健康生活，穿出自我2022年运动鞋行业线上数据洞察白皮书数据说明数据来源：商指针时间周期：2022全年监测平台：天猫、京东、淘宝、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。mNqNmOrMoPxPsQnMqQqPwPbRaObRsQoOmOsRkPnNsReRnPqN6MrQsQNZtQtPwMqMpN目录运动鞋行业年度发展概况1细分赛道重点品类分析2运动鞋行业发展趋势洞察3运动鞋行业年度发展概况Part 运动热潮推高运动消费市场基于政策加持，养成健身习惯人数逐渐增多，国民积极健身趋势呈现，在疫情影响下，全民运动呼声高涨，越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动，在运动健身领域的投入也不断增加，带动了体育产业市场扩大，运动运动鞋等运动类消费支出也快速增长，行业市场规模进一步扩大。中国体育用品业联合会发布报告显示，运动参与人群与去年同期相比有小幅上涨，2022年每周锻炼1至2次及以上的运动人群合计占比为98%，受访者每次平均锻炼时长约64.1分钟，其中单次锻炼时长超过半小时的比例有提高，锻炼时长0.5至2小时的人群较去年增加4个百分点。在快节奏生活下，情绪问题、工作压力和亚健康状态成为居民日常生活工作中的主要痛点，由此带来的健康挑战催生出居民健身需求。此外，疫情之后，人们不仅对身体健康关注度提升，同时消费的不断升级，让国人在运动健身方面消费不断增加。全民健身计划（20212025年）体育强国建设纲要和关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见等政策颁布实施，全民健身、科学健身的社会氛围愈加浓厚；2022年受疫情影响，短途旅游发展较快且在奥运会+世界杯体育运动带动下，运动行业消费大增。运动健康意识的增强，消费升级政策、旅游、体育赛事加持带动运动产业全民健身计划稳步推进参与运动人数不断增长数据来源：欧特欧咨询运动鞋为运动户外二级优势行业，市场份额第一大盘平均增速：-2.0%气泡大小：零售额（亿元）2022年运动户外行业细分赛道分布运动鞋运动服健身训练体育用品户外装备户外服垂钓运动运动户外包/配件游泳运动运动户外购物金户外鞋滑雪运动-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%70.0%90.0%110.0%130.0%150.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%同比增速零售额占比冰上运动29.8%28.9%14.0%16.1%10.2%12.9%46.0%42.2%2022年2021年2020-2022年运动户外细分赛道结构运动鞋运动服健身训练其他2022年运动户外行业迎来“黄金年”，运动鞋成为运动户外行业的二级绝对优势细分品类，2022年运动鞋在运动户外细分结构中零售额占比达29.8%，增速虽下滑但高于运动行业大盘增速。数据来源：欧特欧咨询运动鞋零售额达741.1亿元，双11大促拉动明显全民健身热潮带动全球运动消费增长，运动鞋作为运动消费其中一个消费热点，也取得较为亮眼的成绩。2022年国内运动鞋网络零售额为741.1亿元。全年有5个月同比呈增长趋势，11月大促零售额破百亿。全年月度平均占比为8.3%，11月单月占比18.3%，对全年零售额拉动作用明显。2022年全国运动鞋行业零售额趋势零售额月度占比12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月平均占比8.3%57.2 41.7 62.3 49.9 58.5 76.2 41.5 56.3 59.8 48.1 136.0 53.5 10.5%-4.8%-10.7%-12.9%-11.9%-5.3%-4.0%17.6%23.7%12.3%0.1%-13.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月零售额（亿元）零售额同比7.7%5.6%8.4%6.7%7.9%10.3%5.6%7.6%8.1%6.5%18.3%7.2%数据来源：欧特欧咨询耐克稳居龙头，头部品牌格局呈提升态势2022年全国运动鞋行业网络零售市场品牌格局111.8 67.6 66.0 62.8 37.8 26.0 24.4 23.8 21.4 21.3 19.8 16.4 14.5 12.4 11.5 11.5 11.4 11.1 6.8 6.0 -50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0零售额（亿元）零售额同比TOP6-10品牌占比：15.8% 占比变化：+0.1%TOP5品牌占比：46.7% 占比变化：+0.7%TOP11-20品牌占比：16.4% 占比变化：-2.6%耐克领跑行业，零售额破百亿。TOP5品牌零售额较为集中，占比达46.7%，较去年增长了0.7个百分点，TOP6-10品牌占比增长0.1个百分点，TOP11-20品牌占比较去年份额下降，可见，品牌巨头集中度越来越高。排名品牌零售额（亿元）排名变化1耐克111.8 02李宁67.6 +23安踏66.0 04阿迪达斯62.8 -25斐乐37.8 06新百伦26.0 +27特步24.4 08SKECHERS23.8 -29JORDAN21.4 010鸿星尔克21.3 +111乔丹19.8 +112亚瑟士16.4 +41336114.5 +514彪马12.4 015匡威11.5 -216万斯11.5 -617回力11.4 -218匹克11.1 -119安德玛6.8 020贵人鸟6.0 +221巴布豆5.5 022鬼塚虎4.6 -223尤尼克斯3.8 024美津浓3.1 +125美职棒2.7 +2排名品牌零售额（亿元）排名变化26圣康尼2.3 +627多威1.9 +128锐步1.7 -429巴拉巴拉1.6 +430迪卡侬1.6 031必迈1.5 +4532大黄蜂1.4 +333BOBDOGHOUSE1.2 +1534吉普1.2 +4735德尔惠1.1 +3236HOKA ONEONE1.1 +1037STARTER1.1 +338KAPPA1.1 -939FILA FUSION1.1 +2340LINING KIDS1.1 -141威克多0.9 +1742骆驼0.9 043玩觅0.9 新上榜44ANTA KIDS0.8 +3445萨洛蒙0.8 +1846爱步0.8 +647HOT_POTATO0.7 +6348江博士0.7 -349卡洛驰0.7 050EQUALIZER0.7 +18TOP50品牌中22家国产品牌，15个品牌名次提升2022年运动鞋行业TOP100品牌榜(1-50)国产崛起，TOP100品牌中10个国产品牌新上榜排名品牌零售额（亿元）排名变化51ABCKIDS0.7 +852小米步0.7 -953牧童0.6 -654R2REALRUN0.6 +5355ONEMIX0.6 新上榜56DESCENTE0.6 +1457海尔斯0.6 -1358百丽0.6 +659大嘴猴0.6 -460七波辉0.6 -761龙芝美0.6 -562ALLBIRDS0.5 +5663VISION STREET WEAR0.5 +6464米西尚0.5 +3865飞跃0.5 -2966耐克飞织0.5 新上榜67迪士尼0.5 -868豆小依0.5 新上榜69蕉下0.4 +1570耐克顿0.4 +871足力健0.4 新上榜72蒂龙联盟0.4 新上榜73铬安踏雁0.4 +3174天跑0.4 新上榜75O&N0.4 -13排名品牌零售额（亿元）排名变化76卡尔美0.4 +377卡特兔0.4 -1478BORUNOYEEZY0.4 -4779泰兰尼斯0.3 新上榜80艾弗森0.3 +6181川崎0.3 +182双星0.3 -3583暇步士0.3 +5584波尼0.3 -1185黄彪马甲级0.3 新上榜86卡帝乐鳄鱼0.3 +187爱欧文0.3 -3488吾双0.3 新上榜89EXCELSIOR0.3 -4390多走路0.3 -1591准者0.3 +592芭芭鸭0.3 -2793大卫三叶草0.3 -1694户外特工0.3 新上榜95翔足0.2 +1496PALLADIUM0.2 新上榜97BDUCK0.2 -2998VIBRAM0.2+1699XKIDS0.2新上榜100乐途0.2新上榜2022年运动鞋行业TOP100品牌榜(51-100)观点分析运动鞋品牌TOP100中有52个为中国品牌，较去年增加了3个品牌，国外品牌依然强势，但国内品牌实力也不容小觑国产李宁运动鞋网络零售额67.6亿，提升2个名次，跃升为第二，随着体育赛事运动员及全民运动的带动下，李宁品牌发展有望继续攀升TOP100品牌中10个国产品牌新上榜，运动鞋品牌集中度增长，TOP5品牌份额近47%，较去年相比增长了0.7个百分点总体来看，运动鞋国外大品牌知名度及影响力较大，国产知名品牌李宁超速发展的同时，其他国产品牌发展较为乏力，国产运动品牌对于产品的研发设计不足，耐克、阿迪达斯能够得到大多数人的认可，和他的产品研发设计脱不开关系，尤其以耐克的球鞋最为深入人心，而当下国潮及全民运动的大环境下，国产品牌需在产品保质保量的基础上，加大研发技术，花更多精力营销推广，从而带动零售额上行。数据来源：欧特欧咨询三大渠道仍为主销平台，品牌拓渠道寻增量2022年运动鞋TOP5品牌渠道结构变化2022年天猫、京东、淘宝渠道份额比重均下滑，品牌向其他渠道拓展成为新战场。TOP5品牌渠道结构近两年变化中，整体分布于天猫、京东、淘宝三大渠道，品牌向其他渠道布局，尤其阿迪达斯今年在其他渠道布局，占比超2成，较去年占比增加10个百分点。54.2%14.5%24.4%6.9%47.3%14.2%21.9%16.6%天猫京东淘宝其他内环：2021年外环：2022年2021-2022年运动鞋渠道结构0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022202120222021202220212022202120222021耐克李宁安踏阿迪达斯斐乐天猫京东淘宝其他数据来源：欧特欧咨询店铺平均产出百万级达10个，破5亿店铺达18家TOP20品牌中，店铺平均产出在百万级的品牌有10个，其中耐克、李宁、回力为关联店铺数前三，斐乐店铺平均产出位列第一，安踏第二。破5亿店铺有18家，NIKE官方旗舰店店铺最畅销，零售额近37.6亿。2022年运动鞋行业零售额TOP20品牌店铺数及平均产出2022年运动鞋零售额破5亿店铺569.3 321.7 184.6 153.0 140.4 126.3 111.0 109.1 104.6 104.3 94.7 88.1 84.5 82.1 75.7 67.6 67.1 60.2 56.0 19.0 79.6 49.7 60.9 23.3 8.9 60.2 店铺平均产出（万元）关联店铺数（百个）5.3 5.7 5.8 6.2 6.3 6.4 6.9 7.2 7.8 9.0 9.3 12.5 13.9 16.9 20.9 24.5 24.9 37.6 CONVERSE官方旗舰店vans官方旗舰店361度官方旗舰店adidas官方旗舰店TOPSPORTS官方旗舰店asics旗舰店PUMA官方店乔丹官方旗舰店特步官方旗舰店skechers运动旗舰店鸿星尔克官方旗舰店New Balance旗舰店JORDAN官方旗舰店adidas官方旗舰店FILA官方旗舰店安踏官方网店李宁官方网店NIKE官方旗舰店数据来源：欧特欧咨询细分市场板鞋份额最大，健步鞋增速最快2022年运动鞋行业品类格局2022年运动鞋品牌TOP5细分行业占比细分行业中，板鞋份额占比最大，健步鞋同比增速最快，达46.3% 。因体育赛事影响，专业小众运动鞋类崛起。强功能性与专业性是运动鞋品牌区分休闲鞋的核心，跑步鞋与篮球鞋两大细分行业则成为诸多运动鞋品牌市场争夺与品牌营销的核心发力领域。板鞋跑步鞋篮球鞋运动童鞋/青少年鞋帆布鞋足球鞋运动凉鞋/拖鞋羽毛球鞋训练鞋网球鞋健步鞋乒乓球鞋排球鞋-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%同比增速零售额占比气泡大小：零售额（亿元）大盘平均增速：-0.7%49.1%30.4%33.1%50.5%35.2%14.4%34.5%17.9%6.3%4.7%22.8%26.6%33.3%25.9%32.3%7.3%2.8%12.3%8.6%11.5%6.4%5.8%3.4%8.6%16.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%耐克李宁安踏阿迪达斯斐乐板鞋篮球鞋跑步鞋运动童鞋其他细分赛道重点品类分析Part 细分市场分析-板鞋2.1市场规模市场竞争格局铺货分析价格竞争格局数据来源：欧特欧咨询板鞋市场略缩减，销售旺季在暑期21.7 14.7 20.0 15.1 18.1 25.6 12.9 18.5 19.5 15.9 57.8 22.5 5.1%-1.4%-15.5%-10.8%-14.0%-9.8%-8.2%10.1%25.3%34.7%-0.4%1.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月零售额（亿元）同比零售额零售量成交均价-0.1%262.4亿元-1.1%90.0百万件+1.0%291.7元2022同比2022年板鞋市场零售额同比下滑0.1%。从月度表现来看，销售旺季在暑期，8-10月板鞋零售额同比有上涨趋势，10月同比增长34.7%。板鞋的时尚度和舒适度极高，尤其受到年轻人的喜爱，市场逐渐趋于成熟。2022年整体及月度板鞋行业网络数据概览及同比数据来源：欧特欧咨询板鞋市场耐克领跑，国产表现欠佳2022年板鞋行业网络零售市场品牌格局54.9 31.7 21.9 20.5 16.1 13.3 12.4 10.0 9.8 9.1 7.1 5.1 4.9 4.1 3.7 3.6 2.0 2.0 2.0 1.7 42.5%耐克阿迪达斯安踏李宁新百伦斐乐SKECHERS鸿星尔克彪马特步万斯乔丹JORDAN鬼塚虎回力361美职棒匹克匡威亚瑟士零售额（亿元）零售额同比TOP6-10品牌占比：20.8% 占比变化：-1.3%TOP5品牌占比：55.3% 占比变化：+1.0%TOP11-20品牌占比：13.8% 占比变化：-2.4%板鞋品牌集中度较高，超55%，较去年增长了1.0个百分点，国外品牌较强势，耐克的地位无法撼动，零售额破50亿，远高于第二名阿迪达斯。国产李宁、安踏排名前四，鸿星尔克同比快速增长达42.5%，其他国产品牌表现欠佳。耐克市场份额增长，经典主流造势畅销商品名称零售额（万元）成交均价渠道Nike耐克官方AIR FORCE 1 07空军一号男子运动鞋春季板鞋CW228811386.2 688.9 天猫Nike耐克官方AIR FORCE 1女子空军一号运动鞋秋冬板鞋透气DD89598556.7 716.8 天猫Nike耐克官方M2K TEKNO女子运动鞋老爹鞋轻盈缓震抓地舒适BQ33785893.5 529.7 天猫Nike耐克官方AIR FORCE 1 07 WB空军一号男子运动鞋板鞋CJ91794470.5 825.0 天猫Nike耐克官方DUNK HI RETRO男子运动鞋春季板鞋高帮复古DD13994292.3 727.2 天猫Nike耐克官方FLIGHT LEGACY男子运动鞋轻盈新款小白鞋复古BQ42124267.9 359.1 天猫Nike耐克官方DUNK LOW男子运动鞋复古板鞋秋季缓震低帮DD13914181.3 699.0 天猫Nike耐克官方FLIGHT LEGACY男子运动鞋轻盈新款小白鞋复古BQ42124150.8 375.9 天猫Nike耐克官方NIKE COURT BOROUGH MID PREM 女子运动鞋8449074135.2 346.8 天猫Nike耐克官方COURT BOROUGH女子运动鞋低帮板鞋耐克大勾8615333954.9 374.3 天猫Nike Dunk Low零售额：3.2亿同比+235.6%AIR FORCE 1零售额：10亿同比+14.1%耐克销售过百亿，零售额占比较去年增长1.9个百分点今年主打熊猫款、空军一号、耐克大童板鞋类经典款19.0%20.9%20212022零售额占比增长1.9个百分点Nike Court Borough 零售额：1.7亿同比+378.3%鸿星尔克直播电商强助力，成国货品牌增长主力电池熊猫高帮板鞋零售额：1735.7万元同比+65.2 %铃兰板鞋零售额：2064.1万元同比+47.2%无双大师奇弹板鞋零售额：869.9万元同比+220.8%契约高帮板鞋零售额：774.4万元同比+47.0%腰果花板鞋2022新品零售额：674.2万元鸿星尔克板鞋2022年零售额达10亿，作为营销老手，今年以来较为注重板鞋产品的创新营销，字形与美好的寓意碰撞，6-12月后半年鸿星尔克品牌板鞋直播零售额霸榜品牌首位。68.6%77.6%26.8%16.1%4.6%6.2%202220210-200200-300300-500500-800800以上61.4%74.8%13.6%9.9%3.8%10.7%21.2%4.7%20222021天猫京东淘宝其他200-300价格段增长10个点销售渠道扩展不在仅依赖于三大平台，向其他平台拓展数据来源：欧特欧咨询天猫为主销渠道，耐克/新百伦三大渠道同比均增长49.8%46.0%65.7%59.2%67.3%15.2%17.7%13.9%13.3%13.1%24.8%13.8%2.7%13.8%15.9%10.2%22.6%17.7%13.8%3.7%0%20%40%60%80%100%耐克阿迪达斯安踏李宁新百伦天猫京东淘宝其他2022年板鞋行业TOP5品牌主要渠道结构及增速5.2%27.9%2.6%16.4%4.5%33.3%10.3%2.1%17.9%62.9%耐克阿迪达斯安踏李宁新百伦天猫渠道同比京东渠道同比淘宝渠道同比TOP5品牌中新百伦、安踏、李宁多布局在天猫渠道，尤其新百伦、安踏品牌超6成在天猫。新百伦各渠道增长较快，安踏加快向京东布局，阿迪达斯天猫、京东渠道同比呈下滑趋势，或许在其他渠道能获得新发展。数据来源：欧特欧咨询板鞋缩减300-500元产品，向500元以上转移250.0260.0270.0280.0290.0300.0310.0320.0330.0340.0350.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2022天猫京东淘宝17.3%19.1%21.4%16.9%13.7%22.6%30.0%28.0%26.8%25.7%27.8%18.6%10.0%11.5%10.6%天猫京东淘宝0-200200-300300-500500-800800以上行业价格段分布&同比增长：0-200元：20.1% &-0.4%；200-300元：18.2%&5.2%；300-500元：28.8%&-11.4%；500-800元：23.4% & 10.9%；800以上：9.5%&4.1%6月、11月经历大促，成交均价升高，与天猫比，京东成交均价最高，天猫成交均价走势则与整体市场价格走势趋同。数据来源：欧特欧咨询耐克成交均价最高，国产多布局300元以下价格段2022年板鞋行业TOP5品牌价格结构排名品牌名称成交均价（元）1耐克493.42阿迪达斯413.93安踏231.34李宁232.85新百伦468.34.2%30.4%30.0%5.1%8.9%16.8%45.5%42.4%7.8%30.2%37.8%23.6%23.0%26.6%43.5%24.7%0.5%4.0%41.1%16.1%16.5%19.5%耐克阿迪达斯安踏李宁新百伦0-200200-300300-500500-800800以上较便宜300元以下份额较重布局重点数据来源：欧特欧咨询天猫店铺产出最高，耐克官方旗舰店最畅销2022年板鞋行业品牌TOP5 天猫&京东畅销店铺品牌TOP5畅销店铺名称零售额（亿元）同比渠道耐克NIKE官方旗舰店23.2 0.8%天猫TOPSPORTS官方旗舰店3.5 京东耐克（NIKE）京东自营专区1.5 京东阿迪达斯adidas官方旗舰店10.6 天猫adidas官方旗舰店2.5 京东Adidas京东自营旗舰店1.6 京东李宁李宁官方网店9.4 天猫李宁官方旗舰店1.2 京东中国李宁旗舰店0.8 1.8%天猫安踏安踏官方网店10.7 天猫安踏官方旗舰店1.3 1.2%京东新百伦New Balance旗舰店10.3 26.2%天猫New Balance官方旗舰店1.9 31.8%京东NO.1NO.2NO.3NO.4低帮舒适为板鞋流量密码，复古风潮正当道高频热词蓝海热词2022年板鞋行业热词细分市场分析-跑步鞋2.2市场规模市场竞争格局铺货分析价格竞争格局数据来源：欧特欧咨询跑步鞋行业增长放缓，同比增长1.1%13.6 11.2 18.9 15.4 17.0 22.9 12.3 15.1 15.1 12.1 31.7 11.3 12.9%8.8%-2.2%-10.5%-4.9%0.1%-10.2%16.5%21.7%14.2%3.6%-24.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月零售额（亿元）同比零售额零售量成交均价+1.1%196.7亿元-8.8%75.7百万件+10.8%259.8元2022同比2022年跑步鞋行业零售额同比增长1.1%。从月度表现来看，3月-5月、7月、12月同比均下滑，12月同比下滑较为严重达24.3%；主要由于疫情放开，感染群体居家隔离，跑步鞋消费减少。但由于2022年马拉松赛事的影响，拉动跑步鞋整体零售额有所增长。2022年整体及月度跑步鞋行业网络数据概览及同比数据来源：欧特欧咨询跑步鞋国产品牌表现较好，必迈增速最快2022年跑步鞋行业网络零售市场品牌格局25.5 22.0 18.0 16.3 12.5 12.2 11.6 9.2 8.5 7.9 6.6 3.5 3.5 3.2 2.0 1.9 1.8 1.5 1.3 1.1 14.6%15.9%25.0%13.8%75.6%13.2%210.8%耐克安踏李宁阿迪达斯亚瑟士斐乐特步鸿星尔克新百伦乔丹361SKECHERS安德玛匹克圣康尼回力多威必迈美津浓贵人鸟零售额（亿元）零售额同比TOP6-10品牌占比：25.2% 占比变化：-0.2%TOP5品牌占比：47.9% 占比变化：-1.1%TOP11-20品牌占比：13.4% 占比变化：-1.1%跑步鞋品牌集中度较去年下滑1.1个百分点，耐克仍领跑行业，远超第二名安踏3.5亿；国产品牌安踏、李宁、乔丹、361、多威、必迈零售额同比均增长，其中必迈增速最快，达210.8%。必迈重点布局抖音电商，国产精品崛起必迈跑步鞋矩阵缓震跑鞋支撑跑鞋竞速跑鞋训练跑鞋远征者Pure同比1000%远征者3.0同比+493.2%远征者4.0厚道GTMile42KPro潜能42K鱼跃42K lite狩猎42K Train千里42K惊碳42K惊碳Mix42K惊碳2.0 1-11月必迈网络零售额逐月增长，11月达到顶峰，零售额超2千万0.0500.01000.01500.02000.02500.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2022年必迈跑步鞋行业各月网络零售情况必迈下沉中等价格，向强流量渠道拓展91.5%79.1%202220210-200200-500500-800800以上56.5%28.1%20222021天猫京东抖音淘宝其他畅销榜单TOP7均为缓震跑鞋TOP畅销单品抖音渠道零售额占总品牌零售额的49%脚感硬弹，大底耐磨橡胶，里程1000km。对低足弓、扁平足友好，适合大训练量跑友，潜能里程优秀配速在5分以下的慢跑，适合高足弓、胖脚的跑友，普通人群及大体重人群日常穿着及轻中度运动。掌碳板+CORDURA（卡杜拉）鞋面，脚感韧弹，碳板助推明显，适合有基础的、速度训练或进阶跑的跑友差异化产品准确定位尤其必迈远征者3.0、惊碳2.0、42K Pro 潜能系列跑鞋脚感差异明显，适合不同群体圣尼康迭代升级，11月大促拉动数据高增啡迅3更新换代回弹率提升6，种类减轻9%，同比+120.66 %胜利19历经18代延承，为长跑打造的缓震跑鞋同比+614.1%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年圣尼康跑步鞋行业各月网络零售情况“背靠”特步的专业跑鞋圣尼康品牌再战中国，2022年零售额同比增长75.6%；11月零售额超4500万元，占品牌总零售额的2成多；11月主营销价格段在800元以上近6成。0.1%1.1%8.6%25.2%25.8%24.7%65.6%49.1%202220210-200200-500500-800800以上高价格段占比涨幅超10百分点200-500元, 7.1%500-800元, 33.7%800元以上, 59.2%菁华迭代升级最新一款重量轻便4%，同比+110.2%数据来源：欧特欧咨询安踏、李宁重视主流渠道布局，3大渠道同比均增长34.7%64.8%49.4%34.7%52.1%20.3%20.8%17.6%23.9%23.8%33.4%5.8%21.5%24.6%13.4%11.6%8.7%11.6%16.8%10.7%0%20%40%60%80%100%耐克安踏李宁阿迪达斯亚瑟士天猫京东淘宝其他2022年跑步鞋行业TOP5品牌主要渠道结构及增速10.4%4.0%15.4%15.6%19.6%34.8%36.5%22.5%耐克安踏李宁阿迪达斯亚瑟士天猫渠道同比京东渠道同比淘宝渠道同比TO5品牌主布局天猫，安踏、亚瑟士、李宁分别占比64.8%、52.1%、49.4%，耐克、阿迪达斯分布较均匀。国产安踏、李宁品牌在三个渠道同比均增长，两个品牌天猫增速持平。耐克、阿迪达斯跑步鞋布局三个渠道的同比均下滑，亚瑟士天猫渠道同比下滑7.9%。数据来源：欧特欧咨询跑鞋市场需求带动中高价位增长240.0250.0260.0270.0280.0290.0300.0310.0320.0330.0340.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2022天猫京东淘宝25.9%26.3%23.5%45.8%40.1%48.1%19.2%19.1%14.3%9.1%8.0%14.2%天猫京东淘宝0-200200-500500-800800以上跑步鞋市场大促6月、11月加之暑期8月出现涨价，天猫较京东价格优惠；单品来看，以200-500元占主流，占比达45.8%，其他价格段占比相对分布均匀，200以上价格段同比均增长；三大渠道200-500元价格段占比突出，均超4成。2022年跑步鞋行业价格情况行业价格段分布&同比增长：0-200元：26.6%&-17.6；200-500元：45.8%&7.6%；500-800元：17.1%&11.4%；800以上：10.4% &17.1%数据来源：欧特欧咨询亚瑟士成交均价最高，国产200-500元占比超6成2022年跑步鞋行业TOP5品牌价格结构排名品牌名称单品成交均价（元）1耐克436.52安踏223.33李宁257.04阿迪达斯394.65亚瑟士481.9在品牌的价格段分布中，李宁、安踏超6成布局在200-500元价格段，耐克500-800元价格段占比超3成，亚瑟士、阿迪达斯除分布主要分布在200-500元外，500元以上价格段分布超4成。36.4%23.3%8.0%0.1%50.4%60.1%63.6%50.7%58.1%31.5%3.3%9.8%18.0%19.2%15.7%0.2%23.3%22.7%耐克安踏李宁阿迪达斯亚瑟士0-200200-500500-800800以上数据来源：欧特欧咨询天猫店铺产出最高，安踏官方网店最畅销2022年跑步鞋行业品牌TOP5 天猫&京东畅销店铺品牌TOP5畅销店铺名称零售额（亿元）同比渠道耐克NIKE官方旗舰店6.1 天猫耐克(NIKE)京东自营专区1.1 5.2%京东TOPSPORTS官方旗舰店1.0 京东安踏安踏官方网店8.9 29.3%天猫安踏官方旗舰店1.3 24.4%京东安踏京东自营旗舰店1.3 38.2%京东李宁李宁官方网店6.7 2.8%天猫李宁官方旗舰店1.2 15.2%京东李宁京东自营旗舰店0.9 44.8%京东阿迪达斯adidas官方旗舰店3.2 天猫adidas官方旗舰店1.3 京东Adidas京东自营旗舰店0.8京东亚瑟士asics旗舰店5.3 天猫ASICS旗舰店2.0 15.9%京东NO.1NO.2NO.3轻便&减震透气是主需求，专业竞速跑成新风尚2022年跑步鞋行业热词高频热词（渗透率排名TOP50）蓝海热词（渗透率排名TOP50）细分市场分析-篮球鞋2.3市场规模市场竞争格局铺货分析价格竞争格局数据来源：欧特欧咨询篮球鞋行业同比增长6.0%8.3 5.7 6.4 5.7 7.0 9.9 5.2 6.7 6.5 4.9 19.0 6.3 22.5%8.6%-5.8%4.8%9.6%6.6%8.6%29.6%15.8%24.6%3.6%-26.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月零售额（亿元）同比零售额零售量成交均价+6.0%91.7亿元-2.8%23.5百万件+9.1%391.1元2022同比2022年篮球鞋行业零售额同比增长6.0%。随着全民运动及世界杯体育赛事的带动下，需求的拉动价格增长，11月销量近20亿，12月因疫情放开，物流受到影响，线上消费同比下滑26.3%。2022年整体及月度篮球鞋行业网络数据概览及同比全年有10个月零售额同比均增长，零售额表现大致呈现W字型数据来源：欧特欧咨询篮球鞋品牌集中度日益提升，行业龙头强者愈强2022年篮球鞋行业网络零售市场品牌格局23.3 16.2 13.7 11.8 4.0 3.8 3.7 2.0 1.8 1.6 0.7 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 66.6%84.3%96.9%291.4%434.3%李宁耐克JORDAN安踏阿迪达斯乔丹匹克361斐乐安德玛特步彪马艾弗森亚瑟士回力锐步准者欧文领跑新百伦匹克态极零售额（亿元）零售额同比TOP6-10品牌占比：14.0% 占比变化：+0.3%TOP5品牌占比：75.1% 占比变化：+0.6%TOP11-20品牌占比：3.0% 占比变化：-1.0%篮球鞋行业市场集中度颇高，占比达75.1%，较去年增长了0.6个百分点，李宁、耐克、 JORDAN为篮球鞋市场前三品牌，此外361、彪马、艾弗森、回力、匹克态极品牌同比超速增长，尤其回力同比增长291.4%，匹克态极同比增长434.3%。李宁创新为魂专业为本，破浪前行0.010000.020000.030000.040000.050000.060000.02022年李宁篮球鞋各月网络零售额情况（万元）驭帅同比+38.1%利刃2流行性设计同比+870.2%全城10同比1000%全城5韦德系列同比+162.9%反伍2代同比+99.5%闪击同比+30.8%李宁通过科技配置迭代，丰富品类分化定位，精准匹配消费者需求，其篮球鞋系列主要有驭帅、音速、韦德等，均采用中高帮，保护脚踝，搭载中底缓震科技，有效减震，部分鞋款采用经典的TUFF RB耐磨橡胶材质，配合球鞋外底粗犷的纹路，进一步提升球鞋的耐磨效果。2022年李宁各月零售额均过亿，不愧为国产篮球鞋的巅峰。回力好穿不贵扩渠道，同比高增显成效回力篮球鞋畅销店铺TOP5零售额（万元）成交均价同比渠道回力星历专卖店624.0 146.6 新上榜抖音回力官方旗舰店234.3 148.8 272.7%京东回力风林专卖店127.4 152.0 1850.8%天猫回力虹口专卖店53.0 153.6 6759.2%天猫品牌折扣线上好货店52.8 78.6 新上榜淘宝15.2%5.2%18.7%27.9%24.2%61.1%41.9%5.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20222021天猫京东淘宝其他加大其他渠道布局2022年，回力凭借“年轻人青睐的国货鞋”，品牌抖音零售额占比达41.4%，成为抖音渠道篮球品类的头部品牌，排名TOP11，品牌销售额增速3000%。在篮球鞋价格实惠赛道，回力已成为具有代表性的品牌0-300元300-600元匹克态极彰显黑科技，创造完美穿着体验22.3%4.2%58.1%58.9%17.8%36.4%0.6%0.3%202220210-300300-600600-900900-15001500-20002021-2022年匹克态极篮球鞋各段价格占比2022年匹克态极品牌高增，同比增长超400%，匹克态极魔弹科技，回弹率达65%、轻量化态极科技为消费者带来无限的科技体验。数据来源：欧特欧咨询阿迪达斯拓渠道，李宁加速布局各个渠道47.8%30.4%52.0%57.8%43.3%13.0%21.0%22.0%20.7%37.3%42.1%47.1%19.3%22.5%1.9%6.5%1.0%0.9%13.6%0%20%40%60%80%100%李宁耐克JORDAN安踏阿迪达斯天猫京东淘宝其他2022年篮球鞋行业TOP5品牌主要渠道结构及增速58.8%67.8%57.4%80.1%5.1%79.0%8.8%李宁耐克JORDAN安踏阿迪达斯天猫渠道同比京东渠道同比淘宝渠道同比JORDAN在天猫、淘宝分布均衡，安踏仍站位天猫领域，阿迪达斯零售额占比向其他渠道拓展。李宁在三大渠道同比均增长，JORDAN天猫、京东渠道同比增长较快。数据来源：欧特欧咨询篮球鞋300-600元为主销，中高价段同比高增长300.0350.0400.0450.0500.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2022天猫京东淘宝19.9%19.7%25.3%44.3%35.3%43.7%15.9%27.2%17.6%18.1%13.9%9.6%1.8%2.2%1.9%天猫京东淘宝0-300300-600600-900900-15001500-20002000以上行业价格段分布&同比增长：0-300元：24.0% &-14.9%；300-600元：41.4%&8.0%；600-900元：18.2%&17.9%；900-1500元：13.8% & 40.5%；1500-2000元：1.8% & 5.3%；2000以上：0.9% &-21.8%1-10月篮球鞋市场整体成交价不断下降，11月大促价格有升高趋势，但仍不及前半年成交价格高；从各价格段看，以300-600元占主流，占比超4成，除极端价位，中段300-2000元价格均出现增长趋势数据来源：欧特欧咨询JORDAN成交价近千，国产主销300-600价格段2022年篮球鞋行业TOP5品牌价格结构排名品牌名称成交均价（元）1李宁426.72耐克597.43JORDAN834.34安踏357.55阿迪达斯350.0在品牌的价格段分布中，安踏、阿迪达斯主要价格段分布在600以下，占比在8成以上，李宁相对于安踏300-600价格段比重更高些，耐克价格段分布较均衡，JORDAN有50.4%在900-1500价格段，1500以上价格段占比较其他品牌最高超8%。14.7%4.8%1.3%34.3%30.1%60.9%41.2%15.3%51.2%49.3%18.5%28.0%24.2%12.3%15.8%5.2%20.4%50.4%2.2%4.4%3.2%6.4% 2.4%李宁耐克JORDAN安踏阿迪达斯0-300300-600600-900900-15001500-20002000以上2001以上数据来源：欧特欧咨询天猫店铺产出最高，李宁官方网店最畅销2022年篮球鞋行业品牌TOP5 天猫&京东畅销店铺品牌TOP5畅销店铺名称零售额（亿元）同比渠道李宁李宁官方网店8.2 72.2%天猫李宁官方旗舰店1.4 57.0%京东李宁篮球旗舰店1.3 61.7%天猫耐克NIKE官方旗舰店3.8 天猫TOPSPORTS官方旗舰店0.8 京东耐克(NIKE)京东自营专区0.4 39.4%京东JORDANJORDAN官方旗舰店7.168.8%天猫安踏安踏官方网店3.7 天猫安踏京东自营旗舰店0.6京东阿迪达斯adidas官方旗舰店1.3 天猫adidas官方旗舰店0.6 6.6%京东NO.1NO.2实战科技感球鞋受青睐，复古唤醒流行热力值2022年篮球鞋行业热词高频热词（渗透率排名TOP50）蓝海热词（渗透率排名TOP50）运动鞋行业发展趋势洞察Part 数据来源：欧特欧咨询“体育热”持续，运动鞋市场走出新未来44.9 37.7 60.3 48.2 55.5 71.4 42.1 42.1 48.4 42.9 135.9 61.5 57.2 41.7 62.3 49.9 58.5 76.2 41.5 56.3 59.8 48.1 136.0 53.5 43.6 2021年零售额690.8亿元2022年零售额741.1亿元2022年运动鞋行业网络零售额较去年增长超50亿，近一个单月的零售额。从月度表现来看，2021年月均表现为50.5亿元，2022年月均表现为55亿元，2022年运动鞋整个市场大大提升。2022年冬奥会、世界杯、马拉松等体育赛事的带动下，掀起防疫全民健康运动，居家隔离跟随线上直播运动、近距离户外运动等，为运动鞋市场带来广大的提升空间。2021.01-2023.01运动鞋行业月度网络零售额情况除11月月均表现50.5亿元除11月月均表现55亿元国外大牌备受瞩目，国内品牌建设还需久久为功运动鞋市场如今已进入成熟阶段，各家品牌都在积极寻找出路突破巨头品牌的防线，Nike、Adidas依旧有诸多超先的营销布局和品牌优势值得小众品牌以及国产品牌学习借鉴。突出运动张力全球化视野布局数字化Adidas与天后碧昂丝、奢侈品牌GUCCI分别合作，发布联名系列产品，引爆社交媒体； Nike与法国设计师品牌Jacquemus以及Tiffany推出的联名款球鞋成为鞋圈热点，迅速售罄。国际大咖、设计师、品牌资源的联动让Nike和Adidas塑造出品牌专属文化。国际头部运动鞋品牌在科技实力与潮流敏锐度上也有先发优势。Nike新推出元宇宙虚拟鞋；Adidas去年开启的OZ未来音乐会将虚拟社交潮流带入运动鞋赛道，可参与线上逛球鞋展区、看虚拟时装秀的数字体验，为运动市场未来的元宇宙玩法提供了更多想象。Nike、Adidas已形成极具辨识度的品牌调性与风格，突出体育运动的张力；国产品牌的网络运营，大多仍以产品促销、产品功能介绍为主，在品牌营销格局和品牌文化塑造上还有广阔空间。数据来源：欧特欧咨询国产新锐迎头赶上，去奢侈品化/日常化或成趋势经历疫情数月停摆，经济下行，消费降级成为后疫情时代主流，带有品牌溢价的运动鞋，作为非刚需消费，也是被考虑砍掉的消费之一，运动鞋品牌巨头都在降价促销去库存，降低运营压力，以保持健康的现金流。与此同时，传统老牌遭遇增长瓶颈，国产新锐品牌迎头赶上，小众品牌和网红博主自有品牌趁势扩张，2022年的运动鞋市场竞争空前激烈。 必迈远征者Pure透气软弹运动跑鞋 较去年新上榜畅销TOP11 价格307.1元 玩觅2022年爆款避震透气跑步鞋 较去年新上榜畅销榜TOP12 价格469.7元2022年运动鞋巨头品牌低价格段占比情况300以下价格段占比+3.1%300以下价格段占比+1.8%300-600价格段占比+1.3%300-600价格段占比+0.8%24.1%60.3%64.5%35.2%11.3%3.9%202120222022年必迈各价格段对比0-300300-600600-900900以上2022年 600元以下价格段增长了6.8个百分点科技创新、文化驱动最硬核，赋能运动鞋新国潮02材质、面料、设计、科技含量等水平，产品所能发挥出的性能，穿着舒适等。新材料、新工艺、高科技研发新品根据使用场景、运动类型专业细分，不同品类不同定价，平衡好定价与产品之间的匹配度。运动鞋市场不断专业细分化运动+时尚，摆脱传统运动鞋的刻板印象，国风元素融于运动鞋，跨界联合，碰撞出新花样。创新产品外观，兼具中国风元素0301鸿星尔克x王者荣耀联名款，多处出现虎文化元素与孙膑皮肤灵感的影子，对中华传统文化的传承和创新安踏柏油路霸缓震跑鞋，耐磨零售额：1538.5万元同比+345.3%安踏氮科技篮球鞋零售额：5733.2万元同比+213.1%李宁飞电3 Challenger跑鞋科技中底加厚，加全掌异构碳板，具备出色的回弹性能和助推性；丝鞋面科技，透气性较普通mono鞋面提升35%。鞋款的外底为GCR止滑橡胶外底，抓地力突出，能够适应雨天等特殊天气。官方定价为人民币799元。旋转扣童鞋同比增长1000%；安踏、361、巴布豆等品牌均推出旋转扣童鞋，抢先争夺细分市场份额山系运动鞋成重要增量引擎361国际线的越野跑鞋YUSHAN2零售额：300.7万元同比2000%Salomon萨洛蒙品牌零售额：7701.2万元同比：+71.3%李宁户外运动鞋零售额：586.5万元同比10000%运动鞋正因为处于专业运动和大众休闲的模糊地带，而山系鞋既满足特定的休闲运动场景，也能在工作通勤场景显得不违和。因此，山系鞋逐渐成为兵家必争之地无论是专业运动品牌，还是运动风潮休闲品牌，都在积极推出类似鞋款，不希望错过日益增长的户外红利。Nike ACG 推出山系运动鞋Mountain Fly零售额：187.2万元同比：+180.8%New balance 2002r零售额：1103.6万元同比：+443.7%关注公众号，获取更多信息！