浦浦发银发银行行1+N供供应链应链融融资资供应链金融的含义供应链金融的含义上上游游供供应应商商1中中游游核核心心企企业业物流物流物流物流资金流资金流资金流资金流 浦发银行：信用增级、担保、结算、账款管理、风险参与及融资浦发银行：信用增级、担保、结算、账款管理、风险参与及融资终端客户终端客户1物流物流资金流资金流 上上游游供供应应商商N下下游游经经销销商商1 下下游游经经销销商商N物流物流资金流资金流 终端客户终端客户N终端客户终端客户1 终端客户终端客户N发展供应链金融的目的和意义发展供应链金融的目的和意义供应链融资的特征供应链融资的特征浦发浦发1+N1+N供应链融资主推产品供应链融资主推产品上上游游供供应应商商1中中游游核核心心企企业业物流物流物流物流资金流资金流资金流资金流终端客户终端客户1物流物流资金流资金流 上上游游供供应应商商N下下游游经经销销商商1 下下游游经经销销商商N物流物流资金流资金流 终端客户终端客户N终端客户终端客户1 终端客户终端客户N以买方为核心的供应链融资：以买方为核心的供应链融资：保理保理商票保贴商票保贴以卖方为核心的供应链融资：以卖方为核心的供应链融资：厂商银厂商银 车辆终端用户融资车辆终端用户融资买方为核心的供应链基本定义买方为核心的供应链基本定义商业承兑汇票保贴业务1 1核核定定商商票票的的保保贴贴额额度度2 2保保贴贴申申请请并并交交纳纳一一定定比比例例保保证证金金3 3开立商业承兑汇票开立商业承兑汇票4 4申申请请贴贴现现目录1+N1+N供应链融资的基本概念供应链融资的基本概念1 1以卖方为核心的以卖方为核心的1+N1+N供应链融资供应链融资2 2以卖方为核心的以卖方为核心的“1+N”供应链金融定义供应链金融定义 银行基于卖方的资信实力和履银行基于卖方的资信实力和履约能力，通过卖方、银行和买方签订第三约能力，通过卖方、银行和买方签订第三方协议的形式，以控制买方向其购买的有方协议的形式，以控制买方向其购买的有关商品的提货权为手段，为买方提供表内关商品的提货权为手段，为买方提供表内外融资用于支付卖方货款，卖方承诺对买外融资用于支付卖方货款，卖方承诺对买方未提取商品的价值所对应的到期未支付方未提取商品的价值所对应的到期未支付融资款项提供保证、回购、连带差额付款、融资款项提供保证、回购、连带差额付款、调剂销售等责任的业务。调剂销售等责任的业务。保兑仓模式商品生商品生产商商商品商品经销商商银行行6 6、发货、发货1 1、订货、订货2 2、申请承兑、申请承兑3 3、交付票据、交付票据4 4、缴款、缴款5 5、提示发货、提示发货票据的收款人票据的收款人为厂家，厂家，银票必票必须由由银行指定行指定专人与厂商人与厂商进行交接行交接经销商商缴纳的款的款项必必须存入指定的保存入指定的保证金金账户；经销商未提商未提货的，厂商的，厂商退退还的差的差额购货款也款也须存入保存入保证金金账户，用于，用于归还到期的到期的银票票先票后货模式先票后货模式商品生商品生产商商商品商品经销商商银行行仓储公司公司1 1、订货、订货3 3、交交付付票票据据7 7、释释放放货货权权4 4、发货、发货2 2、申请承兑、申请承兑5 5、缴款、缴款6 6、同意释放货权、同意释放货权编号编号编号编号承担的责任承担的责任承担的责任承担的责任具体说明具体说明具体说明具体说明法律实现法律实现法律实现法律实现责任大小（大责任大小（大责任大小（大责任大小（大 小）小）小）小）1 1保证担保保证担保当经销商无力补足银票与保证金当经销商无力补足银票与保证金的差额，核心企业按约定履行其的差额，核心企业按约定履行其债务，我行可向其追索债务，我行可向其追索签署担保合同，依据签署担保合同，依据担保法担保法和和合同合同法法或有责任，需体现在财务或有责任，需体现在财务报表，责任较大报表，责任较大2 2连带差额付款连带差额付款/ /无无条件差额付款条件差额付款当经销商无力补足银票与保证金当经销商无力补足银票与保证金的差额，核心企业必须承担连带的差额，核心企业必须承担连带付款责任付款责任签署三方合作协议，签署三方合作协议，依据依据合同法合同法不体现在财务报表，责任不体现在财务报表，责任较保证小，非真正意义上较保证小，非真正意义上的担保的担保3 3回购责任回购责任当经销商无力补足银票与保证金当经销商无力补足银票与保证金的差额，核心企业回购经销商未的差额，核心企业回购经销商未卖出货物，支付差额款项卖出货物，支付差额款项签署三方合作协议，签署三方合作协议，依据依据合同法合同法不体现在财务报表，为有不体现在财务报表，为有条件偿付，责任较差额付条件偿付，责任较差额付款小款小4 4调剂销售调剂销售当经销商无力补足银票与保证金当经销商无力补足银票与保证金的差额，核心企业将经销商未卖的差额，核心企业将经销商未卖出货物进行转移销售，不承担差出货物进行转移销售，不承担差额款项支付责任额款项支付责任签署三方合作协议，签署三方合作协议，依据依据合同法合同法不体现在财务报表，没有不体现在财务报表，没有付款责任，仅协助销售车付款责任，仅协助销售车辆，责任较回购小辆，责任较回购小强势核心企业一般仅愿意承担强势核心企业一般仅愿意承担“调剂销售调剂销售”的责任的责任以卖方为核心的“1+N”供应链的四种模式简要案例某分行客某分行客户A企企业是一家国是一家国际知名品牌汽知名品牌汽车生生产商的全商的全资企企业，是中国市，是中国市场的的总经销商。商。该企企业资质优良，属于各家良，属于各家银行争相行争相营销的目的目标客客户。该企企业的的4S店（店（经销商）遍布全国，商）遍布全国，经销商在采商在采购车辆的的时候往往存在候往往存在资金周金周转的缺口，需要的缺口，需要银行提行提供供资金支持。金支持。A企企业从从4S店下店下订单开始至开始至销售售结束的周期束的周期为5-6个月，分个月，分为预定、生定、生产、海上运、海上运输、报关关检验、国内运、国内运输和和销售等售等6个个阶段。其中，集中段。其中，集中预定周期定周期为3-5天，生天，生产周周期期为2个月，海上运个月，海上运输一般需要一般需要10-15天，天，报关关检验阶段，段，进口口车自开始自开始报关到取得关到取得商商检单等等“两两证”一般需要一般需要10天，国内运天，国内运输平均平均为10天，最后天，最后为销售售阶段，一般段，一般为2-3个月。个月。经销商一般使用自有商一般使用自有资金采金采购车辆，下，下订单时支付支付20%订金，每个月均衡金，每个月均衡订货，在所在所订车辆离港离港时再支付剩余的再支付剩余的80%款款项，此种模式，此种模式对4S店的店的资金金链造成造成较大大压力，力，而而对于于A企企业而言，收到而言，收到订单时即得到即得到20%定金，然后在汽定金，然后在汽车离港后的第离港后的第75天才需要天才需要集中向国外生集中向国外生产商支付商支付进口口车辆采采购款，整个款，整个业务流程中没有任何的流程中没有任何的资金金压力。力。简要案例方案设计1 1、4S4S店在我行存入店在我行存入20%20%保证金，我行开立一张期限半年的保证金，我行开立一张期限半年的50005000万元订车货款万元订车货款的银票；的银票；2 2、在汽车到港且办理完清关手续后，、在汽车到港且办理完清关手续后，A A企业将企业将“两证两证”（货物进口说明书和（货物进口说明书和商检单）移交我行。商检单）移交我行。3 3、车辆运抵、车辆运抵4S4S店以后，即由我行认可的第三方物流企业对车辆进行派出监店以后，即由我行认可的第三方物流企业对车辆进行派出监管；管；4 4、经销商在提车时，必须向我行提出申请，我行在审核确认经销商补足全、经销商在提车时，必须向我行提出申请，我行在审核确认经销商补足全额保证金后，对符合要求的申请通知监管方发车并向经销商释放额保证金后，对符合要求的申请通知监管方发车并向经销商释放“两证两证”。5 5、在银行承兑汇票到期前、在银行承兑汇票到期前3030天，对于未销售的质押车辆，我行向天，对于未销售的质押车辆，我行向A A企业提示企业提示安排调剂销售计划；在银票到期前安排调剂销售计划；在银票到期前1515天，对于仍未销售的质押车辆，我行将天，对于仍未销售的质押车辆，我行将发出正式的书面通知，要求发出正式的书面通知，要求A A企业立即进行调剂销售。企业立即进行调剂销售。承担责任最小化承担责任最小化承担责任最小化承担责任最小化财务支出最优化财务支出最优化财务支出最优化财务支出最优化协调成本最低化协调成本最低化协调成本最低化协调成本最低化操作手续最灵活操作手续最灵活操作手续最灵活操作手续最灵活汽车金融汽车金融什么才是具有市场竞争力的方案什么才是具有市场竞争力的方案一并考一并考一并考一并考虑银虑银行的安全性和收益性行的安全性和收益性行的安全性和收益性行的安全性和收益性市场上目前较有竞争力市场上目前较有竞争力市场上目前较有竞争力市场上目前较有竞争力的方案特点的方案特点的方案特点的方案特点主机厂调剂销售主机厂调剂销售+ +控制合格证控制合格证主机厂与一家主办行进行业务合作主机厂与一家主办行进行业务合作合格证动态质押（以证换证）合格证动态质押（以证换证）经销商买方付息经销商买方付息银行对合格证进行自行监管和控制银行对合格证进行自行监管和控制业务受理条件业务受理条件以卖方为核心的以卖方为核心的“1+N”业务优势业务优势解决融资担保解决融资担保难的问题难的问题取得经销或总取得经销或总经销权经销权争取厂家更大争取厂家更大返利返利降低财务成本降低财务成本减少应收账款减少应收账款加快资金回笼加快资金回笼扩大销售规模扩大销售规模吸收保证金存吸收保证金存款及沉淀存款款及沉淀存款增加议付、贴增加议付、贴现等贸融收入现等贸融收入扩大业务营销扩大业务营销机会机会( (客户）客户）以卖方为核心的以卖方为核心的“1+N”业务的特点和风险点业务的特点和风险点1.1.有利于选择行内高端经销商为授有利于选择行内高端经销商为授信主体。信主体。2.2.有利于银行渗透到申请人的日常有利于银行渗透到申请人的日常经营中去。经营中去。3.3.协议约定银行资金用途单一。协议约定银行资金用途单一。1.1.对供货商的选择。对供货商的选择。2.2.贷后管理。贷后管理。 3.3.还具有一般动产质押业务还具有一般动产质押业务的风险点：货物的质量、所的风险点：货物的质量、所有权关系、变现能力、价格有权关系、变现能力、价格波动、监管方管理水平波动、监管方管理水平 业务风险点业务风险点 业务特点业务特点 风险点风险点风险控制措施风险控制措施 供货商风险供货商风险1.供货商必须是行业内的知名企业，经营状况良好2.工艺流程和设备先进，供货能力强大 3.产品质量优异，品牌形象好；产品市场份额较大4.履约正常，信誉良好；拥有可靠的原材料供应渠道 贷后管理风险贷后管理风险1.经办客户经理实行日常跟踪 2.分行货押平台设专岗负责与经销商及第三方监管机构进行帐务核对、发货及收货核实等工作 银行从业人员认知银行从业人员认知 风险风险1.货押业务对质押物的选择基本上局限于基础原材料，如黑色金属、有色金属、能源、纸品等，2.避开因对质押物认识不足可能导致的风险3.保证质押物有足够的流通性和变现能力，保障银行资金的安全厂商银业务的风险控制厂商银业务的风险控制大型生产企业大型生产企业以卖方为核心的以卖方为核心的1+N供应链融资业务目标客户的选择供应链融资业务目标客户的选择大型流通企业大型流通企业金属金属 ：铁矿石、钢铁矿石、钢坯、各类钢坯、各类钢产品、铜、产品、铜、铝铝家电家电煤炭、成品煤炭、成品油等大宗原油等大宗原材料类商品材料类商品 汽车（乘用汽车（乘用车、商用车、车、商用车、工程车）工程车）工程车辆（含营运车辆）网络终端用户融资流程工程车辆（含营运车辆）网络终端用户融资流程工程车辆（含营运车辆）网络终端用户融资流程工程车辆（含营运车辆）网络终端用户融资流程终端用端用户发生生违约事事项，银行可行可直接扣直接扣缴厂商及厂商及经销商的保商的保证金金此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢