在甜蜜蜜村庄里，住着一对熊夫妇，他们一直没有属于自己的孩子。直到有一天深夜，村里的巫师“安东妮亚瑟”来到了他们一家，给了他们一只刚出生的小熊，并要了熊夫妇一家60美金。熊妈妈（苏菲）当场给熊宝宝取了一个好听的名字“泰迪”。望着熊宝宝一天天长大，苏菲激动的夜夜无法入睡。总算到了该吃蜂蜜的年龄了，泰迪不知有多少开心，但是开心中还带了几分害怕。星期六，“亨利”熊爸爸带着泰迪一起到“甜蜜蜜”森林去看望“宝刀不老”的奶奶，顺便教泰迪怎样吃蜂蜜。走进“甜蜜蜜”森林，亨利越来越害怕，因为树上挂满了蜜蜂窝，随时都会有蜜蜂飞出来哲人的危险。来到奶奶家，亨利就开始交泰迪往外抓着吃刚从外婆家出来，就下起了毛毛小雨，亨利举着用荷叶做的雨伞与泰迪一起回家，可是道路中突然冒出一个黑影,她说：“你好！你能收留我吗？我是个孤儿，求你了！”亨利见她可怜，犹豫很久才默认了。回到家，苏菲见此景大怒，以为亨利又在抢蜂蜜当中打伤了别的熊，别的熊叫自家孩子来领医药费、营养品、精神损失费苏菲等亨利说完前应后果，才觉得这女孩满可怜的，也决定收留了她。那女孩说：“我叫安莎丽亚瑟，请多多指教！”说完便和泰迪玩了自从安莎丽亚瑟来到泰迪家后，苏菲就发现安莎丽亚瑟有一个坏毛病，她喜欢做施法的动作，甚至几乎都要做十几遍！“安莎丽亚瑟快来！吃饭了！”苏菲传呼道可安莎丽亚瑟一到苏菲面前桌上的饭菜都变成了许许多多的蝴蝶，顿时，苏菲目瞪口呆自从，安莎丽亚瑟把饭菜变成蝴蝶后，苏菲就越来越讨厌她，还试图把她丢掉，可有魔法的安莎丽亚瑟每每都回到了家，可泰迪却越来越喜欢安莎丽亚瑟了，他俩还常常一起去郊外玩耍。就这样过了一年以后，每个星期六泰迪都习惯性的和安莎丽亚瑟一起去湖边捉小鱼，然后又一起去自己塔的小木屋里画画、唱歌过的非常愉快。不过，幸福的时光是不会有太久的安莎丽亚瑟来到泰迪家以后，已经四个月过去了。可安莎丽亚瑟没有一点想走的意思。直到有一天，安莎丽亚瑟居然不见了！泰迪可急了，但苏菲却暗自高兴来，她想现在这个怪胎总算不会回来了！“咚咚咚！咚咚咚！”有人敲门，“不会吧？她回来了？”苏菲吓了一跳，可打开门一看，居然是“安东妮亚瑟”（巫师详情请看笨笨熊的日子蜂蜜是甜甜的）安东妮亚瑟说：“您好！我来是想向您表示感谢来的。谢谢您对我女儿这四个月来的照顾！谢谢！”苏菲有点不明白：“您女儿怎么可能是我帮忙照顾的？您女儿是？”“我女儿就是安莎丽亚瑟”安东妮亚瑟无奈地说。“啊？您女儿是安莎丽亚瑟？不会吧？她说她是孤儿呀！”苏菲疑惑不解。原来，安莎丽亚瑟冒充孤儿来看望弟弟的。泰迪就是安莎丽亚瑟的弟弟，当初安东妮亚瑟把泰迪卖给亨利一家，是因为，“非力普皮特（安莎丽亚瑟的父亲）和安东妮亚瑟吵架，安东妮亚瑟就离家出走，半路上就把泰迪生了下来。那时，非力普皮特正需要男孩来做实验，可没有一户人家愿意把孩子交给他，非力普皮特只好要求安东妮亚瑟快生一个男孩给他，安东妮亚瑟不愿泰迪受苦，就迫不得已把泰迪卖给了亨利一家。”弄清楚是非以后，苏菲就叹了一口气说：“多么可怜的一家子，要不我把泰迪叫来？你们见见面？如何？”“好呀！谢谢您！我可是找对人家了！泰迪放在您们家里，我安心了。”说着苏菲就把泰迪叫到身边，对他说：“孩子，这是阿姨。”“”泰迪有点害羞，“阿姨，您好！您知道安莎丽亚瑟在哪吗？”安东妮亚瑟说：“我我，好了，时间也不早了，我该回家了！再见！”“阿姨，再见！”泰迪难过地说。自从安东妮亚瑟去过泰迪家后,泰迪就做了一个梦，梦见隐隐约约的有一个人对他说：“泰迪，你的妈妈不是苏菲，是安东妮亚瑟，也就是”然后就看见安莎丽亚瑟和一个女人站在一起，可那女人泰迪好像在哪见过，可一时又想不起来，好像在家见过。隐隐约约又听见安莎丽亚瑟对自己说：“这就是我妈妈，也是你妈妈，其实我不是孤儿，你也不是苏菲的孩子，她是花60美金把你买回来的。”“孩子，妈妈也是迫不得已的呀！你千万别怪妈妈啊！”那女人边哭边述说着。“泰迪，泰迪，泰迪，你快醒醒呀！别吓唬妈妈，妈妈吓不得！”只听见苏菲的叫声。泰迪便吃力的睁开双眼，说了声：“妈妈，你是我妈妈吗？你是我亲生的妈妈吗？我爱的是您啊！”苏菲“”她不明白，泰迪是怎么知道这件事的，但她很清楚，泰迪一定听谁说了这件事过了两天，安莎丽亚瑟又回到了泰迪家，泰迪开心地问：“安莎丽亚瑟你去哪了？我晚上还梦见你了呢！”“这这，我去河边捉小鱼，掉到河里了，被一户人家收留了，我为了感谢他们，就帮他们捉了一天的鱼虾，帮他们赚了80美金，让你们担心了！”安莎丽亚瑟尴尬地说。“哦哦！原来是这样的啊！好心有好报呀！”苏菲也有点不好意思，“那泰迪，你看安莎丽亚瑟从这么远的路走回来，你好歹先去拿罐蜂蜜给她尝尝呀！”“你们怎么都那么好吧！回来了就好。”亨利看见安莎丽亚瑟安全的回家了，也松了口气，但泰迪可没松口，他不停得追问着安莎丽亚瑟从安莎丽亚瑟回到泰迪一家以后，安莎丽亚瑟就开始教泰迪魔法，他们先从简单的开始：把蜜蜂变成蚂蚁！泰迪怎么学也学不会，为了找蚂蚁，泰迪把头都撞出血来了！可怜的泰迪，他为了抓一只蚂蚁，把自己弄疼，真是不应该。但安莎丽亚瑟依旧坚持，她决定把泰迪变成一名勇敢、聪明的巫师，可泰迪的命运肯定要悲惨喽！自从安莎丽亚瑟开始教泰迪魔法后，泰迪就每天忙忙碌碌的，连上厕所都要小跑得去。这个星期六，安莎丽亚瑟送给泰迪一只小蜜蜂，并千叮咛，万嘱咐，“这可是会魔法的小蜜蜂，你叫它干什么，它都会用魔法来帮你实现！”贪吃的泰迪，居然一口气叫小蜜蜂变出了100000罐蜂蜜来。这事情，被安莎丽亚瑟知道了，便把这100000罐蜂蜜分给了贫穷的人们，至于小蜜蜂，安莎丽亚瑟早已把它从泰迪手里夺回来了！泰迪他想了又想，他决定把魔法小蜜蜂偷回来，叫它变出他最亲的人。