第九章第九章 中外旅行社业发展趋势中外旅行社业发展趋势 The Future of Travel Agency 讲述世界和中国旅行社今后的主要方向，为旅行社管理提供宏观背景和战略思考的一些方向，其中相当一部分内容与旅行社品牌管理、战略管理相关，应前后融会贯通理解。第一节第一节 中国旅行社业的现状基础中国旅行社业的现状基础The Current Situation of China Travel Agency一、行业一、行业规模规模 The Scale of Industry 2004 2004年底全国年底全国1533915339家旅行社家旅行社, , 其中，国际社数量其中，国际社数量占全国旅行社总量的占全国旅行社总量的9.60国内旅行社数量占全国旅行国内旅行社数量占全国旅行社总量的社总量的90.40，是国际旅行社的，是国际旅行社的9.42倍其中外商投资倍其中外商投资旅行社共旅行社共17家，占国际社总数的家，占国际社总数的1.15%，新增加，新增加5家：家：外商独资旅行社外商独资旅行社4家、外商控股合资旅行社家、外商控股合资旅行社3家、中方控家、中方控股合资旅行社股合资旅行社10家。全国旅行社总资产家。全国旅行社总资产424.38424.38亿元，同亿元，同比增长比增长9.429.42直接从业人员为直接从业人员为24.6224.62万人万人, ,其中，导游人其中，导游人员员10.0410.04万人、领队人员万人、领队人员1.841.84万人、会计人员万人、会计人员2.812.81万人、万人、经理人员经理人员6.696.69万人、其他人员万人、其他人员6.016.01万人。万人。二二 、 经经 营营 规规 模模 和和 效效 益益 The Managerial Scale and Efficiency 根根据据1492714927家家旅旅行行社社（国国际际社社14601460家家，国国内内社社1346713467家家）填填报报的的有有效效数数据据统统计计，20042004年年度度全全国国旅旅行行社社营营业业收收入入1017.821017.82亿亿元元，同同比比增增长长55.9255.92，毛毛利利润润总总额额69.2869.28亿亿元元，毛毛利利率率为为6.81%6.81%，净净利利润润总总额额3.023.02亿亿元元，净净利利率率为为0.30%0.30%；旅旅游游业业务务营营业业收收入入971.83971.83亿亿元元，同同比比增增长长56.7456.74，旅旅游游业业务务毛毛利利润润为为59.5059.50亿亿元元，旅旅游游业业务务毛毛利利率率为为6.12%6.12%；实实缴缴税税金金为为6.956.95亿亿元元, , 同同比比增增长长4.474.47；外外汇汇结结汇汇6.516.51亿亿美美元元，同同比比增增长长89.2289.22；全全年年促促销销费费支支出出4.424.42亿元，同比增长亿元，同比增长18.8318.83。三、三、旅游业务指标旅游业务指标1 1、入境旅游业务、入境旅游业务 International Arrival 2004 2004年度全国旅行社入境旅游业务营业收入为年度全国旅行社入境旅游业务营业收入为161.79161.79亿元，同比增长亿元，同比增长70.58%,70.58%,占全国旅行社旅游业务占全国旅行社旅游业务营业收入总量的营业收入总量的16.6516.65；毛利润为；毛利润为13.8813.88亿元，占全亿元，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的国旅行社旅游业务毛利润总额的23.3323.33。入境外联入境外联834.80834.80万人次，同比增长万人次，同比增长59.7259.72，其中外国，其中外国游客游客354.81354.81万人次，同比增长万人次，同比增长68.91%68.91%；外联人天数为；外联人天数为3502.433502.43万，同比增长万，同比增长77.4877.48, ,其中外国游客为其中外国游客为2318.062318.06万人天，同比增长万人天，同比增长113.86113.86；接待入境旅游者；接待入境旅游者1412.961412.96万人次，同比增长万人次，同比增长57.5657.56，其中外国游客，其中外国游客804.97804.97万人次，同比增长万人次，同比增长95.88%95.88%；接待入境旅游者人；接待入境旅游者人天数为天数为3548.123548.12万，同比增长万，同比增长68.91268.912、国内旅游业务、国内旅游业务2 2、国内旅游业务、国内旅游业务 Domestic Tourism 2004 2004年度全国国内旅游业务营业收入年度全国国内旅游业务营业收入626.01626.01亿亿元，同比增长元，同比增长49.03%,49.03%,占全国旅行社旅游业务营业占全国旅行社旅游业务营业收入总量的收入总量的64.4264.42；国内旅游毛利润为；国内旅游毛利润为35.7635.76亿元，亿元，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的占全国旅行社旅游业务毛利润总额的60.1060.10。 国内旅游组团国内旅游组团5730.725730.72万人次，同比增长万人次，同比增长57.3257.32，共，共12324.8712324.87万人天，同比增长万人天，同比增长10.6410.64；接待；接待9635.949635.94万人次，同比增长万人次，同比增长55.7955.79；接待；接待18165.0818165.08万人天，同比增长万人天，同比增长66.0066.00。3 3、出境旅游业务、出境旅游业务 International Tourism 2004 2004年度出境旅游业务营业收入年度出境旅游业务营业收入184.03184.03亿元，同比增亿元，同比增长长75.07%,75.07%,占全国旅行社旅游业务营业收入总量的占全国旅行社旅游业务营业收入总量的18.9318.93；出境旅游毛利润为；出境旅游毛利润为9.869.86亿元，占全国旅行社旅游业亿元，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的务毛利润总额的16.5716.57。 2004 2004年度共组织出境游年度共组织出境游558.60558.60万人次，万人次，2811.722811.72万人万人天，其中：出国游为天，其中：出国游为263.59263.59万人次，同比增长万人次，同比增长52.6552.65；1676.931676.93万人天，同比增长万人天，同比增长57.8757.87；港澳游；港澳游295.01295.01万人万人次，同比增长次，同比增长37.6537.65；共；共1134.791134.79万人天，同比增长万人天，同比增长31.6031.60。另外共组织边境游。另外共组织边境游89.0789.07万人次，同比增长万人次，同比增长66.5666.56。4、旅行社所有制结构、旅行社所有制结构 Ownership Structure 全国旅行社中国有独资企业占全国旅行社中国有独资企业占23.61%，股份制，股份制企业占企业占67.96，私营企业占，私营企业占7.87%。国际旅行社中国。国际旅行社中国有独资企业占有独资企业占39.90%，同比减少，同比减少8.03%；股份制企业；股份制企业占占56.77%，同比增长，同比增长8.84%；其他类型企业占；其他类型企业占3.33%。国内旅行社中国有独资企业占国内旅行社中国有独资企业占21.86%，同比减少，同比减少6.35%；股份制企业占；股份制企业占69.16%，同比增长，同比增长8.17%；其；其他类型企业占他类型企业占8.98。 第二节第二节 中国旅行社业发展的趋势中国旅行社业发展的趋势The Trend of China Travel Service Industry一、垂直分工体系越来越明显。一、垂直分工体系越来越明显。Vertical division of labor is increasingly apparent 中国旅行社业一直采取以市场分割为特征的水平分工体系，即旅行社批发商、代理商、零售商层次分明，各自分工经营业务。 国际经验表明，当一个国家和地区的国内旅游需求成为市场整体的基础和支撑因素，并在全球市场中发挥影响力的时候，必须伴随着所在国家和地区的旅行社商业模式的转型。同时，从美国运用、日本JTB、德国途易、西班牙环球等大型跨国旅游企业的成功经验来看，只有服务于本国旅游市场，而不是单纯做入境旅游接待才是旅游批发商的市场基础。 中国市场结构已具备了为中国旅行社发展垂直分工体系的基础二、大力实施集团化战略二、大力实施集团化战略Vigorously Implement the Group Strategy 1 1、国旅、中旅、中青旅通过并购来形成资本主导的公司网络、国旅、中旅、中青旅通过并购来形成资本主导的公司网络Capital leading to the formation of the company network. 2 2、广之旅、春秋则通过特许经营和联盟的方式来构建集团、广之旅、春秋则通过特许经营和联盟的方式来构建集团Franchising and alliances to create groups 三、国际化三、国际化 Internationalization1 1、世界主要知名品牌旅行社已进入中国、世界主要知名品牌旅行社已进入中国T The worlds leading brands of travel agencies have access to China 2 2、中国大型知名旅行社在国外设立了自己的网络、中国大型知名旅行社在国外设立了自己的网络Chinas large travel agencies have established their own network at abroad3 3、出入境国际旅游业务规模越来越大、出入境国际旅游业务规模越来越大The growing scale of international tourism business四、注重品牌塑造和非价格竞争四、注重品牌塑造和非价格竞争Emphasis on Brand Image and Non-price Competition. 五、业务上的多角化经营五、业务上的多角化经营The head of business operations 即在集团化中，采取大量混合一体化，如与景区、饭店合作，春秋等旅行社进入民用航空等A large mixed integration, such as cooperation with scenic area, hotels and civil aviation六、出境旅游业务快速增长，并越来越大六、出境旅游业务快速增长，并越来越大The rapid growth of outbound travel business七、商务会展成为重要的新业务并快速发展七、商务会展成为重要的新业务并快速发展C Commerce exhibition has become an important new business and had rapid development. 外资旅行社基本主要经营此业务，国内大型旅行社也进入了该市场，在企业组织中纷纷设立了会奖旅游部。今后，随着以2006年杭州世界休闲博览会、2008年北京奥运会、2010年上海世界博览会为代表的中国会展业将进入一个黄金发展时期。第三节第三节 世界旅行社业的发展趋势世界旅行社业的发展趋势The Trend of World Travel Service Industry一、旅行社适应游客的个性需求不断更新营销策略一、旅行社适应游客的个性需求不断更新营销策略 Travel agency should adapt to tourists personality needs and constantly update marketing strategies 在旅游发达国家，旅游者对于严重束缚其个性发展的标准化旅游产品的需求日趋减弱，旅游者的信息渠道和消费意识发生了深刻的变化。旅游市场因此自然地分化成若干大小不一的细分市场，具有不同需求的群体在不同的细分市场上追逐不同的旅游产品。旅游市场的划分出现了越来越细的发展趋势。为适应旅游需求日趋个性化和差异化发展趋势，旅行社逐步调整其市场营销战略，通过细分甚至超细分市场，提供多样化的旅游产品，以满足日趋复杂多变的旅游需求。大众营销战略逐步为区隔营销(segmented marketing)战略、适位营销(nice marketing)战略和一对一(one-to-one marketing)战略所取代。二、旅行社全球化发展，大公司进行跨国兼并及强强合二、旅行社全球化发展，大公司进行跨国兼并及强强合作作Globalization, Cooperation between International Corporations 如欧洲最大的旅游公司普鲁赛格(Preussag)集团在收购战中击败对手德国第二大旅游公司C&N旅行社(C&N Touristic AG)，以18亿英镑收购英国汤姆逊(Thom-son)旅游集团，同时普鲁赛格(Preussag)在英国第三大旅行社托马斯库克(Thomas Cook)中占有50.1%的股份。此外，普鲁赛格(Preussag)还持有法国最大的综合性旅游公司拉伏那斯.伏朗瑞斯公司(Nouvelles Frontieres)公司34.4%的股票，以及意大利最大的旅游公司阿尔卑斯旅游公司(Alpitour)10%的股份美国运通公司近年来先后收购了巴西、瑞典、德国、澳大利亚的几家较大的旅游企业。美国卡尔森旅游集团与法国瓦根利特旅行公司(Wagonlit Travel)合资购买了德国有27家分支机构的布鲁恩瑞斯布罗旅游公司(Brune Reiseburo)。德国国际旅游联盟收购了西班牙特别快车旅行公司75%的股份三、产品战略方面三、产品战略方面 Product Strategy （1）发展核心产品具有比较成熟市场的旅行社The development of core products - a relatively mature market of travel agents. （2）产品多样化分散经营风险和提高经营效益Product diversification - decentralized operational risks and improve operational efficiency. 四、品牌战略四、品牌战略 Brand Strategy 该方面的趋势一些旅行社（典型的如美国运通）坚持单一品牌战略，但新兴大型旅行社则在不同的细分市场采用系列品牌战略，特别表现在收购其他旅行社之后为保持它原有的市场影响而保留其品牌 Some of the trends in the travel agencies (such as the American Express) insists on a single brand strategy, the large travel agencies adopt different sub-market brand strategy, and in particular in the acquisition of other travel agencies, to maintain its existing markets while retaining its brand. 五、在分销上越来越采用直接销售渠道。表现在大量收购客源地旅行社或与之合资来五、在分销上越来越采用直接销售渠道。表现在大量收购客源地旅行社或与之合资来建立自己的分销网络。建立自己的分销网络。The growing use of direct marketing distribution channels. Purchase commodities or to establish joint ventures with their distribution networks.