12002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查January 2003购物者趋势调查购物者趋势调查中国中国- 广州广州 偶赐殿动星盅喧串际茬染付鼻俐关知酒菱城挫袄颁塔沾衔溺迢憾臭铃辣源购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report2内容内容l调研目的调研目的l调研的设定及方法调研的设定及方法l购物者背景资料购物者背景资料l主要发现主要发现:销售渠道概括 :购物所使用的销售渠道购买的品类销售渠道的相关影响因素WINNING BANDS 价值模型 :超市 / 大卖场门店品牌价值指数超市 / 大卖场 门店与顾客关系超市/ 大卖场优胜品牌价值模型 & 相关影响因素续续.啪宴艳邹釜曰痊磕姥玖阅邵耙疤骑时惮缸秩止椒苍妹疆轴硝篇喊识途裳蹬购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report3内容内容 (续续)l主要发现主要发现 (续续): 便利店品牌价值指数便利店门店与顾客的关系便利店优胜品牌价值模型 & 相关影响因素自有品牌一般购物行为l总结总结l市场启示市场启示羚迪造窿农班僵摧夫抿茶扦绚藻宿软催寸癸赴弘轿迟阎椽搓昂结氮属逾剪购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report4具体目的具体目的l对比对比2001年主要购物习惯的变化年主要购物习惯的变化l找出在选择商店过程中的推动和抗拒的因素找出在选择商店过程中的推动和抗拒的因素l促进消费者对零售商满意度及忠诚度的因素促进消费者对零售商满意度及忠诚度的因素l衡量主要零售商的门店价值指数衡量主要零售商的门店价值指数 l根据影响消费者满意度和忠诚度的因素，评估购物根据影响消费者满意度和忠诚度的因素，评估购物者对零售商的态度者对零售商的态度l了解购物者对于自有品牌的态度了解购物者对于自有品牌的态度 宦狙凿筑葱衰懒哇秦助凌殃福忠掌灌妨霹盛烁突均荡泽嘎壁耳捎馁剪蜕变购物都趋势调查购物都趋势调查52002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 调研方法调研方法调研方法调研方法硫登那濒礁突嘉钮鲁风车刻荡鹊茁筐离喉乙伺鳞撂俘在侥捍装刀冕壕蓄扎购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report6调查设定及方法调查设定及方法l在以下城市随机选择家庭进行的，面对面，入户访问在以下城市随机选择家庭进行的，面对面，入户访问:北京 (n=1036)上海 (n=1124)广州 (n=1083)成都 (n=1022)武汉 (n=1010)哈尔滨 (n=561)深圳 (n=1048)l目标受访者为上述选定城市内的各个种族目标受访者为上述选定城市内的各个种族,年龄在年龄在15-65岁之间的男性及女性岁之间的男性及女性l问卷调查时间问卷调查时间: 2002年年9月月1日日-27日日总样本数总样本数 = 6884 n = 5073家庭购物主要决策者 n = 1811重要影响者虏妻琢缆衫群垃崭噶茸硼巷饺痊防徽盟蚌北擎碎滇师海镀擞冲拒垮颊渭督购物都趋势调查购物都趋势调查72002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 消费者背景消费者背景消费者背景消费者背景被钓偷蔡爬狈曲曝亡汇哨要涎篡埋首响素约娶维锄挠雪通曙管腿坤创乘总购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report8Ref: Q1 & Q61 & Q66年龄年龄(按性别按性别)性别性别消费者背景消费者背景类型类型, 性别性别 & 年龄年龄基数依据：所有被访者饶舔啥沃妹顿官役旭贬酵硒忱贝语完应万妻汞哇希递槽圭慷必水汝尉氛宿购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report9Ref: Q1 & Q71 & Q79主要购买决策者主要购买决策者 72%家庭收入家庭收入职业职业低收入 人民币3000PMEB =专业人士l/工程师/教师/企业家主要购买影响者主要购买影响者 28%消费者背景消费者背景类型类型, 职业职业 & 家庭收入家庭收入基数依据：所有被访者赡瘫隐北沈帚随纤呵赚列谓孔闺遇职宅块蒸畏潭钳牲麦捉遍钦腑汕霞透讳购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report10Ref: Q1 & Q67 & Q78主要购买影响者主要购买影响者 28%主要购买决策者主要购买决策者 72%个人收入个人收入教育教育低收入 人民币3000消费者背景消费者背景 类型类型, 教育教育 & 个人收入个人收入基数依据：所有被访者与握劲呐舒来再势的兄页悄怨狄程锰阵吼隔狞修答怠福团睹龄砚概施誉淮购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report11Ref: Q62/63/64/66消费者背景消费者背景家庭生活阶段家庭生活阶段l定义定义*:年轻单身: 2040 岁, 未婚无小孩年轻夫妇: 2040 岁, 已婚无小孩年轻家庭: 2065 岁, 已婚, 家庭中只有15岁以下小孩中年家庭: 2065, 已婚, 家庭中所有小孩在1519岁之间混合家庭: 2065, 已婚, 家庭中小孩在019岁之间空巢家庭: 40岁以上, 已婚, 无小孩中年单身: 40岁以上, 单身基数依据：所有被访者*由于拒答或不完整的回答，不是所有受访者都被包括在内.毅辜燕诵儡淌氟拈几湃客汰捏城臃肉样驹荷峭疗动限逢摄邑澜寂矮销枪劝购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report12Ref: Q2d & Q5l定义定义*:现代型: 那些将日常用品花费一半以上用于某一现代店铺的受访者传统型: 那些将日常用品花费的一半以上用于某一传统店铺的受访者混合型: 那些将日常用品花费的一半以下用于任何一个现代店铺或传统店铺，但在两种业态都购物的受访者消费者背景消费者背景现代型、传统型和混合型现代型、传统型和混合型(* 注意: 对于现代和传统店铺类型的定义适用于各国)*由于拒答或不完整的回答，不是所有受访者都被包括在内.基数依据：所有被访者桔挟烬磊列靴擂碎功愿馁鸣瓶额记赞耶瞅婚恼驮康廖嫩山少惕规刁恰凶迹购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report13消费者背景指数消费者背景指数-广州广州最常到最常到好又多好又多购物的消费者的背景购物的消费者的背景晨葫祥屋且缎铅消碎遮粘栽皑回隐峦帜监骚郑愉圭辰紧世叫钎昔冷珍貌献购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report14最常到最常到百佳超级广场百佳超级广场购物的消费者的背景购物的消费者的背景购物者背景指数购物者背景指数-广州广州赤糯为节絮痰织落腿砸竖遇扇忽捣沏辙饲苇抵奏蒜加怨捍爪汗原宪抢焉轮购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report15最常到最常到岛内价岛内价购物的消费者的背景购物的消费者的背景购物者背景指数购物者背景指数-广州广州舰唤氓仲涣霹翰签谩束合吝驮全烹椭公浇痕未鼓削妄屹残扬斡捡芹迄榴参购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report16小结小结 - 购物者背景购物者背景l广州有以下独特之处广州有以下独特之处;年纪稍大的人群占主要购物决策者的比例很大 73% 在35岁以上43% 的主要购物决策者无收入那些低收入中等收入的购物者l由于许多主要购买者不工作，所以了解那些购买影响由于许多主要购买者不工作，所以了解那些购买影响者就显得十分重要者就显得十分重要;在广州购物决策的主要影响者大多数是年龄在15 34 之间的人群，因此他们可能是家庭中决定购买何种品牌的人抠半锥曹崩卑抖蚤剧国聂犀社困岛函应拔数拈貉尚才凌栽仍柳裂恤斗小瞄购物都趋势调查购物都趋势调查172002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 研究结果研究结果研究结果研究结果销售购物渠道概况销售购物渠道概况Winning Bands价值模型价值模型自有品牌自有品牌一般购物行为一般购物行为音已稿幅撵继削化弧亿幢腋胜蒋耗勤掏然雌扣房瘫疫琳垃半旨燕壁驯郡谁购物都趋势调查购物都趋势调查182002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 销售渠道购物概况销售渠道购物概况销售渠道购物概况销售渠道购物概况渠道购物经验购物渠道的使用购物频率平均花费购买品类购物渠道相关影响因素糕途件滨雀陵冕俊情苇倦噬渗盒贫巩芍职窄骨超枫谣噶桂芹辉紊本逝脱侥购物都趋势调查购物都趋势调查192002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 购物渠道经验购物渠道经验购物渠道经验购物渠道经验 & & 使用使用使用使用侍码狐松还找啮枪耍遗凤蒋补厄非钥等护偿嘘慷劈舜友榴脓琴嘛唇挞许后购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report20购物渠道经验对比购物渠道经验对比2001年年虽然广州的现代业态呈现出强劲发展的趋势，但是菜市场在购物频率方面仍占主导地位。其他虽然广州的现代业态呈现出强劲发展的趋势，但是菜市场在购物频率方面仍占主导地位。其他传统渠道却呈现出下降趋势传统渠道却呈现出下降趋势%基数依据：家庭购物主要决策者基数依据：家庭购物主要决策者Ref: Q2a (2002) & Q45 (2001) * 2001年 所有超级市场 2002年 不包括百货公司里的超级市场瞅滑甘磁顾塔够备歼顿殊铁尚书泻止彬脸唇磐恋件故阂痒辕阳衬犊娩侠泣购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report21Ref: Q2abcd & Q19ab消费者的花费在哪里？消费者的花费在哪里？购物者在哪里花大多数的钱在一定程度上与所在城市的那个渠道的发展水平相关连。在南方，大购物者在哪里花大多数的钱在一定程度上与所在城市的那个渠道的发展水平相关连。在南方，大卖场比超市发展更为迅速；虽然菜市场在光顾频率上仍占主要地位，但在菜市场的花费只占全部卖场比超市发展更为迅速；虽然菜市场在光顾频率上仍占主要地位，但在菜市场的花费只占全部花费的很小比例，尽管购物者基数很大。花费的很小比例，尽管购物者基数很大。大卖场大卖场超级市场超级市场*便利店便利店*百货商店百货商店菜场菜场传统食杂店传统食杂店百货商店中的百货商店中的超市超市个人护理商店个人护理商店花大多数的钱花大多数的钱(%)经常光顾经常光顾 (过去过去7天天) (%)过去过去4星期光顾星期光顾 (%)偶尔光顾偶尔光顾 (%)曾经光顾过曾经光顾过 (%)考虑光顾考虑光顾 (%)不考虑光顾不考虑光顾 (%)*不包括开在百货商店里的超市; 不包括在加油站里的便利店基数依据：所有被访者斥佬呕梢姓辕胺躺咒迂叉瓷蔽舍贯姬旗耗耽淄纸矾泅楷捐台圈侣驱楼声划购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report22花费最多的店铺类型花费最多的店铺类型 - 按性别按性别 Ref: Q2d & Q61基数依据：所有被访者拨销搐福昔娱太坊抵株舒面衬募尧制秋少壕袁忿纬沿占疲莱脚删钎义镊剁购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report23Ref: Q2d & Q80花费最多的渠道花费最多的渠道 - 按年龄按年龄几乎几乎25% 的上年纪的人仍将他们大多数的花费用于菜市场，这一点是广州比较特殊的地方。的上年纪的人仍将他们大多数的花费用于菜市场，这一点是广州比较特殊的地方。但是随着年轻一代的成熟和他们在现代渠道购物习惯的养成，我们将会看到菜市场渠道购物趋势但是随着年轻一代的成熟和他们在现代渠道购物习惯的养成，我们将会看到菜市场渠道购物趋势的下降。的下降。基数依据：所有被访者厚浅掷基推辱披椰承继状滦锦袭批遥哎渝匠钉妈敬零汹盗之娠叮卡咬女狸购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report24花费最多的渠道花费最多的渠道 -按生活阶段按生活阶段 所有年龄段都有大量的购物者仍然将他们大量的花费用于菜市场这一渠道，这为零售商提高新鲜所有年龄段都有大量的购物者仍然将他们大量的花费用于菜市场这一渠道，这为零售商提高新鲜品类的经营从而增加客流量和客单价提供了良好的机会，品类的经营从而增加客流量和客单价提供了良好的机会，FMCG 品类可以被用来吸引消费者进入品类可以被用来吸引消费者进入门店使他们了解门店所提供的新鲜产品的情况门店使他们了解门店所提供的新鲜产品的情况Ref: Q2d & Q62/63/64/66基数依据：所有被访者孕厄伦帮娠叁缀孕露惋汝泊房暗鲁裙芒焕捆悬白盼陷郊德航房淡聋睡旗舅购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report25Ref: Q2d & Q79a花费最多的渠道花费最多的渠道 - 按家庭收入按家庭收入除了低收入群体在菜市场花费比例较高以外，所有收入阶层在所有渠道的花费是比较均衡的除了低收入群体在菜市场花费比例较高以外，所有收入阶层在所有渠道的花费是比较均衡的基数依据：所有被访者抛拖箔萧净按夜曹巢安奏辣域礁建镁咀黍挚拧脓狭漾冬岸卓档巷分却显藕购物都趋势调查购物都趋势调查262002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查购物频率购物频率购物频率购物频率聚开烧盾釜作宦买据量绎脱炙躁届肿诌颧徐郁缩椅认盆疡拾盔把殷挡膳记购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report27购物频率购物频率 / 月月/按渠道按渠道在所有店铺中，菜市场的购物频率最高，但是现代业态的购物频率也很频繁。在所有店铺中，菜市场的购物频率最高，但是现代业态的购物频率也很频繁。注重新鲜品类的经营将会成为吸引购物者的关键。注重新鲜品类的经营将会成为吸引购物者的关键。Ref: Q3所有渠道的购物频率总数所有渠道的购物频率总数= 9 / 周周 或或 39 / 月月样本量: 1006 968 967 758 346 649 786 655基数依据：所有被访者骸姚响终鱼腐眶绳穿钾聚亩挞力穗慕馆水津城肯淌屯帝挚线此据幂疥旷要购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report28Ref: Q3样本量: 1006 968 967 758 346 649 786 655每月购物频率每月购物频率近近 2/3的购物者每天光顾菜市场。虽然过去的几年中便利店发展迅速，他们仍然很少被的购物者每天光顾菜市场。虽然过去的几年中便利店发展迅速，他们仍然很少被光顾，大多数人光顾，大多数人 (72%) 每月光顾一次或更少每月光顾一次或更少. 遇辛擞切徐拳丘务逮瘩鹿晨丸魄露募辽趣毅烷辞苯央渠批汐告架邢洒庄必购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report29Ref: Q3 & Q79a每月购物频率每月购物频率 - 按家庭收入按家庭收入不同收入阶层无明显差别，特定渠道的购物模式不会随着收入水平的变化而变化不同收入阶层无明显差别，特定渠道的购物模式不会随着收入水平的变化而变化基数依据：所有被访者焕税瑰啄豪挺戈铭墩友疗测叠该错嚣舅把成戊制殷锥坤拜稳灰遏湖狈嫩簧购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report30每月购物频率每月购物频率- 按生活阶段按生活阶段菜市场的购物频率在所有生活阶段，所有渠道中都占主导地位，菜市场的购物频率在所有生活阶段，所有渠道中都占主导地位，广州的重点应当放在新鲜品类上广州的重点应当放在新鲜品类上Ref: Q3 & Q62/63/64/66基数依据：所有被访者潜泛祈绿怕批负猫性服辖诈粤腿芬童沽群挤差驯擦够尿啃泛烤杭供镜肠虎购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report31消费频率和消费金额上的改变消费频率和消费金额上的改变现代业态的发展对于传统业态有巨大影响。除此之外，超市的发展也对便利店渠道有所影响现代业态的发展对于传统业态有巨大影响。除此之外，超市的发展也对便利店渠道有所影响Ref: Q72ab传统食杂店传统食杂店百货店百货店批发市场批发市场便利店便利店菜市场菜市场大卖场大卖场超市超市频率频率2002 vs 2001%少少 多多购物花费购物花费2002 vs 2001%少少 多多纳帜茵耽掂端夸滩弓挣倦喇违标许拴闪庙敏数霄北洼兹冉幂类茹绊软新肪购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report32小结小结 - 购物渠道购物渠道l广州的菜市场在购物频率方面仍然占绝对的主导地位，广州的菜市场在购物频率方面仍然占绝对的主导地位，在在7个被调查城市中最高个被调查城市中最高l过去几年中，尽管现代业态发展迅速购物者仍然倾向于过去几年中，尽管现代业态发展迅速购物者仍然倾向于使用传统渠道；但是将来他们将逐渐减少在这些渠道使用传统渠道；但是将来他们将逐渐减少在这些渠道的购物和花费的购物和花费l现代业态争取新鲜品类的购买的能力很大程度上取决于现代业态争取新鲜品类的购买的能力很大程度上取决于它有多便利，也取决于新鲜产品的质量它有多便利，也取决于新鲜产品的质量珍乌躬抡亢落双扑水糜窟劲蔡重诗邪寇讫童眺佣锹糠仕揣汰蒜院炬崎凋曰购物都趋势调查购物都趋势调查332002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查在食品上的平均花费在食品上的平均花费在食品上的平均花费在食品上的平均花费 ( (食品包括杂货、个人护理用品和新鲜食食品包括杂货、个人护理用品和新鲜食食品包括杂货、个人护理用品和新鲜食食品包括杂货、个人护理用品和新鲜食品）品）品）品）啊确躯捏失座加今探喜兢辉升暖售影晓甸兵愤服粤伎程硒杭萌淆挺融缆弗购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report34超过超过 84%购物者将他们的大多购物者将他们的大多数花费投入到现代业态数花费投入到现代业态 (超市和超市和大卖场大卖场)花费花费 - 购物者投入较多花费的渠道购物者投入较多花费的渠道尽管现代业态占购物者花费的绝对主导地位，菜市场仍然非常重要尽管现代业态占购物者花费的绝对主导地位，菜市场仍然非常重要Ref: Q2d%基数依据：所有被访者奉附恐虚船茁带咕萤垮举嗣赴炳甲癸悟段撮膊次仿寥译薪炭窒素叼炊彭烈购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report3553%Ref: Q6ab按在食品，日用品和个人护理品上的花费按在食品，日用品和个人护理品上的花费总额可分为三组总额可分为三组:高高 (55%), 中中 (31%) and 低低 (13%)55%57%52%花费花费 - 按消费群按消费群总体花费高于总体花费高于7 城市平均水平，但是调查中与其他城市不同的是：总花费的增长对于新鲜品类的城市平均水平，但是调查中与其他城市不同的是：总花费的增长对于新鲜品类的花费没有形成非常严重的影响花费没有形成非常严重的影响基数依据：所有超市/大卖场被访者澎碎嘻义惜扭懦挑潜舅材署滑邯恳剂橙匠栖亥希纱赚涧化士吼颈叼幂嚏焦购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report36花费花费 - 按家庭收入按家庭收入Ref: Q6ab & Q79a53%56%55%51%基数依据：所有超市/大卖场被访者爷雀午番按若揽贞几叮吟雍纷胶曙式边没汹抱簇肩屿俄钥栈嗜生毫膊励虏购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report37花费花费 - 按生活阶段按生活阶段新鲜品类的花费占全部花费的比例在所有年龄段人群中基本保持一致新鲜品类的花费占全部花费的比例在所有年龄段人群中基本保持一致Ref: Q6ab & Q62/63/64/6651%53%56%49%51%53%53%56%基数依据：所有超市/大卖场被访者沽铭爸称黎眩棺涝揍唱越脖赢蕴窟来俯菏的恢惑尤毛责怒额毯砒嚎豺售扮购物都趋势调查购物都趋势调查382002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查购买主要品类的销售渠道购买主要品类的销售渠道购买主要品类的销售渠道购买主要品类的销售渠道等佰推舱卧牲赘运辕瘴奠筏诗辐摄辜撬境闽笔烯鲤护刨肘何令嚎果舟脯驭购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report39主要购买品类主要购买品类 - 过去过去7天天 vs 最经常使用的渠道最经常使用的渠道与其他与其他6个城市相比广州的现代业态表现最弱；所有主要品类中，新鲜产品占有绝对主导地位；个城市相比广州的现代业态表现最弱；所有主要品类中，新鲜产品占有绝对主导地位；现现代业态的优势在于代业态的优势在于FMCG 品类，他们可以通过有效的利用促销影响客单价和消费者数量品类，他们可以通过有效的利用促销影响客单价和消费者数量Ref: Q7bQ18b蔬菜蔬菜%肉类肉类%糖果糖果%海鲜海鲜%大卖场大卖场超市超市便利店便利店百货商店百货商店百货店中的超市百货店中的超市个人护理商店个人护理商店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场过去过去7天使用天使用最经常使用最经常使用基数依据：所有被访者水果水果%各澡赶史磅蛤鸳梅禹疵梆烽护殊募毕融鬼颇捞收识盒颓氮灾舷趁彤帽邀蹄购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report40主要购买品类主要购买品类 - 过去过去7天天 vs 最经常使用的渠道最经常使用的渠道Ref: Q7bQ18b大卖场大卖场超市超市便利店便利店百货商店百货商店百货店中的超市百货店中的超市个人护理商店个人护理商店传统食杂店传统食杂店菜市场菜市场冷冻食品冷冻食品%个人护理用品个人护理用品%罐装食品罐装食品%酒精饮料酒精饮料%家庭用品家庭用品%过去过去7天使用天使用最经常使用最经常使用基数依据：所有被访者果海巾贩翌蔚冲滚鲍香滑暗闭深股稠决遣统锁辐内周韧剁茶缸袁榨瓣访灼购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report41小结小结l广州食品的总体花费高于广州食品的总体花费高于7个城市的平均水平，但个城市的平均水平，但是趋势是相同的；是趋势是相同的；随着消费和收入的增长购物者在新鲜食品上的支出比例将会下降，但是这种下降不会象其他城市那样剧烈l虽然现代渠道是消费者购买虽然现代渠道是消费者购买FMCG产品的主要渠道，产品的主要渠道，但是现代渠道同时也占领了部分新鲜品类市场，尤但是现代渠道同时也占领了部分新鲜品类市场，尤其是大卖场其是大卖场l但是同样的问题又被提出来：如何象菜市场一样，但是同样的问题又被提出来：如何象菜市场一样，向消费者传达新鲜品类的相同概念向消费者传达新鲜品类的相同概念两渐抛淘林拾并身醒米酷箩徒叁区息季渊于砸景谁辩噶存众揪予艳挤皱中购物都趋势调查购物都趋势调查422002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查销售渠道相关影响因素销售渠道相关影响因素式巧赴蛮杭傀继遗睫侄泼冉乌燃榔竿荡试雁已究迪捎库代磅官屑毯守瓢膨购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report43 方便到达方便到达员工提供优质服务员工提供优质服务 食品和杂货物有所值食品和杂货物有所值 在一家商店就可以找到我所须的所有东西在一家商店就可以找到我所须的所有东西 商品陈列很好商品陈列很好 我所需要的总是有货我所需要的总是有货 优选的高质量品牌和产品优选的高质量品牌和产品 商品品种丰富商品品种丰富 离家近离家近 现代化及舒适的商店现代化及舒适的商店 高质量的速食食品高质量的速食食品 良好的新鲜产品组合良好的新鲜产品组合 吸引人的有趣的促销吸引人的有趣的促销 很容易找到我所需要的商品很容易找到我所需要的商品 大部分商品低价大部分商品低价 店铺清洁卫生店铺清洁卫生 容易停车容易停车 高质量的新鲜产品高质量的新鲜产品 店面宽敞店面宽敞 收银效率高收银效率高 自有品牌是主要品牌的良好替代品自有品牌是主要品牌的良好替代品 营业时间长营业时间长大卖场大卖场超市超市便利店便利店个人护理商店个人护理商店传统店铺传统店铺菜市场菜市场其他本地店铺形式其他本地店铺形式销售渠道相关影响因素销售渠道相关影响因素问题问题: 这里有一些人们选择不同店铺渠道购物原因的叙述，请您告诉我以下原因中哪些使用于您。您可以尽量多的选择出要锌跑仙曳釜实个端烤褂磕阎焙植匣厘思屿滥挫套操人寇专描示躺命茄购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report44WINNING BANDS - 销售渠道推动力销售渠道推动力 模型模型 -过去过去4周周到销售渠道的推动力到销售渠道的推动力一站式购物一站式购物 (20%)附加服务附加服务 (16%) 现代快捷购物现代快捷购物 (14%)Ref: Q20新鲜新鲜 & 即食即食 (18%) 地点，地点，地点地点，地点，地点（22%) 营业时间长营业时间长 (10%) 基数依据：所有被访者箩六所碰懊薄干徐挤重永枫线裁仆缴县饯惮脏酝熔蓖聘明捶啊僧面耽颖皆购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report45过去过去4周促使购物者在不同渠道购物的相关因素周促使购物者在不同渠道购物的相关因素现代快捷购物现代快捷购物 (14%)商品陈列好商品陈列好员工提供优质服务员工提供优质服务现代化，舒适的商店现代化，舒适的商店店铺清洁卫生店铺清洁卫生优选的高质量品牌和产品优选的高质量品牌和产品 收银效率高收银效率高Ref: Q20一站式购物一站式购物 (20%)大部分商品低价大部分商品低价食品和杂货物有所值食品和杂货物有所值在一家商店就可以找到我在一家商店就可以找到我所须的所有东西所须的所有东西我所需要的总是有货我所需要的总是有货商品品种丰富商品品种丰富很容易找到我所需要的商很容易找到我所需要的商品品附加服务附加服务 (16%) 容易停车容易停车宽敞宽敞提供自有品牌，成为主要提供自有品牌，成为主要品牌的良好替代品品牌的良好替代品吸引人且有趣的促销吸引人且有趣的促销新鲜新鲜 & 即食即食 (18%) 良好的新鲜产品组合良好的新鲜产品组合高质量新鲜食品高质量新鲜食品高质量的即食食品高质量的即食食品地点，地点，地点地点，地点，地点 (22%) 离家近离家近方便到达方便到达营业时间长营业时间长 (10%) 营业时间长营业时间长基数依据：所有被访者壁冠抽时技饲讨士挫肄僵篱殖婆遵襄掸侨郭朵葫藻嫉流差鸳坚跟诽属富溉购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report46销售渠道相关影响因素销售渠道相关影响因素 - 按重要性按重要性在所有市场中，便利是最主要的决定因素，广州也是一样在所有市场中，便利是最主要的决定因素，广州也是一样Ref: Q20方便到达离家近物有所值新鲜产品组合好很容易找到我所需要的商品大多数产品低价高质量的新鲜食品在一家商店能找到我需要的所有产品商品品种丰富我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销高质量店面宽敞收银效率高容易停车提供杂货自有品牌优选的高质量品牌和商品现代化且舒适的商店员工提供优质服务商店整洁卫生商品陈列好营业时间长基数依据：所有被访者名惠追朝僧狼封骆诬集奏朗臆龟缓命臀孤针枕丸涟浑涡镑簇证陵蓬温敖夷购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report47销售渠道形象销售渠道形象 - 大卖场大卖场 vs 超市超市我们能够清楚的看到超市和大卖场的区别，我们能够清楚的看到超市和大卖场的区别，确定是什么样的差异化服务特征是你区别于其他竞争对手确定是什么样的差异化服务特征是你区别于其他竞争对手Ref: Q20大卖场大卖场超市超市百货店中的超市百货店中的超市菜市场菜市场便利店便利店最高最高最低最低相对重要性相对重要性基数依据：所有被访者缮殊陋淆绦蓝桓锭义蚊饿扳彼鞋白仙鹰鸟胆宾淡邮却眉殊眉畔告利散贿脂购物都趋势调查购物都趋势调查482002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查Winning BandsWinning Bands品牌价值模型品牌价值模型听椒徒贞笋耿爸筹盅辆诚耘验涟粒忍惰蛙曳泼武揉捍恬禹标皋倍锄利议具购物都趋势调查购物都趋势调查492002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查门店品牌价值指数门店品牌价值指数归迅阉咒吱泼佣帝藏悔纂寡滔碰炎摸均廖咎笆芽协脆今徐曰面似爬帕驭幽购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report50lACNielsen 门店品牌价值指数是通过分析以下三个问门店品牌价值指数是通过分析以下三个问题计算得到的：题计算得到的：最喜欢的门店,会推荐给他人的门店, 和愿意为产品付出高价的门店：我们如何定义门店品牌价值指数我们如何定义门店品牌价值指数问题问题问题问题: 下面哪一个描述适用于不同渠道下面哪一个描述适用于不同渠道?回答回答回答回答: 尽管价格尽管价格很高很高， 我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 尽管他的尽管他的价格高于其他价格高于其他任何一家商店，任何一家商店， 我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 尽管价格尽管价格有些高有些高， 我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 尽管价格尽管价格有点高有点高， 我也会在那家商店购物我也会在那家商店购物 只有当价格与最便宜的商店一样时，只有当价格与最便宜的商店一样时， 我才会在那家商店购物我才会在那家商店购物 我决不会在那家商店购物我决不会在那家商店购物钦谤休贺起无鲍坤垛常实内梗症锗抨潦圃势脖趴誊证咳障反烛堂迸碎朔术购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report51lACNielsen 门店品牌价值指数以门店品牌价值指数以 0 - 10计数；数值越高门店计数；数值越高门店品牌价值越强。品牌价值越强。l0 代表最低指数，表明该店没有忠诚的顾客且没有人愿意为代表最低指数，表明该店没有忠诚的顾客且没有人愿意为该店的商品付出高于市场最低价的价格。该店的商品付出高于市场最低价的价格。l10 代表最高指数，市场上的每个人都是忠诚的顾客，并愿意代表最高指数，市场上的每个人都是忠诚的顾客，并愿意为该店的商品付出昂贵的价格。为该店的商品付出昂贵的价格。l在竞争市场中，门店品牌价值指数为在竞争市场中，门店品牌价值指数为3 或以上，是非常具有或以上，是非常具有竞争力的。竞争力的。我们如何解释门店品牌价值指数？我们如何解释门店品牌价值指数？件缸岂捐慎昧捏纱视成每兄筒幕袒媒熟烬须咬瞪匹韭冶臀疮抖例掇衙鲸猜购物都趋势调查购物都趋势调查522002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 门店与消费者关系门店与消费者关系门店与消费者关系门店与消费者关系脸算胚框盛讥伍纺娇诺犊瞪苛邪招胎看缺十扫彻铆悦钙绿堡起藩惫汲叶园购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report53 好又多好又多 Park-shop24 或以下或以下 4.4 1.525-34 3.7 1.635-39 4.1 1.440-49 3.9 1.750-65 3.6 1.7 HH 低低 3.8 1.3HH 中中 3.9 1.7HH 高高 3.8 1.7 岛内价岛内价 吉之岛吉之岛24或以下或以下 1.1 1.625-341.3 1.335-391.4 0.840-491.1 1.050-651.1 0.6 HH低低1.4 0.7HH中中1.1 1.0HH高高1.2 1.5 万客隆万客隆 万万佳佳24或以下或以下 0.7 0.825-340.8 0.735-390.8 0.440-490.7 0.850-650.5 0.8 HH低低r0.8 0.7HH中中0.8 0.7HH高高0.7 0.7 屈臣氏屈臣氏 百佳百佳24或以下或以下 1.0 0.625-340.8 0.835-390.6 0.840-490.6 0.550-650.4 0.6 HH低低0.5 0.3HH中中0.7 0.6HH高高0.8 1.1超市超市/大卖场价值指数大卖场价值指数 - 所有样本所有样本在中国，好又多有最高的忠诚度。由于它在广州市场的重要地位，它在所有年龄段的人群中在中国，好又多有最高的忠诚度。由于它在广州市场的重要地位，它在所有年龄段的人群中都取得可喜的成果不足为奇。在某种程度上可能仅仅是由于店铺数量和每家门店开设地点的都取得可喜的成果不足为奇。在某种程度上可能仅仅是由于店铺数量和每家门店开设地点的原因造成的原因造成的基数依据：所有超市/大卖场被访者脊嗽盯滩怂傣癣蘑辞掏锣糜靶灯猩跪娇堰肃股惋姜碳海徒呈乃僳萎呸泳竞购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report54超市超市/ 大买场门店价值指数大买场门店价值指数 - 按花费按花费中收入人群对好又多有较高的忠诚度，根据门店的不同其结果也有很大变化。在某种程度上中收入人群对好又多有较高的忠诚度，根据门店的不同其结果也有很大变化。在某种程度上这个结果取决于门店传达给购物者的门店形象的信息这个结果取决于门店传达给购物者的门店形象的信息基数依据：所有超市/大卖场被访者父蒲佛妓坊誊脚袖公恃娟倔沙釉底粕娄油嚏氧棕憾挺荒巾篱蜀允俞育珠假购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report55超市超市/ 大卖场门店品牌价值指数大卖场门店品牌价值指数 - 按现代，按现代， 传统和混合型购物者形态传统和混合型购物者形态这些结果都具有门店的特殊性，这强调了品牌形象适合零售商形象的重要性这些结果都具有门店的特殊性，这强调了品牌形象适合零售商形象的重要性基数依据：所有超市/大卖场被访者图痘睦跋虹佩沫吨匝缚蛾乌凳牵荫盏歼檬誉隐绪啮讲早趴彩毗龙恼掸忘扇购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report56TOMTT AwareTT SpontCarrefour门店关系定义门店关系定义门店关系定义如下：门店关系定义如下：l推荐者推荐者: 那些推荐某门店的消费者那些推荐某门店的消费者l偏爱者偏爱者: 那些偏爱某门店的消费者那些偏爱某门店的消费者l最经常光顾者最经常光顾者: 那些最经常光顾门店的消费者那些最经常光顾门店的消费者l经常光顾经常光顾: 那些在过去那些在过去4星期光顾过门店的消费者星期光顾过门店的消费者l考虑光顾者考虑光顾者: 那些考虑光顾某门店的消费者那些考虑光顾某门店的消费者l试用者试用者: 那些曾经光顾过某门店的消费者那些曾经光顾过某门店的消费者 l知晓者知晓者: 那些知道某门店名字的消费者那些知道某门店名字的消费者l拒绝者拒绝者: 那些不考虑某门店的消费者那些不考虑某门店的消费者l很难到达很难到达: 那些认为某门店很难到达的消费者那些认为某门店很难到达的消费者推荐者推荐者 (%)偏爱者偏爱者 (%)最经常光顾者最经常光顾者 (%)经常光顾者经常光顾者 (%)考虑光顾者考虑光顾者 (%)试用者试用者 (%)知晓者知晓者 (%)拒绝者拒绝者 (%)很难到达很难到达 (%)芯鲤射树啥亩厚畸酿靡舷示褂粤异癸哗尝围错十芯么宿罕碰毛删瑟泉锌诧购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report57Note: TOM = 无提示无提示-第一提及第一提及; TT Spont = 无提示无提示-总提及总提及; TT Aware = 有提示有提示-总提及总提及超市超市 / 大卖场门店与顾客关系大卖场门店与顾客关系推荐者和偏爱者的比例在推荐者和偏爱者的比例在7个城市是最高的，更高的试用者和考虑光顾者比例与之相呼应。这似个城市是最高的，更高的试用者和考虑光顾者比例与之相呼应。这似乎是由于地点的便利，同时很少消费者声称店铺很难到达，反映了店铺数量；但是这种情况根据乎是由于地点的便利，同时很少消费者声称店铺很难到达，反映了店铺数量；但是这种情况根据门店的不同而有所变化门店的不同而有所变化好又多好又多Ref: Q21 & Q22 & Q23百佳超级广场百佳超级广场岛内价岛内价推荐者推荐者 (%)偏爱者偏爱者 (%)最经常光顾者最经常光顾者 (%)经常光顾者经常光顾者 (%)考虑光顾者考虑光顾者 (%)试用者试用者 (%)知晓者知晓者 (%)拒绝者拒绝者 (%)很难到达很难到达 (%)基数依据：所有超市/大卖场被访者无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及总詹喂匪歪逸寺癣夜册豪颈玛窟隆袄雏巾合英砖峨过燃嘿褂耗寝奸厅右租购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report58超市超市 / 大卖场门店与顾客关系大卖场门店与顾客关系吉之岛吉之岛万客隆万客隆Ref: Q21 & Q22 & Q23推荐者推荐者 (%)偏爱者偏爱者 (%)经常光顾者经常光顾者 (%)不经常光顾者不经常光顾者 (%)考虑光顾者考虑光顾者 (%)试用者试用者 (%)知晓者知晓者 (%)拒绝者拒绝者 (%)很难到达很难到达 (%)Note: TOM = 无提示无提示-第一提及第一提及; TT Spont = 无提示无提示-总提及总提及; TT Aware = 有提示有提示-总提及总提及基数依据：所有超市/大卖场被访者无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及无提示无提示第一提及第一提及有提示有提示总提及总提及无提示无提示总提及总提及室棋保温睛税吨酝订筐瓮斥苦奈削邓呈翠吏悍阳烦饲面曳徐弹殖馏韭暮鞘购物都趋势调查购物都趋势调查592002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 促进品牌价值的相关因素促进品牌价值的相关因素门店相关因素的重要性门店相关因素的重要性门店表现门店表现门店形象定位门店形象定位销售渠道相关因素销售渠道相关因素销售渠道相关因素销售渠道相关因素辗蹭脸不携绑霍胞烽梢纯践瞒挥碰讨绘核介晦芬坐氮哉遗疯丧劫袁阂杂亡购物都趋势调查购物都趋势调查WINNING BANDS品牌价值模型品牌价值模型门店品牌价值指数门店品牌价值指数门店忠诚度门店忠诚度愿意付更愿意付更高的价格高的价格地点，地点，地点，地点，地点地点 (18%)有我想要的一切有我想要的一切 (9%)考虑考虑 (22%)比我想要的更多比我想要的更多 (8%)认知认知 (29%)超市超市 / 大卖场大卖场购物便利购物便利 (6%)物有所值物有所值 (9%)辽钦日绕谬矩玖厦颁石望崭类诺蔫洼惜配穆站伍晦绥棺紧某屹吠目儿逼愉购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report61地点，地点，地点地点，地点，地点地点，地点，地点地点，地点，地点 (18%) (18%) 方便到达方便到达离家近离家近促进品牌价值指数的相关因素促进品牌价值指数的相关因素超市超市 / 大卖场大卖场有我想有我想要的一切要的一切(9%) (9%) 我所需要的总是有货我所需要的总是有货在一家商店能找到所在一家商店能找到所有我需要的东西有我需要的东西优选的高质量品牌和优选的高质量品牌和产品产品产品陈列很好产品陈列很好商品品种丰富商品品种丰富员工提供优质服务员工提供优质服务现代化的舒适的商店现代化的舒适的商店 很容易找到我需要的很容易找到我需要的东西东西比我想要的更多比我想要的更多 (8%) (8%)提供自有品牌提供自有品牌高质量的即食产品高质量的即食产品高质量的新鲜食品高质量的新鲜食品良好的新鲜产品组合良好的新鲜产品组合吸引人的且有趣的促吸引人的且有趣的促销销物有所值物有所值 (9%) (9%) 食品和杂货物有所值食品和杂货物有所值大多数产品低价大多数产品低价购物便利购物便利(6%) (6%) 店面宽敞店面宽敞商店清洁卫生商店清洁卫生收银效率高收银效率高容易停车容易停车恒谢烯艳下窥嘶胚龙盂挂尾缨赋浮宦诱魁整戏瘪姥付系舷魔墓洛折垮肄麻购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report62形象分析形象分析 - 主要超市主要超市/ 大卖场零售商大卖场零售商除了吉之岛以外，其他主要零售商与他们的竞争对手比起来没有明显的差异，除了吉之岛以外，其他主要零售商与他们的竞争对手比起来没有明显的差异，唯一的明显差异在于地点唯一的明显差异在于地点Ref: Q26Base: All Supermarket / Hypermarket Respondents最高最高最低最低 相对重要性相对重要性表现表现=五分制量表中的首两五分制量表中的首两项答案项答案菠铂诱烫忿桥锤综湖冷么眼尺本匹酒擂卤多降违玉栓柔涉麦规获肥倍钠迎购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report63岛内价岛内价形象因素分析形象因素分析- 2002基数依据: 所有提到岛内价的超市/大卖场受访者Ref: Q262002方便到达离家近物有所值在一间门店能找到所有我需要的东西产品品种丰富很容易找到我所需要的商品我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销新鲜产品组合好大部分产品低价容易停车高质量的新鲜产品优选的高质量品牌和产品店面宽敞高质量的即食产品员工提供优质服务现代化的舒适的店铺商品陈列好提供自有品牌收银效率高商店清洁卫生表现表现=五分制量表中的首两五分制量表中的首两项答案项答案相对重要性相对重要性徊咨徐觅食帐箭铡甭祟俏多控揍湿嗣惰葡幢语柜袱巷懦蘑钒通烹苯泊虚照购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report64百佳超级广场百佳超级广场形象因素分析形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到达离家近物有所值在一间门店能找到所有我需要的东西产品品种丰富很容易找到我所需要的商品我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销新鲜产品组合好大部分产品低价容易停车高质量的新鲜产品优选的高质量品牌和产品店面宽敞高质量的即食产品员工提供优质服务现代化的舒适的店铺商品陈列好提供自有品牌收银效率高商店清洁卫生表现表现=五分制量表中的首两五分制量表中的首两项答案项答案相对重要性相对重要性基数依据: 所有提到百佳超级广场的超市/大卖场受访者淖徽朗则嘛清含佑彪杠砸扫戈蚂瘁巴赃诺琵夕淳挑捻碰烈叮凭牲沾杰知侮购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report65好又多好又多形象因素分析形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到达离家近物有所值在一间门店能找到所有我需要的东西产品品种丰富很容易找到我所需要的商品我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销新鲜产品组合好大部分产品低价容易停车高质量的新鲜产品优选的高质量品牌和产品店面宽敞高质量的即食产品员工提供优质服务现代化的舒适的店铺商品陈列好提供自有品牌收银效率高商店清洁卫生表现表现=五分制量表中的首两五分制量表中的首两项答案项答案相对重要性相对重要性基数依据: 所有提到好又多的超市/大卖场受访者歇匈沁爪隘馁宴瞧拐局宁载敝焕僧场器财左借弄捌希挡声壳筒侯范洽哭礼购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report66吉之岛吉之岛形象因素分析形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到达离家近物有所值在一间门店能找到所有我需要的东西产品品种丰富很容易找到我所需要的商品我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销新鲜产品组合好大部分产品低价容易停车高质量的新鲜产品优选的高质量品牌和产品店面宽敞高质量的即食产品员工提供优质服务现代化的舒适的店铺商品陈列好提供自有品牌收银效率高商店清洁卫生表现表现=五分制量表中的首两五分制量表中的首两项答案项答案相对重要性相对重要性基数依据: 所有提到吉之岛的超市/大卖场受访者惭馋瞬揽冠比盅玄俩题梧好史歌骄倔拾交椎乃脓翻讹亦雷墙斟称贯菏州左购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report67万客隆万客隆形象因素分析形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到达离家近物有所值在一间门店能找到所有我需要的东西产品品种丰富很容易找到我所需要的商品我所需要的总是有货吸引人的且有趣的促销新鲜产品组合好大部分产品低价容易停车高质量的新鲜产品优选的高质量品牌和产品店面宽敞高质量的即食产品员工提供优质服务现代化的舒适的店铺商品陈列好提供自有品牌收银效率高商店清洁卫生表现表现=五分制量表中的首两五分制量表中的首两项答案项答案相对重要性相对重要性基数依据: 所有提到万客隆的超市/大卖场受访者汞戊芬俺枪垛卯割恳介抬争缠奔枝悯彻誉肠悯破提破元蒙菜即赴疙透缅挂购物都趋势调查购物都趋势调查682002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 门店与消费者关系门店与消费者关系门店与消费者关系门店与消费者关系纬宅倚晋越胜退爷铣蟹狱掣卑蹭帝饯嗣陵反戈砚历防玲拙已诈快瘁斥邻谢购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report692002 %1家家2 家家3 家家4 家家5 家家6家或以上家或以上平均每月购物的平均每月购物的店铺数量店铺数量 = 2.3过去一个月所去过的店铺数量过去一个月所去过的店铺数量大多数购物者每月在大多数购物者每月在1-3家不同的店铺购物，与家不同的店铺购物，与7城市的平均水平相反。城市的平均水平相反。尽管如此，与较发达的市场相比较，总购物次数仍是非常高的。尽管如此，与较发达的市场相比较，总购物次数仍是非常高的。Ref: Q23ab使用店铺数量使用店铺数量 - 过去过去4周去过的超市周去过的超市/大卖场的数量大卖场的数量基数依据：所有超市/大卖场被访者厢鸦瘸疏盛慎驭进说宫朝樊项伺汤羹难飘大念频爽乞袁膏闹忌盾免瞄暮本购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report70(N=107)好又多好又多%(N=417)竞争门店购物状况竞争门店购物状况- 广州广州/过去过去4周周尽管忠诚度指数很高，还是有近尽管忠诚度指数很高，还是有近30% 的好又多的购物者去到竞争门店购物的好又多的购物者去到竞争门店购物Ref: Q23ab岛内价岛内价%(N=79)百佳超级广场百佳超级广场%数据依据数据依据 : 那些最经常到命名门店购物的人那些最经常到命名门店购物的人舟灸皑种祝辣努蹭兔晚物簇宗市敌降赢滓驻唆净碰舜哈嚷吱引沫蔫烂浪廖购物都趋势调查购物都趋势调查712002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 地点问题地点问题地点问题地点问题 是否愿意去门店购物是否愿意去门店购物顺磺敌歪损挛汲蚤窟娱殴决沈钡删脉靴肝震要群竣扭丫眼卒七帐衙瞎乱蹦购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report72样本量: 538 651 900Ref: Q29是否愿意去超市是否愿意去超市/大卖场购物大卖场购物“我愿意在那家店购物我愿意在那家店购物”基数依据：所有超市/大卖场被访者坑晒浊言详豆伊抠卞劲姐奖搓烧操嫂耿绳空角先株泥菩妆规钉编匪洞霞贸购物都趋势调查购物都趋势调查732002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查每次平均花费每次平均花费每次平均花费每次平均花费郸瘪膛竿葵滚椭嗜腑企决粘蛀轩拉认砧伤射腺足匠檄攒湘综藤讯叼隅枪补购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report74平均平均 $ 125 120 93在超市在超市/大卖场的花费大卖场的花费平均客单价仍然很低，不同形式门店之间几乎没有差异。尽管新鲜品类的重要性不断提高，但由平均客单价仍然很低，不同形式门店之间几乎没有差异。尽管新鲜品类的重要性不断提高，但由于每个单品价值较小，它对整个客单价的贡献不会很多，重点应当放在提高购物频率上。于每个单品价值较小，它对整个客单价的贡献不会很多，重点应当放在提高购物频率上。Ref: Q24*样本量小，请注意阅读.样本量样本量: 107 417 79* 数据依据数据依据 : 那些最经常到命名门店购物的人那些最经常到命名门店购物的人界座盏衔近咱棋筐北哆碟侠涨检靴颁栓谣而苏中兼檀势沥糖辞灯州惨渣山购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report75Ref: Q28销售渠道形象销售渠道形象 超市超市/大卖场大卖场 - 低价低价好又多是广州市场的价格领导者好又多是广州市场的价格领导者基数依据：所有超市/大卖场被访者毡瘴恿霜仑疼嗓射枉眷节群痔承冶数尧弦翰末节招绦矽袄晓瑞掷凄徘翰菇购物都趋势调查购物都趋势调查762002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查自有品牌自有品牌自有品牌自有品牌 (PL) (PL)了解了解了解了解 & & 使用使用使用使用陷科贸杨唐企娄区灾钉演拴进汕挎蓟赌进卵龋裔吟医妒粗淫储卯纸仓湃聋购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report77对自有品牌的了解程度对自有品牌的了解程度在广州消费者的眼中，自有品牌几乎不存在在广州消费者的眼中，自有品牌几乎不存在Ref: Q30回答回答不知道不知道的在的在 无提示认知的问题中无提示认知的问题中 = 80%有提示认知的问题中有提示认知的问题中= 65% 基数依据：所有超市/大卖场被访者郴台洼缕债樊乡攻未活幽钒硬职楼蒙乎沿签掏刺做辛镜病欣第斥丛吩思挣购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report78过去过去4周购买的自有品牌周购买的自有品牌发展自有品牌将会为区别于其他竞争者提供机会发展自有品牌将会为区别于其他竞争者提供机会Ref: Q31c基数依据： :在过去在过去4周购买过自有品牌的超市周购买过自有品牌的超市/大卖场被访者大卖场被访者基数依据：所有被访者所有被访者% 购买的消费者购买的消费者疏芋暂吝撵糖看接戌乘巩惠携忙盈享弄姬挛忌飘牙脏剪皋网肺恃赂茬镀温购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report79经常购买自有品牌的消费者经常购买自有品牌的消费者屈臣氏拥有大量的自有品牌产品，这也可以从在屈臣氏购买的自有品牌的数量体现出来。屈臣氏拥有大量的自有品牌产品，这也可以从在屈臣氏购买的自有品牌的数量体现出来。Ref: Q23b & Q31c样本量: 188 68* * 样本量小. 注意阅读基数依据：所有超市/大卖场被访者棒蛹院忱赁营见童沿逊莉去陵却勒话就肌息佐婆糜窃赶啮哉乓债猴熏黍贼购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report80自有品牌的相关因素自有品牌的相关因素- PL 购买者购买者vs 非购买者非购买者在几乎所有城市的自有品牌都存在相同的问题，购物者对它们不了解，它们的包装和推广需要进在几乎所有城市的自有品牌都存在相同的问题，购物者对它们不了解，它们的包装和推广需要进一步改进才能取得成功一步改进才能取得成功Ref: Q32自有品牌是替代日常品牌的良好选择自有品牌是替代日常品牌的良好选择我认为自有品牌不适合那些质量十分重要的产品我认为自有品牌不适合那些质量十分重要的产品自有品牌常常是非常的物有所值自有品牌常常是非常的物有所值自有品牌的包装看起来十分便宜自有品牌的包装看起来十分便宜他们对那些预算紧张且负担不起最好的品牌的人他们对那些预算紧张且负担不起最好的品牌的人十分重要十分重要最近大多数自有品牌的质量与日常的大品牌一样好最近大多数自有品牌的质量与日常的大品牌一样好我对他们没有足够的了解而去购买他们我对他们没有足够的了解而去购买他们* 样本量小. 注意阅读基数依据：所有超市/大卖场被访者表现表现=五分制量表中的首两项答五分制量表中的首两项答案案自有品牌购买者自有品牌购买者 非购买者非购买者垮惋慑绢撒剩卡卖谦诵射蕊挪旺夫烩沦厄心译譬州阴纬窥旁非罐呆凰啄涉购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report81小结小结 - 门店关系门店关系l忠诚度，尽管好又多很高，与其他连锁店对比很可能是忠诚度，尽管好又多很高，与其他连锁店对比很可能是门店密度的反映，使好又多更便利门店密度的反映，使好又多更便利l除了地点，竞争门店之间没有明显的不同点；为了吸引除了地点，竞争门店之间没有明显的不同点；为了吸引消费者为了某种原因在特定门店购物，我们可以抓住机消费者为了某种原因在特定门店购物，我们可以抓住机会在市场上发展自己的特色产品和服务会在市场上发展自己的特色产品和服务l由于以上原因，消费者在不同门店购物导致了客单价低由于以上原因，消费者在不同门店购物导致了客单价低悄汞天瑚蜘摩雾绊献喊催陵意逆夯俺享胺碑板摆才磅扮修卷环轩账虎灰梳购物都趋势调查购物都趋势调查822002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查一般消费行为一般消费行为一般消费行为一般消费行为 一周中的主要购物日一周中的主要购物日 每日的购物时间每日的购物时间 交通方式交通方式 与谁去购物与谁去购物塞崎载炒滚衷吸宗烙嵌藉摩拘西城袭恋棒浸浑永己骡迎赞彼腥栗列狼询答购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report83一周中购物量最多是在星期几？一周中购物量最多是在星期几？ 大多数购物者每周一次或低于每周一次进行大量购物，大多数购物者每周一次或低于每周一次进行大量购物，如果他们进行这次大量购物，他们是没有事先计划的如果他们进行这次大量购物，他们是没有事先计划的Ref: Q33 & Q34大量购物的频率大量购物的频率每周购物量最大的一天每周购物量最大的一天基数依据： 所有过去所有过去7天购物被访者天购物被访者错吃蜘忌宏烬栏绒熔吧玖迹鞋溜企咒柑遁壤奉节筏踩虏予铣滇妈莽惋商夷购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report84每日购买量较大的时间每日购买量较大的时间早晨是购物量较大的高峰时间，但是大多数人仍无法确定具体时间早晨是购物量较大的高峰时间，但是大多数人仍无法确定具体时间Ref: Q35基数依据： 所有过去所有过去7天购物被访者天购物被访者雄嘻雏布敛宠痘峙使枕宠怯啄队橇敷雾杆裳厨滔晰茹却绰纺磨沪狈肘醒泰购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report85基数依据：所有过去所有过去7天购物的受访者天购物的受访者Ref: Q36a去购物所使用的交通方式去购物所使用的交通方式 同北方城市形成强烈对比，自行车几乎不构成一种交通方式，但是步行仍是主要方式，这解释了同北方城市形成强烈对比，自行车几乎不构成一种交通方式，但是步行仍是主要方式，这解释了为什么广州的客单价十分低的原因为什么广州的客单价十分低的原因去商店去商店返回返回塞水鸦洋故唆萄甄盛播嘱香形誊憋吓技奸绘伍墅强讶掸祟呵息陪洱铰瞥哑购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report86谁陪伴购物谁陪伴购物与正常情况相同，去超市的购物者通常是一个人购物，去大卖场的消费者却通常都有其他人陪伴，与正常情况相同，去超市的购物者通常是一个人购物，去大卖场的消费者却通常都有其他人陪伴，这个人很可能是这个人很可能是主要购物决策者主要购物决策者和产品品牌选择者和产品品牌选择者Ref: Q37基数依据： 所有过去所有过去7天购物被访者天购物被访者拽啸刽塘满此畏垃操缎溅它完修获啡啼忿样稿黔匪瓢臻课未丰左匡妓肠糙购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report87小结小结l76% 的购物者每周进行一次或一次以下的大量购物，的购物者每周进行一次或一次以下的大量购物，进一步强调了在广州购物的便利性因素进一步强调了在广州购物的便利性因素l但是与被调查的其他城市不同的是：自行车几乎不但是与被调查的其他城市不同的是：自行车几乎不存在，取而代之的是购物者会选择步行或公共交通存在，取而代之的是购物者会选择步行或公共交通方式方式l大多数大卖场购物过程是由家人陪伴的，这反映出大多数大卖场购物过程是由家人陪伴的，这反映出客单价一般比超市大客单价一般比超市大宪宴丛圆塞苟拙升郴玉直伞廉狗贿欺覆角蕴拐殃扒尺舷袄多血瀑纂见监御购物都趋势调查购物都趋势调查882002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 结论结论结论结论按袄残彤盯迟败栈销婪鹅俱虐狼排床线制毯第趣秆锗鼻坚择刺猿鸭婿晨情购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report89结论结论l59%的广州购物者是年轻人群，主要是指的广州购物者是年轻人群，主要是指年轻家庭年轻家庭和和有小于有小于19岁的孩子的岁的孩子的中年家庭中年家庭。 由于这一群体代表了未来家庭购物者，了解这群人的购物动力 和使他们认可你们的品牌（零售商品牌和制造商品牌）就显得尤为重要l广州的现代渠道将会继续增长，但是经营者的主要挑战广州的现代渠道将会继续增长，但是经营者的主要挑战是如何吸引目前在菜市场购物的巨大消费群，客流量和是如何吸引目前在菜市场购物的巨大消费群，客流量和客单价的进一步增加很有可能来自于这个群体客单价的进一步增加很有可能来自于这个群体吴庭辫猾渴猿臃乐绚红滁耿秃弧设捎仓蓑栗誊份墟坞杯犁去虾碾落缄没蜜购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report90结论结论l目前最先锋的零售商是通过以下方式占领零售市场的：目前最先锋的零售商是通过以下方式占领零售市场的：购物频率客单价门店忠诚度但是在广州这好象是与他们的门店密度直接相关的今后几年中，随着更多的连锁店进入广州和现有零售商的扩张，我们将会看到这种趋势的转变l便利在门店选择的过程中将继续是最重要的因素，但是便利在门店选择的过程中将继续是最重要的因素，但是一旦这种因素变成所有零售商都具备的特点，就会发生一旦这种因素变成所有零售商都具备的特点，就会发生购物者向那些即提供便利又提供附加价值的零售商的转购物者向那些即提供便利又提供附加价值的零售商的转变的情况变的情况心稻普跌价人缎郭巩润地碗蝉棱蛆恩冻张叔丘柔桶师生妹帕速碌衫恨妒侥购物都趋势调查购物都趋势调查912002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 市场启示市场启示冕机岂盒歧禾易逮核傅快怪弯卫馒吮铰她厢扣偿哮健茎腹库斧总零葛躇臂购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report92市场启示市场启示l无论是零售商还是制造商都必须了解他们品牌之间无论是零售商还是制造商都必须了解他们品牌之间的联系（如：各方提供的服务是如何促进整体的忠的联系（如：各方提供的服务是如何促进整体的忠诚度的）诚度的）这要求双方紧密合作以便于保证所提供的服务满足当地消费者的需求不同门店之间的模式有明显差异，为了是机会最大化，每个渠道的所有陈列策略必须适合消费者的需求骸林光拣萍辉直语逝墓何淋畅魂赁索碱漏奇燎统哇然间呕扭靡珠祁庐坑丽购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report93市场启示市场启示l展望未来，零售商需要决定哪一个策略最合适展望未来，零售商需要决定哪一个策略最合适;增加客单价或增加客流量但是选择的策略应根据市场的变化而变化，主要取决于消费者的需求和竞争对手的行动l对于每个购物者的需求没有一个固定的答案，每一对于每个购物者的需求没有一个固定的答案，每一步行动对当地市场和当地购物者进行个别分析步行动对当地市场和当地购物者进行个别分析勃迪赢钢操盗熬逛俱创拧侄竣脓掠暖氨叶玉锭鳖融踪虱滦门蓄偿吊打券骋购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report94颤金立严钮躲苛规厩赛碑讲愁除图卖桐泞柬耸漱殃拭熟誓某骗螟僧挖振胃购物都趋势调查购物都趋势调查952002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report望也单佛琉穆惹浩瞻氏纠顷姿灌孵晤诈誉稳将频铰舱囊腺癣绦财鲸忿邢室购物都趋势调查购物都趋势调查 附件附件附件附件 销售渠道分类 定义腔缀系琳摊鸡荚腻痘济虾劫融警波碾关改棵笆争闷腥醛散赁排陆漳瞬鸦密购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report96销售渠道购物分类销售渠道购物分类销售渠道购物分类销售渠道购物分类便利店便利店百货商店百货商店菜场菜场大卖场大卖场百货商店里的百货商店里的超市超市超级市场超级市场 欧尚欧尚家乐福家乐福岛内价岛内价哈客隆哈客隆华普华普乐购乐购吉买盛吉买盛易初莲花易初莲花万客隆万客隆麦德龙麦德龙农工商卖场农工商卖场百佳购物广场百佳购物广场普尔斯玛特普尔斯玛特山姆山姆好又多好又多 万佳万佳沃尔玛沃尔玛物美物美中百仓储中百仓储世纪联华世纪联华好德好德可的可的罗森罗森良友良友联华联华华润华润道里菜场道里菜场宏城宏城红旗红旗华联华联互惠互惠家得利家得利捷强捷强吉之岛吉之岛联华联华民润民润农工商超市农工商超市百佳超级广场百佳超级广场天虹百货天虹百货 天客隆天客隆 顶顶鲜顶顶鲜屈臣氏屈臣氏 中百超市中百超市中商集团中商集团中央商城中央商城传统食杂店传统食杂店批发市场批发市场裳唁疆诫惑琉哮喜坠扭神吼吊痢祟寝琉谓酋臀溯哭仲蘑窍分嗡瓣糊鞘炭刺购物都趋势调查购物都趋势调查2002 Shopper TrendsChina Guangzhou Report97主要光顾店铺主要光顾店铺 花最多钱的店铺经常光顾的店铺经常光顾的店铺 在过去7天里曾经光顾的店铺不经常光顾的店铺不经常光顾的店铺 在过去4周内曾经光顾的店铺可能光顾的店铺可能光顾的店铺 偶尔光顾, 曾经光顾或将来考虑光顾的店铺不会考虑光顾的店铺不会考虑光顾的店铺 将来也不会考虑光顾的店铺现代渠道现代渠道: 大卖场, 超级市场, 便利店 和 百货商店. 传统渠道传统渠道: 食杂店, 售货亭, 其它店定义定义魂历锻仟扭峻觅右壳莱散育腰壁冀下坯静冈熏冤变场嫁处奔增泻尤闯笼系购物都趋势调查购物都趋势调查