现代企业战略管理现代企业战略管理1企业发展战略企业发展战略主讲人王昱主讲人王昱目前公司职位：高级合伙人、副总经理目前公司职位：高级合伙人、副总经理教育经历：清华大学工商管理硕士教育经历：清华大学工商管理硕士工作经历：工作经历：曾先后工作于某大型制药企业、中国图书进出口公司、中国银河证券。熟悉企业的资本运作，曾参加过曾先后工作于某大型制药企业、中国图书进出口公司、中国银河证券。熟悉企业的资本运作，曾参加过多家多家ITIT企业、高科技企业的海外上市及境内上市辅导工作、并主持和参与过多家买壳上市工作。企业、高科技企业的海外上市及境内上市辅导工作、并主持和参与过多家买壳上市工作。项目经验摘选：项目经验摘选： 1 1、河南太康县的产业规划、河南太康县的产业规划 2 2、浙江万向集团战略规划、浙江万向集团战略规划 3 3、浙江银轮股份战略、组织及人力资源设计、浙江银轮股份战略、组织及人力资源设计 4 4、郑州路桥投资公司的战略、母子公司管理及组织结构设计、郑州路桥投资公司的战略、母子公司管理及组织结构设计 5 5、杭州城建投资集团的发展战略及子公司经营业绩考核体系的设计、杭州城建投资集团的发展战略及子公司经营业绩考核体系的设计 6 6、天津泰达滨海快速发展战略、品牌战略、组织结构及企业文化设计、天津泰达滨海快速发展战略、品牌战略、组织结构及企业文化设计 7 7、浙江正泰集团品牌战略、集团管控、人力资源体系设计、浙江正泰集团品牌战略、集团管控、人力资源体系设计 8 8、广州碧桂圆房地产公司企业文化建设、广州碧桂圆房地产公司企业文化建设 9 9、南方资产管理公司发展战略规划、南方资产管理公司发展战略规划 1010、青岛海泰仪器仪表公司发展战略规划、青岛海泰仪器仪表公司发展战略规划 1111、中国兵器装备集团公司发展战略规划、中国兵器装备集团公司发展战略规划专业能力：战略规划、战略执行、母子公司管理、组织和人力资源管理专业能力：战略规划、战略执行、母子公司管理、组织和人力资源管理2n现实：现实：20082008年，比尔年，比尔. .盖茨的个人财产是盖茨的个人财产是600600亿美元，百度的李彦宏亿美元，百度的李彦宏的个人财富是的个人财富是1414亿美元。同期，中国城镇居民人均可支配收入为年亿美元。同期，中国城镇居民人均可支配收入为年1500015000元人民币。李宏彦元人民币。李宏彦6565万人年收入，比尔万人年收入，比尔. .盖茨盖茨27602760万人年万人年收入。（收入。（20082008年度全球富豪榜前二十名年度全球富豪榜前二十名）、（）、（20082008福布斯全球富豪福布斯全球富豪榜中国内地有榜中国内地有4242人上榜人上榜）问题：问题：n 1 1、为什么他们会那么富有？、为什么他们会那么富有？n 2 2、他们和我们有什么区别？、他们和我们有什么区别？n 3 3、是什么造就了他们的财富？、是什么造就了他们的财富？课前秀课前秀3一种做企业的观念超时空的企业价值积累一种做企业的观念超时空的企业价值积累现在所在的位置现在所在的位置第一代第二代第三代第四代第五代4启示启示n如何让大家相信你的计划？如何让大家相信你的计划？团队能力、市场力量、专利和经验、厂房和设施、产品和品牌、渠团队能力、市场力量、专利和经验、厂房和设施、产品和品牌、渠道和人才、财务资源道和人才、财务资源n如何让大家持续相信你的计划？如何让大家持续相信你的计划？对市场的判断、独有技术控制、品牌和客户的延续、财务资源对市场的判断、独有技术控制、品牌和客户的延续、财务资源n如何让大家相信，没有你或你的目前的团队，这个计划一样可行？如何让大家相信，没有你或你的目前的团队，这个计划一样可行？法人治理结构、人才培养计划、核心竞争能力、透明的公司管理环法人治理结构、人才培养计划、核心竞争能力、透明的公司管理环境境5一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题6n宗教：人从何来？最终到哪去？为什么？宗教：人从何来？最终到哪去？为什么？n哲学：人是什么？应该是什么？为什么？哲学：人是什么？应该是什么？为什么？n伦理：道德是什么？应该是什么？为什么？伦理：道德是什么？应该是什么？为什么？n战略：业务是什么？应该是什么？为什么？战略：业务是什么？应该是什么？为什么？7n理论重点：十大流派理论重点：十大流派设计、计划、定位、创业、认知、学习、权力、文化、环境、结构设计、计划、定位、创业、认知、学习、权力、文化、环境、结构（Design, Planning, Positioning, Entrepreneurial, Design, Planning, Positioning, Entrepreneurial, Cognitive, Learning, Power, Cultural, Environmental, Cognitive, Learning, Power, Cultural, Environmental, ConfigurationConfiguration）。）。n历史演变：战略九论历史演变：战略九论过程论、产业论、资源论、能力论、博弈论、风险论、环境论、竞过程论、产业论、资源论、能力论、博弈论、风险论、环境论、竞合论、生态论等合论、生态论等89一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题10公司战略公司战略企业企业愿景愿景法人治理结构法人治理结构组织结构组织结构人力资源管理人力资源管理企业文化平台企业文化平台如何建立相关利益者信任关系如何建立相关利益者信任关系我们将去那里、去干什么、如何去我们是如何组织的，这个组织如何能够实现我们的目标在这个组织里、利益是如何分配的、权责关系又是如何？清晰地告诉员工、投资者、客户、政府及其他相关利益者组织的氛围是怎么样的？组织的对外形象如何？11一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题12行业吸引力分析行业吸引力分析n市场容量（产业链、行业价值链、行业细分市场、市场的再市场容量（产业链、行业价值链、行业细分市场、市场的再定义、定义、未来市场的周期脉动未来市场的周期脉动）n市场的盈利水平（价值链的控制环节、周转率、稳定性、价市场的盈利水平（价值链的控制环节、周转率、稳定性、价格）格）n市场的竞争性（市场的竞争性（集中度集中度、秩序、品牌、创新周期产品生命、秩序、品牌、创新周期产品生命周期）周期）n行业成本特征（资源禀赋（制造业）、规模效应、范围经济、行业成本特征（资源禀赋（制造业）、规模效应、范围经济、学习曲线、产能利用率）学习曲线、产能利用率）n管制因素（管制因素（税收税收、牌照、配额、补贴、价格管制）、牌照、配额、补贴、价格管制）13一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题14关键成功因素的确定关键成功因素的确定n行业专家的误区（携程、凡客）行业专家的误区（携程、凡客）n价值链分析价值链分析n客户的抱怨客户的抱怨n员工的抱怨员工的抱怨n典型客户典型购买流程典型客户典型购买流程n行业潜规则行业潜规则15一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题16 资资 本本 Capital 资源资源 Resources企业家企业家Entreprenure 产产 业业 Industry 管理管理 Management17n各种融资渠道及其融资潜力各种融资渠道及其融资潜力融资能力融资能力n在兼并、收购、股权转让与重组在兼并、收购、股权转让与重组等方面的经验和能力等方面的经验和能力资本运营能力资本运营能力n对子公司的业务指导及控制能力对子公司的业务指导及控制能力管理控制能力管理控制能力n合理配置组织资源的能力合理配置组织资源的能力资源整合能力资源整合能力n在战略规划、投资研究、投资决在战略规划、投资研究、投资决策等方面的经验和能力策等方面的经验和能力战略与投资研究能力战略与投资研究能力一、企业家是最重要的企业资源一、企业家是最重要的企业资源18企业可以利用的人员产品生产加工能力拥有的技术、专利、工艺、加工经验等生产装备、厂房、土地等可支配的现金、有价证券等市场调研、营销策划、产品销售与服务等能力对投入要素的组合与运作能力人力资源人力资源财务资源财务资源实物资源实物资源营销能力营销能力制造能力制造能力技术资源技术资源组织管理能力组织管理能力隐形资源隐形资源文化、品牌、商誉、政府关系等能能力力新产品、新工艺、新技术开发能力研发能力研发能力融资能力融资能力通过各种方式融入所需资金的能力资资源源二、资本、资源通过企业家整合，形成企业能力二、资本、资源通过企业家整合，形成企业能力19n比较竞争优势比较竞争优势n防止一般性原则的滥用防止一般性原则的滥用资源能力的培育资源能力的培育20课前秀：三个似乎和企业发展战略有关的思考 一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题四、核心竞争力专题五、商业盈利模式设计专题21n三层面设计要解决的问题：三层面设计要解决的问题：A A、企业的使命和愿景、企业的使命和愿景B B、企业对未来变化的可能路径选择、企业对未来变化的可能路径选择C C、企业对自身能力培育的方向选择、企业对自身能力培育的方向选择D D、财务和风险考虑、财务和风险考虑22联想集团愿景联想集团愿景未来的联想应该是高未来的联想应该是高科技的联想、服务的科技的联想、服务的联想、国际化的联想；联想、国际化的联想；联想电脑使命联想电脑使命为客户利益而努力创为客户利益而努力创新；新；索尼公司愿景索尼公司愿景为包括我们的股东、为包括我们的股东、顾客、员工，乃至商顾客、员工，乃至商业伙伴在内的所有人业伙伴在内的所有人提供创造和实现他们提供创造和实现他们美好梦想的机会美好梦想的机会 ；索尼公司使命索尼公司使命体验发展技术造福大体验发展技术造福大众的快乐；众的快乐；迪斯尼公司愿景迪斯尼公司愿景成为全球的超级娱乐成为全球的超级娱乐公司；公司；迪斯尼公司迪斯尼公司使命使命使人们过得快活；使人们过得快活；A A、企业的使命和愿景、企业的使命和愿景23价值价值时间时间第一层面第一层面拓展并确保核心业务的运作第二层面第二层面发展新业务第三层面第三层面开创未来业务机会近期近期中期中期远期远期B B、企业对未来变化的可能路径选择、企业对未来变化的可能路径选择24业务组合既包括长线、中线、短线业务组合，也包括核心业务、增长业务、机会业务组合。业务组合重点考虑各业务之间的战略协同性，其力图通过各业务之间优势、资源与能力的互补确保企业实现可持续增长 层面层面1几个地区（海口、宁波）为主的点到点航线层面层面2公务机支线“毛细血管”网络层面层面3国际网络海南航空公司层面层面1电冰箱主业 强大的品牌，市场占有率第一 利润良好，尽管利润率近年有所下滑层面层面2更全面的家电产品，如 空调 洗衣机信息家电层面层面3生物制药技术海尔公司业务组合业务组合25迪斯尼的发展就是一不断发展其三层面组合的画面迪斯尼的发展就是一不断发展其三层面组合的画面1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990动画动画人物授权音乐出版书籍出版迪斯尼商店直接邮购好莱坞唱片超级图书发展软件ESPN商店顾客产品动画电影现场电影电视节目试金石电影家庭录象好莱坞电影Miramax电影娱乐迪斯尼频道KCAL-TVABC TV广播网广播电视迪斯尼乐园沃特迪斯尼世界EPC-OT东京迪斯尼乐园欧洲迪斯尼乐园动物世界迪斯尼乐园的美洲主题公园迪斯尼/米高梅摄影棚曲球棍生活剧场棒球生活娱乐旅游及度假区的发展迪斯尼协会度假漫游路线度假、旅游及房地产的发展26一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题27营销模式营销模式资产负债模式资产负债模式表际模式表际模式表外模式表外模式脑白金、海尔、联想脑白金、海尔、联想正泰正泰、zarazara、威利雅威利雅迪斯尼迪斯尼、国美、国美沃尔玛沃尔玛、携程、苹果、携程、苹果新产业创造模式新产业创造模式微软、盛大、分众、腾讯微软、盛大、分众、腾讯28一、现代企业发展战略有关的理论基础二、发展战略在中国企业管理中的角色三、企业发展战略管理要解决的六个核心问题n宏观环境分析及行业分析市场吸引力问题n产业生态和行业规则关键成功因素识别问题n内部资源能力分析比较竞争优势问题n企业存在的内在价值逻辑发展三层面设计问题n现实业务的生存研究商业盈利模式设计问题n战略风险评估及对策研究动态的战略管理机制构建问题29n快速反应快速反应n组织形态？组织形态？n管理内容（管理内容（pestpest务虚、竞争层面、目标调整）务虚、竞争层面、目标调整）n年度战略分析研讨和年度计划分解年度战略分析研讨和年度计划分解30王昱Email：wangyuwkxsina.com手机：希望和各位建立长期的友谊，共同交流、共同进步希望和各位建立长期的友谊，共同交流、共同进步31服装产业价值链（局部）服装产业价值链（局部）面料加工品牌成衣渠道客户OEMOEM+ODM面料设备规模定制个体行业服装团体定制集散商城形象店重资产商城轻资产商城网络渠道Vip客户中心数据营销中心服务体验中心实体体验中心虚拟体验中心贸易渠道间接贸易个体高端低端直接接贸易DM雅戈尔雅戈尔江苏阳光江苏阳光贝克曼贝克曼美帮美帮凡客、凡客、ppgITAT32建材产业中的石材行业建材产业中的石材行业单位：亿平米单位：亿平米世界石材消费量预测世界石材消费量预测单位：万吨单位：万吨世界荒料需求量预测世界荒料需求量预测石材行业石 材开采业制品业石材机械工具制造业加工业石材装饰业石材流通业石材应用护理业33建筑装饰行业建筑装饰室内装饰室外装饰室内楼地面装饰室内天棚装饰建筑幕墙装饰建筑门窗装饰34幕墙行业子行业结构幕墙行业子行业结构幕墙行业幕墙行业综合性幕墙专业性幕墙点式玻璃幕墙公司石材幕墙公司幕墙门窗铝型材生产线玻璃加工生产线采光屋顶公司35神秘的中国电影业神秘的中国电影业n中国电影票房连续中国电影票房连续2 2年保持年保持26%26%以上增速，以上增速，20082008增幅居全球之首。据广电总局电影局初步统增幅居全球之首。据广电总局电影局初步统计显示，计显示，20082008年国产故事片超年国产故事片超400400部，产量居全球第三；国内电影票房总收入部，产量居全球第三；国内电影票房总收入( (不含农村市不含农村市场场) )预计预计42.1542.15亿元，比亿元，比20072007年增长年增长26.69%26.69%。首次进入了全球市场前十；。首次进入了全球市场前十；n20082008年国产影片票房年国产影片票房25.6325.63亿元，比亿元，比20072007年增长年增长42.31%42.31%。国产片收入占票房总收入。国产片收入占票房总收入61%61%，在，在国内市场所占份额连续国内市场所占份额连续6 6年超过进口影片。从年超过进口影片。从20022002年到年到20082008年，国产大片票房过亿元的共年，国产大片票房过亿元的共有有1515部，部，20082008年一年就达年一年就达8 8部；部；n从业人员从业人员3030多万（包括王宝强）。多万（包括王宝强）。什么启示：什么启示：1 1、肯定有原因；、肯定有原因；2 2、不能轻易投资；、不能轻易投资；3 3、明星背后的眼泪。、明星背后的眼泪。36案例：新力对市场的理解案例：新力对市场的理解背景：背景：n中国工程机械租赁业始于中国工程机械租赁业始于2020世纪世纪9090年代，现处于发展的初期阶段，约年代，现处于发展的初期阶段，约99%99%为中小型租赁公司。为中小型租赁公司。据业内统计，目前全国资产在据业内统计，目前全国资产在30003000万元以上的从事工程机械租赁的专业租赁公司只有万元以上的从事工程机械租赁的专业租赁公司只有8080多多家，其余均为中小企业和个体户，大约有几万家，而日本的工程机械租赁企业，中型公司家，其余均为中小企业和个体户，大约有几万家，而日本的工程机械租赁企业，中型公司约占约占92%92%，美国，美国10%10%的工程机械租赁公司是大型公司（上市公司）。的工程机械租赁公司是大型公司（上市公司）。年份年份200520052006200620072007200820082009200920102010（1 1）全社会固定资产）全社会固定资产投资额投资额（1 1）8920389203 107044107044124171124171139071139071150197150197160710160710（2 2）工程机械设备需）工程机械设备需求量求量（1 1）1.51.5133813381606160618631863208620862253225324112411（3 3）工程机械设备租）工程机械设备租赁需求量赁需求量（2 2）1010133.8133.8160.6160.6186.3186.3208.6208.6225.3225.3241.1241.1单位：亿元单位：亿元37各吨位履带吊在各行业保有量分布图各吨位履带吊在各行业保有量分布图n国内工程起重设备租赁市场中出租塔式、汽车式、履带式起重机的企业所占比国内工程起重设备租赁市场中出租塔式、汽车式、履带式起重机的企业所占比例分别为例分别为75%75%、70.24%70.24%、35%35%；长期（长期（1 1年以年以上）上）中期（中期（7-127-12月）月） 中短期（中短期（3-63-6月）月）短期（短期（1 1周周-2-2月）月）塔式起重机塔式起重机44.44%44.44%47.62%47.62%41.27%41.27%12.70%12.70%履带式起重机履带式起重机20.69%20.69%44.83%44.83%51.72%51.72%17.24%17.24%汽车起重机汽车起重机13.56%13.56%22.03%22.03%22.03%22.03%49.15%49.15%随车起重机随车起重机0 014.28%14.28%42.86%42.86%42.86%42.86%工程起重设备各机种的租期情况注：被调研的租赁企业共有168家38-39-A、B、C三种运营模式策略来自于对行业的定义三种运营模式策略来自于对行业的定义设备生产设备生产/分销商分销商/金金融租赁公融租赁公司司用户用户获取设备开展营销出租设备提供技术方案A类企业类企业B类企业类企业C类企业类企业C类企业运营模式类企业运营模式一般公司规模比较小，非常注重营销，公司的发展靠主动营销来驱动，先拿到订单再来整合设备，然后提供租赁服务；公司有一定积累，然后又能拿到合同时，再整合更多的设备；公司就是这样靠主动营销来拉动公司的发展B类企业运营模式类企业运营模式一般公司规模稍大一些，有一定的资金实力或资金支持，公司的发展非常注重公司战略管理，注重对外部机会和威胁的把握（一般局限于一个国家或地区），在此基础上，通过营销、设备和人员等方面的整体投入，以此推动公司的发展。A类企业运营模式类企业运营模式一般公司的规模比较大，无论在技术、人员、设备、资金方面都比较强非常注重公司发展规划的长期性和策略性公司更注重的是通过强大的品牌和技术实力，占据高端市场，挤压中端市场，获取高额利润。还有新的市场定义吗？还有新的市场定义吗？n这样的一个市场，对于只有这样的一个市场，对于只有30003000万资产、十几台设备、一百来人的一个虽然号万资产、十几台设备、一百来人的一个虽然号称行业第三大，但是前两位的无论在资产、设备规模都大自己几个数量级的企称行业第三大，但是前两位的无论在资产、设备规模都大自己几个数量级的企业而言，该如何发展？业而言，该如何发展？策略：策略：1 1、做好服务，质量最好，获得品牌溢价？、做好服务，质量最好，获得品牌溢价？2 2、做好营销，获得大量订单？（设备？人员？利润？）、做好营销，获得大量订单？（设备？人员？利润？）3 3、扩大杠杆，银行，金融租赁，母公司？、扩大杠杆，银行，金融租赁，母公司？4 4、和大公司合并，成为其子公司？联合？、和大公司合并，成为其子公司？联合？5 5、第、第5 5条路，为什么不能把整个市场的低效率作为突破口呢？条路，为什么不能把整个市场的低效率作为突破口呢？A A、建立标准服务规则；、建立标准服务规则；B B、加装、加装GPSGPS定位系统，建立设备和人员的数据库；定位系统，建立设备和人员的数据库；C C、扩大营销和服务能力，整合第三方物流；、扩大营销和服务能力，整合第三方物流；D D、实质上将自己从竞争者变成了行业整合者。、实质上将自己从竞争者变成了行业整合者。40案例：市场周期的判断案例：市场周期的判断nz公司云南xybz产业SJGD绵阳WB沈阳XD长江光电弗莱克斯兴业银行综合管理部投资管理部资金运作小组财务部bq财务控股公司参股公司南阳DL2005年：1、两亿现金；2、数个没有人事权、业务上只有建议权的子公司；3、业务方向随便。2008年：1、可迅速变现资产3040亿；2、两个控股上市公司，数个拟上市公司；3、业务方向确定。41业务处于行业微笑曲线的不同位置业务处于行业微笑曲线的不同位置n微笑曲线理论虽然很简单微笑曲线理论虽然很简单, ,却很务实的指出产业未来努力的策略方向，在附加价值的观念却很务实的指出产业未来努力的策略方向，在附加价值的观念指导下企业体只有不断往附加价值高的区块移动与定位才能持续发展与永续经营。指导下企业体只有不断往附加价值高的区块移动与定位才能持续发展与永续经营。 n微笑曲线中间是制造；左边是研发和资源掌控，属于全球性的竞争；右边是营销，主要微笑曲线中间是制造；左边是研发和资源掌控，属于全球性的竞争；右边是营销，主要是当地性的竞争。当前制造产生的利润低，全球制造也已供过于求，但是资源与营销的是当地性的竞争。当前制造产生的利润低，全球制造也已供过于求，但是资源与营销的附加价值高，因此产业未来应朝微笑曲线的两端发展。附加价值高，因此产业未来应朝微笑曲线的两端发展。 石材加工石材制品板材销售公装订单建筑装饰荒料贸易矿山投资42集中度集中度商场专卖店贸易批发一线城市二线城市三线城镇雅戈尔报喜鸟美邦李宁森马观奇雅戈尔报喜鸟雅戈尔报喜鸟网络销售报喜鸟凡客百园雅戈尔美邦报喜鸟杉杉杉杉李宁李宁李宁李宁李宁百园百园百园43行业周期行业周期服装行业：服装行业：n从设计理念到上架，行业平均用时为从设计理念到上架，行业平均用时为6-96-9月；月；n库存周转率为库存周转率为0.80.81.21.2次；次；n新品推出量超过新品推出量超过10001000为一流企业。为一流企业。44税收案例：致命的增值税改革税收案例：致命的增值税改革n20082008年整个租赁业新增规模是年整个租赁业新增规模是15001500亿，当时预计亿，当时预计20092009年到年到30003000亿至亿至40004000亿的规亿的规模。模。n但现在不少租赁公司的业务已经停止，特别是外资租赁。但现在不少租赁公司的业务已经停止，特别是外资租赁。n为什么？为什么？n增值税改革增值税改革n增值税转型新政实施后，成效初显，喝彩声一片，为什么说增值税改革是租赁增值税转型新政实施后，成效初显，喝彩声一片，为什么说增值税改革是租赁业的毒药呢？业的毒药呢？n答案：就融资租赁业而言，增值税转型的问题在于，增值税票开给了作为设备答案：就融资租赁业而言，增值税转型的问题在于，增值税票开给了作为设备付款人的租赁公司，可租赁公司拿到票后又抵扣不了；如此一来，承租人的融付款人的租赁公司，可租赁公司拿到票后又抵扣不了；如此一来，承租人的融资成本无形中提高了资成本无形中提高了17%17%；承租人自然会敬而远之，如此融资租赁公司难以通过；承租人自然会敬而远之，如此融资租赁公司难以通过其他方式转移给承租人。其他方式转移给承租人。n另一个另一个问题是，出售回租交易方式，原来的做法是无是，出售回租交易方式，原来的做法是无论设备新旧，先新旧，先让承租人承租人取得取得设备，再由其，再由其转给租租赁公司，租公司，租赁公司公司为其提供融其提供融资支持；如果承租人取支持；如果承租人取得得设备后，再将所有后，再将所有权转给出租人，出租人，虽然然设备没有没有变化，但二手化，但二手设备的所有的所有权发生了生了转移；且此移；且此过程中减免了增程中减免了增值税。税。 45石材行业关键成功因素分析石材行业关键成功因素分析市场销售市场销售服务服务出货物流出货物流加工生产加工生产研发研发仓储库存仓储库存进货物流进货物流采购采购矿山开发矿山开发矿山开发采购研发加工生产拥有出产独特品种石材的矿山采购符合市场需求的石材品种、批量决策；低成本采购能力（扩大采购规模或与供应商良好关系）具有持续研发新产品、新技术（工艺、设备）、新流程的能力通过规模经济效益降低生产成本市场销售正确识别客户，准确把握客户需求和特点；拥有强有力的品牌和强有力的销售渠道和销售队伍建设能力 服务服务 采购采购 工程施工工程施工工程投标工程投标工程投标工程品牌、企业资质、获得客户以及对政府公关的能力服务差异化的提供后期维护服务开采、加工业开采、加工业工程安装业工程安装业46客户的抱怨客户的抱怨营销部设备管理部签下合同提供服务，要回台时收回账款财务部门台时结算乙方乙方甲方甲方财务部项目经理营销部项目经理签合同提供服务，要回台时现场负责人财务部门乙方乙方甲方甲方项目经理问题协商台时结算，收款现在客户界面多调整后客户界面减少操作者现场负责人47项目报建组织现场考察选择招标机构发布招标公告提交招标投标书面报告编制招标用文件标前会议资格预审出售招标文件发出中标通知接收投标文件评标及推荐组建评标委员会开标签订合同收集、调查拟投标信息制作投标文件查阅招标公告购买招标文件招标准备阶段接受资格预审提交投标文件参加现场考察参加标前会议招标阶段发标方中标投标方决标成交阶段某工程招标流程图某工程招标流程图典型客户决策流程典型客户决策流程481.1.买单流程：买单流程：2.2.流程描述：流程描述：a)服务员到客人位子b)客人发出买单指令，服务员回服务台拿消费清单c)返回至客人座位处，并告诉应付款数目d)客人付钱，拿回柜台，并找零e)将零钱送给客人f)如果客人要发票，重新回到柜台开具发票g)将发票送给客人跑断腿的服务员跑断腿的服务员收收银银台台服务员服务员abcdefg客客户户企业企业发展发展战略战略跑断腿的服务员跑断腿的服务员1.1.买单流程：买单流程：2.2.重新审视重新审视客客户户收收银银台台服务员服务员abcdefg企业企业发展发展战略战略1.1.买单流程：买单流程：2.2.流程描述：流程描述：a)服务员到客人位子b)客人发出买单指令，服务员询问是否开具发票，回服务台拿消费清单。如果开具发票，则开具发票；服务员根据消费金额，准备好找零；c)将发票及找零拿到客人桌子处，完成付款工作，并交具发票（如果需要）d)服务员回柜台完成交接手续（找零）3.3.好处：好处：u节省了客户的时间节省了客户的时间u减少了服务员的工作量减少了服务员的工作量客客户户收收银银台台服务员服务员abcd跑断腿的服务员跑断腿的服务员企业企业发展发展战略战略潜规则偷盗成风的行业（潜规则偷盗成风的行业（1 1）黄金珠宝首饰加工业黄金珠宝首饰加工业背景：背景：1 1、资金密集；开办一个加工企业需要大量资金，主要购买相应设备和原材料、资金密集；开办一个加工企业需要大量资金，主要购买相应设备和原材料 2 2、劳动技术密集；工艺品无法大规模机械化生产，大部分工序靠手工，需要大量、劳动技术密集；工艺品无法大规模机械化生产，大部分工序靠手工，需要大量熟练技术工人熟练技术工人 3 3、黄金珠宝加工业主要由以色列人、印度人和中国潮汕人来经营。中国的潮汕人、黄金珠宝加工业主要由以色列人、印度人和中国潮汕人来经营。中国的潮汕人在香港兴起、目前主要集中在深圳和番禺。在香港兴起、目前主要集中在深圳和番禺。黄金珠宝首饰加工业的现状：黄金珠宝首饰加工业的现状：1 1、早上、早上8 8点上班、员工陆续来到厂区，走进更衣间，脱掉外衣，穿上没有口袋、没有任何金属点上班、员工陆续来到厂区，走进更衣间，脱掉外衣，穿上没有口袋、没有任何金属饰件的工作服，穿过一道金属感应门，进入生产区。饰件的工作服，穿过一道金属感应门，进入生产区。2 2、中途不得离开生产区，吃饭在工厂食堂；如果一个员工去厕所过于频繁，或者经常在过道、中途不得离开生产区，吃饭在工厂食堂；如果一个员工去厕所过于频繁，或者经常在过道上，就会有保安跟踪，用手持金属探测器进行检查。上，就会有保安跟踪，用手持金属探测器进行检查。3 3、下午下班，员工陆续穿过金属探测门，如果探测门报警，员工就要在众目睽睽下接受保安、下午下班，员工陆续穿过金属探测门，如果探测门报警，员工就要在众目睽睽下接受保安的检查，其严格程度丝毫不亚于机场安检；一旦发现加工的黄金和珠宝有丢失，所有的相的检查，其严格程度丝毫不亚于机场安检；一旦发现加工的黄金和珠宝有丢失，所有的相关人员必须在保安的监视下搜身，先由管理人员搜工人，然后管理人员互搜。关人员必须在保安的监视下搜身，先由管理人员搜工人，然后管理人员互搜。52潜规则偷盗成风的行业（潜规则偷盗成风的行业（2 2）恶性循环：恶性循环：企业：最开始，对于偷窃现象，都是抓到之后通过法律途径处理；企业：最开始，对于偷窃现象，都是抓到之后通过法律途径处理；公安：资源有限，查案和抓人，需要工厂出钱；盗窃员工太多，公安处理不过来，抓住很快就放公安：资源有限，查案和抓人，需要工厂出钱；盗窃员工太多，公安处理不过来，抓住很快就放了；了；盗窃员工：盗窃员工：1 1、学徒工试用期、学徒工试用期200200元元/ /月，转正后月，转正后10001000多元；多元；2 2、不偷白不偷，企业严格监控，形成抵触情绪，偷窃是对自己弱势境遇的一种补偿；、不偷白不偷，企业严格监控，形成抵触情绪，偷窃是对自己弱势境遇的一种补偿；3 3、高流动，抓住了，大不了换一家工作；、高流动，抓住了，大不了换一家工作；4 4、贵金属的诱惑，贵金属和珠宝对任何人都是一种诱惑，况且是对自我约束意识不强的员工；、贵金属的诱惑，贵金属和珠宝对任何人都是一种诱惑，况且是对自我约束意识不强的员工；企业：法律失效，自己想办法。雇用退伍军人当保安，抓住偷窃员工痛打一通、厂里游行示众、企业：法律失效，自己想办法。雇用退伍军人当保安，抓住偷窃员工痛打一通、厂里游行示众、用亲戚担当物料主管、关键岗位员工必须由老员工或当地员工担保、部门连坐，如果发生丢用亲戚担当物料主管、关键岗位员工必须由老员工或当地员工担保、部门连坐，如果发生丢失，整个部门不能下班，直到找到物品去向、厂际之间建立黑名单。失，整个部门不能下班，直到找到物品去向、厂际之间建立黑名单。升级：升级：1 1、在连坐的部门，本来不偷的员工，认为不偷也会被罚，还不如自己也偷；、在连坐的部门，本来不偷的员工，认为不偷也会被罚，还不如自己也偷；2 2、有些员工，自己的物料被偷，就去偷别人的。、有些员工，自己的物料被偷，就去偷别人的。53潜规则偷盗成风的行业（潜规则偷盗成风的行业（3 3）社会配套：社会配套：n担保措施出来后，工厂附近出现专门买卖空白担保合同的职业；担保措施出来后，工厂附近出现专门买卖空白担保合同的职业；n假身份证制作生意红火；假身份证制作生意红火；n打金店：在深圳和番禺的黄金首饰加工积聚地，往往有整条街的打金店。打金店：在深圳和番禺的黄金首饰加工积聚地，往往有整条街的打金店。1 1、暗中收购工人偷窃的金粉和金片；、暗中收购工人偷窃的金粉和金片；2 2、下班时间，打金店的、下班时间，打金店的“小弟小弟”在厂门口发小广告，寻找卖金的员工；在厂门口发小广告，寻找卖金的员工；3 3、办、办“黄金首饰加工培训班黄金首饰加工培训班”，教授盗窃黄金的技术，通过头发、指甲缝、鞋底等把金粉、金，教授盗窃黄金的技术，通过头发、指甲缝、鞋底等把金粉、金片和珠宝夹带；传授片和珠宝夹带；传授“换石换石”技术技术4 4、大批刚刚离开土地的农民工，经过这样环境的洗礼，经过这样的速成培训，就可以以熟练工、大批刚刚离开土地的农民工，经过这样环境的洗礼，经过这样的速成培训，就可以以熟练工人的身份找到工作，同时也获得了人的身份找到工作，同时也获得了“盗窃技术盗窃技术”，顺利地上岗，并高效地就地销赃。，顺利地上岗，并高效地就地销赃。 启示：启示：1 1、 不仅是个别企业，整个地区的文化全坏了。甚至随着一些不仅是个别企业，整个地区的文化全坏了。甚至随着一些“技术工人技术工人”的转行、还乡，这些的转行、还乡，这些技术和观念还蔓延到其他行业，他们正在不断地开辟新的技术和观念还蔓延到其他行业，他们正在不断地开辟新的“蓝海蓝海”，正在不断地复制着这套，正在不断地复制着这套管理技术，现在的竞争，真是价值链的竞争阿；管理技术，现在的竞争，真是价值链的竞争阿；2 2、如果你有一笔投资，恰恰好有人向你推荐黄金珠宝加工业的高利润，在这个行业的关键成功、如果你有一笔投资，恰恰好有人向你推荐黄金珠宝加工业的高利润，在这个行业的关键成功因素中，你是否考虑到了这个环境；因素中，你是否考虑到了这个环境；3 3、机会恰恰又正在这种环境中，如果那家企业克服了这条潜规则，则竞争优势凸现。有没有可、机会恰恰又正在这种环境中，如果那家企业克服了这条潜规则，则竞争优势凸现。有没有可能突破呢？且看潮宏基能突破呢？且看潮宏基5455n股东收益股东收益n市场资本价值市场资本价值n销售总额销售总额n净收入净收入年增长率（80-96）21%1980 82 84 86 88 90 92 94 9620 15 10 5 0 1010亿美元亿美元年增长率（80-96）15%1980 82 84 86 88 90 92 94 96百万美元百万美元 15001500100010005005000 0年增长率（80-96）22%1980 82 84 86 88 90 92 94 96每每1 1美元投资美元投资 3030202010100 0年增长率（80-96）24%1980 82 84 86 88 90 92 94 961010亿美元亿美元5050202010100 030304040表际模式案例：沃尔特表际模式案例：沃尔特. .迪斯尼公司迪斯尼公司1980-1996 1980-1996 增长绩录增长绩录5556迪斯尼公司的企业设计创新迪斯尼公司的企业设计创新利润区利润区价值获取价值获取56案例：资本运营模式案例：资本运营模式ZARAZARA快速供应链管理快速供应链管理nZARAZARA创立于创立于19851985年，既是服装品牌，也是专营年，既是服装品牌，也是专营ZARAZARA品牌服装的连锁店品牌服装的连锁店零售品牌。零售品牌。n从设计理念到上架，从设计理念到上架，zarazara平均需要平均需要10-1510-15天，行业平均为天，行业平均为6-96-9个月；个月；nZaraZara每年库存周转每年库存周转1212次左右，其他一流企业大约为次左右，其他一流企业大约为3-43-4次，中国服装企次，中国服装企业大约为业大约为0.8-1.20.8-1.2次；次；nZaraZara每年推出每年推出1200012000种产品，一般一流服装企业平均推出种产品，一般一流服装企业平均推出3000-40003000-4000款，款，中国企业能够推出中国企业能够推出10001000款以上的服装企业很少；款以上的服装企业很少；nZara2005Zara2005年销售收入为年销售收入为44.4144.41亿欧元，税前利润为亿欧元，税前利润为7.127.12亿欧元，大约亿欧元，大约7070亿人民币，大于中国服装企业前十强的销售收入和利润；亿人民币，大于中国服装企业前十强的销售收入和利润；nZaraZara是全球唯一可以在是全球唯一可以在1515天内将生产好的服装送到全球天内将生产好的服装送到全球6060多个国家的多个国家的10001000多加连锁店的时装品牌。多加连锁店的时装品牌。57追求速度经济的战略定位：买得起的快速时尚追求速度经济的战略定位：买得起的快速时尚nZARAZARA的战略追求速度经济，决定了产品管理模式为快速、少量、多款，快速推的战略追求速度经济，决定了产品管理模式为快速、少量、多款，快速推出时尚的新款式，且每款在每个专卖店都只有几件，实现快速设计、快速生产、出时尚的新款式，且每款在每个专卖店都只有几件，实现快速设计、快速生产、快速出售、快速更新。出色的全程供应链管理是实现这一切的保证。快速出售、快速更新。出色的全程供应链管理是实现这一切的保证。123买得起的买得起的快速快速时尚时尚ZaraZara价格远低价格远低于同等时尚程于同等时尚程度的时装品牌度的时装品牌除每年除每年2 2次的次的店内促销外，店内促销外，几乎不做任何几乎不做任何广告广告首创了时装零首创了时装零售市场上的快售市场上的快速反应概念速反应概念强大的供应链强大的供应链使使ZaraZara能对市能对市场作出快速反场作出快速反应应ITIT技术将设计、技术将设计、生产、配送和生产、配送和销售迅速融为销售迅速融为一体一体ZaraZara的设计流的设计流程十分关注顾程十分关注顾客和最新潮流客和最新潮流趋势趋势对旺季前生产对旺季前生产量的控制，保量的控制，保证了证了ZaraZara总能总能引领最新时尚引领最新时尚ZaraZara的战略定位：买得起的快速时尚的战略定位：买得起的快速时尚58ZARAZARA快速供应链的主要环节快速供应链的主要环节生产制造生产制造物流配送物流配送专卖店直销专卖店直销产品开发产品开发10-1510-15天天每周至少每周至少2 2次次小于小于3 3周周nZARAZARA的供应链管理模式包括的供应链管理模式包括“三位一体三位一体”的产品设计、的产品设计、“垂直整合垂直整合”协作生产、协作生产、“掌控最后一公里掌控最后一公里”的物流、的物流、“一站式一站式”的购物环境。的购物环境。“三位一体三位一体”的产的产品设计品设计“垂直整合垂直整合”的协的协作生产作生产“掌控最后一公里掌控最后一公里”的物流的物流“一站式一站式”的购的购物环境物环境准：收集市场需求信准：收集市场需求信息确保产品时尚息确保产品时尚省：省：“按需设计按需设计”节节约了大量产品导入时约了大量产品导入时间和降低了产品风险；间和降低了产品风险；快：设计师、市场专快：设计师、市场专家和采购专家联合组家和采购专家联合组成成“商务团队商务团队”的产的产品开发模式；品开发模式；多：通过组合而不是多：通过组合而不是设计产品，每年推出设计产品，每年推出12000多款新品。多款新品。20多家自有工厂和大多家自有工厂和大量先进生产设备随需量先进生产设备随需而变；而变；260多家原材料供应多家原材料供应商保证原材料稳定、商保证原材料稳定、快速、低价供应；快速、低价供应；400多家协作厂商几多家协作厂商几乎只为乎只为Zara提供服务；提供服务；大量繁琐的缝制工作大量繁琐的缝制工作外包为快速响应市场外包为快速响应市场赢得时间赢得时间半成品生产标准化缩半成品生产标准化缩短产品生产周期短产品生产周期工厂与超大型、自动工厂与超大型、自动化程度高的物流配送化程度高的物流配送中心直接相连；中心直接相连；2家大型物流中心都家大型物流中心都在交通发达的地区；在交通发达的地区；陆空联运配送模式；陆空联运配送模式；专卖店所在地高效的专卖店所在地高效的第三方物流服务供应第三方物流服务供应商；商；货物到达专卖店后可货物到达专卖店后可直接上架；直接上架；将库存分散在物流过将库存分散在物流过程中。程中。超大型专卖店为客户超大型专卖店为客户提供一站式购物场所；提供一站式购物场所；强调整体搭配、整体强调整体搭配、整体出售的促销策略；出售的促销策略；人为造成缺货来促销；人为造成缺货来促销；一周至少两次新货上一周至少两次新货上市；市；每年只有两次折扣处每年只有两次折扣处理活动；理活动；以快速销售促进快速以快速销售促进快速进货的运作模式。进货的运作模式。业务流程业务流程时间成本时间成本关键点关键点描述描述59“三位一体三位一体”的产品设计是快速补货流程的原动力的产品设计是快速补货流程的原动力信息收集信息收集产品设计产品设计产品讨论产品讨论产品确定产品确定交付生产交付生产大量时尚观察员分大量时尚观察员分布酒吧等时尚场所、布酒吧等时尚场所、出席各项顶尖品牌出席各项顶尖品牌发布会，搜集最新发布会，搜集最新时尚信息，及时向时尚信息，及时向总部汇报；总部汇报；专卖店及时反馈销专卖店及时反馈销售报告及顾客需求售报告及顾客需求的信息的信息设计师根据总部数设计师根据总部数据库中收集的信息据库中收集的信息进行分析、整理和进行分析、整理和归类，然后手绘设归类，然后手绘设计出草图计出草图和其他设计师、市和其他设计师、市场专家以及进货专场专家以及进货专家组成商务团队一家组成商务团队一起就草图进行讨论，起就草图进行讨论，让所有产品都能在让所有产品都能在总体上保持总体上保持ZaraZara风风格格达成共识后，设计达成共识后，设计师将使用电脑软件师将使用电脑软件进行准确的画图，进行准确的画图，同时对设计方案进同时对设计方案进行修改、完善和细行修改、完善和细化，尤其是确定织化，尤其是确定织物品种、编织方法物品种、编织方法和颜色等和颜色等“商务团队商务团队”根据根据数据库中的信息共数据库中的信息共同确定什么时候投同确定什么时候投入生产，使用什么入生产，使用什么面料、什么颜色、面料、什么颜色、生产多少、成本与生产多少、成本与售价等具体要求，售价等具体要求，并将这些要求交付并将这些要求交付生产部门生产部门生产制造生产制造物流配送物流配送专卖店直销专卖店直销产品开发产品开发产品设计产品设计产品讨论产品讨论产品确定产品确定交付生产交付生产信息收集信息收集260人人56周周（1-2）款）款/周周/人人=12000款款/年年24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行60“垂直整合垂直整合”的协作生产模式是快速补货流程的支撑力的协作生产模式是快速补货流程的支撑力面料选择面料选择染整、剪裁染整、剪裁针缝、整烫针缝、整烫贴标价牌贴标价牌打包入库打包入库产品设计过程中产品设计过程中商务团队就已经商务团队就已经根据数据库中的根据数据库中的信息确定了用什信息确定了用什么面料，缩减了么面料，缩减了等待面料的时间；等待面料的时间；生产过程中只需生产过程中只需要直接到仓库领要直接到仓库领用面料即可用面料即可根据产品设计要根据产品设计要求在自有高度自求在自有高度自动化的剪裁设备动化的剪裁设备上剪裁；上剪裁；衣服上的小装饰衣服上的小装饰品在品在ZaraZara仓库中仓库中是现成的，制成是现成的，制成样品只要跟短时样品只要跟短时间间裁减好的布料被裁减好的布料被运到由运到由400400多家多家小型工厂进行缝小型工厂进行缝合；合；小工厂快速缝好小工厂快速缝好衣服并不断将缝衣服并不断将缝好的衣服送到好的衣服送到ZaraZara工厂；工厂；ZaraZara工厂的工人工厂的工人熨烫时对每件服熨烫时对每件服装仔细检查装仔细检查完工后的成衣被完工后的成衣被贴上标签装进塑贴上标签装进塑料袋，而标签上料袋，而标签上已经打上了不同已经打上了不同地区不同货币情地区不同货币情况下的价格，便况下的价格，便于产品到达专卖于产品到达专卖店后可以直接上店后可以直接上架销售架销售包装好的产品自包装好的产品自动转移到与工厂动转移到与工厂相连的相连的2 2个物流个物流中心；中心；包装好的产品将包装好的产品将被直接运到物流被直接运到物流中心，这里就是中心，这里就是ZaraZara的仓库；的仓库；缩减了库存周转缩减了库存周转时间时间生产制造生产制造物流配送物流配送专卖店直销专卖店直销产品开发产品开发染整、剪裁染整、剪裁针缝、整烫针缝、整烫贴标价牌贴标价牌打包入库打包入库面料选择面料选择10-15天天24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行61“掌控最后一公里掌控最后一公里”的物流配送模式是快速补货流程的推的物流配送模式是快速补货流程的推动力动力产品分拣产品分拣打包装运打包装运配送配送根据各地区的订根据各地区的订单将产品分类；单将产品分类；物流中心装备着物流中心装备着最先进的系统，最先进的系统，使得任何一批货使得任何一批货物在物在8 8小时内一小时内一定能被分运上路定能被分运上路每小时的配送能每小时的配送能力为力为8 8万件服装；万件服装；12001200名工人每周名工人每周工作工作4 4天，每天天，每天工作的班次多少工作的班次多少则依据货品的数则依据货品的数量来安排量来安排除了总部和马德除了总部和马德里的里的2 2个物流中个物流中心，心，ZaraZara还在巴还在巴西、阿根廷和墨西、阿根廷和墨西哥拥有西哥拥有3 3个相个相对较小的配送中对较小的配送中心，以应对南半心，以应对南半球与欧洲相反的球与欧洲相反的季节和遥远的路季节和遥远的路途途距离西班牙较远距离西班牙较远的连锁店商品主的连锁店商品主要靠空运；要靠空运；货物从配送中心货物从配送中心在在2424小时内运到小时内运到欧洲各分店，在欧洲各分店，在4848小时内运到美小时内运到美国，在国，在48-7248-72小小时内运到日本时内运到日本运往日本的货物运往日本的货物上午到配送中心，上午到配送中心，在几小时内将由在几小时内将由卡车送到圣地亚卡车送到圣地亚哥机场，然后取哥机场，然后取道马德里，空运道马德里，空运到达大阪，在第到达大阪，在第三天由第三方货三天由第三方货运承包商运到专运承包商运到专卖店上货架卖店上货架生产制造生产制造物流配送物流配送专卖店直销专卖店直销产品开发产品开发每周每周2次次24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行打包装运打包装运专卖店销售专卖店销售产品分捡产品分捡区域配送区域配送打包装运打包装运62“一站式一站式”的购物环境是快速补货流程的牵引力的购物环境是快速补货流程的牵引力产品分类产品分类整体配套整体配套产品下架、出售产品下架、出售最及时、最准确地提供顾客最及时、最准确地提供顾客们此时此刻最最想要的东西；们此时此刻最最想要的东西；一个典型的一个典型的ZaraZara店拥有女装店拥有女装部、男装部和童装部；部、男装部和童装部；而不是按上衣、裤子、皮包、而不是按上衣、裤子、皮包、配饰进行分类摆放配饰进行分类摆放每平方米的平均销售额是每平方米的平均销售额是51925192欧元；欧元；店里衣服的摆放不同寻常，店里衣服的摆放不同寻常，不是上衣和上衣挂在一起，不是上衣和上衣挂在一起，裤子和裤子摆在一起，而是裤子和裤子摆在一起，而是上衣、裤子、皮包、配饰搭上衣、裤子、皮包、配饰搭配放在一起，让顾客很容易配放在一起，让顾客很容易一动心买走一整套东西一动心买走一整套东西那些在店里放了两三个星期那些在店里放了两三个星期还没有卖出去的商品一般会还没有卖出去的商品一般会被清理出来，运往同一个国被清理出来，运往同一个国家的其他分店或者被送返西家的其他分店或者被送返西班牙；班牙；返回比例控制在返回比例控制在10%10%之内；之内；服装行业一般只能将服装行业一般只能将60%60%到到70%70%货品出售，而货品出售，而ZaraZara却成功却成功地使这个比例上升到地使这个比例上升到85%85%生产制造生产制造物流配送物流配送专卖店直销专卖店直销产品开发产品开发每周更新款式每周更新款式2次，每种款式上架不超过次，每种款式上架不超过3周周24小时进行小时进行24小时进行小时进行24小时进行小时进行整体配套整体配套产品分类产品分类产品下架待处理产品下架待处理产品出售产品出售63第一次产权变革由个体户到家族企业第一次产权变革由个体户到家族企业n19841984年，在与小学同学胡成中每人出资年，在与小学同学胡成中每人出资1.51.5万元加破旧的厂房设备共五万元投资万元加破旧的厂房设备共五万元投资兴办求精开关厂时，修鞋匠出身的南存辉与裁缝出身的胡成中约法三章：每人兴办求精开关厂时，修鞋匠出身的南存辉与裁缝出身的胡成中约法三章：每人股权一半，互不控制；各自的夫人不能进厂，不干预企业决策；谁要引进亲戚股权一半，互不控制；各自的夫人不能进厂，不干预企业决策；谁要引进亲戚谁就出让股权。谁就出让股权。n19911991年，求精开关厂一分为二。两人各分得资产年，求精开关厂一分为二。两人各分得资产100100万元，其中包括一部分账款。万元，其中包括一部分账款。求精开关厂的求精开关厂的7 7年带给南存辉的是第一桶金和创业的经验。年带给南存辉的是第一桶金和创业的经验。n同年九月，南存辉与自己的在美国的妻兄黄李益合资，后者融资同年九月，南存辉与自己的在美国的妻兄黄李益合资，后者融资1515万美元，成万美元，成立了中美合资温州正泰电器有限公司。此后，南存辉又把自己的弟弟南存飞、立了中美合资温州正泰电器有限公司。此后，南存辉又把自己的弟弟南存飞、外甥朱信敏和妹夫吴炳池以及另一位关系稍远的亲戚林黎明揽入正泰公司成为外甥朱信敏和妹夫吴炳池以及另一位关系稍远的亲戚林黎明揽入正泰公司成为股东，从而完成了正泰公司至为关键的基础构建。此时南存辉个人股份一下子股东，从而完成了正泰公司至为关键的基础构建。此时南存辉个人股份一下子从从100%100%稀释为稀释为60%60%，其他几位家族成员占，其他几位家族成员占40%40%。黄李益所融资金名为投资实为借。黄李益所融资金名为投资实为借款。此时的正泰公司是典型的家族企业。款。此时的正泰公司是典型的家族企业。n点评：创业时期的家族企业有着点评：创业时期的家族企业有着“同甘共苦同甘共苦”的先天优势。第一次产权变革，的先天优势。第一次产权变革，不权获得了一定的发展资金，更重要的是有了一帮共同创业的兄弟。不权获得了一定的发展资金，更重要的是有了一帮共同创业的兄弟。64第二次产权变革由家族企业到企业家族第二次产权变革由家族企业到企业家族n上世纪上世纪9090年代初，柳市的电器假冒伪劣成风，遭到全国市场的抵制。国家六部年代初，柳市的电器假冒伪劣成风，遭到全国市场的抵制。国家六部委也派出工作组前往柳市调查整顿。柳市电器行业遭受重大挫折，众多电器公委也派出工作组前往柳市调查整顿。柳市电器行业遭受重大挫折，众多电器公司于此刻栽落马下，存活下来的企业不足司于此刻栽落马下，存活下来的企业不足20%20%。在此情况下，柳市的许多电器企。在此情况下，柳市的许多电器企业和正泰达成合作，由他们给正泰贴牌生产，正泰收取业和正泰达成合作，由他们给正泰贴牌生产，正泰收取1%1%的品牌费和少许管理的品牌费和少许管理费。到费。到19941994年初，为正泰贴牌的企业已有年初，为正泰贴牌的企业已有3838家。家。n19941994年开始，正泰开始了对贴牌企业和各地优秀经销商的股权改造。通过出让年开始，正泰开始了对贴牌企业和各地优秀经销商的股权改造。通过出让正泰的股份，控股、参股或者投资其它企业，正泰以品牌为纽带，以股权为手正泰的股份，控股、参股或者投资其它企业，正泰以品牌为纽带，以股权为手段，完成了对段，完成了对4848家企业的兼并联合。家企业的兼并联合。n19941994年年2 2月，温州正泰集团成立，成为温州地区同行业的第一家企业集团，正泰月，温州正泰集团成立，成为温州地区同行业的第一家企业集团，正泰的股东一下子增加到的股东一下子增加到4040名，而南存辉个人的股份也下降到名，而南存辉个人的股份也下降到40%40%左右。左右。n19981998年，正泰集团已经初步形成了低压电器、输配电设备、仪器仪表等支柱产年，正泰集团已经初步形成了低压电器、输配电设备、仪器仪表等支柱产业，资产也达到了业，资产也达到了8 8亿元的规模。亿元的规模。n点评：第二次产权变革使正泰集团实现了点评：第二次产权变革使正泰集团实现了“鲤鱼跳龙门鲤鱼跳龙门”，对优秀生，对优秀生产商尤其是对优秀经营商的整合，使正泰拥有了同行中最佳的销售网产商尤其是对优秀经营商的整合，使正泰拥有了同行中最佳的销售网络，并迅速低成本地扩大了产能。络，并迅速低成本地扩大了产能。65第三次产权变革由企业家族到现代企业第三次产权变革由企业家族到现代企业n集团公司组建后，虽然正泰在规模上达到了一个空前的高度，但是正泰仍然是一个家族气集团公司组建后，虽然正泰在规模上达到了一个空前的高度，但是正泰仍然是一个家族气息很浓的企业，因为整个企业的核心权力仍然集中在南氏家族手中。加之由于公司迅速扩息很浓的企业，因为整个企业的核心权力仍然集中在南氏家族手中。加之由于公司迅速扩张也导致管理上出现了混乱局面。为了留住人才，实现正泰的可持续发展，南存辉又一次张也导致管理上出现了混乱局面。为了留住人才，实现正泰的可持续发展，南存辉又一次对正泰动了大规模对正泰动了大规模“手术手术”。n19981998年，南存辉在正泰集团的核心企业年，南存辉在正泰集团的核心企业正泰电器股份公司逐渐推行股权配送制度，即正泰电器股份公司逐渐推行股权配送制度，即“要素入股要素入股”：管理入股、技术入股、经营入股，这样吸收了几十名：管理入股、技术入股、经营入股，这样吸收了几十名“知本知本”型股东。正型股东。正泰的核心股东也由此扩充到泰的核心股东也由此扩充到118118位，包括原始投资者、子公司所有者转换来的股东以及加位，包括原始投资者、子公司所有者转换来的股东以及加盟正泰的部分科技人员、管理人员和营销人员等二级股东。盟正泰的部分科技人员、管理人员和营销人员等二级股东。n随后正泰又推行了进一步的所有权和经营权的分离，进行了股份化改造，裁汰了重叠机构，随后正泰又推行了进一步的所有权和经营权的分离，进行了股份化改造，裁汰了重叠机构，健全了健全了“三会三会”。n此时，南存辉个人的股份空前地下降到此时，南存辉个人的股份空前地下降到20%20%多一点，其他几位包括南存飞、朱信敏等创业多一点，其他几位包括南存飞、朱信敏等创业元老分别持元老分别持7%7%到到10%10%不等的股份。在现有的正泰最高决策层中，南氏家族成员所占比例已不等的股份。在现有的正泰最高决策层中，南氏家族成员所占比例已不到三分之一，不到三分之一，118118位核心股东中，南氏家族成员也只占位核心股东中，南氏家族成员也只占20%20%左右。左右。n点评：第三次产权变革，意味着南存辉从一名成功的创业者成长为一点评：第三次产权变革，意味着南存辉从一名成功的创业者成长为一名优秀的企业家，意味着正泰集团已经从私人企业演变为公众企业。名优秀的企业家，意味着正泰集团已经从私人企业演变为公众企业。66沃尔玛沃尔玛 (WAL - MART)全球排名：全球排名：No.1所属行业：一般商品零售所属行业：一般商品零售总部所在地：美国总部所在地：美国上市地点：上市地点：NYSE代码：代码：WMTWal-Mart Stores, Inc.702 S.W. 8th StreetBentonville, Arkansas 72716 USA479-273-4000- 68 - - 和君咨询和君咨询 - -公司概况公司概况全球最大的连锁式零售商沃尔玛的商业帝国美国美国廉价商店大卖场山姆店综合超市1,68297748622176加拿大加拿大245英国英国93德国德国17波多黎各波多黎各21巴西巴西11阿根廷阿根廷515墨西哥墨西哥总计总计3,1672印尼印尼12中国中国6南韩南韩廉价商店大卖场山姆店综合超市1,68297748622总计总计3,167- 69 - - 和君咨询和君咨询 - -业务经营（主营业务范围、地理布局、客户、商业规模）业务经营（主营业务范围、地理布局、客户、商业规模）主营业务范围：一般商品零售，商品种类涉及各个种类地理布局：沃尔玛在全球开设了6,600多家商场，员工总数180多万多万人，分布在全球14个国家，遍布美国、墨西哥、加拿大、波多黎各、巴西、阿根廷、南非、中国、印尼等处客户：每周周光临沃尔玛的顾客1.75亿亿人次商业规模（沃尔玛的成功之道在于资产周转率）：主营收入：3511.39亿亿美元（相当于中国2007年GDP的1/10）利润：112.84亿亿美元（这个数字在全球排名24位）利润率：3.2%; ROE：22%- 70 - - 和君咨询和君咨询 - -销售收入部门分布：业务大部分来自购物广销售收入部门分布：业务大部分来自购物广场（场（billion $,2007）业务经营（财务结构）业务经营（财务结构）销售收入区域分布：业务大部分集中在销售收入区域分布：业务大部分集中在美国（美国（billion $,2007）- 71 - - 和君咨询和君咨询 - -企业文化（使命、愿景、价值观）企业文化（使命、愿景、价值观）使命（使命（Mission & Purpose ）：）：We save people money so they can live better服务原则（服务原则（Principle）：顾客永远是对的）：顾客永远是对的 价值观（价值观（Value）：）：Respect for the customer, associates, and suppliers（尊（尊重个人，服务顾客，追求卓越）重个人，服务顾客，追求卓越）公司文化故事：公司文化故事：日落原则 ：今天的事情今天做超越顾客的期望三米微笑原则：每当你在三米以内遇到一位顾客时，你会看着他的眼睛与他打招呼。天天平价：从来不允许在价格上弄虚作假沃尔玛欢呼 - 72 - - 和君咨询和君咨询 - -公司历程（重大历史事件）公司历程（重大历史事件） 2001年 在财富杂志公布的世界500强企业排名中位居榜首 2000年 在财富杂志的“全球最受尊敬的公司”中排名第5 1999年 员工总数达到114万人，成为全球最大的私有雇主 1998年 收购21家Wertkauf，进入德国 1997年 沃尔玛公司股票成为道琼斯工业平均指数股票 1996年 通过成立合资公司进入中国 1991年 沃尔玛商店在墨西哥城开业，沃尔玛开始进入海外市场 1990年 沃尔玛成为美国第一大零售商 1988年 首家沃尔玛购物广场在密苏里州的华盛顿开业 1983年 俄克拉荷马州的中西部市开设山姆会员店 1972年 沃尔玛在纽约证券交易所上市1962年 山姆沃尔顿先生年在阿肯色州成立沃尔玛公司1960 1970 1980 1990 2000 初初创创期期海海外外扩扩张张并并购购期期稳稳定定发发展展期期- 73 - - 和君咨询和君咨询 - -公司治理（组织架构图）公司治理（组织架构图）公司总部公司总部购物广场事业部购物广场事业部山姆会员店事业部山姆会员店事业部物流业务事业部物流业务事业部物流业务事业部物流业务事业部区域总裁区域总裁区域经理区域经理店铺经理店铺经理总经理，常务副总、总经理，常务副总、 副总、财务总监副总、财务总监人事部人事部财务部财务部行政部行政部防损部防损部白班收货部白班收货部夜班收货部夜班收货部夜班理货部夜班理货部各商品部各商品部前台收银部前台收银部- 74 - - 和君咨询和君咨询 - -公司治理（管理层）公司治理（管理层）现任总裁：李现任总裁：李-斯科特斯科特现年55岁的斯科特已经在沃尔玛打拼了25年平民总裁作风勤俭：继承了山姆沃尔顿一贯的勤俭作风关注低成本与满意服务注重企业社会责任- 75 - - 和君咨询和君咨询 - -经营模式经营模式与制造商和经销商建立合作伙伴关系（强大的供应链信息系统和电子数据交换系统）与制造商和经销商建立合作伙伴关系（强大的供应链信息系统和电子数据交换系统）独立的配送体系，加速周转（独立的配送体系，加速周转（85%的商品自己运输，成本降低的商品自己运输，成本降低2-3%。平均。平均29天付款）天付款）低廉的成本和快速周转周期，保证天天低价，吸引消费者低廉的成本和快速周转周期，保证天天低价，吸引消费者细分市场全面覆盖，分别占领高、低档市场，强化细分市场全面覆盖，分别占领高、低档市场，强化“一站式理念一站式理念”经销商经销商顾客顾客购物广场购物广场山姆会员店山姆会员店低价吸引顾客低价吸引顾客压价进货压价进货货售出后付款，货售出后付款，延长应付账款周延长应付账款周转期转期公益事业公益事业会员制会员制一站式购物一站式购物品牌建设品牌建设- 76 - - 和君咨询和君咨询 - -行业概况行业概况总体规模总体规模2007年，全球零售市场规模达到年，全球零售市场规模达到12万亿元，亚太地区是零售市场增长最为迅速的万亿元，亚太地区是零售市场增长最为迅速的大部分领先的零售商在过去大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长年里均实现了两位数的增长中国中国 美国美国 新加坡新加坡 香港香港 加拿大加拿大 英国英国 日本日本法国法国 德国德国 丹麦丹麦 泰国泰国 智利智利 俄国俄国 巴西巴西 葡萄牙葡萄牙 荷兰荷兰 人均销售额人均销售额 美元美元 增速增速14% 0100006% 0% 4000- 77 - - 和君咨询和君咨询 - -行业概况行业概况格局分布格局分布大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国零售市场集中度正在不断提高，全球前零售市场集中度正在不断提高，全球前10名零售商的市场份额约在名零售商的市场份额约在30-40%美国美国 48.9%日本日本 9.6%德国德国9.5%法国法国 9.4%英国英国 7.5%其他欧其他欧洲国家洲国家 10.6%其他其他 4.5%沃尔玛沃尔玛KrogerHome DepotAlbertsonsSears7-ElevenIto-YokadoAeon (Jusco)DaieiReweEdeka/AVATengelmannAldiTescoJ SainsburyKingfisher家乐福家乐福IntermarcheAuchanAholdDelhaize Le LionIFA- 78 - - 和君咨询和君咨询 - -行业概况行业概况竞争要点竞争要点零售行业关键竞争要点：零售行业关键竞争要点：服务、细节：零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业技术：零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件管理技术：供应链管理、品类管理、ECR（快速消费者反应）、战略联盟技术、品牌管理、战略性顾客价值管理硬件技术：EDI、EOS、电子货架技术、网络销售技术、数据仓库技术、商品防盗技术的提升、分捡、直流、堆码技术品牌：品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式细分与专业化：深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势。如国美、苏宁- 79 - - 和君咨询和君咨询 - -威立雅案例：威立雅在中国积极投资水务项目威立雅案例：威立雅在中国积极投资水务项目威立雅水务集团是全球三大威立雅水务集团是全球三大水务集团之一水务集团之一 。20实际实际90年代末开始进军中国市场。年代末开始进军中国市场。截至截至2007年年9月，威立雅在月，威立雅在中国总共签署投资运营了中国总共签署投资运营了20个项目，直接投资总额超过个项目，直接投资总额超过20亿美元，成在中国最为活亿美元，成在中国最为活跃、最有影响的国际水务集跃、最有影响的国际水务集团。团。威立雅在中国投资的部分水务项目威立雅在中国投资的部分水务项目- 80 - - 和君咨询和君咨询 - -通过双重安排撬动资金杠杆通过双重安排撬动资金杠杆威立雅实际上是以专业的水务技术撬动政府、上市公司、金融机构等社会资源，解决项目获取、威立雅实际上是以专业的水务技术撬动政府、上市公司、金融机构等社会资源，解决项目获取、项目投资等前期投入，并以合作方式转嫁投资成本，将自身利益点重新聚焦在项目运营上，提项目投资等前期投入，并以合作方式转嫁投资成本，将自身利益点重新聚焦在项目运营上，提高投资效率，放大投资收益。高投资效率，放大投资收益。项目获取项目获取项目投资项目投资项目运营项目运营项目公司：合作方占大股份，项目公司：合作方占大股份，威立雅占小股份威立雅占小股份运营公司：合作方占小股运营公司：合作方占小股份，威立雅占大股份份，威立雅占大股份重资本，轻技术重资本，轻技术重技术，轻资本重技术，轻资本威立雅一分为二威立雅一分为二政府投资建设政府投资建设中国：投资、运营统一执行中国：投资、运营统一执行运营商运营运营商运营发达国家：政府与发达国家：政府与运营商各司其职运营商各司其职- 81 - - 和君咨询和君咨询 - -第一步：在项目起步阶段，转嫁投资成本，放大投资收益第一步：在项目起步阶段，转嫁投资成本，放大投资收益- 82 - - 和君咨询和君咨询 - -第二步：在水务运营阶段，多管齐下获得第二步：在水务运营阶段，多管齐下获得56%收入收入青岛项目的关联交易（单位：千港元）青岛项目的关联交易（单位：千港元）青岛项目实际收入情况青岛项目实际收入情况- 83 - - 和君咨询和君咨询 - -第三步：在工程承包阶段，实现又一轮投资收益第三步：在工程承包阶段，实现又一轮投资收益2005年年3月月3日，项目公司就污水处理厂的扩建工程与威立雅签订三项合同。依照合同约日，项目公司就污水处理厂的扩建工程与威立雅签订三项合同。依照合同约定，威立雅将负责设计、建造青岛污水处理厂的扩建设施；提供建造扩建设施所需的进口定，威立雅将负责设计、建造青岛污水处理厂的扩建设施；提供建造扩建设施所需的进口设备；为扩建工程提供设计、项目管理、其他技术服务、工序的保证，并提供所需的专利设备；为扩建工程提供设计、项目管理、其他技术服务、工序的保证，并提供所需的专利技术。实际上，通过采用服务收费方式，扩建工程的设计、采购、建造、管理等各个环节技术。实际上，通过采用服务收费方式，扩建工程的设计、采购、建造、管理等各个环节都成为威立雅的盈利点。都成为威立雅的盈利点。- 84 - - 和君咨询和君咨询 - -融资模式翻新，借助信托实现资产证券化融资模式翻新，借助信托实现资产证券化2005年之后，威立雅先后收购柳州自来水公司、海口水务集团、天津自来水公司等水务年之后，威立雅先后收购柳州自来水公司、海口水务集团、天津自来水公司等水务集团股权，表面上看威立雅独立投标、出资收购相关股权，但实际上转身就寻求资金接盘集团股权，表面上看威立雅独立投标、出资收购相关股权，但实际上转身就寻求资金接盘股权。股权。2006年年10月威立雅出资月威立雅出资1.56亿元竞购柳州自来水公司亿元竞购柳州自来水公司49%股权，之后与平安信托合作设股权，之后与平安信托合作设计计“柳州自来水项目股权投资柳州自来水项目股权投资”信托计划，并在信托计划，并在2007年年6月月15日获得保监会的审核通过，日获得保监会的审核通过，实现了柳州自来水厂的资产证券化，融资模式进一步翻新。实现了柳州自来水厂的资产证券化，融资模式进一步翻新。蒙牛非典期间动态战略调整蒙牛非典期间动态战略调整EXHIBIT TITLEEXHIBIT TITLEn具体措施具体措施非典期间市场分为抢购期和冷寂期。蒙牛在抢购期即及时应对，一方面严禁分公司与经销商涨价；另一方面，在供不应求的情况下，调整供应结构，向北京等疫情较重区倾斜因为牛奶是最能增强免疫力的食品之一，将北京的日供量提高到原来的200。 n利用市场阶段利用市场阶段调整供应结构调整供应结构 转移阵地，开辟第二渠道：在社区发展经销商、发展售点。同时，改换包装形式，根据人们在“非典”期间不愿打开包装而愿整箱购买的现状，发展家庭装、组合装，通过保安中转的方式只交流货，不交流人。 密播广告，强化品牌经营：在冰淇淋市场萎缩，强势品牌从中央台撤片时，加大播出密度，利用了非典将人们堵在家里，电视收视率提高的机会。采取播种行动：营销队伍戴上口罩，主动出击。n针对市场下滑针对市场下滑采取特别措施采取特别措施 工业园区实施全封闭管理，御非典于厂门之外。业务人员加强自我防护，戴口罩、戴手套、勤消毒，尽量采用电信联系，减少见面联系。n采取封闭管理采取封闭管理保障自身生产保障自身生产85秦冶的高级战略咨询委员会秦冶的高级战略咨询委员会n战略咨询委员会的专家团队组建是一门学问战略咨询委员会的专家团队组建是一门学问秦冶按照秦冶按照ECIRMECIRM模型的各大要素以聘用顾问的形式引进六名不同专长的专家，组成模型的各大要素以聘用顾问的形式引进六名不同专长的专家，组成了高级战略咨询委员会，通过不定期地召开战略研讨会对其战略进行指引。由于六了高级战略咨询委员会，通过不定期地召开战略研讨会对其战略进行指引。由于六名专家各有所长，并且积极参与其中，高级战略咨询委员会起到的作用不亚于一般名专家各有所长，并且积极参与其中，高级战略咨询委员会起到的作用不亚于一般的战略咨询。的战略咨询。 资资 本本 Capital 管管 理理 Management企业家企业家Entreprenure 产产 业业 Industry 资资 源源 Resource86秦冶的高级战略咨询委员会秦冶的高级战略咨询委员会 资本资本 Capital管管 理理Management企业家企业家Entreprenure产产 业业Industry 资资 源源ResourceXXXXXX先生，男，先生，男，19471947年年8 8月生，月生，教授级高工。先后任北京冶金教授级高工。先后任北京冶金设备研究院副院长；国家冶金设备研究院副院长；国家冶金局行业管理司司长；国家外国局行业管理司司长；国家外国专家局经济技术专家司司长；专家局经济技术专家司司长；国家外国专家局驻香港代表处国家外国专家局驻香港代表处总代表。总代表。XXX先生，男，先生，男，1947年年5月生，月生，1993年被评为高级经济师，先后任秦皇岛年被评为高级经济师，先后任秦皇岛市政府经销办公室主任；秦皇岛市经市政府经销办公室主任；秦皇岛市经济贸易委员会副主任；秦皇岛市委企济贸易委员会副主任；秦皇岛市委企业工委常务副书记；十届政协专职常业工委常务副书记；十届政协专职常委等职。委等职。87秦冶的高级战略咨询委员会秦冶的高级战略咨询委员会 资本资本 Capital管管 理理Management企业家企业家Entreprenure产产 业业Industry 资资 源源ResourceXXXXXX先生，男，先生，男，19581958年生，先年生，先后任深圳大洋海运公司副总后任深圳大洋海运公司副总经理；深圳远洋运输股份有经理；深圳远洋运输股份有限公司总经办主任、发展部限公司总经办主任、发展部总经理；中远集团投资有限总经理；中远集团投资有限公司总经理助理；和君咨询公司总经理助理；和君咨询有限公司副总经理有限公司副总经理; ;和君资本和君资本总经理。总经理。88秦冶的高级战略咨询委员会秦冶的高级战略咨询委员会 资本资本 Capital管管 理理Management企业家企业家Entreprenure产产 业业Industry 资资 源源ResourceXXXXXX先生，男，先生，男，19461946年年1010月出生，月出生，先后任秦皇岛市委工业部副部长；先后任秦皇岛市委工业部副部长；市经委副主任（党组副书记）；市经委副主任（党组副书记）；秦皇岛市委企业工委书记；秦皇秦皇岛市委企业工委书记；秦皇岛市市长助理（市政府党组成员）岛市市长助理（市政府党组成员）；昌黎县委书记；秦皇岛市副市；昌黎县委书记；秦皇岛市副市长兼市公安局长（党委第一书记）长兼市公安局长（党委第一书记）、秦皇岛市委政法委副书记、市、秦皇岛市委政法委副书记、市人民警察学校校长；人民警察学校校长；20032003年年3 3月月至至20082008年年3 3月，秦皇岛市人大常月，秦皇岛市人大常委会副主任（党组成员）。七届、委会副主任（党组成员）。七届、八届、九届市委委员，九届、十八届、九届市委委员，九届、十届市人大代表。届市人大代表。89秦冶的高级战略咨询委员会秦冶的高级战略咨询委员会 资本资本 Capital管管 理理Management企业家企业家Entreprenure产产 业业Industry 资资 源源ResourceXXX先生，男，先生，男，1955年生，先后任金凯制衣年生，先后任金凯制衣（香港）有限公司和深圳美丽华（香港）制衣（香港）有限公司和深圳美丽华（香港）制衣厂董事总经理；香港华润创业有限公司（香港厂董事总经理；香港华润创业有限公司（香港上市上市0291）执行董事；香港华润创业有限公司）执行董事；香港华润创业有限公司董事总经理；北京置地有限公司（香港上市董事总经理；北京置地有限公司（香港上市1109）执行董事；）执行董事；logicInternational(香港上香港上市市1193)董事会主席；五丰行有限公司（香港董事会主席；五丰行有限公司（香港上市上市380）执行董事；万科企业有限公司（深）执行董事；万科企业有限公司（深圳上市圳上市0002）董事；）董事；Esprit（中国）董事长；（中国）董事长；香港香港21世纪通有限公司（香港上市世纪通有限公司（香港上市0411）执行）执行副主席；现应聘为北京大学光华管理学院访问副主席；现应聘为北京大学光华管理学院访问教授。教授。XXX先生，男，先生，男，1951年年6月生，先后任月生，先后任LG电子制造部设计室长；电子制造部设计室长；LG电子制造厂电子制造厂工厂长；工厂长；LG电子（秦皇岛）公司总经理；泰福咨询有限公司总经理；北戴河通电子（秦皇岛）公司总经理；泰福咨询有限公司总经理；北戴河通联路桥机械有限公司副总裁；秦皇岛经济技术开发区经济顾问；秦皇岛冶金机械联路桥机械有限公司副总裁；秦皇岛经济技术开发区经济顾问；秦皇岛冶金机械有限公司经营顾问；韩国人商会会长。秦皇岛市荣誉市民。有限公司经营顾问；韩国人商会会长。秦皇岛市荣誉市民。902024/8/391和君同行共铸伟业和君同行共铸伟业91