机密通力合作，确保未来增长通力合作，确保未来增长讨论文件2003 年 3 月 27内容内容中国的电力行业规模十分庞大，正在快速发展；随着放松管制的不中国的电力行业规模十分庞大，正在快速发展；随着放松管制的不断深入，存在价值创造的巨大机遇断深入，存在价值创造的巨大机遇江苏电力的定位和独特优势双方开展合作的初步思路及进一步探索合作的建议1127138151167183200217237254277319198919901991199219931994199519961997199819992000200229935031920015856216787548369271,0071,0791,1341,1581,23314841369198919901991199219931994199519961997199819992000200220011553装机容量装机容量GW发电量发电量TWh年递增率年递增率=7.8%=7.8%年递增率年递增率=8.1%=8.1%过去过去 10 10 年里，中国经历了电力消费和供应的急剧增长年里，中国经历了电力消费和供应的急剧增长资料来源：中国电力行业2电力消费总量电力消费总量 2000 2000 年年10 亿千瓦电力消费增长电力消费增长 % %，1999-2000 1999-2000 年年已经是世界第二大电力消费国已经是世界第二大电力消费国1.美国2.中国3.日本4.俄罗斯联邦5.加拿大6.德国7.印度8.法国9.英国10.巴西 10 10 大电力消费大电力消费国国资料来源：英国电力统计，2001 年3当前进行的改革正从根本上使电力行业向市场化的方向转变当前进行的改革正从根本上使电力行业向市场化的方向转变从从行业结构行业结构到到垂直式一体化国家垄断行业分散的发电业多家政府机构监管行业的不同部门，如： 国家计委负责电价制定和投资立项 国家经贸委负责行业规划 当地政府负责地方法规制定“成本加成” 的定价模式导致各发电企业出厂电价差距很大输电定价权力过小将国家电力公司拆分为 7 家自负盈亏的大型电网公司和发电公司实现厂网分开通过重组整合发电资产国家电力监督管理委员会（电监会）将作为主要监管机构将引入竞价上网机制将成立地区电力交易所，为竞价上网提供便利将引入输电定价监管环境监管环境定价定价 资料来源：文献检索4为外资电力企业提供了独特的价值创造机遇为外资电力企业提供了独特的价值创造机遇 配电配电 输电输电发电发电 机遇机遇投资发电设施，利用中国对电力不断增长的需求即期： 在管理流程、技术和人力资本投资方面进行协调 未来： 在监管环境许可的范围内，探讨在输配电领域的潜在投资机遇 立志在国际市场上一展身立志在国际市场上一展身手的输配电企业，需要尽手的输配电企业，需要尽早着手建立关系和建立市早着手建立关系和建立市场远见场远见5内容内容中国的电力行业规模十分庞大，正在快速发展；随着放松管制的不断深入，存在价值创造的巨大机遇江苏电力的定位和独特优势江苏电力的定位和独特优势双方开展合作的初步思路及进一步探索合作的建议6江苏省是中国最大、最发达的电力市场之一江苏省是中国最大、最发达的电力市场之一人口：全国第五大人口：全国第五大人均人均 GDP GDP ：第三大第三大电力容量电力容量: : 第三大第三大全社会用电量量：全社会用电量量： 第二大第二大河南山东四川广东江苏浙江广东江苏福建辽宁欧元百万* 8.68 人民币= 1 欧元资料来源:中国统计年鉴, 中国电力统计年鉴, 中国电力行业, 高盛2002 年, GW广东山东江苏浙江河南广东江苏山东浙江河北2002年百万千瓦小时中国平均7年递增率年递增率=18.2%=18.2%江苏是经济发展的火车头江苏是经济发展的火车头* 8.68 人民币= 1 欧元资料来源：江苏省政府网站 成就成就2002 年江苏省的外商直接投资占全国的 20%（达 102 亿欧元）江苏省在中国净出口额上名列第三，2002 年总额达 664亿欧元江苏的人均 GDP 在全国名列第三，达 1,490 元欧元江苏高校就读学生人数是全国最多的名义名义 GDPGDP欧元欧元（10 10 亿）亿）19901991199219931994199519961997199819992000200120028江苏电力是江苏省的垄断性输配电企业江苏电力是江苏省的垄断性输配电企业江苏辖区江苏辖区收入49 亿欧元利润8200 万殴元总资产106 亿欧元 江苏电力江苏电力: :成立于 1988 年 12 月隶属于国电公司（中国两大垄断电网公司之一）负责江苏省的电力传输和调度，且拥有发电能力（2001 年前占全省装机容量的 25%） * 8.68 人民币= 1 欧元资料来源：江苏电力2002 2002 年有关江苏电力的关键数据年有关江苏电力的关键数据* *装机容量5.2 GW500 KV 线总长3,933 公里220 KV 线总长9,078 公里员工人数72,379客户数量（包括郊区）2400 万户110 KV 线总长11,909 公里江苏省社会用电量 2002年增长率124.5 TWh+15%9公司的持续发展得到了政府的大力支持公司的持续发展得到了政府的大力支持资料来源：江苏电力公司网站政府充分认识电力的政府充分认识电力的根本重要性，为江苏根本重要性，为江苏电力的持续发展提供电力的持续发展提供了大力支持了大力支持原国家主席江泽民视察江苏电力原国家主席江泽民视察江苏电力原全国人大委员长李鹏视察江苏电力原全国人大委员长李鹏视察江苏电力10江苏电力是中国最大也是最重要的一家输配电运营商江苏电力是中国最大也是最重要的一家输配电运营商 * 2001年数据； 8.68 人民币= 1 欧元资料来源：江苏电力；中国电力工业收入收入500 KV 输电线路输电线路资产资产2002100% =欧元442亿元2002100% =欧元1250亿元2002100% = 31,000公里江苏电力江苏电力在国家电网公司江苏电力在国家电网公司（中国全国性输配电垄断（中国全国性输配电垄断企业）的收入中所占份额企业）的收入中所占份额很大，并拥有全国最新最很大，并拥有全国最新最先进的一个电网先进的一个电网91.5%8.5%12.7%87.1%88.9%11.1%11收入增长迅猛且利润率持续上升收入增长迅猛且利润率持续上升年递增率年递增率=18%=18%百万元欧元* 8.68 人民币= 1 欧元* 向资料来源: 江苏电力财务部税后净利润税后净利润年递增率年递增率=6%=6%收入收入1999200020012002199920002001200212江苏电力并没有自满，而是制定了远大的目标：成为一家国际一流的输配电企江苏电力并没有自满，而是制定了远大的目标：成为一家国际一流的输配电企业业远景目标远景目标通过卓越的领导管理流程、技术和人才，将江苏电力建成一家国际一流的输配电企业方法方法获得国际一流的管理流程、技术和培训，从而使江苏电力的管理、技术专业知识和人员都提高到世界一流水平通过学习行业最佳做法，在确定的改善领域开展“国际比较”理想成果理想成果与一家国际顶尖输配电企业建立长期、多方面的合作关系，为双方创造价值13内容内容中国的电力行业规模十分庞大，正在快速发展；随着放松管制的不断深入，存在价值创造的巨大机遇江苏电力的定位和独特优势双方开展合作的初步思路及进一步探索合作的建议双方开展合作的初步思路及进一步探索合作的建议14江苏电力为国际合作伙伴提供引人注目的价值定位江苏电力为国际合作伙伴提供引人注目的价值定位参与中国电力行业迅参与中国电力行业迅速发展的机会速发展的机会说明说明对中国市场情况获得深入了解的机会与中国领先输配电企业建立关系提升形象并与中国监管机构、技术提供商和其他电力行业相关利益方进行沟通当监管环境许可时，在中国快速发展的输配电业务中联合投资的机遇在管理和技术问题上进在管理和技术问题上进行合作行合作分享运营、技术和管理流程方面的最佳做法通过合作和联合研究，获得领先技术通过关键岗位重要人员的交叉培训，培养专业能力强、管理思想新的人才对于一家注对于一家注重全球化、重全球化、业务增长和业务增长和业绩改善的业绩改善的国际企业，国际企业，江苏电力是江苏电力是首选的合作首选的合作伙伴伙伴以项目为主的合作（如：以项目为主的合作（如：外包）外包）联合购买软硬件的机会接近低成本、高素质的中国制造企业的能力付费专业服务的安排，如咨询和培训15与潜在国际合作伙伴的讨论范围广泛而灵活与潜在国际合作伙伴的讨论范围广泛而灵活举例举例高层领导互访，建立工作关系现场参观，与管理层进行讨论，以了解基本业务情况友好关系友好关系对标对标 进行员工交流，进行正式的、关键职能和管理流程在职培训（共同制定时间安排和培训内容)员工交流员工交流为管理流程、网络运营、客户服务等进行 “一对一”的对标成立开展国际比较的工作小组联合采购和技术共联合采购和技术共享享利用江苏电力的规模，与低成本、高质量的中国供应商的关系，探索设备采购方面的协同效能举行会议，交流新技术和技术管理经验; 在可行领域共同开发技术寻找潜在投资机寻找潜在投资机遇遇奠定在入世条款生效、监管环境许可后，把握共同投资机遇的基础整合程度不断加大整合程度不断加大专业服务专业服务专业服务（如，技术咨询和培训），由江苏电力支付相应的费用16江苏电力希望安排一次高层领导之间的初次会晤以启动讨论江苏电力希望安排一次高层领导之间的初次会晤以启动讨论开始接触开始接触（3 3 月月 21 21 日）日）首席执行官和高层首席执行官和高层管理的初次会晤管理的初次会晤工作工作互相介绍企业背景并交换材料正式见面讨论合作的具体事宜具体规划具体规划若有必要安排第二轮会谈合作协议合作协议就合作原则、范围和方法进行沟通根据合作方反馈进行修改确定友好协议的主要条款根据合作方会议的结果进行修改指定一个工作小组负责实施具体合作领域的合作工作，并制定“把关”的阶段性成果就已达成协议的具体合作领域交流信息和看法（如：对标）签订友好协议签订友好协议17