山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13,260,798,382.013,751,219,022.041,004,810,394.003.73本报告期2,100,914,872.99200,286,255.58243,212,146.250.240.200.205.49%3.57%11,595,607,686.313,548,492,357.721,004,810,394.003.53上年同期1,727,144,158.24169,958,418.64359,426,313.670.360.170.175.51%5.40%14.36%5.71%0.00%5.67%增减变动（）21.64%17.84%-32.33%-33.33%17.65%17.65%-0.02%-1.83%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额2,231,524.8085,463,364.995,143,130.99-469,472.68附注（如适用）1-山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所得税影响额少数股东权益影响额合计-2,175,374.03-20,268,074.1669,925,099.912.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况50,986股东名称（全称）兖州市东方投资有限公司兖州市旭东浆纸销售有限公司中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金博时价值增长证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金兖州市阳光纸制品有限公司兖州市天阳再生资源回收有限公司期末持有无限售条件流通股的数量19,522,840 人民币普通股16,831,638 人民币普通股12,362,208 人民币普通股8,778,364 人民币普通股8,587,641 人民币普通股5,174,000 人民币普通股4,774,200 人民币普通股4,522,706 人民币普通股4,495,015 人民币普通股4,338,302 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：（1）货币资金 2011 年 3 月 31 日期末数为 154719.18 万元，比期初数增加 70088.28 万元，增长 82.82%，主要原因是本期收到银行借款及第二期中期票据发行资金未支出部分，及办理承兑汇票支付的银行承兑保证金增加。（2）预付账款 2011 年 3 月 31 日日期末数为 76483.69 万元，比期初数增加 24666.09 万元，增长 47.60%元，主要原因是本期预付原材料货款增加所致。（3）其他应收款 2011 年 3 月 31 日期末数为 1571.64 万元，比期初数减少 1121.54 万元，降低 41.64%，主要原因是收回上期应收返利所致。（4）在建工程 2011 年 3 月 31 日期末数为 181251.61 万元，比期初数增加 54169.32 万元，增长 42.63%，主要原因是公司本期工程项目投入增加所致。（5）应付票据 2011 年 3 月 31 日期末数 85236.24 万元，比期初数增加 37936.24 万元，增长 80.20%，主要原因是支付材料款增加，与供应商货款采用票据方式结算所致。（6）预收账款 2011 年 3 月 31 日期末数 10821.31 万元，比期初数减少 5631.32 万元，降低 34.23%，主要原因是上期收到客户预定纸制品款货款本期已发货所致。（7）应交税费 2011 年 3 月 31 日期末数为负 13953.20 万元，比期初数增加负 8084.79 万元，增长 137.77%，主要原因是公司新上项目采购设备取得增值税进项税较大所致。（8）应付利息 2011 年 3 月 31 日期末数 1171.51 万元，比期初数增加 833.98 万元，增长 247.08%，主要原因是公司中期票据发行预提的利息所致。（9）其他应付款 2011 年 3 月 31 日期末数 6321.25 万元，比期初数减少 4446.37 万元，降低 41.29%，主要原因是本期支付子2山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文公司太阳纸业有限公司外方股东退股款所致。（10）长期借款 2011 年 3 月 31 日期末数 148195.46 万元，比期初数增加 39750 万元，增长 36.65%，主要原因是公司新增项目借款增加所致。（11）应付债券 2011 年 3 月 31 日期末数 99625.69 万元，比期初数增加 49827.66 万元，增长 100.06%，系公司本期发行第二期 5 亿元中期票据所致。（12）销售费用本期发生数为 7048.96 万元，比去年同期增加 2328 万元，增长 49.31%，主要原因是本期销售量增加支付的运费增加所致。（13）财务费用本期发生数为 9915.32 元，比去年同期增加 2681.60 万元，增长 37.07%，主要原因是本期公司银行借款额增加及利率提高所致。（14）公允价值变动收益本期发生数为 514.31 万元，比去年同期增加 235.59 万元，增长 84.52%，主要原因是远期结汇业务到期，以前年度公允价值变动损益转回。（15）投资收益本期发生数为 2283.01 万元，比去年同期减少 2536.85 万元，降低 52.63%，主要原因是本期联营、合营企业本季净利润低于去年同期所致。（16）营业外收入本期发生数为 8790.74 万元，比去年同期增加 8234.02 万元，增长 1479.02%，主要原因是本期收到政府补助较大所致。（17）经营活动产生的现金流量净额本期数为 24321.21 万元，比去年同期减少 11621.42 万元，降低 32.33%，主要原因为购买商品接受劳务支付货款增加及支付的各项税费增加所致。（18）投资活动产生的现金流量净额本期数为负 71943.74 万元，比去年同期增加负 22367.53 万元，增长 45.12%，主要原因为在建工程项目投入所支付款项增加。（19）筹资活动产生的现金流量净额本期数为 104761.33 万元，比去年同期增加 77104.07 万元，增长 278.78%，主要原因为中期票据增加，借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2011 年 4 月 19 日，广西壮族自治区防城港市工商行政管理局核准颁发了广西太阳纤维有限公司营业执照，注册号为：450600200019304(1-1),住所为：防城港市港口区渔万路 39 号建行大厦，法定代表人：李洪信，注册资本：人民币陆仟万元，经营范围：浆粕、粘胶短纤维的研发、生产、销售项目筹建。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况3：山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无无无无无无无发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）兖州市金太阳投 关于避免同业竞争的承资有限公司 诺兖州市金太阳投 关于追加锁定所持公司资有限公司 股份的承诺严格履行严格履行3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）0.00%20.00%348,766,704.82业绩变动的原因说明2010 年 4 月公司子公司华茂公司投入生产，产销量比去年同比略有增加，增加部分利润。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：山东太阳纸业股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,547,191,792.26858,745,029.24846,309,046.90463,455,465.85结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项981,973,640.03560,169,198.47764,836,915.28441,294,725.0334,985,819.07152,273,606.891,065,135,849.77442,504,810.51518,175,976.08393,530,591.7025,938,638.45131,310,739.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,524,771.8715,716,431.5712,524,771.87673,495,486.6012,524,771.8726,931,791.0212,524,771.87568,884,592.31买入返售金融资产4山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文存货965,479,593.86183,348,121.14749,544,977.84201,231,140.19一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,847,892,343.342,356,667,559.843,661,127,223.991,796,875,939.62非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资556,641,180.162,045,112,864.18527,716,040.062,001,863,150.84投资性房地产固定资产在建工程5,720,113,759.311,812,516,105.791,851,751,553.871,780,836,858.565,813,029,577.561,270,822,920.821,892,087,457.351,154,183,086.34工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产281,271,437.19128,863,989.86282,688,553.43129,791,113.64开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产42,363,556.2219,827,947.3840,223,370.4519,563,527.75其他非流动资产非流动资产合计资产总计8,412,906,038.6713,260,798,382.015,826,393,213.858,183,060,773.697,934,480,462.3211,595,607,686.315,197,488,335.926,994,364,275.54流动负债：短期借款3,976,931,312.351,864,822,817.953,446,886,615.541,708,178,071.65向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债5,143,130.994,237,434.87应付票据应付账款预收款项852,362,367.13646,360,723.44108,213,118.07550,000,000.00305,713,791.8824,927,271.87473,000,000.00819,770,866.66164,526,258.76350,000,000.00338,014,340.1567,552,483.18卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息38,550,283.34-139,532,020.2211,715,068.493,051,254.20-37,599,770.8811,715,068.4949,911,017.52-58,684,089.693,375,342.475,078,594.8351,705,213.613,375,342.47应付股利其他应付款63,212,497.7536,781,175.65107,676,241.4624,299,905.09应付分保账款保险合同准备金5：山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债748,000,000.00360,000,000.00758,000,000.00360,000,000.00其他流动负债流动负债合计6,305,813,350.353,119,411,609.165,769,605,383.712,912,441,385.85非流动负债：长期借款应付债券长期应付款1,481,954,600.00996,256,855.575,800,000.00845,804,600.00996,256,855.575,800,000.001,084,454,600.00497,980,347.355,800,000.00461,304,600.00497,980,347.355,800,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计15,988,333.402,499,999,788.978,805,813,139.322,800,000.001,850,661,455.574,970,073,064.7316,470,833.391,604,705,780.747,374,311,164.452,800,000.00967,884,947.353,880,326,333.20所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积1,004,810,394.00790,493,928.741,004,810,394.00714,574,953.581,004,810,394.00787,678,003.731,004,810,394.00711,759,028.57减：库存股专项储备盈余公积307,597,251.23307,597,251.23307,597,251.23307,597,251.23一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,649,715,776.59-1,398,328.523,751,219,022.04703,766,220.654,454,985,242.6913,260,798,382.011,186,005,110.153,212,987,708.963,212,987,708.968,183,060,773.691,449,429,521.01-1,022,812.253,548,492,357.72672,804,164.144,221,296,521.8611,595,607,686.311,089,871,268.543,114,037,942.343,114,037,942.346,994,364,275.544.2 利润表编制单位：山东太阳纸业股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,100,914,872.992,100,914,872.99955,856,503.46955,856,503.461,727,144,158.241,727,144,158.24787,038,096.17787,038,096.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,955,793,158.351,724,227,883.84873,799,518.52812,290,015.871,547,806,315.241,379,362,115.54751,096,159.71696,768,482.98利息支出手续费及佣金支出6山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5,805,232.2870,489,612.4447,556,469.7099,153,216.998,560,743.105,143,130.99660,103.805,991,716.2822,671,412.4931,710,102.68476,167.404,237,434.87878,339.8147,209,558.5848,019,053.2372,337,248.082,787,227.91847,081.714,466,560.2822,904,373.9826,109,660.76-1,757,020.77填列）投资收益（损失以“-”号22,830,098.4424,687,705.2348,198,556.4649,256,234.98其中：对联营企业和合营企业的投资收益27,973,229.4428,925,140.1048,198,556.4649,256,234.98汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出173,094,944.0787,907,389.64679,375.63110,982,125.047,881,172.25305,783.32230,323,627.375,567,212.64148,480.2983,441,150.674,995,998.41110,100.53其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）260,322,958.0829,074,691.19231,248,266.89118,557,513.9722,423,672.3696,133,841.61235,742,359.7228,271,418.60207,470,941.1288,327,048.559,706,694.5278,620,354.03利润归属于母公司所有者的净200,286,255.5896,133,841.61169,958,418.6478,620,354.03少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益30,962,011.310.200.20-375,471.0737,512,522.480.170.17-16,754.71八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额230,872,795.82199,910,739.3130,962,056.5196,133,841.6196,133,841.61207,454,186.41169,941,669.2137,512,517.2078,620,354.0378,620,354.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：203,275,037.45 元。4.3 现金流量表编制单位：山东太阳纸业股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元7山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的2,653,129,648.71849,643,578.862,072,487,837.67749,832,362.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计88,328,715.022,741,458,363.738,649,756.13858,293,334.996,229,932.542,078,717,770.215,997,701.74755,830,064.58现金购买商品、接受劳务支付的2,256,833,129.40716,409,938.671,549,877,411.08593,001,822.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计112,018,661.80101,894,886.9527,499,539.332,498,246,217.4841,338,563.0430,364,353.4012,269,273.51800,382,128.6297,415,021.2743,848,059.1728,150,965.021,719,291,456.5444,753,456.3211,237,873.1712,445,985.47661,439,137.28流量净额经营活动产生的现金243,212,146.2557,911,206.37359,426,313.6794,390,927.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金3,371,200.003,371,200.0039,166,081.0039,166,081.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和3,009,703.711,153,934.488山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金6,380,903.71725,818,361.844,525,134.48668,512,316.3914,324,573.2439,166,081.00534,928,192.5639,166,081.00502,883,719.4059,960,840.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计725,818,361.84682,836,889.63534,928,192.56562,844,559.64流量净额投资活动产生的现金-719,437,458.13-678,311,755.15-495,762,111.56-523,678,478.64三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金18,117,588.0818,117,588.08取得借款收到的现金发行债券收到的现金2,357,305,963.43497,750,000.001,301,069,063.62497,750,000.001,400,027,136.71582,557,609.83收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,855,055,963.431,439,761,266.6246,077,438.301,798,819,063.62759,924,317.3219,725,296.241,418,144,724.79974,550,007.0145,918,174.40582,557,609.8372,000,000.0019,995,035.23其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计321,603,994.901,807,442,699.82169,175,356.13948,824,969.69121,103,949.211,141,572,130.6257,516,943.45149,511,978.68流量净额筹资活动产生的现金1,047,613,263.61849,994,093.93276,572,594.17433,045,631.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-765,206.37-303,981.76五、现金及现金等价物净增加额570,622,745.36229,289,563.39140,236,796.283,758,079.81余额加：期初现金及现金等价物763,369,046.90416,255,465.85558,266,515.60359,991,505.45六、期末现金及现金等价物余额1,333,991,792.26645,545,029.24698,503,311.88363,749,585.264.4 审计报告审计意见： 未经审计9山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文山东太阳纸业股份有限公司董事长：李洪信二一一年四月二十三日10