02011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告互联网消费调研中心一、12011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告2011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告目 录摘要 . 2本报告要点 . 2市场概述 . 2二、市场结构分析 . 3(一) 品牌结构分析 . 31、年度品牌结构 . 32、季度品牌结构 . 4(二) 价格结构分析 . 5三、主流厂商分析 . 5(一) 品牌结构对比 . 5(二) 产品结构对比 . 6互联网消费调研中心22011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告摘要云计算时代的到来，加速了数据的爆炸式发展。对于企业日常办公应用来说，一台用来做备份以及共享的存储服务器是必不可少的。而从成本和使用易用性来说，规模较小的企业通常倾向于选择 NAS 网络存储产品，它能够增强数据可用性，并且在改善服务器性能的同时对数据访问进行优化，它的设臵简便，安装与维护成本也不高。此外，它能够确保终端用户的透明度，且可保证平台的独立性。本报告要点2011 年，随着经济和就业前景的进一步好转，NAS 网络存储设备行业的增长潜力得到了提升。2011 年，在颇受企业用户关注的 NAS 网络存储市场中，色卡司以 16.5%的关注份额夺魁，领跑中国 NAS 网络存储市场品牌关注榜。在不同价格段位的产品中，5000 元以下的产品表现最为抢眼，其关注份额高达62.3%，远领先于其他价格段产品。NETGEAR 和群晖的竞争趋于白热化，几个回合下来关注度仍相互紧咬，难分胜负。在中国 NAS 网络存储市场的三个主流品牌中，第二名 NETGEAR 和第三名群晖的市售产品数量较为接近，分别为 36 和 34 款，而色卡司的产品数量略低，仅为 21款。一、市场概述NAS 网络存储设备行业的增长潜力得到了提升2010 年，在经济环境逐渐变好的情况下，NAS 网络存储设备行业蒸蒸日上。在经济衰退时削减网络存储设备开支和延缓购买计划的企业开始增加预算。2011 年，随着经济和就业前景的进一步好转，NAS 网络存储设备行业的增长潜力得到了提升。互联网消费调研中心32011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告数据爆炸为 NAS 网络存储行业发展带来机会2011 年，互联网导致数据内容的爆炸，计算能力需求不断增长，甚至是网络也需要不断增加长度、宽度、规模和密度，以上种种使得存储管理成为一个关键考虑因素，而 NAS技术具有解决上述问题的潜力，因此它备受瞩目。云计算是推动 NAS 网络存储发展的关键因素由于公有云服务的增长和私有云部署的扩充，云计算成为了推动 NAS 网络存储快速发展的关键因素，因为 NAS 应用在云存储方面拥有较大的优势，它能够轻松应对海量的非结构化数据，并且在数据共享、管理和扩展性方面都有出色表现。二、市场结构分析(一) 品牌结构分析1、年度品牌结构色卡司领跑 多数品牌关注度小于 4.0%据互联网消费调查中心 ZDC 统计的数据显示，2011 年，在颇受企业用户关注的 NAS网络存储市场中，色卡司以 16.5%的关注份额夺魁，领跑中国 NAS 网络存储市场品牌关注榜。第二名 NETGEAR 关注度为 11.8%，与冠军相差 4.7 个百分点。群晖以 10.4%的关注份额排在第三位，威联通得到了 9.5%的关注比例，位居第四，联想以 9.2%的关注份额位居第五，其他品牌的关注比例均在 8.0%以下，且多数集中在 4.0%以下，与前五名相比略低，品牌关注份额之间相差较小。互联网消费调研中心12442011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告2011年中国NAS网络存储市场品牌关注比例分布艾美加 2.4%OUO 2.9%忆捷 3.5%巴法络 6.9%惠普 7.4%其他 19.5%联想 9.2%色卡司 16.5%威联通 9.5%NETGEAR11.8%群晖 10.4%数据来源：ZDC，2012.012、季度品牌结构季度品牌排名变化明显对比 2011 年 Q1-Q4 中国 NAS 网络存储市场品牌关注排名可以看出，季度品牌的排名变化较大。其中，除了色卡司连续四个季度领跑没有变化以外，其他品牌的名次均有变动。NETGEAR 在第二、三季度都排在第二名，而在第一、四季度的表现略差，分别排在第四、三名。威联通在第一季度排在第二名，随后的三个季度均排在第四名。观察可以看出，每个品牌在不同季度的波动方向均不相同，但色卡司、威联通、联想、NETGEAR 和群晖的排名相对靠前，基本在前五名内变化。表 2011 年 Q1Q4 中国 NAS 网络存储市场品牌关注排名对比排名35678910Q1色卡司威联通联想NETGEAR群晖OUO巴法络惠普忆捷艾美加Q2色卡司NETGEAR联想威联通群晖惠普巴法络忆捷OUO艾美加Q3色卡司NETGEAR群晖威联通联想惠普忆捷艾美加巴法络OUOQ4色卡司群晖NETGEAR威联通联想巴法络惠普万由OUO艾美加数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心52011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告(二) 价格结构分析5000 元以下产品表现抢眼在不同价格段位的产品中，5000 元以下的产品表现最为抢眼，其关注份额高达 62.3%，远领先于其他价格段产品。此外，观察不同价格段位产品关注比例分布还可以看出，关注比例基本随着价格的递增而递减。价格低的产品对于企业用户来说有着较大的吸引力。2011年中国NAS网络存储市场不同价位段产品关注比例分布关注比例70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%62.3%20.0%10.0%15.8%12.5%9.4%0.0%5000元以下5001-1万元1-3万元3万元以上数据来源：ZDC，2012.01三、主流厂商分析(一) 品牌结构对比品牌之间竞争激烈2011 年，中国 NAS 网络存储市场的竞争非常激烈，品牌排行榜也是一样。色卡司虽然领跑，但领先优势并不足以使其安枕无忧。NETGEAR 和群晖的竞争趋于白热化，几个回合下来关注度仍相互紧咬，难分胜负。对于所有品牌来说，关注份额的增长都比较困难，因为竞争对手的强大，也因为用户在选择产品时越来越趋于理性，这样排名相对靠后的品牌就有了更多的机会，而排名靠前的品牌关注份额爬高的难度越来越大。互联网消费调研中心62011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告2011年Q1-Q4中国NAS网络存储市场主流品牌关注比例走势关注比例色卡司NETGEAR群晖20.0%15.0%10.0%14.0%8.9%16.1%13.1%10.9%8.8%5.0%0.0%Q1Q2Q3Q4数据来源：ZDC，2012.01(二) 产品结构对比NETGEAR 和群晖的市售产品数量较多在中国 NAS 网络存储市场的三个主流品牌中，第二名 NETGEAR 和第三名群晖的市售产品数量较为接近，分别为 36 和 34 款，而色卡司的产品数量略低，仅为 21 款。从市售产品数量来看，NETGEAR 和群晖均领先于色卡司。2011年中国NAS网络存储市场主流品牌市售产品数量对比产品数量4035302520151050213634色卡司数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心NETGEAR群晖72011-2012 中国 NAS 网络存储市场研究年度报告色卡司单产品关注率较高2011 年，中国 NAS 网络存储市场主流品牌中，色卡司的单产品关注率最高，为 0.78%，NETGEAR 和群晖略低，均不足 0.35%。色卡司的单产品关注率高，主要是由于其品牌关注份额高且市售产品数量少。2011年中国NAS网络存储市场主流品牌单品关注率对比单品关注率0.90%0.80%0.70%0.60%0.50%0.78%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%色卡司数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心0.33%NETGEAR0.31%群晖