中国服装协会产业经济研究所20121024服装产业景气指数及分析服装产业景气指数及分析 陈国强2012年10月24日 在全球经济危机还在继续，产业环境趋冷的情况下，讨论时尚的确是一件很幽默而又很严肃的课题。在历史上的经济危机时期，总会产生一些“口红理论”、“裙子理论”、“色彩理论”，而且这些时尚的理论几乎都能用来解释经济现象。中国服装协会产业经济研究所20121024 诺贝尔经济学奖得主保罗克鲁格曼在现在终结萧条！一书中，针对探讨我们面临的经济灾难“这是怎样发生的？”的文献如雨后春笋涌现的现象,严肃指出“现在我们该怎么办？当前我们最关心的现在我们该怎么办？当前我们最关心的应该是解决危机的办法应该是解决危机的办法”。中国服装协会产业经济研究所20121024 一、一、服装产业景气指数的解读服装产业景气指数的解读 二、服装产业现状与趋势分析二、服装产业现状与趋势分析中国服装协会产业经济研究所20121024一、一、服装产业景气指数的解读服装产业景气指数的解读 ( (一一) )服装行业景气指数服装行业景气指数 ( (二二) )生产经营与投资状况生产经营与投资状况 ( (三三) )预期及建议预期及建议 中国服装协会产业经济研究所20121024 中经服装产业景气指数报告中经服装产业景气指数报告（20122012年三季度）年三季度） （数据将在（数据将在3030日的经济日报刊登）日的经济日报刊登） 经济日报社中经产业景气指数研究中心 国家统计局中国经济景气监测中心 每季度发布中经服装产业景气指数报告。 中国服装协会产业经济研究所20121024 综述：2012年三季度，中经服装产业景气指数为96.6，比上季度下降0.6点，连续5个季度保持回落。构成服装产业景气指数的6个指标同比增速均较上季度有所下降。中经服装产业预警指数为76.7，比上季度小幅回升3.3点连，续2个季度上行，但仍运行于偏冷的“浅蓝灯”区。产品销售收入、利润总额、税金总额、从业人员数、服装出口额和固定资产投资同比增速均较上季度有所放缓。从总体上看，服装行业遇到了前所未有的严峻考验，延续了前几年季度不景气的局面。 中国服装协会产业经济研究所201210241.1.景气指数：景气指数： 继续回落继续回落 三季度中经服装产 业景气指数为96.6 （2003年增长水平=100 比上季度下降0.6点， 连续5个季度保持回落走势 ( (一一) )服装行业景气指数服装行业景气指数 中国服装协会产业经济研究所20121024中国服装协会产业经济研究所201210242.2.预警信号灯：预警指数仍在预警信号灯：预警指数仍在“浅蓝灯浅蓝灯”区区 运行，连续两个季度小幅回升运行，连续两个季度小幅回升 三季度中经服装产业预警指数为76.7，比上季度小幅回升3.3点。 中国服装协会产业经济研究所20121024中国服装协会产业经济研究所201210241.1.生产：同比增速有所放缓生产：同比增速有所放缓 经初步季节调整，三季度我国服装产量为71.9亿件，同比增长7.7%，同比增速较上季度放缓13.6个百分点。 （二）（二）生产经营与投资状况生产经营与投资状况 中国服装协会产业经济研究所201210242.2.销售：增速回落销售：增速回落 呈现趋稳迹象呈现趋稳迹象 经初步季节调整，三季度服装行业产品销售收入为3531.6亿元，同比增长9.6%，同比增速较上季度回落1.5个百分点。 中国服装协会产业经济研究所201210243.3.出口：出口额减少出口：出口额减少 下行压力仍然较大下行压力仍然较大 受国际市场需求低迷、国内外棉花价差持续拉大及企业生产成本增加等因素影响，三季度我国服装出口压力明显加大。经初步季节调整，三季度服装出口额为469.1亿美元，同比下降4.1%,同比增速再次转为负增长。 中国服装协会产业经济研究所201210244.4.产品价格：涨势趋缓产品价格：涨势趋缓 三季度，服装行业生产者出厂价格比去年同期上涨1.8%，涨幅比上季度回落0.6个百分点。 -202462008Q32009Q32010Q32011Q32012Q3服装行业生产者出厂价格涨跌幅服装行业生产者出厂价格涨跌幅中国服装协会产业经济研究所201210245.5.库存：增速回落库存：增速回落 去库存现象进一步显现去库存现象进一步显现 经初步季节调整，截止到三季度末服装行业产成品资金占用为655.6亿元，同比增长15.7%，同比增速比上季度回落1.6个百分点，连续3个季度保持回落。 中国服装协会产业经济研究所201210246 6盈利：整体盈利水平进一步下降盈利：整体盈利水平进一步下降 经初步季节调整，三季度服装行业利润总额为173.7亿元，同比增长3.0%，同比增速比上季度回落6.2个百分点，放缓幅度进一步扩大。 中国服装协会产业经济研究所201210247.7.税收：同比增速震荡趋缓税收：同比增速震荡趋缓 环比跌幅收窄环比跌幅收窄 经初步季节调整，三季度服装行业上缴税金总额为89.8亿元，同比增长5.3%，比上季度回落8.2个百分点；环比下降0.6%，环比跌幅有所收窄。 中国服装协会产业经济研究所201210248.8.应收账款：资金周转效率略有提升应收账款：资金周转效率略有提升 经初步季节调整，截止三季度末服装行业应收账款为977.2亿元，同比增长16.3%，同比增速比上季度回落2.8个百分点。应收账款周转天数由上季度的24.8天下降至23.7天，资金周转效率略有提升。 中国服装协会产业经济研究所201210249.9.固定资产投资：增速放缓固定资产投资：增速放缓 但投资额仍然较高但投资额仍然较高 经初步季节调整，三季度服装行业固定资产投资额为780.6亿元，同比增长21.1%，比上季度回落3.7个百分点，连续三个季度趋于放缓，但仍高于目前总体固定资产投资（非农户）的增长速度。 中国服装协会产业经济研究所2012102410.10.用工：同比降幅加大用工：同比降幅加大 经初步季节调整，截止三季度末，服装行业从业人员数为330.7万人，同比下降2.9%，同比降幅较上季度扩大1.4个百分点，连续5个季度呈下行态势。 1.1.趋势判断：短期景气度仍处于寻底过程趋势判断：短期景气度仍处于寻底过程 明年年初或现转机明年年初或现转机 通过预测模型对服装行业未来2个季度进行预测 服装行业景气指数预计在四季度仍存下降可能，数值为96.4；明年一季度则有望出现反弹至96.8。预警指数四季度有望保持平稳，仍为76.7；明年一季度则有望小幅上升至80.0。 （三）（三）预期及建议预期及建议 中国服装协会产业经济研究所20121024中国服装协会产业经济研究所20121024中国服装协会产业经济研究所2012102492961001041082009Q12010Q12011Q12012Q12013Q1中经服装产业景气指数（中经服装产业景气指数（20032003年增长水平年增长水平100100）指数预测结果指数预测结果中国服装协会产业经济研究所201210244060801001201401602009Q12010Q12011Q12012Q12013Q1中经服装产业预警指数中经服装产业预警指数指数预测结果指数预测结果红灯区（过热）黄灯区（偏热）绿灯区（正常）浅蓝灯区（偏冷）蓝灯区（过冷）中国服装协会产业经济研究所201210242.2.四季度和明年服装行业发展趋势：四季度和明年服装行业发展趋势：（1）出口较快增长面临较大压力但仍可保持低速增长（2）内需对服装增长的支撑作用更强（3）行业运行压力继续增大（4）服装行业出口仍然缺乏企稳向好的市场动力（5）企业技术进步速度不适应外部形势变化的要求 中国服装协会产业经济研究所20121024为促进服装制造业的健康运行和良好发展的建议：为促进服装制造业的健康运行和良好发展的建议：（一）及时调整和出台相关政策，优化服装产业发展的外部环境（二）服装企业自身应加快转型升级，提升国际竞争力，进一步适应国内外市场的变化（三）将扶持中小企业发展的各项优惠政策落到实处（四）稳定和扩大国际市场占有率，着力提高产品附加值，将出口产品由中低档向中高档转变（五）继续完善棉花调控体系。二、二、服装产业现状与趋势分析服装产业现状与趋势分析 （一）确立服装产业的基本地位（二）认清服装产业的存在缺陷（三）实施服装产业的转型升级（四）坚信服装产业的引领力量中国服装协会产业经济研究所20121024（一）确立服装产业的基本地位（一）确立服装产业的基本地位 纺织工业是中国国民经济的传统支柱支柱产业产业和重要的民生产业民生产业，也是国际竞争优优势势明显的产业产业。在科学技术飞速发展的今天，上述所述的服装产业的经济和社会地位没有变，而且，我们在发展战略性新兴产业的时候，必须依托和服务于传统产业。 中国服装协会产业经济研究所20121024（二）认清服装产业的存在缺陷（二）认清服装产业的存在缺陷 我们不仅缺我们不仅缺“微笑曲线微笑曲线“的两端，我们的两端，我们同样缺同样缺“微笑曲线微笑曲线”中端的高度。中端的高度。制造的高端化、智能化，我们远远没有达到，我们要的是产业“全要素”的升级和协同，“全要素”的竞争力。 中国服装协会产业经济研究所20121024NIKENIKE鞋的智能生产鞋的智能生产中国服装协会产业经济研究所20121024 产业转型升级是要获得产业的“全要素”的竞争力，一是要素的全面性；二是要素的协同性。 （三三）实施服装产业的转型升级实施服装产业的转型升级中国服装协会产业经济研究所201210241.1.产业链循环经济架构产业链循环经济架构 坚持走绿色低碳节约绿色低碳节约的可持续发展道路。 中国服装协会产业经济研究所201210242.2.产业链要素跨界协同。产业链要素跨界协同。 中国服装协会产业经济研究所20121024 香港利丰更名冯氏集团香港利丰更名冯氏集团 百年老商号归零再出发百年老商号归零再出发中国服装协会产业经济研究所201210243.3.产业链现代组织体系产业链现代组织体系 1.中国市场的力量2.中国经济的力量3.中国文化的力量 （四四）坚信服装产业的引领力量坚信服装产业的引领力量 中国服装协会产业经济研究所20121024 余秋雨先生最近出版的一本书何谓文化对文化下了一个定义，“文化，是一种包含精神价值文化，是一种包含精神价值和生活方式的生态共同体。它通过积累和引导，创和生活方式的生态共同体。它通过积累和引导，创建集体人格建集体人格”（何谓文化P006）。 中国服装协会产业经济研究所20121024莫言获得诺贝尔文学奖，既是中国文学繁荣进步的体现，也是我国综合国力和国际影响力不断提升的体现 李长春 中国服装协会产业经济研究所20121024 中国的发展走的是一条“和平崛起”的道路，她要达到人与人、人与社会、人与自然和谐的关系（和过去一些西方发达国家不一样），这一切在本质上就是中国文化的体现！ 中国服装协会产业经济研究所20121024 包括服装产品在内的中国纺织品博览会在世界各地的举办，中国的品牌服装在世界销售，中国的服装设计师作品在欧洲的T台发布，中国的时尚正在被世界认同，中国也将引领产业的时尚。 中国服装协会产业经济研究所20121024 法国一位中国问题专家皮埃尔皮卡尔在新著二十年后的中国和世界中认为，未来的十年将是中国怎样确立在全球地位的十年。中国不应该照抄欧美的经验，而应该展现自己独特的发展模式。中国有五千年的文化传统，与众不同。中国将为未来世界提供自己的模式同样。 我们需认识到，中国发展和引领时尚也将保持独特的发展模式。 中国服装协会产业经济研究所20121024谢谢！中国服装协会产业经济研究所20121024