货运险业务政策及拓展货运险业务政策及拓展非车险业务管理部非车险业务管理部叶洋洋叶洋洋20122012年年3 3月月- 2 -主要内容主要内容一、货运险经营状况一、货运险经营状况 二、货运险风险要点二、货运险风险要点三、货运险业务政策三、货运险业务政策四、业务拓展中的注意事项四、业务拓展中的注意事项8/16/20242一、货运险经营状况一、货运险经营状况机构机构保费收入保费收入手续手续 费率费率日历年度日历年度 赔付率赔付率综合综合 成本率成本率合肥合肥100,659100,65912.39%12.39%17.70%17.70%48.75%48.75%芜湖芜湖166,292166,29218.86%18.86%75.86%75.86%74.34% 74.34% 蚌埠蚌埠70,38570,3858.41%8.41%163.29%163.29%184.46% 184.46% 安庆安庆722,703722,70328.98%28.98%5.39%5.39%53.19% 53.19% 滁州滁州256,283256,2836.34%6.34%7.22%7.22%65.88% 65.88% 阜阳阜阳271,756271,75610.06%10.06%75.94%75.94%102.65% 102.65% 宿州宿州184,850184,8504.84%4.84%141.05%141.05%167.19% 167.19% 巢湖巢湖148,745148,7456.08%6.08%0.00%0.00%48.50% 48.50% 六安六安100,410100,4109.24%9.24%17.51%17.51%49.50% 49.50% 亳州亳州40,00140,0016.00%6.00%15.56%15.56%34.86% 34.86% 宣城宣城104,500104,50010.04%10.04%17.02%17.02%39.14% 39.14% 分公司分公司2,166,5842,166,58415.83%15.83%39.42%39.42%79.10% 79.10% 1、保费发展缓慢；、保费发展缓慢；2、保费来源以公路定期定、保费来源以公路定期定额、水路货运险为主；额、水路货运险为主；3、保费中公路定期定额占、保费中公路定期定额占比比45.8，该险种日历，该险种日历年度赔付率达到年度赔付率达到72.54。8/16/20243- 4 -主要内容主要内容一、货运险经营状况一、货运险经营状况 二、货运险风险要点二、货运险风险要点三、货运险业务政策三、货运险业务政策四、业务拓展中的注意事项四、业务拓展中的注意事项8/16/20244二、货运险风险要点二、货运险风险要点（一）了解保险标的物的特征（一）了解保险标的物的特征 在货物运输保险中，作为标的物的货物品种繁多，其自身的特性在货物运输保险中，作为标的物的货物品种繁多，其自身的特性品质与发生保险损失的可能性及损失程度有着密切的关系。品质与发生保险损失的可能性及损失程度有着密切的关系。（二）了解识别货物的包装与积载的情况（二）了解识别货物的包装与积载的情况 1 1、货物的包装形式主要有以下十种：、货物的包装形式主要有以下十种：集装箱、箱装、桶装、袋装、捆包、卷轴、筐装、容器、托盘、集装架。集装箱、箱装、桶装、袋装、捆包、卷轴、筐装、容器、托盘、集装架。 2 2、注意区分裸装货物。、注意区分裸装货物。 有时客户会笼统的告知是多少件，但有时往往是裸装，对于这种有时客户会笼统的告知是多少件，但有时往往是裸装，对于这种情况，我们需要通过客户提供的单据或者详细询问来得知。情况，我们需要通过客户提供的单据或者详细询问来得知。 3 3、是否存在违反安全装载规定的装卸行为，如超高、超宽等、是否存在违反安全装载规定的装卸行为，如超高、超宽等8/16/20245二、货运险风险要点二、货运险风险要点（三）了解运输方式及运输线路的风险情况（三）了解运输方式及运输线路的风险情况 运输线路（道路状况、航程）、距离远近，是否中转、是否联运、运输线路（道路状况、航程）、距离远近，是否中转、是否联运、是否转船、换柜，港口的设施、管理等因素对保险标的的危险产生与是否转船、换柜，港口的设施、管理等因素对保险标的的危险产生与否有极大影响。否有极大影响。（四）了解运输工具的状况。（四）了解运输工具的状况。 使用的运输工具、运输工具的多样性、运输工具是否符合安全运使用的运输工具、运输工具的多样性、运输工具是否符合安全运输要求、运输工具的出险率，对保险标的受到货损有着极大的影响。输要求、运输工具的出险率，对保险标的受到货损有着极大的影响。 8/16/20246二、货运险风险要点二、货运险风险要点（五）了解货主、投保人、被保险人及承运人的资信情况（五）了解货主、投保人、被保险人及承运人的资信情况 调查货主、投保人、被保险人及承运人的资信情况是至关重要的。调查货主、投保人、被保险人及承运人的资信情况是至关重要的。不诚信、不道德的被保险人会给保险人带来难以预料的损失。因此，不诚信、不道德的被保险人会给保险人带来难以预料的损失。因此，要对货主、投保人、被保险人及承运人公司状况、财务状况、有无骗要对货主、投保人、被保险人及承运人公司状况、财务状况、有无骗赔行为等进行调查，尤其针对承运人为被保险人的情况，要重点调查赔行为等进行调查，尤其针对承运人为被保险人的情况，要重点调查以往出险情况，这对于洽谈承保条件非常重要。以往出险情况，这对于洽谈承保条件非常重要。（六）了解已往业务记录（六）了解已往业务记录 高风险、高保额的货物要细致地分析该货物以往的损失情况，从高风险、高保额的货物要细致地分析该货物以往的损失情况，从严承保，以防止逆选择。在了解以往赔付情况的时候，要与以往承保严承保，以防止逆选择。在了解以往赔付情况的时候，要与以往承保条件相结合，尤其是免赔条件。条件相结合，尤其是免赔条件。8/16/20247二、货运险风险要点二、货运险风险要点（七）了解单次运输的最大保额（七）了解单次运输的最大保额 了解每车（船）次的最大保额，有利于制订更为合理的承保条件，了解每车（船）次的最大保额，有利于制订更为合理的承保条件，如对于高风险、高保额的业务，可以初步判断所采取的承保方式、承如对于高风险、高保额的业务，可以初步判断所采取的承保方式、承保条款、承保限额、免赔条件等。保条款、承保限额、免赔条件等。 （八）了解货物的回收处理方式和价值（八）了解货物的回收处理方式和价值 受损货物的处理方式、残值的高低直接影响赔款支出的多少，从受损货物的处理方式、残值的高低直接影响赔款支出的多少，从而影响货运险的经营结果，但从承保角度看也是制订承保条件可以参而影响货运险的经营结果，但从承保角度看也是制订承保条件可以参照的一个依据。照的一个依据。 8/16/20248- 9 -主要内容主要内容一、货运险经营状况一、货运险经营状况 二、货运险风险要点二、货运险风险要点三、货运险业务政策三、货运险业务政策四、业务拓展中的注意事项四、业务拓展中的注意事项8/16/20249 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策（一）禁止承保（一）禁止承保1 1、货物种类、货物种类（1 1）理赔定损困难：如珠宝、玉器、古币、古玩、古书、字画、一级艺）理赔定损困难：如珠宝、玉器、古币、古玩、古书、字画、一级艺术品、国家一级文物等。术品、国家一级文物等。（2 2）危险货物、鲜活货物；）危险货物、鲜活货物；（3 3）进出口大豆、鱼粉、豆粕、植物油高风险商品，必须符合承保政）进出口大豆、鱼粉、豆粕、植物油高风险商品，必须符合承保政策中的最低费率及免赔要求。策中的最低费率及免赔要求。（4 4）灯具类、陶瓷类、卫生洁具类、玻璃制品类、玻璃瓶装商品、石材）灯具类、陶瓷类、卫生洁具类、玻璃制品类、玻璃瓶装商品、石材类、泥及石膏制品类、雕刻制品、盆景类货物破碎绝对免赔率低于保类、泥及石膏制品类、雕刻制品、盆景类货物破碎绝对免赔率低于保险金额的险金额的5%5%。 （5 5）粮食类货物短量绝对免赔率低于保险金额的）粮食类货物短量绝对免赔率低于保险金额的5 5，以及粮食类货物加，以及粮食类货物加保虫损风险。保虫损风险。 8/16/202410 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策2 2、禁止承保险种、禁止承保险种（1 1）进出口货物扩展拒收险、交货不到险、黄曲霉素险非正常运输风）进出口货物扩展拒收险、交货不到险、黄曲霉素险非正常运输风险，风险难以把控。险，风险难以把控。 （2 2）进出口货运险在战争区域附加战争、罢工险。目前战争地区包括中）进出口货运险在战争区域附加战争、罢工险。目前战争地区包括中东、车臣、科特迪瓦、斯里兰卡、巴基斯坦、索马里、刚果（金）等，东、车臣、科特迪瓦、斯里兰卡、巴基斯坦、索马里、刚果（金）等，战争区域会随着事态发展进行动态调整。战争区域会随着事态发展进行动态调整。（3 3）国内货物运输保险附加提货不着扩展条款道德风险。）国内货物运输保险附加提货不着扩展条款道德风险。3 3、禁止承保运输工具、禁止承保运输工具（1 1）进出口货运险使用船龄超过）进出口货运险使用船龄超过2525年的船舶承运的货物，国内货运险使年的船舶承运的货物，国内货运险使用船龄超过用船龄超过3030年的船舶承运的货物。年的船舶承运的货物。（2 2）承运船舶改变用途或报废前最后一个航次运输的货物。）承运船舶改变用途或报废前最后一个航次运输的货物。（3 3）拖驳运输业务。）拖驳运输业务。8/16/202411 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策4 4、禁止运输地域两头在外、禁止运输地域两头在外5 5、禁止投保加成：加成比例超过、禁止投保加成：加成比例超过30%30%的业务的业务6 6、国际制裁、国际制裁 每一运次保险金额超过每一运次保险金额超过250250万元且属于受到联合国决议或万元且属于受到联合国决议或联合国贸易或经济制裁或欧盟、英国或美国法令制裁、禁止或联合国贸易或经济制裁或欧盟、英国或美国法令制裁、禁止或限制范围内的业务。限制范围内的业务。8/16/202412 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策（二）谨慎承保（二）谨慎承保 为鼓励货运险业务的快速发展，在承保政策的禁止承保范围之外为鼓励货运险业务的快速发展，在承保政策的禁止承保范围之外的业务，我们认为都可以通过完善的风险评估机制，制订恰当承保条的业务，我们认为都可以通过完善的风险评估机制，制订恰当承保条件来进行承保，在此不一一列明谨慎和鼓励业务的详细内容，仅对公件来进行承保，在此不一一列明谨慎和鼓励业务的详细内容，仅对公路定期定额货运险做如下详细分析：路定期定额货运险做如下详细分析： 从行业经营情况来看，公路定额货运险整体赔付率较高，在不能从行业经营情况来看，公路定额货运险整体赔付率较高，在不能全面掌握相关货物、车辆、被保险人信誉、运输路线、以往赔付情况全面掌握相关货物、车辆、被保险人信誉、运输路线、以往赔付情况的前提下，不建议开展该业务。如需要配合车险业务开展本险种业务，的前提下，不建议开展该业务。如需要配合车险业务开展本险种业务，则以承保则以承保“车上货物责任险车上货物责任险”为前提予以承保，具体要求如下：为前提予以承保，具体要求如下：u 单车车上货物责任险的保险金额不得低于单车车上货物责任险的保险金额不得低于5万元；万元；u 承保费率不得低于承保费率不得低于2.5；u 出险后，属于车上货物责任险责任范围内的损失，在车上货物责任出险后，属于车上货物责任险责任范围内的损失，在车上货物责任险保额内先行赔付，不足部分由公路定期定额货运险赔付。险保额内先行赔付，不足部分由公路定期定额货运险赔付。8/16/202413 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策关于公路定期定额货运险业务的利弊分析：关于公路定期定额货运险业务的利弊分析：1 1、开展公路定期定额货运险业务，有利于配合车险业务发展，为车上货、开展公路定期定额货运险业务，有利于配合车险业务发展，为车上货物提供更充分的保障。物提供更充分的保障。2 2、有利于增加非车险保费，提高非车险占比。、有利于增加非车险保费，提高非车险占比。3 3、承保方式特殊；该险种承保期限为一年，承保时无法获取运单，无法、承保方式特殊；该险种承保期限为一年，承保时无法获取运单，无法明确运输的货物种类、路线等信息。与单次单趟货运险相比，既体现明确运输的货物种类、路线等信息。与单次单趟货运险相比，既体现不出能快速实现已赚保费的优势，又不能掌握风险要素信息，难以进不出能快速实现已赚保费的优势，又不能掌握风险要素信息，难以进行风险管控，不能成分发挥货运险快速实现已赚保费的优势。行风险管控，不能成分发挥货运险快速实现已赚保费的优势。4 4、适用的费率较低；该险种为传统产品，费率规章中厘定的费率较低，、适用的费率较低；该险种为传统产品，费率规章中厘定的费率较低，现有承保政策中的费率已基本按最高档执行，但由于目前运输车辆向现有承保政策中的费率已基本按最高档执行，但由于目前运输车辆向大吨位发展的趋势，运输货物的重量和价值都远远高于以往，所以产大吨位发展的趋势，运输货物的重量和价值都远远高于以往，所以产品中制定的费率已不能完全适应风险不断增加的业务现状。品中制定的费率已不能完全适应风险不断增加的业务现状。8/16/202414 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策5 5、第一危险赔偿方式；无论是否足额投保，均在保险金额范围内赔偿的、第一危险赔偿方式；无论是否足额投保，均在保险金额范围内赔偿的方式大大增加了赔款支出。方式大大增加了赔款支出。6 6、出险报案不及时，往往仅有车险报案，货运险则进行补报案，不能对、出险报案不及时，往往仅有车险报案，货运险则进行补报案，不能对受损货物进行及时查勘；受损货物进行及时查勘；7 7、出险报案后不能及时对第一现场进行查勘，如运单等重要资料都是事、出险报案后不能及时对第一现场进行查勘，如运单等重要资料都是事后提供，导致在定损工作中很被动；后提供，导致在定损工作中很被动；8 8、异地出险较多，委托查勘定损后跟踪处理不及时，甚至在客户拿着损、异地出险较多，委托查勘定损后跟踪处理不及时，甚至在客户拿着损失确认书到我司索赔才知道定损金额。失确认书到我司索赔才知道定损金额。9 9、很多货物为商品或半成品，客户往往不愿意修复而要求按商品赔付，、很多货物为商品或半成品，客户往往不愿意修复而要求按商品赔付，理赔中减损非常困难。理赔中减损非常困难。8/16/202415 三、货运险业务政策承保政策三、货运险业务政策承保政策从承保条件来看，保费充足度较低，举例测算如下：从承保条件来看，保费充足度较低，举例测算如下： 假设一辆假设一辆3030吨的货车每次运输的货物价值为吨的货车每次运输的货物价值为2020万元，现每万元，现每车货物投保金额车货物投保金额1010万元，若其投保定期定额货运险，保费为万元，若其投保定期定额货运险，保费为22002200元；若投保公路货运，按单趟元；若投保公路货运，按单趟0.10.1测算，预计每月运输测算，预计每月运输3 3次，则年保费次，则年保费36003600元；元； 按以上保守运输量测算，公路货运的保费为定期定额的按以上保守运输量测算，公路货运的保费为定期定额的1.51.5倍，如果运输量增加，保费收入的差距会随之增加。其赔付倍，如果运输量增加，保费收入的差距会随之增加。其赔付方式与公路货运险比较而言，若一年内发生方式与公路货运险比较而言，若一年内发生2 2万元的损失，则定万元的损失，则定期定额赔付率约为后者的期定额赔付率约为后者的3.53.5倍。倍。8/16/202416- 17 -主要内容主要内容一、货运险经营状况一、货运险经营状况 二、货运险风险要点二、货运险风险要点三、货运险业务政策三、货运险业务政策四、业务拓展中的注意事项四、业务拓展中的注意事项8/16/202417四、业务拓展中的注意事项拓展方向四、业务拓展中的注意事项拓展方向u险种险种 鼓励发展国内航空、水路、铁路、公路货物运输险。鼓励发展国内航空、水路、铁路、公路货物运输险。u货物种类货物种类 运输普通性质的货物，包括轻工品类、纺织品类、普通机械设备、运输普通性质的货物，包括轻工品类、纺织品类、普通机械设备、普通化工品类货物。普通化工品类货物。u运输地区运输地区 国内货物运输为道路状况良好、经济较为发达地区。国内货物运输为道路状况良好、经济较为发达地区。u运输工具运输工具 选用集装箱、集装箱卡车或全封闭式卡车运输的货物。选用集装箱、集装箱卡车或全封闭式卡车运输的货物。u业务来源业务来源1运输一般性质的货物，且运输路线相对固定的客户；运输一般性质的货物，且运输路线相对固定的客户；2通过银行等渠道代理的一般货物性质的业务；通过银行等渠道代理的一般货物性质的业务；3企业内部管理制度严格、运营情况正常、货物运输包装良好的客户；企业内部管理制度严格、运营情况正常、货物运输包装良好的客户；4保费交付情况、资信良好的客户。保费交付情况、资信良好的客户。8/16/202418四、业务拓展中的注意事项拓展方向四、业务拓展中的注意事项拓展方向u险种险种 鼓励发展国内航空、水路、铁路、公路货物运输险。鼓励发展国内航空、水路、铁路、公路货物运输险。u货物种类货物种类 运输普通性质的货物，包括轻工品类、纺织品类、普通机械设备、运输普通性质的货物，包括轻工品类、纺织品类、普通机械设备、普通化工品类货物。普通化工品类货物。u运输地区运输地区 国内货物运输为道路状况良好、经济较为发达地区。国内货物运输为道路状况良好、经济较为发达地区。u运输工具运输工具 选用集装箱、集装箱卡车或全封闭式卡车运输的货物。选用集装箱、集装箱卡车或全封闭式卡车运输的货物。u业务来源业务来源1运输一般性质的货物，且运输路线相对固定的客户；运输一般性质的货物，且运输路线相对固定的客户；2通过银行等渠道代理的一般货物性质的业务；通过银行等渠道代理的一般货物性质的业务；3企业内部管理制度严格、运营情况正常、货物运输包装良好的客户；企业内部管理制度严格、运营情况正常、货物运输包装良好的客户；4保费交付情况、资信良好的客户。保费交付情况、资信良好的客户。8/16/202419四、业务拓展中的注意事项保险方案四、业务拓展中的注意事项保险方案（1 1）水路货运险）水路货运险 承保货物为钢材，承保险种为水路基本险，主要目的地为杭州、承保货物为钢材，承保险种为水路基本险，主要目的地为杭州、武汉等地，船龄在武汉等地，船龄在1010年以内，每船保额大多在年以内，每船保额大多在200200400400万之间，每次万之间，每次事故免赔率为事故免赔率为1010，费率万分之五。，费率万分之五。（2 2）水路、陆路联运）水路、陆路联运 承保货物为铁精矿，承保险种为国内水路、陆路货物运输保险，承保货物为铁精矿，承保险种为国内水路、陆路货物运输保险，每次事故免赔额为每次事故免赔额为20002000元，费率千分之一，以预约形式承保，但不允元，费率千分之一，以预约形式承保，但不允许倒签单。许倒签单。8/16/202420四、业务拓展中的注意事项注意事项四、业务拓展中的注意事项注意事项（3 3）注意事项）注意事项u按照风险要点进行评估，填写风险问询表；按照风险要点进行评估，填写风险问询表；u仔细研究各产品的保险责任，对于不同货物，综合险的风险不一定就仔细研究各产品的保险责任，对于不同货物，综合险的风险不一定就比基本险大；比基本险大；u由于出险地点不定，建议每个业务都设置一定的免赔，免赔条件的设由于出险地点不定，建议每个业务都设置一定的免赔，免赔条件的设置根据货物价值和途耗而定；置根据货物价值和途耗而定；u关注单趟业务，避免逆选择风险；关注单趟业务，避免逆选择风险；u预约货运险业务原则上不允许倒签单，协议内容须按照模版填写；预约货运险业务原则上不允许倒签单，协议内容须按照模版填写；u倒签单业务的未出险证明；倒签单业务的未出险证明； 8/16/202421 谢谢大家！谢谢大家！8/16/202422