中国中国产业地地产发展特点展特点与与发展展趋势产业地产打造及案例解析2产业地产发展特点及趋势3如何打造成功的产业园区4案例分享1什么是产业地产2目录产业地产打造及案例解析1什么是产业地产3产业地产打造及案例解析1产业地产 多元收入多元收入 政策支持政策支持 稳健增健增值 引言下一个蓝海？住宅住宅国家宏国家宏观调控从控从严从从紧，未来几年活未来几年活跃程度将持程度将持续降温；降温；写字楼写字楼市市场开开发较为成熟，同成熟，同时，尤其一，尤其一线城市用地城市用地供供应有限有限;商商业受宏受宏观调控控影响影响较小，小，是目前比是目前比较活活跃的地的地产板板块乊一；一；产业地产打造及案例解析工工业园园工工业物流物流科技园科技园商商务花园花园仓储物流物流商商贸物流物流定义产业地地产，目前尚未有明确的行业公认定义。从市场操作实务角度，指的是：以以产业为基基础、由工、由工业类用地或物流用地或物流/仓储类用地两大用地两大类型型为载体，开体，开发服服务于生于生产制造，研制造，研发办公，公，仓储配送、商配送、商贸物流、生物流、生产性服性服务业等等产业价价值链上相关上相关环节的新型形式；从表的新型形式；从表现形式上，主要包括了工形式上，主要包括了工业园、科技园、商园、科技园、商务花园（花园（Business Park ）、）、仓储/商商贸物流园及相关的生物流园及相关的生产配套配套设斲等斲等产品。品。是住宅、商服和综合类用地外的第四种性第四种性质用地用地。工业类用地上可建的建筑物用途通常包括：工业制造厂房、物流仓库和工业研发楼宇等。用地性质为50年年。产业地地产如如经济开开发区等；区等；如高新科技园等；如高新科技园等；如如总部基地，部基地，创意意产业园等；园等；普通普通仓，保税，保税仓，出口，出口监管管仓、冷、冷库，特种特种仓库等；等；主主题型与型与业市市场（服装、（服装、电子、原料等）子、原料等）国国际采采购中心等；中心等；4产业地产打造及案例解析主体构成政府政府开开发商商企企业产业地产指导者，提供政策，税收支持，参与或部分参与土地一级开发终端用户，企业运营参与者，通过有偿方式使用开发者管理服务前期进行土地开发，中前期建设与招商，负责后期服务运营 在实际操作中政府、开发商与进驻企业三者的部分角色是重叠的，如政府主导型开发中政府实际扮演着开发商的角色。6产业地产打造及案例解析7开开发模式模式开发模式园区园区综合模式合模式地地产商模式商模式企企业自用自用基金模式基金模式政府模式政府模式产业地产打造及案例解析产业地产类型总部部办公公类型：北京丰台型：北京丰台总部基地园区部基地园区创业园区园区类型：型：3W咖啡、咖啡、车库咖啡咖啡工工业新城新城类型：幸福基型：幸福基业、联动U谷园区谷园区物流园区物流园区类型：海型：海尔物流园物流园汽汽车城城类型：型：产业地产打造及案例解析2产业地产发展特点及趋势9产业地产打造及案例解析主要特点政策主政策主导导性性强强、专业专业性性强强工业地产受地方政府、经济、产业发展、政策等影响很大；工业地产和产业紧密联系，不同工业地产必须满足不同产业发展需求及功能要求； 区域性区域性强强由于工业发展具有 很强的聚集效应， 不同区域具有不同的 主导产业，区域市场对工业地产需求一致性较强；致使工业地产在同区域的功能差别很小。投投资资大、投大、投资资回收期回收期长长工业地产项目规模大，前期投入大；资金占用周期长，投资回收期限大于住宅房地产与商业地产；项项目增目增值值性性发展第三产业，实现二三产业联动，拓展项目收入来源；加强教育业、医疗卫生、文化业、科技和体育等行业的发展；优化产业配置，打造产业群；都将促使项目价值提升特点一特点二特点三特点四产业地产打造及案例解析益8盈利方式产业地地产盈利方式盈利方式土地增土地增值土地基础设施配套建设与完善及营销推广开展会带来土地自身的升值物物业租售租售通过部分或者全部出资/出售产业物业实现产业地产的收益物物业经营产业物业及其配套建成后，通过针对性招商以及提供运营管理服务带来收资产融融资资产融资是实现产业地产价值另一途径，可分为债务性融资和权益性融资其它方式：政府政策支持（含商业土地配备、税收返还、投资奖励等）、VC服务、配套地块建设增值等产业地产打造及案例解析政策将政策将强调市市场对工工业用地的配置作用，用地的配置作用，工工业地地产管理逐步管理逐步规范化，价格从乱范化，价格从乱到治的到治的过程程工业用地即将进入“市场调配资源的时代”,而不是以政策为主导对资源进行调配。这就使工业用地出让逐渐走向市场化，使土地价格能够真正反映市场供求关系。国外地国外地产巨巨头携手投携手投资基金基金联合合进入将成大入将成大势，操作方式将不断操作方式将不断创新。新。2005 年年末新加坡丰树以1.2 亿元收购浦东空港欧罗物流园项目，去年年初全球排名第二的工业地产开发商AMB 成功收购了靠近虹桥机场的物流地产项目等等，已经有越来越多的外资瞄准并开始发力中国工业地产市场。海外投资机构发模式可以分为两种：一是定制开发，根据客户需求制定厂房标准，反租给客户;二是带租收购，收购一些带有租约的好的工业物业产品。这两种模式共同点是长期持有物业，待价而沽等待上市，通过REITs 包装上市，融到大笔的资金。由于国内全面由于国内全面产业转移和移和发达地区达地区总部部经济的的规模形成，模形成，投投资热点区域将不断点区域将不断扩大，更多大，更多城市将得到城市将得到发展机遇。展机遇。工工业地地产逐步向逐步向产业地地产升升级过度。度。产业地地产开开发将将进入入“产业型新城开型新城开发时代代”或或“小而精的小而精的连锁模式模式”，这两种模式成两种模式成为生存和生存和发展的展的主流。主流。发展趋势：社会宏观角度产业导向原向原则： 产业高端化、高端化、 产业集群化、集群化、 企企业集聚化、集聚化、 企企业规模化模化产业地产打造及案例解析发展展趋势功能功能产品品理念理念生生态、环保、智慧、低碳、可持保、智慧、低碳、可持续发展展服服务生态，环保，智慧，低碳等发展理念将是未来产业地产在发展理念越来越重视的问题，办公区域与更多的城市生活元素进行结合，形成文化特性同样也是未来产业地产追求的价值核心。16理念理念发展趋势：项目建设角度产业地产打造及案例解析17产品硬件附加价品硬件附加价值 提高产品技术含量，增加产品品质； 高复合度项目开发，包括功能复合及产品复合； 完善配套，建设可循环体系； 突出社会影响，强化区域及高品质的环境景观建设；配套服配套服务附加价附加价值 建立对客户的完善营销服务体系和标准 采用先进的物业、商业服务标准及水平 与配套产品建设保持同步的服务措施服服务体系附加价体系附加价值 为客户提供政策支持体系 实现的内部服务交流平台 完备的企业服务体系发展展趋势功能功能产品品产品品更高的附加更高的附加值服服务附加值除了包括产品本身的核心价值外，相应的配套服务和政策服务体系的附加值也成为驱劢产业地产发展和体现吸引力的重要因素。产品增品增值的三个的三个维度度理念理念发展趋势：项目建设角度产业地产打造及案例解析模式模式模式模式服服务体系体系企业俱乐部政策体系政策体系员工生活配套税收优惠企业外交官无费区网络社区秘书室融资智能化体系交流平台个性化服务一站通关发展展趋势功能功能产品品服服务社区化、社区化、综合化的服合化的服务体系体系服服务核心功能外的服务功能、服务设施及政策体系是体现差异化，增强企业进驻欲望的重要驱劢力。社区化服社区化服务体系两种模式体系两种模式18理念理念发展趋势：项目建设角度产业地产打造及案例解析产业分分类就就业密度密度（人（人/km2/km2）生产性行业装备制造业40004000通信电子业2500025000生物医药业1000010000其他制造业1000010000生产性服务科技研发70007000仓储物流60006000总部办公1200012000生活性服务文化体育1000010000其它服务1000010000就就业人口人口预测发展趋势：项目建设角度政府机构政府机构全面的有机全面的有机协作作经济效益：效益：70120亿/平方公里平方公里/年的年的营业额，810亿的税收。的税收。社会效益：社会效益：全国总人口与就业人口比值约为1.78-1.71之间。产业园区以产业功能为主，人口增长以外来务工为主，结构较年轻，确定这一系数为1.5。产业地产打造及案例解析立足于城立足于城镇中心的中心的小而精的小而精的“连锁模式模式”立足于城郊立足于城郊结合部的合部的大而全的大而全的“产业新城新城”功能服务理念产品发展趋势：项目建设角度主要商业业态产业地产打造及案例解析主要商业业态大而全的产业新城模式11存量存量劢因因先进制造业仓储物流标准的产业楼研发政府和功能区开发商私人业主、生产制造业地主本地和国外综合性开发商开开发商商参不度参不度总部经济后台服务业务整合研发时间类别1980s工工业园园（如蛇口工（如蛇口工业区）区）1990s科技园科技园(如深圳高新园）如深圳高新园）2000s商商务花园花园（如北京丰台（如北京丰台ABP）未来未来产业综合体合体（融合研发设计，商务办公，高端制造制造，综合配套等复合功能）产业集群集群产业地产打造及案例解析如果一个产业园区的选址是在非城市核心的远近郊地区，那么可以讲产业园的发展过程就是这个地区的城市化进程。城市化城市化进程程园区园区发展展初期初期产业区区中期中期后期后期产业聚集区聚集区新的城市新的城市新城市中心新城市中心产业区区城市城市核心核心依依赖度高度高产业聚集聚集人的聚集人的聚集产业区区生活区生活区商商务区区商商务活活动聚集聚集生生产力提升力提升知知识聚集聚集财富聚集富聚集消消费势能升高能升高产业链集群集群高度凝聚高度凝聚服服务业集群集群高度凝聚高度凝聚产业迁离迁离城市城市发达达产业中心中心城市服城市服务集群集群中心中心城市商城市商业生活区生活区新城市中心新城市中心向向产业区区扩展展依依赖度降低度降低城市城市核心核心旧城市旧城市核心核心人口迁移人口迁移城市功能城市功能迁移迁移主要商业业态大而全的产业新城模式产业地产打造及案例解析主要商业业态小而精的连锁模式12时间类别2005s3W咖啡咖啡2010s3W北京分店北京分店未来未来3W全国全国连锁功能功能第三方第三方创业平台平台各店互相支撑各店互相支撑创业平台、平台、VC平台平台等于一体的等于一体的综合园区合园区物流园物流园商商贸园园产业地产打造及案例解析主要商业业态核心指标的对比商业模式产业新城模式连锁模式项目位置城郊结合部城市副中心为主，城郊为辅项目面积及容积率占地1000亩或以上，容积率0.6-3.0之间占地面积10-100亩间，容积率1.5-3.0之间项目内容面向该地区的某个产业群，以工业、物流项目为主面向地区的某个产业群，以商贸、中小私营为主主导产业主导产业结合地方特点确定主导产业明确就业岗位5000-10000人5002000人携眷系数1.3-1.61.1配套建设住宅区、公寓、酒店、购物、休闲、娱乐等无（社会配套）投资额度3个亿以上2000万左右（单个）建设周期2年1年效益情况较好较好产业地产打造及案例解析3如何打造成功的产业园区19产业地产打造及案例解析1、明确思路：宏观大气的开发思路21“盖物盖物业”向向“造平台造平台”转变传统的“盖物业”的思维，转向为入住相关企业、员工等提供产业服务，打造产业服务平台。“做做产品品”向向“创服服务”转变产品观念突破提供单一硬件产品的局限，转向树立以企业为中心，从产业和人两方面建立全新的服务体系。“单一功能一功能”向向“综合功能合功能”转变功能方面突破单一功能开发的运营模式，转向集商务办公、商贸展示、商务公寓、商务配套、产业服务于一体的产业综合配套区开发。产业地产打造及案例解析23宏宏观经济环境分析境分析宏宏观环境分析境分析政府政府规划定位分析划定位分析项目市目市场分析分析可比案例参考和同比可比案例参考和同比项目分析目分析 规划定位概念、开发方案投投资分析分析产业研究研究市市场研究研究项目定位目定位客客户需求分析需求分析 企业需求调研项目功能目功能/形象定位形象定位总体体规划划斱案建案建议目目标客客户定位定位开开发战略略用地平衡用地平衡财务可行性分析可行性分析1、明确思路：细致严谨的前期调研产业地产打造及案例解析自然形成自然形成产业布局布局产业链研究研究政府中政府中长期期规划划导向向土地需求人口研究（工业/物流/产业/住宅/商业/公建）（年龄/收入/家庭结构）工工业、产业物物业酒店、工酒店、工业商商业、文教、文教住宅、商住宅、商业办公物公物业开发商开发背景/目标营运模式/实力经验/团队静态分析内部逻辑性产业布局寻找未来定位开发定位产业定位定位物业需求经济效应土地需求资金投入量经济效应融资条件资金计划投资收益资产战略基础建设道路要求1、明确思路：细致严谨的前期调研产业地产打造及案例解析2交通交通交通交通基基础环础环境境人才人才人才人才政府政府政府政府交通便捷交通便捷基基础设施及施及配套配套设施完善施完善便与高端人才聚集便与高端人才聚集政府大力政府大力欢迎迎1341、明确思路：内部外部环境初步到位5投投资成本适宜成本适宜费用用产业地产打造及案例解析SOHO1、明确思路：客户为本的产品组合27政府政策及政府政策及规划划物物业发展展规律律市市场竞争争环境境本体地本体地块解析解析独独栋总部部办公公企企业孵孵化化器器研研发办公公生生产制制造造配配套套酒酒店店配配套套宿宿舍舍配配套套商商业独栋总部基地配套宿舍孵化器/SOHO研发办公物物业类型型示例产业地产打造及案例解析2、规避风险：开发前需要考虑的问题22 项目建目建设地点？地点？ 项目建目建设内容及定位？内容及定位？ 项目潜在的客目潜在的客户在哪里？在哪里？ 客客户的需求特点是什么？的需求特点是什么？ 产品开品开发组合、形式及合理配比？合、形式及合理配比？ 如何如何对各物各物业类型型进行合理布局、行合理布局、设计？ 选择合适的开合适的开发时序及序及规模？模？ 如何如何统筹筹资金金财务调度？度？ & & & & &项目开发风险的系统思考产业地产打造及案例解析风险名称风险识别主要应对策略项目前期风险投资决策风险风险预防、风险规避、风险减轻土地风险风险预防、风险规避、风险接受方案设计风险风险预防、风险规避、风险减轻项目建设期风险过程管理风险风险预防、风险减轻、风险规避技术风险风险预防、风险规避安全风险风险减轻、风险规避、风险接受、风险预防质量风险风险减轻、风险规避、风险接受、风险预防成本风险风险减轻、风险规避项目运营期风险项目租售风险风险预防、风险规避、风险减轻、风险接受项目物业管理风险风险减轻、风险规避、风险预防2、规避风险：开发前需要考虑的问题产业地产打造及案例解析2、规避风险：核心风险规避经营风险：区域市场供应情况，供大于求造成的市场经营难度，形成的风险。政府缺失风险：土地出让政策变化，招商、税收优惠政策的变化造成区域吸引力下降。市场风险：产业转移导致区域竞争力下降，引起对工业物业需求的减少；产业升级及产业结构调整引起对物业需求变化。开发风险产业地产打造及案例解析良好的政府良好的政府协作作请注意，是协作，不是关系公关高效的招商高效的招商进度度项目招商成功是项目经营销售成功的关键准确的准确的项目定位目定位准确的项目定位需结合当地政经及产业环境制定2、规避风险：核心风险分析产业地产打造及案例解析4案例分享30产业地产打造及案例解析33位置位置: :丰台南四环西路188号 项目概况：目概况：丰台总部基地是中关村丰台园与英国道丰国际集团合作开发.占地65公顷，总建筑面积106万平方米，容积率约1.59，平均绿化率50%左右，总投资约45亿人民币. 建筑形建筑形态主要为700栋1000至5000平米独体独栋、独立产权、独立冠名的总部楼.其中500栋供单个企业作为总部所在地，其余200栋可分层出售。配套：配套：约40000平方米五星级酒店、约40000平方米商业配套总部小公寓和几十个200至500平方米不等的各种风味餐厅全宿制双语幼儿园；健身中心；国际医疗诊所、全科医师；信贷；银行；邮政；超市；餐饮；娱乐等。1、招商案例：总部基地项目招商小结产业地产打造及案例解析34 丰台丰台总部基地股部基地股权结构构(丰台区政府将丰台园二期开发的65公顷土地作价占股40%)丰台区政府丰台区政府负责制定政策拿出土地道丰集道丰集团负责统一规划、统一设计、统一开发、统一招商共同搭建共同搭建发展区域展区域经济的平台的平台政府只需做好“大招商”(招进一个有实力、市场经验丰富的企业)“小招商”就交给企业市场化运作，“政府只做批发就行了，不要搞零售。招商引招商引资的启示的启示:政府批政府批发土地，企土地，企业零售写字楼零售写字楼1、招商案例：总部基地项目招商小结产业地产打造及案例解析1、产业定位明确，政府合作招商项目启动之初，与政府建立良好关系，促成核心入驻客户。2、以招商成果指导产品定位、设计根据重点客户要求，样本客户测试，定位设计产品；重视企业需求的办公、服务类硬件要求。3、销售启动后，强化政府合作及客带客租售租售中，紧密结合当地招商部门，促进其引领推介，同时促进大客户进驻，加强其上下产业链企业进驻。4、做好后期特色服务、物业管理，保证园区良性运转企业入驻后，为企业提供全方位服务职能，保证园区持续良性运作。1、招商案例：总部基地项目招商小结产业地产打造及案例解析36国内外优秀企业进驻北京设立的不同内涵、不同性质的总部机构中国总部、北方总部、北京分公司等企业管理机构市场中心、研发中心、采购中心等企业职能部门人力资源、资本与金融等企业运营平台把目把目标市市场锁定在定在主动联系外地企业，扩大成交客户基数拓展外地代理体系，合作开发市场为餐饮、金融、邮政、商务中心、药店、超市等配套设施成立一个专业招商小组主动参加各种经济会议，宣传总部经济，带动招商发挥各地驻京办事处的纽带作用，发掘属地客户积极联系外地企业驻京分支机构，促进母体企业对总部基地的了解，带动招商组织营销策划活动，带动客户基数的产生并促进招商的实现营销销售措施售措施特色服特色服务是企是企业选择入入驻的加分因素的加分因素总部楼冠名设立企业服务中心。汇集工商、税务、财政、外经委、计委、城市建设管理、城管执法、规划、园林、公安等部门联合办公，提供专项服务建立企业领袖俱乐部建立企业交流平台提供员工出入班车,班车整租等服务.解决员工就餐1、招商案例：总部基地项目招商小结产业地产打造及案例解析3750%中央级企业和部委机构转制的大型国有企业30-40%在京的本地企业和各郊县企业、外省市大型企业北京总部或驻京办事处（多为设备、钢铁、通讯、汽车等传统制造业公司）10%外企，（产业基地一期多为电子、生物医药、通讯等高科技电子公司）丰台丰台总部基地目前入部基地目前入驻各各类企企业比例比例法国欧尚、乐华梅兰、中国诚通控股公司、中华通信系统有限公司、中成进出口股份有限公司、中国质量认证中心、中华通信系统有限公司、中国航天时代电子公司、长征火箭技术股份有限公司、中牧实业股份有限公司、中国汽车技术研究中心、中国中金科技股份有限公司、中国物资运输总公司、中国集装箱控股集团公司、建龙钢铁控股有限公司、长城汽车股份有限公司、正泰电器股份有限公司、特变电工股份公司部分入部分入驻企企业名名录1、招商案例：总部基地项目招商小结产业地产打造及案例解析企业战略：成为环京津冀区域、领先的、产业地产领导者建设方向：1、静海县、青县、大成县、魏县、肥乡县、高碑店等环京津冀周边1小时车程内的工业园区。2、各产业园区间定位分工明确，均结合当地主要经济特色确定主攻方向。主导产业：静海-综合、轻工、环保； 大成-化工、环保、建材； 青县-装备制造、模具等合作细则：1、政府提供工业土地，价格8.5万/亩；2、配套提供商业用地，不超过18万/亩；3、政府对园区进驻企业达到年税收500万的，地方所得税返还；4、作为一级开发商，进行土地买卖及资金管理；5、常务副县长挂帅2、政府协作及规划：天津某投资集团名称工业土地价格标准厂房租赁价格到天安门时距亦庄产业园35万左右35-45元/平米.月 1小时正东青县产业园11万左右8-10元/平米.月 2小时产业地产打造及案例解析项目位置：距天津南站10公里，分钟车程；距北京六环60公里，距天津海港70公里，空港50公里，均1小时车程；规划初期：2009年开始建设，总面积1060亩，位于天津静海县高新区北区，除去自用100亩外，工业厂房956亩，规划建设标准厂房500020000平共40个。全部对外出租为主。备有简单的员工食堂、工人住宿、日用百货等条件。规划中期：随着入驻企业的增加，逐步增加配套设施，征用了123亩的土地做配套住宅区；同时增设了ATM机、药店、中小型饭店、娱乐设施、配套交通等设施。规划后期：把整个园区划分为工业制造区(956亩）、生活居住区（123亩）、餐饮服务区（1.5万平）、休闲娱乐区（3000平）、商务交流区（0.5万平）等五个区域。2、政府协作及规划：天津某投资集团产业地产打造及案例解析