三网融合资料三网融合资料三网融合技术政策挑战和对策 三网融合政策分析“3“31”1”运营格局可见运营格局可见三网融合技术政策挑战和对策国内三网融合发展现状国内三网融合发展现状v联通和电信：以IPTVIPTV为切入点，尝试开展三网融合业务。 09年中国IPTV用户数达到460万，比去年增长73.6%，2013年将达到1310万用户v中国移动：在苏州、泉州等地同当地广电进行了“移动套餐捆绑广电宽带移动套餐捆绑广电宽带”的“有线通”合作，深圳、新疆等地相继完成战略合作意向。移动还同广电签署了CMMB+TDCMMB+TD的手机电视业务v电信运营商主要以IPTV和手机电视为切入点在部分地区开展融合业务，多数与广电部门进行有限合作v部分有实力的广电网络公司通过网络改造开展宽带及互联网业务，但整体规模不大v目前的运营模式和合作模式各异，有强烈地域特点，尚无规模推广的成功模式广电广电v现有的网络公司以省为单位进行整合网络公司以省为单位进行整合, 2010年全部完成整合v网络改造和建设网络改造和建设：数字化改造，单向改双向、全程全网、NGB（小网变大网，模拟变数字，单向变双向）v尝试全业务运营：全业务运营：部分网络公司已开始运营VOD、专线、宽带、话音、电视购物等全业务，如深圳天威和深圳移动合作开展全业务三网融合技术政策挑战和对策三网融合发展的障碍三网融合发展的障碍v管理体制无IPTV和移动电视牌照，只能同广电系统合作以获得资质和内容当地广电系统设置障碍，落地困难v网络网络的视频支持能力弱（接入网带宽、承载网传送能力），客户体验较差v商业模式单一IPTV业务难盈利，其战略地位没有得到足够重视机顶盒规模较小，价格相对较高缺乏差异化的IPTV内容和增值业务电信运营商电信运营商v管理体制无电信业务牌照无全国性运营主体/没有充分实现市场化运作v网络数字化改造尚未完成网络分割，双向网络覆盖面小，网络双向改造技术标准不统一v运营缺乏电信业务运营经验/人力资源/资金运营支撑系统薄弱广电广电体制已经成为三网融合的最大障碍体制已经成为三网融合的最大障碍三网融合技术政策挑战和对策三网融合的发展驱动力三网融合的发展驱动力v业务融合：语音数据业务融合：语音数据TVTV移动移动增进用户体验，促进数据使用量发展增进用户体验，促进数据使用量发展拓展蓝海，促进向综合信息提供商转型拓展蓝海，促进向综合信息提供商转型v市场融合：电信广电市场融合：电信广电1010亿电信用户亿电信用户4 4亿广电用户亿广电用户85008500亿元电信市场亿元电信市场15001500亿元广电市场亿元广电市场市场需求市场需求v提升中国整体信息化水平，使国民享提升中国整体信息化水平，使国民享受更廉价、丰富的服务受更廉价、丰富的服务v做大做强信息产业和文化产业做大做强信息产业和文化产业v拉动内需，刺激经济发展拉动内需，刺激经济发展v避免重复建设避免重复建设v强化内容监管强化内容监管政策法规政策法规v行业间壁垒逐步打破，竞争加剧行业间壁垒逐步打破，竞争加剧v竞争优势的重构：进攻竞争优势的重构：进攻/ /防守防守v第四家运营商：广电第四家运营商：广电与广电的合作成为一种选择与广电的合作成为一种选择v互联网企业的竞争和合作互联网企业的竞争和合作竞争与合作竞争与合作v网络融合：电信有线电视互联网网络融合：电信有线电视互联网技术趋同技术趋同All IPAll IPv三网融合的技术发展三网融合的技术发展FTTHFTTH、PONPONEOCEOC、DPONDPONIMSIMSIDC/CDNIDC/CDN融合终端融合终端技术技术互联网互联网 电信电信 广播电视广播电视三网融合技术政策挑战和对策市场需求市场需求市场需求政策法规竞争与合作技术v三网融合将电信市场和广播电视市场融合在一起，为运营商带来更大市场空间1+12：到2015年形成约15000亿元的融合市场v三网融合实现语音、数据、广播电视和移动业务融合，提供更好用户体验促进数据流量的大发展，支撑宽带提速。到2015年视频数据流量占到40%以上v三网融合促进业务和业务的丰富，促进运营商向综合信息提供商转型内容制作和内容整合业务整合拓展提供范围：图文电视、VOIP、视频邮件和网络游戏等三网融合技术政策挑战和对策政策法规政策法规v制约三网融合的行业壁垒有希望被逐步打破政府推动：推进立法、统一标准、广电制播分离、广电体系整合、CP/SP支持双向进入试点正在推行成立统一的监管机构？v可能出台不对称管制措施给予广电一定的政策和资金扶持（保护期，国家采购，地方政府）v广电有可能获得第四张电信牌照v强化内容监管可能是政策制定的一个重要出发点市场需求政策法规竞争与合作技术三网融合技术政策挑战和对策竞争和合作竞争和合作v市场需求v政策法规v竞争和合作v技术v 电信运营商和有线电视运营商业务互相渗透，都将成为全业务运营商；通过全业务绑定及价格策略互相争夺客户；v 电信运营商通过铺设FTTH来提供IPTV业务，抢夺有线电视运营商TV业务；v有线电视运营商可能通过自建或MVNO的方式进入传统电信运营商的移动领域，形成全业务竞争。电信运营商渗透广电领域，广电进入电信领域，双方将面临全方位的竞争电信运营商渗透广电领域，广电进入电信领域，双方将面临全方位的竞争TVTVMobileMobileVoiceVoiceBBBB电电信信运运营营商商有有线线电电视视运运营营商商DSL/FTTXDSL/FTTXPOTS/VOIPPOTS/VOIPGSM/CDMAGSM/CDMAWCDMAWCDMAFTTHIPTVFTTHIPTVCableBBCableBBVOIPVOIPMVNOMVNOCableTVCableTVIPTVIPTV三网融合技术政策挑战和对策竞争和合作竞争和合作v市场需求v政策法规v竞争和合作v技术 视视频频数数据据移动移动固定固定中国移动中国移动联通联通 中国电信中国电信中国移动中国联通中国电信继续依托在宽带领域的垄断优继续依托在宽带领域的垄断优势，推进势，推进“光进铜退光进铜退”，强化，强化宽带领域的绝对优势宽带领域的绝对优势通过数字化平移，网络双向通过数字化平移，网络双向改造，增强业务提供能力改造，增强业务提供能力积极谋求移动积极谋求移动领域的增长领域的增长加快加快WCDMAWCDMA业务的引进和创新业务的引进和创新继续推进原有的宽带业务，固继续推进原有的宽带业务，固定宽带和移动的捆绑套餐定宽带和移动的捆绑套餐积极保持与地位相当移动积极保持与地位相当移动市场份额，加快市场份额，加快TD-SCDMATD-SCDMA部署部署广电广电广电电信运营商同广电存在合作的机会电信运营商同广电存在合作的机会三网融合技术政策挑战和对策技术技术v市场需求v政策法规v竞争v技术技术趋同：基于AllIP的网络架构双绞线光纤五类线终端（个人、家庭、企业等等）融合总机企业通信助理融合VPN一号通自由行E讯接入网接入网业务承载业务承载层层IP专网业务控制业务控制层层应用应用层层统一门户统一门户CSCFHSSSBCL2OLTONUMDUIMS核心网络MGW数据城域层FTTx互联网承载全业务电信网络全业务电信网络广电广电NGBNGB三网融合技术政策挑战和对策国外三网融合市场的玩家国外三网融合市场的玩家TELCOMSOOTT三网融合技术政策挑战和对策TelcoTelco面临的新挑战面临的新挑战语音：语音：MSOMSO和和OTTOTT大举进入电大举进入电信领域信领域 Comcast超过Qwest，已成为全美第3大住宅语音服务运营商（仅次于AT&T和Verizon。目前数字语音总用户数达到677万）SKYPE、Vonage等OTT逐渐被公众接受 视频：还不是视频：还不是主要盈利业务主要盈利业务MSO在视频内容上更具有竞争力OTT服务商网络视频业务快速发展IPTV和Mobile TV的盈利模式不清，还不能直接产生大的的收入宽带接入宽带接入 ：受：受到来自到来自MSOMSO和和OTTOTT的严重冲击的严重冲击欧美的MSO的宽带接入已经占据市场的半璧江山OTT在抢夺业务的同时，耗费大量带宽，对telco宽带容量带来了很大压力现有业务不断直接被现有业务不断直接被MSOMSO和和OTTOTT商侵蚀，同时商侵蚀，同时OTTOTT还给还给telcotelco带宽带来压力带宽带来压力vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策TelcoTelco主要应对策略主要应对策略1.差异化TV业务通过提供独家内容和提供增值业务等差异化的服务等差异化的服务抢占市场；2.利用捆绑业务，突出移动业务捆绑业务，突出移动业务抢占市场份额；3.3.尝试尝试OTTOTT的运营模式，扩展新的市场；4.将APP StoreAPP Store延伸延伸到IPTV等融合业务领域；5.采取收购采取收购的方式快速获得广电和互联网业务能力。网络发展策略：网络发展策略：1.加快FTTX的建设，为宽带业务的发展打下网络基础2.建设和完善3G网络，积极规划4G发展战略3.话音平台由Softswitch向IMS演进，并为未来核心网络的融合奠定基础4.BOSS对融合业务演进的支持5.制定围绕数字家庭和企业网络演进和发展的策略vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策在美国在美国TVTV提供商的满意度提供商的满意度surveysurvey中，中，AT&TAT&T和和VerizonVerizon已经超越已经超越MSOMSO连续两年排名前两位连续两年排名前两位开展增值业务，创造差异化开展增值业务，创造差异化向第三方开发商开放向第三方开发商开放WidgetBazaarWidgetBazaarWidgetWidget在在IPTVIPTV上的应用上的应用vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策突出移动优势，利用多重捆绑业务吸引用户突出移动优势，利用多重捆绑业务吸引用户vAT&T强调业务捆绑的灵活性和多样邢，在提供多种捆绑基础上，允许用户创建个性化捆绑套餐v目前75以上的U-Verse用户是triple、quad playHomePhoneHomePhoneUnlimitedlocal,regionaltollandlongdistancecallingacrosstheU.S.FiOSTVFiOSTVTVservicewithover250all-digitalchannels,16,000+OnDemandtitles/monthVerizonWirelessVerizonWireless450anytimeminutes,unlimitedcallingtoallVerizonWirelesscustomers,unlimitednightandweekendminutes,andaccesstoMobileWeb.FiOSInternetFiOSInternetbroadbandservicewithspeedfrom15MB35MB.vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策提供真正的融合捆绑业务v利用融合的bundledbundled业务保护和业务保护和抢占市场份额。v捆绑业务不能仅仅停留在Triple、Quad-play简单的迭加，要改变数学公式，将多种业务有机结合起来。从“buy more, pay less”到”buy more, get more”v行业监管vTELCOvMSOvOTT+=4 4“Quad Play”“Quad Play”X X=InfinityInfinity“Any Play”“Any Play”X XX Xbuymore,paylessbuymore,paylessbuymore,getmorebuymore,getmore三网融合技术政策挑战和对策17开展三网融合业务不仅是通过新业务增加收入v行业监管vTELCOvMSOvOTT客户忠诚度客户忠诚度离网率离网率品牌价值品牌价值差异化差异化价值创造价值创造新的收入来源新的收入来源新客户新客户三网融合技术政策挑战和对策北美北美MSOMSO同同TELCOTELCO平起平坐平起平坐ConvergedWirelessMSO2008Revenue($Mil)2008Revenue($Mil)WirelinevTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策MSOMSO主要业务收入比例主要业务收入比例美国美国MSOMSO的业务收入构成的业务收入构成 业务收入构成业务收入构成Video是MSO的传统主导业务，尽管受到TELCO的冲击，收入仍占50%以上宽带接入收入同Telco相似占收入的20语音成为新的收入增长点Comecast Comecast 业务收入比例业务收入比例(1Q 09) (1Q 09) vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策MSOMSO主要应对策略主要应对策略1.通过收购内容提供商收购内容提供商等手段，巩固其传统视频业务的优势；2.采用业务捆绑业务捆绑的方式，吸引客户，争夺Telco市场；3.通过MVNO, resale和自建网络进入移动宽带市场移动宽带市场，增加用户忠诚度和收入；4.开发onlineonline视频视频新业务，同OTT争夺互联网视频业务网络发展策略：网络发展策略：1.加速向数字电视的转换，空出频谱，以提供更多的HDTV、VoD 频道2.宽带业务：加速升级到DOCSIS3.03.话音平台由Softswitch向IMS演进，并为未来核心网络的融合奠定基础4.购买频谱，开始建设、运营移动网络5.制定向下一代融合、全业务网络的演进和发展策略。例如，Comcast提出了IPTV+SDP+IMS解决方案的构想。vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策OTTOTT是什么？是什么？ Something for NothingSomething for Nothing OTT OTT （Over-the-topOver-the-top）是利用其它运营商的宽带发展自己的业务，通过一种）是利用其它运营商的宽带发展自己的业务，通过一种类似类似 “ “不劳而获不劳而获”的方式开展业务。的方式开展业务。vOTT采取免费和低价的策略逐渐在渗透有线电视和电信领域，将在三网融合中扮演重要角色v到2012年，7的家庭将选择OTT video offerings v据IDC到2013年，OTT的流量将占宽带下载流量的50vTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策典型典型OTTOTT的解决方案的解决方案 Hulu Hulu的业务体验的业务体验内容来源内容来源 广告商家广告商家 第三方网站第三方网站 Internet vHulu是NBC、新闻集团、迪斯尼等内容商联合成立视频网站，以“正统、权威、高质量”为竞争力；v2009年4月，用户达到850万，点击次数3.73亿/月；平均观看时间为1.04小时；v2008年，Hulu在美国市场获得6500万美元的广告收入，毛利近1200万美元 ；vHULUHULU并不是一个新概念，早期有并不是一个新概念，早期有NBCNBC的的TV.COMTV.COM。其主要成功是抓住了众多内容的。其主要成功是抓住了众多内容的源头源头vComcastComcast和和NBCNBC的合并对的合并对HluluHlulu的前途有影的前途有影响响Hulu - Watch your favorites anytime, for freevTelcovMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策MSO新业务案例：TVEverywhere业务进展：业务进展：由Comecast和TW发起。最新进展情况：TELCO也开始加入trailTV Everywhere aims to give cable subscribers access to network content on any broadband connected device through an authentication process at no additional charge to MSO usersThe content will be available online a few hours after original air time. CBS, HBO and Cinemax joined trailCableLabs拟制定TVEverwhere的标准1.也称为On Demand Online，提供超越Youtube等user-generated内容，成为互联网video的biggest thing，同HULU等OTT抢占互联网TV市场2.提高MSO用户的忠诚度，减少”cable cutters”3.TV Everything会使MSO成为大的OTT？v行业监管vTELCOvMSOvOTT三网融合技术政策挑战和对策海外三网融合发展的经验启示1.1.多业务捆绑销售，强调移动业务多业务捆绑销售，强调移动业务2.2.在在IPTVIPTV上开展各类新业务，提供差异化的上开展各类新业务，提供差异化的TVTV体验体验3.3.与内容提供商密切合作，丰富内容与内容提供商密切合作，丰富内容4.4.高带宽接入和高带宽接入和IPTVIPTV可以互相促进发展可以互相促进发展三网融合的终极目标是成为客户三网融合的终极目标是成为客户Experience ProviderExperience Provider三网融合技术政策挑战和对策感谢聆听敬请指正25三网融合技术政策挑战和对策