LED市场现状概况商务中心：黄智泉2Contents全球LED市场现状中国LED照明市场中国LED市场现状一、全球产业格局-13产业格局：半导体照明产业已形成以亚洲、美国、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业格局。美国：科锐、GE欧洲：欧司朗、飞利浦流明、安捷伦亚洲：日亚化学、丰田合成、首尔半导体、台湾晶电第一级领导厂商属于欧洲、美国与日本的厂商。包含Nichia、TG、Lumileds、Cree与欧斯朗，以及东芝、Panasonic与夏普。他们不仅拥有高端的技术与强大的资金实力，而且都是主攻超高亮度LED市场，所以目标放在一般照明与汽车照明。欧、美、日台湾、南韩中国1第二级厂商，主要是台湾与南韩公司。由于这两个国家都拥有液晶面板的整体价值链，所以其对于LED投资是看重于其对于整体产业链的附加价值，所以他们可透过获得授权生产产品，以量取胜，获得利润。LED第三级的厂商是在中国大陆。在中国大陆的LED厂商由于缺乏中上游核心专利都是赚取最低阶LED的毛利。32一、全球产业格局-2二、全球LED厂商排名单位：百万美元美国在LED照明行业的政策可以从3个方面来归纳鼓励技术发展遏制传统照明联合推广2005年，美国能源部订至2020年为止，以提高固态照明效能并降低其售价为目标的多年发展计划。计划中指出，2020年冷白光LED灯具平均发光效率目标为219 lm/W，代工价格目标为每千流明1美元；OLED灯具发光效率目标为127lm/W，代工价格目标则为每千流明6美元或每平方公尺80美元。2000年：“下一代照明计划”：从2000-2010年，投资5亿美元，用LED取代55%的白炽灯和荧光灯，到2025年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达350亿美元，形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场。2010年6月，政府编列5000万美金的预算用于LED照明技术，Wal-mart在美国能源部的补助下，在卖场停车场设置LED照明并进行测试。2007 年的能源独立和安全法案规定从2009年起开始禁止生产150W 和500W 的探头啟动金属卤化物磁镇流灯具。从2012年起严格限制生产或进口绝大多数通用照明白炽灯 (免税产品), 并且制定激励政策，鼓励开发可替代60W 白炽灯的LED产品。 目前，全球计有七个国家与地区参与美国环保署推动的能源之星计划，分别为美国、加拿大、日本、中国台湾、澳洲、新西兰、欧盟，并自2001年起每年一度召开国际能源之星计划会议。 三、全球政策环境美国二十一世纪照明计划一期计划（1998-2002年）二期计划（2003-2010年）经济财政资助财政补贴税收优惠贷款优惠一期计划：目标旨在通过使用长寿命、更薄更轻的GaN高效蓝光和紫外LED技术使得照明的能量效率进步为传统荧光灯的两倍，减少CO2的产生。整个计划的财政预算为60亿日元。整个计划分为5个主要领域进行，即在衬底、外延片、制造装置、LED光源和LED光源的应用。二期计划：逐步替代传统照明，计划到2010年，LED的发光效率达到120lm/W。 培育需求市场协助技术成长二十一世纪照明计划遏制传统照明2008年4月，日本政府宣布2012年全面禁用白炽灯协助设立LED标准三、全球政策环境日本时间政策具体内容作用2000年7月-2003年7月“彩虹计划”由欧盟设立的执行研究总署负责组织，委托6个大公司、2所大学执行，以推广白光LED的应用。推动了欧洲高亮度户外照明市场的增长2004年10月-2008年7月“用于信息通讯技术与照明设备的高亮度二级发光管”项目项目由来自8个成员国的6所大学、8个研究所和10个公司共同完成，研究二级发光管的效率，目标达到50lm/w推动了欧洲LED技术的提升1、2011年前欧洲强制实施机动车日行灯；2、2009年9月1日开始，欧盟淘汰白炽灯第一阶段禁令开始正式生效。这标志着，欧盟27个国家的商家将不再购进100瓦白炽灯。这仅仅是开始，按照欧盟的时间表，从2010年9月到2012年9月，白炽灯将逐步退出市场。扶植LED产业遏制传统照明三、全球政策环境欧洲产业政策四大特点提供资金支持：通过政府补贴、税收优惠等手段来刺激LED产业发展。比如日本政府决定，如果确定在国内建立发光二极管(LED)生产基地，政府将设置补贴制度，以此来促进企业向国内投资。提高技术水平：美国、日本、欧洲都将发光效率等技术指标列为了发展目标，并且拨出专项研究费用以及成立研发机构等。比如迈图高新材料集团（MomentivePerformanceMaterials）将获得美国能源部450万美元的财政补贴，用于继续开发突破性技术，从而实现固态照明发光二极管（LED）的低成本生产，并提高LED光源的性能。遏制传统照明：各国都出台了相应的政策来减少甚至禁止白炽灯等传统照明产品的销售，扩大LED照明产品市场。比如欧盟、日本决定于2012年之前全面禁用白炽灯，美国于2012年之前限制生产和进口大多数通用照明白炽灯。建立行业标准：各国政府展开合作，加快制定行业标准，一方面保护了消费者的权益，另一方面也规范了市场。比如韩国、日本已经公布了一系列的行业标准；美国环保署推动了能源之星计划，全球7个国家参与行业标准的制定。三、全球政策环境特点三、全球经济环境现状三、全球经济环境影响因素根据市场研究机构拓墣产业研究所预估，2010年全球LED产值将高达96亿美元。四、全球LED市场规模13Contents全球LED市场现状中国LED照明市场中国LED市场现状一、产业格局四大片区四大片区珠江三角洲集中于深圳、广州、佛山、东莞等地，最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业的集聚，是国内封装最大、投资最集中的区域.珠江三角洲的其薄弱环节在于技术力量相对薄弱，而且现有的技术力量都过于集中在少数几家企业。长江三角洲集中于上海、江苏和浙江。上海已经在半导体芯片制造和封装应用方面呈现出良好的产业发展态势，形成了比较完整的产业链与企业群；江苏是国内主要的特种照明灯具生产基地。长江三角洲半导体照明产业的优势是拥有大量的技术和商业人才，产业化经验较丰富，资本力量较为雄厚。闽江三角洲江西省从上游外延材料、中游芯片制造到下游器件封装都实现了规模化生产;福建厦门已经拥有芯片制造、封装及应用产品研发和生产的企业数十家，具有集群优势、人才优势和区位优势，形成了比较完整的产业链条和较大的产业。环渤海地区以北京、大连为代表的环渤海地区研发机构最集中，研发力量最强，拥有外延芯片的国内最好技术；大连在产业化方面则具有明显的区位优势和非常强的产业实力，是我国重要的LED产业基地。北方地区的半导体照明产业的优势是研发机构和人才较多。2003年：6月，科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动国家半导体照明工程。 2006年：3月，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注。7月，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规划纲要，把“绿色照明在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列为十大节能重点工程之一。10月，国家“十一五”863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动。 2007年：1月，国家发改委牵头，财政部、商务部、信息产业部、国税总局等部委开始起草关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策，对半导体产业实行“五免五减半”的企业所得税优惠政策、研发减税（采取信贷和减税并用的方式），以及半导体固定资本设备免税以及对集成电路设计安排专项资金支持等内容。二、产业政策二、产业政策7月，国务院办公厅下发了关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，要求各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。9月，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规划纲要，根据“规划”我国将在今后五年内大力推广城市绿色照明，以2005年底为基数，年城市照明节电目标5%。到2010年，城市照明中高效节能灯具的应用率将达85%以上。2008年：1月，财政部、国家发展改革委联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法。国家发展改革委、财政部将分经批下达高效照明产品财政补贴推广任务，省级节能主管部门会同财政部门制定具体实施方案，组织中标企业落实推广任务，确保实现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，可节电290亿千瓦时，减少二氧化碳排放2900万吨。10月，中国启动了“公共机构节能条例”,要求各级政府单位应当将节能产品、设备纳入政府集中采购目录，并严格监控能源消耗状况。12月，中国国家发展和改革委员会，为加快推进节能减排，逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯，发展改革委已启动中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划编制工作。12月11日，由广东省科学技术厅、建设厅和东莞市人民政府联合主办的“广东省大功率LED路灯示范推广会”在东莞召开，同时广东全省实施“千里十万”大功率LED路灯示范工程正式启动。 2009年：4月，广东省质量技术监督局发布广东省LED路灯地方标准，即将于2009年7月份正式实施，广东省LED路灯地方标准也是国内首个LED路灯地方行业标准。4月，科学技术部在“关于同意开展十城万盏半导体照明应用工程试点工作的复函”中正式发布在21个城市开展半导体照明应用工程试点工作。10月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局六部委联合下发了半导体照明节能产业发展意见12015年，中国半导体照明产业年均增速达30%2提高半导体照明产品渗透率，功能性照明、液晶背光源、景观装饰等市场份额目标分别达20%、50%、70%以上3至2015年，上游芯片的国产化率达70%以上，扶持3-5家芯片规模化企业4大型MOCVD装备与关键原材料实现国产化5初步建立半导体照明标准体系6实现节电400亿千瓦时，相当于减排二氧化碳4000万吨二、产业政策2010年：8月，国家发改委办公厅、住房城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅联合发布“组织申报半导体照明产品应用示范工程项目”的通知，拟“在不同气候条件的地区，选择20个半导体室内照明应用项目、15个半导体路灯应用项目和15个半导体隧道灯应用项目”。财政部酝酿半导体照明的相关扶持政策随着国家节能减排的各种政策的出台，节能环保将由政府的口号落实到市场的现实表现，这对国内LED照明企业来说这是一次前所未有的机遇和挑战，也将成为国内LED照明产业升级的一个重要里程碑。 二、产业政策单位：亿元人民币自2007年以来，中国LED行业一直保持稳定增长，2009年国际金融危机虽然在一定程度上影响了行业发展速度，但是国家在政策上大力支持，通过十城万盏等方式拉动内需，在金融危机中逆势而行的LED行业在未来几年的前景看好是毋庸置疑的。三、中国LED市场规模整体状况分析：一、总量逐年增加，产值不断扩大。从2007年的483亿激增至2009年的827亿元人民币。二、LED照明产业上游、中游以及下游产值近年都保持增长态势。三、应用产品发展迅速。产值翻倍，从2007年的300亿发展到2009年的600亿；市场份额扩大，从62%扩展至72%。四、芯片市场变化不大，保持较低市场份额。五、封装市场减少，其下降份额由应用产品替代。三、中国LED市场规模上、中、下游产业链上游外延材料、核心器件已经实现量产，但仍处于中低水平由于我国起步较晚，从下游做起，逐步进入上游外延片生产，因此，技术主要集中于中下游，而芯片以及外延片的技术仍然与国外有较大差距。专利数量少目前LED照明产业核心技术多为国外企业所掌控，来自美国、日本和欧洲的企业拥有LED照明产业链上游区域80%-90%的原创性发发明专利。统计局公布的LED应用相关专利国家中，中国仅占9.34%。缺乏核心专利我国在每个技术领域都有申请量超过或接近外国申请量的技术分支，尤其是在上游产业上拥有一些外围发明专利，但是核心专利极少。 四、技术现状22Contents全球LED市场现状中国LED照明市场中国LED市场现状一、现状概述市场细分23路灯、隧道灯照明普通照明景观照明汽车照明特殊照明显示屏背光显示广告牌指示牌交通指示灯功能指示灯照明应用信号指示应用显示应用应用产品目前国内LED较为成熟的应用领域为建筑景观照明，大屏幕显示，交通信号灯，指示灯，手机及数码相机等用小尺寸背光源，太阳能LED照明，汽车照明，特种照明及军用等。三、现状概述应用市场整体规模2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示：建筑景观为我国LED最大的应用领域，占总市场份额的29%；LED显示屏与家电显示为国内LED第二大应用领域占总市场份额的27%；手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用占总市场份额的22%；交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。2007200820092010030609012015018094113141175全球全球LED照明市场规模（亿美金）照明市场规模（亿美金）金额2007200820092010050100150200250104130172217中国中国LED照明市场规模（亿人民币）照明市场规模（亿人民币）金额一、现状概述LED照明市场规模数据来源：中国半导体照明网一、现状概述主要应用示例及演进趋势全彩全彩特殊应用特殊应用白色白色特种照明特种照明室外室外照明照明商业商业照明照明普通普通照明照明冷白光源冷白光源LED暖白光源暖白光源LED一、现状概述未来两大主要应用q道路照明（等其他公众场所）高速公路主干道次干道小区；厂区；校区；q办公室区域相关的照明（工作场所）室内接待区域室内办公区域室内停车区域茶歇区；会议区；半室内、半室外的空间区域；特定装饰照明区；中外大公司近期市场拓展重点！随着十城万盏半导体照明工程的启动，我国基本确定了以LED室外照明为主攻方向。其中,LED路灯备受瞩目,被政府视为推出照明应用市场的重要切入点。据统计,2009年中国的LED路灯市场规模为20-30万盏,未来几年,在十城万盏、千里十万盏等政策推动下,中国LED路灯市场仍然保持较快的市场发展速度,预计到2012年,市场规模将由2008年的5.6亿元增长至39.6亿元,年复合增长率达到63.0%。二、道路照明概述优势：1、长期成本。尽管LED路灯仍比高压钠灯价格贵3倍,但综合耗电及维护成本等因素下,在使用2年后,LED路灯几乎和高压钠灯的总成本相等；2、 发 光 效 率 。 目 前 可 采 购 到 的 LED的 光 效 已 达100lm/W,比高压钠灯高出10%，用LED取代白炽灯、荧光灯、金卤灯和高压钠灯等光源已不再有大的技术障碍。二、道路照明市场规模自2008年开始，中国城区道路照明的数量以每年200万盏的数量递增。据统计，我国2010年上半年LED路灯销售达到4.62亿 ， 全 年 将 达 到11.55亿 ， 增 幅 达118.74%；预计2011年路灯市场规模讲达到40万盏。2007200820092010024681012143.754.875.2811.55中国中国LED路灯市场规模（亿人民币）路灯市场规模（亿人民币）2005年2006年2007年2008年2009年020040060080010001200140016001800120712841395151016942005-2009年中国市区路灯数量（万盏）年中国市区路灯数量（万盏）数据来源：国家统计局中国半导体照明网二、道路照明竞争对手根据2010年12月我公司营销系统反映的情况统计，在国内LED路灯市场，我司竞争对手中排名前八位的依次是：1、史福特2、宁波燎原3、飞利浦4、山西光宇5、富士康6、鹤山银雨7、中微光电子8、广东昭信二、道路照明突破瓶颈1、散热和光衰问题大功率LED光源本身的散热还存在技术瓶颈;大功率LED光源和大功率LED驱动IC本身的物理散热技术还有待进一步改进。2、驱动电源寿命问题LED驱动电源不稳定是行业共识，正在拖LED照明行业后腿，因为驱动电源是LED路灯的重要部件，其故障将导致整灯的失效。由于户外工作的恶劣环境，其中电源部分元器件的寿命成为驱动电源甚至整个路灯的寿命瓶颈，成为LED路灯系统的一个短板。3、LED照明标准尚未制订，特别是生产标准LED路灯缺少统一的技术生产标准，每个厂家按自己的厂方标准生产自己的产品，相互间难以通用。再加上各种规格的驱动电源，如果要大面积使用LED灯具将给路灯管理部门的维护带来极大的压力并造成极大的浪费。三、室内照明市场机遇至2012年主力市场：英、日、澳洲、台湾、加拿大、欧盟。机遇：2010-2014年为各国禁用白炽灯政策落实高峰期，具节能性的替代性光源需求将大幅提升。三、室内照明市场规模白炽灯：30亿支。按一支50元计算，市场规模达到1500亿元。而且这个数量在以每年20%的速度在增长。家居灯饰：2007年销售额400亿，并以每年超过10%的速度增长。三、室内照明目前市场主力产品商业日光灯（T8、T10）射灯筒灯球泡灯三、室内照明目前应用领域目前，LED在室内照明工程中的应用主要集中在商业照明领域,以装饰性照明为主。LED在室内领域的10大应用包括：n中高级专卖店、商场等室内商业气氛照明n娱乐场所、美容院照明n酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明n博物馆、美术陈列馆等专业场所的照明三、室内照明目前应用领域n商业性剧场、电视演播厅舞蹈和摄影的舞台照明n旅馆、酒店、宾馆照明n会议室、多功能厅照明n展览会、时装表演照明三、室内照明目前应用领域n起居室和家庭影院照明n大众运输情景照明三、室内照明预测发展路线n2012年以前：白炽灯、荧光灯及节能灯将是灯泡照明的主要光源，而LED价格偏高，处于示范阶段，主要是替换白炽灯。n2012-2014年：随着全球白炽灯禁产禁用政策的依序落实，使得白炽灯在2012年后在市场上将逐渐消失。此阶段，节能灯市场预计开始进入成长高峰期，将占据照明市场主要份额。 n2014年以后：LED灯泡将大幅替换白炽灯、荧光灯等进入成熟时期。