-成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）988,455,932.56679,234,889.07177,450,000.003.83本报告期86,975,260.85-11,549,885.50-123,997,482.43-0.70-0.07-0.07-1.73%-3.23%1,042,631,379.02690,784,774.57177,450,000.003.89上年同期61,050,838.95-3,320,429.89-113,096,166.26-0.64-0.04-0.04-0.52%-2.05%-5.20%-1.67%0.00%-1.54%增减变动（）42.46%247.80%9.60%9.60%66.60%66.60%-1.21%-1.18%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计年初至报告期末金额2,405,260.5076,832.712,482,093.21附注（如适用）1成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况9,462股东名称（全称）深圳市天图创业投资有限公司骆光明杜燕丁中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金何捷中信证券中信银行中信证券卓越成长股票集合资产管理计划孙贻财平安信托有限责任公司睿富二号中信证券中行中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划杨林期末持有无限售条件流通股的数量19,050,000 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,150,000 人民币普通股2,407,082 人民币普通股2,136,000 人民币普通股1,962,559 人民币普通股1,772,700 人民币普通股1,590,000 人民币普通股1,578,634 人民币普通股1,499,850 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债主要变动情况1、预付账款较期初增长 278%,主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产投入增长原材料预付款；2、在建工程较期初增长 48%,主要原因是公司募投项目启动；3、应付账款较期初减少 49%,主要系上年末采购较多，按账期货款到期支付，以及为降低采购成本，及时支付货款所致；4、应交税金较期初减少 31%,系一季度缴纳税款较多所致；二、利润表主要变动情况1、营业收入较去年同期增长 42%,主要系一方面公司传统业务持续增长；另一方面金融电子及金融服务外包市场持续增长；2、营业成本较去年同期增长 57%,主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面金融外包服务业务（BPO）毛利较低，导致成本增长低于收入增长；3、营业税税及附加较同比增长 99%,系收入增长及一季度交营业税的 BPO 收入增长速度较快所致；4、管理费用同比增长 52%，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。5、营业外收入同比减少 48%,主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致；6、净利润同比下降 252%，主要原因是一方面公司一季度软件产品增值税退税未收到；另一方面是公司金融外包服务业务（BPO）亏损所致。三、现金流量表主要变动情况1、 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 122.52%，主要原因是公司收入增长及公司加强货款催收所致；2、 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 165.21%，主要原因是保证金回收增加及子公司收回预付款所致；3、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 102.10%，主要原因是公司金融外包服务（BPO）业务人员增加，工资薪酬相应增长所致；4、 支付的各项税费同比增长 56.17%，主要原因是收入增长，税费相应增加所致；5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 1919.82%，主要是启动募集资金项目建设增加固定资产所致；6、 取得借款收到现金及偿还债务支付现金同比增长，主要原因根据业务需要在贷款到期偿还后续贷及贷款增加所致。2成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用三泰电子于 2012 年 3 月 2 日收到中国邮政储蓄银行委托的第三方招标单位中国远东国际招标公司发出的中标通知书，通知公司中标中国邮政储蓄银行会计稽核凭证扫描补录外包服务项目，招标编号：0722-1170-FE1122WZP。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司控股股东补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司控股股东补建； 首次公开发行的股票在发行时所作承诺公司发行时其他 证券交易所上市之日起股东；公司董事、十二个月内，不转让或监事及高管者委托他人管理其已持履行承诺有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，3履行承诺成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。其他上市前持有公司股份的股东承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间公司 5%以上股 接的业务竞争。报告期东补建；深圳天 内，离职董事兼总经理其他承诺（含追加承诺）图；全体董事、 张伟、离职监事梁晓波、监事和高级管理 离职董事杨洪卫、离职人员；离职董事、副总经理李力分别承监事及高管诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及成都三泰电子实业股份有限公司章程的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。报告期内，离职董事兼总经理张伟、离职监事梁晓波、离职董事杨洪卫、4：成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文离职副总经理李力分别承诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及成都三泰电子实业股份有限公司章程的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计公司金融外包服务（BPO）业务继续亏损。0.00%50.00%9,805,806.263.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元5成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金358,158,561.52316,391,082.77502,830,687.08455,596,217.17结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项316,756,518.0461,728,460.23307,239,145.3628,511,823.58277,096,622.8016,325,842.98273,234,947.3010,096,515.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,786,375.001,786,375.002,928,208.332,928,208.33应收股利其他应收款12,701,205.57113,799,920.9212,059,371.8372,317,786.28买入返售金融资产存货79,777,978.2779,627,140.5176,060,658.3376,060,658.33一年内到期的非流动资产其他流动资产982,077.04741,230.38流动资产合计831,891,175.67848,096,718.52887,301,391.35890,234,333.03非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资17,043,966.3085,000,000.0013,798,246.9665,000,000.00投资性房地产固定资产在建工程53,218,823.5254,914,491.9340,747,027.6354,914,491.9353,568,454.8637,033,578.2241,228,327.6937,033,578.22工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产26,940,934.7826,682,601.3628,162,372.6327,879,039.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计3,205,458.641,241,081.72156,564,756.89988,455,932.561,258,071.021,266,740.06209,868,932.001,057,965,650.523,903,623.081,241,081.7217,622,630.20155,329,987.671,042,631,379.021,912,774.331,266,740.0617,622,630.20191,943,089.721,082,177,422.75流动负债：6：成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文短期借款133,780,000.00106,780,000.00124,780,000.00104,780,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项25,330,000.0040,988,565.909,638,888.6521,330,000.0041,143,465.808,771,727.1729,330,000.0080,232,829.8810,807,938.2929,330,000.0080,185,527.159,539,274.19卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,212,841.2614,655,303.94385,262.203,336,807.851,381,836.3821,347,012.31312,370.7120,724,308.28应付利息应付股利其他应付款16,430,246.14105,585,327.3216,645,017.5061,406,382.65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债50,000,000.0050,000,000.00流动负债合计242,035,845.89287,332,590.34334,524,634.36356,277,862.98非流动负债：长期借款56,000,000.0056,000,000.006,000,000.006,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计7,000,000.0063,000,000.00305,035,845.897,000,000.0063,000,000.00350,332,590.347,000,000.0013,000,000.00347,524,634.367,000,000.0013,000,000.00369,277,862.98所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积177,450,000.00291,597,079.59177,450,000.00291,608,567.79177,450,000.00291,597,079.59177,450,000.00291,608,567.79减：库存股专项储备盈余公积27,142,359.7927,142,359.7927,142,359.7927,142,359.79一般风险准备未分配利润183,045,449.69211,432,132.60194,595,335.19216,698,632.19外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益679,234,889.074,185,197.60707,633,060.18690,784,774.574,321,970.09712,899,559.777成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所有者权益合计负债和所有者权益总计683,420,086.67988,455,932.56707,633,060.181,057,965,650.52695,106,744.661,042,631,379.02712,899,559.771,082,177,422.754.2 利润表编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入86,975,260.8586,975,260.8574,013,996.0274,013,996.0261,050,838.9561,050,838.9556,177,662.9356,177,662.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本100,889,731.3960,152,452.2681,288,148.3246,407,900.1368,990,265.8038,422,246.4862,288,237.1534,248,029.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,692,700.7924,317,053.6813,517,802.661,083,247.101,294,647.0822,353,298.3210,532,598.80699,703.99851,040.1019,382,537.358,907,580.901,426,860.97584,257.7818,252,467.877,777,775.061,425,706.70资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）126,474.90填列）投资收益（损失以“-”号-254,280.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-14,168,751.192,405,260.50-76,832.71-7,274,152.301,928,900.00-78,752.71-7,939,426.854,619,002.225.26-6,110,574.224,619,002.22其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-11,686,657.98-5,266,499.59-3,320,429.89-1,491,572.00减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填-11,686,657.98-5,266,499.59-3,320,429.89-1,491,572.008成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）利润归属于母公司所有者的净-11,549,885.50-5,266,499.59-3,320,429.89-1,491,572.00少数股东损益六、每股收益：-136,772.48（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.07-0.07-0.03-0.03-0.04-0.04-0.03-0.03七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-11,686,657.98-11,549,885.50-5,266,499.59-5,266,499.59-3,320,429.89-3,320,429.89-1,491,572.00-1,491,572.00归属于少数股东的综合收益总额-136,772.48本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的64,457,842.7994,343,327.1328,967,207.0632,021,595.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计8,088,082.2672,545,925.0524,048,131.80118,391,458.933,049,643.3732,016,850.434,710,768.5036,732,364.31现金购买商品、接受劳务支付的108,435,130.74106,543,451.1185,919,652.7085,723,197.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项9成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计41,897,693.5522,160,141.0624,050,442.13196,543,407.4839,128,177.3420,905,680.5548,383,812.43214,961,121.4320,731,498.6514,190,209.4124,271,655.93145,113,016.6920,226,245.1513,721,839.3229,139,991.56148,811,273.39流量净额经营活动产生的现金-123,997,482.43-96,569,662.50-113,096,166.26-112,078,909.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计25,255,550.5425,255,550.5425,255,550.5425,255,550.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金23,009,734.773,500,000.0021,884,481.3220,000,000.001,139,197.074,000,000.001,005,697.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计26,509,734.7741,884,481.325,139,197.071,005,697.07流量净额投资活动产生的现金-1,254,184.23-16,628,930.78-5,139,197.07-1,005,697.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金76,000,000.0069,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息76,000,000.0067,000,000.003,164,908.3669,000,000.0067,000,000.002,750,990.5817,000,000.0022,000,000.001,505,409.6617,000,000.0022,000,000.001,505,409.6610成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计70,164,908.3669,750,990.5823,505,409.6623,505,409.66流量净额筹资活动产生的现金5,835,091.64-750,990.58-6,505,409.66-6,505,409.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-119,416,575.02-113,949,583.86-124,740,772.99-119,590,015.81余额加：期初现金及现金等价物232,452,465.37185,217,995.46258,111,578.82241,932,057.61六、期末现金及现金等价物余额113,035,890.3571,268,411.60133,370,805.83122,342,041.804.4 审计报告审计意见： 未经审计11