20042004年年3 3月月3131日日广西广西 南宁南宁广西运德汽车运输集团广西运德汽车运输集团提升综合竞争力咨询提升综合竞争力咨询 - -广西运德行业扫描与评价报告广西运德行业扫描与评价报告- -广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告目录目录一、行业扫描与评价概述一、行业扫描与评价概述二、行业扫描与评价二、行业扫描与评价2004年3月31日1保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告各业务扫描与评价结论要点各业务扫描与评价结论要点行业吸引力评价结论行业吸引力评价结论1在运德目前的业务中，客运、检测、维修、维修职教、驾培的行业吸引力较高2在运德目前的业务中，货运物流、旅游、广告、宾馆的行业吸引力一般3在运德目前的业务中，医疗、印刷、装潢、幼教的行业吸引力较低4在可能进入的新业务中，房地产行业的吸引力很高2004年3月31日2保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告各业务扫描与评价结论要点（续）各业务扫描与评价结论要点（续）业务竞争力评价结论业务竞争力评价结论1在运德目前的业务中，客运、检测、维修、维修职教的业务竞争力较强2在运德目前的业务中，货运物流、旅游、宾馆、驾培的业务竞争力一般3在运德目前的业务中，医疗、印刷、广告、装潢、幼教的业务竞争力较低1在可能进入的新业务中，房地产业务与公司战略的匹配度一般战略匹配度评价结论战略匹配度评价结论2004年3月31日3保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告目录目录一、行业扫描与评价概述一、行业扫描与评价概述二、行业扫描与评价二、行业扫描与评价2004年3月31日4保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告各业务扫描与评价的范围与方法各业务扫描与评价的范围与方法各业务扫描的范围各业务扫描的范围对运德现有各业务进行扫描：扫描的范围为运德目前已经面对市场和具有面向市场可能的业务：客运、货运、维修、检测、维修职教、驾培、旅游、宾馆、广告、印刷、装潢、幼教、医疗商品销售作为公司的资源利用型和客运的伴生业务，不再单独做业务扫描生活物业不做业务扫描根据运德的资源情况，有机会和资源介入的新业务：房地产各业务评价的方法各业务评价的方法对现有业务和可能的新业务进行行业吸引力评价（10分制）对现有业务进行内部竞争能力评价（10分制）对有机会和资源介入的新业务进行战略和资源匹配度的评价（10分制）2004年3月31日5保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团客运业务的市场吸引力客运业务的市场吸引力评价得分：评价得分：6.36.3关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入8估计南宁市和南宁地区2003年营收6.5亿，广西约40亿业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）6一些快班10分钟甚至5分钟发一班车，但广西还有100多个乡镇未通等级公路，处于业务成熟期的中部业务近3年的发展状况 7运德客运业务近3年的平均增长率为14.4，广西2002年为2.86，2003年为-4.01%（非典影响）。业务未来3年可能的发展状况 6广西20032005年平均增长率为6.65 %，20062010年为5.78 %， 20112020年为4.76 %盈利性0.20整个市场平均利润率水平 6客运运价是全国的一半，运德客运整体的利润率估计为10，最好企业的利润率水平和投资回报率 8江西长运的净利润率为18，好线路客车运输的1.52年收回投资，琅东站的利润率估计为16.7竞争程度0.15行业集中度4主要有3家，2003年客运营收南宁运德公司2.13亿，广西超大公司约1亿，估计南宁现代集团客运收入较小，集中度较高业内最好公司的竞争力5只有运德和超大竞争力较强可替代业务在当地的发展状况3近期火车开始提速和加开班次，对客运冲击较大进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 7行业政策对客运企业限制过多，公路客运实行资质管理政策、车辆班线管理审批政策和政府指导价进入该业务需要投入人财物的多少 8建设一个中等规模的二级县站需要投资约800万，每辆普通客车投资在2550万，中高档客车一般在50200万元业务技术含量或运营专业性程度 6业务技术含量一般，运营管理操作性一般资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日6保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团客运业务内部竞争力客运业务内部竞争力评价得分：评价得分：6.9 6.9 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 8运德在南宁市和南宁地区的市场占有率约为33，为最大公司，高于超大吉通。过去三年的增长情况7运德客运业务近3年的平均增长率为14.4未来三年可能的增长情况6受“场站外迁”的影响，运德客运业务未来3年的平均增长率约为10，获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低8运德在跨地（市）客运和跨省区客运的高端客运市场占有较大优势，利润率水平应该高出超大吉通较多相对主要竞争对手的运营成本高低 6由于历史负担过重，辅助人员过多造成运营成本较高，估计比超大稍低相对主要竞争对手的投资回报率高低 7运德的场站和车辆（豪华车多）投入相对较多，但收益较高，投资回报率估计高于超大吉通企业形象 0.10信誉状况8从整体来讲，由于历史优势，运德信誉要高于超大吉通品牌认知程度8从整体来讲，由于历史优势，品牌认知程度也要高于超大吉通资源状况0.25外部关系7与政府关系较好，但由于吉通的原因，受到行业部门的遏制设施或设备状况8在本地设施和设备一流，远高与超大吉通，但南宁市场站数少于超大营销或运营网络状况 7在在跨地（市）客运（60）和跨省区客运（50以上）运营网络占有较大优势，受吉通的不正当竞争和历史原因，在跨县客运网络与对手相当，县内网络低于竞争对手人才素质状况7运德的人才素质要高于超大吉通管理水平0.20长远发展规划5还未系统科学的制定，落后与超大吉通组织运行效率5由于历史原因，效率估计稍低于超大吉通服务或产品质量6通过跟随和模仿，超大吉通的服务质量已经达到运德的水平管理制度和流程6制度和流程估计与超大吉通差不多资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日7保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团旅游业务的市场吸引力旅游业务的市场吸引力评价得分：评价得分：5.2 5.2 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入7估计南宁市2003年旅游营收估计63.2亿，旅行社估计约5亿业务增长0.25业务发展阶段7处于业务成长期业务近3年的发展状况 62000年以来，由于“五一”和“十一”两个假期的推动，国内旅游得到了快速发展。入境旅游人次增长速度2002年54.77%，2003年32.71%，国内2002年130%，2003年126.7%。但南宁地区旅游资源不是太多。业务未来3年可能的发展状况 7随着中越合作交往的发展和南博会的召开，以及南宁旅游资源的进一步开发，会进一步推动南宁地区的旅游发展，但受旅游资源限制，发展空间有限盈利性0.20整个市场平均利润率水平 3广西旅行社的平均经营净利率，2002年国际社1.15%，国内社0.84%最好企业的利润率水平和投资回报率 6旅行社的经营是高风险的投资，低水平的价格竞争又使旅行社利润水平逐年下降，目前利润一般只在210左右，上升的空间基本没有。对首批4A景区经营情况的统计分析，经营利润率平均达20以上，远高于同期旅行社和旅游酒店行业利润率。竞争程度0.15行业集中度6广西，2002年国际社50家，平均营收约2400万，国内社268家，平均营收250万，集中度较低业内最好公司的竞争力5国际社竞争力较强可替代业务在当地的发展状况4“自助旅游”开始发展，但大都需要通过旅行社的旅游咨询进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 4进入相对比较容易，门槛较低，虽然行业政策对旅行社的注册资本和交纳质量保证金的要求，但比较容易达到，目前国内旅游价格已经放开。进入该业务需要投入人财物多少 3注册资本国际社，不得少于150万元；国内社不得少于30万元。还须向旅游行政管理部门交纳质量保证金：国际旅行社经营入境旅游业务的，交纳60万元；经营出境旅游业务的，交纳100万元；国内旅行社，交纳10万元。业务技术含量/运营专业性程度 3业务技术含量较低，运营管理操作性一般资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日8保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团旅游业务内部竞争力旅游业务内部竞争力评价得分：评价得分： 5.0 5.0 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 2在南宁市和南宁地区的市场占有率约为0.23过去三年的增长情况602年增长3.89，03年收入比2002年增长了32.2，二年平均14.15%未来三年可能的增长情况5根据集团支持力度而定获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低401、02业务连续两年亏损，03年利润1877元，04年1、2月盈利1.12万，利润率一般相对主要竞争对手的运营成本高低 7由于关系资源较多，运营成本较低相对主要竞争对手的投资回报率高低 5近期在集团没有投资的情况下，投资回报率一般企业形象 0.10信誉状况4由于规模小和过去的亏损，信誉受到影响，但因公司领导的个人信誉较好也在一定程度上提升了企业信誉品牌认知程度3由于规模较下，时间较短，所以认知较低资源状况0.25外部关系6由于公司领大个人原因与政府关系较好设施或设备状况4由于投入不足，设施和设备较差营销或运营网络状况 5由于领导个人关系，有一定的营运网络人才素质状况617名在册员工，本科3人，大专以上3人，持旅游、英语、越语和财会证书的4人，大中专毕业外联业务员6人，海归1人，但业务新手占90以上管理水平0.20长远发展规划5有初步的计划组织运行效率7由于领导水平较高，运行效率较高服务或产品质量72003年投诉率为零管理制度和流程6制度和流程正在逐步健全资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日9保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团宾馆业务的市场吸引力宾馆业务的市场吸引力评价得分：评价得分：4.24.2关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入7全市500多家大小宾馆酒店，从业人员2万人，估计市场规模在15亿。业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）3属于行业发展的成熟期，过度竞争业务近3年的发展状况 3发展与南宁GDP增长同步，为8左右业务未来3年可能的发展状况 4受每年南博会影响，业务情况向好，但场站外迁影响依旧盈利性0.20整个市场平均利润率水平 3除高档酒店外，其他宾馆盈利状况普遍一般，基本都处于行业性亏损最好企业的利润率水平和投资回报率 5高档酒店盈利率有8强，竞争程度0.15市场集中度4南宁市有宾馆500家，数量多，规模小，总体供过于求业内最好企业公司竞争力6业内同档次竞争力一般可替代业务在当地的发展状况5不明显进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 2不高，过去几年酒店发展宏观失控，南博会促进酒店业发展进入该业务需要投入人财物的多少 4同档次宾馆进入投资高业务技术含量或运营专业性程度 3需要专业的经营管理人才资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日10保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团宾馆业务内部竞争力宾馆业务内部竞争力评价得分：评价得分：5.3 5.3 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 2收入300多万，业务规模有限，属于中低挡、中小型宾馆过去三年的增长情况3受场站外迁影响，2003年入住率下降20%,餐饮下降幅度为50未来三年可能的增长情况6受车站外迁影响很大，但有南博会的正面影响，综合来看变化趋势想好获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低6酒店入住率55，高于地域同档次宾馆,相对同行业获利水平不错，但中低同档次宾馆基本都处于亏损的边缘相对主要竞争对手的运营成本高低 7成本控制严格相对主要竞争对手的投资回报率高低 6受地利及母公司资源的支持，回报率较业内同行高企业形象 0.10信誉状况5客户满意度曾达到95，且属于窗口单位，信誉一直得到较好的管理和监督品牌认知程度5品牌推广不足，但母公司的协同资源带来具备一定的品牌认知度资源状况0.25外部关系5外部关系发展一般设施或设备状况6地段和交通相比有竞争力，其他一般营销或运营网络状况 7利用集团资源及自主发展，有较好的接客网络人才素质状况4主要为自主业分流富余人员，年龄结构偏大，素质普遍较低管理水平0.20长远发展规划7有比较好的发展规划，但落实情况还有待确认组织运行效率7班子成员知识、年龄结构合理，工作作风认真、踏实服务或产品质量7宾馆老化，需要维护和重新装饰，人员服务不错，服务管理有一定的措施管理制度和流程7经过不断发展，有比较健全的管理资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日11保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团货运物流业务的市场吸引力货运物流业务的市场吸引力评价得分：评价得分：5.35.3关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入8市场总体为8亿元左右业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）6属于物流发展的起步阶段业务近3年的发展状况 710增长率业务未来3年可能的发展状况 7总体市场有10的业务增长盈利性0.20整个市场平均利润率水平 4市场处于恶性竞争阶段,但未来应该看好最好企业的利润率水平和投资汇报率 5主要以挂靠车辆管理费收入为主，直接运输费用由个体挂靠户赚取，利润来源于不规范经营。竞争程度0.15市场集中度6数量众多，以中小企业及个体挂靠户为主业内最好企业公司竞争力4市场处于不规范经营阶段，业内公司价格竞争力很强可替代业务在当地的发展状况8比较难于取代，但在长途运输市场，与火车有竞争进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 6政府及行业部门对发展的管理力度严重不足，未来应该会加强管理，以建立物流大通道。进入该业务需要投入人财物的多少 5进入门槛较低，但提高服务质量门槛较高业务技术含量或运营专业性程度 5物流运营专业性程度高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日12保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团货运物流业务内部竞争力货运物流业务内部竞争力评价得分：评价得分：4.2 4.2 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 2是总体市场的1左右。过去三年的增长情况403年比02年有增长，但相对01年都下降未来三年可能的增长情况7发展存在起伏，没有持续的增长趋势，随着货运北站的建成使用，应有比较大的增长获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低2业务三年来都处于亏损状态相对主要竞争对手的运营成本高低 2经营成本高，不具备竞争能力相对主要竞争对手的投资回报率高低 1没有投资回报，并不断消耗公司利润企业形象 0.10信誉状况7具备国企老公司的信誉，历史长品牌认知程度6具备一定的的认知度资源状况0.25外部关系6具备较强的政府关系和一定的行业管理部门的关系设施或设备状况4数量与竞争对手相比完全处于劣势营销或运营网络状况 3具备一定的能力，但非常有限人才素质状况3缺乏专业的物流管理人才和物流管理经验管理水平0.20长远发展规划4有计划，但业务发展定位尚不明确，同时缺乏落实的措施和步骤组织运行效率4尚可，但协调难度大，如与县站货运物流网络的一盘棋问题服务或产品质量6服务尚可管理制度和流程6具备传统国企的优良管理资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日13保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团汽车维修业务的市场吸引力汽车维修业务的市场吸引力评价得分：评价得分：6.2 6.2 关键因素权重分项指标分项指标评价得分特征说明业务规模0.25年营业收入7南宁市汽车保修行业市场规模2003年约为1亿8千万元业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）8汽车服务行业正处于快速发展期业务近3年的发展状况 6近3年随着汽车行业高速增长，平均每年12增长率业务未来3年可能的发展状况 8未来3年理性预测汽车保有量每年增长19，相应带动汽车服务业的增长应不低于19盈利性0.20整个市场平均利润率水平 4汽车维修业企业数量众多，特别是大量路边店的影响，整个市场利润水平低，毛利率不超过6最好企业的利润率水平和投资汇报率 7高档轿车竞争程度0.15业内企业数量和规模5南宁市有汽车保修厂374家，大多是规模很小的个体企业，具有甲级资质的28家，达到运德规模的4家业内企业公司竞争力4区机关车队维修厂的竞争力最强，运德在轿车方面很弱，客货车比较强可替代业务在当地发展状况8车主自修进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 5行业管理混乱，有资质的评定进入该业务需要投入人财物的多少 6小的路边店投入很低，4S店投入很高业务技术含量或运营专业性程度 7货车低档客车技术含量低，高档轿车技术含量高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日14保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团汽车维修业务内部竞争力汽车维修业务内部竞争力评价得分：评价得分：5.8 5.8 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 4区机关车队维修厂占25%份额，主要轿车维修，运德8份额，在大客车维修上最强过去三年的增长情况8增长不稳定，总体有24的增长未来三年可能的增长情况6与行业增长水平相当获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低4远低于区机关车队维修厂的利润率相对主要竞争对手的运营成本高低 4运德的运营成本高相对主要竞争对手的投资回报率高低 4运德的投资回报率低企业形象 0.10信誉状况7在大客车的维修上有比较好的信誉品牌认知程度7有较高的知名度资源状况0.25外部关系7与行业主管部门有良好的关系设施或设备状况7场地规模大，大客车货车维修设备齐全，但陈旧，轿车维修设备不足营销或运营网络状况 5运德维修网点多，覆盖广人才素质状况5技术单一，缺少轿车维修能力，技术人员缺乏管理水平0.20长远发展规划7拟在琅东建新维修厂，合并运德在南宁3家修理厂组织运行效率4组织运行效率低服务或产品质量6服务水平比较高管理制度和流程7比较规范资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日15保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团检测业务的市场吸引力检测业务的市场吸引力评价得分：评价得分：7.5 7.5 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入4南宁市检测市场规模约2160万元业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）7处于成熟期业务近3年的发展状况 7随着汽车保有辆的增长每年10左右的增长业务未来3年可能的发展状况 6由于政府对摩托车的限制，减少小轿车年检次数，以及减免车辆复检费，2007年市场规模减小约1800万元盈利性0.20整个市场平均利润率水平 9毛利润率在50左右最好企业的利润率水平和投资汇报率 10利润率可达50竞争程度0.15业内企业数量和规模7整个南宁市有三个汽车检测站和五个摩托车检测站。业内企业公司竞争力8除了运德集团的检测站，其他与公安部门和交通部门有关 可替代业务在当地的发展状况10无进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 9业务规模完全受行业政策和行业主管部门的制约进入该业务需要投入人财物的多少 4一条检测线的投入不高业务技术含量或运营专业性程度 6比较高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日16保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团检测业务内部竞争力检测业务内部竞争力评价得分：评价得分：5.65.6关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 4运德占20的市场份额过去三年的增长情况8受行业政策影响波动很大。02年恢复公安年检业务，增长很快，平均每年增长40未来三年可能的增长情况5受行业政策影响波动很大，难以预测获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低5水平相当相对主要竞争对手的运营成本高低 5水平相当相对主要竞争对手的投资回报率高低 5水平相当企业形象 0.10信誉状况7服务水平高，信誉较好品牌认知程度4由于02年才恢复公安年检，品牌认知度较低资源状况0.25外部关系3没有政府背景设施或设备状况6设备与其他检测站相当，场地较为宽敞营销或运营网络状况 5一般人才素质状况7人员素质要高于其他检测站管理水平0.20长远发展规划6没有明确长远发展规划组织运行效率6比较高服务或产品质量7服务水平高管理制度和流程7管理制度比较健全资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日17保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团汽修职教业务的市场吸引力汽修职教业务的市场吸引力评价得分：评价得分：6.8 6.8 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入3南宁市主要有运德职高、南宁职业技术学院和广西交通职业技术学院和其他三所职校，估计当地汽车维修职业教育2003年营收约800万业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）8汽车维修服务行业正处于快速发展期，所以汽车维修职业教育处于业务成长期业务近3年的发展状况 7发展较好，随之汽车维修服务行业的快速发展期发展，近年来对汽修人才的需求较高，所以带动了汽修职教的发展业务未来3年可能的发展状况 8在汽车维修服务行业快速发展的引导下，应该会有较大发展盈利性0.20整个市场平均利润率水平 8以运德职高估计，平均利润率约20最好企业的利润率水平和投资回报率 8估计运德职高最好，约为30竞争程度0.15行业集中度6运德职高400人，广西交通职业技术学院经广西壮族自治区人民政府批准，于2002年8月正式成立。发展到现在在校生3085人。南宁职业技术学院现，估计有汽车维修学生有300人 。集中度一般业内最好公司的竞争力6运德职高实习条件和学生出路较好，交通学院、气运技校实习条件和出路一般；气运技校和区交通学院实训设备较好。可替代业务在当地的发展状况4有一些汽修厂的学徒进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 7进入受到教育部门的限制，有一定的政策门槛较。进入该业务需要投入人财物的多少 7需要一定的投资，如实习设备和实习场地业务技术含量或运营专业性程度 8有较高的技术含量资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日18保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团汽修职教业务内部竞争力汽修职教业务内部竞争力评价得分：评价得分：7.0 7.0 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 4在南宁市的市场占有率约为20，低于交通学院过去三年的增长情况7增长较快，2003年营收为105.56万，利润47万未来三年可能的增长情况7会有较大增长，2007年，营收达170万，利润80万获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低8利润率较高，约为30，估计比平均水平高10相对主要竞争对手的运营成本高低 8由于集团资源较多，运营成本较低相对主要竞争对手的投资回报率高低 8投资回报率较高企业形象 0.10信誉状况8由于运德集团的信誉较好，以及运德职高的实习条件和出路较好，使得运德职高信誉较好品牌认知程度8受运德集团和自己规模相对较大，认知较高资源状况0.25外部关系9很好，市教育局将运德职高作为职教优质资源学校，一直全力扶持设施或设备状况5实训设备仍落后于发展需要，也未达到气运技校和区交通学院水平层次营销或运营网络状况 8有运德集团的网络支持，招生网络和出路网络较好人才素质状况6目前运德职高师资人数不足，教师结构欠合理，专业教师不足，仅占28，素质状况较差。管理水平0.20长远发展规划7有运德职高0307发展目标组织运行效率6运行效率较高服务或产品质量8实训设备比较落后，实习条件较好，出路较好管理制度和流程7一般资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日19保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团驾驶培训业务的市场吸引力驾驶培训业务的市场吸引力评价得分：评价得分：6.06.0关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入4南宁市驾培市场约2000万左右（每周50人拿到驾照）业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）7成长期业务近3年的发展状况 7连年有较快的增长业务未来3年可能的发展状况 7继续保持较高的增长盈利性0.20整个市场平均利润率水平 5几个百分点最好企业的利润率水平和投资回报率6超过10%竞争程度0.15行业集中度6南宁市各类驾校约50家，其中经批准的正规驾校17家业内最好企业竞争力5正规驾校竞争力较强可替代业务在当地的发展状况9基本无。进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 7对开办驾校有严格规定，且准入门槛在抬高进入该业务需要投入人财物的多少 5教练车不少于10辆，小型车场面积不小于400平米业务技术含量或运营专业性程度 6对驾驶技术和培训能力的要求较高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日20保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团驾驶培训业务内部竞争力驾驶培训业务内部竞争力评价得分：评价得分：4.64.6关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 2不到最大驾校的十分之一过去三年的增长情况52003年刚开办未来三年可能的增长情况6应不低于行业增长水平获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低5目前基本持平相对主要竞争对手的运营成本高低 5运营成本差不多相对主要竞争对手的投资回报率高低 4低于企业形象 0.10信誉状况7在学员中信誉良好品牌认知程度3驾校刚成立，知名度不够资源状况0.25外部关系3与主管机关的关系一般设施或设备状况3软硬件在行业内属中下游水平营销或运营网络状况 4报名网络较少人才素质状况5教练员驾驶经验丰富，但培训经验欠缺管理水平0.20长远发展规划5有长远发展的初步设想，但缺乏具体规划组织运行效率6较好服务或产品质量7较好，获得学员的认可管理制度和流程5一般资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日21保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团广告业务的市场吸引力广告业务的市场吸引力评价得分：评价得分：4.84.8关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入5估计可达12亿业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）5南宁市的整体广告市场已经发展到成熟期业务近3年的发展状况 22002年是南宁市内广告公司从500家淘汰到315家业务未来3年可能的发展状况 5由于南博会的拉动，业务会有增长盈利性0.20整个市场平均利润率水平 5行业利润率水平较高最好企业的利润率水平和投资回报率 7电视广告公司等传统强势媒体广告公司利润率高竞争程度0.15行业集中度3广告公司集中度较高业内最好企业的竞争力2电视、报纸、电台、公交类广告公司竞争力更强，主流媒体垄断优势明显可替代业务在当地的发展状况9无明显替代业务进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 5户外广告管理条例对中小广告公司不利进入该业务需要投入人财物的多少 1投入很少，十几万元即可业务技术含量或运营专业性程度 5广告策划和设计的技术含量较高，代理技术含量不高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日22保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团广告业务内部竞争力广告业务内部竞争力评价得分：评价得分：3.73.7关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争对手的市场占有率1年收入76万，份额很小过去三年的增长情况638万、69万、76万，平均增长率30%未来三年可能的增长情况3站场搬迁、车辆分流，未来的增长较困难获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低3掌握强势媒体的广告公司拥有高额利润，我们利润率远低于竞争对手相对主要竞争对手的运营成本高低 6运营成本较低相对主要竞争对手的投资回报率高低 4投资回报率低于对手企业形象 0.10信誉状况6信誉得到了客户的认可品牌认知程度2品牌认知度很低资源状况0.25外部关系1政府关系很关键，基本不具备设施或设备状况2仅有电子屏、电脑等设备营销或运营网络状况 5业务员少，但有一定的营销网络人才素质状况3现有人员素质一般，但未来发展所需高素质人才缺乏管理水平0.20长远发展规划2缺乏充分的内外部依据，规划不清晰，科学性不足组织运行效率6组织运行效率较高服务或产品质量6头套和牌位质量已获得客户认可管理制度和流程5基本健全资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日23保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团印刷业务的市场吸引力印刷业务的市场吸引力评价得分：评价得分：3.23.2关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入7广西2002年印刷总值22亿，南宁约5亿左右业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）2成熟期后端业务近3年的发展状况 2业务总量下降4.2%业务未来3年可能的发展状况 1印刷总量有进一步下降的趋势盈利性0.20整个市场平均利润率水平 2广西印刷企业大部分亏损，平均利润率亏损最好企业的利润率水平和投资回报率 3最好企业只能基本持平竞争程度0.15行业集中度4广西有3108家，其中，固定资产上亿的15家，上千万元的42家，竞争激烈业内最好企业的竞争力4大印刷企业竞争力强可替代业务在当地的发展状况3音像制品及电子出版物发展惊人，冲击传统印刷业进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 2一般不批小规模的企业进入，欢迎千万元以上的进入该业务需要投入人财物的多少 5至少需要上百万元业务技术含量或运营专业性程度 5技术含量很高，专业性很强资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日24保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团印刷业务内部竞争力印刷业务内部竞争力评价得分：评价得分：3.43.4关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 2市场份额很小过去三年的增长情况22001增长3%、2002增8.9%，2003下降29.8%未来三年可能的增长情况5产值保持在200万元左右获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低4低于对手相对主要竞争对手的运营成本高低 3人员负担重，成本高于对手相对主要竞争对手的投资回报率高低 4低于对手企业形象 0.10信誉状况6信誉良好品牌认知程度2品牌宣传力度小，认知度低资源状况0.25外部关系2外部关系不多设施或设备状况2设备落后营销或运营网络状况 4营销网络比较缺乏人才素质状况2人才素质偏低管理水平0.20长远发展规划3不够科学组织运行效率4效率不高服务或产品质量6服务和产品质量有一定优势管理制度和流程6比较健全资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日25保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团装潢业务的市场吸引力装潢业务的市场吸引力评价得分：评价得分：3.13.1关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入6南宁市2002年1.74亿业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）4成长期业务近3年的发展状况 22000年1.40亿，2001年1.23亿业务未来3年可能的发展状况 4随着城市建设与南博会的机会，未来会有逐步增长盈利性0.20整个市场平均利润率水平 1-1%最好企业的利润率水平和投资回报率 4最好企业的投资回收期在5年左右竞争程度0.15行业集中度7南宁市有资质级别的2002年93家，2001年57家，2000年56家。80%的家装工程被“马路装修队”所占据；外地实力企业进驻的冲击较大。业内最好企业的竞争力2有很强设计和施工管理能力的企业竞争力强可替代业务在当地的发展状况4替代业务不明显进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 2有较弱的政策壁垒进入该业务需要投入人财物的多少 1投入很少业务技术含量或运营专业性程度 2有一定的技术含量要求资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日26保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团装潢业务内部竞争力装潢业务内部竞争力评价得分：评价得分：2.72.7关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争对手的市场占有率 1三年来共完成产值150万元，且大多是内部工程，市场占有率很低过去三年的增长情况2不稳定，随着公司内部工程量有变化未来三年可能的增长情况2目前难以看到未来在外部市场方面能有突破获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低4公司目前有利润，但比不上业内最好企业相对主要竞争对手的运营成本高低 5运营成本差不多相对主要竞争对手的投资回报率高低 5投资回报率应接近主要竞争对手企业形象 0.10信誉状况2对内部信誉还可以，但对外部几乎谈不上品牌认知程度1很低资源状况0.25外部关系1非常欠缺设施或设备状况1有一些工具，基本没有什么大的设备营销或运营网络状况 5有运德集团的网络背景人才素质状况2人员老化，缺少人才管理水平0.20长远发展规划5希望往钢结构公司发展组织运行效率5一般服务或产品质量3不算高管理制度和流程3较少资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日27保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团医疗业务的市场吸引力医疗业务的市场吸引力评价得分：评价得分：3.8 3.8 关键因素权重分项指标分项指标评价得分特征说明业务规模0.25年营业收入7南宁市区人口138万X250元3.45亿元业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）4南宁市内医疗机构过剩业务近3年的发展状况 3广西医疗卫生低于GDP的发展业务未来3年可能的发展状况 3由于医疗制度改革，限制医疗费用，增长不超过6盈利性0.20整个市场平均利润率水平 2南宁全市卫生部门医院床位利用率平均为69.58%，处于亏损状态，需要政府补贴最好企业的利润率水平和投资汇报率 4南宁望州岭医院是一家泌尿专科医院,是南宁市的民办医院中惟一的一家一级甲等医院, 现在的每天200多人，估计利润率可达20竞争程度0.15业内企业数量和规模3医院46个（含妇幼保健院5个），门诊部、所557个，个体经营590个,卫生技术人员17453人,共有病床11622张,市区每千人口有医院床位9.98张，医院床位高于全国平均水平。业内企业公司竞争力3二级甲等医院7家；三级甲等医院2家可替代业务在当地的发展状况2大量零售药店进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 6必须经卫生局批准进入该业务需要投入人财物的多少 6小的诊所投入比较低，大的综合性医院投入很高业务技术含量或运营专业性程度 5专业化程度高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日28保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团医疗业务内部竞争力医疗业务内部竞争力评价得分：评价得分：1.9 1.9 关键因素权重分项指标分项指标评价得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 1很微小，约万分之一过去三年的增长情况1业务额大幅下将未来三年可能的增长情况3增长困难获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低1亏损相对主要竞争对手的运营成本高低 2员工工资是医务所收入的2倍多相对主要竞争对手的投资回报率高低 1亏损无利润企业形象 0.10信誉状况2公司内部服务品牌认知程度1无品牌资源状况0.25外部关系2设施或设备状况1简陋，缺乏B超心电图机等起码的诊断设备营销或运营网络状况 1无人才素质状况2主治医师4人，无主任、副主任医师管理水平0.20长远发展规划2打算请医大专家坐诊，购置医疗设备组织运行效率5很低服务或产品质量2无基本的诊疗设备，诊疗水平低管理制度和流程4资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日29保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团幼教业务的市场吸引力幼教业务的市场吸引力评价得分：评价得分：3.83.8关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入4按最佳情况算，95元月人，南宁市总计7000万左右业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）5随着国民经济的发展，幼儿教育会得到社会的重视，处于现代幼儿教育的起步期，传统教育的衰退期，但新旧交替时间取决于经济发展的快慢业务近3年的发展状况 4行业没有显著的发展业务未来3年可能的发展状况 42003年全国人均GDP达1000美元，广西相当于全国60%。05年南宁争取人均GDP达到2000美元，但仅相当于发达地区的1/3。幼儿教育还不能进入产业化发展阶段，目前，南宁没有一家高档收费幼儿园。盈利性0.20整个市场平均利润率水平 3不到1%的利润率，勉强维持，收费标准按成本核算，大型投资要靠各种来源的补贴。最好企业的利润率水平和投资汇报率3基本如此，没有高档次、高利润率的幼儿教育机构竞争程度0.15市场集中度5200多家业内最好企业公司竞争力5实力普遍一般，但示范园竞争力较强可替代业务在当地的发展状况4私人幼儿园冲击比较大大进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 3行业有一定的资格认证，但管理乏力，私人低档次幼儿园进入，冲击力大进入该业务需要投入人财物的多少 4需投入资金及人员要求较低业务技术含量或运营专业性程度 4中低档次要求不高资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日30保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团运德集团幼教业务内部竞争力幼教业务内部竞争力评价得分：评价得分：4.0 4.0 关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明市场份额0.30相对于主要竞争手的市场占有率 2市场占有率为0.3左右，规模非常小。过去三年的增长情况2招生人数萎缩未来三年可能的增长情况2未来增长可能性不大获利水平 0.15相对主要竞争对手的利润率高低5基本处于业内平均水平相对主要竞争对手的运营成本高低 5量入为出，没有再发展的资金积累相对主要竞争对手的投资回报率高低 5属于补贴性质，无法通过经营利润回报投资，能够完全自负盈亏企业形象 0.10信誉状况6南宁市一类一级幼儿园品牌认知程度5品牌有待有力推广，目前招生不满，只有2/3的实际入园率资源状况0.25外部关系5外部关系尚可，积极参加市内行业组织的活动设施或设备状况3场地面积太小，儿童人均活动面积不足0.5M2,离国家制定的最低标准2M2还有很大差距。营销或运营网络状况 3营销能力不足，招生不满人才素质状况6人员素质较高，大专以上70管理水平0.20长远发展规划3没有明确的长远发展规划组织运行效率6运行效率较高服务或产品质量6是区内唯一获得“科研达标单位”的幼儿园，参加业内组织的活动。管理制度和流程5管理尚可。资料来源：运德各单位业务分析、运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日31保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告南宁房地产南宁房地产行业的市场吸引力行业的市场吸引力评价得分：评价得分：7.87.8关键因素权重分项指标分项指标得分特征说明业务规模0.25年营业收入1060亿左右业务增长0.25业务发展阶段（生命周期）9快速成长期业务近3年的发展状况 9年均增速40%以上业务未来3年可能的发展状况 9由于南宁市人口、“136”工程以及南博会的拉动，增速还会加快盈利性0.20整个市场平均利润率水平 7行业利润率水平较高最好企业的利润率水平和投资回报率 9荣和集团、房产业公司等利润率更高竞争程度0.15行业集中度7行业集中度一般业内最好企业的竞争力7荣和集团、房产业公司等优势明显可替代业务在当地的发展状况9无明显替代业务进入壁垒0.15行业政策的促进和限制状况 5行业的政策壁垒很高，南宁目前对房地产是鼓励政策进入该业务需要投入人财物的多少 4投入很大，千万元至数亿元业务技术含量或运营专业性程度 4业务技术含量和专业性很强资料来源：新华信研究2004年3月31日32保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告房地产行业与运德集团战略和资源匹配度评价得分：房地产行业与运德集团战略和资源匹配度评价得分：4.0 4.0 评价指标评价指标权重评价得分特征说明与公司战略目标和规划的一致性状况 0.254如果进入房地产行业，则公司在无关多元化的投入上又迈出了一步，而公司无关多元化的战略能力很弱，从而与公司战略的一致性不强对业务市场的熟悉程度 0.152对业务市场的了解较少专业人才储备状况 0.152在房地产方面，仅有很少的专业人才公司资源的支持程度大小 0.306公司在房地产行业关键的土地资源方面拥有一定的储备，有较好的支持程度与其它主要业务的互补性大小 0.154互补性不强，但主要是在两三年之后能对公司其他主要业务的发展提供较好的资金支持资料来源：运德内部访谈、新华信研究2004年3月31日33保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告运德集团各运德集团各业务的市场吸引力内部竞争力综合业务的市场吸引力内部竞争力综合评价评价1234567891012345678910客运旅游汽修职教广告印刷装潢驾培汽修检测医疗物流宾馆幼教市市场场吸吸引引力力业务内部竞争力业务内部竞争力房地产巩固优势优先发展整合资源积极发展依据条件选择发展培养能力伺机发展游运结合选择发展剥离或放弃外包或承包外包或承包2004年3月31日34保密文件 版权所有广西运德行业分析报告广西运德行业分析报告谢谢谢谢2004年3月31日35保密文件 版权所有