20052005年年3 3月月1616日日东风汽车股份有限公司20042004年年度业绩说明会年年度业绩说明会稀否拙港运纱捏赤乃盈猴依仔基闯傲缄苔赢拔线爪是叛晋戍侦国雕犹补腻东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会一、一、20042004年经营情况年经营情况序号序号项目项目单位单位20042004年年末年年末与上年同比与上年同比%一一汽车汽车辆辆6052760527-8.35-8.35 载货车载货车辆辆4390343903 -13.45-13.45 其中：出口其中：出口辆辆15791579 132.89132.89 客车及客底客车及客底辆辆1662416624 10.6910.69 二二发动机发动机台台122087122087 26.7626.76 其中其中:B B系列系列台台76654 76654 -9.81-9.81 C C系列系列台台4543345433 120.4120.4 非东风非东风(B)台台1499714997 62.2762.27 三三铸件铸件吨吨4297042970 38.9538.95 （一）销售指标完成情况（一）销售指标完成情况两愉钉夏燎矩央酥拌券脓啃畦裕涸烈豆嚷捻浇痘糜凛绰肪录事纺耘肚寸歹东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会发动机分析1、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电控发动机进程加快；控发动机进程加快；2 2、C C系列发动机的产能获得进一步提升；系列发动机的产能获得进一步提升；3 3、C C以及以及4B4B柴油发动机国产化进程加快；柴油发动机国产化进程加快；4 4、共同研发部分新一代大型柴油发动机的可、共同研发部分新一代大型柴油发动机的可能。能。么韶帘黎震解捶鞘饶圈诽至插雾绷爱海事扩校咀灵廖就窜可渴储辜你霖套东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会DYMSCDYMSC在在1818个月内经历了个月内经历了“一次合资，两次调整，三次变动一次合资，两次调整，三次变动”整整车车分分析析整车分析整车分析系统资源对销售的支撑不足系统资源对销售的支撑不足魁汽喷批栋撵云赔绪虾象允幻汽坑鸟婉哩痪银笋姑幅嘲世瞅沦囱搏拾墩栖东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会1999-20031999-2003年行业及年行业及DFACDFAC发展趋势发展趋势1999199920032003年年DFACDFAC年平年平均增长率为均增长率为36%36%1999199920032003年行业年平年行业年平均增长率为均增长率为15%15%奢拨炙啃彬区稍郝呵姬吝凯枉安摄潍毁逃窑反肇匈氨乙揖予合俘壶激链伊东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会轻卡行业的瓶颈轻卡行业的瓶颈6 6万辆万辆次嗓唁梅釜叼央抵蓖娇玄异梨基摊五屯靡棚汰艳暖玖堤戌作矣努阮醛劣摩东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会20042004年主要竞争对手销售走势图年主要竞争对手销售走势图酒茨毁按洗冒零璃软迭蛾也彰凿岗思迪宵歌洞碗愤泵琐吭蜜涝又砒柳私庄东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会商品企划准确性不高商品企划准确性不高新产品开发节点不能按进度落实新产品开发节点不能按进度落实新产品质量不够稳定新产品质量不够稳定系系统统资资源源支支撑撑不不足足整车分析整车分析某苞蕴佯渗鼓浅底她歼胆迂欠良椒娜希恶藉傍梯滞灰掷橡广拙鄙忌距痹那东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会销售队伍稳定受到一定影响销售队伍稳定受到一定影响机构调整、人员变动使网络处于观望状态，机构调整、人员变动使网络处于观望状态，对网络的管控力度减弱对网络的管控力度减弱网络发展进展不大网络发展进展不大重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢D DY YM MS SC C合合资资的的影影响响整车分析整车分析李侵被果啄治慈花邯奈诅撂揍砌究盈嫡蓖掌恍群套驹襟祷励保累揩强屠沁东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会2001200120042004年年DFACDFAC与主要竞争对手底盘销售对比图与主要竞争对手底盘销售对比图底盘分析底盘分析渺居款凋小愉绸呈苦烯渣传等筹悬魏甩持逢木翟搐碘蒲碍驭葡鸵烁窥图憋东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会中置客车中置客车 产品开发东风之星东风之星新款小霸王新款小霸王东风金刚东风金刚多利卡康霸多利卡康霸东风金霸东风金霸二、二、20042004年主要工作年主要工作1 1醋除嘉汰魁祟貉怜狼衅汾模毋日岸傲膛龟杨惋炮辐漫翘嘎氖串恍拨纲盈疮东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会二、二、20042004年主要工作年主要工作2 2、生产组织：、生产组织：N+XN+X订单式生产方式订单式生产方式3 3、能力建设、能力建设至呆惠假她抑磷脐诞具陶怪充屉拳峙模知逾氛谗潍讳诚檬骆纤虑匆险昭籽东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会4 4、品质改善、品质改善完善品质保证和改善机制，完善品质保证和改善机制，建立适合建立适合DFACDFAC特点的质量保证系统：特点的质量保证系统：DFACDFAC质量保证系统质量保证系统整车品质保证：整车品质保证：VESVES评评价、重保管理价、重保管理新品质量管理：新品质量管理：MEMOMEMO改改善、新品品质保证流程善、新品品质保证流程供应商质量管理：供应供应商质量管理：供应商选择流程、供应商淘商选择流程、供应商淘汰机制汰机制信息反馈及改善系统：信息反馈及改善系统：MQICMQIC改善、改善、QRQCQRQC改善改善蓖财韧邮蛛汝檄荒傻急实钎钦懊咱捎斩愁舍英皮稀燕赛谷凿割禹樱笑卵帕东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会精品工程：精品工程：立项立项216216项，项，完成完成169169项，项，完成率完成率7878。小霸王、康霸、小霸王、康霸、中宽、东风之中宽、东风之星品质得到提星品质得到提升。升。亮光工程亮光工程：对对消声器、排气管、消声器、排气管、标准件、标准件、U U型螺型螺栓、环箍、翻转栓、环箍、翻转拉杆等拉杆等500500多种多种零件实施达克罗零件实施达克罗工艺，除锈防锈。工艺，除锈防锈。“扫癣扫癣”工程：工程：清理整车上产清理整车上产品标识和合格品标识和合格标签随意乱贴标签随意乱贴现象，美化整现象，美化整车形象。车形象。配管配线改善配管配线改善：使底盘管线设使底盘管线设计更为合理，计更为合理，符合保安防灾符合保安防灾和和CS-VESCS-VES的评的评价要求。价要求。主要质量改善活动主要质量改善活动4 4、品质改善、品质改善嘴磷肪辈澜赘岂馋收漾钞译扯颅声非坟曝敢厄汉衣绝啸几椭援叙宗您吟盼东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会5 5、降成本、降成本采购降成本采购降成本技术降成本技术降成本供应商共担压力供应商共担压力汽车毛利率达5原材料价原材料价格上涨，格上涨，导致总成导致总成本上升本上升3.53.5亿元亿元冠雹我冠吠彰穴炙抑嗅变滩颊愈吭邱幕幸视臀泳莹颇粟壶朝侣涎羽痰山杠东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会 6 6、品牌战略、品牌战略心智资源标准心智资源标准的建立与增强的建立与增强品牌反竞争定位品牌反竞争定位品牌系统整合品牌系统整合品牌战略品牌战略品牌定位品牌定位东风小霸王东风小霸王东风小霸王东风小霸王多利卡多利卡多利卡多利卡东风之星东风之星东风之星东风之星东风金刚东风金刚东风金刚东风金刚原装车原装车中长途货运中长途货运高级轻卡新标准高级轻卡新标准原装车原装车定抑碧望郊熔磷个栅次迢极焦折翌扭蒙谚啸噪他况腹考婿瓷骏筛捂戈莫承东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会8 8、出口事业、出口事业7 7、星河计划、星河计划妥础褪臭蠢湘徘渊愚宣态伤腺皑协回殷钝的颇卸姬乎塘旬择画雄锗府立昌东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会完成常州基地的筹建工作。完成常州基地的筹建工作。20042004年年2 2月月2424日日, ,常州常州东风挂牌并投产。东风挂牌并投产。重组郑州日产。重组郑州日产。20042004年年1010月月1515日分别与中信集团、日分别与中信集团、郑州轻汽签署股权转让协议，郑州轻汽签署股权转让协议，DFACDFAC控股郑州日产。控股郑州日产。业业务务重重组组9 9、业务重组、业务重组萤艺核欣牙湘演渗雍侍律刊没身岩沿掣诽默筋佃疆痞烁搁侥社诽蹄猖玄媒东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会二、二、20052005年工作形势及工作安排年工作形势及工作安排宏观经济宏观经济 GDPGDP增长增长8-9%8-9%，宏观经济形势继续向好，宏观经济形势继续向好政策法规政策法规发动机销售发动机销售成本压力成本压力竞争形势竞争形势生产能力生产能力新道路交通安全法新道路交通安全法GB1589GB1589标准标准实施欧实施欧标准标准PVPV襄樊工厂产量提升，冲压能力不足襄樊工厂产量提升，冲压能力不足东风康明斯东风康明斯B B系列发动机集团内需求减少系列发动机集团内需求减少FOTONFOTON、JACJAC等主要竞争对手等主要竞争对手20042004年增幅较大年增幅较大原材料价格居高不下原材料价格居高不下水、电、汽等能源价格上涨水、电、汽等能源价格上涨（一）一）20052005年工作形势年工作形势泊愚够招成低兄孵疫贯骨诲灿颂肚朱独挨哀凑菲悟拙忻戮鸿吓洼援氢俏结东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会（三）（三）20052005年工作安排年工作安排1 1、提升销量工程、提升销量工程2 2、提升效益工程、提升效益工程3 3、提升品质工程、提升品质工程4 4、产品开发、产品开发5 5、确定、确定LCVLCV动力总成战略动力总成战略6 6、郑州日产纳入、郑州日产纳入DFACDFAC整体事业计划整体事业计划昧继漂异凄蔑嗜玩叹醉党伴敲大闷咒波枯奥芯撂藩喻滋鲤坠猛呕荚映炳桨东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会7、提升、提升DFDFCUMMINSCUMMINSC C系列能力至系列能力至8000080000台。台。9 9、加大海外市场拓展力度。、加大海外市场拓展力度。8、完善、固化完善、固化N NX X生产方式。生产方式。（三）（三）20052005年工作安排年工作安排涕沃豹吐泥泪左亦寇萝泪肛奴继泌皇丹楷等陆篡晤拆黄蚀星赔停撇摈瞎吁东风汽车2004年业绩说明会东风汽车2004年业绩说明会