-安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人刘明生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,176,459,000.911,449,619,157.68148,000,000.009.79本报告期440,471,918.4850,017,181.17-69,056,604.13-0.470.3380.3383.44%3.16%2,016,238,042.611,429,201,976.51148,000,000.009.66上年同期322,782,633.9433,507,420.35-211,411,203.80-1.420.230.233.35%2.90%7.95%1.43%0.00%1.35%增减变动（）36.46%49.27%-67.34%-66.90%46.96%46.96%0.09%0.26%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额15,212.113,687,429.26993,101.31-636,332.014,059,410.67附注（如适用）1安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况23,349股东名称（全称）武汉长江创业投资有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深田三红华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金蒋俊马培刚霍良青岛华府和生营销策划有限公司世纪证券华夏世纪金彩 1 号“七新伴悦”集合资产管理计划期末持有无限售条件流通股的数量18,441,500 人民币普通股4,114,157 人民币普通股3,390,000 人民币普通股1,031,424 人民币普通股479,387 人民币普通股457,100 人民币普通股418,596 人民币普通股373,337 人民币普通股365,495 人民币普通股300,000 人民币普通股种类3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业收入较上年同期增长 36.46%，系本期销售量增加所致；2、归属上市公司股东净利润较上年同期增长增长 49.27%,主要系营业收入大幅增长所致；3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 67.34%，系本期应收票据到期收款增加及贴现形成。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用一、借款合同1、贷款单位：农行宁国市支行；贷款合同号：34010120120000673；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/2/21-2013/2/20；担保方式：信用借款。2、贷款单位：农行宁国市支行；贷款合同号：34010120120000674；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/2/21-2013/2/20；担保方式：信用借款。262。、 、，安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3、贷款单位：农行宁国市支行；贷款金额：2000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/3-2013/3；担保方式：信用借款。4、贷款单位：交行宣城分行；贷款合同号：1200008；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/3/21-2013/3/21；担保方式：信用借款。5、贷款单位：交行宣城分行；贷款合同号：1200011；贷款金额：3000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/3/23-2013/3/23；担保方式：信用借款。6、贷款单位：工行宁国市支行；贷款合同号：131700402012 年（宁国）第 0035 号；贷款金额：4000 万元；年利率：6.56%；贷款期限：2012/2/20-2013/2/19；担保方式：信用借款。二、采购合同1、供货方：紫金矿业集团股份有限公司；标的： 万吨硫精矿，S35%，价格随行就市；合同有效期：2012-1-12012-12-31。2、供货方：江西铜业股份有限公司；标的： 万吨硫精矿，S35%，价格随行就市；合同有效期：2011-12-262012-12-31。3、供货方：安徽淮化股份有限公司；标的：3 万吨液氨，符合 GB536-88 标准，价格随行就市；合同有效期：2011-12-302012-12-31。4、供货方：格尔木藏格农业生产资料有限责任公司；标的：6 万吨氯化钾，K2O57%，到站价 3050 元/吨；合同有效期：2011-8-182012-1-30。补充协议有效期至 2012-5-30。5、供货方：安徽华尔泰化工股份有限公司；标的：液氨，符合 GB536-88 标准，1500 吨/月，价格随行就市；合同有效期：2012-2-42013-2-4。6、供货方：格尔木中瀚钾肥有限公司；标的：19,231 吨氯化钾，K2O57%；到站价 2600 元/吨；合同有效期：2012-2-232012-5-25。7、供货方：贵州鑫新企业集团营销有限公司；标的：5 万吨磷矿石，P2O5 量 30%，坑口价：600 元/吨；合同有效期：2012-3-52012-7-31。3.2.4 其他其他 适用 不适用1、受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的马尾山硫铁矿的采矿权根据公司 2011 年 3 月 31 日召开的 2011 年第一次临时董事会审议通过的关于授权公司经营班子开展整合公司周边硫铁矿矿山资源工作的议案，2011 年 6 月 22 日公司与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权合同书合同规定：合同签订后 3 个工作日内，公司付给转让方转让款 2,000 万元，转让方即同意本公司派员进驻矿区工作，由公司聘请双方认可的具有国家勘查资质的单位根据该矿山地质情况和技术规程对该矿区矿产储量进行勘查、核实，并在 120个工作日之内完成勘查、核实工作。勘查费用由本公司承担。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到 22.5%以上的硫铁矿储量在 48 万吨至 100 万吨以内（包括 100 万吨），转让方同意以人民币 2,000 万元将上述 0.316 平方公里矿区范围内的硫铁矿及其他矿种的采矿权转让给本公司。如经勘查核实该矿区内平均含硫达到 22.5%以上的硫铁矿储量在 100 万吨以上，本公司同意再付 3,500 万元给转让方。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到 22.5%以上的硫铁矿储量达不到 48 万吨，本合同解除，转让方应在五日内将本公司付给的转让款 2,000 万元如数退还给本公司，并赔偿本公司因进行勘查等工作而发生的勘查费用及其他经济损失和承担自本公司付款之日起按 2%月利率计算的利息。转让方如逾期未全部退还上述款项，除应及时退还上述款项和利息、赔偿款外，还应按未退还款项金额承担 2%月息，直至本息全部付清时止。内容详见刊登于 2011 年 6 月 24 日的中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2011-023。2011 年 7 月 15 日，公司与安徽省地质矿产勘查局 322 地质队签订宣城市宣州区马尾山硫铁矿、高岭土地质矿产详查委托合同，2011 年 8 月 1 日开始施工，至 2011 年 11 月 20 日先后完成了测绘、地质、岩心钻探、样品化验测试等一系列工作，其中岩心钻探 5527.8 米。2011 年 11 月 24 日，322 地质队向公司提交了宣城市宣州区马尾山矿区（11-13）硫铁矿详查初步意见书，意见书载明：该矿区 332 类+333 类资源储量 167.18 万吨，平均品位 17.1%（折算成 22.5%品位量达到127 万吨）；低品位（8-14）%硫铁矿资源储量 107.78 万吨，平均品位 11.9%，其中尚有伴生铜、锌等矿物。综上：详查阶段共查明 6 个硫矿体，一个铜矿体、且伴生铜、锌等，综合利用价值较高。根据物探情况，还能向西南方向拓展、再向深度挖掘。2011 年 12 月 21 日，公司与安徽省地质矿产勘查局 322 地质队签订了宣城市宣州区马尾山硫铁矿地质勘探委托合同还需岩心钻探 6910 米（水文钻探 1210 米）。目前，地质勘探仍在进行之中。预计野外工作、报告编写及评审通过将于 2012年 4 月 30 日前完成。截止 2012 年 3 月 31 日，公司共向转让方支付转让款 5,400 万元，采矿权已变更至公司名下。第一阶段详查工作即将完成，公司将及时披露第一阶段详查结果。3东安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生承诺承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监发行时所作承诺实际控制人金国清先生,担任公司董事、监事、高级管理人员的股事、高级管理人员的股 截止 2012 年 3 月 31 日，未发生违反以上东承诺在其任职期间每 承诺的事项。年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对对 2012 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：30.00%50.00%70,812,588.34业绩变动的原因说明本次业绩预计是基于一季度的经营情况作出的，尚具有不确定性，请投资者注意风险。3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用4机构机构机构机构机构机构机构机构机构安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研中银国际研究员摩根华鑫研究员博时基金研究员中金公司研究员公司的生产经营情况，未提供资料。公司的生产经营情况，未提供资料。公司的生产经营情况，未提供资料。公司的生产经营情况，未提供资料。2012 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研易方达基金研究员 公司的生产经营情况，未提供资料。2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表华夏基金研究员富国基金研究员华创证券研究员国泰基金研究员公司的生产经营情况，未提供资料。公司的生产经营情况，未提供资料。公司的生产经营情况，未提供资料。公司的生产经营情况，未提供资料。编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金471,300,866.42471,069,844.92469,516,288.57469,516,288.57结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项301,854,527.6288,015,851.21569,101,073.61301,854,527.6288,015,851.21509,570,473.61372,731,775.5014,043,975.86561,777,283.38372,731,775.5014,043,975.86561,777,283.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利9,792,328.779,792,328.77其他应收款59,561,815.5859,552,315.5839,871,196.7739,871,196.77买入返售金融资产存货175,966,000.23175,966,000.23153,381,149.07153,381,149.07一年内到期的非流动资产5安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动资产流动资产合计1,665,800,134.671,606,029,013.171,621,113,997.921,621,113,997.92非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产50,000,000.00固定资产在建工程216,230,842.74135,126,720.86216,200,633.75135,126,720.86223,711,246.7867,987,104.89223,711,246.7867,987,104.89工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产156,456,091.02156,456,091.02100,126,388.28100,126,388.28开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,845,211.622,845,211.623,299,304.743,299,304.74其他非流动资产非流动资产合计资产总计510,658,866.242,176,459,000.91560,628,657.252,166,657,670.42395,124,044.692,016,238,042.61395,124,044.692,016,238,042.61流动负债：短期借款450,000,000.00450,000,000.00290,000,000.00290,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项112,095,568.9046,918,164.12112,095,568.9038,268,956.1294,421,066.26124,077,837.2094,421,066.26124,077,837.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8,149,521.628,820,906.8029,600,000.0038,781,233.448,149,521.628,808,812.7129,600,000.0037,535,233.4418,070,293.67768,366.94581,288.8926,083,235.5318,070,293.67768,366.94581,288.8926,083,235.53应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款6安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,238,116.99696,603,511.872,238,116.99686,696,209.782,238,116.99556,240,205.482,238,116.99556,240,205.48非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计30,236,331.3630,236,331.36726,839,843.2330,236,331.3630,236,331.36716,932,541.1430,795,860.6230,795,860.62587,036,066.1030,795,860.6230,795,860.62587,036,066.10所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积148,000,000.00915,930,609.64148,000,000.00915,930,609.64148,000,000.00915,930,609.64148,000,000.00915,930,609.64减：库存股专项储备盈余公积42,849,437.8442,849,437.8442,849,437.8442,849,437.84一般风险准备未分配利润342,839,110.20342,945,081.80322,421,929.03322,421,929.03外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,449,619,157.681,449,725,129.281,429,201,976.511,429,201,976.51少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,449,619,157.682,176,459,000.911,449,725,129.282,166,657,670.421,429,201,976.512,016,238,042.611,429,201,976.512,016,238,042.614.2 利润表利润表编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入440,471,918.48440,471,918.48427,375,643.62427,375,643.62322,782,633.94322,782,633.94322,782,633.94322,782,633.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本382,115,188.10343,666,342.44368,912,941.64330,664,302.44288,666,928.67257,371,866.22288,666,928.67257,371,866.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额7安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失278,262.1512,925,620.3615,215,326.075,100,032.134,929,604.95278,262.1512,897,706.6615,041,681.855,101,883.594,929,104.9530,924.1314,765,287.4712,718,203.59442,563.713,338,083.5530,924.1314,765,287.4712,718,203.59442,563.713,338,083.55加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出58,356,730.384,801,742.68106,000.0058,462,701.984,801,742.68106,000.0034,115,705.275,325,080.5220,291.2634,115,705.275,325,080.5220,291.26其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润63,052,473.0613,035,291.8950,017,181.1750,017,181.1763,158,444.6613,035,291.8950,123,152.7750,123,152.7739,420,494.535,913,074.1833,507,420.3533,507,420.3539,420,494.535,913,074.1833,507,420.3533,507,420.35少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.3380.33850,017,181.1750,017,181.170.000.3390.33950,123,152.7750,123,152.770.000.230.230.0033,507,420.3533,507,420.350.000.230.230.0033,507,420.3533,507,420.350.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表现金流量表编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的331,781,605.39309,094,122.53200,876,447.51200,876,447.518安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金14,583,557.54346,365,162.93348,035,273.4176,620,556.60385,714,679.13275,400,633.4110,107,696.29210,984,143.80377,893,280.2910,107,696.29210,984,143.80377,893,280.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额27,569,542.3813,610,872.3226,206,078.95415,421,767.06-69,056,604.1327,569,542.3813,585,872.3288,473,151.65405,029,199.76-19,314,520.6322,241,191.015,210,708.4717,050,167.83422,395,347.60-211,411,203.8022,241,191.015,210,708.4717,050,167.83422,395,347.60-211,411,203.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.006,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关9安徽省司尔特肥业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,000.0081,176,767.586,000.0081,149,872.580.003,867,249.120.003,867,249.12投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额81,176,767.58-81,170,767.58131,149,872.58-131,143,872.583,867,249.12-3,867,249.123,867,249.12-3,867,249.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金988,000,000.00988,000,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金230,000,000.005,014,844.42230,000,000.005,014,844.42筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,014,844.4270,000,000.0019,788,050.44235,014,844.4270,000,000.0019,788,050.44988,000,000.00190,000,000.001,171,650.01988,000,000.00190,000,000.001,171,650.01其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金44,961,977.5044,961,977.50筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额89,788,050.44145,226,793.9889,788,050.44145,226,793.98236,133,627.51751,866,372.49236,133,627.51751,866,372.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-5,000,577.73462,001,444.15457,000,866.42-5,231,599.23462,001,444.15456,769,844.92536,587,919.57101,086,229.73637,674,149.30536,587,919.57101,086,229.73637,674,149.304.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计安徽省司尔特肥业股份有限公司董事长：金国清二一二年四月二十四日10