财经公关行业策划财经公关行业策划(ppt ) 中国最专业的投资者关系管理顾问公司 交易所投资者关系管理指定合作伙伴 值得企业长期信赖的财经公关策划专家 为企业增值 为价值营销财经公关行业的旗帜财经公关行业的旗帜实现公司管理者于资本市场的目标实现公司管理者于资本市场的目标实现公司管理者于资本市场的目标实现公司管理者于资本市场的目标 历历 史史 沿沿 革革XX财经（原奇智财经）创立于2001年，是由新华通讯社直属、中国证监会指定信息披露媒体上海证券报报社投资设立。业业 务务 构构 架架 推介片、企业画册、投价报告等财传工具的推介片、企业画册、投价报告等财传工具的 策划、撰稿、设计、制作、传播策划、撰稿、设计、制作、传播I IP PO O/ /再再融融资资推推介介服服务务挖掘、传播价值挖掘、传播价值设计整体投放方案、全程跟踪投放、危机公关设计整体投放方案、全程跟踪投放、危机公关实施媒体监控、反馈投放效果实施媒体监控、反馈投放效果挖掘、传播企业价值，提高市场认知度和投资挖掘、传播企业价值，提高市场认知度和投资者认同度，获取者认同度，获取IPOIPO与再融资的理想定价与再融资的理想定价制作财传工具制作财传工具策划、组织推介策划、组织推介媒体策划媒体策划IPOIPO询价推介、再融资推介、业绩推介、投资询价推介、再融资推介、业绩推介、投资者推介会、反向路演、媒体沟通会、战略投资者推介会、反向路演、媒体沟通会、战略投资人推介、海外推介、网上路演等各种类型和规人推介、海外推介、网上路演等各种类型和规模的推介活动模的推介活动投投资资者者关关系系顾顾问问日常日常IRIR管理管理构建公司构建公司IRIR网络；构建公司内部网络；构建公司内部IRIR体系；体系；举行常规性的举行常规性的IRIR活动；提供活动；提供IRIR培训等培训等股改股改IRIR沟通沟通寻找、说服流通股股东、说服机构、媒体监控、寻找、说服流通股股东、说服机构、媒体监控、券商经纪业务总部沟通、营业部沟通等全过程、券商经纪业务总部沟通、营业部沟通等全过程、全方位服务、监管机构沟通全方位服务、监管机构沟通业业 务务 构构 架架业业 务务 构构 架架IPO融资推介融资推介XXXX财经协助您：财经协助您：n 专业的过会前指导专业的过会前指导n 找到理想的询价对象找到理想的询价对象n 获得满意的获得满意的IPOIPO发行价格发行价格n 运用媒体的力量运用媒体的力量n 保障上市酒会、上市仪式圆满成功保障上市酒会、上市仪式圆满成功n 获得交易所的更大支持获得交易所的更大支持n 建立投资者关系管理网络建立投资者关系管理网络n 进行上市后的业绩推介进行上市后的业绩推介低成本、高效率低成本、高效率低成本、高效率低成本、高效率业业 务务 - 财务顾问财务顾问业业 务务 构构 架架IPO融资推介融资推介 找找找找 到到到到 理理理理 想想想想 的的的的 询询询询 价价价价 对对对对 象象象象 询到理想价格的第一步询到理想价格的第一步询到理想价格的第一步询到理想价格的第一步vv XXXX财经拥有紧密的基金伙伴财经拥有紧密的基金伙伴财经拥有紧密的基金伙伴财经拥有紧密的基金伙伴vv XXXX财经拥有紧密的保险、信托、财务管理朋友财经拥有紧密的保险、信托、财务管理朋友财经拥有紧密的保险、信托、财务管理朋友财经拥有紧密的保险、信托、财务管理朋友vv XXXX财经拥有紧密的券商同盟财经拥有紧密的券商同盟财经拥有紧密的券商同盟财经拥有紧密的券商同盟 . 他们主宰了他们主宰了他们主宰了他们主宰了IPOIPO的发行价格的发行价格的发行价格的发行价格业业 务务 - 财务顾问财务顾问业业 务务 构构 架架IPO融资推介融资推介 获获获获 得得得得 满满满满 意意意意 的的的的 发发发发 行行行行 价价价价 格格格格 获得资本市场的认可、获得企业发展的后劲获得资本市场的认可、获得企业发展的后劲获得资本市场的认可、获得企业发展的后劲获得资本市场的认可、获得企业发展的后劲发行的成功来自细致、周密的准备，发行的成功来自细致、周密的准备，发行的成功来自细致、周密的准备，发行的成功来自细致、周密的准备，XXXX为您：为您：为您：为您：vv 根据市场偏好进行公司价值挖掘，实现准确的形象塑造和定位；根据市场偏好进行公司价值挖掘，实现准确的形象塑造和定位；vv 精心制作财经推介传播工具精心制作财经推介传播工具推介片、推介画册、投价报告等；推介片、推介画册、投价报告等；vv 策划、执行体贴、周到的巡回推介安排；策划、执行体贴、周到的巡回推介安排；vv 有效的媒体投放和媒体监控；有效的媒体投放和媒体监控； 防范化解危机事件；防范化解危机事件；vv 赢得监管机构的更大支持；赢得监管机构的更大支持；. 魔鬼在细节中产生魔鬼在细节中产生魔鬼在细节中产生魔鬼在细节中产生 业业 务务 - 财务顾问财务顾问业业 务务 构构 架架IPO融资推介融资推介 全程的财经公关服务让公司放心、省心、舒心全程的财经公关服务让公司放心、省心、舒心全程的财经公关服务让公司放心、省心、舒心全程的财经公关服务让公司放心、省心、舒心IPOIPO发行必备的工作模块发行必备的工作模块vv 发行前的准备发行前的准备vv 顺利的询价过程顺利的询价过程vv 摇号仪式摇号仪式vv 上市酒会上市酒会vv 上市仪式上市仪式 XXXX财经国内唯一财经国内唯一财经国内唯一财经国内唯一能够提供一站式服务的能够提供一站式服务的能够提供一站式服务的能够提供一站式服务的IRIRIRIR公司！公司！公司！公司！ 帮助上市公司制订全年IR策略，构建完善的投资者关系管理体系； 为上市公司策划并实施各期财报的路演和推介，通机构投资者建立良好的沟通； 为上市公司建立机构投资者关系网络； 提升公司二级市场价值； 为上市公司建立媒体投放网络； 协助上市公司及时监控和处理突发事件； 良好的投资者关系管理是再融资的根基良好的投资者关系管理是再融资的根基良好的投资者关系管理是再融资的根基良好的投资者关系管理是再融资的根基业业 务务 - 财务顾问财务顾问业业 务务 构构 架架常年常年IR顾问服务顾问服务 帮助选择投资方向和投资时机，分析投资项目的收益和风险，提供投资决策的依据； 提供战略咨询，为企业战略定位，战略目标、战略策划、战略实施等提供咨询建议； 制订中长期资本运营规划，包括股本扩张规划、业绩提升计划产业拓展规划、债权股权融资规划、收购兼并规划等； 为企业日常资产重组、资本运作和产业整合等项目提供全程咨询服务； 根据企业需要提供各类行业研究报告；业业 务务 - 财务顾问财务顾问业业 务务 构构 架架资本运作资本运作核核 心心 竞竞 争争 力力 竞争力竞争力品牌品牌运作体系和经验运作体系和经验机构资源机构资源媒体优势媒体优势新华社新华社稳定的团队稳定的团队交易所交易所高效、细致的执行力高效、细致的执行力研发实力研发实力核心竞争力核心竞争力发起设立的主体所决定了市场影响力发起设立的主体所决定了市场影响力 源于上海证券交易所的有力支持和新华通讯社的政府背景； XX财经更注重社会效益和行业信誉； 在投融资领域业已形成的品牌效应和行业号召力；核核 心心 竞竞 争争 力力 完整的运作体系和丰富的推介经验完整的运作体系和丰富的推介经验 国内最具实力的财经推介公司之一，拥有完善、成熟的推介规程； 百余次的推介活动形成国内最丰富的推介经验； 勇于创新、积极探索的工作作风；核心竞争力核心竞争力得天独厚的媒体优势得天独厚的媒体优势 随时调用上证报、新浪、和讯、大智慧等证券市场最权威媒体的优质资源； 通过新华社的全国和全球策划网络，为公司提供即时有效的信息传递服务； 拥有遍布全国知名财经媒体和大众媒体等媒体网络资源； 高效低成本的媒体策划经验；核核 心心 竞竞 争争 力力 全面而有效的机构资源全面而有效的机构资源 与投资市场几乎所有有效投资者的天然联系； 与各种类型的投资主体丰富多彩的合作； 对不同投资者的投资偏好及投资特点的分析把握； 获得机构投资者的高度信任；核心竞争力核心竞争力核核 心心 竞竞 争争 力力 稳定高素质的团队稳定高素质的团队 强大的团队凝聚力，稳定的项目运作团队 一流的人员素质打造精品项目 服务至上团队理念强大的研发能力强大的研发能力 对市场偏好的正确把握 对公司的深入研究 对行业研究的深入探讨 丰富的外脑平台资源支持核心竞争力核心竞争力成熟而完备的执行能力成熟而完备的执行能力 紧密有效率的活动安排； 策划方案的完美执行； 在全国范围内的会务安排；核核 心心 竞竞 争争 力力 国内唯一与上交所紧密合作的财经公关公司国内唯一与上交所紧密合作的财经公关公司 承担交易所的重大活动； 共同推进中国上市公司投资者关系进程； 协助交易所致力于打造蓝筹交易所品牌建设； 协助交易所服务上市公司； 核心竞争力核心竞争力由原奇智财经发起组织，联合各地证监局、上海证券交易所及上海证券报社共同主办的“推进推进推进推进中国上市公司投资者关系大中国上市公司投资者关系大中国上市公司投资者关系大中国上市公司投资者关系大型巡讲型巡讲型巡讲型巡讲”是中国证券市场上首次全国范围内的投资者关系培训行动。行程遍布全国15个省市，奇智财经的IRIR专家为700余家上市公司千余名高管进行了投资者关系的理论与实务的培训。 市场影响力市场影响力市市 场场 影影 响响 力力市场影响力市场影响力 与上交所联合推出的与上交所联合推出的走进走进“上证上证50”50”联合调研特别行动在市场引起极大反响联合调研特别行动在市场引起极大反响时间上市公司名称策划主题2004年5月19日长江电力直面长江电力感受蓝筹魅力2004年6月18日方正科技打造中国IT新蓝筹2004年7月26日武钢股份新武钢新蓝筹2004年12月14日申能股份打造电气双主业再创蓝筹新辉煌市市 场场 影影 响响 力力2004年9月28日上海航空上航腾飞与您共享2004年10月19日上海石化老蓝筹焕发新活力2004年10月21日上海电力光明无限动力永恒市场影响力市场影响力 与上交所联合推出的与上交所联合推出的走进走进“上证上证50”50”联合调研特别行动在市场引起极大反响联合调研特别行动在市场引起极大反响品牌品牌IRIR活动活动“走进上市公司的联合调研行动走进上市公司的联合调研行动”花开全国花开全国时间上市公司名称策划主题2001年4月24日宝钢股份宝钢的宝在哪里2001年5月25日清华同方2001年6月21日巨化股份“氟都巨化”，富在哪里2001年7月18日东软股份数字圈地，创造价值2002年1月31日江苏吴中都说隔行如隔山，请看江苏吴中如何翻山2002年4月22日福耀玻璃福耀玻璃，像玻璃一样纯净透明2002年4月29日金融街业绩铸就金光大道，金融街打造中国华尔街2002年8月15日海欣股份抢滩美国！2003年6月3日第一食品打造完整食品产业链2003年8月1日光明乳业光明乳业蓝筹股魅力几何2003年12月16-17日华能国际业绩与技术并重，规模共效益齐飞2003年12月26日常林股份高速增长的背后市市 场场 影影 响响 力力2004年11月22日营口港市场影响力市场影响力 市市 场场 影影 响响 力力市场影响力市场影响力IPOIPO案例（部分）案例（部分）案例（部分）案例（部分）: :自成立以来，自成立以来，自成立以来，自成立以来，XXXX财经完成的财经完成的财经完成的财经完成的IPOIPO发行近百余家，市场占有率遥遥领先发行近百余家，市场占有率遥遥领先发行近百余家，市场占有率遥遥领先发行近百余家，市场占有率遥遥领先 市市 场场 影影 响响 力力市场影响力市场影响力再融资案例（部分）再融资案例（部分）再融资案例（部分）再融资案例（部分）: : 市市 场场 影影 响响 力力市场影响力市场影响力常年投资者关系管理案例（部分）常年投资者关系管理案例（部分）常年投资者关系管理案例（部分）常年投资者关系管理案例（部分）: :所属行业：煤炭地区：山西省上市地点：上海发行规模：18000万股发行价格：11元发行市盈率：10倍案例特点案例特点：1、煤炭行业二级市场市盈率仅有78倍2、机构普认为目前是煤炭行业的高点，煤炭价格的趋势是在走低3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通潞安环能潞安环能近近 期期 IPO案案 例例从从从从从从7 77月份正式发新股月份正式发新股月份正式发新股月份正式发新股月份正式发新股月份正式发新股XXXXXX财经已完成财经已完成财经已完成财经已完成财经已完成财经已完成 五五五五五五 家公司的家公司的家公司的家公司的家公司的家公司的IPOIPOIPO询价和上市询价和上市询价和上市询价和上市询价和上市询价和上市:所属行业：造纸类地区：浙江省上市地点：深圳发行规模：8000万股发行价格：4.16元发行市盈率：17.33倍案例特点案例特点：1、市场对造纸行业普遍心存顾虑，造成造纸类上市公司市场表现欠佳2、二级市场可比公司市盈率只有1012倍，询价压力较大3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通4、确定询价对象时谨慎挑选近近 期期 IPO案案 例例近近 期期 IPO案案 例例粤水电粤水电粤水电粤水电所属行业：建筑、工程类地区：广东省上市地点：深圳发行规模：8200万股发行价格：5.09元发行市盈率：19.58倍案例特点案例特点：1、我们将公司定位在第一家“水资源和水环境建设类”上市公司，提高了其价值中枢2、正式询价前拜访了部分机构3、询价结果超过20倍市盈率，监管机构对发行市盈率进行了调整近近 期期 IPO案案 例例所属行业：半导体行业地区：江苏省苏州市上市地点：深圳发行规模：3800万股发行价格：6.39元发行市盈率：30.43倍案例特点案例特点：1、 根据公司特点及投资者特点，确定公司投资价值及推介主题，定位为半导体细分行业中的市场领先者，突出专业化，国际化。2、同期半导体行业平均市盈率仅为25倍；且由于原材料涨价、汇率风险等等因素，市场对公司发行前景并不十分乐观，保荐机构也认为发行价格很难超过6元。因此此最终的询价结果大大超出了发行人及保荐机构的发行预期，令发行人非常满意。固锝电子固锝电子固锝电子固锝电子近近 期期 IPO案案 例例所属行业：建筑工程行业 建筑装饰类地区：江苏省苏州市上市地点：深圳发行规模：2400万股发行价格：12.80元发行市盈率：37.37倍案例特点案例特点：1、建筑工程行业其他上市公司的市盈率并不高，平均在15-20倍。我们将公司定位在 “建筑装饰行业第一股”，避免定价过程市盈率被其他子行业上市公司向下牵引；同时，在推介中突出了公司的成长性和品牌价值，符合投资者的投资心理偏好，大大提高了其定价区间。2、市场询价结果为13.50元, 市场认同的市盈率高达39.4倍,最终由监管机构行政指导调整为12.80元。金螳螂金螳螂金螳螂金螳螂XX财经拥有一批稳定的来自金融证券、新闻传播、公共关系、企业管理、市场推广和广告等专业领域内的优秀人才。各有所长，默契协作。专业团队创造客户价值专业团队创造客户价值 XX财经：企业在资本市场的最佳合作伙伴财经：企业在资本市场的最佳合作伙伴专业团队创造客户价值专业团队创造客户价值以专业水准，做最值得信赖的财经推介公司以专业水准，做最值得信赖的财经推介公司以广泛资源，架设最有效和最广泛的沟通渠道以广泛资源，架设最有效和最广泛的沟通渠道以勤奋工作，贡献最有价值的财经公关创意以勤奋工作，贡献最有价值的财经公关创意