2007年年1月月融资物流业务介绍融资物流业务介绍Products Logistics Division一、融资物流业务概述一、融资物流业务概述概念概念主要品种主要品种产品、行业、客户类型产品、行业、客户类型客户价值客户价值二、中远物流融资物流业务解决方案二、中远物流融资物流业务解决方案项目团队项目团队客户评审标准客户评审标准项目启动流程项目启动流程运营方案、流程运营方案、流程风险控制风险控制三、融资物流项目监管员管理相关三、融资物流项目监管员管理相关融资物流业务概述融资物流业务概述1Products Logistics Division1.1 1.1 概念概念处于供应链中的企业，以原材料或产成品做质物处于供应链中的企业，以原材料或产成品做质物通过第三方物流公司的监管通过第三方物流公司的监管将有形的产品或物料质押给银行以获取融资将有形的产品或物料质押给银行以获取融资第三方物流与银企合作的综合性服务平台第三方物流与银企合作的综合性服务平台Products Logistics DivisionProducts Logistics Division1.2 1.2 主要业务品种主要业务品种 1 1 1 1、仓单质押、仓单质押、仓单质押、仓单质押仓单质押是指出质人把质押物存储在物流企业的仓库中，然后凭借物流企业开具的仓仓单质押是指出质人把质押物存储在物流企业的仓库中，然后凭借物流企业开具的仓单向银行申请授信，银行根据质押货物的价值和其他相关因素向客户企业提供一定比单向银行申请授信，银行根据质押货物的价值和其他相关因素向客户企业提供一定比例的融资。例的融资。银行银行出质人出质人1，向银行缴纳保证金，将质品存入中远物流仓库2，质品验货入库，向银行开具质押仓单3，银行核对仓单无误后，根据出质人申请开具承兑汇票或放贷4，根据经营需要归还部分或全部银行资金5，银行核实归还资金，根据还贷情况向出质人归还加盖银行印鉴的仓单并通知中远物流7，中远物流根据银行的放货通知及提货人的仓单放货6，持相应仓单前往中远物流仓库提货Products Logistics DivisionProducts Logistics Division2 2 2 2、保兑仓、保兑仓、保兑仓、保兑仓保兑仓即银行在收到出质人（经销商）交纳的保证金后向上游生产商开出承兑汇票，生产商在收到保兑仓即银行在收到出质人（经销商）交纳的保证金后向上游生产商开出承兑汇票，生产商在收到银承后（前）向银行指定的物流企业仓库发货，货到仓库后转为仓单质押模式。若银承到期后，出银承后（前）向银行指定的物流企业仓库发货，货到仓库后转为仓单质押模式。若银承到期后，出质人无法按时偿还银行敞口，则由生产商回购质物补足银行敞口。质人无法按时偿还银行敞口，则由生产商回购质物补足银行敞口。生产生产商商银行银行出质人出质人1，向银行缴纳保证金，申请银行信贷，申请生产商放货给中远物流2，接受出质人申请，开具承兑汇票或放贷给生产商3，接受出质人申请，将产品交付给中远物流4，验收核实质物，开具货物监管确认书给银行5，根据经营需要归还银行部分或全部资金6，银行核实归还资金，根据还贷情况向中远物流开具解除质押通知书7，核对解除监管确认书（印章、签字），依单放货给出质人。8，资金周转出现问题，无法及时偿还银行信贷9，生产商回购质物，替出质人偿还银行敞口10，接受生产商回购，补足敞口Products Logistics DivisionProducts Logistics Division3 3 3 3、 融通仓融通仓融通仓融通仓是指在上述操作模式的基础上，若出质人到期无法偿还银行融资，则由物流企业负责是指在上述操作模式的基础上，若出质人到期无法偿还银行融资，则由物流企业负责处置、变现质押物，补足银行融资敞口。处置、变现质押物，补足银行融资敞口。 银行出质人2，根据中远物流申请提供综合信贷1，根据业务需要向银行申请综合授信3，根据自身需要以动产质押向中远物流申请信贷4，严格审查出质人资质，依据质押动产放贷进行放贷5，根据经营需要归还中远物流部分或全部资金6，中远物流核实归还资金，根据还贷情况向出质人放货7，资金周转出现问题，无法及时偿还银行信贷，质物交由中远物流处置8，及时处置质物回笼资金，保证资金安全，按期归还银行信贷Products Logistics Division4 4 4 4、信用证下货权质押、信用证下货权质押、信用证下货权质押、信用证下货权质押是指银行为进口商开立信用证向国外的生产商购买货物，进口商缴纳一定比例是指银行为进口商开立信用证向国外的生产商购买货物，进口商缴纳一定比例的保证金，其余部分以进口货物的货权提供质押担保的货押业务。的保证金，其余部分以进口货物的货权提供质押担保的货押业务。Products Logistics Division国外供货商银行出质人中远物流1，与国外供货商签订贸易合同，向银行缴纳保证金，申请银行开具信用证2,审查贸易合同及相关文件，签订授信合同、委托收货报关、监管协议等；向国外供货商开具信用证3，签订贸易合同，安排生产；向银行发出装船、发货通知，并提交信用证下单据4，银行审查单据后通知出质人及中远物流5，中远物流办理提货、报关、短驳运输、货物入库等，并向银行开据监管确认书6，在规定期限内根据经营需要归还银行部分或全部资金7，银行核实归还资金，根据还贷情况向中远物流发出解除监管通知书8，核对解除监管通知书（印章、签字），依单据放货给出质人Products Logistics DivisionProducts Logistics Division对银行而言对银行而言对银行而言对银行而言有效吸收存款，提高中间业务收入，具有成为重要利润增长点的潜力开发新客户及充分挖掘现有客户资源的有力手段之一通过和物流公司的合作，提高资金利用效率，有效降低资金风险有效应对市场竞争，增强了企业的核心竞争力打破区域桎梏，拓展异地业务的有效手段之一对中小企业而言对中小企业而言对中小企业而言对中小企业而言利用动产质押，突破了传统授信融资模式，解决了企业发展所需的资金有效降低了企业的融资成本短时间实现了内扩大销售规模、加快产品周转、提高资金利用率的目的，支撑了企业的快速发展。1.3 融资物流业务的价值融资物流业务的价值Products Logistics Division1，融资物流业务利用物流（动产）质押突破了传统固定资产抵押模式，缓解了中中小企业小企业急需的流动资金。2，融资物流作为一种新的融资模式，有效降低企业50%的融资成本。3，中小企业利用银行的资金与物流企业的规范化、信息化管理，缩短了销售周期，加快了产品周转，提高了资金利用率。1，融资物流业务为银行银行完善结算支付工具，提高中间业务收入创造了机会。2，银行在发展该业务的同时，也开发了新的客户群体，培育了潜在的优质客户。3，银行通过该业务增加了存款收入。4，银行通过和物流公司的合作，提高了资金利用率，有效降低了资金风险。1，生产商生产商参与融资物流业务，提高了资金回笼速度，加快了资金周转，降低了运营成本。2，解决了中小经销商的周转资金，生产商稳固并拓展了销售网络，有效扩大了产能。1，物流业物流业与金融业结合，创造了一个跨行业、相互交叉发展的新业务空间，为同质化经营向差异化经营的转变提供了可能。2，物流企业通过融资物流切入利润回报丰厚的金融业，提高了自身的盈利水平。3，利用融资物流业务，物流企业结识了新客户，拓展了新市场，延伸了服务链条拓展了服务网络。Products Logistics Division1.4 1.4 目前在合作银行目前在合作银行Products Logistics Division由流通企业向生产企业发展由单一环节向供应链环节发展由单库质押向多点质押发展由静态质押向动态质押发展融资物流的发展趋势融资物流的发展趋势中远物流融资物流业务解决方案中远物流融资物流业务解决方案项目团队项目团队项目评审标准项目评审标准项目启动流程项目启动流程运营方案、流程运营方案、流程风险控制体系风险控制体系2Products Logistics Division2.1 2.1 项目团队项目团队Products Logistics Division2.2 2.2 项目评审标准项目评审标准企业资信、实力企业资信、实力广泛细分的客户群体广泛细分的客户群体规范的销售组织规范的销售组织适度规模的销售队伍适度规模的销售队伍丰富健全的营销渠道丰富健全的营销渠道客户供应链分析客户供应链分析终端客户掌控能力终端客户掌控能力终端代理商掌控能力终端代理商掌控能力产品、行业分析产品、行业分析所有权明确所有权明确产品合格并符合国家有关标准产品合格并符合国家有关标准无形损耗小，不易变质，易于长期无形损耗小，不易变质，易于长期保管保管市场价格稳定，波动小，不易过时市场价格稳定，波动小，不易过时 适应用途广，易变现适应用途广，易变现 规格明确，便于计量规格明确，便于计量Products Logistics Division适用银行质押的主要产品类适用银行质押的主要产品类1 1钢铁类（如：各类钢材、铝材等）钢铁类（如：各类钢材、铝材等）2 2炉料类（如：助料、矿砂等）炉料类（如：助料、矿砂等）3 3化工类（如：塑胶）化工类（如：塑胶）4 4能源类（如：煤炭、原油等）能源类（如：煤炭、原油等）5 5有色类（如：各类重金属、有色金属等）有色类（如：各类重金属、有色金属等）6 6食品类（如：保质期较长的粮油类）食品类（如：保质期较长的粮油类）Products Logistics Division2.3 2.3 项目启动项目启动协议协议流程流程费用费用企业企业融资额度合同融资额度合同融资动产质押合同融资动产质押合同质物监管服务合同质物监管服务合同物权监管三方合同物权监管三方合同（监管人）（监管人）（出质人）（出质人）（质权人）（质权人）银行银行仓储租赁合同仓储租赁合同Products Logistics Division前期调研前期调研融资企业融资企业质押物质押物监管区域监管区域 企业性质（生产 型、贸易型） 企业经营状况 企业相关管理规定 是否有其他监管公 司 企业内部对融资监 管业务的认知程度 银行对企业的授信 模式及额度 监管模式（静态、动 态） 质押物所有权归属 质押物型号、规格等 安全库存 每天/每月的平均出入 库量 盘点的难易程度 质押物特性： 易保存 市场价格波动小 变现能力强 抗跌性好 是否与非监管区区分 开来 是否相对封闭 货物出入口情况 消防设施是否齐备 了解监管区域货位的 划分情况，绘制监管 区域平面图 了解监管区域货物出 入库流程 是否存在安全隐患Products Logistics Division首次盘点首次盘点根据出质人提供的库存报表，对监管区域的质押物进行盘点核实，为下一步出具仓单做好准备。（银行和监管方共同盘点，盘点完后由监管方在核库报告上签字确认。但是有时银行会全权委托监管方自行盘点。）监管方：负责质押物的数量或重量确认银 行：负责质押物价值的审核确认Products Logistics Division2.4 项目运营方案及流程动态核定库存动态核定库存总流程总流程Products Logistics DivisionProducts Logistics DivisionProducts Logistics Division一一（一）静态库存监管涉及单证（深发展）查询及出质通查询及出质通知书知书质权人和出质人共同签发查复及出质查复及出质确认书确认书提货申请书提货申请书仓单正仓单正/副本副本提货通知书回执提货通知书回执提货通知书提货通知书监管方签发监管方签发出质人背书银行背书监管方确认出质人签发质权人签发监管方签发单证制作单证制作Products Logistics Division查询及出质通知书查询及出质通知书质权人和出质人共同签发质物清单质物清单（代质押确认回执）（代质押确认回执）提货申请书提货申请书提货通知书回执提货通知书回执提货通知书提货通知书出质人和监管方共同签发出质人签发质权人签发监管方签发（二）动态库存监管涉及单证（深发展）Products Logistics Division（一）台帐报表名称规格型号期初库存入库数量出库数量期末库存单价库存金额AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出质人：出质人：XX公司公司 监管区域：监管区域：XX仓仓 监管库存：监管库存：xxxx质权人：质权人：XX银行银行 日日 期：期：xxxx年年xx月月xx日日 监管金额：监管金额：xxxx监管质物库存日报表监管质物库存日报表数据报表数据报表Products Logistics Division库存走势库存走势Products Logistics Division2.52.5风险控制体系风险控制体系融资企业融资企业监管方监管方银行银行信用风险信用风险质押物质押物委托监管委托监管信用风险信用风险质押物质押物转移风险转移风险风险来源如何控制、如何控制、转移风险转移风险？Products Logistics DivisionA、强化核保B、建立产品目录制度C、加强合同管理D、分析判断商品所有权转移的时间 关键风控点关键风控点1 1、法律风控、法律风控2 2、市场风控、市场风控A、审慎接受押品,合理确定质押率 B、合理定价,引入价格调整机制C、保险转移风险D、引入逐日盯市制3 3、操作风控、操作风控A、做好背书或签章、出质通知，押品科目管理B、保证帐实相符C、做好监管商品的数据传送D、设立专业化的操作机构，集中解决操作风险问题E、在流动质押的情况下，要特别注意制作、更换、保存质物清单F、建立、落实轮岗和巡察制度 Products Logistics Division（一）库存风险控制（一）库存风险控制监管库存 贷款额度（敞口）质押率（流动资金贷款）监管库存 授信额度（承兑汇票，保证金）警戒库存监管库存出入库频率（/天）天风险处理：风险处理： 当库存到达警戒线时，通知企业及时补货或补交保证金，密切注意库存当库存到达警戒线时，通知企业及时补货或补交保证金，密切注意库存动态，加强巡检力度。同时通报银行，会同银行一起督促企业办理。动态，加强巡检力度。同时通报银行，会同银行一起督促企业办理。 当库存到达监管库存时，除非有银行出库指令，否则禁止企业出库，同当库存到达监管库存时，除非有银行出库指令，否则禁止企业出库，同时进行封仓。时进行封仓。警戒库存 监管库存 110%Products Logistics Division1 1 工作纪律工作纪律 2 2 库存报表是否及时反馈。库存报表是否及时反馈。3 3 对质押物相关信息的掌握程度。对质押物相关信息的掌握程度。4 4 相关工作内容的掌握。相关工作内容的掌握。5 5 货位图的绘制。货位图的绘制。6 6 帐物是否相符。帐物是否相符。6 6 日常工作的记录。日常工作的记录。7 7 对四时、三符、两注意、一原则的认知与执行力度。对四时、三符、两注意、一原则的认知与执行力度。四四 时：按时清点、即时跟踪、实时登销、及时反馈。时：按时清点、即时跟踪、实时登销、及时反馈。三三 符：帐物相符、帐证相符、帐帐相符。符：帐物相符、帐证相符、帐帐相符。两注意：注意安全两注意：注意安全人身安全、货物安全人身安全、货物安全 注意协调注意协调内部协调、外部协调内部协调、外部协调一原则：底限不可触犯原则一原则：底限不可触犯原则监管点绩效考核何谓四时、三符、两注意、一原则？内部风险控制内部风险控制Products Logistics Division# #风险描述描述处理理办法法一一发生质物被法院、检察院、公安机关等采取查封、扣押等强制措施时 立即通知银行（联系人）；告知采取强制措施的机关该货物已质押给银行的事实。二二 质物发生包括但不限于重复质（抵）押等不利于深发展银行利益的情况时得知情况后，立即通知银行；当银行检查或处理质物时，给予积极配合。三三企业作业区消防安全隐患通知企业限期整改，并同时通报银行四四企业作业区工作人员渎职舞弊行为通知企业调整岗位，并同时通报银行五五其他认为可能影响质权人利益的情况及时以电话、书面的形式通知银行， 并采取应急措施外部风险控制外部风险控制融资物流项目监管员管理相关融资物流项目监管员管理相关3Products Logistics Division独立性独立性启动快启动快风险性风险性融资物流业务各项目相对独立、区域较为分散，监管人员无法互补使 用；当与银行的业务合作达到一定程度时，业务启动速度就比较快，人员方 面会比较紧张；由于融资物流业务存在一定风险，需对人员做前期的审核、培训、实习 等工作。1. 人员储备人员储备Products Logistics Division人员配置：每个监管点原则上配备2个监管员。工作时间：正常工作日必须2人在岗，节假日至少1人在岗 每日工作时间根据监管区域实际的作息时间而定。2. 人员配置及工作时间人员配置及工作时间Products Logistics Division3、很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力。监管员2、品行端正，良好的沟通和应变能力。8、需由北京市户口人士担保。6、熟悉金融物流业务操作流程。 4、熟悉OFFICE办公软件及上网基本操作。 5、高度的工作热情、责任心和良好的团队合作精神。 1、男性，年龄在2040岁之间，高中（中专）以上学历。从仓库抽调社会招聘从下属公司借用人员来源7、能适应驻外工作。3. 人员要求人员要求