股份报价系统（新三板）简介股份报价系统（新三板）简介场外市场总部场外市场总部二零一二年九月二零一二年九月2目目 录录第一章第一章新三板现状及未来发展方向新三板现状及未来发展方向 第二章第二章新三板企业挂牌运作新三板企业挂牌运作第三章第三章申银万国新三板业绩申银万国新三板业绩 3n1.1 我国资本市场结构我国资本市场结构n1.2 系统概述系统概述n1.3 新三板的功能与优势新三板的功能与优势n1.4 新三板挂牌流程新三板挂牌流程n1.5 新三板的发展方向新三板的发展方向第一章第一章 新三板现状及未来发展方向新三板现状及未来发展方向4主板市场主板市场中小中小板市场板市场创业板市场创业板市场股份报价转让系统股份报价转让系统蓝筹股市场蓝筹股市场 19901990年年1212月月创业创新的创业创新的“助推器助推器” 20092009年年7 7月月2626日日中小企业中小企业“隐形冠军隐形冠军”的摇篮的摇篮 20042004年年5 5月月上市资源上市资源“孵化器孵化器”与与“蓄水池蓄水池” ” 20062006年年1 1月试点月试点1.1 我国资本市场结构我国资本市场结构451.2 系统概述系统概述n证券公司股份报价转让系统（俗称新三板）； n中关村科技园区非上市股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的试点。股份报价转让股份报价转让系统及试点工系统及试点工作全称作全称股份报价转让股份报价转让系统设立背景系统设立背景n国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)明确提出：推进高新技术企业股份转让工作。启动中关村科技园区未上市高新技术企业进入证券公司代办系统进行股份转让试点工作。 n2006年初，在国务院的领导和支持下，经过中国证监会、中国证券业协会、科技部和北京市等相关部门和单位的积极组织实施，中关村科技园区非上市股份有限公司进入证券公司代办转让系统进行股份报价转让试点工作正式启动 。n2006年1月23日正式启动。创立时间创立时间n国家级高新技术产业开发区内的创新型企业；n高起点：挂牌企业必须是86个国家级高新技术园区的企业；服务对象服务对象61.2 系统概述（续）系统概述（续）n证监会统一领导下的多层次资本市场的重要组成；n股权转让平台，产业整合平台，以投资为目的交易平台；n投资人主要为风投、PE、管理层增资等战略投资人；n适用于小额快速的融资，融资规模不限。股份报价转股份报价转让系统定位让系统定位多层次资本市场多层次资本市场上交所主板上交所主板传统产业、规模较大的传统产业、规模较大的成熟企业；成熟企业；资源型、制造业；资源型、制造业；发行规模大于发行规模大于1 1亿股。亿股。深交所中小板深交所中小板细分市场领先企业；细分市场领先企业；经营状况较为稳定；经营状况较为稳定；发行规模较小，一般小发行规模较小，一般小于于1 1亿股。亿股。深交所创业板深交所创业板具有较高的成长性，具具有较高的成长性，具有一定的自主创新能力，有一定的自主创新能力，在科技创新、制度创新、在科技创新、制度创新、管理创新等方面具有较管理创新等方面具有较强的竞争优势；强的竞争优势；具备一定的盈利能力，具备一定的盈利能力，股份报价转让系统股份报价转让系统初创期企业；初创期企业；有相应的产品和稳定的有相应的产品和稳定的盈利模式；盈利模式；高成长性。高成长性。71.2 系统概述（续）系统概述（续）n截至2012年2月，股份报价转让系统挂牌公司共106家（含5家转板公司），定向增资28次，融资额20多亿。n试点园区范围：目前,位于中关村下属十个园区内的符合条件的企业均可以申请进入代办股份转让系统。中关村下属的十个园区包括：海淀园、雍和园、石景山园、丰台园、昌平园、德胜园、电子城、通州园、大型生物医药产业基地、亦庄园。如果企业注册点暂时不在上述园区的，可以通过迁址实现取得试点资格。股份报价转让股份报价转让系统规模系统规模n挂牌后企业资本运营效率有所提高，偿债风险得到有效控制，盈利能力提升显著。挂牌企业经营挂牌企业经营挂牌企业经营挂牌企业经营状况状况状况状况81.3 新三板的功能与优势新三板的功能与优势发现企业市场价值，形成市场价格；增强股份流动性，提供资本回报渠道；增加企业品牌价值，完善治理结构，规范运作；小额快速的融资;增加股权质押等融资手段，提高综合融资能力。挂牌速度快；(3-6个月)融资节奏快；转板公开发行机会；财政扶持；审核程序简单（备案制）。基本上市功能基本上市功能上市成本较低上市成本较低n以较低成本实现基本上市功能。9n基本上市功能：基本上市功能：发现企业市场价值，形成市场价格1.3 新三板的功能与优势（续）新三板的功能与优势（续）n股份报价转让系统以市场的手段完成股票定价，有利于发现公司价值，有助于吸引创业投资基金和私募股权机构。n证券公司直投试点工作也将进一步丰富股份报价转让系统挂牌公司的投资机构内容。n案例n中海阳n联飞翔101.3 新三板的功能与优势（续）新三板的功能与优势（续）案例一：中海阳（430065）：主要从事太阳能光伏电站系统集成，太阳能光伏组件的研发、制造和销售。2009年5月启动新三板改制工作，2010年3月19日在新三板挂牌。截止目前，该公司已进行三次增发，最新股票成交价21元/股（10送10以后的价格）, 累计成交额122,869,978.00元。第一次增资（挂牌前）第一次增资（挂牌前）第二次增资第二次增资第三次增资第三次增资时间时间2009年10月2010年4月2010年11月发行价（元发行价（元/ /股）股）2.009.0021.20市盈率（倍）市盈率（倍）102457发行股数（万股）发行股数（万股）1,000 1,250 1,000融资金额（万元）融资金额（万元）2,000 11,250 21,2001.3 新三板的功能与优势（续）新三板的功能与优势（续）11案例二：联飞翔（430037）：主要从事无机非金属功能陶瓷材料产品的研发、生产与销售，并研发了一系列产品，包括：车用环保节能滤清器 等。2008年12月5日在新三板挂牌。截止目前，该公司已先后进行三次定向增资，最新股票成交价6.3元/股（ 10送5以后的价格）,累计成交额72,823,211.92 元。第一次增资（挂牌前）第一次增资（挂牌前）第二次增资第二次增资第三次增资第三次增资时间时间2008年6月2010年3月2011年1月发行价（元发行价（元/ /股）股）2.8 3.25.5市盈率（倍）市盈率（倍）6.4722.86 39 融资金额融资金额（万元）（万元）15623340.8 4950 主营业务收入主营业务收入（当年度）（当年度）2180.313155.14514.04（E）净利润（当年度）净利润（当年度）561.70712.9849（E）121.3 新三板的功能与优势（续）新三板的功能与优势（续）n基本上市功能：基本上市功能：增加股权质押等融资手段，提高综合融资能力战略投资者战略投资者定向增资定向增资股份质押贷款股份质押贷款综合融资能力综合融资能力成功转板后的公成功转板后的公募机会募机会增加银行授信增加银行授信n适度的财务杠杆帮助公司实现适度的财务杠杆帮助公司实现了跨越式发展。了跨越式发展。131.3 新三板的功能与优势（续）新三板的功能与优势（续）n基本上市功能：基本上市功能：增强股份流动性，提供资本回报渠道战略投资者、机构投资者战略投资者、机构投资者券商端电子化保单券商端电子化保单定价委托定价委托深交所账户合并深交所账户合并原有股东退出原有股东退出ResultResult券商营业部行情显示券商营业部行情显示股股权权转转让让141.3 新三板的功能与优势（续）新三板的功能与优势（续）n上市成本较低：上市成本较低：挂牌速度快、审核程序相对简单n从中介机构进场起，完成股票进入股份报价转让系统流通一般约3-6个月时间。n股份报价转让系统为备案制，主办券商持续督导。n上市成本较低：上市成本较低：一定程度的财政扶持n由于股份报价转让系统处于推广阶段，各园区管委会对于改制挂牌企业有一定的政策补贴，一般在100万左右。n上市成本较低：上市成本较低：转板公开发行机会n久其软件于2008年2月22日提出首发申请，2008年7月即获批准，在中小板上市。n北陆药业、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、紫光华宇在创业板上市。151.4 新三板挂牌流程新三板挂牌流程主办券商主办券商主办券商是总负责人，负责整个挂牌方案的策划实施、材料组织、中介协调及与协会的沟通。审计机构审计机构负责对最近两个会计年度及一期财务报表的审计、验资；协助公司规范会计核算和完善财务内控。律律 师师保证改制和挂牌过程的合法性；负责法律文件的审核和起草；协助公司完善法人治理结构。 评估机构评估机构负责有关改制、增资以及资产买卖时的评估事宜，以保证相关作价的公允性。公司协调小组公司协调小组董秘牵头，主要负责与中介机构的协调、外部事项的沟通、资料的收集与整理、协助调查和制作材料、信息的传达等工作。（1 1）项目团队组成及分工）项目团队组成及分工161.4 新三板挂牌流程（续）新三板挂牌流程（续）尽职调查尽职调查公司成立专业小组，提供基础资料公司成立专业小组，提供基础资料确定改制方案确定改制方案与中介机构、挂牌公司充分沟通与中介机构、挂牌公司充分沟通股权重组股权重组律师：协助规范律师：协助规范法律事项法律事项券商券商: :协调各方协调各方会计师：会计师：审计、验资工作审计、验资工作评估师：评估师：资产评估资产评估在券商协助下完成各类改制文件在券商协助下完成各类改制文件资产评估报告资产评估报告审计、验资报告审计、验资报告相关法律文件相关法律文件相关协议、决议相关协议、决议业务重组业务重组土地评估报告土地评估报告相关登记材料相关登记材料完成改制完成改制协助公司完成协助公司完成各类文件各类文件资产重组资产重组尽职调查与改制尽职调查与改制申报资格申报资格券商内核券商内核协会备案协会备案挂牌上市挂牌上市（2 2）尽职调查与改制）尽职调查与改制171.4 新三板挂牌流程（续）新三板挂牌流程（续）（3 3）申报资格）申报资格申报资格申报资格尽职调查与改制尽职调查与改制协会备案协会备案挂牌上市挂牌上市券商内核券商内核确认股东名册确认股东名册律律 师师协助完成协助完成申报文件申报文件券券 商商与主办券商签订与主办券商签订推荐挂推荐挂牌报价转让协议牌报价转让协议挂牌公司挂牌公司出函确认出函确认股东大会通过挂牌事项股东大会通过挂牌事项申请新三板试点企业资格申请新三板试点企业资格高新区管委会高新区管委会取得申报资格取得申报资格181.4 新三板挂牌流程（续）新三板挂牌流程（续）（4 4）券商内核）券商内核每个项目小组必须至少配备注册会每个项目小组必须至少配备注册会计师、律师、行业研究员各一名，计师、律师、行业研究员各一名，并事先向证券业协会进行备案。并事先向证券业协会进行备案。券商内核有效通过券商内核有效通过191.4 新三板挂牌流程（续）新三板挂牌流程（续）（5 5）协会备案）协会备案法律事项审核法律事项审核券商回复反馈意见券商回复反馈意见修改修改报价说明书报价说明书备案文件齐备性核实备案文件齐备性核实财务事项审核财务事项审核券商内核过程复核券商内核过程复核经营事项审核经营事项审核二次反馈意见二次反馈意见初次反馈意见初次反馈意见协会出具受理函协会出具受理函协会出具备案确认函协会出具备案确认函备案完毕备案完毕申报资格申报资格尽职调查与改制尽职调查与改制协会备案协会备案挂牌上市挂牌上市券商内核券商内核201.4 新三板挂牌流程（续）新三板挂牌流程（续）（6 6）挂牌上市）挂牌上市向深交所向深交所申请股份简称申请股份简称及代码及代码约定挂牌时间约定挂牌时间中登公司对披露文件中登公司对披露文件形式审核形式审核向中登深圳分公司向中登深圳分公司申报股份初始登记申报股份初始登记深交所对披露文件深交所对披露文件形式审核形式审核挂牌上市挂牌上市挂牌仪式挂牌仪式申报资格申报资格尽职调查与改制尽职调查与改制协会备案协会备案挂牌上市挂牌上市券商内核券商内核二、引入个人投资者和做市商制度二、引入个人投资者和做市商制度n目前仅允许机构投资者参与，个人投资者从09年7月开始不再允许交易，最低每手的交易量为3万股，交易非常不活跃。证监会机构部正在组织讨论引入相应的做市商制度，并对个人投资者开放，初步方案是每个挂牌企业由两家做市商做市，最小交易单位有可能由目前的3万股变为1万股，做市商交易为1000股/手。三、挂牌公司转板上市免去上市辅导环节三、挂牌公司转板上市免去上市辅导环节n目前在新三板挂牌的企业进行IPO跟未挂牌企业在流程上没有区别，未来制度设计是挂牌企业在转板的时候免去上市辅导环节。一、改变监管体系，引入柜台交易一、改变监管体系，引入柜台交易 监管机构由中国证券业协会改为中国证监会非公部。 发展目标：“以柜台交易为基础，加快建立统一监管的场外交易市场，为非上市股份公司提供阳光化、规 范化的股份转让平台。”未来场外交易市场包括现有“新三板”，还将涵盖券商及地方政府主导的区域性OTC（柜台交易）平台。1.5 新三板的发展方向新三板的发展方向2122n2.1 企业挂牌标准企业挂牌标准n2.2 企业挂牌时间表企业挂牌时间表n2.3 终止挂牌终止挂牌第二章第二章 新三板企业挂牌运作新三板企业挂牌运作23申请试点资格申请试点资格所在园区是国家级86个高新技术园区之一。并已获得试点园区资格。在相关法规尚未明朗之前，主管机关将按照个案处理原则审批公司的定向融资方案。挂牌规则条件挂牌规则条件n 存续满两年；n 属于经政府确认的试点企业；n 主营业务突出，具有持续经营能力；n 公司治理结构健全，运作规范；n 股份发行和转让合法合规；n 协会要求的其他条件。申请试点资格申请挂牌转让挂牌后的定向增资2.1 企业挂牌标准企业挂牌标准24股权代办系统挂牌股权代办系统挂牌战略投资者引入战略投资者引入公开发行公开发行基本原则基本原则n目前协会以控制风险为原则，特别是在企业的合法合规性方面，要求企业如实、充分披露；n主办券商终身督导制：在公司挂牌期间券商实行终身督导制，企业连续3年亏损要实施特别处理。因此对于券商而言，在目前收益非常有限的情况下，特别需要加强风险控制。 n监管机构对挂牌企业行业的要求：1、监管机构认为审慎推荐的行业： 咨询服务业和文化传媒业 2、监管机构鼓励推荐的行业 ： 新能源、新材料、信息、生物与新医药、节能环保、航空航天、海洋、先进制造、高技术服务2.1 企业挂牌标准（续）企业挂牌标准（续）252.1 企业挂牌标准（续）企业挂牌标准（续）战略投资者引入战略投资者引入公开发行公开发行公司业务、人员、资产、机构、财务独立性不存在重大缺陷。与控股股东或实际控制人之间不存在同业竞争。不存在对单一要素（供应商、客户、政府补贴、税收优惠等）依赖程度过高的情形。不存在经营模式、产品或服务的品种结构已经或即将发生重大变化的情形。具有自主知识产权或核心技术，且核心技术具备竞争优势。备注：存在标识有“”条目的情形如能有效解决，则亦可，下同。1. 1. 具体条件之业务方面具体条件之业务方面262.1 企业挂牌标准（续）企业挂牌标准（续）战略投资者引入战略投资者引入公开发行公开发行n具有一定规模，最近一年收入不低于2000万元，净利润不低于200万元；确实具备先进的自主知识产权的，亦可适当降低此项要求，但必须盈利。 根据81家已挂牌公司公开披露的2010年年报，协会统计数据如下： 其中：2010年，21家公司营业收入低于2000万元，25家公司净利润低于200万元。2. 2. 具体条件之财务方面具体条件之财务方面营业收入（万元）净利润（万元）每股收益2010年2009年2010年2009年2010年2009年平均值11,0468,6541,1227950.370.28最高值122,06394,2076,7145,0991.272.33272.1 企业挂牌标准（续）企业挂牌标准（续）战略投资者引入战略投资者引入n 最近两年保持一定的增长速度，参考值不低于30%。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公允的关联方交易或不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用企业资源的情形。收入确认与成本结转存在特殊性、存在异常波动。2. 2. 具体条件之财务方面（续）具体条件之财务方面（续）282.1 企业挂牌标准（续）企业挂牌标准（续）战略投资者引入战略投资者引入公开发行公开发行 假如为股份有限公司，持续经营时间是否在2年以上；股份有限公司设立不满2年的，是否是由有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。不存在隐名股东委托持股、信托持股的情形。不存在涉嫌出资不实或抽逃出资的情形。不存在主要资产（如无形资产、大额固定资产）权属不清的情形。公司及其董事、监事、高管不存在重大违法违规行为。3. 3. 具体条件之法律方面具体条件之法律方面292.2 企业挂牌时间表企业挂牌时间表完成并通过主办券商内核完成并通过主办券商内核获得监管部门审查并备案获得监管部门审查并备案T+110T+110日日T+60T+60日日完成股份化改制（若是股份公司即可略去）完成股份化改制（若是股份公司即可略去）T T日日确定券商和其他中介，各中介进场确定券商和其他中介，各中介进场完成企业的尽职调查完成企业的尽职调查T+80T+80日日T+100T+100日日完成申报材料制作，各中介出具相关报告完成申报材料制作，各中介出具相关报告T+150T+150日日T+160T+160日日股份登记，挂牌完成股份登记，挂牌完成n整体时间整体时间5-6个月左右个月左右302.3 终止挂牌终止挂牌战略投资者引入战略投资者引入公开发行公开发行n挂牌公司出现下列情形之一的，主办券商应终止其股份挂牌报价：进入破产清算程序中国证券监督管理委员会核准其公开发行股票申请北京市人民政府有关部门同意其终止股份挂牌申请协会规定的其他情形31第三章第三章 申银万国新三板业绩申银万国新三板业绩n3.1 业务资质业务资质n3.2 业务范围业务范围n3.3 业务经验业务经验n3.4 业务优势业务优势n3.5 成功专版案例成功专版案例3 申银万国新三板业绩申银万国新三板业绩32申银万国证券是首批获得代办股份转让申银万国证券是首批获得代办股份转让的八家券商之一的八家券商之一首批获得股份报价转让业务转让资格的首批获得股份报价转让业务转让资格的十一家券商之一十一家券商之一从事股份报价转让业务的业务部门从事股份报价转让业务的业务部门场场外市场总部外市场总部1业务资质业务资质2业务范围业务范围新三板市场新三板市场高新区企业高新区企业做市商服务做市商服务投资、融资投资、融资服务服务未来转板及未来转板及其他服务其他服务申银万国证券服务内容申银万国证券服务内容3 申银万国新三板业绩申银万国新三板业绩333业务经验业务经验-独占鳌头独占鳌头l在代办股份转让业务中，申银万国证券股份有限公司摘取了全部创新业务第一单：在代办股份转让业务中，申银万国证券股份有限公司摘取了全部创新业务第一单：推荐我国股份报价转让系统第一批挂牌公司挂牌；系我国股份报价转让系统开盘首日唯一成功完成推荐挂牌工作的券商；首批完成股份报价转让系统挂牌公司定向增资；第一个保荐股份报价转让系统挂牌公司转主板上市；股份报价转让系统挂牌业务市场占有率28%，名列第一；股份报价转让系统定向增发业务市场占有率64%，名列第一；股份报价转让系统二级市场占有率始终保持第一。l目前在所有目前在所有106家挂牌公司中我公司担任了家挂牌公司中我公司担任了28家公司的推荐主办券商。新三板挂牌业务一、家公司的推荐主办券商。新三板挂牌业务一、二级市场占有率始终保持第一。二级市场占有率始终保持第一。l同时作为财务顾问，我公司完成了中科软、盖特佳、指南针、合纵科技、现代农装、联飞同时作为财务顾问，我公司完成了中科软、盖特佳、指南针、合纵科技、现代农装、联飞翔、世纪瑞尔、中海阳、中讯四方等翔、世纪瑞尔、中海阳、中讯四方等12家股份报价转让系统挂牌公司的家股份报价转让系统挂牌公司的16次定向增资，次定向增资，融资金额融资金额11.56亿元，市场占有率亿元，市场占有率56.74%，市场占有率第一，市场占有率第一 。 股份登记托管股份登记托管及信息披露及信息披露二级市场二级市场交易转让交易转让转板前转板前定向融资定向融资转板辅导上市及转板辅导上市及上市后再融资上市后再融资优势优势申银万国证券拥有业务资质及经验：申银万国证券拥有业务资质及经验：利用现有的业务资质及长期丰富的三板业务经验为客户提供服务申银万国申银万国证券拥有多渠道的融资工具：证券拥有多渠道的融资工具：利用自身多个直投平台和广泛优质的海内外客户资源为企业提供直接融资服务申银万国申银万国证券拥有优秀的并购团队：证券拥有优秀的并购团队：利用优秀的并购团队为客户提供长期财务顾问服务，帮助客户利用并购手段做大做强，帮助企业尽快达到上市条件申银万国申银万国证券拥有丰富的投行经验：证券拥有丰富的投行经验：利用优秀专业的投行经验为企业实现上市等一系列有价值的服务；同时将利用出众的创新能力帮助企业提供个性化的资本运作方案海海申银万国申银万国证券拥有突出的研究定价能力：证券拥有突出的研究定价能力：申银万国研究所突出的研究实力将为客户提供“个性化的增值服务、特色化的专家服务”申银万国申银万国证券拥有广泛的销售网络：证券拥有广泛的销售网络：遍布全国的营业网点及庞大的基金与机构客户群体是三板企业保持流动性的强大后盾4业务优势业务优势3 申银万国新三板业绩申银万国新三板业绩343 申银万国新三板业绩申银万国新三板业绩355案例案例-成功转板成功转板l2008年，我公司成功保荐股份报价转让系统挂牌公司北京久其软件股份有限公司转主板（中小板，代码：002279）上市l2010年，我公司推荐挂牌的世纪瑞尔转创业板（创业板，代码：300150）l2011年，同是我公司推荐挂牌的佳讯飞鸿转至创业板（创业板，代码：300213）l目前，新三板挂牌转板企业共5家，我公司是推荐企业转板最多的券商常见问题解答常见问题解答Q&A36股份转让，一般股东每年可转让1/3，董、监、高管每年可转让1/4。目前不能直接向公众募集资金，但定向增资的尝试和实践已取得显著成效。并且，企业挂牌，增加了企业的信用等级，更利于获得银行贷款。 新三板市场能否融资？新三板市场能否融资？ 股权转让的规定是什么？股权转让的规定是什么？ 新三板市场挂牌后对企业重组有何影响？新三板市场挂牌后对企业重组有何影响？企业挂牌后取得无形资产-壳资源，可以利用它进行资本运作。容易吸引风险资本，引入战略投资者，更方便地进行并购与重组。目前各个高新园区均就新三板挂牌出台优惠文件，给予挂牌费用补贴。企业挂牌成本利用补贴费用即可基本涵盖所有挂牌费用 新三板市场挂牌成本及政策？新三板市场挂牌成本及政策？常见问题解答常见问题解答Q&A37 新三板市场挂牌后运作成本有多大？新三板市场挂牌后运作成本有多大？ （1）信息披露费（深圳信息公司收取）：1万元/年；（2）监管费（主办报价券商收取）：约1万元/年；（3）交易佣金：0.15%；（4）印花税：0；（5）红利个人所得税：0-10%。 新三板市场挂牌是否有损企业形象？新三板市场挂牌是否有损企业形象？新三板市场仅是与原来退市公司在的“代办股份转让系统”共用一个系统，性质却迥然不同，退市公司在的是老三板，挂牌公司是主板退市公司、历史遗留问题公司；新三板挂牌公司是具有高成长性的优质高新企业，不仅不影响企业形象，反而帮助树立形象，规范发展。38 联系人信息联系人信息l姓名：杜玉鹏l单位：申银万国证券股份有限公司l部门：场外市场北京业务部l通讯地址：北京市金融街20号航宇大厦6层l邮编：100033l电话：（杜玉鹏） 010-66500619lE-mail：致致 谢谢申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司衷心祝愿新三板助力创新企业腾飞！衷心祝愿新三板助力创新企业腾飞！衷心祝愿新三板助力创新企业腾飞！衷心祝愿新三板助力创新企业腾飞！希望以我们优质、专业的服务为客户提供帮助！希望以我们优质、专业的服务为客户提供帮助！希望以我们优质、专业的服务为客户提供帮助！希望以我们优质、专业的服务为客户提供帮助！