武汉#改制方案武汉#改制办公室制作二四年四月二十三日全面描述武汉的历史、现状和未来理顺武汉改制工作的要点提出武汉改制的各种思路测算武汉的改制费用和预期成本我们希望中国能尽快下发改制的指导性意见武汉改制时机已成熟，宜早不宜迟武汉改制必须选择突破口原方案提纲一.公司基本情况二.改制的必要性与可行性三.改制分流的指导思想、目标和措施四.业务整合与股权设置五.资产处置六.职工安置七.改制后企业的发展思路八.改制实施计划本方案提纲第一章.改制的背景第一节武汉综述第二节改制的外部背景第三节内部面临的问题第二章.武汉战略规划第四章.武汉主辅分离改制方案第一节主辅业的划分第二节辅业改制分流的指导思想、目标和措施第三节辅业改制资金来源第四节辅业改制成本分析第五节辅业改制分流实施第三章.武汉规范改制方案第一节武汉规范改制背景第二节武汉规范改制思路第三节武汉规范改制方案方案一：全员身份转换方案二：双轨制改制原方案与本方案的异同相同：武汉制订的具体方案仍为原方案架构相异：强化了战略规划；提出了多种改制思路本本方案改制脉络方案改制脉络改制主辅分离改制武汉规范改制全员身份转换改制双轨制改制以下按各章节详细介绍以下按各章节详细介绍 武汉改制方案武汉改制方案第一章 武汉改制背景第一节 武汉综述概况 拥有电源等自主知识产权的产品 曾占有全国80的电源产品市场合作和引进了先进的产品和工艺技术多次在全国评比中取得优异的成绩产品多元化并系列化武汉股权结构和组织结构公司注册资本:一亿元法定代表人:公司法人组成:三个法人资本金武汉组织结构扁平化管理武汉分、子公司基本情况武汉分、子公司基本情况16151413121110987654321净资产职工人数主要产品股权结构注册资本成立时间公司名称序号武汉公司市场状况20012003分子公司及本部销售状况表（单位万元）序号公司名称2001年2002年2003年1集团本部2345678910111213并入总公司14并入总公司15161718武汉人力资源状况武汉财务状况武汉技术情况第二节 改制的外部背景859号文件的分析一个规划两个转变三种关系三类资产兄弟企业改制的五种模式1、以“整体出售，外资接盘”为特征的深圳发展银行模式2、以“整体出售，民营接盘”为特征的科龙模式3、以MBO为特征的美的模式4、以“境外投资者、经理层、职工混合持股”为特征的TCL模式5、以职工持股会为特征的职工持股模式 竞争对手的企业性质公司性质导致了税收等政策上的差异公司性质决定了企业的约束与激励的机制第三节第三节 武汉内部问题武汉内部问题武汉内部存在的问题涵盖了各个方面和各个层面1、产权结构2、人力资源3、市场4、财务5、供应和物流6、生产7、技术创新仅以这三个方面为例，加以说明产权结构问题出自人不“到位”监管不严：导致国有资产流失监管太严：束缚了管理者的手脚，容易丧失发展机遇法人治理结构问题在分子公司中尤为突出权力过于集中董事会、监事会没有发挥应有的作用人力资源问题28%2%33%11%38%61%1%26%0%10%20%30%40%50%60%70%45岁3545岁2534岁24岁年龄结构比较图武汉#行业水平老龄化严重学历结构比较图0%10%20%30%40%50%60%70%硕士本科专科其他武汉#行业水平人员素质结构不平衡人员流失情况严重市场问题合同量下滑市场问题激励与约束机制不健全高层公关力度不够市场人员素质不平衡市场萎缩，利润下降产品价格持续下降第二章 武汉战略规划一、产业规划（一）国际通信市场（二）国内行业环境（三）国内市场状况及预测二、企业内部分析（一）SWOT分析（二）战略定位和总体战略三、组织结构战略（一）企业生命周期理论决定扁平化管理（二）建立“协同型”组织结构（三）实现“扁平化”和协同型的思路四、业务组合战略（一）波士顿矩阵分析（二）业务组合解决思路五、技术创新战略（一）技术创新的目标和方向（二）技术创新解决思路六、营销战略（一）营销战略目标（二）实现营销战略的思路七、财务战略（一）投资战略（二）融资战略（三）财务管理战略（四）实现财务战略的思路八、人力资源战略（一）人力资源聘用和培养目标（二）人才培养原则（三）人员队伍建设（四）用人原则（五）培训原则（六）实现人力资源战略的思路九、生产战略（一）5S现场管理（二）全面质量管理（三）设计并实施制造流程十、物流管理战略十一、信息化战略十二、企业文化战略产业规划分析国际市场仍处于低靡，但3G会带来复苏和发展国内环境的“五力”分析潜在加入者买方供应者替代物产业竞争者现有企业间竞争产业规划分析国内市场状况及预测1、3G移动市场2、民用化3、铁广卫市场4、UPS及逆变器市场企业内部分析SWOTSWOT矩阵分析矩阵分析竞争压力增大新竞争者进入行业用户讨价还价能力增强通货膨胀增加了库存管理的压力行业革命性技术创新缓慢有限相关多元化减少了投资风险市场容量将随3G有大幅提高能够争取新的用户群能够依靠中国的集团优势国际合作的可能性增加产权技术优势规模经济优势品牌形象优势适应力强的经营战略营销渠道优势制造设备优势人员老化竞争地位恶化资金拮据技术开发滞后营销水平低内部原因导致利润率下降战略实施的历史记录不佳武汉的战略地位武汉的战略地位O 机会机会T 威胁威胁S 优势优势W 劣势劣势企业内部分析做实、做强、做优，把武汉打造成中国“动力系统解决方案”的主要供应商。战略定位战略目标1、市场占有率目标2、销售额增长目标3、销售利润增长目标4、国际市场目标武汉总体战略实现思路“一个坚持、两个转变、三个实现一个坚持、两个转变、三个实现” 一个坚持一个坚持是指：坚持以电源为主业的产业策略，逐步实现由电源设备制造商向动力环境系统服务商的发展愿望；两个转变两个转变是指：利用国企企业改制的机会，转变武汉产权结构，转变职工身份，真正为公司发展解除包袱； 三个实现三个实现是指：通过武汉企业职能战略实现电源产业 的强、优、实。企业职能战略包括了组织结构战略、业务组合战略、技术创新战略、营销战略、财务战略、人力资源战略、生产战略、物流战略、信息化战略和企业文化战略等10个方面的内容。 变变变变 革革革革 管管管管 理理理理 旧旧旧旧 的的的的 新新新新 的的的的 组织结构战略扁平化是武汉最适宜的组织模式业务组合战略相关市场份额增长高低高低市场容量增长技术创新战略通信电源绿色能源利用燃料电池通信终端营销战略价格分销促销公共关系政治力产品市场市场通过营销6PS建设，以超越竞争对手为目标 生产战略整理整理整顿整顿 清扫清扫清洁素养素养3、MRP 人力资源战略人才培养队伍建设用人原则培训原则市场化财务战略融资战略通信电源移动、地产其他绿色能源投资战略方向供应和物流战略建立与供应商的价值链原料供应生产制造用户信息化战略营销管理建立CRM生产管理与物流建立 MRP财务管理建 立 VM系统 人事管理建立HRIS战 略管 理ERP第三章 武汉规范改制方案第一节 规范改制背景1、政策和理论2、武汉主体企业改制的迫切性第二节 规范改制的思路1、核心是身份转换2、产权结构变革是补充第三节 规范改制的方案方案一：全员身份转换1、指导思想和措施2、资金来源和改制成本3、经济补偿金的支付方 式可考虑现金与股权相结合4、产权结构改革方案二：双轨制改制1、指导思想和措施2、资金来源和改制成本3、经济补偿金的支付方式4、产权结构改革主体企业为什么要规范改制辅业改制只是国企改革的一部分，是为主体企业创造改革条件，一旦条件成熟，主体企业必然顺势而动，实现改制。武汉的历史包袱是“干大于枝，如果只是辅业改制，其结果并没有解决主体企业的根本问题主体企业改制的两个方案全员身份转换方案双轨制方案武汉主体企业国有身份武汉主体企业国有身份职工全部转变身份职工全部转变身份用用现金或股权的形式支付经现金或股权的形式支付经济补偿金济补偿金全员变更和重新签订劳动全员变更和重新签订劳动合同合同产权结构改革产权结构改革武汉主体企业国有身份武汉主体企业国有身份职工按自愿原则转变身份，职工按自愿原则转变身份，一部分人转换了国有身份，一部分人转换了国有身份，一部分人保持国有身份一部分人保持国有身份用用现金或股权的形式支付已现金或股权的形式支付已转变身份职工的经济补偿金转变身份职工的经济补偿金与身份转变了的职工变更与身份转变了的职工变更和重新签订劳动合同和重新签订劳动合同引入市场化的考核机制，考引入市场化的考核机制，考核转变身份的员工，并与待核转变身份的员工，并与待遇挂钩遇挂钩产权结构改革产权结构改革主体企业规范改制的资金来源无论采取哪种改制方案，其资金来源都相同三类资产净资产改制资金总额：土地出让不同的是人员身份转换的改制成本全员身份转换方案双轨制方案1、参与身份转换人数2、经济补偿金3、其他费用4、特殊职工处理身份转换成本总计：身份转换成本总计：1、参与身份转换人数2、经济补偿金3、其他费用身份转换成本总计：身份转换成本总计：两个方案各具优劣全员身份转换方案双轨制方案优点：毕其功于一役弱点：成本巨大；容易引起企业动荡优点：成本小；改制比较平稳弱点：改革不彻底；以后实施的考核制度可能会受到影响两种方案的产权结构改革基本相同1 1、引进战略伙伴、引进战略伙伴2 2、管理层参股、管理层参股3 3、职工参股、职工参股4 4、管理层期权期股激励、管理层期权期股激励第四章 主辅分离改制方案第一节 主辅业的划分一、主业二、辅业第二节 改制分流的指导思想、目标和措施一、指导思想（一）859号文件（二）关于期权期股的剩余索取权理论（三）期权期股在我国的实施情况（四）“扶上马送一程”对辅业改制后的支持二、辅业改制分流的目标（一）产权结构（二）人员身份转换三、辅业改制分流措施（一）产权结构改制 1、“两步走”措施 2、武汉分子公司改制的四种模式（二）分流人员安置措施第三节 辅业改制资金来源第四节 辅业改制成本分析一、资产处置成本二、职工安置费用三、改制成本汇总第五节 辅业改制分流实施第一节 主辅业的划分主业：通信电源, UPS逆变器辅业：物业；机加工；监控；通信仪表；广告；环保；电池；房地产；电力电源；PHS设备等依据战略规划第二节 指导思想、目标和措施剩余索取权理论是管理层激励的有力支持国内实施情况国资委2004年工作重点已经提出股权激励是有效手段859号文件是指导思想“骑上马送一程”是对改制企业的支持辅业改制目标股权多元化健全法人治理结构人员身份转换市场化人力资源配置辅业改制目标辅业改制措施产权多元化“两步走”公司制改造公司制改造公司制形式股东来源期权期股计划期权期股计划国有资产代表国有资产代表战略投资者战略投资者管理层管理层员工员工人员人员配股比例配股比例第三节 改制资金来源土地出让三类资产净资产改制资金总额：第四节 改制成本分析资产处置成本1、产权关系交易成本2、债权债务处理3、三类资产处置4、理顺产权关系成本职工安置费用1、经济补偿金2、其他费用3、特殊职工处理改制成本汇总：第五节 辅业改制分流实施注意事项：1、宣传2、职工代表大会的作用3、国有产权交易结束语结束语树立信心转变观念大胆创新坚定改革重塑辉煌