）3530252015105018.6%18.6%18.6%18.6%笔记本/上网本5.8%5.8%5.8%5.8%功能手机3.9%3.9%3.9%3.9%桌面电脑34.1%34.1%34.1%34.1%智能手机Source: Gartner ，2009 终端融合发展，智能手机PC化 智能手机普及率在发达国家快速增长，日本领先全球市场 亚太地区智能手机市场发展刚刚起步，中国智能手机市场增长潜力巨大2008-20092008-2009不同地区智能手机占整体手机出货量的份额不同地区智能手机占整体手机出货量的份额2006-20102006-2010全球终端出货量复合年均增长率全球终端出货量复合年均增长率http:/www.docin.com/webmoney9深度个性化服务满足用户多元和差异化需求深度个性化服务满足用户多元和差异化需求GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G移动网络和移动终端演进发展短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件/ 即时通讯/ 视频电话 互联网接入/ 搜索 / 导航 / 视频/ 音乐/ 游戏/ 动漫 / TV 移动电子商务/ 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 高度个性化的移动互联网服务通信服务通信服务信息和内容服务信息和内容服务商业和生活服务商业和生活服务个性化服务个性化服务http:/www.docin.com/webmoney10平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径资源下载新闻资讯手机浏览器手机即时通讯手机输入法移动终端产品信息/内容/应用服务平台激励机制手机门户网站手机门户网站手机客户端软件手机客户端软件移动平台服务移动平台服务移动增值服务移动增值服务2000200420072010移动梦网移动信息服务平台SP/CP品牌媒体品牌媒体+ +社交网络社交网络智能网络智能网络+ +平台服务平台服务桌面平台桌面平台+ +深度个性化服务深度个性化服务移动终端移动终端+ +产业链生态系统产业链生态系统2000-20102000-2010年中国移动互联网发展路径年中国移动互联网发展路径开放开放/ /协作协作/ /共享共享平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践：NTT NTT DocomoDocomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA)AppleApple：(iPhone+iTouch+iPad)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAdFacebookFacebook：SNS+Application+Mobile Networkhttp:/www.docin.com/webmoney11实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点网络网络+ +平台平台终端终端+ +应用应用门户门户+ +软件软件用户需求整体解决方案用户需求整体解决方案最佳产品和服务最佳产品和服务电信运营商电信运营商手机终端厂商手机终端厂商信息服务提供商信息服务提供商 价值链整合和控制价值链整合和控制手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域http:/www.docin.com/webmoney12Domestic移动互联网产业链的整合和控制力移动互联网产业链的整合和控制力International电信运营商电信运营商: : 平台平台 + + 服务服务信息/内容服务提供商移动互联网平台用户数据库语音服务.网络接入服务互联网接入服务企业内网.内容服务资讯服务娱乐服务查询服务.计费系统：时长、流量、内容信息服务短信彩信.内容音乐视频电视游戏.信息 搜索邮件博客社区.手机 上网本 笔记本上网卡 USB数据卡终端厂商用户电信运营商电信运营商：价值链控制力http:/www.docin.com/webmoney13DomesticOphone + Mobile Market整合终端和应用整合终端和应用 形成一体化无缝服务形成一体化无缝服务手机终端厂商手机终端厂商: : 终端终端 + + 应用应用InternationaliPhone + App StoreInternationalSmartphone + OVIInternationalSmartphone + Mobile Applications 娱乐类生活类教育类商务类.智能手机上网本笔记本MID.应用服务平台终端产品品牌影响力开放式应用开发环境应用服务整合内容音乐视频电视游戏.信息 搜索邮件博客社区.网络接入服务用户查询电话电影餐厅 菜谱.信息/内容服务提供商终端厂商商务票务查账转账 安全.电信运营商终端厂商：用户需求整体解决方案http:/www.docin.com/webmoney14苹果引领移动互联网终端发展方向苹果引领移动互联网终端发展方向3045005700Source：苹果公司，2009全球全球iPhoneiPhone和和iPod TouchiPod Touch用户规模用户规模苹果移动业务收入及增长率苹果移动业务收入及增长率注： 移动相关收包括 iPhone + iTouch + iTunes 内容收入。苹果是终端+服务模式的最佳实践者：通过卓越的终端设备（iPhone+iPod Touch+iPad），建立信息服务平台（iTunes+Appstore+iBooks），创建产业生态系统苹果成功关键因素：用户界面 + 开发人员工具 + 卓越硬件 + 多元接入方式(Wi-Fi + 3G)20种产品类别，22万种应用服务，30亿次下载量，10万注册开发者http:/www.docin.com/webmoney15游戏、娱乐和图书是游戏、娱乐和图书是AppstoreAppstore热门应用服务热门应用服务应用分类应用分类游戏图书休闲实用工具教育旅游生活时尚信息参考高效工作体育健康健美音乐导航商务摄影财务工具医疗社交网络新闻天气Source: iTunes ; ORELLY Radar. 2009.4付费应用付费应用占比占比免费应用免费应用占比占比游戏21.7%游戏25.2%电子书14.4%休闲14.3%休闲12.9%实用工具9.1%实用工具7.2%生活时尚6.3%教育7.1%音乐4.7%旅游6.1%教育4.4%生活时尚4.9%参考信息3.9%AppstoreAppstore付费与免费应用服务分布付费与免费应用服务分布http:/www.docin.com/webmoney16最佳产品和服务抢占业务制高点最佳产品和服务抢占业务制高点ISP/CP: ISP/CP: 门户门户 + + 软件服务软件服务DomesticPortal + IMDomesticPortal + Mobile Phone Brower搜索电邮社区博客.音乐视频游戏小说.电话查询餐厅查询房产查询字典查询.B2CC2C游行预订信用卡服务.信息服务内容服务查询服务商务服务手机网站互联网网站智能手机上网本MID笔记本.网络接入服务用户客户端软件信息/内容服务提供商终端厂商电信运营商信息/内容服务提供商：最佳产品服务http:/www.docin.com/webmoney17手机应用软件产业链手机应用软件产业链手机广告投放手机应用开发者移动增值服务提供商手机终端厂商电信运营商移动通信用户手机应用软件内置终端或手机应用商店发布提供手机应用软件移动增值业务平台产品接入提供手机应用软件服务提供手机应用软件服务手机应用分享平台提供商手机应用商店发布手机软件企业手机综合或垂直门户网站手机广告平台提供商广告主手机广告投放手机应用软件推广提供手机应用软件服务互联网综合或垂直门户网站操作系统厂商提供手机应用软件服务手机应用软件内置操作系统或手机应用商店发布手机广告投放手机应用软件推广渠道手机应用商店手机广告代理服务http:/www.docin.com/webmoney18竞合关系驱动手机应用服务生态系统发展竞合关系驱动手机应用服务生态系统发展电信运营商电信运营商互联网服务互联网服务提供商提供商移动互联网服务移动互联网服务提供商提供商手机终端厂商手机终端厂商Mobile Internet优惠卷电子商务支付身份识别位置服务动漫社区交友游戏音乐广播安全搜索阅读视频/TV位置服务、手机支付和身份识别，对移动互联网应用服务发挥重要支撑作用，市场发展前景广阔http:/www.docin.com/webmoney19Foursquare案例研究案例研究Foursquare是美国一家基于地理位置信息的社交网络服务企业，提供整合位置服务、社交网络和游戏元素的平台服务，在此基础上创建聚合用户、软件开发者以及广告主的产业链生态系统。Foursquare创建于2009年3月，总部位于美国纽约与传统网络媒体不同，Foursquare选择智能手机等移动设备作为承载其应用服务的核心媒介。Foursquare客户端软件适配于iPhone、Android、Blackberry、Palm四大智能手机平台。其他智能手机平台或非智能手机的用户，可以通过文本信息和手机网站获取Foursquare服务Foursquare通过整合移动互联网和互联网的无缝网络服务，帮助用户寻找朋友位置和关联信息，同时激励用户分享位置等信息内容。用户可以通过文本信息和手机客户端软件签到（Check in）所处位置信息，并且告知朋友当签到信息发生变更的时候，用户能够通过Foursquare账号实现Twitter和Facebook账号同步更新，方便快捷地与朋友分享更新内容作为签到位置信息的激励，用户将获取Foursquare的积分或者虚拟徽章。此外，Foursquare还将授予签到位置次数最多的用户“市长”荣誉，该荣誉用户将享有位置关联企业给予的优惠券、免费产品服务等特殊回馈http:/www.docin.com/webmoney20Foursquare商业模式关键因素商业模式关键因素LBS+SNS+GameLBS+SNS+Game位置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系整合社交网络服务,通过FacebookTwitter等延伸位置服务的网络体验具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和市长荣誉与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力本地广告服务以及实时分析工具开放API，鼓励开发者进行应用服务开发http:/www.docin.com/webmoney21目录目录1.移动互联网发展现状及趋势2.手机网民属性和行为特征 http:/www.docin.com/webmoney22女性用户比例保持上升趋势，女性用户比例保持上升趋势，18241824岁用户规模快速增长岁用户规模快速增长80.3%19.7%2010年中国手机年中国手机网民网民性性别分布分布男性女性n在性别层面， 2010年男性手机网民比例为80.3%；女性手机网民为19.7%，较去年上升1.9个百分点n在年龄层面，18-24岁手机网民占比为57%，比2009年增加6.3%n30岁以下青少年是手机上网活跃群体，黏性和活跃度快速增加样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.男女性别比趋向均衡是移动互联网市场发展逐步成熟的重要指标1824岁手机网民规模增速明显快于其他年龄层次，90后群体正在改变手机网民群体结构和行为特征，未来五年90后群体影响力将逐步显现http:/www.docin.com/webmoney230%5%10%15%20%25%30%35%40%高中（中专）以下高中（中专）大学专科大学本科硕士及以上29.7%31.6%17.9%19.3%1.5%26.5%27.9%20.9%22.9%2.0%2008-2010年中国手机年中国手机网民网民学学历分布分布20102009大学学历手机网民较去年明显增加大学学历手机网民较去年明显增加n从学历层次看，2010年具有大学本科和专科学历的手机网民占比分别为22.9%和20.9%，较去年增加3.6%和3.0%n高学历群体增速较快，逐步改变手机网民群体结构和行为特征样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.手机上网体验明显提高，增强对中高端用户的吸引力，该用户群体整体受教育水平较高，且用户数量增速快于低端用户，从而增加高学历群体占比http:/www.docin.com/webmoney240%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%1000元以下10012000元20013000元30015000元5000元以上37.8%34.3%17.4%7.4%3.2%35.7%31.3%19.4%10.1%3.6%2009-2010年中国手机年中国手机网民个人月收入分布网民个人月收入分布20102009个人收入超过个人收入超过20002000元的手机网民增速较快元的手机网民增速较快n2010年中国手机网民个人月收入主要集中在2000元以下，占比为67.0%n个人收入超过2000元的手机网民群体增长速度较快，其中30005000元的用户群体占比为29.5%，较去年增长4.7%1000元以下以学生群体为主，尽管大多数学生是无收入或低收入群体，但是手机消费文化对其具有较强影响力，具有一定程度的消费能力或潜力，手机消费意识形成将对移动互联网商业模式产生重要影响样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.具备较高消费能力的用户群体规模的增长，将会促进手机应用服务和广告服务的快速发展，有利于移动互联网产业链生态系统形成正循环发展http:/www.docin.com/webmoney250%5%10%15%20%25%30%35%其他企业高级管理人员教师/教授专业人士（如律师/会计/咨询等）国家机关工作人员/国家公务员私营企业业主/个体户企业中级管理人员企业初级/基层管理人员待业学生企业普通员工18.9%1.0%1.9%3.8%3.1%6.5%3.4%8.0%5.0%19.5%28.9%14.4%1.6%2.1%3.0%3.2%3.6%3.9%4.7%5.0%29.0%29.6%2009-2010年中国手机年中国手机网民网民职业分布分布20102009学生群体手机上网强劲增长学生群体手机上网强劲增长n2010年企业普通员工占比为29.6%，与去年基本持平，保持手机上网最大用户群体地位n学生用户规模强劲增长，占比为29.0%，比2009年增加9.5%样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.配合3G市场推广宣传攻势，三大电信运营商在全国范围内开展大规模校园营销活动，更好地满足高校学生获取网络体验，对资费、应用服务、终端和自助服务等多元化需求，取得较好营销效果，促进手机上网高校学生群体快速发展中学生同样是通过手机获取网络服务的活跃群体，个体容易受到群体行为影响，对手机上网接受程度高，聊天、阅读和游戏是手机上网主要目的http:/www.docin.com/webmoney26制造业与服务业的手机网民分布趋向新平衡制造业与服务业的手机网民分布趋向新平衡n2010年制造业手机网民规模占比为19.4%，比去年下降3.8%n教育/科研手机上网用户规模占比达到8.2%，比2009年增长1.4个百分点学生群体大幅增长带动其他行业占比增长样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.http:/www.docin.com/webmoney270%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%少于0.5小时0.51小时超过1小时24.2%25.6%50.2%3.0%16.7%80.3%2009-2010年年中国手机网民平均每天手机上网中国手机网民平均每天手机上网时间分布分布20102009手机上网时长超过手机上网时长超过1 1小时的用户规模大幅增长小时的用户规模大幅增长n2010年手机上网13小时的用户占比达到63.3%，手机应用服务丰富和网络体验提高增加用户黏性和活跃度n手机上网12小时的手机网民数量最大，占比达到26.1%n8小时以上手机网民占比为6.1%，深度用户规模还将持续增长样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.少于0.5小时的手机网民占比大幅下降，手机上网用户黏性和活跃度快速增加是主要原因手机网民随时、随地和随需获取网络体验的碎片时间呈现累积效应，越来越多的手机上网用户使用即时通讯和社交网络，长时间处于在线状态，累积效应持续放大，用户形成使用手机在线产品和服务的消费习惯，在很大程度上增加黏性和活跃度http:/www.docin.com/webmoney280%10%20%30%40%50%60%70%80%90%公共场所/户外场所工作单位/公司/学校交通工具（等待/路途中）在家里36.2%43.3%49.0%69.0%39.2%40.5%51.5%72.5%2009-2010年中国年中国手机网民手机上网地点手机网民手机上网地点分布分布2010200972.5%72.5%手机网民在家里手机上网手机网民在家里手机上网n用户主要在家里和交通工具上使用手机上网，两者占比分别为72.5%和51.5%，较去年均小幅增长n在公共和户外场所使用手机上网的用户占比为39.2%，比2009年增加3%样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.用户最常使用手机上网的场景是家庭，对于具备家庭上网条件的用户而言，选择手机而非桌面电脑获取网络体验的行为特征值得关注，在不同需求场景中，多终端用户会根据需求选择适用与有效的接入方式和终端产品http:/www.docin.com/webmoney290%10%20%30%40%50%60%70%80%90%其他看视频/电视在线收听音乐玩手机网络游戏手机收发邮件访问论坛社区看小说资源下载（图铃、游戏、视频和软件等）搜索信息聊天看新闻实事11.6%7.4%7.8%9.3%15.9%27.1%28.8%28.1%43.0%55.2%71.8%14.4%17.4%19.6%18.5%27.6%45.0%46.0%48.8%66.5%73.0%77.7%2009-2010年中国手机年中国手机网民网民手机上网主要活手机上网主要活动分布分布20102009主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长n2010年中国手机网民手机上网主要活动集中在看新闻资讯、聊天/交友和搜索信息n主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长受3G快速发展，手机上网资费下调、智能手机普及率提高、高品质应用服务日趋丰富等因素影响，自2009年下半年开始，手机网民的规模、黏性和活跃度均呈现出大幅增长态势，移动互联网市场进入发展活跃期样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.与去年相比较，搜索和资源下载的用户渗透率增幅超过20%，聊天、阅读、在线音乐、手机网游、访问论坛社区和电子邮件的用户渗透率增幅超过10%http:/www.docin.com/webmoney300%20%40%60%80%100%100元以上51100元2150元20元及以下2.1%10.3%26.2%61.4%1.7%3.1%13.0%82.3%2009-2010年年中国手机网民平均每月手机上网流量中国手机网民平均每月手机上网流量费用用2010200982.0%82.0%手机网民手机上网平均每月消费金额不超过手机网民手机上网平均每月消费金额不超过2020元元n2010年82.0%的中国手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元n手机网民平均每月手机上网流量费用集中在20元以下，占比达到82.3%电信运营商下调手机上网资费策略效应显现样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.http:/www.docin.com/webmoney31华东和华中手机网民规模保持增长态势华东和华中手机网民规模保持增长态势广东省手机网民规模占比持续下降，手机网民地域分布趋向分散态势已经逐步显现样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.http:/www.docin.com/webmoney32艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 iResearchiResearch Consulting Group Consulting Group中国领先的互联网商业数据产品供应商中国专注于互联网领域研究的领先研究服务商中国专注于网络广告及营销的领先研究服务商20102010选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴