奇瑞汽车销售有限公司1 自主品牌乘用车自主品牌乘用车发展现状及展望发展现状及展望 奇瑞汽车销售有限公司2目目 录录上半年自主品牌乘用车市场形势分析上半年自主品牌乘用车市场形势分析1.下半年自主品牌乘用车市场展望下半年自主品牌乘用车市场展望2.奇瑞汽车销售有限公司32010年上半年，自主品牌乘用车实现销售128万两，同比增长29.4%。数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司42010年上半年，自主品牌乘用车实现了波动中的快速增长。2010年1-6月自主品牌销量及同比增长率A. 高速增长高速增长B. 波动趋势波动趋势数据来源：公安部车辆注册数据上半年自主品牌同比增长29.4%，高于总体市场22.3%的增长率31.3%31.5%29.5%28.5%29.8%28.1%份额份额奇瑞汽车销售有限公司5从市场角度看，上半年自主品牌实现快速增长，主要表现为在巩固优势市场的基础上积极拓展新的细分市场。A1. 进一步巩固传统优势市场的领先地位A2. 实现多元发展，成功渗透进入新的细分市场A. 高速增长高速增长数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司6中低端市场是自主品牌的传统优势市场，上半年仍居绝对领先的地位。在中低端的6个细分市场，自主品牌份额均位居第一，且份额过半，是自主品牌传统的优势市场。A1.巩固优势市场巩固优势市场68.1%47.1%28.8%13.2%21.2%合计30万价位0.1%20万价位30万0.0%15万价位20万6.6%3.7%10万价位15万9.4%51.0%14.8%5万价位10万32.0%58.2%57.8%50.3%价位5万68.1%88.1% 100.0%78.6%A00A0ABC2010年1-6月自主品牌在各细分市场占有率统计数据来源：公安部车辆注册数据自主品牌传统自主品牌传统优势市场优势市场奇瑞汽车销售有限公司7上半年自主品牌更好的把握住了中低端市场的发展机会，优势地位进一步巩固。自主品牌在传统强势的4个细分市场，实现了增量的高份额从总体上看，自主品牌在10万元以内市场增量中，实现87.3%的份额尤其在5-10万元的A级车领域，是自主品牌抢占合资品牌份额最多的市场A1.巩固优势市场巩固优势市场91.6%14.9%50.7%12.4%18.2%合计30万价位-1.0%20万价位30万-0.7%15万价位20万-25.4%-0.7%-10.7%10万价位15万0.0%29.1%-5.5%34.5%5万价位10万27.0% 213.1% 85.7%81.7%价位5万91.6%68.7% 100.0%155.3%A00A0ABC2010年上半年自主品牌在各细分市场增量中的份额数据来源：公安部车辆注册数据传统优势市场奇瑞汽车销售有限公司8A2.渗透新市场渗透新市场来自非传统优势市场的销量，对自主品牌增长的贡献也很大。2010年上半年自主品牌销量和增量结构29121423.2%传统优势市场非传统优势市场76.8%36.4%63.6%对总体销量贡献23.2%的非传统优势市场，对增量部分的贡献达到36.4%数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司9自主品牌更加丰富的产品线，进入更多细分市场。销售结构更加均衡增长驱动力更加多元化数据来源：公安部车辆注册数据MPVSUV10万元以上轿车万元以上轿车10万元以下轿车万元以下轿车A2.渗透新市场渗透新市场5%6%销量结构变化销量结构变化增量结构变化增量结构变化奇瑞汽车销售有限公司10从营销角度来看，能够把握中低端市场的发展机会并成功多元发展，得益于自主品牌企业灵活多变的营销策略。产品双向发展，重视全新产品推出定价适中，满足少花钱办大事的消费心理促销活动反应快、力度大，迎合消费习惯网络下沉，方便广大小城市用户购买和使用A. 高速增长高速增长奇瑞汽车销售有限公司11自主品牌产品向两个方向同时发展。向中高端的纵向发展向中高端的纵向发展向新品种的横向发展向新品种的横向发展向优势市场相邻近的细分市场渗透奇瑞、长安、长城、海马、天津一汽等企业都推出5万元以上的A0级轿车奇瑞瑞麒推出G5定位在10-15万A级车荣威350、550定位在10-15万A级车奔腾B50定位在10-15万A级车奇瑞瑞麒推出G6、X5定位15-20万元B级车涉足新的领域长城推出首款三厢轿车腾翼进入轿车领域长城推出M1M2等CROSS车型奇瑞推出大型商务车H5吉利推出中高档出租车锰铜TX4比亚迪推出敞篷跑车和MPV车型海马推出SUV骑士海马推出微型客车上汽推出轿跑车MG6产品数据来源：奇瑞市场部统计奇瑞汽车销售有限公司12产品自主品牌企业更重视全新产品，推出速度快，保持新鲜感。自主品牌全新产品推出多，合资品牌重视产品的改款自主品牌合资品牌数据来源：奇瑞市场部统计全新产品上市统计全新产品上市统计改款产品上市统计改款产品上市统计奇瑞汽车销售有限公司13A00A0ABMPVSUV48433 57200 138957 100154 285867 244433 439394 35913 41527 61102 74219 163050 95429 73133 74926 144868 106232 250558 198813 127241 185100 130892 93439 333478 自主品牌合资品牌定价适中，保持价格竞争力，满足中低端用户购买心理。各级别产品平均价格对比各级别产品平均价格对比价格数据来源：奇瑞市场部统计奇瑞汽车销售有限公司14促销根据市场变化随时调整促销策略，迎合消费者购买习惯。2010年自主品牌与合资品牌促销政策统计数据来源：奇瑞市场部统计注：根据9家自主品牌企业 和15家合资品牌企业监测数据统计2010年年1-6月促销政策平均推出频次月促销政策平均推出频次平均促销金额/平均价格2010年年1-6月促销政策平均折扣力度月促销政策平均折扣力度奇瑞汽车销售有限公司15网络自主品牌企业网络覆盖的广度和深度都大大增加，方便中小城市用户购买和使用。主要企业一级4S点统计数据来源：根据相关企业官方网站公布数据分析一级一级4S店数量店数量一级一级4S店店分布分布结构结构奇瑞汽车销售有限公司16小结：上半年自主品牌实现高速增长的原因，是通过灵活多变的营销策略，满足了当前消费者对乘用车普及化的需求。A. 高速增长高速增长自主品牌在中低端市场具有绝对领先的优势地位，这一优势在上半年得以增强。自主品牌增长的驱动力，由单一的中低端轿车改变为各个细分市场多元驱动。灵活多变的营销策略，是自主品牌取得增长的重要保障。进一步巩固传统优势市场进一步巩固传统优势市场：增长的驱动因素改变增长的驱动因素改变：营销策略的特点是灵活营销策略的特点是灵活：奇瑞汽车销售有限公司17B. 波动趋势波动趋势从上半年的趋势上看，二季度自主品牌市场份额出现波动下滑。直接原因表现为市场结构变化和竞争力下降。B1. 中低端市场低迷，造成份额下滑中低端市场低迷，造成份额下滑B2. 部分细分市场产品竞争力下降，份额直接下滑部分细分市场产品竞争力下降，份额直接下滑自主品牌合资品牌2010年自主品牌市场份额分月推移年自主品牌市场份额分月推移-2.0%28.8%-2.0%-1.3%-0.7%因市场结构改变因市场结构改变损失的份额损失的份额因细分市场份额因细分市场份额下滑损失的份额下滑损失的份额数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司1810万元以内的中低端市场需求较为低迷。B1. 中低端市场低迷中低端市场低迷2009-2010年各价位段市场规模比重推移5万以内比例降低0.5%5-10万比例降低1.4%数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司19自主品牌传统优势市场需求低迷。B1. 中低端市场低迷中低端市场低迷2010年2季度环比各细分市场比重变化统计-0.1%-0.4%2.7%-2.1%-0.1%合计30万价位0.3%-0.1%0.2%20万价位30万0.9%-1.2%0.1%-0.3%15万价位20万0.3%-0.2%0.0%0.1%10万价位15万0.0%2.2%-0.4%0.0%1.8%5万价位10万0.5%-1.2%-0.6%0.0%-1.3%价位5万-0.1%-0.9%0.5%-0.5%A00A0ABC传统优势市场自主品牌传统优势市场有5个比重降低规模最大的5-10万A级车市场，市场规模比重下降最多数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司20季节因素是改变市场结构的重要原因。2007-2009年分季度销量比例从过去三年的历史来看，在一年的四个季度，中低端市场呈U型结构B1. 中低端市场低迷中低端市场低迷数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司21受行业政策影响，部分需求释放节奏发生改变，中低端市场受影响最大。B1. 中低端市场低迷中低端市场低迷购置税补贴政策调整，部分需求提前到09年释放，自主品牌所处中低端市场受影响最大节能产品惠民工程政策推出，产生持币待购观望现象，使部分需求延后释放。自主品牌受益车型最多，在短期内受此政策抑制的需求也最大改变需求释改变需求释放节奏放节奏奇瑞汽车销售有限公司22B2. 部分市场份额直接下降部分市场份额直接下降部分细分市场份额下降，导致二季度份额下滑。30万价位20万价位30万15万价位20万-1.4%10万价位15万-0.8%1.1%0.0%5万价位10万-5.7% -1.4%4.8%0.0%价位5万5.3%0.9%0.0%A00A0ABC4个细分市场份额出现下滑下滑幅度最大的是5-10万A0级市场出现下滑的细分市场都位于优势市场交界处2010年2季度各细分市场份额环比变化数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司23短期来看，主流合资品牌产品下探，是造成份额下降的直接原因。B2. 部分市场份额直接下降部分市场份额直接下降A0级主要产品价格分布5.687.58自主品牌价位自主品牌价位合资品牌价位合资品牌价位新赛欧上市后销量统计资料来源：SIC季度报告 数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司242010.08MarchSEAT2011EFC(1.0L-1.3L)2010.01New SailYearModel/PlanBrand指导价（万元）AA0A00更多合资品牌计划进入5-8万的低价位市场。主要切入低端的合资品牌分布B2. 部分市场份额直接下降部分市场份额直接下降资料来源：SIC季度报告奇瑞汽车销售有限公司25从长期看，用户对更安全舒适的升级化趋势，导致自主品牌份额损失。B2. 部分市场份额直接下降部分市场份额直接下降N=210N=134资料来源：SIC十年滚动预测报告二次购车品牌选择调研结果换购用户换购用户增购用户增购用户奇瑞汽车销售有限公司26B2. 部分市场份额直接下降部分市场份额直接下降年初的“丰田召回事件”，促使这种趋势在短期内强烈显现。召回事件对日系品牌的影响您认为此次事件对整个日系品牌的形象是否产生负面影响？（单选）N=80.资料来源：SIC季度报告2季度分国别环比增量贡献度对日系品牌的不信任感也传递到自主品牌用户更信任德系品牌数据来源：公安部车辆注册数据奇瑞汽车销售有限公司27B. 波动趋势波动趋势小结：上半年自主品牌出现波动，是由中低端市场需求低迷、行业竞争加剧以及购车升级化趋势三个原因造成的。中低端市场受季节和政策的双重影响，二季度较为低迷合资品牌产品价位下探，与自主品牌不断向高端发展，将形成市场竞争的趋势消费者对更安全、舒适的升级化需求因个别突发事件，在短期内被激发中低端市场低迷中低端市场低迷：行业竞争加剧行业竞争加剧：升级化趋势短期爆发升级化趋势短期爆发：奇瑞汽车销售有限公司28目目 录录上半年自主品牌乘用车市场形势分析上半年自主品牌乘用车市场形势分析1.下半年自主品牌乘用车市场展望下半年自主品牌乘用车市场展望2.奇瑞汽车销售有限公司29从短期来看，影响自主品牌乘用车上半年发展的不利因素，下半年将逐渐或淡出、或消失、或变得有利。A. 季节和行业政策因素将向对自主品牌有利发展B. 行业竞争的影响基本释放完毕C. “丰田召回事件”的短期影响将逐渐淡出奇瑞汽车销售有限公司30A. 季节和政策因素将向对自主品牌有利发展季节和政策因素将向对自主品牌有利发展下半年，尤其是四季度，季节和政策因素都将有利于自主品牌。季节因素季节因素政策因素政策因素从季节规律上看，中低端市场在年底从季节规律上看，中低端市场在年底前将形成需求高峰前将形成需求高峰受节能惠民工程政策等待观望的需求受节能惠民工程政策等待观望的需求将陆续释放将陆续释放年底，购置税优惠到期前，将有部分年底，购置税优惠到期前，将有部分需求提前释放需求提前释放形势将对自形势将对自主品牌有利主品牌有利奇瑞汽车销售有限公司31B. 行业竞争的影响基本释放完毕行业竞争的影响基本释放完毕下半年对自主品牌形成实质威胁的产品较少。哈弗M2 BAA0A001季度季度Y2010Y20102季度季度4季度季度3季度季度25款29款15款11款大发bego力帆SUV东风轿跑车308旅行车 吉利GC5-RV奥迪Q5标致408 大众途观海马S3众泰SUV大发SIRION三菱ColtPlus全新Polo两厢RIO力帆A00吉利GX-3东风K3吉利GC5标志308力帆720本田理念北京700英伦GE吉利EX8吉利EV8日产March 新途胜Ceed现代i20天津TFC-W天津TFC-M1锐欧换代新锐志别克英朗新赛欧日产Maxima马自达8标志407风神H30明锐RS2010狮跑比亚迪M6吉利GX7比亚迪e6奔奔mini长安CX30Splash 神龙C1悦悦睿翼轿跑车天津TFC-M2新索纳塔新SPARK风云2两厢威麟X5陆风SUV哈弗H5 新一代凯越海马H2高尔夫GTI力帆MPV吉利SC6新捷达荣威350力普拉比亚迪L3大发Mira力帆MMPV海马M1长安CV5丰田IQ现代ix35长丰欧酷曼瑞麒G6荣威SUV 帝豪EC8 江淮B18比亚迪S6别克英朗GT现代Verna福特锐界大众CC R-line腾翼C30驭胜域胜007长安CX20奇瑞汽车销售有限公司32C. 丰田召回事件的影响将逐渐淡出丰田召回事件的影响将逐渐淡出随着“丰田召回事件”的影响逐步平息，对自主品牌的消费信心也将回到正常状态。相关企业正努力消除事件的影响相关企业正努力消除事件的影响消费者会更理性的看待这一事件消费者会更理性的看待这一事件奇瑞汽车销售有限公司33下半年自主品牌乘用车仍将有较好的表现，尤其在四季度，将会形成需求高峰。2010年下半年自主品牌市场份额预测奇瑞汽车销售有限公司34Thanks!