LOGO离岸金融 服务全球招商银行离岸业务介绍招商银行离岸业务介绍招商银行总行离岸业务部招商银行总行离岸业务部招商银行总行离岸业务部招商银行总行离岸业务部 二九年二九年二九年二九年离岸金融 服务全球招商银行离岸业务概述招商银行离岸业务概述招商银行离岸业务概述招商银行离岸业务概述一一一一目目目目 录录录录招商银行离岸基础产品招商银行离岸基础产品招商银行离岸基础产品招商银行离岸基础产品二二二二招商银行离岸特色产品招商银行离岸特色产品招商银行离岸特色产品招商银行离岸特色产品三三三三招商银行离在岸联动贸易融资产品招商银行离在岸联动贸易融资产品招商银行离在岸联动贸易融资产品招商银行离在岸联动贸易融资产品四四四四红筹上市公司金融服务解决方案红筹上市公司金融服务解决方案红筹上市公司金融服务解决方案红筹上市公司金融服务解决方案五五五五推动离在岸联动相关问题介绍推动离在岸联动相关问题介绍推动离在岸联动相关问题介绍推动离在岸联动相关问题介绍六六六六离岸金融 服务全球2 2 2 2、招商银行离岸业务概况招商银行离岸业务概况招商银行离岸业务概况招商银行离岸业务概况1 1 1 1、离岸银行业务概念、离岸银行业务概念、离岸银行业务概念、离岸银行业务概念3 3 3 3、招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务概述招商银行离岸业务概述招商银行离岸业务概述招商银行离岸业务概述一一一一4 4 4 4、2009200920092009年我行年我行年我行年我行离岸业务发展机遇离岸业务发展机遇离岸业务发展机遇离岸业务发展机遇离岸金融 服务全球u银行吸收银行吸收非居民非居民的资金，服务于非居民的金融活动。的资金，服务于非居民的金融活动。1 1 1 1、离岸银行业务概念、离岸银行业务概念、离岸银行业务概念、离岸银行业务概念 在我国，指在中华人民共和国境外（含港、澳、在我国，指在中华人民共和国境外（含港、澳、台地区）的自然人、法人、政府机构、国际组台地区）的自然人、法人、政府机构、国际组织及其他经济组织。织及其他经济组织。 在天津滨海新区、浦东新区设立财务中心或者资金中心的跨国公司在天津滨海新区、浦东新区设立财务中心或者资金中心的跨国公司地区总部地区总部,经批准可以在境内银行开立离岸账户经批准可以在境内银行开立离岸账户,用于集中管理境外成员用于集中管理境外成员公司的外汇资金和境内成员公司经外管局批准用于境外放款的外汇资公司的外汇资金和境内成员公司经外管局批准用于境外放款的外汇资金。金。离岸金融 服务全球加勒比海地区离岸金融市场开始形成美国离岸金融市场和东京离岸金融市场的建立五十年代于伦敦出现东南亚国家进一步发展离岸金融市场50年代60年代70年代80年代2000年90年代在欧洲、亚洲、中美洲和中东地区扩散u离岸金融市场发展轨迹离岸金融市场发展轨迹u动因q是生产国际化、贸易国际化和资本国际化的产物q是金融创新、金融自由化和金融全球一体化的产物q是现代技术与金融结合的产物离岸金融 服务全球u离岸金融市场类型：离岸金融市场类型：1.1.内外混合型：内外混合型：特点是离岸业务与国内金融业务不分离，资本流动高度自由。典型的有伦敦、香港。2.2.内外分离型：内外分离型：离岸业务与在岸业务严格分离，监管当局对非居民交易给予优惠。典型的有新加坡、中国。3.3.3.3.避税港型：避税港型：避税港型：避税港型：有大量只注册但无实际业务的金融机构和公司，目的主要是避税。典型的有BVI、巴哈马、开曼群岛。在这些地区设立的公司称为离岸公司。离岸金融 服务全球设立离岸公司的优势设立离岸公司的优势1、注册程序便捷，成本低廉2、公司注册资料及文件高度保密3、合法节税4、简便的公司管理，无营业范围和地区范围的限制，对投资人、股东、董事也无限制5、发展跨国业务，提升企业形象6、方便国际贸易，避开关税壁垒7、规避外汇管制、方便境外融资离岸金融 服务全球最早最早最便利最便利最大最大最全最全最受欢迎最受欢迎19891989年开办离岸业务，年开办离岸业务，2020年年专业经验。专业经验。全世界全世界6464个国家和地区的客户在个国家和地区的客户在我行开立我行开立1 1万多个离岸账户。万多个离岸账户。提供提供“一站式一站式”、“跟跟随式随式”金融服务金融服务离岸业务规模在中国离岸离岸业务规模在中国离岸银行中首屈一指银行中首屈一指全面提供存款、贷款、全面提供存款、贷款、结算业务以及离在岸联结算业务以及离在岸联动服务动服务2 2 2 2、招商银行离岸业务概况招商银行离岸业务概况招商银行离岸业务概况招商银行离岸业务概况离岸金融 服务全球单位：美元单位：美元截至截至20082008年年1212月月3131日日招商银行离岸业务在同业中的占比招商银行离岸业务在同业中的占比离岸金融 服务全球科技优势科技优势6 6客户价值创造优势客户价值创造优势5 5产品创新优势产品创新优势4 4离在岸联动优势离在岸联动优势 3 32 2 品牌优势品牌优势1 13 3 3 3、招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务优势招商银行离岸业务优势专业素质优势专业素质优势 离岸金融 服务全球资产价格下降为中国企业资产价格下降为中国企业“跨国并购跨国并购”带来新机带来新机国家加大中国企业国家加大中国企业“走出去走出去”的政策支持力度的政策支持力度地方政府推进地方政府推进“走出去走出去”金融服务配套工作金融服务配套工作金融危机下中国经济的避风港作用显现金融危机下中国经济的避风港作用显现 中资银行在本土的竞争优势中资银行在本土的竞争优势500500强、港澳台企业合作意愿增强强、港澳台企业合作意愿增强4 4 4 4、2009200920092009年年年年我行离岸业务发展面临机遇我行离岸业务发展面临机遇我行离岸业务发展面临机遇我行离岸业务发展面临机遇u中国企业中国企业“走出去走出去”步伐加快步伐加快u中国企业中国企业“走进来走进来”出现新动向出现新动向离岸金融 服务全球利率、汇率波动利率、汇率波动外管政策调整外管政策调整机遇机遇外资银行信外资银行信用水平下降用水平下降国家加快离国家加快离岸金融市场岸金融市场建设步伐建设步伐国家加大国家加大对出口的对出口的扶持力度扶持力度并出台相并出台相关政策关政策离岸金融 服务全球招行银行丰富的离岸业务产品体系招行银行丰富的离岸业务产品体系招行银行丰富的离岸业务产品体系招行银行丰富的离岸业务产品体系基础产品基础产品联动结算及贸联动结算及贸易融资产品易融资产品特色产品特色产品离在岸背对背信用证风险参与项下保理融资联动保理联动押汇委托开证/融资保函境外授信内保外贷外保内贷转让证船舶融资银团贷款联动监管网上银行存款业务理财业务结算业务信贷业务现有产品现有产品离岸金融 服务全球142 2、理财业务理财业务1 1、存款业务、存款业务3 3、结算业务结算业务招商银行离岸基础产品招商银行离岸基础产品招商银行离岸基础产品招商银行离岸基础产品二二二二4 4、信贷业务信贷业务离岸金融 服务全球15u币种：币种：美元、港币、欧元、英镑、日元等可自由兑换货币美元、港币、欧元、英镑、日元等可自由兑换货币u期限：期限：活期存款或定期存款，定期存款期限分为隔夜、一周、一活期存款或定期存款，定期存款期限分为隔夜、一周、一个月、三个月、六个月、一年及一年以上等个月、三个月、六个月、一年及一年以上等u利率：利率：随行就市，参照国际金融市场银行间同业拆借利率水平来随行就市，参照国际金融市场银行间同业拆借利率水平来确定（如：确定（如：LIBOR或或HIBOR等）等）u性质：性质：非现金账户，兼具储蓄账户和往来账户的特点，按非现金账户，兼具储蓄账户和往来账户的特点，按日计息且可办理往来结算、支付等日计息且可办理往来结算、支付等存存款款离岸金融 服务全球16u流动性资金理财产品流动性资金理财产品u固定收益类理财产品固定收益类理财产品u挂钩类结构性理财产品挂钩类结构性理财产品理理财财离岸金融 服务全球17u汇款业务汇款业务u信用证业务信用证业务u外汇买卖业务外汇买卖业务结结算算全面提供各项结算业务品种，包括：全面提供各项结算业务品种，包括：u保函业务保函业务u托收业务托收业务离岸金融 服务全球18u贸易融资类贸易融资类进口开证进口开证进口押汇进口押汇打包放款打包放款出口押汇出口押汇/ /贴现贴现福费廷福费廷保理保理信保融资信保融资汇款融资汇款融资流动资金贷款流动资金贷款船舶融资船舶融资项目融资项目融资银团贷款银团贷款综合授信综合授信u贷款类贷款类信信贷贷离岸金融 服务全球19招商银行离在岸业务特色产品招商银行离在岸业务特色产品招商银行离在岸业务特色产品招商银行离在岸业务特色产品三三三三1 1、全球授信、全球授信2 2、外保内贷外保内贷3 3、转让证、转让证5 5、网上银行、网上银行4 4、离在岸联动账户监管业务、离在岸联动账户监管业务离岸金融 服务全球20（一）（一）（一）（一） 全球授信全球授信全球授信全球授信u案例背景：案例背景： 国内某著名企业集团在我行拥有综合授信额度国内某著名企业集团在我行拥有综合授信额度8 8亿人民币，亿人民币，该集团下属香港子公司运作过程中产生的营运资金缺口需要银行该集团下属香港子公司运作过程中产生的营运资金缺口需要银行提供短期资金支持。提供短期资金支持。u香港子公司面临融资难题，业务难以开展香港子公司面临融资难题，业务难以开展离岸金融 服务全球招商银行招商银行境内境内分行分行招商银行招商银行离岸业务部离岸业务部离岸关联公司离岸关联公司离岸授信离岸授信 融资性保函融资性保函 / /备用信用证备用信用证 在岸在岸公司公司离岸授信可以采用流离岸授信可以采用流动资金贷款、贸易融动资金贷款、贸易融资等多种方式进行资等多种方式进行 提供反担保提供反担保 核心：核心：企业无须自行通过外管总局的批准直接提供对外担保企业无须自行通过外管总局的批准直接提供对外担保全球授信业务流程全球授信业务流程离岸金融 服务全球u业务优势（对客户）业务优势（对客户）借助境内公司实力，支持境外公司发展借助境内公司实力，支持境外公司发展无需外管局逐笔审批、操作简便无需外管局逐笔审批、操作简便离岸授信方式灵活，可采用流动资金贷款、贸易融资等方式离岸授信方式灵活，可采用流动资金贷款、贸易融资等方式同一银行操作，审批快、手续方便同一银行操作，审批快、手续方便u业务优势（对分行）业务优势（对分行）解决企业融资难题，成为营销解决企业融资难题，成为营销“走出去走出去”企业、贸易型企业的利器企业、贸易型企业的利器可观的境内融资性保函手续费收入可观的境内融资性保函手续费收入可观的离岸融资利息及结算手续费收入可观的离岸融资利息及结算手续费收入有助于中间业务收入等考核指标的完成有助于中间业务收入等考核指标的完成离岸金融 服务全球23u 境外投资企业已依法在境外注册；境外投资企业已依法在境外注册；境外投资企业已依法在境外注册；境外投资企业已依法在境外注册；uu 已向外管局办理境外投资外汇登记手续；已向外管局办理境外投资外汇登记手续；已向外管局办理境外投资外汇登记手续；已向外管局办理境外投资外汇登记手续；uu 符合符合符合符合境内机构对外担保管理办法境内机构对外担保管理办法境内机构对外担保管理办法境内机构对外担保管理办法的具体规定。的具体规定。的具体规定。的具体规定。注意事项注意事项注意事项注意事项离岸金融 服务全球24u案例背景：案例背景： 香港某红筹上市公司在境外有充裕的上市筹资香港某红筹上市公司在境外有充裕的上市筹资款，但该司国内项目需要短期人民币资金支持，如款，但该司国内项目需要短期人民币资金支持，如何借助境外资金解决境内的融资需求呢？何借助境外资金解决境内的融资需求呢？ （二）（二）（二）（二） 外保内贷外保内贷外保内贷外保内贷离岸金融 服务全球25招商银行离岸业务部招商银行离岸业务部招商银行招商银行境内境内分行分行外商投资企业外商投资企业人民币授信人民币授信 融资性保函融资性保函/ /备用信用证备用信用证 境外公司境外公司境外资金境外资金/ /授信额度内授信额度内u “外保内贷外保内贷”业务流程业务流程离岸金融 服务全球u业务优势（对客户）业务优势（对客户）l借助境外公司实力，支持境内公司发展借助境外公司实力，支持境内公司发展l境外资金在享有较高收益的情况下，作为境内授信的担保条件境外资金在享有较高收益的情况下，作为境内授信的担保条件l境外资金无须汇入国内，免除资金退出时面临众多不确定因素境外资金无须汇入国内，免除资金退出时面临众多不确定因素l同一银行操作，审批迅速，手续简便同一银行操作，审批迅速，手续简便u业务优势（对分行）业务优势（对分行）解决企业融资难题，成为营销解决企业融资难题，成为营销“走进来走进来”企业、红筹上市企业的利器企业、红筹上市企业的利器可观的离岸存款和融资性保函手续费收入可观的离岸存款和融资性保函手续费收入可观的在岸融资利息及结算手续费收入可观的在岸融资利息及结算手续费收入有助于日均存款、中间业务收入、相关利润考核指标的完成有助于日均存款、中间业务收入、相关利润考核指标的完成离岸金融 服务全球27u 外汇担保项下人民币授信的借款人，目前仅限于外汇担保项下人民币授信的借款人，目前仅限于外汇担保项下人民币授信的借款人，目前仅限于外汇担保项下人民币授信的借款人，目前仅限于“ “三资企业三资企业三资企业三资企业” ”；uu 人民币贷款可用于固定资产投资和流动资金需求，不能用于购汇；人民币贷款可用于固定资产投资和流动资金需求，不能用于购汇；人民币贷款可用于固定资产投资和流动资金需求，不能用于购汇；人民币贷款可用于固定资产投资和流动资金需求，不能用于购汇；uu 外汇担保人民币贷款期限最长不超过五年；外汇担保人民币贷款期限最长不超过五年；外汇担保人民币贷款期限最长不超过五年；外汇担保人民币贷款期限最长不超过五年；uu 若需履约，境内企业须满足若需履约，境内企业须满足若需履约，境内企业须满足若需履约，境内企业须满足“ “投注差投注差投注差投注差” ”要求要求要求要求。注意事项注意事项注意事项注意事项离岸金融 服务全球28 可转让信用证是开证银行向中间商（受益人）提供对信用证条可转让信用证是开证银行向中间商（受益人）提供对信用证条款权利履行转让便利的一种结算方式。款权利履行转让便利的一种结算方式。 指受益人（第一受益人）可以请求被授权付款，承担延期付指受益人（第一受益人）可以请求被授权付款，承担延期付款责任，承兑或议付的银行（转让行），或如果是自由议付信用证款责任，承兑或议付的银行（转让行），或如果是自由议付信用证时，可以要求信用证特别授权的转让行，将信用证的全部或部分一时，可以要求信用证特别授权的转让行，将信用证的全部或部分一次性转让给一个或多个受益人次性转让给一个或多个受益人( (第二受益人）使用的信用证。第二受益人）使用的信用证。 （三）（三）（三）（三） 转让证业务转让证业务转让证业务转让证业务离岸金融 服务全球离岸客户为贸易中间商离岸客户为贸易中间商控制可修改的要素：装船日、交单日、单价、金额、数量控制可修改的要素：装船日、交单日、单价、金额、数量转让行不承担付款责任转让行不承担付款责任无需提供保证金以及占用授信额度无需提供保证金以及占用授信额度注意事项：注意事项：离岸金融 服务全球30在股权、资产等转让过程中，股权买卖双方面临以下分歧：在股权、资产等转让过程中，股权买卖双方面临以下分歧：1 1、卖方：希望买方提前将资金汇入境内，以证明买方的履约能力、卖方：希望买方提前将资金汇入境内，以证明买方的履约能力2 2、买方：考虑到中国的外汇管制，为确保在交易不成功的情况下资、买方：考虑到中国的外汇管制，为确保在交易不成功的情况下资金可以顺利退出，不愿意将资金过早汇入境内金可以顺利退出，不愿意将资金过早汇入境内（四）（四）（四）（四） 离在岸联动账户监管业务离在岸联动账户监管业务离在岸联动账户监管业务离在岸联动账户监管业务离岸金融 服务全球31采用离在岸联动账户监管采用离在岸联动账户监管模式，买卖双方在离岸业模式，买卖双方在离岸业务部开立监管账户，境外务部开立监管账户，境外买方将履约资金存放在离买方将履约资金存放在离岸监管账户中，如果交易岸监管账户中，如果交易成功，上述款项于交割日成功，上述款项于交割日汇划至国内卖方在我行国汇划至国内卖方在我行国内分行开设的帐户；如果内分行开设的帐户；如果交易不成功，监管资金可交易不成功，监管资金可以方便地转回境外买方的以方便地转回境外买方的指定账户。指定账户。境内卖方境内卖方境外买方境外买方1 1、股权转让协议、股权转让协议招商银行招商银行离岸部离岸部2 2、开开立立监监管管帐帐户户离岸帐户离岸帐户监管协议监管协议3 3、签署、签署3 3、签署、签署招商银行招商银行潍坊潍坊分行分行5 5、办办理理结结汇汇4 4、监管资金、监管资金 汇入境内汇入境内3 3、签署、签署主要适用于需要向外资转让股权的国有公用事业、基础设施等；也可用于境外股权、主要适用于需要向外资转让股权的国有公用事业、基础设施等；也可用于境外股权、房地产等交易过程中类似的资金监管需求房地产等交易过程中类似的资金监管需求适用对象适用对象离岸金融 服务全球l存放在离岸账户的资金为境外资金，不受外汇管制存放在离岸账户的资金为境外资金，不受外汇管制l协助买卖双方解决在支付方式、支付时间上的分歧，促成交易顺利完成协助买卖双方解决在支付方式、支付时间上的分歧，促成交易顺利完成业务优势业务优势 （对客户）（对客户）成为营销在股权、资产交易中有资金监管需求企业的利器成为营销在股权、资产交易中有资金监管需求企业的利器可观的离岸存款可观的离岸存款可观的结汇收入可观的结汇收入有助于日均存款、中间业务收入等考核指标的完成有助于日均存款、中间业务收入等考核指标的完成业务优势业务优势 （对分行）（对分行）离岸金融 服务全球 通过网上企业银行服务，您可以在任何时间（Anytime)、任何地点（Anywhere)、以任何方式（Anyhow)对帐户进行管理及资金调度监控,超越了物理网点和时空的限制,真正实现跨境移动办公。使您足不出户便可对资金进行全球自由调度,充分享受招商银行离岸业务给您带来的环球金融服务。离岸网上企业银行优势离岸网上企业银行优势离岸网上企业银行安全性离岸网上企业银行安全性数字证书数字证书对管理员和涉及资金交易等敏感业务的操作，均需要通过数字证书进行身份认证和加密，充分保障系统安全预警通知预警通知可自由设置账户经办预警、异常大额变动等多种预警条件，通过个人电脑终端、电子邮件、手机短信等多种渠道，协助管理人员随时掌控账户变化限额控制限额控制自由设置支付转账等资金交易业务的条件限制，可对单笔金额，每日、每周、每月或每年累计金额等作出限定（五）（五）（五）（五） 离岸网上银行离岸网上银行离岸网上银行离岸网上银行离岸金融 服务全球离岸网上银行功能简介离岸网上银行功能简介账务查询账务查询 帐户总表查询；活期帐户明细及交易查询；定期帐户查询 离岸业务申请离岸业务申请 帐户服务申请书；外汇汇款修改申请书；汇入汇款处理申请书；定期存款业务申请书；外汇买卖业务申请书国际业务查询国际业务查询 国际结算进口查询（进口信用证查询；进口代收查询；汇出汇款查询）；国际结算出口查询（出口信用证查询；出口议付查询；出口托收查询；汇入汇款查询；光票托收查询） 国际结算申请国际结算申请 国际信用证；外汇汇款 投资理财投资理财 自助外汇实盘买卖业务；自助定活互转 离岸金融 服务全球招商银行离在岸联动贸易融资产品招商银行离在岸联动贸易融资产品四四、联动保理、联动保理、联动押汇、联动押汇 、委托境外开证、委托境外开证7 7、保联壁、保联壁8 8、转开保函业务、转开保函业务1 1、离在岸背对背信用证、离在岸背对背信用证、委托境外融资、委托境外融资、风险参与下离岸信保、保理融资、风险参与下离岸信保、保理融资离岸金融 服务全球离岸融资离岸融资的优势的优势企业自由选择融资平台综合财务成本更低合理进行税务筹划优化财务报表取得融资，解决融资难的问题通过适当的产品组合，规避人民币汇率波动带来的汇率风险 在贸易背景真实的基础上，通过将离岸公司加入在贸易背景真实的基础上，通过将离岸公司加入贸易流程，实现了贸易流程，实现了“境内融资境内融资”转变为转变为“离岸融离岸融资资”，增强您的竞争优势：，增强您的竞争优势：离岸金融 服务全球37u案例背景：案例背景：某钢铁企业每年需从巴西、澳州等地进口铁矿砂，采用信用证结算方某钢铁企业每年需从巴西、澳州等地进口铁矿砂，采用信用证结算方式。基于企业国际化战略的实施以及整体税务安排等考虑，企业在香式。基于企业国际化战略的实施以及整体税务安排等考虑，企业在香港成立子公司作为企业对外贸易的窗口和操作平台。企业铁矿砂境外港成立子公司作为企业对外贸易的窗口和操作平台。企业铁矿砂境外采购拟通过其香港子公司直接进行，然后香港子公司再将铁矿砂销售采购拟通过其香港子公司直接进行，然后香港子公司再将铁矿砂销售给其在岸公司。给其在岸公司。u香港子公司面临融资难题，进口业务难以开展香港子公司面临融资难题，进口业务难以开展（一）（一）离在岸背对背信用证离在岸背对背信用证离岸金融 服务全球38境内境内公司公司离岸关联公司离岸关联公司海外供货商海外供货商国外银行国外银行招商银行离岸业务部招商银行离岸业务部招商银行招商银行境内境内分行分行申请开证申请开证开立母证开立母证开立子证开立子证申请申请BB LC BB LC 额度并开证额度并开证信用证通知信用证通知出口出口出口出口业务流程业务流程业务流程业务流程离岸金融 服务全球u业务优势（对客户）业务优势（对客户）借助境内公司实力，支持境外公司发展借助境内公司实力，支持境外公司发展 同一银行操作，手续简便，利于业务衔接同一银行操作，手续简便，利于业务衔接 较好配合境内外公司整体税务安排较好配合境内外公司整体税务安排u业务优势（对分行）业务优势（对分行）解决企业融资难题，成为营销解决企业融资难题，成为营销“走出去走出去”企业、进口型企业的利企业、进口型企业的利器器结算量双倍增长，有助于中间业务收入等考核指标的完成结算量双倍增长，有助于中间业务收入等考核指标的完成通过母证、子证期限的调整，还可派生出相关融资需求通过母证、子证期限的调整，还可派生出相关融资需求离岸金融 服务全球40uu 母子证必须具备真实的贸易背景母子证必须具备真实的贸易背景母子证必须具备真实的贸易背景母子证必须具备真实的贸易背景 ；uu 离在岸公司原则上为关联公司；离在岸公司原则上为关联公司；离在岸公司原则上为关联公司；离在岸公司原则上为关联公司；uu 母证和子证条款必须合理衔接母证和子证条款必须合理衔接母证和子证条款必须合理衔接母证和子证条款必须合理衔接 。注意事项注意事项注意事项注意事项离岸金融 服务全球境内进口商境内进口商关联离岸公司关联离岸公司境外出口商境外出口商招商银行离岸业务部招商银行离岸业务部招商银行境内分行招商银行境内分行1 1）提交）提交承诺函承诺函、与关联离、与关联离岸公司的贸易合同、其他贸易岸公司的贸易合同、其他贸易背景资料、全额保证金背景资料、全额保证金2 2）发送委托电文、委托离岸）发送委托电文、委托离岸部为离岸公司开出信用证部为离岸公司开出信用证）出口出口托收托收交单交单7 7）拒付承兑付款）拒付承兑付款）交单）交单6 6）承兑）承兑付款付款）申请开出信用证）申请开出信用证（二）委托境外开证（二）委托境外开证离岸金融 服务全球u业务优势业务优势与传统背对背信用证相比，大幅简化了操作环节及流程与传统背对背信用证相比，大幅简化了操作环节及流程借助境内公司实力，支持境外公司发展借助境内公司实力，支持境外公司发展 同一银行操作，手续简便，利于业务衔接同一银行操作，手续简便，利于业务衔接较好配合境内外公司整体税务安排较好配合境内外公司整体税务安排须具备真实贸易背景须具备真实贸易背景离、在岸公司原则上为关联公司离、在岸公司原则上为关联公司暂时仅接受境内公司提交全额保证金作为控制手段暂时仅接受境内公司提交全额保证金作为控制手段u注意事项注意事项离岸金融 服务全球（三）委托境外融资（三）委托境外融资境内进口商境内进口商关联离岸公司关联离岸公司境外出口商境外出口商招商银行离岸业务部招商银行离岸业务部招商银行境内分行招商银行境内分行1 1）提交）提交承诺函承诺函、与关联离、与关联离岸公司的贸易合同、其他贸易岸公司的贸易合同、其他贸易背景资料、全额保证金背景资料、全额保证金2 2）发送委托电文、委托离岸）发送委托电文、委托离岸部为离岸公司办理进口融资部为离岸公司办理进口融资）出口出口托收托收交单交单4 4）付款）付款6 6）承兑）承兑付款付款）办理进口融资）办理进口融资离岸金融 服务全球境内进口商境内进口商关联离岸公司关联离岸公司境外供应商境外供应商招商银行离岸业务部招商银行离岸业务部招商银行境内分行招商银行境内分行1 1）境内分行为境内公司核定）境内分行为境内公司核定进口保理额度进口保理额度3 3）出口）出口托收交单托收交单（D/A90D/A90天）天）4 4）离岸公司办理出口保理融资，对外电汇支付供应商）离岸公司办理出口保理融资，对外电汇支付供应商2 2）离岸）离岸部为离岸部为离岸公司核定公司核定出口保理出口保理额度额度5 5）远期）远期购汇归购汇归还融资还融资（四）联动保理（四）联动保理离岸金融 服务全球1 1、离岸公司应收账款被买断，应收账款直、离岸公司应收账款被买断，应收账款直接转变为银行存款或现金，应收账款规模接转变为银行存款或现金，应收账款规模减少，应收账款周转率提高；减少，应收账款周转率提高；2 2、银行融资不体现为银行借款，而是体现、银行融资不体现为银行借款，而是体现为应收账款的减少和银行存款的增加，降为应收账款的减少和银行存款的增加，降低公司银行贷款规模及总体负债规模，避低公司银行贷款规模及总体负债规模，避免资产负债率因融资而提高；免资产负债率因融资而提高；3 3、现金流量表体现为经营性现金流入，较、现金流量表体现为经营性现金流入，较流动资金贷款优势明显；流动资金贷款优势明显；4 4、离岸公司与境内母公司以托收方式结算、离岸公司与境内母公司以托收方式结算、手续简便。手续简便。离在岸联动保理融资的突出优势离在岸联动保理融资的突出优势传统进口融资传统进口融资离在岸联动保理融资离在岸联动保理融资1 1、离岸公司应收账款未、离岸公司应收账款未减少；减少；2 2、银行融资体现为银行、银行融资体现为银行借款，提高离岸公司负债借款，提高离岸公司负债规模及资产负债比率，进规模及资产负债比率，进而影响集团整体财务表现；而影响集团整体财务表现；3 3、现金流量表体现为融、现金流量表体现为融资性现金流入；资性现金流入；VSVS离岸金融 服务全球境内进口商境内进口商离岸关联公司离岸关联公司境外出口商境外出口商招商银行离岸业务部招商银行离岸业务部招商银行境内分行招商银行境内分行1 1、申请开立信用证（、申请开立信用证（9090天）天）3 3、申请出口押汇、申请出口押汇5 5、远、远期购期购汇付汇付款款（五）联动押汇（五）联动押汇4 4、电汇、电汇2 2、开立开立信用信用证证基本模式：出口押汇电汇基本模式：出口押汇电汇离岸金融 服务全球（六）风险参与下离岸信保、保理融资（六）风险参与下离岸信保、保理融资招行昆明分行招行昆明分行招行离岸业务部招行离岸业务部2 2、应收账款转让、应收账款转让3 3、单保理融资、单保理融资在岸公司在岸公司离岸公司离岸公司境外运营商境外运营商中国出口信用保险公司中国出口信用保险公司4 4、若因信保承保范围内原因导致离岸单保理融资到期未获足额偿付、若因信保承保范围内原因导致离岸单保理融资到期未获足额偿付 或或 信保除外责任下，信保除外责任下，离岸部向离岸公司反转让，但离岸公司未按时承担回购责任，昆明分行基于对离岸部贸易离岸部向离岸公司反转让，但离岸公司未按时承担回购责任，昆明分行基于对离岸部贸易项下风险参与进行偿付项下风险参与进行偿付1 1、基于企业贸易链向离岸部保理融资提供风险参与、基于企业贸易链向离岸部保理融资提供风险参与5 5、承保责任范围内，向信保索赔、承保责任范围内，向信保索赔6 6、信保除外责任，在岸公司履行回购义务、信保除外责任，在岸公司履行回购义务捆绑捆绑捆绑捆绑离岸金融 服务全球境外进口商境外进口商境内出口商境内出口商招商银行招商银行离岸业务部离岸业务部招商银行招商银行境内分行境内分行中国出口信用中国出口信用保险公司保险公司5 5）远期收汇归还离岸融资款）远期收汇归还离岸融资款1 1）核定中信保额度）核定中信保额度2 2）核定出口保理额度）核定出口保理额度3 3）应收账款转让，境内分行办理融资性出口保理）应收账款转让，境内分行办理融资性出口保理4 4）转卖账款至离岸）转卖账款至离岸核心：核心： 此业务是招商银行针对境内优质出口客户的此业务是招商银行针对境内优质出口客户的 出口应收账款而度身订做的解决方案出口应收账款而度身订做的解决方案（七）保联璧（七）保联璧离岸金融 服务全球境内企业境内企业境内境内/ /境外进口商境外进口商关联离岸公司关联离岸公司出口出口出口出口产生开立相关保函的需求，如履约产生开立相关保函的需求，如履约保函、质量保函等。如何解决？保函、质量保函等。如何解决？非融资类保函：投标保函、履约保函、质量保函、付款保函、预付款保函。非融资类保函：投标保函、履约保函、质量保函、付款保函、预付款保函。（八）转开保函业务（八）转开保函业务离岸金融 服务全球50红筹上市公司金融服务解决方案红筹上市公司金融服务解决方案红筹上市公司金融服务解决方案红筹上市公司金融服务解决方案五五五五 “红筹上市公司”是指境内企业实际控制人以个人名义在开曼群岛、维尔京群岛、百慕大等离岸中心设立壳公司，再以境内的股权或资产对壳公司进行增资扩股，并收购境内企业的资产，以境外壳公司的名义达到曲线上市的目的，也就是我们通常所说的间接上市。 如： 蒙牛、李宁（香港） 盛大网络、新浪、网易（NASDAQ） 华晨中国汽车、尚德太阳能（纽交所） 中远投资、鹰牌控股（新加坡） 久游网（日本大阪）离岸金融 服务全球红筹上市流程图及银行综合产品、服务方案红筹上市流程图及银行综合产品、服务方案实际控制人实际控制人离岸企业离岸企业国内公司国内公司（1 1）决定海外上市）决定海外上市（2 2）海外注册壳公司）海外注册壳公司（3 3）跨境资产注入）跨境资产注入战略股东战略股东公众股东公众股东海外上市公司海外上市公司（4 4）海外）海外IPOIPO（5 5）募集资金调回）募集资金调回境内或自主决定投境内或自主决定投向和运作模式向和运作模式针对公司的上市募集资金：针对公司的上市募集资金：3 3、资金理财及保值、增值服务资金理财及保值、增值服务4 4、“外保内贷外保内贷”5 5、离在岸联动外汇资金集中管理离在岸联动外汇资金集中管理1 1、过桥贷款过桥贷款或股权融资或股权融资2 2、离在岸联动账户监管离在岸联动账户监管离岸金融 服务全球至今，已有至今，已有5050多家红筹上市公司与我部建立了全面合作关系，其中包括：多家红筹上市公司与我部建立了全面合作关系，其中包括：离岸金融 服务全球六六推动离在岸联动相关问题介绍推动离在岸联动相关问题介绍1 1、离在岸业务发展的相互关系、离在岸业务发展的相互关系2 2、目标客户选择的基本思路、目标客户选择的基本思路3 3、激励与约束机制、激励与约束机制离岸金融 服务全球1 1、离在岸业务发展的相互关系离在岸业务发展的相互关系在岸业务推动离岸业务发展离岸业务促进、带动在岸业务的进一步发展离在岸联动模式对稳定我行现有在岸客户、开发新的在岸客户发挥了积极作用离在岸相互协同、良性互动、增强了我行离在岸业务及我行公司金融业务的综合竞争力离岸金融 服务全球我行离岸客户结构我行离岸客户结构v中小客户是我行离中小客户是我行离岸客户的基本群体，岸客户的基本群体，且是离岸结算业务且是离岸结算业务和中间业务收入的和中间业务收入的主要贡献者主要贡献者v红筹上市公司客户红筹上市公司客户的数量不断增加，的数量不断增加，并成为离岸大客户并成为离岸大客户的主要组成部分的主要组成部分v境外红筹上市公司境外红筹上市公司高管人员的私人银高管人员的私人银行业务增长潜力较行业务增长潜力较大大v中资大型跨国公司中资大型跨国公司占比占比1.16%,1.16%,但已成但已成为离岸资金的主要为离岸资金的主要供给者之一，并成供给者之一，并成为未来离岸资产业为未来离岸资产业务的客户基础务的客户基础v大多数客户主要从大多数客户主要从事国际贸易业务，事国际贸易业务，构成离岸结算业务构成离岸结算业务尤其是贸易融资业尤其是贸易融资业务需求的主体务需求的主体2 2、目标客户选择的基本思路目标客户选择的基本思路离岸金融 服务全球目标客户：我国实施“走出去”发展战略，开展跨国经营的大型企业或企业集团的海外子公司境外上市的红筹公司外商投资企业的境外股东国内民营企业的海外公司为节约运营成本、实现合理避税而业务重心和管理人员主要集中在国内的境外中小企业离岸金融 服务全球从在岸客户和离岸客户的内在联系出发寻找客户：）从股权关系上看在岸客户和离岸客户是否母子公司或关联公司，有无参股或控股的关系；）从业务关系上看，离岸（在岸）客户是否在岸（离岸）客户的分销商或原料采购商；）分析在岸客户与离岸客户的商业往来是否构成一条完整的价值链，判断客户对我行离在岸联动服务是否具有内在需求以及需求程度。 从在岸客户和离岸客户与我行在岸或离岸业务往来情况和关系的密切程度出发。一方面，将已与我行在岸分支机构建立密切往来关系客户的海外公司，争取发展成为离岸客户；另一方面，将已与我行离岸建立密切往来关系的客户的我国境内公司，争取发展成为在岸客户。离岸金融 服务全球目的：多层次推动离在岸联动营销深入开展目的：多层次推动离在岸联动营销深入开展营销竞赛营销竞赛3 3、离岸激励和约束机制、离岸激励和约束机制 预算管理预算管理净利润净利润非利息收入非利息收入日均存款日均存款平衡计分卡平衡计分卡存贷款存贷款FTPFTP利差收入利差收入中间业务收入中间业务收入有效客户数有效客户数网银有效客户数网银有效客户数日均存款日均存款结算业务量结算业务量离在岸联动新增开离在岸联动新增开户业务竞赛户业务竞赛离在岸联动红筹上离在岸联动红筹上市公司开发竞赛市公司开发竞赛离在岸联动结算融离在岸联动结算融资竞赛资竞赛离岸金融 服务全球59 智慧凝聚价值智慧凝聚价值 创新成就未创新成就未来来