20102010年上半年微车现状及年上半年微车现状及发展趋势探讨发展趋势探讨 重庆长安汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司目录目录第一部分：第一部分： 上半年微车市场特征分析上半年微车市场特征分析 第二部分：第二部分： 下半年微车市场销量预测下半年微车市场销量预测 第三部分：第三部分： 微车市场发展趋势探讨微车市场发展趋势探讨总规模：微车在经历了总规模：微车在经历了0909年罕见的爆发增长后，今年罕见的爆发增长后，今年销量增幅大幅回落年销量增幅大幅回落20102010年微车市场主要有八大特征：年微车市场主要有八大特征：特征一：上半年销量增幅减弱，逐月销量增幅呈递特征一：上半年销量增幅减弱，逐月销量增幅呈递减趋势减趋势6特征二：微型货车增幅不如微客，微货单月出现下滑特征二：微型货车增幅不如微客，微货单月出现下滑微客微货月度同比增长比较：微客微货累计销售增长率比较：p 2010 2010年上半年微货累计销售增长率低于微客；年上半年微货累计销售增长率低于微客；p 上半年微客微货销售比例为上半年微客微货销售比例为81%81%：19%19%，微客比重继续加大；，微客比重继续加大；p 上半年微客微货增速均逐月放缓，微货出现同比负增长。上半年微客微货增速均逐月放缓，微货出现同比负增长。特征三：微客大型化趋势进一步加快，平头微客基本特征三：微客大型化趋势进一步加快，平头微客基本退出市场退出市场 微客平头凸头销售比例走势：微客车长尺寸销售比例走势：p 微客车长微客车长3.7M3.7M以下车型销售比例下滑，以下车型销售比例下滑，3.7M3.7M以上比例逐步增大；以上比例逐步增大；p 微客凸头比例逐年加大，平头微客基本退出市场。微客凸头比例逐年加大，平头微客基本退出市场。特征四：微车新品快速涌现，车身宽体化、内饰轿车特征四：微车新品快速涌现，车身宽体化、内饰轿车化特征明显化特征明显 航天牌航天牌GHT6401GHT6401五菱荣光新之光小康V27佳宝V70力帆6400哈飞大路尊长安S460长安星光4500微车加大已经不仅仅体现在加长，目前新趋势是加长也加宽奇瑞优优陕汽通家陕汽通家吉奥新品吉奥新品宽体微客占比宽体微客占比新品在工艺及漆面、内饰向经济型轿车化趋势明显，四门电动窗、四轮碟刹开始出现做工及漆面做工及漆面门把手门把手轿车化内饰轿车化内饰电子仪表电子仪表特征五：和特征五：和20092009年相比，微车区域增长形势发生变化年相比，微车区域增长形势发生变化 微车上牌量增长较高地区比较：p 09 09年增长突出的劳务输出大省在年增长突出的劳务输出大省在20102010年增速放缓，沿海经济发达地区重新成为增长亮点；年增速放缓，沿海经济发达地区重新成为增长亮点； p 2010 2010年县乡区域销售比例近年来首次出现下滑；年县乡区域销售比例近年来首次出现下滑；省份省份20102010年同比年同比备注备注省份省份20092009年增长年增长备注备注海南省78.21%沿海陕西省292.89%劳务输出浙江省60.07%沿海黑龙江省180.97%劳务输出福建省58.83%沿海四川省164.24%劳务输出江苏省50.48%沿海云南省137.97%劳务输出河北省49.23%沿海湖北省134.30%劳务输出广东省47.61%沿海湖南省134.03%劳务输出天津市41.18%沿海甘肃省133.66%劳务输出新疆39.79%中西部河北省130.04%云南省39.14%劳务输出江西省128.99%河南省38.58%劳务输出吉林省121.40%安徽省31.74%劳务输出山东省117.47%重庆市31.12%劳务输出河南省115.24%劳务输出贵州省29.79%劳务输出贵州省104.75%江西省27.34%宁夏102.40%陕西省26.39%劳务输出青海省101.10%甘肃省23.87%安徽省98.94%劳务输出微车城乡销售比例走势：p 2010 2010年上半年五菱、长安绝对领先格局没有变化；年上半年五菱、长安绝对领先格局没有变化；p 新兴企业增长较快，但基数较低，对微车传统强势品牌的冲击有限。新兴企业增长较快，但基数较低，对微车传统强势品牌的冲击有限。微车企业累计销量占比情况特征六：微车传统强势品牌领先地位难撼动特征六：微车传统强势品牌领先地位难撼动 p 0909年微车开票量与上牌量基本持平年微车开票量与上牌量基本持平p 10 10年前五月保守估计，微车社会库存新增量在年前五月保守估计，微车社会库存新增量在3030万辆左右万辆左右2010年1-5月主要微车企业启票批发数与终端销售数对比特征七：微车市场运行不如预期，终端库存加大特征七：微车市场运行不如预期，终端库存加大 p 2010 2010年年1.0L1.0L以下比例接近半壁江山；以下比例接近半壁江山；p 1L 1L排量以下的销售比例还将继续扩大。排量以下的销售比例还将继续扩大。时间时间100013001300占比占比2005200544.28%44.28%49.43%49.43%6.29%6.29%2006200634.68%34.68%56.54%56.54%8.78%8.78%2007200723.42%23.42%68.78%68.78%7.80%7.80%2008200829.30%29.30%65.99%65.99%4.71%4.71%20092009年年47.07%47.07%50.99%50.99%1.94%1.94%20102010年年1-51-5月月48.01%48.01%51.93%51.93%0.83%0.83%五菱B10（995）机型，升功率超50KW/LF系列系列特征八：微车动力升级效果明显特征八：微车动力升级效果明显长安C系列发动机，升功率超50KW/L目录目录第一部分：第一部分： 上半年微车市场特征分析上半年微车市场特征分析 第二部分：第二部分： 下半年微车市场销量预测下半年微车市场销量预测 第三部分：第三部分： 微车市场发展趋势探讨微车市场发展趋势探讨15151 1、判断基本点：、判断基本点：年初目标的差距、新品进入，年初目标的差距、新品进入，年初目标的差距、新品进入，年初目标的差距、新品进入，价格战一触即发价格战一触即发价格战一触即发价格战一触即发行业库存压力较大行业库存压力较大行业库存压力较大行业库存压力较大 经济形势不会有大的变化经济形势不会有大的变化经济形势不会有大的变化经济形势不会有大的变化 汽车下乡政策即将到期汽车下乡政策即将到期汽车下乡政策即将到期汽车下乡政策即将到期16162.2.季节走势规律借鉴：历年下半年销量低于上半年季节走势规律借鉴：历年下半年销量低于上半年 20102010年微车趋势与年微车趋势与20082008之前趋势相近；之前趋势相近；7 7、8 8月急速探底之后上升，年月急速探底之后上升，年底有小高潮底有小高潮( (传言下乡政策到期，预计会有抢购小高潮）传言下乡政策到期，预计会有抢购小高潮）2005年-2010年微车月度销售走势图3.3.微车微车20102010年全年销量及增长预测年全年销量及增长预测 目录目录第一部分：第一部分： 上半年微车市场特征分析上半年微车市场特征分析 第二部分：第二部分： 下半年微车市场销量预测下半年微车市场销量预测 第三部分：第三部分： 微车市场发展趋势探讨微车市场发展趋势探讨1 1、微车未来前途更加光明、微车未来前途更加光明城镇化建设城镇化建设道路里程的快速扩张道路里程的快速扩张就业压力下的自主创业就业压力下的自主创业旅游业的快速发展旅游业的快速发展产业结构调整产业结构调整深入农村深入农村2 2、微车单一车型销量是行业中最大的，微车是否会、微车单一车型销量是行业中最大的，微车是否会成为汽车普及的最理想车型？成为汽车普及的最理想车型？微客在三线以下市场、县乡市场普及率较高微客在三线以下市场、县乡市场普及率较高普遍用途一：为商铺送货普遍用途一：为商铺送货普遍用途二：短途客运和出租普遍用途二：短途客运和出租普遍用途三：乡镇公务员的普遍用途三：乡镇公务员的“坐骑坐骑”普遍用途四：开个饭馆（或者农家乐），普遍用途四：开个饭馆（或者农家乐），买个车接送客户买个车接送客户微客在县乡市场用途广泛微客在县乡市场用途广泛3 3、不久的将来，接近、不久的将来，接近2020家企业将在微车领域鏖战，家企业将在微车领域鏖战，竞争将进入白热化竞争将进入白热化原微车六大家原微车六大家新加入竞争企业六家新加入竞争企业六家八家以上企业计划加入八家以上企业计划加入长安长安五菱五菱哈飞哈飞昌河昌河佳宝佳宝东风渝安东风渝安奇瑞奇瑞海马海马吉奥吉奥众泰、陕汽通家、贵州众泰、陕汽通家、贵州航天、东南汽车、航天、东南汽车、北汽北汽控股、北汽福田、比亚控股、北汽福田、比亚迪，还有渝安控股的迪，还有渝安控股的安安徽通宝与广东清远，等徽通宝与广东清远，等等等华晨华晨东风俊风东风俊风力帆力帆微车看似进入门槛低，但新进入者要想真正在微车市微车看似进入门槛低，但新进入者要想真正在微车市场有所作为仍需突破重重困难场有所作为仍需突破重重困难技术：技术：对趋势把对趋势把握并产品实现握并产品实现成本：成本：微车核心微车核心竞争力之一竞争力之一渠道：渠道：网络数量网络数量和生存能力和生存能力品牌：品牌：用户非常用户非常看重看重当前中国微客普遍是作为家庭第一辆车，承载了车主太多的梦想，单一当前中国微客普遍是作为家庭第一辆车，承载了车主太多的梦想，单一微客在满足用户需求上难以面面俱到微客在满足用户需求上难以面面俱到p上下班代步上下班代步p家人出行家人出行p营运赚钱营运赚钱p物流配送物流配送p接送员工接送员工p家里只有一辆车情况下家里只有一辆车情况下车保有量增车保有量增加，家庭多加，家庭多辆车的出现辆车的出现中国微客分化发展的苗头已经出现：中国微客分化发展的苗头已经出现：五菱宏光：前置后驱车型即将面市五菱宏光：前置后驱车型即将面市长安星光长安星光4500：尺寸已接近轻客：尺寸已接近轻客26Changan Drives The World26