煤化工产业国际化初步框架煤化工产业国际化初步框架 2005.112021/3/101一、总论一、总论二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略四、煤化工国际化总体思路2021/3/102一、总论一、总论1、实施过程与重点、实施过程与重点国际化战略国际化战略研究小组研究小组 战略研究战略研究研究新奥能源化工产业国际化的内涵：研究新奥能源化工产业国际化的内涵：技术、人才、资金、市场、资源等技术、人才、资金、市场、资源等 寻找国内、国际对标企业，找出标竿企寻找国内、国际对标企业，找出标竿企业与主要指标业与主要指标 制定新奥能源化工产业国际化的进程、制定新奥能源化工产业国际化的进程、长远规划及进程中的工作内容长远规划及进程中的工作内容探讨新奥能源化工产业国际化国际化的探讨新奥能源化工产业国际化国际化的工作途径及各项国际化内涵的运作方式工作途径及各项国际化内涵的运作方式 2021/3/103一、总论一、总论2、研究结论、研究结论产业趋势：产业趋势： 利用碳一技术，大力发展多联产和煤炭的洁净利用，已经成为今后煤化工的发展利用碳一技术，大力发展多联产和煤炭的洁净利用，已经成为今后煤化工的发展方向方向 ，并确定了第一条生产线的工艺路线。，并确定了第一条生产线的工艺路线。气化气化水煤浆的制备水煤浆的制备净化净化甲醇合成甲醇合成二甲醚装置二甲醚装置变换变换2021/3/104一、总论一、总论产业优势：产业优势： 按照总体规划牵引，一期项目做实的思路，选择综合战略，突出煤炭资源占有的按照总体规划牵引，一期项目做实的思路，选择综合战略，突出煤炭资源占有的成本优势和占有产品终端的市场优势。成本优势和占有产品终端的市场优势。 黑龙江黑龙江吉吉林林辽宁辽宁河北河北山东山东福建福建江西江西安徽安徽湖北湖北湖南湖南广东广东广西广西上海上海河南河南山西山西海南海南内蒙古内蒙古陕西陕西宁宁夏夏甘肃甘肃青海青海四川四川贵州贵州云南云南西藏西藏新疆新疆江苏江苏浙江浙江天津天津北京北京台台湾湾上海上海宁波宁波湛江湛江广州广州新奥燃气主要港口终端市场分布终端市场分布2021/3/105建厂地点建厂地点新能新能煤化工煤化工中国平均中国平均四川江油四川江油上海焦化上海焦化美国美国中东中东规模（万吨规模（万吨/ /年）年）606010101010303085858585原料原料煤煤天然气天然气天然气天然气煤煤天然气天然气天然气天然气原料价格原料价格$15/吨吨 $0.0747/m3 $0.0747/m3 $38.55/吨吨 $0.214/m3 $0.018/m3 原料单耗原料单耗1.401.40吨吨11001100立方立方10641064立方立方1.401.40吨吨864864立方立方864864立方立方现金成本现金成本（美元（美元/ /吨）吨）70.3 163 14114116516514314350-60 甲醇现金成本比较甲醇现金成本比较 一、总论一、总论2021/3/106自建坑口煤城郊煤生产一、总论一、总论2021/3/107经营模式：经营模式： 以甲醇为基本原料，走清洁能源和化工产品联产的经营模式。以甲醇为基本原料，走清洁能源和化工产品联产的经营模式。新型清洁能源新型清洁能源（车用、民用（车用、民用 ）甲醇二甲醚化工产品化工产品 醋酸类醋酸类 芳香族类芳香族类 醛类醛类 烯烃类烯烃类 一、总论一、总论2021/3/108关注问题：关注问题： 在国际化战略实施过程中，需关注的问题及不确定因素。在国际化战略实施过程中，需关注的问题及不确定因素。新增产能新增产能的影响的影响清洁能源利用的不确定因素：清洁能源利用的不确定因素：国家产业政策、甲醇毒性、腐蚀性等的解决、国家标国家产业政策、甲醇毒性、腐蚀性等的解决、国家标准及相关配套标准的制定等准及相关配套标准的制定等 。一、总论一、总论2021/3/109二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理1 1、煤化工发展背景、煤化工发展背景 解决下游气源瓶颈问题，打造上、中、下一体的能源产业链，完成产业整合，解决下游气源瓶颈问题，打造上、中、下一体的能源产业链，完成产业整合，进一步提高企业竞争力进一步提高企业竞争力 ； 企业百年常青的愿景目标，更稳定地占有和开发资源，实现企业持续、稳定、企业百年常青的愿景目标，更稳定地占有和开发资源，实现企业持续、稳定、健康地发展；健康地发展； 利用利用20年左右地时间，进入世界年左右地时间，进入世界500强，跨入世界级企业行列。强，跨入世界级企业行列。 煤化工产业的定位：能源化工产业将是新奥集团战略的核心，是未来的主业煤化工产业的定位：能源化工产业将是新奥集团战略的核心，是未来的主业 。2021/3/1010二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理2、新奥能源化工的总体规划新奥能源化工的总体规划 2008年底完成一期工程年底完成一期工程60万吨甲醇万吨甲醇（40万吨万吨DME）的建设；）的建设；2024年年建成建成360万吨万吨/年甲醇、年甲醇、400万吨万吨/年年二甲醚、二甲醚、270万吨万吨/年化工产品生产年化工产品生产能力的生态型能源化工产业基地。能力的生态型能源化工产业基地。 循环经济生态工业清洁能源技术、资金、技术、资金、人才、市场人才、市场和资源的国和资源的国际化际化 2021/3/1011二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理3、煤化工国际化战略发展思考煤化工国际化战略发展思考 产业化是煤化工项目国际化的前提；产业化是煤化工项目国际化的前提；煤化工战略制订一开始就必须融入国际行业的平台；煤化工战略制订一开始就必须融入国际行业的平台；煤化工产业的发展是其他产业国际化的牵引；煤化工产业的发展是其他产业国际化的牵引；对于煤化工，一期项目建设以及后期的规划过程就是我们国际对于煤化工，一期项目建设以及后期的规划过程就是我们国际化实施的过程。化实施的过程。2021/3/1012二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理4、国内、国际对标企业国内、国际对标企业 企业名称企业名称基本情况基本情况工艺技术工艺技术产品系列产品系列国际化进程国际化进程战略与实施战略与实施上上海海焦焦化化有有限限公公司司上海焦化有限上海焦化有限公司是多元投公司是多元投资的有限责任资的有限责任公司，上海市公司，上海市最大的城市煤最大的城市煤气生产企业，气生产企业，始建于始建于1958年，年，是以煤为主要是以煤为主要原料的综合性原料的综合性大型化工企业，大型化工企业，总资产总资产55亿元，亿元，年销售收入逾年销售收入逾40亿元。亿元。公司拥有国内生产公司拥有国内生产能力最大的德士古能力最大的德士古气化装置和单套能气化装置和单套能力最大的低压合成力最大的低压合成甲醇装置及低温分甲醇装置及低温分离一氧化碳装置。离一氧化碳装置。公司拥有自己的技公司拥有自己的技术中心术中心 ，自主研，自主研发发 ，采用先进的，采用先进的模试和化工模拟计模试和化工模拟计算研发手段，构筑算研发手段，构筑碳一化工与羰基合碳一化工与羰基合成工程技术开发平成工程技术开发平台，完成产学研平台，完成产学研平台的贯通台的贯通 。焦炭产品焦炭产品192192万吨万吨/ /年、甲年、甲醇产品醇产品3535万吨万吨/ /年、气体产年、气体产品（煤气品（煤气320320万立方万立方/ /日、日、一氧化碳一氧化碳1414万万吨吨/ /年）及其年）及其它化工产品它化工产品如如有机产品、钛有机产品、钛白粉系列产品白粉系列产品、油脂系列产品、油脂系列产品、活性炭系列产活性炭系列产品等品等100100余种余种共共2020多万吨多万吨/ /年。年。与国际知名公与国际知名公司共同组建中司共同组建中外合资企业：外合资企业：上海卡博特化上海卡博特化工有限公司、工有限公司、上海阿托菲纳上海阿托菲纳双氧水有限公双氧水有限公司、上海华林司、上海华林工业气体有限工业气体有限公司和上海林公司和上海林德二氧化碳有德二氧化碳有限公司，最大限公司，最大程度地实现了程度地实现了资源综合利用。资源综合利用。 实施与上海发实施与上海发展相适应的结展相适应的结构调整战略构调整战略“传统产品传统产品战略转移，上战略转移，上海基地做深做海基地做深做细细”，以双赢、，以双赢、多赢为出发点，多赢为出发点，积极与资源大积极与资源大省进行合作省进行合作 。2021/3/1013二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理4、国内、国际对标企业国内、国际对标企业 企业名称企业名称基本情况基本情况工艺技术工艺技术产品系列产品系列品牌及影响品牌及影响美美国国伊伊士士曼曼公公司司伊士曼公司总部伊士曼公司总部位于美国田纳西位于美国田纳西州的金斯堡。州的金斯堡。成立于成立于1920年，年，是世界是世界500强企强企业之一。业之一。2004年年销售额销售额155亿美亿美元，员工元，员工12000人人 。研究领域包括研究领域包括聚酯、乙酰纤聚酯、乙酰纤维素和有机化维素和有机化学品技术学品技术 。生产化学品、生产化学品、纤维、塑料、纤维、塑料、涂料和黏合涂料和黏合剂等产品剂等产品1200多种；多种；是世界最大是世界最大的包装用的包装用PET生产企生产企业，也是世业，也是世界主要的醋界主要的醋酸纤维生产酸纤维生产企业。企业。 伊士曼是家用品原料供应商伊士曼是家用品原料供应商的代名词，其产品还被广泛的代名词，其产品还被广泛应用于消费品领域。伊士曼应用于消费品领域。伊士曼是全球最大的包装用聚酯塑是全球最大的包装用聚酯塑料供应商，涂料原材料、特料供应商，涂料原材料、特种化学品及塑料的领先供应种化学品及塑料的领先供应商，醋酸纤维素纤维及基本商，醋酸纤维素纤维及基本化学品的主要供应商。化学品的主要供应商。伊士曼公司是为医药、农化伊士曼公司是为医药、农化产品及其它产品提供客户定产品及其它产品提供客户定制精细化学品的全球十大供制精细化学品的全球十大供应商之一。应商之一。 2021/3/1014二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理单位（千万）第一季度第二季度第三季度第四季度年度销售收入 销售收入CASPI重建，出售，加固产品线 销售收入连续生产线总销售收入$174265439$193283476$74283357282282$44111131554运营收入（支出），资产损耗，改组费用 运营损失CASPI重建，出售，加固产品线 运营收入连续生产线总运营收入（支出）（11）4130（72）48（24）240382323（85）15267其他运营支出 资产损耗，改组费用CASPI重建，出售，加 固产品线 资产损耗，改组费用连续生产线总资产损耗及改组费用5166636913422729812004年年伊士曼伊士曼销售收入以及其他主要数据详单销售收入以及其他主要数据详单 2021/3/1015二、煤化工整体战略梳理二、煤化工整体战略梳理研究结论：研究结论： 上海焦化是我们35年的标竿企业，特别是工艺技术应用与研发方面，值得我们借鉴。 伊士曼是我们520年追赶的行业标竿，特别是在高附加值化工产品深加工上，完全可以采取复制形式。 相对于煤化工，我们能源链的对标企业比较困难，尤其在能源化工模式上，但这可以发展成为我们差异化战略的优势。4、国内、国际对标企业国内、国际对标企业 其它对标企业及指标2021/3/1016三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略1、总体战略、总体战略国际知名大型化能源化工公司技术国际化技术国际化为牵引为牵引实现管理的实现管理的国际化国际化资金、人才、资金、人才、市场资源国际市场资源国际化为支撑化为支撑2021/3/1017三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略2、技术国际化、技术国际化技术输出技术应用技术自主研发（知识产权）利用技术公司的技术和信息平台，通过技术转移、海外技术开发、组建技术联盟进行合作研究开发等方式，实现技术的国际化。 2021/3/1018三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略3、资金国际化、资金国际化利用国际平台，实现煤化工和矿业权的上市深化与IFC国际银团等融资项目合作公司上市公司上市项目融资项目融资实现资金国际化战略2021/3/1019三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略4、市场国际化、市场国际化组建销售公司国际业务部开拓国际销售渠道、健全销售网络、避开相关限制、理顺销售通道，主要目标地区：日本、韩国及台湾等。自有产品：甲醇、自有产品：甲醇、DME和和化工产品的海外销售化工产品的海外销售国际贸易国际贸易国际期货交易国际期货交易成立和健全国际物流体系成立和健全国际物流体系2021/3/1020初期不为我所有，但为我所用，松散性人才模式；生产期后派出骨干到国外学习技术与管理；形成核心的国际型专业人才队伍；在技术国际化的过程中，实现人才的国际化 5、人才国际化、人才国际化三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略充分挖掘和占有国内资源；当产业具有一定规模的时候去国外寻找资源 (例如澳大利亚资源丰富) 6、资源国际化、资源国际化2021/3/1021三、煤化工国际化发展战略三、煤化工国际化发展战略2021/3/1022科技思路：利用碳一化学技术生产新型清洁能利用碳一化学技术生产新型清洁能源，利用源，利用MTOMTO、MTPMTP技术生产烯烃进入石油化工技术生产烯烃进入石油化工领域。也可以利用领域。也可以利用FTFT技术生产汽、柴油。技术生产汽、柴油。 资源思路：控制煤炭资源，自营煤矿生产，国外寻找新资源 国际化思路：资源、技术、 人才、金融、市场产业化思路：形成采煤、煤化工、气体回收、运输、装备制造、发电、建材等产业链的国际型企业。新奥能源新奥能源化工化工大型化思路：装备大型化规模大型化跟进国际标竿企业 四、煤化工国际化总体思路2021/3/10232021/3/1024