天思管理软件销售管理系统培训销售管理系统培训讲师：许治军课课程程大大纲纲1、系统功能及效益介绍、系统功能及效益介绍6 6、表单结案意义、表单结案意义5 5、其它报表其它报表4 4、日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理3、基础信息创建及信息字段说明基础信息创建及信息字段说明2、系统系统主主架构架构1、报价管理及商品售价管理2、销售 订单管理3、订单进度管理4、销货业绩管理(一)、系统功能一、系统功能及效益介绍(二)、系统效益一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、关联系统贰贰、销售管理的系统架构、销售管理的系统架构一一系系统统主主画画面面二二系统功能图系统功能图基本管理基本管理客户客户信息管理信息管理信用参数设置信用参数设置商品价格管理商品价格管理销售销售订单订单管理管理MRPMRP需求来源需求来源报价作业及客户商品价格管理报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单销货管理订单受订、订单变更、订单受订、订单变更、销货及销退作业销货及销退作业合同管理合同管理标准合同、合同生效标准合同、合同生效/失效失效作作业业录入基础信息录入基础信息日常单据录入日常单据录入应收票据管理应收票据管理信息创建与核对信息创建与核对期初数据录入期初数据录入应收帐款管理应收帐款管理客户客户、帐款管理、麦头资料、帐款管理、麦头资料期初销售出库单期初销售出库单录入录入报价单报价单录入客户录入客户订单订单录入录入订单变更订单变更单单录入录入销货单销货单录入录入销退销退单单凭证凭证. .明细表明细表凭证凭证. .明细表明细表. .追踪报表追踪报表凭证凭证. .明细表明细表. .追踪报表追踪报表凭证凭证. .明细表明细表. .管制报表管制报表凭证凭证. .明细表明细表. .管制报表管制报表三系统主作业流程销售合同管理销售合同管理录入备录入备货单货单凭证凭证. .明细表明细表. .追踪报表追踪报表销售管理销售管理销售管理销售管理MRP计划计划生产生产制令单商品物料表商品物料表采购管理采购管理帐务处理库存库存管理管理收收款款生产需求计划生产需求计划四 关联系统一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建叁、基本信息创建一、前序作业货品代号设定货品代号设定仓库代号仓库代号交易方式交易方式客户客户/厂商代号设定厂商代号设定部门代号部门代号币别设定币别设定录入录入BOM二、录入销售管理系统基本信息录入客户信息录入客户信息设置信用管制设置信用管制设置归属客户设置归属客户设定售价政策设定售价政策录入客户品号录入客户品号(一)、录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。客户等级 此处设定会与货品代号价格关联价格代号：可设置客户售价总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款应收帐款产生应收帐款设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式收款 收款收外币，外币冲销信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日) 说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。定价政策：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省值销售单价取值销售单价取值1、系统预设价格政策系统预设价格政策2 2、货品统一定价货品统一定价3 3、价格体系价格体系单价控制单价控制4 4、日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理1、报价单、报价单2、销售订单、销售订单3、订单变更作业、订单变更作业4、销售退回、销售退回5、赊销单、赊销单6、发货建议单、发货建议单7、备货单、备货单8、销售出库单、销售出库单9、销售出库退回单、销售出库退回单10、销售出库折让单、销售出库折让单11、寄存销售单、寄存销售单报价单分析报价单预测受订单中有两个折扣，表身一个表尾一个受订单中有两个折扣，表身一个表尾一个,若只是单笔货品需要折扣，则输若只是单笔货品需要折扣，则输入表身的折扣栏即可入表身的折扣栏即可,如整张单据均有折扣，就可以输入到表尾如整张单据均有折扣，就可以输入到表尾,万一单笔货品及整张单据均有折扣，那就表身表尾都输入吧。万一单笔货品及整张单据均有折扣，那就表身表尾都输入吧。注意：交易方式不能输入金额。注意：交易方式不能输入金额。因为在报价与受订中，只需要做的只是将交易的方式记录下来，使其起一因为在报价与受订中，只需要做的只是将交易的方式记录下来，使其起一个注记的作用，故在这两类单据中交易方式不能输入金额。个注记的作用，故在这两类单据中交易方式不能输入金额。关于折扣关于折扣订单变更订单变更订单变更与销售订单退回单订单变更与销售订单退回单区别区别发货建议单使用时机发货建议单使用时机当客户订货产生受订单后，负责销售的当客户订货产生受订单后，负责销售的人员将会通过汇总这些订单产生一笔单人员将会通过汇总这些订单产生一笔单据通知负责货品出库的人员，使之有充据通知负责货品出库的人员，使之有充足的时间准备，这时就要使用发货建议足的时间准备，这时就要使用发货建议单。单。备货单备货单 ：为销货而做的备货动作，一般是满足企业中的业务流程而设计的。：为销货而做的备货动作，一般是满足企业中的业务流程而设计的。举例说明：有些企业为了加强销货管理的流程，由仓库保管员根据客户的受举例说明：有些企业为了加强销货管理的流程，由仓库保管员根据客户的受订单做出库备货，再由销售部门做销货出库的动作。订单做出库备货，再由销售部门做销货出库的动作。 注：备货单不影响现有库存，客户经常使用出库单进行一些备货处理，当库注：备货单不影响现有库存，客户经常使用出库单进行一些备货处理，当库存不足时，还可以登打备货单，但是很多单据不能转后续的销货业务，出现存不足时，还可以登打备货单，但是很多单据不能转后续的销货业务，出现了作废的出库单。因此在出库单中进行判断，当库存不足时，不允许出库；了作废的出库单。因此在出库单中进行判断，当库存不足时，不允许出库；备货单与发货建议单的区别备货单与发货建议单的区别赊销单赊销单 ：本作业主要为资料输入及列印赊销单资料，在新增一笔销货单后，：本作业主要为资料输入及列印赊销单资料，在新增一笔销货单后，系统会自动更正因赊销而发生数量、成本变化的各项商品资料，且可针对预系统会自动更正因赊销而发生数量、成本变化的各项商品资料，且可针对预收款（即订金）做冲帐的动作。赊销单也可以从四种单据转入，即受订单、收款（即订金）做冲帐的动作。赊销单也可以从四种单据转入，即受订单、借出单、出库单、发货建议单。借出单、出库单、发货建议单。赊销单与销货单的区别是赊销单与销货单的区别是： 赊销单系统默认立账方式为收到发票才立账，不赊销单系统默认立账方式为收到发票才立账，不产生相应的应收帐款，也不影响销售收入，在赊销单中不产生凭证，月末统产生相应的应收帐款，也不影响销售收入，在赊销单中不产生凭证，月末统一在销货成本切制中产生成本凭证。在销货立账开票作业中对赊销单进行开一在销货成本切制中产生成本凭证。在销货立账开票作业中对赊销单进行开票作业，产生相应的销售收入和应收账款的凭证。具体的操作类似销货单。票作业，产生相应的销售收入和应收账款的凭证。具体的操作类似销货单。 对库存的影响显而易见，如果发生销货退回，则库存会增加，那显而易见，如果发生销货退回，则库存会增加，那在本系统中体现在哪里呢，即在：商在本系统中体现在哪里呢，即在：商品基础资料品基础资料商品分仓存量及进销存商品分仓存量及进销存存货管理存货管理库存盘存档中。库存盘存档中。记录一笔退货业务就这简单，不过，退货之後会有什影响呢？1.如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是结帐期间结帐期间、货到结货到结，则在单客户收款单里，它会以负数表示，且呈红色。，则在单客户收款单里，它会以负数表示，且呈红色。2.如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是结帐期间结帐期间、货到结货到结，其他时则在单客户付款单里，它会以负数表示，且呈红，其他时则在单客户付款单里，它会以负数表示，且呈红色。色。3.如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是即收现金即收现金，则退货後，系统会在单客户收款单中自动记录。，则退货後，系统会在单客户收款单中自动记录。4.如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是即收票据即收票据，则退货後，系统一样是在单客户收款单中记录，这与结帐期间、，则退货後，系统一样是在单客户收款单中记录，这与结帐期间、货到结不一样。货到结不一样。销货折让单是出售货品发生折让时建立的单据。假如，销货折让单是出售货品发生折让时建立的单据。假如，某客户经常向您公司进货，以致於在後续的交易中您可某客户经常向您公司进货，以致於在後续的交易中您可能会给对方一些折让，那么这时就应该保存记录，建立能会给对方一些折让，那么这时就应该保存记录，建立销货折让单。销货折让单。关键在於您选择的是什么交易方式。关键在於您选择的是什么交易方式。如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是 结帐期间结帐期间 、 货到结货到结 ，则在单客户收款单里，当您，则在单客户收款单里，当您调该客户的应收款资料时，系统会将所有的帐款明细抓出来，其中也包括这调该客户的应收款资料时，系统会将所有的帐款明细抓出来，其中也包括这次折让的金额，不过它会以负数表示，且呈红色。次折让的金额，不过它会以负数表示，且呈红色。 如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是 即付现金即付现金 ，则发生折让後，系统会在单厂商付款单，则发生折让後，系统会在单厂商付款单中自动记录。请注意，是付款单中。中自动记录。请注意，是付款单中。 如果使用的交易方式是如果使用的交易方式是 即付票据即付票据 ，则退货後，系统一样是在单厂商付款单，则退货後，系统一样是在单厂商付款单中记录，它与中记录，它与 即付现金即付现金 方式的反应是一样的，只是它会在票据号码後记方式的反应是一样的，只是它会在票据号码後记录折让金额，而不是像录折让金额，而不是像 即付现金即付现金 是在现金栏体现。是在现金栏体现。对收付款的影响对收付款的影响折让对库存的影响1.对库存是没有影响的，显而易见，有了折让，只是收款金额的减少，而与购货数量毫无关系。对库存是没有影响的，显而易见，有了折让，只是收款金额的减少，而与购货数量毫无关系。2.销货折让不会影响库存数量及成本。进货折让对库存数量是没有影响的，但是会影响存货的成本。销货折让不会影响库存数量及成本。进货折让对库存数量是没有影响的，但是会影响存货的成本。其它费用收入的处理：其它费用收入是用来记录正常业其它费用收入的处理：其它费用收入是用来记录正常业务发生而产生的收入之外的其它收入，例如：营业外收务发生而产生的收入之外的其它收入，例如：营业外收入，租金收入等。它是企业正常经营之外的其它经济来入，租金收入等。它是企业正常经营之外的其它经济来源的反映。与其它许多单据一样，其它费用收入的单据源的反映。与其它许多单据一样，其它费用收入的单据的产生也有两种方法：一是通过其它单据产生，一是直的产生也有两种方法：一是通过其它单据产生，一是直接产生。接产生。5 5、其它报表其它报表1、销售订单未交反应、销售订单未交反应2、销售订单预估毛利、销售订单预估毛利3、销售订单分析表、销售订单分析表4、销售出库毛利表、销售出库毛利表5、客户最近明细表、客户最近明细表6、年度统计表、年度统计表6 6、表单结案意义、表单结案意义1 1、受订单、受订单2 2、销售出库单、销售出库单3 3、备货单、备货单4 4、销售出库退回、销售出库退回5 5、销售出库折让单、销售出库折让单销售订单销售订单表头：备货结案表头：备货结案1.手动结案手动结案在销售订单里：不可以删除，可以点编辑，但是只能修改在销售订单里：不可以删除，可以点编辑，但是只能修改在备货单里：不可以转入在备货单里：不可以转入在出库单里：可以编辑、删除和转入在出库单里：可以编辑、删除和转入2.自动结案：备货单转入销售订单存盘后，销售订单全部备货才会自动结案自动结案：备货单转入销售订单存盘后，销售订单全部备货才会自动结案表头：销售出库结案表头：销售出库结案手动结案手动结案不可以编辑、删除和在其他单据转入不可以编辑、删除和在其他单据转入2.自动结案：销售出库单转入销售订单存盘后，销售订单全部出库才会自动结案自动结案：销售出库单转入销售订单存盘后，销售订单全部出库才会自动结案备货单备货单表头：销售出库结案表头：销售出库结案1.手动结案手动结案可以删除，不可以编辑和在其他单据转入可以删除，不可以编辑和在其他单据转入2.自动结案：销售出库单转入备货单存盘后，备货货品全部出自动结案：销售出库单转入备货单存盘后，备货货品全部出库才会自动结案库才会自动结案表头：立账结案表头：立账结案1.手动结案手动结案不可以编辑、删除、不可以编辑、删除、在出库单里可以编辑、删除和转入在出库单里可以编辑、删除和转入2.自动结案：在销售出库单选开票记账，收到发票记账后，并自动结案：在销售出库单选开票记账，收到发票记账后，并且开票数量与采购入库数量相等才自动结案且开票数量与采购入库数量相等才自动结案销售出库单销售出库单表头：备货结案表头：备货结案1.手动结案手动结案可以删除，不可以编辑可以删除，不可以编辑自动结案自动结案表头：立账结案表头：立账结案1.手动结案手动结案不可以编辑、删除不可以编辑、删除2.自动结案：自动结案：收票立账收票立账：收到发票记账，并且开：收到发票记账，并且开票数量与采购入库退回数量相等才自动票数量与采购入库退回数量相等才自动结案结案销售出库退回单销售出库退回单表头：立账结案表头：立账结案1.手动结案手动结案不可以编辑、删除不可以编辑、删除2.自动结案：自动结案：收票立账收票立账：收到发票记账，并且开：收到发票记账，并且开票数量与采购入库退回数量相等才自动票数量与采购入库退回数量相等才自动结案结案销售出库折让单销售出库折让单表头：立账结案表头：立账结案1.手动结案手动结案不可以编辑、删除不可以编辑、删除2.自动结案：自动结案：收票立账收票立账：收到发票记账，并且开票数量与采购入库退回数量：收到发票记账，并且开票数量与采购入库退回数量相等才自动结案相等才自动结案谢谢谢谢!