商业银行概述讲师介绍讲师介绍2成熟：商业银行股改阶段成熟：商业银行股改阶段（20032003年至今）年至今）建立现代产权制度和公司治理结构以成为具有国际竞争力商业银行建立现代产权制度和公司治理结构以成为具有国际竞争力商业银行 1.引进战略投资者和财务投资者，实现财务重组，促进商业银行真正商业化，提高银行的竞争力应对入世后外资银行的 强力竞争！ 2.提高银行资本充实率，减少银行呆帐，坏帐，提高银行经营安全系数； 3.为了促进股市的健康发展，促进全流通的市场而努力。股改而进行上市，提高银行的在市场的融资能力。商业银行改革历程商业银行改革历程91商业银行组织结构商业银行组织结构2商业银行经营模式商业银行经营模式3商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势4商业银行定义商业银行定义10银行组织纵向构架银行组织纵向构架总行省分行市分行分理处支行储蓄所总公司总公司省分公司省分公司中心支公司中心支公司营销营销服务部服务部支公司支公司营销营销服务部服务部太平洋保险公司太平洋保险公司商业银行横向组织架构商业银行横向组织架构11个人银行部个人银行部个人银行部个人银行部公司业务部公司业务部公司业务部公司业务部机构业务部机构业务部机构业务部机构业务部电子银行部电子银行部电子银行部电子银行部分行分行分行分行房地产金融部房地产金融部房地产金融部房地产金融部以建行为例以建行为例商业银行横向组织架构商业银行横向组织架构12部门部门相关职能相关职能可能的业务合作领域可能的业务合作领域个人个人银行部银行部个人零售业务、中间业务、个人零售业务、中间业务、信用卡业务信用卡业务储蓄柜面及理财专柜代理保险业务，储蓄柜面及理财专柜代理保险业务，联名信用卡等与信用卡业务结合的联名信用卡等与信用卡业务结合的保险业务保险业务机构机构业务部业务部兼业代理业务签约及业务兼业代理业务签约及业务推动，同业、机构存款推动，同业、机构存款业务合作洽谈和签约业务合作洽谈和签约业务推动业务推动公司公司业务部业务部对公业务对公业务针对企业客户资源的保险业务开发针对企业客户资源的保险业务开发及意外险业务拓展及意外险业务拓展房地产房地产金融部金融部个人消费信贷、购房按揭个人消费信贷、购房按揭贷款贷款与个人信贷业务相结合与个人信贷业务相结合的保险业务的保险业务电子电子银行部银行部电话银行、网上银行、电话银行、网上银行、ATMATM、多媒体等、多媒体等电话销售、电子商务等业务合作方电话销售、电子商务等业务合作方式创新式创新主要合作渠道的相应联络部门主要合作渠道的相应联络部门13商业商业银行银行工商工商银行银行农业农业银行银行建设建设银行银行中国中国银行银行邮政邮政银行银行信用信用社社联络部联络部门门个人金个人金融业务融业务部、机部、机构业务构业务部部机构业机构业务部、务部、个人金个人金融业务融业务部部机构业机构业务部、务部、个人金个人金融业务融业务部部零售业零售业务部、务部、机构业机构业务部务部保险代保险代理部理部信贷信贷监管监管部部主要合作渠道的相应联络部门主要合作渠道的相应联络部门注明：受各行改革和地区差异化影响以上内容应灵活运用注明：受各行改革和地区差异化影响以上内容应灵活运用141商业银行组织结构商业银行组织结构2商业银行经营模式商业银行经营模式3商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势4商业银行定义商业银行定义15商业银行经营模式商业银行经营模式盈利盈利= =业务收入业务收入 业务支出业务支出贷款利息收入、贷款利息收入、投资收入、劳投资收入、劳务收入（中介务收入（中介手续费、佣金）手续费、佣金）存款利息、借存款利息、借入资金利息、入资金利息、贷款与投资损贷款与投资损失、办公消耗失、办公消耗费用费用16商业银行经营基本原则商业银行经营基本原则盈利性盈利性经营管理活动的主要动力（存贷息差）经营管理活动的主要动力（存贷息差）安全性安全性规避风险（政府证券、高信用等级债券）规避风险（政府证券、高信用等级债券）流动性流动性资产的流动性、负债的流动性资产的流动性、负债的流动性合法性合法性符合国家法律法规要求符合国家法律法规要求17资产业务资产业务负债业务负债业务中间业务中间业务影响经营模式的主要因素影响经营模式的主要因素182. 2. 投资业务投资业务1. 1. 贷款业务贷款业务3. 3. 贴现业务贴现业务资产业务资产业务: :是指商业银行运用资金获得盈利的业务是指商业银行运用资金获得盈利的业务影响经营模式的主要因素影响经营模式的主要因素19活期存款活期存款1.1.存款业务存款业务定活两便定活两便定期存款定期存款向中央银行借款向中央银行借款2.2.非存款性非存款性负债负债同业拆借同业拆借结算过程中的短期资金占用结算过程中的短期资金占用国际金融市场借款国际金融市场借款发行商业票据和金融债券发行商业票据和金融债券负债业务负债业务: :是指商业银行筹措资金、借以形成资金来源的业务是指商业银行筹措资金、借以形成资金来源的业务影响经营模式的主要因素影响经营模式的主要因素20中间业务中间业务 20012001年年7 7月月4 4日中国人民银行颁布的日中国人民银行颁布的商业银商业银行中间业务暂行规定行中间业务暂行规定规定，中间业务是指规定，中间业务是指不构不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入业务。即能为商业银行带来货币收入，却息收入业务。即能为商业银行带来货币收入，却不直接列入银行资产负债表内的业务不直接列入银行资产负债表内的业务。影响经营模式的主要因素影响经营模式的主要因素21结算性结算性中间业务中间业务国际业务国际业务衍生业务衍生业务服务咨询服务咨询中间中间业务业务担保性担保性中间业务中间业务其他业务其他业务银行汇票结算银行汇票结算商业汇票结算商业汇票结算银行本票结算银行本票结算支票结算支票结算汇兑结算汇兑结算 信用卡业务信用卡业务代理类业务代理类业务基金托管业务基金托管业务保管箱业务保管箱业务影响经营模式的主要因素影响经营模式的主要因素22代理买卖外汇代理买卖外汇代理社会保障基金代理社会保障基金代理有价证券业务代理有价证券业务代理保险业务代理保险业务代理清理债权债务代理清理债权债务代理收付代理收付代理类业务代理类业务影响经营模式的主要因素影响经营模式的主要因素231商业银行组织结构商业银行组织结构2商业银行经营模式商业银行经营模式3商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势4商业银行定义商业银行定义24商业银行面临的主要挑战商业银行面临的主要挑战一、监管要求：一、监管要求： 资本金充足率、拨备覆盖率等业务监管严厉资本金充足率、拨备覆盖率等业务监管严厉二、同业竞争：二、同业竞争： 外资银行进驻、城市型银行涌现引发经营混战外资银行进驻、城市型银行涌现引发经营混战三、环境变化：三、环境变化： 宏观与微观环境变化加剧信贷等经营风险宏观与微观环境变化加剧信贷等经营风险四、内部管理四、内部管理 有效控制经营成本；管理水平与人才短缺有效控制经营成本；管理水平与人才短缺25 传统单一盈利模式：通过存贷差传统单一盈利模式：通过存贷差获取主要经营利润获取主要经营利润n传统单一盈利模式面临困境传统单一盈利模式面临困境商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势26调整时间1年存款1年期贷款存贷差调整时间1年存款1年期贷款存贷差1991.04.217.568.641.081.082002.02.211.985.313.333.331993.05.159.189.360.180.182004.10.292.255.583.333.331993.07.1110.9810.980 02006.08.192.526.123.63.61996.05.019.1810.981.81.82007.03.182.796.393.63.61996.08.237.4710.082.612.612007.05.193.066.573.513.511997.10.235.678.642.972.972007.07.213.336.843.513.511998.03.255.227.922.72.72007.08.223.67.023.423.421998.07.014.776.932.162.162007.09.153.877.293.423.421998.12.073.786.392.612.612007.12.214.147.473.333.331999.06.102.255.853.63.62008.10.093.876.933.063.06n传统单一盈利模式面临困境传统单一盈利模式面临困境商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势27p市场波动影响商业银行存贷差稳定市场波动影响商业银行存贷差稳定数据来源：东北证券上市公司盈利模式分析n传统单一盈利模式面临困境传统单一盈利模式面临困境商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势28新型理财方式分流原有居民财富；新型理财方式分流原有居民财富；新兴商业银行成立与外资银行进驻加剧存款竞争新兴商业银行成立与外资银行进驻加剧存款竞争存款业务数量与质量提升面临巨大挑战存款业务数量与质量提升面临巨大挑战n传统单一盈利模式面临困境传统单一盈利模式面临困境p存款分流威胁银行流动性存款分流威胁银行流动性商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势29p商业银行坏账加剧经营风险商业银行坏账加剧经营风险数据来源：新浪财经分析n传统单一盈利模式面临困境传统单一盈利模式面临困境商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势30n发展混业经营趋势拓展多元化盈利空间发展混业经营趋势拓展多元化盈利空间 在利差收窄趋势下，依托综合金融平台大力发展资在利差收窄趋势下，依托综合金融平台大力发展资本低消耗低风险成本的中间业务将成为银行提升核心竞本低消耗低风险成本的中间业务将成为银行提升核心竞争力的重要手段。争力的重要手段。 金融混业将促进中间业务升级。金融混业将促进中间业务升级。 资本市场的活跃拉动中间业务收益迅速提升。资本市场的活跃拉动中间业务收益迅速提升。商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势31n中间业务收入对整体盈利贡献迅速提升，特别为代理业务中间业务收入对整体盈利贡献迅速提升，特别为代理业务中间业务的发展拓展了商业银行的盈利能力中间业务的发展拓展了商业银行的盈利能力中间业务具有较大的安全性和风险分散性中间业务具有较大的安全性和风险分散性中间业务的发展有利于稳定与促进传统存贷业务中间业务的发展有利于稳定与促进传统存贷业务中间业务服务性强，有利于塑造银行形象中间业务服务性强，有利于塑造银行形象发展中间业务有利于充分利用商业银行的资源发展中间业务有利于充分利用商业银行的资源商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势32数据来源：东北证券上市公司盈利模式分析n中间业务收入迅速增长中间业务收入迅速增长商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势33我国商业银行的中间业务发展还有很大的差距我国商业银行的中间业务发展还有很大的差距国别国别中间业务收入占比中间业务收入占比美国美国4040日本日本39.939.9英国英国41.141.1中国中国1010四大四大商业银行商业银行中间业务收入占比中间业务收入占比中国银行中国银行3131建设银行建设银行1414工商银行工商银行1010农业银行农业银行1313n中间业务收入迅速增长中间业务收入迅速增长数据来源：新浪财经分析商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势34商业银行业务发展趋势商业银行业务发展趋势n保险代理业务将成为银行中间业务的必然选择保险代理业务将成为银行中间业务的必然选择 保险代理业务作为综合性金融服务之一为商业银行保险代理业务作为综合性金融服务之一为商业银行适应市场发展的必然选择；适应市场发展的必然选择； 保险代理业务将为商业银行经营贡献更多的利润；保险代理业务将为商业银行经营贡献更多的利润； 保险代理业务作为长期金融服务有利于商业银行客保险代理业务作为长期金融服务有利于商业银行客户关系管理（户关系管理（CRMCRM）, ,提升顾客满意度和忠诚度；提升顾客满意度和忠诚度； 保险代理业务有利于提升银行综合竞争力（培训）保险代理业务有利于提升银行综合竞争力（培训）35 在市场竞争日益激烈情况下，商业银行将更愿意、在市场竞争日益激烈情况下，商业银行将更愿意、更积极主动的寻求保险公司合作，以适应市场变化并提更积极主动的寻求保险公司合作，以适应市场变化并提高盈利水平。高盈利水平。36结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！38