杭州沃德汽车服务有限公司商业计划书2007年2月5日1目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析2沃德公司概况和管理团队n杭州沃德汽车服务有限公司杭州沃德汽车服务有限公司 ：2002年注册，06年变更为沃德，现注 册资本￥50万 。n主营业务：主营业务：通过自主研发的设备，为有车一族提供省时、省心、省事的上门汽车服务公司产品：公司产品：为有车一族提供汽车上门服务：与浙江建行合作，为其龙卡汽车 卡会员提供上门服务与浙江联通合作，为其VIP客户提供上门服务 为自有会员提供上门服务为有志于汽车后市场的创业人员提供加盟服务。优势：优势： 服务方式、运营方式、使用设备均为本公司创新产品，能为消费者节约大量的时间，能为加盟者提供0风险，高回报的加盟项目，因此能迅速得到消费者及加盟者认可，迅速占领市场股东名称股权于威85%周翔5%霍云龙 5%潘文学5%注：本项目自公司原移动4S店项目剥离而来，原实际投入约1000万左右。 3沃德管理团队于威：于威：任董事长、总经理。 37岁，1992毕业于杭州商学院企业管理专业。1993年担任中国兵器工业总公司下属企业中国燕兴西南办事处主任；负责公司与长安汽车集团的一切事务。1997年进入摩托罗拉（中国）电子有限公司，被派往天津担任天津office manager,期间仍兼职担任某汽车租赁公司独立董事。2002年担任天津津滨汽车销售服务优先公司总经理。2005年收购杭州沃德汽车服务有限公司，并担任董事长、总经理职务至今。在汽车行业有十六年的经验，对汽车业界的技术、理论、实践以及发展动态有着深刻的领悟。具有创新意识和开拓精神，有领导大型团队、主持大型项目的实际经验。霍云龙：霍云龙：任董事、市场开发部总监。30岁，2000年毕业于杭州商学院。曾就职于杭州海外海集团，负责汽车城招商工作。后就职于分众传媒浙江公司，担任媒体事业部总监。2006年初进入本公司。熟悉杭州楼盘，与杭州物业公司有着良好的合作关系。4沃德管理团队周翔：周翔：任董事、技术总监。35岁，1993年毕业于北京理工大学汽车专业，并进入中国兵器工业总公司下属企业中国燕兴西南办事处。1994年开始担任中国燕兴两车中心副主任。1998年进入摩托罗拉（中国）电子有限公司，担任天津office MOS17 office manager,2003年担任天津浩志中兴机电有限公司总经理。2004年开始主持汽车移动4S店设备的研发工作。在汽车行业有十五年的经验，对汽车业界的技术、理论、实践以及发展动态有着深刻的领悟，尤其对汽车后市场更有着独到的见解和知识。具有创新意识和开拓精神，有领导研发团队、主持研发项目的实际经验。潘文学：潘文学：董事、汽车俱乐部总监；26高中毕业后开始创业，多年汽车租赁、汽车俱乐部、汽车美容行业经验。5目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析6沃德的核心技术n核心技术：核心技术：通过沃德研发队伍的不懈努力和股东资金的持续投入，我们独家拥有全套的汽车洗车、美容、装潢、凹陷修复、快修、四轮定位、移动烤漆房等可移动车载汽车服务设备，为本项目持续发展，为会员需求的深度挖掘储备了必需的技术和设备。n技术领先性：技术领先性： 洗车设备：洗车设备： 其它设备：其它设备： 比较项目比较项目沃德洗车机沃德洗车机传统洗车机传统洗车机仿沃德设备仿沃德设备电源无需外接电源需要外接电源无需外接电源压力13KG60KG5KG可持续作业时间48小时不限2小时废水回收全部回收不能回收不能回收废水循环利用通过处理，达到循环利用要求不能循环不能循环结论适合上门服务不适合不适合比较比较项目项目沃德设备沃德设备传统设传统设备备动力自给自足外接电源便于携带便于携带无法携带噪音小大耗材成本低成本高效果达到4S店水平参差不齐结论适合上门服务不适合7沃德产品-上门汽车服务n沃德产品沃德产品：为车主提供上门汽车美容、装潢服务； 为有志于汽车后市场的创业者提供加盟服务。 沃德上门汽车服务与传统服务的比较：比较项目比较项目沃德上门服务沃德上门服务传统服务传统服务结论结论价格与传统店面服务持平与沃德相同去哪里无所谓无需在途时间， 在途时间20分钟， 人们都愿意节约1小时所需时间无需排队等候时间，排队等候20分钟， 无需作业等候时间。作业等候20分钟。无需动车，在途汽油费，相关费用不会产生其它费用。车子磨损费用。人们都愿意节约费用 付费方式可以签单，实行月结现付或先付签单往往是身份的体现服务方式主动服务，车主无需费心车主自己得操心省心谁都愿意风险停在自家的车位上肯定上是最安全的时刻要注意行车安全人们都愿意选择最安全的总结总结沃德上门汽车服务，令人无法拒绝，必将成为车主美容、养护的第一选择沃德上门汽车服务，令人无法拒绝，必将成为车主美容、养护的第一选择8沃德产品-加盟 沃德加盟与传统加盟的比较比较项目比较项目沃德加盟沃德加盟传统加盟传统加盟结论结论价格10000元即可50000元以上，才能开业沃德投入小，潜在加盟人群加大加盟方式按已有会员数加盟，多少随意按区域加盟，按规模加盟沃德加盟更灵活门店加盟者无需自己找门店加盟者须自己找门店找门店是件令人头疼的事情装修无需装修，须自己装修装修是件费心、费钱、费时的事情购买设备无需购买设备除加盟金外，需向总部购买设备经营不好，设备无法退货库存无需进库存，都有库存要求库存往往成为加盟者最大的负担支持长期支持、共同发展初期支持，后期各顾各加盟是大事，应寻找长期稳定的合作伙伴管理费无管理费每年要交管理费管理费会成为加盟者的负担市场开发成熟业务，无需加盟商开发加盟商自己开发市场，培育期很长很多传统加盟，都是因此而失败分成方式直接按营业额提成10%，收入稳定而明显一切靠自己，赔赚很难说谁都愿意干稳定回报的生意回报率前6个月最低回报率5%，否则沃德补贴；最高可达20%前期肯定赔钱谁愿意干赔本的买卖退出方式6个月考核期，不如意全款退还加盟金不退谁都愿意进退自如风险0风险风险大，上当的多人们都愿意选择没有风险的总结总结加盟沃德，无风险，高回报，必将成为普通人群的第一加盟选择加盟沃德，无风险，高回报，必将成为普通人群的第一加盟选择9目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析10行业分析-相关政策n 随着中国加入WTO,大部分行业的相关政策都是越来越放开，而汽车美容行业却与此相反，由于传统行业洗车需要耗费大量的水资源，并且污染严重。所以以前本来不需审批的汽车美容行业。现在需要提前办理排污许可证，传统的洗车方法在北京、上海、天津、杭州、广州、深圳、成都、南京等大中城市更是无法取得排污许可证，而且排污许可证不可转让，即使是同一地址。所以现在一个洗车店待照转让往往都在10几万至几十万（根据店面大小）其中照的价格占80%。杭州市政发已开始立法，专门治理传统洗车的水资源浪费及污染问题。n 沃德洗车在杭州已获得排污许可和执照，它不仅节水（仅相当于传统洗车的15%）而且不污染，我们使用的沃德洗车液中性，可生物降解。已获得国家环保总局的认证。n我们正在与杭州节能办和环保部门沟通，沃德洗车很有可能被列为节能环保的推广洗车项目。n杭州的成功推广，为项目在北京、上海、天津、杭州、广州、深圳、成都、南京等地的发展打下良好的基础。沃德洗车将会成为中国乃至全世界最节能、最环保的洗车项目。11行业分析-行业现状和前景 “汽车美容”源于西方发达国家，英文名称表示为“Car Beauty”或“Car Care”。 汽车美容实际并不仅仅是指一般的洗车、擦车、打蜡上光等。汽车美容是一个全新的概念，它专业化要求非常高，与我们原来看见的一块抹布、一个桶子的洗车行有着本质的区别。 它包括 新车除蜡； 划痕处理； 漆面养护 漆面还原增艳； 封釉镀膜； 汽车消毒、室内桑拿；快速补漆；车内除异味； 汽车钢圈翻新；座套翻新； 玻璃还原增亮。 等等，以上仅是汽车美容的部分项目，全套的美容项目多达60多项。 另外据不完全统计， 每辆车每年用在汽车用品上的投资从100多元至几千上万不等。 12行业分析-现状和前景n据央视调查：据央视调查： 60%以上的高档私家车主有汽车美容需求； 30%以上的低档私家车有美容的需求； 30%以上的公用车有美容需求。n 据权威机构调查显示，2006年我国汽车美容行业的年销售总额已超过500亿元，以后每年增幅预计为30%左右，n罗兰贝格公司的一份报告指出：至2010年汽车美容市场将达到1000亿元；13行业分析-影响行业发展的有利和不利因素n 有利因素有利因素: 2007年中国的民用汽车保有量将接近4000万辆。随着国内汽车市场的逐渐成熟，汽车产业链越来越长，中国汽车后市场的“类摩根时代”即将到来，这也意味着中国售后服务新一轮的淘金热即将到来。 近年来，随着中国私家车数量的猛增和汽车消费需求的扩大，中国的汽车后市场服务业被许多业内专家喻为中国汽车产业链上的一个“超级奶酪”，国内外许多投资者都对这个市场跃跃欲试。n不利因素：不利因素：由于进入门槛低，利润可观，中国的汽车美容装饰养护店大部分是街边小店，服务粗劣、秩序混乱、假冒伪劣产品林立，让许多消费者望而却步。中国连锁经营协会专家指出，连锁经营是规范中国汽车后市场服务的最佳方式，汽车后市场服务业要做到品牌化、专业化、标准化、规范化，就必须要发展连锁经营。目前，国内已经涌现了如月福、爱义行、百援、弛耐普、中车快修等一批较优秀的连锁企业，澳德巴克斯、黄帽子、AC德科等一批国外的知名品牌也纷纷登陆中国。而面对“怎是一个乱字了得”的中国汽车服务市场，无论是本土企业还是国外巨头，解决中国汽车服务市场品牌缺位、服务缺位、秩序混乱的现状，推动行业规范化，将是他们面临的共同问题，也是共同的机遇。 14行业分析-典型项目介绍n在国内比较成功的汽车美容项目： 北京：月福、爱义行、百援等； 天津：百车会、丰源、华星等 浙江：正道、车骑士 国外品牌：弛耐普、澳德巴克斯、黄帽子等n价格：这些驰名品牌的价格都很高，甚至 比汽车4S店还高n特点：大卖场，注意品牌经营n推广方式：报纸广告、电台广告等15目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析16目标市场-上门汽车服务部分n目标客户：居住在中高档小区的车主们。他们拥有以下共同点特点： 这部分人群拥有中高档住房和汽车； 工作或生意较忙； 注意形象； 也有能力在爱车上进行美容投资。n市场规模 杭州目前汽车美容市场的规模约有20个亿 我们的目标市场是10%。2个亿。n主要目标客户及分布特点： 分布在杭州的 120个小区（杭州共1199个小区）17目标市场-加盟部分n据一项调查资料显示，全国60%的大、中院校在校生有创业的冲动，72%的农村中青年有创业的愿望。43%的下岗职工有创业的需求，62%的残疾人有创业的愿望。新年伊始，正是谋划创业的大好时机，那么，2007年什么行业有商机可乘，哪些行当有钱可赚？有关专家最近就今年百姓创业的项目选择、评估、风险等方面进行了权威预测，选出了七个最具潜力的赚钱行当，为创业者指引方向。其中汽车美容排名第一。 n根据我们对沃德加盟的分析，加盟沃德更是这部分创业人群的最佳选择。我们计划在杭州发展120名加盟商，全国发展3000名加盟商。18竞争分析-竞争对手竞争对手名称竞争对手名称企业性质企业性质行业背景行业背景经营目标经营目标浙江正道车业有限公司国营（省财政厅下属企业）物汽车类经验走向加盟浙江天一私营多年行业经验开连锁店车骑士私营配件快修连锁小拇指私营整车销售维修连锁奥德巴克斯国营4S店经验单店经营街边小店个体为多学徒出身单店经营19竞争分析-比较竞争对竞争对手手经营模经营模式式营业时营业时间间收费方收费方式式价格（洗车为例）价格（洗车为例）单店成单店成本本浙江正道店面经营8:30-19:00预收费， 现交费15元， 100万左右办会员卡办卡8.3元否则，价格很高浙江天一店面经营8:30-19:00同正道同正道40万左右车骑士店面经营8:30-19:00同正道现交10元，办卡7元 30万左右小拇指店面经营8:30-19:00同正道现交10元，办卡7元30万左右奥德巴克斯国营8:30-19:00单店经营同正道200万左右街边小店个体为多8:30-21:00单店经营现交10元，办卡7元 15万左右我们沃德店面为辅店面：可以，取以上企业的平均数1万元左右上门为主7:00-24:00先签单上门： 月底结帐17:00至次日早7:0020竞争分析-优势劣势分析竞争对手竞争对手优势优势劣势劣势浙江正道形象好开店成本高，连锁速度慢容易为消费者接受服务须排队，无法与沃德竞争价格偏高，无法与沃德竞争生产效率低，忙时因排队，有流失闲时，工作量不足，劳动力浪费运营成本高浙江天一同正道同正道车骑士同正道同正道小拇指同正道同正道奥德巴克斯同正道同正道街边小店营业时间长店小，形象差，生产效率低，忙时因排队，有流失服务态度好闲时，工作量不足，劳动力浪费工艺、设备差，服务质量差我们沃德上门服务，无需等待新生事物，不易被客户接受省时、省钱、省心但我们可以通过以下手段解决：工艺先进、环保节能1，后付款；生产效率高，是传统的1.5倍2，基地建设；以会员数定发展规模，不会造成浪费3，与消协合作，建立先行赔付开店成本低，易迅速全国连锁 保证金，提升企业形象。投入少量资金，通过连锁，能撬动几何倍数的资本21目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析22商业模式-产品与服务n业务定位：专业的移动汽车服务商n目前在杭州作了大量的市场调研、市场推广工作n未来希望以杭州为基地，发展全国市场n业务模式n在杭州的120个目标小区发展直接会员。n通过多种渠道，发展加盟商。23商业模式-盈利模式n会员收入： 会员在享受我们汽车美容服务的时候，每月每人支付给我们的服务费最低为50元，根据行业协会的资料，中等城市车主人均年汽车美容消费为1500元。n加盟收入： 当一些小区的会员数发展到一定规模后，我们就把这些成熟的小区转给加盟商管理，加盟费按会员数收取，加盟费=会员数*100。n其他增值收入： 当一个城市的会员数达到这个城市车辆保有量的2%时，我们将推出系列的增值服务，增值收入将更为可观。增值服务包括上门快修、保养、汽车保险、汽车租赁、二手车经营、汽车保险、团购等相关服务，以及以会员为基础的其他深度服务。24目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析25财务分析-说明n本财务分析的所有数据均以杭州为依据；收入只考虑了美容服务收入和加盟收入，未考虑增值收入（实际这是一块很大的收入），未考虑税收。n后面财务分析表假设资金2007年6月到位，用6个月的时间招人、培训、布局，故分析是从2008年开始。从2011年开始公司开始为会员提供增值服务，年会员消费增加20%。n财务假设数据如下：杭州营业用水每吨价格（单位：元）2.95洗车液每升价格（单位：元）34每台设备每天洗车数（单位：辆）36每台设备人数（人员倒休，设备不休）(单位：个）2.3共发展会员（单位：个）36000每个会员月最低消费（单位：元）50中等收入城市私家车车主人均汽车美容消费（单位：员）1500杭州共设立连锁店（单位：个）120(洗车用水量20升/车，洗车液用量2.4豪升/辆，单次收费7.5元。)毛利率=1-(20/1000*2.95+2.4/1000*34)98.13%人均月工资（单位：元）120026财务分析-未来四年的分析项目2008年（杭州) 2009年(6个城市）2010年（全国加盟）2010年（挖掘深度）会员数36,000.00 367,000.00 734,000.00 734,000.00 会员月服务费(元)50.00 50.00 50.00 6,000.00 会员服务费收入21,600,000.00 220,200,000.00 440,400,000.00 52,848,000,000.00 加盟店数120.00 1,103.33 1,223.33 0.00 单店加盟费(元)30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 加盟收入3,600,000.00 33,100,000.00 36,700,000.00 0.00 总销售收入25,200,000.00 253,300,000.00 477,100,000.00 52,848,000,000.00 美容服务原材料成本（元）403,920.00 4,117,740.00 8,235,480.00 988,257,600.00 加盟成本(元)2,160,000.00 22,020,000.00 44,040,000.00 5,284,800,000.00 销售总成本2,563,920.00 26,137,740.00 52,275,480.00 6,273,057,600.00 销售利润22,636,080.00 227,162,260.00 424,824,520.00 46,574,942,400.00 销售税金及附加0.06 0.06 0.06 0.06 经营利润21,277,915.20 213,532,524.40 399,335,048.80 43,780,445,856.00 管理费用6,200,940.00 63,215,138.33 126,430,276.67 139,073,304.33 销售费用4,255,583.04 42,706,504.88 79,867,009.76 8,756,089,171.20 利润总计10,821,392.16 107,610,881.19 193,037,762.37 34,885,283,380.47 所得税(返还政策）1,623,208.82 16,141,632.18 28,955,664.36 5,232,792,507.07 净利润9,198,183.34 91,469,249.01 164,082,098.02 29,652,490,873.40 投资回报(200万，40)3,679,273.33 36,587,699.60 65,632,839.21 11,860,996,349.36 投资回报率183.96%1829.38%3281.64%593049.82%27目录公司概况和管理团队公司概况和管理团队技术和产品技术和产品行业分析行业分析商业模式商业模式目标市场和竞争分析目标市场和竞争分析风险分析和投融资计划风险分析和投融资计划财务分析财务分析28公司主要优势创新模式，创新理念； 本项目历经多年准备，投入大，准备足；本项目有充分的科研准备，为后续发展提供了保障；已与浙江建行、浙江联通等签订协议，成为战略合作伙伴，可以其部分会员提供服务，并由建行与联通付费。这部分市场与收入是非常有保障的。生产效率高，是传统方式的的1.5倍以会员数定发展规模，不会造成规模浪费开店成本低，易迅速全国连锁投入少量资金，通过连锁，能撬动几何倍数的资本。投入低，回报高29风险分析n政策风险政策风险 从两个方面来说，本项目符合政策需求： 1、目前我国正在推广发展节能型社会，有些政府部门也把节余时间 列为节能的重要环节，我们这一项目符合这一时代需求。 2、环保节能，我们无污水排放，节余水资源，符合节能环保的要求。 总之：只要我们努力不仅没有政策风险，还可以把她做成政府推广项目n市场风险市场风险 由于这一项目属于创新性项目，目前并无相同模式的竞争对手。且本模式易于内部复制，资金需求不大。2年内可占领全国主要市场。后面其他人再跟进也很难动摇我们的市场。所以市场风险很小。n技术风险技术风险 目前我们技术领先，但其他人如跟进也不是不可能，但我们也会进步，所以分险不大。n管理风险管理风险 由于我们是劳动力密集型企业，且作业地点分散。但我们采用军事化管理和集中住宿相结合的管理方法，能避免这一风险。30公司融资计划n融资计划 为了完成2007年占领杭州市场计划，吸收30000名会员（目前杭州机动车共计117万辆，私家车30万辆），需建120个社区连锁店，计划融资人民币200万。n资金使用计划 每个店建店及设备共需1万元，120个店合计需要： 120万； 运营现金准备（包括工资、房租、水电、原料、宣传等）: 30万； 为了提升企业形象，拟与杭州消协合作建立先行赔付基金： 50万。 合计： 200万31公司融资计划-退出n未来退出规划n上市n股份转让：在新一轮融资时择机退出n沃德股东回购：在投资协议中加入有相关约定n分红：通过分红，逐步收回投资n股转债：如果项目不能取得预期回报，并无法转让，可以转为发起人个人债务。n发起人股份减持，如项目不能取得预期回报，发起人可见持股份，以保证投资人利益。32THE END THANKSQ & A33