1哈萨克斯坦的黑色冶金业现状 内容提要：哈萨克斯坦铁矿资源储量约 80 亿吨，锰矿储量约 6 亿吨，铬矿储量约 2 亿吨。全国开采和加工铁矿资源的企业主要有欧亚资源集团和米塔尔钢铁集团两家。目前黑色冶金业面临的问题主要是加工水平低、废料回收利用率低。 黑色冶金业是哈萨克斯坦工业体系中的一个重要组成部分。年产值约占哈加工业的 15%，占工业总产值的 6%。尽管近五年哈国的黑色冶金业产量增值（5%）落后于世界平均水平（7%），但该行业的利润水平却是哈工业平均利润值的 2 倍。 据哈工业与新技术部数据，19932009 年底，哈萨克斯坦共吸引外资 1080.46 亿美元，其中金属矿开采领域共吸引外资 25.48 亿美元，黑色冶金加工业共吸引外资 12.24 亿美元。 据哈国家统计局数据，2009 年哈萨克斯坦出口总值 432 亿美元，其中铁、锰、铬矿物出口 10.668亿美元，钢铁出口 27.042 亿美元（占 6.26%）。具体是：1、铁合金出口 107.3 万吨，金额 11.97 亿美元（占 2.7%）；2、钢铁废碎料出口 85.5 万吨，金额 1.52 亿美元（占 0.35%）；3、铁、非合金钢、不锈钢及其他合金钢板材轧条等产品出口 259.2 万吨，金额 13.55 亿美元（占 3.1%）；4、铁矿及精矿 1456 万吨，金额 7.96 亿美元（占 1.8%）；5、锰矿及精矿 60 万吨，金额 0.528 亿美元（占 0.12%）；6、铬矿及精矿 104 万吨，金额 2.18 亿美元（占 0.5%）。 2009 年哈萨克斯坦共进口 284 亿美元，其中钢铁制品 43.48 亿美元（占 15.3%）。具体是：1、无缝钢管及空心异型材 20.3 万吨，金额 5.63 亿美元；2、铁道和电车轨道用钢材 1.58 亿美元；3、其他圆形截面钢铁管 86.3 万吨，金额 22.9 亿美元；4、其他钢管及空心异型材 12.1 万吨，金额 1.42亿美元。5、钢铁附件、结构件、螺钉等 16.1 万吨，金额 9.4 亿美元；6、其他钢铁制品 3.8 万吨，金额 2.55 亿美元。 中国粗钢产量从 1996 年的 1.0124 亿吨增长到 2009 年的 5.6784 亿吨，中国钢铁工业进入了一个高速发展的阶段，中国占世界钢产量的比重从 1996 年的 13.5%迅速增长到 2008 年的 47.4%。目前，中国在寻找铁矿石新来源，以作为澳大利亚、巴西与印度这些传统供应者之外的别种选择。而哈萨克斯坦的褐铁矿不仅储备丰富，而且矿藏开采条件较好，开采与选矿方法相对容易。中哈两国在黑色冶金领域有较好的合作前景。 2一、哈萨克斯坦的铁矿资源 哈萨克斯坦的铁、锰、铬资源较丰富。 铁矿资源。铁矿资源。据美国地调局资料，截止 2008 年初，世界铁矿石已探明储量 1500 亿吨（含铁量为 730 亿吨），地质储量 3500 亿吨（含铁量 1600 亿吨）。世界铁矿石资源总量估计超过 8000 亿吨（矿石量），含铁量超过 2300 亿吨。 据 Mining Journal 数据，2009 年世界铁矿石产量约为 15.87 亿吨，2008 年为 17.22 亿吨。在连续多年增长后，世界铁矿石产量于 2009 年出现首次下降。自 1999 年到 2008 年，世界铁矿石的产量增长增加了 8.4 亿吨（95%，其中 78%的增长发生在最近五年）。澳大利亚的铁矿石产量在同期增长了 130%。同期独联体国家的铁矿石产量增长了37%，但仍然低于解体前的最高水平（2.5 亿吨）。 哈萨克斯坦铁矿石已探明储量 83 亿吨（含铁量 33 亿吨），地质储量 190 亿吨（含铁量 74 亿吨）。铁矿资源主要集中在图尔盖洼地（科斯塔奈州和卡拉干达州）。每年开采铁矿约 2000 多万吨。主要分布在 5 个地区：一是索科洛夫-萨尔拜地区（- ），包括卡恰雷地区，已探明储量约 25 亿吨，含铁量 3843%。这是哈国最大的成矿区。目前该地区主要由哈萨克斯坦“资源集团”开发。二是里萨克地区（ ），蕴藏量约 30 亿吨，含铁量 3438%，含有磷杂质。随着矿层深入，含磷量逐渐增大，铁矿品质下降。目前该地区主要由“米塔尔铁米尔套公司”开发。三是阿塔苏（卡拉让利斯克）地区（- ），属于铁锰矿，因缺少分离机，产量不大。四是杰恩达别斯克地区（ ），储量约 8 亿吨，铁含量 4770%，含有硫杂质。五是阿塔恩索尔斯克地区（ ），储量约 4000 万吨，含铁量 3757%，杂质较少。 据哈国家统计局数据，2009 年哈萨克斯坦铁矿石产量为 2230 万吨，铁合金产量为 147 万吨，球团矿产量为 618万吨，粗钢产量为 415 万吨，扁平材产量 298 万吨。2010 年前 8 个月哈铁矿石产量 3340 万吨（增长 138%），团球矿 523 万吨（同比上涨 61.5%），铁合金产量 115.5 万吨（同比上涨 28.65%），粗钢产量 277 万吨（同比增长 6.5%），扁平材产量 186 万吨（同比下降 5%），镀锌钢铁出口达 38.41 万吨（同比上涨 4.7%）。 铬矿资源。铬矿资源。据国际铬发展协会数据，世界铬铁矿资源总量超过 120 亿吨，已探明储量约为 75 亿吨。铬铁矿资源丰富的国家主要有南非、哈萨克斯坦、印度、巴西等国。其中南非和哈萨克斯坦是世界上铬铁矿资源最丰富的两个国家。2007 年世界铬铁矿产量约为 1889 万吨，铬铁合金产量约为 828 万吨。由于生产铬铁矿的国家倾向于生产铬铁合金的趋势。世界铬铁矿产量中，94%是开发冶金级铬铁矿，2%是化工级铬铁矿，4%是耐火材料级铬铁矿和铸造级铬铁矿。 2007 年世界高碳铬铁合金产量约为 760 万吨， 其中南非占 46%， 中国和哈萨克斯坦各占 14%。 2007年世界中低碳铬铁合金产量约为 68.1 万吨，其中中国占 36%，俄罗斯占 32%，南非 13%，哈萨克斯坦 3占 11%。据美国金属周刊数据，2009 年美国市场高碳铬铁（6065%Cr）价格范围在 70.291.1 美分/磅，均价 82.37 美分/磅。欧洲不锈钢厂 2010 年一季度炉料级铬铁采购合同价为 101 美分/磅。 哈萨克斯坦铬矿资源储量约 4.7 亿吨。铬铁矿矿石铬铁比变化很大，主产地在乌拉尔山区的透镜状铬铁矿矿床。平均品位为 40%，现在开采的大都为含量在 45%以上的富矿。最大的矿床是阿克纠宾斯克州的肯皮尔赛矿，该矿曾是原苏联惟一的铬铁矿原料生产基地。主要生产企业是哈萨克斯坦铬公司，包括顿河铬铁矿开采联合体、阿克纠宾斯克州铬铁合金厂和巴甫洛达尔州阿克苏铁合金厂等三个实体。 哈萨克斯坦铬铁矿产量 2003 年 292.8 万吨，2004 年 328.7 万吨，2006 年 336.6 万吨，2007 年 388.1 万吨。铬铁合金产量 2003 年 99.3 万吨，2004 年 108.1 万吨，2005 年 115.6 万吨，2006 年 120.0 万吨，2007 年 114.0 万吨。 锰矿资源。锰矿资源。锰是钢铁工业的基本原料之一，世界钢铁工业消费的锰占锰矿石总消费量的 90%。2008 年世界陆地锰矿石已探明储量 52.0 亿吨。2007 年全球锰矿产量为 3136 万吨，锰合金产量约为 1280 万吨。 据哈工业与新技术部数据， 哈萨克斯坦的锰矿储量约 6 亿吨，其中 A+B+C1 级储量 4.2 亿吨，大多数矿床为铁锰共生，品位在 21%35%之间，含硫、磷低。锰矿主要分布在卡拉干达州，典型矿床有杰兹达、普罗麦朱等。 哈萨克斯坦主要生产中等品位锰矿。锰矿产量 2003 年 236.1 万吨，2004 年 240.0 万吨，2005 年 220.8 万吨，2006 年 220.0 万吨，2007 年 220.0 万吨。锰合金产量分别是：2003 年 18.1 万吨，2004 年 15.7 万吨，2004 年 17.2万吨，2006 年 22.2 万吨，2007 年 22.0 万吨。 据俄罗斯金属专家协会公布的数据显示，2009 年哈萨克斯坦共生产了 19.31 万吨硅锰，相比 2008 年的 17.38万吨增加了 11%。哈萨克斯坦共有 3 家硅锰生产商，其中产量最大的是阿克苏铁合金厂（Aksysk Ferrosplav），2009年共生产 16.6 万吨硅锰，相比 2008 年的 14. 81 万吨增加 12%。产量其次的是铁米尔套铁合金厂（Temirtaysk Ferrosplav），2009 年共生产 1.77 万吨硅锰，相比 2008 年的 1.36 万吨增加 30%。第三是塔拉兹铁合金厂（Tarazsk Ferrosplav），2009 年共生产 9400 吨硅锰，相比 2008 年的 1.2 万吨减少 22%。 二、主要开采和加工企业 经过多次私有化和资产重组后，目前哈萨克斯坦黑色冶金领域主要有两大公司： 一是欧亚资源集团(ENRC)，主要从事矿产开发和铁合金生产。资源集团下属的铁合金生产企业主要有：哈萨克斯坦铬公司、阿克纠宾铁合金公司（各类高碳和低碳铬铁、铬精矿与金属铬）、阿克苏铁合金公司（各种铬铁、硅铁、硅铬铁、硅锰铁）、“A&K”铁铝合金公司、铁米尔套电冶公司、顿河公司、铁米尔套电力冶金综合体公司等。它们都在哈萨克斯坦与俄罗斯拥有销售市场。 下属的铁矿采选企业“索科洛夫萨尔拜”铁矿公司（ - ）位于科斯塔奈州的鲁德尼市。旗下有四个铁矿、一座白云石矿和一座石灰石矿。除索科洛夫矿为露天和地下开采外，其余均为露天矿。主要从事镍矿、铁矿、铬矿、锰矿等开 4采，再从精矿进一步提炼该类金属或生产合金。在哈国内只有一个消费者米塔尔铁米尔套公司.主要出口对象是俄罗斯和中国。俄罗斯是最大的消费者，主要是马格尼达戈尔斯克冶金厂和车里雅宾斯克冶金厂。 2010 年9 月欧亚资源集团 （ENRC)宣布收购巴西Bahia Minerals BV公司的 50%股份， 将向这些股份的原持有者Zamin BM NV现金支付了 6.7 亿美元。另外，资源集团获得了收购Greystone Mineracao do Brasil Ltda的资格，需要向其拥有者Block V Ltd.和Caera Minerals Ltd.现金支付 1.5 亿美元。欧亚集团希望通过收购Bahia和Greystone来提高在巴西的市场占有率。Bahia Minerals将于 2013 年开始开采铁矿石，预计 2014 年铁矿石产量将达到 1950 万吨。 二是“阿赛洛-米塔尔铁米尔套” 钢铁联合体（ ；ArcelorMittal Temirtay）前身是前苏联著名的第三大炼钢厂“卡拉干达钢厂”，是哈国唯一拥有整条冶金生产线的钢铁企业。纳扎尔巴耶夫总统曾在该厂工作。1996 年被印度的米塔尔公司收购。 主要产品有:生铁与铸铁、厚 165-240mm 的板坯、厚 1.88mm 的热轧板钢、厚 0.42mm 的冷轧板钢、厚 914mm 的中等厚度板钢、厚 0.41.5mm 带镀层的板钢、电炉板钢、厚 0.20.35mm 的铁皮、多种弯型材等。产品大体上 40%销往中国和东南亚，30%销往伊朗，20%独联体地区，其他地区 20%。 2010 年 9 月安赛乐米塔尔公司邀请了一家替代能源和重燃油乳化技术研究公司 EcoloCap Solutions Inc.启动一项 M-Fuel 技术可行性研究项目。该技术用于处理碳氢重油。根据推算，使用 M-Fuel 技术可以使米塔尔钢厂的直接成本减低 10%，并大大减少污染排放。 三、黑色冶金业面临的问题 哈萨克斯坦黑色冶金业目前存在的问题主要有：一是加工水平和产能落后。二是废料与可再生资源的存积与利用。 1、发展加工业。哈萨克斯坦冶金业结构中，只有采掘业产量增加，而加工与再加工领域（所谓四、五级产品）相对落后。哈萨克斯坦无法生产优质碳钢、合金钢与高合金钢。无法以生产铝、镁、钛、铍、铅与锌为基础的工业合金，而且无法生产以稀有金属与难熔金属为基础的合金。无力生产复合、粉状、非结晶、超细分散、纳米结构的材料，也无法用这些材料生产成品与半成品。国内必需的所有金属产品都要以超高价从国外购买。哈萨克斯坦每年要从国外进口近 2000 吨工业硅，但自己储量丰富却无法加工。 与此同时，哈萨克斯坦对原子能、航空航天设备、油气、采掘、冶金与机械制造工业等领域的所有结构性材料的需求在持续上升：高强度钢、不锈钢与耐磨钢；有色金属与稀有金属合金；复合与粉状材料。为创建新的工业部门，如仪表制造、航空航天设备制造、原子能设备制造等，研制纳米材料、非晶体物质、纳米薄膜与特种覆层的生产工艺已迫在眉睫。 5作为长期战略，应该让加工业优先增长。这些领域受到市场价格波动影响更小，资金消耗更少，可保证投入资本尽快产出。目前制定过程中的“关于扩大用于新技术与规定性能金属制品的合金生产的国家计划”将涉及提高产品增值程度等问题，比如发展纳米科技与纳米材料。 2、废料利用。测算显示，采冶综合体出产的最终产品质量仅占总质量的 2%。剩余的全是废料(炉渣、矿渣、灰分等)。因此，提高加工水平以及提高废物利用水平如今已成整个冶金综合体发展的关键，不仅因为矿物原料储备出现枯竭趋势下，而且也损害生态环境，比如在铬铁精炼过程中对废渣自崩解稳定化工艺应用不足，而这种废渣是有害物六价铬化合物的一个最主要来源。 3、应用新工艺。由于脱磷工艺与加工条件以及市场利润不足，哈萨克斯坦储备的大量褐铁矿目前还不能大规模用。哈萨克斯坦的褐铁矿多呈鱼卵状，磷作为其主要有害杂质，均匀分布在整个鱼卵状矿石中并与铁质紧密交互，传统的工艺流程对其并不适用。因此，这种矿石的选矿与冶炼问题需要非传统的解决途径。 近些年，哈萨克斯坦“土地、金属与选矿科学中心”研发了热碱脱磷方法，用于非炉炼钢生产的脱磷金属产品(铁坯、铁精矿)的还原-金属化焙烧。这种新工艺中有独创的在相对低温(680700)的还原制碱烧结方法，可在同一个阶段将铁精矿磁化并脱磷到只剩 0.1%的含磷量。在这个工序中，因铁精矿中与硅、铝有部分关联的碱会不可避免地损失，可从冶炼焙烧残渣中加以回收补充。工艺流程的一些细节部分拥有专利，目前受到知识产权保护。 驻哈萨克使馆经商参处驻哈萨克使馆经商参处 2010 年年 10 月月 1 日日