张忠健张忠健20162016年年9 9月月1919日日 湖南株洲湖南株洲株洲市硬质合金产业协会执行会长株洲市硬质合金产业协会执行会长中国钨业协会硬质合金分会会长中国钨业协会硬质合金分会会长中国硬质合金产业发展情况及发展战略介绍提提纲纲1中国及全球硬质合金产业介绍2中国硬质合金产业发展战略3中国硬质合金产业发展战略举措 1.1 中国硬质合金产业情况在1923年，德国科学家Karl Schroter首先提出了用粉末冶金方法生产WC-Co类硬质合金发明专利并开始产业化，中国硬质合金在大连诞生，比世界晚了近20年，新中国硬质合金产业大规模生产始于上世纪50年代株洲硬质合金厂。60余年来，中国硬质合金产业从无到有，从小到大，取得了令世界瞩目的成就。从生产规模和产量看，中国已经成为名副其实的硬质合金第一生产大国。1中国及全球硬质合金产业介绍 1.1 中国硬质合金产业情况目前，从材料组织结构来看，中国能专业化生产纳米/超细硬质合金、细晶粒合金、中晶粒合金、粗晶及超粗晶合金、涂层硬质合金、网状结构合金、梯度结构合金，品种规格近10万个。广泛应用于我国钢铁、船舶、汽车、航空航天、数控机床、机械工业模具、海洋工程装备、轨道交通装备、电子信息技术产业、工程机械等装备制造业加工以及矿产、油气资源采掘、基础设施建设等行业领域。1中国及全球硬质合金产业介绍 1.1 中国硬质合金产业情况1中国及全球硬质合金产业介绍u近年中国硬质合金行业产量（吨）2016年上半年，实现产量13500吨，与去年同期持平。 1.1 中国硬质合金产业情况1中国及全球硬质合金产业介绍u近年中国硬质合金行业销售收入（亿元）2016年上半年，实现销售收入65亿元，与去年同比下降15%。 1.1 中国硬质合金产业情况1中国及全球硬质合金产业介绍u近年中国硬质合金行业实现利润（亿元）2016年上半年，实现利润2.6亿元。1中国及全球硬质合金产业介绍全球全球欧洲欧洲北美北美日本日本中国中国其他其他6.91.80.90.62.70.92015年硬质合金产量（万吨）中国：占比39% 收入200亿元日本：占比8.7% 收入195亿元山特维克集团 ：硬质合金产量约5000吨，2015年山特维克机械加工及山特维克采矿和岩石科技总收入516亿元。我国硬质合金产业制造大国的地位坚实而牢固，但我们离制造强国还有很大差距。1中国及全球硬质合金产业介绍省份省份企业数量企业数量湖南湖南114江苏江苏85河北河北65浙江浙江59四川四川52广东广东37山东山东22陕西陕西21福建福建21上海上海17河南河南17中国硬质合金及难熔金属企业分布统计560家，其中有523家均有硬质合金生产及加工制造线，37家难熔金属企业大部分在陕西省和河南省硬质合金行业上市企业（截止至2016.03）企业名称企业名称股票简称股票简称股票代码股票代码涉及硬质合金产品的一涉及硬质合金产品的一级子公司级子公司/ /备注备注中钨高新材料股份有限公司中钨高新000657株硬、自硬厦门钨业股份有限公司厦门钨业600549厦门金鹭、九江金鹭、洛阳金鹭崇义章源钨业股份有限公司章源钨业002378赣州奥克泰通裕重工股份有限公司通裕重工300185济南冶科所湖南博云新材料股份有限公司博云新材002297博云东方深圳市格林美高新技术股份有限公司格林美002340浙江德威1中国及全球硬质合金产业介绍企业名称企业名称股票简称股票简称股票代码股票代码涉及硬质合金产品的一级涉及硬质合金产品的一级子公司子公司/ /备注备注湖南世纪钨材股份有限公司世纪钨材830981湖南麒彰新材料湖南富祥泰钨业(新三板)河源富马硬质合金股份有限公司河源富马430482(新三板)江西中港硬质合金股份有限公司中港股份831656(新三板)大连远东钨业科技股份有限公司远东钨业831659(新三板)成都邦普切削刀具股份有限公司邦普刀具834737(新三板)四川科力特硬质合金股份有限公司科力特835792(新三板)硬质合金行业上市企业（续）1中国及全球硬质合金产业介绍1中国及全球硬质合金产业介绍中国硬质合金产业与世界知名企业息税前利润率对比1中国及全球硬质合金产业介绍 2015年全球切削刀具市场约为1300亿元，山特维克约占20%，株洲钻石切削刀具股份有限公司约占1.1%。1中国及全球硬质合金产业介绍株洲作为中国硬质合金生产、科研、出口最大基地，株洲市硬质合金产业可以用“六个一”来概括：硬质合金生产企业近100家；硬质合金年产量近10000吨；硬质合金年销售收入近100亿元；硬质合金年利润近1亿元；硬质合金数控刀片产能10000万片（2015年，产销量6800万片，占当年全国生产量的70%左右）；硬质合金行业唯一一个国家重点实验室落户株硬。 1.2 中国硬质合金产业主要不足 1.2.1 国产硬质合金在全球竞争力不强，国内高端硬质合金需求进口仍然增长。2015年，国产硬质合金出口量为6235t，下降7%，出口创汇下降16%，这是2008年以来硬质合金行业首次出现出口量下降，而国内高端装备制造业用硬质合金进口增长，硬质合金进口量达1500t，比上年增长9%，特别是航空航天、汽车工业、高端装备制造业所需要的硬质合金刀具，国外硬质合金强势企业牢牢占据了市场主要份额，在2015年中国市场份额不跌反增。进口硬质合金（含配套服务）均价是国内出口硬质合金均价的6倍。硬质合金及工具每年进口额约23亿美元。我国硬质合金产品出口主要凭借数量和低价格优势集中在中低端，高端及高附加值硬质合金及其工具出口量占比太小，如高端数控刀片出口收入占比仅5%左右。一方面国内硬质合金产能利用率不到60%，而另一方面高端制造先进加工业主要从国外进口高端刀具。中国市场数控刀具十大品牌国外品牌就占了9家，中国仅钻石切削1家入围。 1中国及全球硬质合金产业介绍 1.2中国硬质合金产业主要不足 1.2.2 产业关键技术突破不足，整体创新能力不强。我国硬质合金产业资本势力偏弱，在科技方面的实际投入不到销售收入的3%，与国外相比存在较大差距。我国硬质合金产业研发拥有先进设备与仪器不全，基础理论研究，关键技术研究甚少，原创性核心技术成果太少，不足以支撑尖端技术和高端产品的开发。高层次技术人才缺乏，产、学、研存在相对脱节的现象，使得对一些基础性问题和共性技术的研究难以深入、前沿技术和关键技术难以突破、核心竞争力难以形成，技术集成度低，行业整体创新能力不强。现有科技成果转化的渠道还不是很畅通，科技成果产业化程度低。1中国及全球硬质合金产业介绍 1.2中国硬质合金产业主要不足 1.2.3 产能严重过剩，劳动生产率低，行业效益逐年下滑据不完全统计，我国硬质合金企业523家，产能近50000吨，产能利用率不到60%，低端及同质化硬质合金产能严重过剩。统计全行业从业人数24500人（2015年），其劳动生产率为65万元/人年，而同期全球硬质合金首冠企业Sandvik其劳动生产率为136万/人年，是我们的2倍多。行业效益2015年出现了亏损，特别是国有及国有控股企业，亏损更为严重。1中国及全球硬质合金产业介绍Sandvik集团vSandvik公司，拥有154年的历史，在全球130个国家有300余家分公司，员工总数超过43000人，在全球建有28个效率中心，11个应用中心，4个全球配送中心。v主要有五大业务领域：山特维克机械加工、山特维克采矿、山特维克材料科技、山特维克建筑、山特维克投资。Sandvik近几年主要经济指标项项目目20112012201320142015营业收入94,08498,52987,32888,82185,845营业利润10,14813,4908,63810,2047,271营业利润率10.8%13.7%9.9%11.4%8.5%（百万瑞典克朗） 1.3 全球著名硬质合金企业介绍1中国及全球硬质合金产业介绍Sandvik集团v从2016年6月1日起，取消Sandvik投资业务板块，将原5个业务板块整合成Sandvik机械加工、 Sandvik采矿和岩石科技、 Sandvik材料科技三个战略业务和一个其他业务。未来Sandvik更专注于其核心业务。vSandvik机械加工涵盖Wolfram内部原料供应部门、原Hyperion的型棒材、以及所有数控刀片及刀具业务。该业务板块调整后2015年营业收入为SEK338亿，其利润率20.1%。vSandvik采矿和岩石科技，其主要业务包括用于油气和矿产开采工业耗材，主要有钻头和潜孔钻产品，其调整后2015年营业收入为SEK331亿，其利润率10.5%。机械加工整体解决方案山特维克非硬质合金部分（刀架等零部件）占比30%Sandvik集团Sandvik集团v山特维克机械加工业务2015年销售额SEK326.5亿，同比下降3%，营业利润SEK52.7亿，同比下降14%，营业利润率16.1%，同比下降3.9个百分点。v据可乐满车削刀具（上海）总经理Jean-L ouis MACEY说：“年我们在中国汽车和航空航天两个优势行业领域取得了不俗的业绩。v在中国廊坊建有山特维克硬质合金刀具生产基地，在北京、上海建有效率中心和应用中心，在广州、西安、成都、沈阳、武汉、南京设有培训中心。仅廊坊基地，2015年培训中国客户1000人次以上，在上海自贸区建有山特维克物流，其中心理念是对装备制造业提升加工效率提供系统服务。在江苏建有山特维克材料科技中国镇江研发中心,在上海成立了SECO中国总部（全球三个总部之一）。Sandvik集团山特维克：切削刀具仅占整个机械加工解决方案总成本的3%，但却是降低总体单位成本的关键。Sandvik集团v目前，Sandvik拥有多个国际品牌，如：Sandvik Coromant，Seco Tools，Walter， Dormer，Carboloy，Titex、Valenite等。vSandvik公司在其旗下众多品牌中推行一种叫做“多品牌公平竞争”的模式，即品牌独立运作，品牌间不进行技术交流整合，相互间仍保持平等的市场竞争，同时又在提供加工方案上进行协作。v与中国高端装备制造企业进行战略合作，2015先后与沈阳机床、中航国际航空发展有限公司签订了战略合作协议。营销方面推出了功能强大的刀具选择的移动应用软件系统和自动售货系统。vSandvik旗下瓦尔特在2015年实施“战略零部件”战略计划，就是针对用户行业的重点零部件（如汽车行业涡轮增压器加工）能够提供全套的解决方案。Sandvik集团v2016年初，Sandvik可乐满收购了德国公司Prometec GmbH.，以进一步提升Sandik为客户提供数字化解决方案服务的能力。可乐满瑞典生产基地实现智能化生产。vSandvik在非标刀具设计、切削工艺规划和加工方案定制方面表现出来的强大能力为中国客户留下了深刻而满意的印象。vSeco在2016年将推出Suggest功能，将专家知识经验进一步融合进来，将数千种Seco刀具的大力切削数据与80多年的应用工程设计和工艺开发专业技术整合在一起，这一先进的智能系统使Suggest能够快速、轻松地推荐切屑刀具和加工策略，哪怕是加工复杂的零件。v具有50000多个刀具品种，每年在大中华区推出2000余种新产品。Kennametalv肯纳金属有78年的历史，分布在世界60多个国家的子公司或办事处，员工约13500人，2014年全球销售收入28.37亿美元，约合人民币176亿元。v目前，其旗下所拥有的金属切削工具品牌和加工系统归到两个组合，形成WIDIA Products Group和Kennametals Products Group，主要是全球切削加工中高端市场。v肯纳金属发布了最新的新品主目录2013，有2000页内容，将肯纳金属公司的全套产品呈现在用户的眼前，用户只需这本手册，可以在此找到最适合用户自己的切削刀具产品，其切削刀具主要涵盖孔加工、可转位铣削、车削、整体立铣刀等。 v肯纳在中国市场的销售额近8亿元肯纳公司近几年产品毛利率、利润率与销售增长率项项目目20112012201320142015销售毛利率入36.8%36.3%32.6%31.6%30.5%营业利润率13.4%15.2%11.4%9.3%-13.5%销售增长率27.6%13.8%-5.4%9.6%-6.7% 1.3 全球著名硬质合金企业介绍1中国及全球硬质合金产业介绍Kennametalv截止2015年12月31日中期报告v2015年下半年销售额10.79亿美元，同比下降21%，营业利润亏损2.27亿美元，而上年同期为2.73亿美元，由盈转亏。v公司出售了一些非核心业务资产（出售了挤压、研磨子公司易趋宏）。v2015年912月销售额5.24亿美元，同比下降22%，其中切削业务销售额3.11亿美元，同比下降16%，基础设施业务销售额2.13亿美元，同比下降30%。v在2016年2月更换了CEO,由Ronald DeFeo接任。今年3月至6月30日，在中国市场对一款全能型刀具（含切断、切槽、侧面车削、仿形加工）优惠促销活动，这种刀其生产效率可提高。IMC集团vIMC集团（International Metalworking Companies）自称为世界第二大加工方案提供方，旗下有多家刀具子公司。v主要刀具品牌有：Iscar、 Ingersoll、TaeguTec、Wertec、Metaldur、Tungaloy、Outiltec、METAOR、U.O.P.、Micro Tools等。上述品牌分布在以色列、法国、德国、美国、意大利、日本和韩国等国家。IMC集团属下成立了CTMS部门，专业开展全球刀具管理业务。vIMC集团可以为所有高端装备制造加工领域提供整套的服务。仅Iscar 和TaeguTec（2015年中国出口韩国的钨金属达到4309吨，增长23%）两个品牌在中国市场销售额就达到11亿元。在大连建有刀具生产基地。 1.3 全球著名硬质合金企业介绍1中国及全球硬质合金产业介绍vIscar 已有64年历史。伊斯卡中国联合CEO李玉圃在今年初指出，2012年，伊斯卡就推出了IQ系列刀具，2015年提出“开启IQ新势力，鼓励用户勇于尝试全新概念的IQ系列刀具，用智造改变制造。IMC集团日系合金日系合金vMitsubishi综合材料公司属下的加工事业部，近年来借势亚太地区快速经济发展，其刀具进行了迅速扩展，产销高速增长，成为了日本最大的数控刀具提供商。在中国市场的销售约6亿元人民币。v目前，其数控刀片超过1亿片。主要品牌有：螺纹刀Vargus，汽车刀具Mapal, Kyocera，ABS模块式刀具的KOMET， LMT，镗刀系列的大昭和等。vMitsubishi最大的专业特点是在某一加工领域成为世界顶级供应商。v日本京瓷遵循稻田和夫提出的“在最尖端领域不断创新价值”的品牌文化，在中国高端刀具市场迅速发展，目前超过5亿元，并着手中国本土化生产，在江西赣州建厂，2016年4月已投产。v日系还有HITACHI、SUMITOMO、DIJET等。2015年，日本硬质合金总量约6000吨，收入3300多亿日元，相当于人民币195亿元左右。提提纲纲1中国及全球硬质合金产业介绍2中国硬质合金产业发展战略3中国硬质合金产业发展战略举措2中国硬质合金产业发展战略拥有雄厚拥有雄厚强大强大的产业规模。的产业规模。这反映了制造业发展的实力基础，表现为产业规模较大、具有成熟健全的现代产业体系、在全球制造业中占有相当比重。优化的产业结构。优化的产业结构。这反映了产业间的合理结构，各产业之间和产业链各环节之间的密切联系，产业组织结构优化、基础产业和装备制造业水平较高、拥有众多有较强竞争力的跨国企业。良好的质量效益。良好的质量效益。这体现了制造业发展质量和国际地位，表现为制造业生产技术水平世界领先、产品质量水平高、劳动生产率高、创造价值高、占据价值链高端环节等。持续的发展能力。持续的发展能力。这体现了高端化发展能力和长期发展潜力，表现为具有较强的自主创新能力，能实现绿色可持续发展，信息化发展水平较高。产业制造强国：以强大的自主创新能力实现制造业资源节约、环产业制造强国：以强大的自主创新能力实现制造业资源节约、环境友好、绿色发展，保持可持续发展。境友好、绿色发展，保持可持续发展。 2.1 战略愿景2中国硬质合金产业发展战略全球硬质合金全球硬质合金智造中心智造中心1、原辅材料和生产过程环境数字化2、工艺设备、检测仪器装备智能化3、生产制造过程控制可视化4、信息传输网络化5、生产管理与决策科学化6、仓储、配送全球化7、商业模式实现个性需求定制化，解决方案系统化、全套化全球硬质合金全球硬质合金研发中心研发中心1、研发投入占销售收入比重处于全球行业前列2、知识产权成果（包括论文数量、发明专利等）与产业规模相适应3、新产品贡献率35%以上4、具有全球行业领先的技术和制备工艺5、拥有一批全球硬质合金产业技术研究开发领域的顶尖人才 2.2 战略目标2中国硬质合金产业发展战略2.2.1 中国硬质合金产业进一步建立完善基于客户个性化需求定制，打造从“设计粉末原料制备合金生产工具制造使用技术”完整的产业链，智能化制造工厂和高效的研发/现代营销/客户服务体系；2.2.2 走出国门，积极在发达国家和新兴工业体国家建点办厂。使得中国硬质合金产业融入国际产业创新、变更升级的大潮中；2.2.3 集中优势资源，突破和引领全球超细/纳米硬质合金、矿用硬质合金合金、耐蚀耐磨硬质合金的技术进步和产业发展。2.2.4 紧紧瞄准高端装备制造加工领域的需求，着力在全球产业并购、顶尖人才聚集、企业技术改造、技术与工艺研究开发、全球客户服务的现代化商业模式创新，大力提升产业核心竞争力，使我国机械加工整体解决方案达到世界先进水平。 2.2 战略目标2中国硬质合金产业发展战略到到20202020年，完成硬质合金制造大国到制造强国的过渡（实现硬年，完成硬质合金制造大国到制造强国的过渡（实现硬质合金产量质合金产量3300033000吨，其中出口吨，其中出口1000010000吨，出口创汇吨，出口创汇1010亿美元，营业亿美元，营业总收入总收入360360亿元，其中控股的境外企业亿元，其中控股的境外企业6060亿元），确立在全球硬质亿元），确立在全球硬质合金行业合金行业“三分天下，有我大中华一份三分天下，有我大中华一份”，20302030年跻身世界硬质合年跻身世界硬质合金制造强国之列。金制造强国之列。 2.3 发展策略2中国硬质合金产业发展战略2.3.1 瞄准国家发展战略需求和充分利用国家战略新兴产业等政策支持，产业向高端领域发展延伸；2.3.2 改革改制， 创新驱动发展。消除国有企业、家族企业存在的弊端，向现代企业制度架构迈进。同时，将科技创新作为头等大事来抓；2.3.3 遵循市场化竞争理念，从价格竞争到价值竞争，从过去以量取胜逐步走向以价值取胜；2.3.4 优化产业布局，向产业区域聚集，向大中型企业聚集方向迈进，向欧美和新兴工业发展国家输出产业制造技术，建立中国硬质合金企业在境外的生产基地和客户服务中心。提提纲纲1中国及全球硬质合金产业介绍2中国硬质合金产业发展战略3中国硬质合金产业发展战略举措3中国硬质合金产业发展战略举措坚持创新驱动，把创新摆在制造业发展全局的核心位置。坚持质量为先，把质量作为建设制造强国的关键内核。坚持绿色发展，把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点。坚持结构优化，把结构调整作为建设制造强国的突出重点。坚持人才为本，把人才作为建设制造强国的根本前提。硬质合金产业走向制造强国从战略层面做到五个硬质合金产业走向制造强国从战略层面做到五个“坚持坚持”：3中国硬质合金产业发展战略举措要实现“十三五”产业发展目标，全行业必须清晰认识到我们产业面临的危机，承担的使命和必须跨过的艰难险阻。其战略举措可以概括为四个着力点，八项重大任务。3.1.1 四个着力点a.优化产业供给结构；b.补齐科技创新短板；c.建立现代企业制度；d.推进智造降低成本。 3.1 产业发展着力点及重大任务3中国硬质合金产业发展战略举措a.金属切削刀具跨越式发展，产销规模进入全球前三；b.超细/纳米硬质合金全球领先发展，产销规模全球第一；c.油气、资源开采，矿山采掘，基础设施建设等合金及工具世界先进， 产销全球第一；d.钢铁产业高线、棒材轧制辊环世界先进，产销全球最大；e.新型超硬材料及工具紧随世界前沿技术研究与发展；f.企业走“专业化+精密化+智能化+互联网+”生产经营模式，打造五家以上某专业应用领域国内甚至全球首冠企业。g.企业重组，产业整合，股份制规范改造和上市。h.产业发展适度向境外进军，建点办厂。 3.1 产业发展着力点及重大任务3.1.2 八项重大任务3中国硬质合金产业发展战略举措金属切削刀具跨越式发展，产销规模进入全球前三； 瞄准国家发展战略需求，围绕国家战略新兴产业发展。重点在高端金属切削刀具领域实现跨越式发展。其追求的目标为装备制造业的高效、精密复杂加工、难加工材料的切削加工提供全面的产品与服务。a）形成从专用WC粉制备刀片设计及制造复合涂层刀具设计及制造客户整套解决方案的完整产业链；b）在现有产能基础上，进一步扩大产能，新增产能24000万片以上；c）建立区域客户服务中心、培训中心、效率中心；d）加快切削数据库能力建设，研究开发为客户提供使用支撑的服务系统；e）鼓励开展有序竞争，国内与国外企业之间相互合作，你中有我，我中有你。 3.1 产业发展着力点及重大任务3.1.2 八项重大任务3中国硬质合金产业发展战略举措超细纳米硬质合金全球领先发展，产销规模全球第一 a）大力采用我国目前已经研发突破且技术成熟的超细/纳米粉末制备技术一是APT可控煅烧大流量逆氢还原智能连续式碳化产业技术；二是WC/Co复合粉制备技术（包括固相原位反应复合法、水溶离子交换法喷雾流态化床法等）； b）采用全自动、智能化粉末生产装备； c）大力采用注射式挤压成型、干袋式等静压成型、多模孔智能化模压成型、智能化气氛可控气压烧结、多种涂层等装备和技术； d）提高 “轻质高强” 棒材量的比重； e）向棒材精深加工方向发展，大力提高整体钻头产能，新增年产能6000万支，PCB钻头新增年产能30000万支。 3.1 产业发展着力点及重大任务3.1.2 八项重大任务 3.2 科技创新3中国硬质合金产业发展战略举措 根据国家创新驱动发展战略纲要要求，结合行业发展需求，依托国家、地方各级科技平台，着力突破高端产品市场，对接最新而紧迫需求，围绕汽车、航空航天、轨道交通、舰船、数控机床等高端装备制造业，陆地海洋油气、矿产等资源钻探开采，火力发电、城市垃圾焚烧发电等清洁高效生产，煤炭机械化开采，核电、医疗设备的防辐射屏蔽，基础设施建设等领域对先进硬质材料和工具的需求，温压复合成型、全致密化烧结、多层纳米复合涂层及定向控制、梯度复合结构材料服役行为及性能表征等关键技术研究，重点突破高纯、超细及纳米结构晶界界面效应及缺陷控制技术、超粗及结晶完整结构、梯度结构、非均匀复合结构、硬质合金及金刚石复合、硬质耐磨材料及钢基体复合、聚晶材料复合、高强度耐腐蚀硬质合金、高硬度与高韧性功能结构一体化材料制备及硬质材料精深加工和表面喷涂等工艺技术，推进数控刀具、超硬刀具、精密耐磨密封零件、高线轧制及复合轧制辊环、核辐射偏滤结构件、掘进钻具、截煤工具、路面刨铣工具等高端材料设计、工具结构设计及使用推广，推进切削数据库建设，研究开发为客户提供使用支撑的软件系统。 3.3 行业协会的引导及服务3中国硬质合金产业发展战略举措3.3.1 充分发挥行业协会信息收集、分析、分享服务功能；3.3.2 行业协会做好产业发展引导，协助政府为产业优化升级做好规划、提供各种政策和资金支持；3.3.3 充分发挥行业协同服务平台功能。 相信中国硬质合金产业在不远的将来一定会由制相信中国硬质合金产业在不远的将来一定会由制造大国走向制造强国！造大国走向制造强国！