创业店开业前调研报告12月月20日日1目目 录录一、项目简介一、项目简介二、商圈环境分析二、商圈环境分析 ( (一一) )人口分析人口分析 1、主要商圈人口总数及分布情况 2、人口结构 3、人口特征 4、居民收入与消费支出 5、居民住房方式 6、居民车辆拥有情况 7、居民冰箱拥有情况 ( (二二) )竞争环境分析竞争环境分析三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析 1、各类商品的主要购买场所 2、顾客商场购物的交通工具 3、顾客商场购物的路程时间 4、顾客商场购物陪伴及决策者 5、购物频率 6、购物商场偏好 7、购物关注因素 8、购物时间/段偏好 9、促销活动的认知、偏好与了解渠道 10、顾客商场购物的其他需求四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析 (一一)商场品牌对比分析商场品牌对比分析 1、商场品牌知名度排名 2、商场品牌渗透率排名 3、市场份额(最常购物商场) (二二)商圈覆盖范围及客流分析商圈覆盖范围及客流分析 1、商圈覆盖范围对比 2、天虹客流分析 (三三)顾客类型分析顾客类型分析 1、顾客满意度对比 2、顾客忠诚/满意原因分析 3、顾客流失/不满意原因分析 4、顾客购买行为对比 5、顾客特征对比 6、免费巴士线路对比五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析 1、品牌知名度 2、品牌形象 3、新店开业了解渠道及购物意愿 4、希望提供的商品类别与辅助功能六、建议六、建议七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店2一、项目简介一、项目简介 1、调研目的 2、调查方法及调查时间 3、抽样方法3一、项目简介一、项目简介1、调研目的、调研目的洞察消费者，了解他们的购物行为习惯与偏好，尤其针对核心商圈顾客群；深入研究竞争对手，了解它们的优势与劣势，为创业店成功开业及持续经营提供参考及建议。 2、调查方法及调查时间、调查方法及调查时间本次调查采取街头拦截访问、观察法与走访调查相结合的调查方法。调查时间为11月23日-12月4日，历时12天。3、抽样方法、抽样方法本次顾客调查主要采取配额抽样方法，分时间配额、区域配额与性别配额，计划调查400份，实际完成424份，其中男性为170份，占39.9%，女性为254份，占60.1%，年龄以18-35岁的为主。单位：%4调查地点调查地点调查样本调查样本量量(份份)调查地点调查地点调查样本调查样本量量(份份)调查地点调查地点调查样本调查样本量量(份份)天虹商场天虹商场53新乐花园新乐花园9中商花园中商花园佳佳 美美 达达54新锦湖雅新锦湖雅9丽晶国际丽晶国际西海岸花园西海岸花园26安乐村安乐村8碧海花园碧海花园中南花园中南花园 21洪福雅苑洪福雅苑7金汇名苑金汇名苑5海华社区海华社区19富通苑富通苑7锦欣花园锦欣花园宝海花园宝海花园18天悦龙庭天悦龙庭6尖沙嘴百货尖沙嘴百货好好 旺旺 角角15富怡花园富怡花园海乐花园海乐花园海天花园海天花园11深宝花园深宝花园金鼎花园金鼎花园富源花园富源花园11德邻雅筑德邻雅筑6金叶名苑金叶名苑金成时代金成时代9海云轩海云轩6其其 他他74合计合计424区域抽样调查分布情况区域抽样调查分布情况一、项目简介一、项目简介5二、商圈环境分析二、商圈环境分析(一一)人口分析人口分析 1、主要商圈人口总数及分布情况 2、人口结构 3、人口特征 4、顾客收入与消费支出 5、顾客住房方式 6、顾客车辆拥有情况 7、顾客冰箱拥有情况(二二)竞争环境分析竞争环境分析6二、商圈环境分析二、商圈环境分析路设建华侨苑7花园花园/村村总户数总户数(户户)总人口总人口(人人)花园花园/村村总户数总户数(户户)总人口总人口(人人)备注备注丽晶国际8583368泰华俊庭6503250主要商圈指北至广深公路,南至新湖路,东至新安一路,西至上川一路.共有30多个小区/花园(不包括尚未入住的花园)。泰华苑256765泰华锦绣城5481644中怡名苑90300理想居3691200富怡花园170510海云轩2642000金汇名园3391018金成时代7601952庆华花园3201100豪城馨庭居3001200中商花园4201680幸福海岸5952380新乐花园205615深业新岸线12363800石鸿花园235705天悦龙庭13003000新锦安雅园14587290达海花园2601300德邻雅筑225600金成花园400941富源花园3501440尚都花园13071500好旺角10383500西海岸花园4301750富佳苑110440兴业华庭168504海韵花园220880里仁府4252200洪福雅苑184736富通苑240720总 计54288主要商圈人口分布表主要商圈人口分布表二、商圈环境分析二、商圈环境分析82、人口结构主要商圈顾客基本上以外来人口为主，占87.9%以上，本地人口仅占12%，外来人口中，以长期居住所占的比例较大，占总人口的63.6%。外来人口与本地人口占比外来人口与本地人口占比二、商圈环境分析二、商圈环境分析9主要商圈的外来人口当中，主要以广东省其他地方、湖南省、江西省与湖北省为主，这四个省的顾客所占比例高达54%。2、人口结构二、商圈环境分析二、商圈环境分析外来人口户籍外来人口户籍10家庭人口结构方面，家庭平均人口数量为3.6人，其中，以3-4人家庭的比例居多，合约占47.3%，大家庭(5人或以上)占28.0%。顾客婚姻状况方面，已婚的约占74%，未婚的约占25%,其他约占1.0%。3、人口特征家庭结构家庭人口结构家庭人口结构婚姻状况婚姻状况二、商圈环境分析二、商圈环境分析11家庭生命周期方面，将近79%家庭处于成长期，尤其是0-3岁婴幼儿家庭比例更大,约40%,故在商品结构方面,应重点引进婴幼儿用品,如奶粉、尿布、儿童玩具等。3、人口特征家庭结构二、商圈环境分析二、商圈环境分析顾客家庭生命周期顾客家庭生命周期单位：%周期周期家庭特征家庭特征青年单青年单身期身期参加工作至结婚的时期，一般为1至5年。这时的收入比较低，消费支出大。家庭形家庭形成期成期 从结婚到新生儿诞生时期，一般为1至5年。这时期是家庭的主要消费期。经济收入增加而且生活稳定。为提高生活质量往往需要较大的家庭建设支出，如贷款买房等。 家庭成家庭成长期长期 从小孩出生直到上大学，一般为9至15年。这阶段里，家庭成员的年龄都在增长，最大开支是保健医疗费、学前教育、智力开发费用。子女教子女教育期育期 小孩上大学的这段时期，一般为4至8年。这阶段里子女的教育费用和生活费用猛增，财务上的负担通常比较繁重。 家庭成家庭成熟期熟期 子女参加工作到家长退休为止这段时期，一般为15年左右。这阶段里工作能力、经济状况都达到高峰状态，家庭消费能力最旺盛时期。退休养退休养老期老期 退休以后。这一时期的主要内容是安度晚年，投资和花费通常都比较保守。 顾客家庭生命周期及消费特征顾客家庭生命周期及消费特征12文化水平文化水平顾客文化水平主要以高中/中专/技校的为主，约占一半以上，初中及以下与大学/本科及以上各约占1/4左右。3、人口特征文化水平二、商圈环境分析二、商圈环境分析13顾客职业构成顾客职业构成顾客单位性质构成顾客单位性质构成顾客的职业中，一般职员占较大比例，占30.9%，家庭主妇也占了不小的比例，为20.9%，另外，中高层管理人员与个体业主也占了一定的比例，分别为14.1% 与12.1% 。顾客的单位性质以私营企业/民营企业较多，占32.5%，其次是个体户，占15.4%，再次为三资企业，占11.1%。3、人口特征职业与单位性质二、商圈环境分析二、商圈环境分析14支出项目支出项目年份年份2004年年2005年年2006年年(1-3月份月份)实际支出实际支出(元元)百分占比百分占比 实际支出实际支出(元元)百分占比百分占比 实际支出实际支出(元元)百分占比百分占比食品508434.4%499731.0%145833.5%衣着8886.0%9305.8%3648.4%家庭设备用品及服务8435.7%8795.5%1713.9%医疗保健10116.8%10916.8%2415.5%交通和通信269318.2%357822.2%78118.0%教育文化娱乐服务166111.2%186511.6%79018.2%居住206313.9%221413.7%4149.5%杂项商品和服务5543.7%5573.5%1293.0%合计合计1479814798100%100%1611016110100%100%43484348100%100%2004-2006年宝年宝安区安区顾客消费支出结构顾客消费支出结构数据来源:宝安区统计局宝安区顾客家庭恩格尔系数处于30%-35%之间，处于富裕的生活水平。4、顾客收入与消费支出二、商圈环境分析二、商圈环境分析154、顾客收入与消费支出顾客家庭收入水平顾客家庭收入水平未婚顾客的家庭月均收入相对较低，约1/3的顾客在1000-2000元之间，甚至有6.1%的顾客在1000元以下，但也有11.2%的顾客家庭月均收入在1万元以上。已婚顾客家庭中，月均收入以中高收入为主, 中等收入水平(3000-6000元)占比为30.5%，中高收入水平(6000-10000元)占比30.9%，高收入水平（10000-50000）占比22.3% ，低收入水平(月均收入3000元以下)占比16.3% 。单位:%二、商圈环境分析二、商圈环境分析16顾客家庭消费性支出水平顾客家庭消费性支出水平与月均收入相对应，55%的未婚顾客月均消费性支出在800元以下。已婚顾客月均家庭消费性支出以中等偏上支出为主,其中2000元以上的家庭有33.8%，1000-2000元的家庭有43.3%，1000元以下的家庭有23%。单位:%4、顾客收入与消费支出二、商圈环境分析二、商圈环境分析17通过计算恩格尔系数，主要商圈顾客有31.1%顾客属于富裕阶层，有12.7%的顾客进入小康生活水平，27.7%的顾客处于温饱水平，还有约28.5%的顾客处于贫穷状态。(因本次调查消费性支出不包括通讯/娱乐/交通等支出，故贫穷与温饱的比例有所偏大)注:恩格尔系数= *100% 食品支出所有消费性支出最富裕：30%以下富 裕：30-40%小 康：40-50%温 饱：50-60%贫 穷：60%以上顾客生活水平顾客生活水平4、顾客收入与消费支出二、商圈环境分析二、商圈环境分析18食品支出，以每月消费500-1000元所占的比例较大，占33.3%；服饰支出以每月消费101-300元所占的比例较大，占52.3%；个人护理品大部分(85.4%)顾客家庭月均支出不会超过100元；与个人护理品一样，家居杂品大部分(88.8%)顾客家庭月均支出不会超过100元。注：家电与床上用品支出以年为单位计算。各品类月均消费性支出对比各品类月均消费性支出对比4、顾客收入与消费支出二、商圈环境分析二、商圈环境分析19花园花园/村村调查人数调查人数(人人)3000元以下元以下3001-6000元元6001-1万元万元 1万元以上万元以上平均平均(元元)中南花园1915.826.326.331.611842安乐村1414.357.17.121.46571富源花园166.331.331.331.310938西海岸花园1414.314.328.642.915429好旺角1811.133.322.233.39389金成时代1225.050.016.78.35542西乡1145.536.49.19.14318宝海花园1526.713.346.713.37133海天花园119.118.245.527.312159家庭月均收入最高的是西海岸花园，其次是海天花园，再次是中南花园。收入相对较低的是西乡、金城时代与安乐村。注:其他花园/小区因抽样数量太小，故无法进行统计分析.主要花园主要花园/小区家庭月均收入水平一览表小区家庭月均收入水平一览表二、商圈环境分析二、商圈环境分析单位：%高收入水平花园低收入水平花园20住房方式住房方式住房面积大小住房面积大小住房方式中，有45.5%的顾客拥有自己的房子，40.7%的顾客租赁房子，还有9.5%顾客是工厂打工一族，住公司提供的宿舍/房子。顾客住房面积主要以小户型与中等户型为主，小户型(60 m2以下)顾客为24.4%，中户型(60-100 m2 )顾客为51.3%，居住大户型(100 m2以上)顾客为24.4%。5、顾客住房方式、顾客住房方式二、商圈环境分析二、商圈环境分析2142.4%的家庭无任何车辆，比龙华店降低了14.4%;26.5%的家庭拥有小轿车，比龙华店高6.9%;另外摩托车、自行车与电动车的拥有比例都比龙华店高。6、顾客车辆拥有情况、顾客车辆拥有情况家庭车辆拥有情况家庭车辆拥有情况二、商圈环境分析二、商圈环境分析22花园花园/村村总户数总户数(户户)车位数车位数(个个)车辆数车辆数(辆辆)车辆拥车辆拥有率有率(%)丽晶国际85850030035%泰华苑25610012047%中怡名苑90435561%富怡花园170655029%金汇名园3396112035%庆华花园32012030094%中商花园42025220248%新乐花园20520018590%石鸿花园23515016068%新锦安雅园145886589561%德邻雅筑2259810848%富源花园35020432091%好旺角103840940039%富佳苑110332725%海韵花园220758036%洪福雅苑1848010054%小轿车拥有率最高的小区是尚都花园，其次是庆华花园，再次是富源花园与新乐花园。兴业华庭,富佳苑,泰华锦绣城与富怡花园的小轿车拥有率较低。主要花园主要花园/小区车辆拥有情况小区车辆拥有情况6、顾客车辆拥有情况、顾客车辆拥有情况二、商圈环境分析二、商圈环境分析高车辆拥有率的花园低车辆拥有率的花园车辆拥有率=车辆数量/总户数*100%23二、商圈环境分析二、商圈环境分析6、顾客车辆拥有情况、顾客车辆拥有情况主要花园主要花园/小区车辆拥有情况小区车辆拥有情况花园花园/村村总户数总户数(户户)车位数车位数(个个)车辆数车辆数(辆辆)车辆拥车辆拥有率有率(%)泰华俊庭65030025038%泰华锦绣城54815015027%理想居36922420054%海云轩26410718169%金成时代76073823831%豪城馨庭居30010012040%幸福海岸59545030050%深业新岸线1236200050040%天悦龙庭1300110080062%达海花园26010011042%金成花园40012015038%尚都花园130718831500115%西海岸花园43011920548%兴业华庭168502012%里仁府42512516038%富通苑24010010042%24冰箱拥有情况冰箱拥有情况因有约10%顾客住公司宿舍，故没有冰箱的家庭比例高达31.8%，有冰箱的家庭主要是中等容量的冰箱为主，即120-200升，该比例为36.8%，大冰箱与小冰箱的占比不大，分别为15.9%与9.8%。7、顾客冰箱拥有情况、顾客冰箱拥有情况二、商圈环境分析二、商圈环境分析25(二二)竞争环境分析竞争环境分析行业竞争门店一览表行业竞争门店一览表零售业零售业天虹与我们隔街相望,是我店最主要的竞争对手。从上图数据可知，20.7%的顾客尚比较依赖传统的菜市场，与龙华店相比降低了6.3%,但菜市场是仍然是我们创业店生鲜经营不可忽视的竞争因素。二、商圈环境分析二、商圈环境分析生鲜生鲜主要购物场所主要购物场所名称名称业态业态地点地点面积大小面积大小m2 天虹百货商场西城上筑旁100米10000尖莎咀百货百货商场翻身路335号10000新一佳综超海滨春城5000东方城百货百货商场自由路1115000民润市场标超川安路111号1500家家乐购物商场标超兴华一路101号500佳美达超市综超翻身路89-1号2000万家好商场便利店顺和路142号30菜市场菜市场区二队南田巷62000民润市场菜市场川安路111号1500庆华百货小超市翻身路141号150小区小市场菜市场安乐街102号3000波尔诺名店服装城川安路8号10000人人乐超市宝安25区7000好邻居百货超市翻身路116号2000永乐百货综超自由路400026(二二)竞争环境分析竞争环境分析行业竞争门店一览表行业竞争门店一览表电器电器家电行业竞争较激烈，国内知名家电零售连锁店苏宁、国美、顺电都云集在这里。二、商圈环境分析二、商圈环境分析电器主要购物场所电器主要购物场所27(二二)竞争环境分析竞争环境分析行业竞争门店一览表行业竞争门店一览表手机手机/通讯产品通讯产品二、商圈环境分析二、商圈环境分析在我店主要商圈内，最大的手机销售超市为恒波通讯，有1500平方米，其他大部分手机超市都是小超市，我店可以适当引进。28(二二)竞争环境分析竞争环境分析行业竞争门店一览表行业竞争门店一览表药店药店名称名称地点地点面积大小面积大小m2 济世药店新锦安雅园20锐康大药房翻身路41号12惠民药店自由路98150辉康药店海滨市场150冠通堂大药房甲岸路21-720海王星辰药房翻身路73-225安利药店翻身路79-120惠民药店翻身路121-1150美信药店海富二巷22号70康真药店海富二巷17号70益明药店海富二巷2570明和堂药业海富二巷2680安康药店自由路15号60海王星辰药房自由路124-3100海王星辰药房建安路361号40一致药店白金公寓外租户50康泰药店川安路1970宝华药行安乐三街158-220药品购买属于便利型购买，18家药店分散于各个小区周边，我店可适当引进。二、商圈环境分析二、商圈环境分析29(二二)竞争环境分析竞争环境分析行业竞争门店一览表行业竞争门店一览表文具饰品文具饰品二、商圈环境分析二、商圈环境分析周边各类文具饰品店数量较多，但规模不大，档次不高，我店可以适当引进中高档价格商品。30三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析1、各类商品的主要购买场所2、顾客商场购物的交通工具3、顾客商场购物的路程时间 4、顾客商场购物陪伴及决策者5、购物频率6、购物商场偏好7、购物关注因素8、购物时间/段偏好9、促销活动的认知、偏好与了解渠道10、顾客商场购物外其他需求311、各类商品的主要购买场所生鲜主要购物场所食品(干货)主要购物场所超市是顾客购买生鲜食品主要场所，但也有20%的顾客把菜市场当作生鲜的主要购买场所，（45%的顾客每周去菜市场至少2次）。超市与百货商场是顾客购买食品(干货)与家居杂品的主要场所。家居杂品主要购物场所三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析32服饰主要购物场所床上用品主要购物场所电器主要购物场所个人护理品主要购物场所虽然超市与百货商场也是个人护理品、服饰、床上用品与电器的主要购买场，但各类商品对这一渠道的忠诚度不一样，个人护理品对这一渠道的忠诚度最高(高达92%)，而服装最低(仅65%)，还有35%的顾客去商业街或专卖店购买装。电器方面，约有1/5的顾客习惯在专业店购买。1、各类商品的主要购买场所三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析33大部分的顾客去商场购物采取步行方式，这比例高达72.8%，其次是坐公共汽车，比例为12%，开私家小轿车仅占8%，而拥有小轿车的家庭为26.5% ，故只有30%左右的有小轿车顾客以车代步去购物,有车族购物也是以近距离/方便为主。 家庭车辆拥有情况家庭车辆拥有情况顾客商场购物最常用交通工具顾客商场购物最常用交通工具2、顾客商场购物的交通工具三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%单位：%34购物路程时间购物路程时间从去商场的路程时间来看，大部分顾客是近距离购物（20分钟以内路程）,其中47.7%顾客路程时间为不到10分钟，有39.4%的顾客路程为10-20分钟，仅有12.9%的顾客路程时间超过20分钟。3、顾客商场购物的路程时间 三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析顾客商场购物最常用交通工具顾客商场购物最常用交通工具单位：%35顾客商场购物陪伴顾客商场购物陪伴约一半的顾客通常自己去商场购物，而在购物陪伴方面，已婚的与未婚的存在较大差异，已婚的通常与自己的配偶或孩子去商场，而未婚的通常与朋友或同事。4、顾客商场购物陪伴及决策者 三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%36购物决策人购物决策人男性与女性商场购物决策方式对比男性与女性商场购物决策方式对比商场购物71.6%的顾客自己做决定，而女性自主决定的比例更高，为80.6%，而男性自己做决定的比例远低于女性，仅57.5%，因约9.8%的男性把购买决定权让与配偶，也有约20.5%的顾客表示由夫妻共同决定。4、顾客商场购物陪伴及决策者 三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%37商场购物频率商场购物频率顾客去商场购物的频率总体来说不是很高，只有22.1%的顾客每天至少去1次，约43.2%的顾客每周去2-3次。5、购物频率超市/百货商场 三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析38其他业态的购物频率其他业态的购物频率菜市场仍然是宝安当地顾客购买生鲜商品的主要场，有24%的顾客每天最少去一次，约一半的顾客每周至少去2次以上。商业街/一般商铺也是顾客经常光顾的另一个地方，42.7%的顾客每月最少光顾一次。5、购物频率其他业态 三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%396、购物商场偏好居住地方居住地方人数人数 天虹天虹万佳万佳(宝安店宝安店)佳美达佳美达 其他其他居住地方居住地方人数人数 天虹天虹万佳万佳(宝安店宝安店)佳美达佳美达 其他其他金汇名苑757141414 43区863131313石鸿花园6670330 富源花园16446446碧海花园4 100000 42区922114422中南花园204025530 金鼎花园40255025海云轩6830017 安乐村1414294314洪福雅苑7860014 宝海花园162544625怡景新村4750025 新乐花园813631313中商花园66717017 新锦湖雅园81363025海天花园11739018 天悦龙庭617331733西海岸花园14710029 德邻雅筑72943029好旺角1963161111 富怡花园401000048区4750025 里仁府6330067西乡113627036 宝华花园6330067其他地方1284410938 理想居72929043海乐花园540202020小区顾客购物商场偏好小区顾客购物商场偏好小区顾客主要购物商场三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%40商场购物关注因素商场购物关注因素因素因素得分得分因素因素得分得分商品质量有保证4.82提供送货服务4.09没有假货/冒牌货4.81很快就可以找到我要的商品4.05卖场干净和卫生4.62购物环境舒适并有现代感4.03有完善的售后维修服务4.53货源充足/没有缺货情况3.97收银速度快4.52退货政策宽松3.93购物环境安全，有完善的保安措施4.51产品陈列很好3.84商店信誉好/知名度高4.39有专业的店员/售货3.80多种商品可供选4.27方便泊车3.78商品价格标识清晰4.26经常有吸引人的促销活动3.72方便到达4.22商店提供免费巴士接送3.69卖场内通道宽敞422天天有促销价的商品3.62离家近4.22大多数东西都是低价3.56店内指示/引导标识清楚易懂4.18会员购物有积分/折扣3.55能买到高品质的品牌和产品4.13有配套服务，如洗衣/照片冲印/彩票/电信等3.41在一个地方就有我需要的所有东西4.10坐落于繁华地段3.24注：1分为最不重要，5分为最重要。商品质量、卖场干净卫生与收银速度快是影响顾客选择商场购物的关键因素。顾客最不关注的因素是商场是否坐落于繁华地段、有配套服务、会员购物。7、购物关注因素商场三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析高关注因素低关注因素41因素因素生鲜生鲜食品食品食品食品个人个人护理护理服饰服饰家杂家杂床上床上用品用品家电家电价格44.2 45.0 41.4 46.5 46.5 46.5 46.5 42.5 33.3 质量77.0 78.178.1 64.3 48.9 66.0 69.6 61.4 交通便利10.710.7 7.9 3.8 2.9 10.610.6 3.1 5.1 卫生62.562.5 33.1 4.0 0.0 1.0 1.7 0.0 新鲜75.375.3 13.8 0.5 0.2 0.7 0.2 0.7 商品品牌1.0 24.3 71.471.4 35.7 10.4 30.7 51.0 商品品种数2.1 11.7 7.9 2.2 15.715.7 3.4 1.5 商品款式/样式0.0 1.7 4.5 72.472.4 16.1 35.5 5.8 商品包装0.5 7.17.1 5.2 1.9 2.4 1.9 0.5 商场信誉和知名度3.3 10.2 13.1 6.2 7.5 8.2 31.331.3 商场服务4.0 11.0 13.3 14.9 13.5 14.7 33.733.7 购物环境3.3 6.26.2 4.3 5.5 4.1 1.7 2.2 促销0.5 2.1 4.0 8.68.6 4.8 8.28.2 8.0 其他因素0.7 1.9 3.4 2.5 10.210.2 8.3 5.3 第三关注因素顾客购买各类商品时普遍关注价格与质量，特别是质量，是顾客首要考虑的因素，只有服饰与个人护理最关注的因素是商品品牌与款式。促销与购物环境对顾客的影响作用不大。对于质量,60%以上的顾客都非常关注,其中食品类关注度更高,为78%;对于价格, 40%以上的顾客都非常关注,只有家电类关注稍低,仅33%;其它各类因素最关注的品类请查看右图。顾客购买各类商品的主要关注因素顾客购买各类商品的主要关注因素7、购物关注因素各品类三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%第一关注因素第二关注因素注：该因素最关注的品类为蓝色字体栏。42顾客购物时间偏好顾客购物时间偏好50.7%以上的顾客表示，去商场购物时间不固定，但一般会在休息时间来，特别是星期六，工作日，周一至周五购物顾客较少，但也有部分顾客（如家庭主妇/退休老人/个体业主/自由职业人员）每天都来，该比例为17.9%。8、购物时间/段偏好三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%顾客单位性质顾客单位性质43顾客购物时间段偏好顾客购物时间段偏好27%顾客喜欢在早上8点至11点来购物，这一部分大多是家庭主妇与退休人员，24.9%顾客更喜欢在晚上6点至8点来逛商场，这部分顾客更多为上班白领一族,选择中午前来的较少。8、购物时间/段偏好三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%44顾客认知和参与过的促销活动顾客认知和参与过的促销活动顾客认知和参与过的最多促销活动是特价、打折、抽奖与赠送礼品特价、打折、抽奖与赠送礼品，而赠送其他场所赠送其他场所消费券、集印花换购及印花价商品销售活动、送车票消费券、集印花换购及印花价商品销售活动、送车票/礼品与多买多优惠礼品与多买多优惠的认知度与参与度均很低。9、促销活动的认知、偏好与了解渠道三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%45顾客最喜欢和最不喜欢的促销活动顾客最喜欢和最不喜欢的促销活动9、促销活动的认知、偏好与了解渠道顾客最喜欢的促销活动中，特价是最受欢迎的，其次是打折。而最不喜欢的促销活动中，抽奖是最不受欢迎的，其次是满一定数量送购物券/现金，抽奖不受顾客欢迎的主要原因是中奖概率太低，满一定数量送购物券/现金不受顾客欢迎的主要原因是使用受限制太多，使用不方便。三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%46商场促销活动信息的了解渠道商场促销活动信息的了解渠道顾客主要是通过商场内外的海报商场内外的海报/宣传信息宣传信息、亲戚亲戚/朋友朋友/同事处与街头派发的宣同事处与街头派发的宣传单传单这四大渠道了解促销活动。与龙华店顾客相比，更多顾客了解促销信息是通过亲戚/朋友/同事，我们开业宣传应充分的利用这个渠道。9、促销活动的认知、偏好与了解渠道三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%47顾客商场购物外其他需求顾客商场购物外其他需求顾客来商场，除了购物外，主要是来打发空余时间，这个比例未婚的顾客会更高些，为42.%,该比例龙华店为55.1%,因短期流动人口较少（约少5%）,故闲逛的人也相对较少。10、顾客商场购物外其他需求三、顾客购买行为分析三、顾客购买行为分析单位：%48四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析(一一)商场品牌对比分析商场品牌对比分析1、商场知名度排名2、商场渗透率排名3、市场份额(最常购物商场)(二二)商圈覆盖范围及客流分析商圈覆盖范围及客流分析 1、商圈覆盖范围对比 2、佳华客流分析(三三)顾客类型分析顾客类型分析 1、顾客满意度对比 2、顾客忠诚/满意原因分析 3、顾客流失/不满意原因分析 4、顾客购买行为对比 5、顾客特征对比 6、免费巴士线路对比49天虹各楼层经营品类天虹各楼层经营品类/品牌品牌楼楼层层经营品类经营品类经营品牌经营品牌一楼化妆品/鞋/手表/眼镜/药行/首饰/箱包/玉器见下页布局图二楼超市区布局图略三楼女装见下页布局图四楼男装/休闲服/手机/电器见下页布局图四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析50天虹各楼层经营品牌布局图（1层）正门露华浓橱窗收银台耐尔蓝妮鳄鱼恤千百度接吻猫星期六公鸡卡姿兰蝶妆美伊娜多章光羽西欧莱雅电梯电梯玉兰油银百合银百合康莉郑明明霸王表戈表天王表达芙妮密丝罗妮天美意花花公子鳄鱼卡丹路老人头豪行多米妮克卡迪娜皮匠世家索菲娅富贵鸟奥得利袋鼠特丰鸟保罗金利来皮尔卡丹宾度八马名茶高档烟酒飞亚达手表玉隆轩玉器药行万泽贵族眼镜雅芳美丽小瀑布自助银行手表维修多米妮克卡尼尔美宝莲服务台意钻修鞋润金享吉利金利莱思家图康莉百丽皮尔卡丹中国旅行社侧门华伦天奴沙驰袋鼠箱包51天虹各楼层经营品牌布局图(3层)虹枚钱太适时雅集天意贝拉维拉杰西美容院艺之卉淑女屋歌力思安莉芳戴安芬曼妮芬芬怡芬狄诗李仙丽依依人帕丝特金菊娜尔思钡宣米兰爱特爱城市人奥菲曼美帝琪富翔季候风出格ANGALL 必然欧尼尔李沙彩丽伊果卡素中国娃娃自由鸟阔太韩菲妮歌帝诗台湾茗娅奴李红爵克黑眼睛堡狮龙艾稀尔况咖儿江南布衣珂罗娜花思微威丝曼普普风出格桑菲朵艾妮菲儿浩沙艾格周末JPR歌力娅古川琦风韵雅柏瑞芙卡索卡汶52天虹各楼层经营品牌布局图(4层)皮尔卡丹皮带利郎美一佳美尔雅马思图苹果李宁阿迪耐克真维斯互动地带班尼路数码相机 手机雅韵鄂鱼恤欧尼杰波顿威鹏富安娜雅兰帝毫馨而乐淑女屋惠之宜埃迪富士电器士帝曼斯廷丹诺好孩子小丰龙可可鸭安柰儿海威尔橡胶星自由鸟卡素中国娃娃KAPPA安踏好家庭卡廷奥伦爱提莎优雅诗童鞋玩具堡狮龙阳光鼠卡丹达仕思博高苹果休闲马尔威狮虎豹九牧王浪登绅浪皮尔卡丹名盾金利来华伦天奴贝亲531、商场品牌知名度排名知名度最高的是我们万佳宝安店，其次是天虹，都高达98%，家乐福、沃尔玛与惠万家的知名度也都达到底90%。商场知名度排名商场知名度排名(一一)商场品牌对比分析商场品牌对比分析四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%542、商场品牌渗透率排名商场品牌渗透率排名商场品牌渗透率排名天虹的渗透率无认哪个时间段来看，都是位居第一，万佳（宝安店）半年内与1个月内去过的比例都比佳美达高，但一个星期内的渗透率万佳要远低于佳美达，一星期内去过万佳（宝安店）的顾客微乎其微。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析注：渗透率=某时间段来店样本量/总样本量*100%单位：%553、市场份额(最常购物商场)调查结果显示，万佳（宝安店）与天虹是顾客最常购物的商场，第三是佳美达，这三个商场占据了主要商圈约71%的市场份额。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析市场份额（最常购物商场）市场份额（最常购物商场）56(二二)商圈覆盖范围及客流分析商圈覆盖范围及客流分析 1、商圈覆盖范围对比 天天 虹：虹：因周边无大型的超市，故牢牢的吸引了核心商圈的顾客，另外，因其主营是百货，故也可吸引较大范围的顾客。佳美达佳美达：主要吸引了周边花园小区顾客，如富源花园、安乐村、42区的顾客。万佳万佳(宝安店宝安店)：主要吸引了宝海花园、新乐花园、新锦湖雅园、中南花园、安乐村、富怡花园等小区居民。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析57主要竞争门店覆盖范围对比主要竞争门店覆盖范围对比居住地方居住地方天虹天虹万佳万佳(宝安店宝安店)佳美达佳美达居住地方居住地方天虹天虹万佳万佳(宝安店宝安店)佳美达佳美达宝华花园1.100 47区01.50中商花园2.11.50 德邻雅筑1.14.40海天花园4.31.50 西乡2.14.40海云轩2.700 新乐花园0.57.42.3泰华俊庭1.100 新锦湖雅园0.57.40怡景大苑1.600 宝海花园2.110.32.3洪福雅苑3.200 庆华花园02.90怡景新村1.600 理想居1.12.90富通苑1.100 富怡花园05.90里仁府1.100 天悦龙庭0.52.92.3西海岸花园5.300 深业新岸线0.51.50海韵花园1.100 富源花园3.71.516.3富源海滨春城0.500 石鸿花园2.104.7河东工业区1.100 金鼎花园01.54.7好旺角6.44.44.7 海乐花园1.11.52.3尚都1.100 42区1.11.59.3金成时代3.700 安乐村1.15.914.043区2.71.52.3 豪城馨庭居0.502.3碧海花园2.100 庆宜华苑002.3金成名苑0.500 金汇名苑2.11.52.348区1.600 其他地方29.519.525.6中南花园4.37.42.3 合计合计(%)100100100人数人数1886843四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%佳美达覆盖范围天虹覆盖范围万佳(宝安店)覆盖范围582、天虹客流分析每日总量单位：人日期2006-12-142006-12-162006-12-17星期星期四星期六星期天天气雨天,转冷晴晴促销无买200送100购物卡天虹日客流天虹日客流(周末与工作日对比)天虹的客流工作日约是1.1-1.2万，周末1.7-1.9万，休息日明显比工作日要多，雨天影响是一个方面。天虹的客流有部分是工厂打工一族，客流虽然较大，但部分顾客只是闲逛，没有购买任何东西，比例20%左右，这与顾客商场购物其他需求主要是打发空余时间相吻合。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析顾客商场购物外其他需求顾客商场购物外其他需求单位：%592、天虹客流分析性别构成天虹客流性别构成天虹客流性别构成与一般商场不同的是，天虹的男性顾客所占比例相对较高，基本上可与女性顾客平分秋色，各约占50%。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%60天虹客流年龄构成天虹客流年龄构成天虹的顾客主要是以中青年轻顾客为主，这个年龄层所占的比例为60%以上，未成年人与中老年人所占的比例较少,但工作日中老年顾客所占比例较大。2、天虹客流分析年龄构成四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%61天虹客流时间段分布天虹客流时间段分布2、天虹客流分析时间段分布星期四星期六星期天天虹客流从各天的时间段来看，以下午(14:00-18:00)的客流所占比例较大，约为30%左右，工作日该时间段所占的比例更大,达42%。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%62 1、顾客满意度对比顾客满意度对比顾客满意度对比从下图可以看出，万家（宝安店）商场的顾客满意度最高，非常/比较满意的顾客高达85%，其次是天虹，为73%，最低是佳美达，仅为37%。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析(三三)顾客类型分析顾客类型分析单位：%632、顾客忠诚/满意原因分析顾客忠诚于天虹有五大关键因素，最主要的是服务态度好，另外是购物环境好、离家近/方便、品种齐全/品牌多、商品质量好/品质有保证。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%天虹顾客忠诚原因天虹顾客忠诚原因64万家（宝安店）顾客忠诚原因万家（宝安店）顾客忠诚原因2、顾客忠诚/满意原因分析顾客忠诚于万家（宝安店）有五大关键因素，最主要的是服务态度好，另外是品种齐全/品牌多、购物环境好、价格实惠、商品质量好/品质有保证。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%65佳美达顾客忠诚原因佳美达顾客忠诚原因2、顾客忠诚/满意原因分析顾客忠诚于佳美达有五个关键因素，最主要的是价格便宜， 其次是离家近/方便，第三是服务态度好，第四是蔬菜水果新鲜，第五是购物环境好。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%663、顾客流失/不满意原因分析天虹顾客流失的原因天虹顾客流失的原因(不常去天虹的顾客不常去天虹的顾客)天虹顾客不满意的原因天虹顾客不满意的原因(常去天虹的顾客常去天虹的顾客)商品价格贵是天虹顾客不常来购物与原因，也是经常来天虹购物的顾客最不满意的原因。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%单位：%67万佳（宝安店）顾客不满意的原因万佳（宝安店）顾客不满意的原因万佳(宝安店)顾客不满意的地方主要是服务不好、商品品种不全与商品价格偏贵。3、顾客流失/不满意原因分析四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%68佳美达顾客不满意的原因佳美达顾客不满意的原因佳美达最令顾客不满意的地方是商品品种不全、购物环境不好与服务不好。3、顾客流失/不满意原因分析四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%69 4、顾客购买行为对比购物频率顾客购物频率对比顾客购物频率对比因佳美达是便利型超市,故其顾客购买频率远高于万佳（宝安店）与天虹(指每天至少1次或以上) 。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%70 4、顾客购买行为对比购买商品类别购买主要商品类别对比购买主要商品类别对比 天虹的服饰品类与竞争对手相比，具有不可比拟的优势，此外，天虹在床上用品、家用电器也具有一定的优势。其弱势品类是水果、蔬菜、肉水产与家居杂品。 万佳（宝安店）相对该商圈的竞争对手而言，面包类、熟食、肉水产、配菜与床上用品具有明显的优势，其弱势品类是日化用品与食品。 佳美达的生鲜(水果、蔬菜、肉水产品) 属于目标性品类，与竞争对手相比具有较明显的优势，特别是水果，95%的顾客都经常购买，其他常规性品类为食品、日化用品是顾客经常购买的品类。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%71 4、顾客购买行为对比购买金额顾客购买金额对比顾客购买金额对比每次每次从每次购买金额来看，佳美达的客单价最低，天虹最高。佳美达75的顾客每次购物金额在50元以下，更甚的是，有5%的顾客在10元以下。而天虹恰恰相反，将近84%的顾客每次购买金额都在50元以上，更甚的是，有10%的顾客在300元以上。万佳宝安店的客单价也不低，72%的顾客在50元以上，4.4%的顾客在300元以上。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%72 4、顾客购买行为对比购买金额顾客购买金额对比顾客购买金额对比每月每月因每次购买金额天虹的最高，故顾客每月在天虹消费金额也最高，每月2000元以上的顾客达到了15%，1000元以上的为47.1%。而佳美达只有30.2%顾客每月消费金额超过1000元的，42在600元以下。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%73 4、顾客购买行为对比交通工具顾客购物使用交通工具顾客购物使用交通工具顾客家庭车辆的拥有率天虹要比万佳宝安店高9%，因商场离家较近,更多顾客选择步行去商场,故天虹只有13%的顾客是开小轿车来商场的；万佳宝安店顾客车辆拥有率虽然没有天虹高,但因调查区域与门店距离较远,故有16%的顾客是开车来我店的;佳美达是社区便利店，故大部分(95%)顾客采取步行方式。天虹停车位数有120个，工作日使用率为60-80%,周末使用率超过125%,多余车辆停在路边。顾客家庭车辆拥有情况对比顾客家庭车辆拥有情况对比四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%单位：%745、顾客特征对比家庭结构/婚姻状况顾客家庭结构对比顾客家庭结构对比三家门店中，约80%的顾客已婚。未婚顾客比例中，天虹最高，达23%，其次是是万家（宝安店），19%，最低为佳美达，仅15%。家庭结构方面，天虹与万佳宝安店顾客主要以3-4人家庭为主，分别为49%与世56%，佳美达顾客大家庭（5人及以上）所占比例较大，占35%。顾客婚姻状况对比顾客婚姻状况对比四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%单位：%755、顾客特征对比文化程度顾客文化程度对比顾客文化程度对比天虹的顾客文化水平最高，34%的顾客在大专或以上，其次是万家（宝安店），最低的为佳美达，37%的顾客在初中或以下水平。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%765、顾客特征对比住房方式与面积大小顾客住房方式对比顾客住房方式对比佳美达的顾客有53%是租房子居住，还有12%住公司宿舍，只有33%的顾客拥有自己的房子，而天虹与万家拥有自己房子的顾客比例较高，分别为52%与45%。天虹顾客住房面积较大，31%的顾客家庭住房面积在100平方米以上，而佳美达顾客住房面积较小，26%的顾客住房面积在40平方米以下。顾客住房面积大小对比顾客住房面积大小对比四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%单位：%775、顾客特征对比单位性质顾客单位性质对比顾客单位性质对比三个商场中,佳美达在私营企业工作与退休人员所占比例较大;万佳宝安店家庭主妇与国营/机关事业单位比例较大;天虹三资企业工作比例较大。四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%785、顾客特征对比收入与支出常去商场每月消费性支出对比常去商场每月消费性支出对比天虹的顾客群体相对复杂，高收入与低收入顾客所占比例都相对较大，分别为25%与17%；万佳以中等偏上顾客为主，6000-1万的顾客占比最大，为32%；佳美达的顾客以中等偏下收入为主，2000-4000元的月收入家庭约占33%。对于常去商场每月消费支出，每月去天虹消费的金额较多，31%的顾客在1500元以上；每月去佳美达消费的金额较少，41%的顾客在600元以下。每月去万佳宝安店消费的金额主要以1000-15000元居多，占26%。顾客家庭月均收入对比顾客家庭月均收入对比四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析单位：%单位：%796、免费巴士线路天虹天虹商场免费巴士线路及时刻表天虹商场免费巴士线路及时刻表四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析80四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析6、免费巴士线路天虹天虹商场免费巴士线路及时刻表天虹商场免费巴士线路及时刻表81四、主要竞争对手分析四、主要竞争对手分析82五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析1、品牌知名度2、品牌形象3、新店开业了解渠道及购物意愿4、希望提供的商品类别与辅助功能(或服务)83五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析因万佳是在宝安区经营最早的一家大超市，故华润万家(万佳百货)品牌在当地的知名度比较高，为97.1%，比龙华店高26.5%。华润万家华润万家(万佳百货万佳百货)品牌知名度（创业店）品牌知名度（创业店）1、品牌知名度华润万华润万家家(万佳百货万佳百货)品牌知名度（龙华店）品牌知名度（龙华店）84在知道华润万家(万佳百货)的97.1%顾客中，大部分顾客对我们持肯定的态度，其中服务好、商品种类多、购物环境舒适与价格实惠是我们的主要形象。而部分商品价格偏高、服务水平不够好是我们的主要劣势。华润万家华润万家(万佳百货万佳百货)品牌形象品牌形象2、品牌形象单位：%五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析负负面面评评价价正正面面评评价价853、新店开业了解渠道及购物意愿知道宝安创业店开业的顾客比例知道宝安创业店开业的顾客比例只有43%的当地顾客知道华润万家即将在宝安创业路开店，了解的信息渠道主要是路过看到商场户外的广告，此外，华润万家的口碑不错，约有40.9%的顾客是朋友传达告知的。知道宝安创业店开业的信息渠道知道宝安创业店开业的信息渠道五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析86知道我店在此开业的顾客有65.6%表示开业后肯定会前来购物，不知道创业店开业的顾客表示肯定前来购物的为55，故我们要在开业前让周边更多的顾客了解到我们即将在此开业经营。来店来店购物意愿购物意愿(知道我店开业与不知道对比知道我店开业与不知道对比)3、新店开业了解渠道及购物意愿五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析单位：%874、希望提供的商品类别与辅助功能(或服务)希望创业店提供的商品类别希望创业店提供的商品类别顾客最希望我店能提供的商品有五大类别，即食品、家庭日用杂品、生鲜、个人护理/化妆品与服装。最不受欢迎的商品有四大类别，即珠宝/黄金、电脑产品、通讯产品(手机) 与家具。五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析单位：%88希望创业店提供的辅助功能或服务希望创业店提供的辅助功能或服务顾客最希望创业店提供的四大辅助功能或服务是银行、餐饮、儿童娱乐场与药店。五、华润万家品牌形象分析五、华润万家品牌形象分析4、希望提供的商品类别与辅助功能(或服务)单位：%89六、建议六、建议90六、建议六、建议优劣势优劣势万佳万佳天虹天虹佳美达佳美达优势1、服务态度好；2、品种齐全；3、购物环境好；4、价格实惠；5、品质有保证；6、面包类、熟食、肉水产、配菜与床上用品具有一定的优势；7、顾客小轿车拥有率高、文化水平高，消费能力较强。1、服务态度好；2、品种齐全；3、购物环境好；4、品质有保证；5、目标品类为服饰，具有压倒性优势。另外，床上用品、家用电器也具有一定优势；6、顾客小轿车拥有率高、文化水平高，消费能力较强；7、覆盖商圈较大；8、以中青年顾客群体为主。1、价格便宜；2、离家近，方便；3、目标品类为生鲜类（水果、蔬菜、肉水产品），尤其是水果。劣势部分商品价格偏高。1、商品价格偏贵；2、商品品种不全；3、弱势品类是水果、蔬菜、肉水产与家居杂品。1、覆盖商圈较小；2、商品品种不全；3、顾客文化水平较低，消费水平相对较弱。三商场优劣势对比三商场优劣势对比91六、建议六、建议1、通过与天虹的优劣势对比发现，价格偏高是天虹最大的短板，故我们要攻其短处，对于同类商品，我们必须保证低于或持平天虹，以建立我们低价优质的形象，这需要我们在日常经营中加强价格调查工作；2、顾客购物较关注商品质量，担心有假冒品牌，我们要对供应商进行严格把关，并加强商品质量检查的力度与频率；3、核心商圈内年轻家庭较多，这部分家庭供房与养小孩的压力较大，消费能力受限，故在品类档次选择上，应以中档为主；4、商圈内拥有婴幼儿家庭较多，故我们可以应扩大奶粉、尿布、玩具与童装等婴幼儿用品的经营面积；5、在超市经营品类上，食品、家庭日用杂品、生鲜、个人护理/化妆品所占比例可大些，工艺品/礼品、电脑产品所占比例要小些；文具饰品可以经营中高档价位，以与周边小规模店铺形成差异化；6、在招商上，重点引进儿童游乐场、银行、餐饮，适当引进手机、药店；慎重引进珠宝/黄金、通讯产品(手机)与家具；服饰方面，从价格、档次与品种上，都应与天虹形成互补的格局；7、从开业宣传渠道来看，因顾客对商场外墙体广告关注度较高，故应在开业前一段时间（至少一个月）在我店外墙体上做大型广告，以有充分的时间让顾客关注及进行口头传播。92七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店93名称经营品种位置面积大小m2永兴厨具店厨房用具四十五区84号80辉利商店糖、烟、酒创业一路西巷134号60波尔诺名店品牌服饰店裕安一路403350新一代数码通讯手机裕安一路403350明和堂药业药行自由路6-7150宝华药行药行药行47区6巷10号100瑞源堂药店药行47区6巷25号100连兴粮油副食粮油批发自由路南一巷50宝民安大药房药行自由路南一巷100宝深批发部批发烟、酒自由路南一巷100海滨通信手机自由路南一巷150深盛厨具商场厨具自由路南一巷100一惠连锁店专卖服饰自由路南一巷100辉康药店药行自由路后5号150海王星辰药行自由路124-3150招新通讯手机自由路98号200好通通讯手机自由路86路200恒康中心便利店顺丰路3号60康乐药店药行顺丰路11号100主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表1七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店94名称经营品种位置面积大小m2无名士多店顺丰路7号25荣利粮油经营粮油顺丰路13好10金宝购物广场标超顺丰路15号1000海王星辰药行金宝购物广场楼下80松园茶庄专卖店新锦安雅园楼下40新锦安雅园服务部便利店新锦安雅园楼下20宝威批发行批发部安东花园门口15生活日常小卖部杂货部安乐花园入口处20多宝烟茶专卖专卖店龙泉一路31号5天天鲜平价水果超市超市龙泉一路45号5鸿光烟行专卖店翻身路25号8茗香茶烟酒专卖专卖店翻身路39号8中国烟草待专烟行专卖店翻身路49号15鸿发便利店翻身路50号7益名平价商店便利店新东路64号5和发平价商店便利店甲岸路10-1325红茗香茶艺馆专卖店甲岸路10-1515恒隆批发批发部区二队南田巷680主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表2七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店95名称经营品种位置面积大小m2宏兴烟行专卖店区二队南田巷650石径茶叶批发批发部区二队南田巷650顺发通货批发部区二队南田巷680菜市场菜市场区二队南田巷62000泰欢商行专卖店区二队南田巷6100鸿发文具专卖店区二队南田巷6100新龙发高行专卖店自由路14100丰盛茶烟酒专卖店自由路2060恒达厨具厨具自由路22100友宜厨具家由专卖店自由路24100美宜佳便利店自由路24100富隆华商行专卖店自由路38100隆兴批发批发部自由路40100新华灯饰灯饰新安一路4030100新佳商行批发部新安一路403070鞋巾鞋专卖服装城海滨市场10000富年华百货综超翻身路1655000日日鲜超市便利店甲岸路21-220主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表3七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店96名称经营品种位置面积大小m2伊利路高级时装 专卖店翻身路73-325盛达百货便利超市海富二巷37号120奥华商场便利超市海富二巷14号150松兴百货便利超市海富二巷27号120垣兴文具专卖店海富二巷28号80麦路嘉面包便利店宝晖大厦自由路80永乐百货综超自由路4000樱花超市小超市川安路109号1700富丽华商场小超市川安路90号300波尔诺名店服装城川安路8号10000鹏发粮油便利店顺风路12号7新优康放心肉便利店顺风路18号6怡裕厨具门市厨具顺风路28号20创夺服饰服饰顺风路30号4利余百货便利店顺风路38号6主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表4七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店97主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表598主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表6七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店名称经营品种位置面积大小m2海王星辰药行顺丰路13号10康佳药行药行顺丰路17号12好宝宝服装儿童服装顺丰路21号10参茸海味店茶叶、干货顺丰路25号10南天茶行茶叶专卖顺丰路19号10粤水特产行（食品干货特产）顺丰路37号37云南普耳茶茶叶顺丰路47号20永和名茶茶叶顺丰路45号10无名便利店顺和路20号10美百佳便利店顺和路28号10宝丰商行烟酒顺和路30号4 宝艺数码摄相胶卷、冲印顺和路36号4温雅格服饰服装顺和路40号4美洁 医药药行顺和路60号9好的精品店箱包顺和路62号5润鸿连锁超市便利店顺和路92号2099主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表7七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店100主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表7七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店101主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表8七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店102主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表9七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店103主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表10七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店104主要商圈各类竞争门店一览表主要商圈各类竞争门店一览表11七、附表七、附表各类竞争门店各类竞争门店105