大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要大连港股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孙宏、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所大连港601880上海证券交易所大连港2880香港联合交易所有限公司董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真朱宏波中国大连市中山区港湾街 1 号613 室0411-826253780411-826231591桂玉婵中国大连市中山区港湾街 1 号616 室0411-826239101.0大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要电子信箱zhuhbdlport.cnguiychdlport.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产归属于母公司股东权益合计27,544,634,539.8512,307,165,894.5922,690,819,102.1712,190,225,884.3621.4归属于上市公司股东的每股净资产（元2.782.751.1股）报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润445,453,496.13473,619,539.30337,726,075.10492,365,279.60529,870,868.92387,770,560.22-9.5-10.6-12.9归属于上市公司股东的扣除非经常性损益323,417,217.77293,319,991.4210.3的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.07630.07312.73429,761,045.720.100.10580.10024.00582,455,665.250.16-27.9-27.0减少 1.27 个百分点-26.2-37.52.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资2金额2,649,028.615,294,841.382,538,843.74大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计6,987,513.111,710,678.8835,128.64-4,804,008.59-103,168.4414,308,857.333 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况112,775 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量大连港集团有限公司国家54.42 2,408,745,000 2,408,745,000 无HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人23.56 1,042,794,1120 未知全国社会保障基金理事会转持三国家3.39150,000,000150,000,000 无户中国建设银行易方达增强回报债券型证券投资其他0.5222,820,8570 无基金天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司西南证券股份有其他其他其他0.490.460.2921,715,63620,260,00012,817,3810 无0 无0 无3大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要限公司中原信托有限公司其他0.2511,172,5780 无中国建设银行股份有限公司华富收益增强债券其他0.135,880,0000 无型证券投资基金CHAN TINGKWOK其他0.135,854,0000 未知TERRENCE前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量HKSCC NOMINEESLIMITED1,042,794,112境外上市外资股1,042,794,112中国建设银行易方达增强回报债券型证券投资基金22,820,857 人民币普通股22,820,857天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司西南证券股份有限公司中原信托有限公司21,715,63620,260,00012,817,38111,172,578人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股21,715,63620,260,00012,817,38111,172,578中国建设银行股份有限公司华富收益增强债券型证券投资基金5,880,000 人民币普通股5,880,000CHAN TING KWOKTERRENCE5,854,000境外上市外资股5,854,000葛洲坝集团财务有限责任公司山西斯迪尔科技发展有限公司3,803,476 人民币普通股3,786,300 人民币普通股3,803,4763,786,3003.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析4大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要概述2011 年上半年，面对复杂严峻的经济金融形势，中国经济运行总体良好，继续朝着宏观调控预期方向发展。上半年，中国国内生产总值增长 9.6%，进出口总额增长 25.8%。2011 年上半年，全国规模以上港口累计完成货物吞吐量 44.2 亿吨，同比增长 13.2%。其中，内贸吞吐量增长较快，完成 30.9 亿吨，增长 15.6%；完成外贸吞吐量 13.3 亿吨，增长 8.0%；集装箱吞吐量平稳增长，完成 7,770 万 TEU，增长 12.9%。本公司及其附属公司（统称为“本集团”）主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。2011 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：油品部分：随着国内新增及扩建炼能的陆续集中投产和国内石油战略或商业储备库的投用，我国对原油的需求不断加大，但上半年较高的国际油价、大量炼油厂检修，加上信贷紧缩引发的工业生产降温，都限制了我国原油进口量的增长，上半年共计进口原油 1.2575 亿吨，与去年同期相比增长 9.6%。集装箱部分：2011 年上半年，东北地区对外贸易继续保持增长，进出口贸易值同比增长 23%，东北三省对外贸易总值占全国的 4.5%。同时，辽宁省及大连市政府加快集装箱发展相关政策的陆续推出，为本集团集装箱业务的发展提供了有力支持。汽车码头部分：2011 年上半年，受各种不利因素影响，我国汽车增速大幅减缓，上半年产量为 893.44 万辆，同比增长仅为 2.48%；销量 902.33 万辆，同比增长 3.35%。受日本地震的影响，以丰田为主的日本进口车量大幅下降，同时受零部件短缺的影响，部分车厂一度减产、甚至停产。矿石部分：2011 年上半年，铁矿石季度价格连续上涨，我国月度铁矿石进口总量的增幅逐渐回落。上半年我国累计进口铁矿石 3.34 亿吨，同比增加约 2477 万吨，增幅为 8.1%。杂货部分：2011 年上半年，受经济增长的拉动，煤炭需求持续保持较快增长，中国主要港口完成煤炭发运量 3.25 亿吨，同比增长 20.1%；2011 年上半年全国粗钢产量已达到 3.50 亿吨，同比增长 8.36%，继续保持增长。散粮部分：2011 年上半年，受国家粮食调控政策、市场因素等影响，全国主要港口粮食库存积压严重，达到历史峰值，导致周转受限。整个辽宁口岸内出玉米、外进大豆、大麦等主要粮食货种吞吐量全面下滑。客运滚装部分：2011 年上半年，国家的相关经济政策对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定负面影响，但客滚市场的客货源生成总量仍好于去年同期，运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势。511大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，除油品业务以外，本集团各其它主要业务都有良好的表现。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量 1,922.1 万吨，同比下降 21.0%，其中外进原油 892.0 万吨，同比下降 40.3%。集装箱码头完成集装箱吞吐量 344.6 万 TEU，同比增长 16.5%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 289.6 万 TEU，同比增长 17.9%。汽车码头实现汽车吞吐量 79,302 辆，同比增长 23.7%。矿石码头完成矿石吞吐量 1,497.1 万吨，同比增长 10.2%。杂货码头完成吞吐量 1,643.4 万吨，同比增长 21.9%。散粮码头完成吞吐量 342.0 万吨，同比减少 7.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量 172.5 万人次，同比增长 28.5%；完成滚装吞吐量 30.4 万辆，同比增长 25.6%。注：1、本报告所涉及的业务数据或资料，例如吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据或资料，不管本集团成员持有多少比例之股权。2、本集团目前拥有的部分板块的业务，包括矿石部分、杂货部分、散粮部分、客运滚装部分等，是本公司在去年下半年 A 股发行时，通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的。2010 年上半年，这些业务未由本公司经营。报告中对其 2010 年上半年吞吐量的描述，主要用于对比使用。整体业绩回顾2011 年上半年，归属于母公司股东的净利润为人民币 337,726,075.10 元，比 2010 年上半年的人民币 387,770,560.22 元降低 12.9%。净利润的减少，主要是受油品吞吐量同比大幅下降，油品装卸毛利大幅减少影响。但去年下半年从大连港集团收购的码头资产及业务均取得了较好的增长，码头业务类型的多样化，使公司增强了抵御单一业务经营业绩下滑的能力。2011 年上半年，本集团每股基本收益为人民币 7.63 分，比 2010 年上半年的人民币 10.58 分降低了 27.9%。2011 年上半年，本集团营业收入为人民币 1,714,544,622.36 元，比 2010 年上半年的人民币1,595,967,291.30 元增长 7.4%。除油品业务外，其他各项业务的收入随业务量均有不同程度的增长。同时，集团合并大连集装箱码头有限公司之后，收入规模有所扩大。2011 年上半年，本集团营业成本为人民币 1,061,501,293.83 元，比 2010 年上半年的人民币904,800,278.33 元增长 17.3%。营业成本的增长，除合并范围扩大引起的增长外，主要是新增资产折旧费的增长、运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。2011 年上半年，本集团实现毛利为人民币 653,043,328.53 元，比 2010 年上半年的人民币691,167,012.97 元降低 5.5%。毛利率为 38.1%，比 2010 年上半年 43.3%降低 5.2 个百分点。在高毛利率的油品装卸业务量、拖轮拖带业务量下滑的同时，新增资产等因素导致固定成本上升，从而使毛利率下降。2010 年计算每股收益的股数为 3,664,180,000 股。6大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，本集团财务费用为人民币 37,278,671.78 元，比 2010 年上半年人民币33,979,915.50 元增长 9.7%。主要是新增的借款，使利息支出增加。2011 年上半年，本集团投资收益为人民币 74,522,522.30 元，比 2010 年上半年的人民币63,321,284.31 元增长 17.7%。在吞吐量增长、费率上调等因素作用下，集装箱部分、杂货部分、汽车部分的投资企业的净利润得到了快速增长。2011 年上半年，本集团所得税费用为人民币 101,627,058.55 元，比 2010 年上半年人民币127,582,391.44 元降低 20.3%。主要是油品业务利润下滑，使应纳税所得额相应减少。资产及负债截至 2011 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 27,544,634,539.85 元，归属于母公司股东权益为人民币 12,307,165,894.59 元。每股净资产为人民币 2.78 元，比 2010 年 12 月 31日的每股净资产增长 1.1。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。截至 2011 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 14,190,818,671.06 元，其中未偿还的借款总额为人民币 10,290,160,779.15 元。财务资源及流动性2011 年上半年，本集团经营活动所得现金净额为人民币 429,761,045.72 元；筹资活动所得现金净额为人民币 3,039,855,024.28 元。得益于经营活动形成的稳定现金流以及成功发行23.5 亿公司债券，集团继续扩充固定资产建设和股权投资，保持了良好的财务状况和借贷结构。截至 2011 年 6 月 30 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 4,886,997,881.57 元，比 2010 年 12 月 30 日增加人民币 1,629,413,007.04 元。主要是融资活动和经营活动形成的暂时现金增加。截至 2011 年 6 月 30 日，本集团取得借款所收到的现金为人民币 5,186,350,000.00 元，偿还债务所支付的现金为人民币 1,350,000,000.00 元。2011 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,290,160,779.15 元，其中人民币 8,375,160,779.15 元为一年以后应偿还的借款，人民币 1,915,000,000.00 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2011 年 6 月 30日约为 40.5%（2010 年 12 月 31 日约为 23.5%）。截至 2011 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 11,800,000,000.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日，本集团的净流动资产为人民币 1,202,995,122.06 元，比 2010 年 12月 31 日增加了人民币 1,630,701,472.35 元。流动比率为 1.2 倍（2010 年为 0.9 倍）。7大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要截至 2011 年 6 月 30 日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。资本性开支2011 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,142,865,504.84 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、中期票据募集资金、A 股募集资金、公司债募集资金等。2011 年上半年，各项业务的表现分析如下：油品部分2011 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：2011 年上半年（万吨）2010 年上半年（万吨）增加/(减少)原油 外贸进口原油成品油液体化工品其他合计1,351.5892.0516.147.66.91,922.11,745.21,493.9614.161.911.52,432.7(22.6%)(40.3%)(16.0%)(23.1%)(40.0%)(21.0%)2011 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 1,922.1 万吨，同比下降 21.0%。上半年，本集团实现原油吞吐量 1,351.5 万吨，同比减少 22.6%。其中外进原油 892.0 万吨，同比减少 40.3%。一方面，由于腹地主要炼厂相继检修，同时国际油价居高不下，油价倒挂，炼厂复工后采取“减产减亏”策略，降低负荷，再加上腹地炼厂俄油加工量大幅增加，冲抵进口原油数量；另一方面，在 2010 年 7 月 16 日发生的中石油火灾事故（“7.16”事故）中受损的部分中石油储罐设施尚未完全恢复作业，中油国际等客户在港中转业务受到影响。以上因素致使经本集团上岸的进口原油量减少。上半年，本集团成品油吞吐量为 516.1 万吨，同比减少 16.0%。腹地炼厂检修和炼油业务亏损影响炼厂加工量，成品油产出量降低，导致成品油下海量降低。上半年，本集团液体化工品吞吐量为 47.6 万吨，同比减少 23.1%。一是受 “7.16”事故影响，导致部分客户转移至其它港口转运；二是国际原油价格波动较为频繁，客户交易量萎缩。2011 年上半年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%（2010 年上半年为 100%）和 68.3%（2010 年上半年为 80%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为 65.5%（2010 年上半年为 69.7%）和 41.9%（2010 年上半年为 46.4%）。进口原油吞吐量比重下降，主要是由于“7.16”事故的后续影响和腹地炼厂的停产检修所致。2011 年上半年，油品部分收入为人民币 390,323,246.51 元，同比减少人民币 87,275,527.82元，降低 18.3%。2011 年上半年，大连腹地炼厂相继检修导致油品吞吐量同比大幅下降，使8大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要得油品装卸收入相应减少。但集团利用 7 号罐组的投产争揽了中转货源、上调了部分罐租费费率，增加了罐租收入，消除了部分不利影响。2011 年上半年，油品部分收入占本集团营业收入的 22.8%（2010 年上半年为 29.9%）。2011 年上半年，油品部分实现毛利为人民币 174,105,257.57 元，同比减少人民币123,934,162.08 元，降低 41.6%。油品部分的毛利占本集团总毛利的 26.7%（2010 年上半年为 43.1%）。毛利率为 44.6%（2010 年上半年为 62.4%）。油品吞吐量下降，而受新油品泊位投产等因素影响，固定成本有所增加，从而使毛利率下降。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：7#罐组投产，为中转货源争揽创造条件。7#罐组 60 万立方米原油储罐从 2011 年 1 月份起逐步投入生产，为中转货源争揽创造了条件。调整部分储罐收费标准。经过商务谈判，上半年与多家客户签订了储罐租费调整协议，上调了储罐租费，为增加港口收入提供了保障。集装箱部分2011 年上半年，集装箱码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：2011 年上半年（万个标准箱）2010 年上半年（万个标准箱）增加/(减少)外贸 大连口岸其它口岸（附注 1）小计内贸 大连口岸其它口岸（附注 1）小计合计 大连口岸其它口岸（附注 1）总计224.47.5231.965.247.5112.7289.655.0344.6190.36.2196.555.343.999.2245.650.1295.717.9%21.0%18.0%17.9%8.2%13.6%17.9%9.8%16.5%附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。2011 年上半年，本集团完成集装箱吞吐量 344.6 万 TEU，同比增长 16.5%。在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 289.6 万 TEU，同比增长 17.9%，其中外贸集装箱同比增长 17.9%，内贸集装箱同比增长 17.9%。完成集装箱海铁联运量 18.2 万 TEU，同比增长 27.0%；完成集装箱中转量 32.0 万 TEU，同比增长 8.4%。上半年，本集团采取有力措施加大集装箱市场开发，集装箱业务取得较大增长。2011 年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.7%（2010 年上半年为97%），在东北口岸的市场占有率为 56.3%（2010 年上半年为 59%）。本集团外贸集装箱在大9大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要连口岸的市场占有率为 100%（2010 年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.9%（2010 年上半年为 97%）。2011 年上半年，集装箱部分收入为人民币 346,734,965.36 元，比 2010 年上半年增加人民币142,235,958.26 元，增长 69.6%。主要是大连集装箱码头有限公司纳入合并后，扩大了收入规模。扣除大连集装箱码头有限公司的收入后，收入同比增长 0.3%。2011 年上半年，集装箱部分收入占本集团营业收入的 20.2%（2010 年上半年为 12.8%）。2011 年上半年，集装箱部分实现毛利为人民币 117,362,198.92 元，同比增加人民币74,086,291.97 元，增长 1.71 倍。集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 18.0%（2010 年上半年为 6.3%）。毛利率为 33.8%（2010 年上半年为 21.2%）。毛利率的增长，主要是新并入的大连集装箱码头有限公司的较高毛利率拉动所致。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：外贸集装箱业务方面，本集团充分依托大连口岸外贸经济优势，与船公司建立整体战略合作机制，大力引导主要船公司升级优势远洋航线的运力投入，积极争取新航线上线，完善外贸航线网络，实现以线增量，远洋货源境外中转分流得到有效遏制，枢纽港地位得到进一步提升，有力巩固了本集团在东北地区港口外贸集装箱业务的领先优势。根据腹地货源结构变化趋势，在码头操作、货源市场开发方面加大支持力度，大力发展内贸集装箱业务。与中海、中远进行紧密合作，全力搭建华东、华南等骨干航线，同时积极扶持中小船公司开辟区域航线，内贸业务健康快速发展。继续推进以中转、铁海联运服务为主的延伸服务体系建设。本集团通过增加运力投入，着力打造环渤海公共支线平台，同时注重内贸中转、国际中转、换船、空箱调运及临时挂靠等业务的开展，确保中转箱量稳步增长，积极拓展海向腹地。本集团高度重视铁海联运业务发展，通过落实铁海联运优惠政策，积极争取国家铁水联运示范工程试点，着力大项目开发以及加强内陆主要节点建设等措施，新增 3 条班列线，带动区域货源增长，铁海联运业务取得重大进展。积极推进“散改集”、“杂改集”业务发展，增加适箱货源。本集团成立“散改集”、“杂改集”业务推进工作组，积极研究解决提高效率、减少作业损耗等技术问题，根据客户需求为客户设计全程物流方案，推进“散改集”、“杂改集”业务加快发展。汽车码头部分2011 年上半年，汽车码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：增加/2011 年上半年2010 年上半年(减少)汽车（辆） 外贸内贸合计设备（吨）20,25159,05179,3026,70716,28847,81164,09914,41024.3%23.5%23.7%(53.5%)2011 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 79,302 辆，同比增长 23.7%。10大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 96.5%（2010 年上半年为 95%）。2011 年上半年，本集团享有汽车码头部分的收益额为人民币 5,816,628.33 元，同比增加人民币 4,671,710.59 元，增长 409.6%。主要得益于汽车产销量快速增长、货源市场开发效果逐步显现等有利因素，投资企业净利润得到快速增长。2011 年上半年，本集团主要采取的措施如下：利用现有航线与船公司共同加大东北腹地市场开发，促成腹地客户的南下运量不断增长。同时经过多年培育，新增了三家大型汽车厂商客户，内贸南北航线双向基本满载，大连基本港地位得到进一步巩固。进一步稳定与腹地客户的合作，与船公司共同推动，开辟了第三条外贸出口滚装航线。同时，争揽了进口农机近 1,300 辆，同比增长近 1.8 倍。本集团建造的第一艘滚装船于 7 月份首航，已投入到天津至广州的内贸汽车航线运行。矿石部分2011 年上半年，矿石码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：2011 年上半年(万吨)2010 年上半年(万吨)增加/(减少)矿石其他合计1,497.17.41,504.51,358.51,358.510.2%10.7%2011 年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 1,497.1 万吨，同比增长 10.2%。本集团立足东北腹地，加强客户维护，加大市场开发力度。上半年东北腹地货源进口量涨幅为 12.6%，本集团的腹地货源进口量涨幅为 23.9%，高于东北地区的平均水平。2011 年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 34%（2010 年上半年为 38.5%）。2011 年上半年，矿石部分收入为人民币 139,565,247.76 元，同比增加人民币 17,345,264.62元，增长 14.2%。主要得益于吞吐量增长，拉动了装卸及港务管理收入的增长。2011 年上半年，矿石部分收入占本集团营业收入的 8.1%（2010 年上半年为 7.7%）。2011 年上半年，矿石部分实现毛利为人民币 44,890,012.14 元，同比增加人民币13,661,105.33 元，增长 43.7%。矿石部分的毛利占本集团总毛利的 6.9%（2010 年上半年为4.5%）。毛利率为 32.2%（2010 年上半年为 25.6%）。毛利率的增长，主要得益于吞吐量的增长对固定成本的摊薄。2011 年上半年，本集团主要采取的措施如下：深入走访客户，掌握钢厂的生产及进口计划，加大市场开发力度，积极争揽待定船舶，稳定主要客户及战略客户的货源。强化内部管理，确保港口的作业效率，加强客户关系11大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要维护，为客户提供高效优质服务。关注市场变化，寻找市场开发点，并紧抓市场机遇。完善增值服务体系，为客户提供方便的信息交流平台，促使交易达成。杂货部分2011 年上半年，杂货码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：2011 年上半年(万吨)2010 年上半年(万吨)增加/(减少)钢铁煤炭木材设备袋装粮其他合计409.7663.922.084.732.7430.41643.4447.7415.728.159.666.1331.21348.4(8.5%)59.7%(21.7%)42.1%(50.5%)30.0%21.9%2011 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1,643.4 万吨，同比增长 21.9%。2011 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 409.7 万吨，同比减少 8.5%。主要是由于鞍山钢铁集团在其它口岸的临港加工能力得以提升，鞍山本部产量有所下降，因此减少了从本集团码头的转运量。2011 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 663.9 万吨，同比大增 59.7%。煤炭取得增长的主要原因是受全国煤炭需求量增长的影响，下海煤炭客户在我港转运量大大增加；另外泰德煤网加大经本集团码头的转运量。煤炭货种有望成为继油品、集装箱、矿石、客滚之后的第五个“千万吨级”货种。2011 年上半年，本集团实现设备吞吐量 84.7 万吨，同比大增 42.1%。主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展，另一方面公司加大了对设备市场的开发力度，致力于打造东北设备出口基本港。2011 年上半年，本集团实现袋装粮吞吐量 32.7 万吨，同比减少 50.5%。主要原因是外贸出口精品粮食不断减少。2011 年上半年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 18.1%（2010 年上半年为23.3%）。2011 年上半年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 15%（2010 年上半年为 13.7%）。2011 年上半年，杂货部分收入为人民币 175,351,741.15 元，同比增加人民币 20,720,370.22元，增长 13.4%。 主要得益于杂货码头吞吐量的增长、费率的上调。2011 年上半年，杂货部分收入占本集团营业收入的 10.2%（2010 年上半年为 9.7%）。12大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，杂货部分实现毛利为人民币 19,241,015.20 元，同比增加人民币 6,903,529.30元，增长 56.0%。杂货部分的毛利占本集团总毛利的 2.9%（2010 年上半年为 1.8%）。毛利率为 11.0%（2010 年上半年为 8.0%）。主要得益于吞吐量的增长、费率的上调提高了装卸毛利率。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：通过积极走访，提高货运质量等诸多方式，加大腹地钢厂下海钢材的争揽，并对部分客户的港杂费进行了调整，提高了盈利能力。紧紧抓住煤炭市场不断增长的机遇，与新客户建立了更深层次的合作，通过精心组织，提高作业效率和质量，吸引煤炭大量集港，开创了出口煤炭规模化下海的先河。利用大件设备装卸技术优势，以高品质、高效率的装卸服务树立大件设备装卸品牌，吸引了多家客户来港转运。庄河港抓住庄河及周边地区工程建设开工的时机，通过综合物流成本比选、协助联系运输车队等手段，成功争揽到建筑材料货源。长兴岛港不断与铁路部门及其下属单位进行商谈，争揽腹地市场货源，成功通过铁海联运，为客户提供全程物流服务，争揽到煤炭、球团等货源。散粮部分2011 年上半年，散粮码头吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：2011 年上半年(万吨)2010 年上半年(万吨)增加/(减少)玉米大豆大麦小麦其他合计180.844.810.71.2104.5342.0203.866.218.513.967.9370.3(11.3%)(32.3%)(42.2%)(91.4%)53.9%(7.6%)2011 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 342.0 万吨，同比减少 7.6%。2011 年上半年，实现玉米吞吐量 180.8 万吨，同比减少 11.3%。玉米吞吐量下降，一是由于2011 年上半年东北粮食加工量不断增加，影响了内贸出口玉米总量；二是南方养殖业存栏量持续较低，导致南方玉米需求较去年大幅减少。2011 年上半年，实现大豆吞吐量 44.8 万吨，同比减少 32.3%。主要是由于油脂加工企业亏损严重，同时国内豆粕市场价格持续低迷，大量油脂加工企业停工或限产。2011 年上半年，实现大麦吞吐量 10.7 万吨，同比减少 42.2%。主要是由于国际市场大麦价格持续上涨，国产大麦、小麦甚至淀粉替代现象普遍增加，导致进口大麦总量较去年同期有较大下降。2011 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 16.0%（2010 年上半年为16.9%）。13大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，散粮部分收入为人民币 157,473,230.52 元，同比增加人民币 7,847,711.27元，增长 5.2%。主要得益于新增 500 辆散粮车对外出租，签订的租车费率提高，同时，粮食货种装卸费率的提高也起到了较好的拉动作用。2011 年上半年，散粮部分收入占本集团营业收入的 9.2%（2010 年上半年为 9.4%）。2011 年上半年，散粮部分实现毛利为人民币 79,370,259.27 元，同比增加人民币 6,142,263.30元，增长 8.4%。散粮部分的毛利占本集团总毛利的 12.3%（2010 年上半年为 10.6%）。毛利率为 50.4%（2010 年上半年为 48.9%）。毛利率的增长，主要得益于毛利率较高的散粮车租车业务比重的提高，以及粮食货种装卸费率的提高。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：重点加强内地及沿海客户资源开发工作，充分发挥临港贸易平台的作用和物流增值服务的吸引力，争揽玉米下海货源。加强外进货源的挣揽力度，根据仓容及疏港情况做到有针对性的承揽，通过提供优质服务和作业质量使客户向我港倾斜。利用新建 500 辆散粮专用车的投产，锁定大型粮食贸易企业并与其签订散粮车租用协议，既保障了散粮车的经营效益，也锁定了大客户的年度货源。客运滚装部分2011 年上半年，客运滚装吞吐量以及与 2010 年上半年的对比情况见下表：2011 年上半年2010 年上半年增加/(减少)客运吞吐量(万人次)滚装吞吐量(万辆)（附注 2)172.530.4134.224.228.5%25.6%附注 2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成的滚装车辆吞吐量。2011 年上半年，本集团完成客运吞吐量 172.5 万人次，同比增长 28.5%；完成滚装吞吐量 30.4万辆，同比增长 25.6%。2011 年上半年，大连口岸滚装车辆及旅客出港市场生成总量较去年同期均有所增长。客源运输市场运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势。本集团在新增 2 艘运力，收购大连旅顺港务有限公司、入股中铁渤海轮渡有限责任公司(“中铁渤海轮渡”)后，市场话语权和市场占有率均有一定提升。2011 年上半年，客滚部分收入为人民币 46,201,700.90 元，同比增加人民币 15,737,064.09元，增长 51.7%。主要得益于对旅顺港的收购、客运码头新船上线后运力增加带来的收入。扣除旅顺港的收入后，客滚部分收入同比增长 33.9%。2011 年上半年，客滚部分收入占本集团营业收入的 2.7%（2010 年上半年为 1.9%）。14大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年上半年，客滚部分实现毛利为人民币 19,644,791.36 元，同比增加人民币 3,876,632.24元，增长 24.6%。客滚部分的毛利占本集团总毛利的 3.0%（2010 年上半年为 2.3%）。毛利率为 42.5%（2010 年上半年为 51.8%）。毛利率的下降，主要是新并入的大连旅顺港务有限公司的低毛利率影响所致。2011 年上半年，本集团主要采取的措施及重点项目进展如下：中海港联航运有限公司投资建造的客滚船“龙兴岛”轮、“永兴岛”轮先后投入连烟线营运，市场影响力和竞争力得到显著提升。与中海客轮有限公司多次召开港航业务协调会议，主要就“龙兴岛”轮、“永兴岛”轮上线的准备工作、上线后作业配合、市场开发营销策略制定以及具体措施的实施中进行积极的沟通，确保新船上线运营工作有序进行。实施网上 24 小时问询服务答复，通过服务功能的转移，提高问讯的服务效率。规范售票秩序，整顿客运广场售票环境，与相关部门开展了打击票贩子的专项整治活动。增值服务部分拖轮2011 年上半年，大连港口业、海洋工程、修造船行业整体取得平稳发展，本集团注重加强客户的沟通，提供高质量的拖轮服务，在大连口岸的拖轮业务继续取得较好增长。在大连以外市场服务方面，本集团针对市场变化，及时进行拖轮布局调整，优化资源配置，稳定长期客户，并拓展具有发展潜力的新客户，截至 6 月末，又新增派一艘拖轮到本港外市场作业。截至 2011 年中，本集团共有 39 艘拖轮、4 艘引航艇。其中 15 艘拖轮长期出租至大连以外港口，保持了本集团在国内同行业中的领先市场地位。理货本集团完成理货量约 1,840.2 万吨，同比增长 5.7%。铁路本集团完成铁路装卸车量约 37 万辆，同比增长 3.9%。2011 年上半年，增值服务部分收入为人民币 400,927,044.57 元，同比增加人民币2,047,121.93 元，增长 0.5%。2011 年上半年，增值服务部分收入占本集团营业收入的 23.4%（2010 年上半年为 25.0%）。2011 年上半年，增值服务部分实现毛利为人民币 157,533,226.37 元，同比减少人民币12,560,511.32 元，降低 7.4%。增值服务部分的毛利占本集团总毛利的 24.4%（2010 年上半年为 24.6%）。毛利率为 39.3%（2010 年上半年为 42.6%）。毛利率的下降，主要由于新增资产引起的折旧费、运行费的增加。对 2011 年下半年的展望15大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年下半年，虽然国内外宏观经济发展面临着一系列挑战，但仍存在较多有利条件促使中国经济保持平稳较快增长，尤其是保障房等大规模基础设施建设将有效扩大国内需求，内贸货源将有可能继续良性发展。2011 年下半年，随着省市政府促进本集团集装箱发展的优惠政策一一落实、受“7.16”事故影响的中石油储罐逐步恢复、大连湾港区新建泊位陆续投产，将有效增强本集团的竞争优势，进而凸显对货源的积聚效应。同时，对中铁渤海轮渡的整合和 LNG 码头的投产都将对本集团吞吐量和收入有所贡献。下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：油品部分本集团两大炼厂客户将在下半年提高加工量，以弥补上半年因停产检修对加工量造成的减少。本集团将积极配合，为炼厂客户提供优质服务，满足其生产需求。随着中石油储罐设施的恢复生产，本集团将协调相关单位，加快港区保税原油中转，提高储罐利用率。利用与相关公司共同投资的 40 万立方米储罐于年内投产的契机，继续发挥两个深水码头、储罐规模和保税库的优势，开拓原油和保税原油中转新客户和新市场。中油国际 420 万立方米原油商储库于 2011 年 8 月份开始投用，陆续完成储油工作可带来一次性的吞吐量增量，协调相关方面加快商储库投用进度，力争商储库年内多进油。发挥成品油商储库平衡市场、调节供需的功能优势，采用大型船舶运输，大幅降低运输成本，有利于本集团争揽成品油倒载货源。集装箱部分利用辽宁省及大连市政府促进集装箱业务发展的有利政策，增强集装箱业务核心竞争力，稳定集装箱业务市场份额。推动口岸干支线、内外贸航线全面发展，提升本集团市场竞争力。外贸航线开发方面，密切关注远洋航区市场货量变化情况，推动主要船公司开辟直航航线。内贸航线将积极推动中海、中远等主要船公司加大投入，同时配合港口操作政策和货源支持，积极争取其它中小船公司开通温州、福州、海口等空白点航线，进一步完善网络布局。继续加大集发环渤海支线中转开发力度，努力推广内贸环渤海支线中转模式，深化国际中转业务策略，积极拓展换船、空箱调运等增量业务，全力打造区域中转中心。提高内陆集疏运体系竞争力，充分发挥腹地延伸服务效能。大力推动铁路落实优惠政策，发挥铁水联运国家示范工程效应，增强班列服务品牌优势。积极落实高速公路优惠政策，降低公路物流运输成本。充分发挥节点效能，科学布局新建节点，优化集疏运网络。着力大项目开发，促进班列班期加密，带动区域货源增长。加强“散改集”、“杂改集”作业组织和市场开发力度，加快推进“散改集”、“杂改集”业务发展，提升适箱货源装箱率，研究矿石改集等新的物流模式。汽车码头部分继续巩固现有的内贸商品车南北通道格局和外贸出口基本港地位，提高盈利能力。继续加深与腹地主机厂的合作，推进车企水运计划得以顺利实施并增加水运比例，稳定本集团在内贸汽车南北运输通道的地位和作用。16大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要推进本集团在两艘滚装船方面的合作顺利进行，并做好两艘滚装船的运营工作。加强集成化汽车物流体系建设，一方面实现 KD（散件组装）出口业务有突破性进展，探讨其他客户 KD 业务的可能性；另一方面加强一体化物流服务能力的提升，为内外贸客户提供全程物流服务。矿石部分对于东北腹地通过铁路疏运的客户，将加强与钢厂、铁路部门的沟通，提高与铁路的协作效率，尽可能的争取空车，保证装车质量，加大疏运力度，满足钢厂的日常需求及配合钢厂做好冬储期间的发运工作。完善本集团的增值服务能力，为客户提供更方便的交易平台，在降低贸易矿的在港库存的同时，提升公司此项业务的影响力。本集团将加快泊位疏浚及新堆场的建设，具备一流的硬件设施，进一步加强与国际大型矿商的合作，以期尽快开展新业务。杂货部分继续拓展钢材业务，做好大客户的维护，通过提高港口的服务质量和延伸服务，降低客户的综合物流成本等方式来稳定客户，力争将杂货板块打造成精品钢材分拨中心。与主要煤炭企业建立更深层次的合作，通过在场地安排、车船接卸和捣载运输等方面的精心组织提高作业效率和质量，吸引煤炭货源大量集港。随着东北装备制造业的发展，设备出口量明显增加，本集团将充分利用大件设备的装卸品牌优势，广揽设备货源，逐步将大连湾港区打造成大件设备转运基本港。本集团在大连湾港区新建的 4 个杂货泊位预计 2011 年年底前投产，可新增通过能力 395万吨。后续泊位配套库场面积约 30 万平方米。同时还将购置大量配套的装卸机械，届时本集团的竞争能力将进一步增强。长兴岛港区将紧抓振兴东北老工业基地的发展良机，以上岸煤炭为依托，以腹地下海煤炭为发展重点，以混配煤基地为发展核心，将煤炭货源打造成为新的支柱性货种，并为建立煤炭交易市场奠定基础。散粮部分继续以构建全程物流链体系优势为重点，积极推进内部生产布局调整和资源优化配置、北粮南运精品物流链打造等工作，使本集团的转运能力、吞吐量和经营效益不断提高。合理安排散粮车运行计划，以装船货源、补仓货源和大客户货源为重点，确保集港货源与港口生产的匹配，确保散粮车的运行效益。通过进行积极的市场影响策略和提供优质的港口物流服务，从粮食进口代理商和大豆、大麦加工企业两方面争揽外进货源，保持外进粮食货源的稳定。加强客户信息管理力度，对大客户实行有针对性地营销策略，为大客户提供高效率、低成本、差异化的港口物流服务及物流解决方案，并寻求更多领域的战略合作。下半年甘井子作业区中储粮专用线投入运行后，本集团积极加强与中储粮大连直属库的协作、配合，积极争取内贸玉米转运。客运滚装部分做好夏运生产组织和客货源的争揽，加强与各船公司及对方港口沟通联系，合理制定班期计划，满足旅客、车主需求。17大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要继续做好大连火车站的客户维护工作，深入做好海铁联运等相关业务拓展，为船公司提供增值服务，以达到争揽客源的目的。针对网上售票的业务的开展情况，与网络运营商共同规范好相关售票业务流程，完善服务质量防控措施，拓宽客源市场的营销渠道。做好 “十一”黄金周等高峰期旅客车辆运输组织工作。增值服务部分随着区域化经营、港口资源整合步伐的加快，本集团将通过优化资源配置，调整拖轮结构等措施，寻找新的效益增长点。“十二五”期，本集团计划建造 8-10 艘拖轮。2011 年计划建造 4 艘 7,000 马力全回转拖轮，以满足船舶大型化要求。5.2主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上 营业利润率年同期 比上年同期增减（%）增减（%）分行业油品行业集装箱行业杂货行业矿石行业散粮行业客运滚装行业增值行业未分部行业390,323,246.51 216,217,988.94346,734,965.36 229,372,766.44175,351,741.15 156,110,725.95139,565,247.76 94,675,235.62157,473,230.52 78,102,971.2546,201,700.90 26,556,909.54400,927,044.57 243,393,818.2057,967,445.59 17,070,877.8941.326.92.520.739.118.926.9-45.318.369.613.414.25.251.70.5-0.120.442.39.74.02.280.76.457.3减少 29.2 个百分点增加 66.9 个百分点增加 129.6个百分点增加 60.0 个百分点增加 0.0 个百分点减少 44.4 个百分点减少 10.6 个百分点减少 169.1个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 793万元。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用18大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用2011 年上半年，本集团实现毛利为人民币 653,043,328.53 元，比 2010 年上半年的人民币691,167,012.97 元降低 5.5%。毛利率为 38.1%，比 2010 年上半年 43.3%降低 5.2 个百分点。在高毛利率的油品装卸业务量、拖轮拖带业务量下滑的同时，新增资产等因素导致固定成本上升，从而使毛利率下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额51.57本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额3.6638.84承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入 是否符合金额 计划进度预计收益产生收益情况新港 100 万收入 2327立方米原油否76,000.0031,171.00 是万元，利润储罐1399 万元新港度假村60 万立方米原油储罐新港沙坨子二期原油储罐项目否否55,000.002,960.0024,963.00 是2,960.00 是所投项目未投产股权投资已完成,所投项目未投产股权投资LNG 项目否32,000.0032,000.00 是已完成,所投项目未投产矿石专用码头 4 号堆场工程购置矿石码头卸船机购置 300 辆散粮车否否否52,000.003,720.0015,000.0015,580.00 是3,720.00 是15,000.00 是所投项目未投产所投项目未投产收入 1740万元，利润19大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1120 万元汽车滚装船穆棱新建铁路专用线购置两艘集装箱船信息化建设否否是否23,000.004,125.005,400.005,000.0021,200.00 是0 否0 否469.00 是不适用不适用不适用不适用股权投资投资大窑湾已完成,所三期码头公是3,004.158,404.15 是投 19#-21#司泊位未投产合计/277,209.15 155,467.15/按计划施工，款项支付滞后按计划施工，款项支付滞后已完成已完成按计划工期施工未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）2011 年 8 月投产已完成按计划工期施工，款项支付滞后2011 年下半年执行项目已变更项目实施滞后已完成公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集资金 5,400 万元计划购买两艘3,000TEU 内贸集装箱船，主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010 年以来，大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大，所购置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求，同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度，综合考虑上述因素，公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。鉴于公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集资金投资项目变更前分配的募集资金 3,004.15 万元，低于该项目公司前期实际投入的资金 22,400 万元。根据投资项目轻重缓急顺序，公司将变更投资项目后的募集资金 5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，用于置换公司前期投入该项目的自筹资金。本次20-大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要募集资金投向变更后，公司投入“投资大窑湾三期码头公司”项目的募集资金共计 8,404.15 万元。以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会 2010 年第 7 次会议、公司第二届监事会 2010年第 2 次会议审议通过，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。尚未使用的募集资金用途及去向严格按照招股书披露内容执行，见说明严格按照招股书披露内容执行本公司于2006年从向全球发行9.66亿股H股中取得的资金净额大约为人民币2,385,343,000元。截至2011年6月30日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币2,329,343,000元，未使用的募集资金余额为人民币56,000,000元。目前募集资金的使用情况和在 2006 年 4 月 18 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况如下：单位：万元币种:人民币项目募集总额截至 2011 年 6 月 30日累计使用余额大窑湾 4 个集装箱泊位40,000.0040,000.00新港 12 个原油储罐购买 8 艘拖轮偿还银行长期贷款日常营运支出合 计68,000.0027,000.0085,000.0018,534.30238,534.3062,400.0025,700.0085,000.0019,834.30232,934.305,600.005,600.00原用于8艘拖轮建造项目的剩余资金1,300万元，已经用于一般营运资金；新港12个原油储罐项目目前结余资金5,600万元，将继续用于工程款的支付。5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币变更后的对应的原变更项目拟实际投入是否符合变更项目 产生收益情项目承诺项目投入金额金额计划进度的预计收况21/大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要益投资大窑湾三期码头公司合计购置两艘集装箱船3,004.003,004.008,404.00 是8,404.00股权投资已完成,所投项目未投产未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称大窑湾二期 13-16#泊位新港 18-21#泊位新港沙坨子导流堤新港污水处理厂工程大连大窑湾北岸汽车物流中心配套码头大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程大连湾三线库场简易堆场工程船舶柏福建造项目矿石码头泊位改造黑龙江绥穆大连港物流场站工程(一期)汽车滚装船旅顺港 2#3#泊位改造中石油商业储备库外配套工程旅顺港 120 吨门式起重机大化供热管线矿石码头 3#泊位工程合计项目金额378,300.0041,377.0017,106.006,617.00140,000.00283,511.005,000.006,000.0011,200.009,935.0029,000.009,648.0010,000.003,700.004,500.0027,112.00983,006.00项目进度60%40%91%37%2%29%80%98%90%62%96%100%72%93%70%1%/项目收益情况工程施工中工程施工中工程施工中工程施工中项目建造中工程施工中工程施工中项目建造中工程施工中工程施工中项目建造中工程施工中工程施工中项目建造中工程施工中工程施工中/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变2200大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移大连北方油品储运有限公司土地使用权2011 年 1月 1 日84,662,8203,275,928.62是定价评估否是6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否 是否为关履行完毕 联方担保大连中铁联合国际集装箱有限公司2009 年 7 月3 日116,000,0002017 年 7月 31 日否是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计23116,000,0000000大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计737,761,757.04853,761,757.046.4%116,000,000116,000,0006.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币关联方大连集海物流有限公司大连中铁联合国向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额15,000,000际集装箱有限公司辽宁集铁国际物流有限公司大连万捷国际物流有限公司16,000,0008,440,00013,000,000.0016,000,0008,440,00013,000,000.00大连国际集装箱码头有限公司晶伟有限公司-55,000,000.0018,316,535.93中外运东车海运有限公司3,440,550.4610,321,651.386.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用本公司下属分公司大连港轮驳公司将其拥有的连港 8号拖轮租赁给大连华富船务有限公司（第一被告）。租赁期间，第一被告在 2006 年 10 月 6 日为上海港机重工有限公司（原告）运输门机部件时，发生货物落海事故。2007 年 9 月 29 日，原告向上海海事法院提起诉讼，要求赔偿其货物及各种损失人民币 2,048.8 万元，本公司被列为第二被告。由于原告与保险公司的保险赔付诉讼尚未结案，上海海事法院于 2008 年 12 月 12 日裁定中止本案诉讼。2011年 6 月 9 日，上海海事法院基于保险索赔案的生效判决，通知本案各方当事人恢复案件审理。目前审理正在进行中。2412345/大连港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）货币基202302广发货币 B 级180,000,000.00 180,000,000.00 180,953,206.8340953,206.83金货币基金270014国投瑞银货币B160,000,000.00 160,000,000.00 160,062,959.713562,959.71货币基110016南方现金 B90,000,000.0090,000,000.0090,275,692.6420275,692.64金货币基128011易基货币 B 级20,000,000.0020,000,000.0020,238,342.47238,342.47金合计450,000,000.00451,530,201.651001,530,201.656.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用2512-368547920,969,565.5868,000,000.00106,265,732,376.124,261,694,903.8311131415-1617192045,108,621.7325,590,961.602221,278,902,163.7318,429,124,198.3427,544,634,539.8522,690,819,102.17大连港股份有限公司合并资产负债表2011年年6月月30日日人民币元资产附注五2011年年6月月30日日2010年年12月月31日日流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产固定资产固定资产清理在建工程无形资产4,886,997,881.57451,530,201.6569,716,487.24492,718,249.5734,385,250.2111,140,228.1315,000,000.00192,729,131.4290,545,380.75_42,507,549.923,217,984,487.27696,895,669.3611,069,512,316.247,734,701.845,204,719,057.15816,209,471.043,257,584,874.5395,490,533.52340,819,755.89166,551,421.261,563,707.7389,327,526.20187,942,498.4854,414,586.22_26,804,054.613,313,648,446.59883,406,540.448,929,837,715.514,617,098,892.35472,017,152.49商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计1877,735,288.7422,364,115.6678,130,884.78_77,735,288.7420,845,569.2562,139,576.76_2624-26272829303250,000,000.0020,000,000.00335,062,737,254.064,689,401,254.1234353620670,829,885.77688,478,086.57379,128,081,417.005,645,725,569.4414,190,818,671.0610,335,126,823.563940415,290,881.43(479,519.45)1,046,649,974.20165,466,394.2513,353,815,868.7912,355,692,278.6127,544,634,539.8522,690,819,102.17大连港股份有限公司合并资产负债表(续)2011年年6月月30日日人民币元负债和股东权益附注五2011年年6月月30日日2010年年12月月31日日流动负债短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息251,865,000,000.00112,458,658.3064,611,819.7875,631,511.3782,996,864.1631,449,145.741,265,000,000.0012,650,000.0094,303,798.29129,702,144.7883,678,190.23154,914,443.0368,309,952.01应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计31228,091,885.542,552,497,369.17_6,791,885.542,854,050,840.24_非流动负债长期借款应付债券长期应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益3,565,961,757.044,809,199,022.114,035,700.0078,055,052.08_2,392,963,068.522,481,670,772.087,941,050.0074,672,592.27_股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计384,426,000,000.006,127,632,823.58347,502,417.011,400,739,772.57_12,307,165,894.59_4,426,000,000.006,134,167,505.26347,502,417.011,283,035,481.54_12,190,225,884.36_财务报表由以下人士签署：法定代表人：孙宏主管会计工作负责人：张国锋27会计机构负责人：王萍4242434445464768,190,143.2054,431,513.384849635,290.3714,010,415.77101,627,058.55127,582,391.4450371,992,480.75_402,288,477.48_93,879,472.13337,726,075.10_387,770,560.22_34,266,405.6514,517,917.260.080.1151不适用不适用1,547,778.72(3,159,864.43)52373,540,259.47_399,128,613.05_339,273,853.82384,610,695.7934,266,405.6514,517,917.26大连港股份有限公司合并利润表截至2011年6月30日止6个月期间人民币元营业收入减： 营业成本营业税金及附加管理费用财务费用加： 公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益营业利润加： 营业外收入减： 营业外支出其中：非流动资产处置损失利润总额减： 所得税费用净利润其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益每股收益基本每股收益稀释每股收益其他综合收益综合收益总额其中：归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额附注五28截至2011年6月30日止6个月期间个月期间1,714,544,622.361,061,501,293.8371,290,731.34175,073,153.2337,278,671.781,530,201.6574,522,522.30_445,453,496.1329,073,775.07907,731.90_473,619,539.30_-_截至2010年6月30日止6个月期间个月期间1,595,967,291.30904,800,278.3364,254,171.30163,917,875.6233,979,915.5028,944.7463,321,284.31_492,365,279.6053,006,319.3015,500,729.98_529,870,868.92_4,426,000,000.006,134,167,505.26347,502,417.01_(479,519.45) _ 165,466,394.25 _-(4,222,622.16) -5,770,400.881,547,778.72 -1,547,778.72-(4,222,622.16) -337,726,075.105,770,400.88339,273,853.82 34,266,405.65373,540,259.47- - -4,426,000,000.00_6,127,632,823.58_347,502,417.01_5,290,881.43_ _ _大连港股份有限公司合并股东权益变动表截至2011年6月30日止6个月期间人民币元归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润 外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计一、本期期初余额_1,283,035,481.54_ 12,190,225,884.36 _ 12,355,692,278.61二、本期增减变动金额(一) 净利润337,726,075.10337,726,075.1034,266,405.65371,992,480.75(二) 其他综合收益综合收益总额_ _ _ _ _(三) 股东权益内部结转1. 非同一控制下企业合并- 848,976,830.71848,976,830.712. 对子公司增资(1,033,843.59)(1,033,843.59)1,033,843.593. 其他-(1,278,215.93)-1,278,215.93-(四) 利润分配1. 对股东的分配(注)(221,300,000.00)(221,300,000.00)(3,093,500.00) (224,393,500.00)2. 提取职工奖福基金三、本期期末余额_1,400,739,772.57_ _ _12,307,165,894.59 1,046,649,974.20 13,353,815,868.79_ _ _注：根据2011年3月28日召开的大连港股份有限公司第二届董事会2011年度第4次会议决议，2010年度利润分配按已发行在外之普通股股数4,426,000,000股计算，以每10股向全体股东派发现金股利人民币0.5元(含税)，共分配现金股利人民币221,300,000元。上述股利分配方案已经2011年6月24日召开的股东大会批准。29-2,332,466,341.93-156,390,430.04-2,488,856,771.9795,345,046.332,584,201,818.302,926,000,000.004,716,371,234.61290,448,397.89_9,509,896,484.34_9,651,561,746.65-(5,017,354.87) -1,857,490.44(3,159,864.43)-(3,159,864.43)-(5,017,354.87) -387,770,560.221,857,490.44384,610,695.7914,517,917.26399,128,613.05-(77,247.75)-(77,247.75)(25,749.25) (102,997.00)2,926,000,000.00_4,710,075,663.81_290,448,397.89_(8,354,737.02)_9,162,929,932.38_9,313,431,376.19_大连港股份有限公司合并股东权益变动表(续)截至2010年6月30日止6个月期间人民币元归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润 外币报表折算差额小计少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额2,926,000,000.002,383,904,892.68290,448,397.891,430,898,649.26(10,212,227.46)7,021,039,712.3746,320,215.987,067,359,928.35同一控制下企业合并 _二、本期期初余额_1,587,289,079.30(10,212,227.46)_141,665,262.31_三、本期增减变动金额(一) 净利润387,770,560.22387,770,560.2214,517,917.26402,288,477.48(二) 其他综合收益综合收益总额_ _ _(三) 股东权益内部结转1. 其他(四) 利润分配(1,278,215.93)1,278,215.931. 对股东的分配(731,500,000.00)(731,500,000.00)(5,655,986.51) (737,155,986.51)2. 提取职工奖福基金_ _四、本期期末余额_1,244,760,607.70_150,501,443.81_3028,732,945.5225,991,867.35531,648,282,540.421,568,666,669.3543,828,379.9738,769,158.64531,218,521,494.71986,211,004.10429,761,045.72582,455,665.2554-52,984,351.2542,147,674.64143,029,951.09152,928,020.381,063,456,700.00715,427,900.001,983,650,288.021,192,187,211.94(1,840,620,336.93)(1,039,259,191.56)大连港股份有限公司合并现金流量表截至2011年6月30日止6个月期间人民币元一、 经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税收返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金附注五截至2011年6月30日止6个月期间个月期间1,618,066,753.531,482,841.38_535,863,858.20348,238,350.24290,590,906.30_55,000,000.0020,498,802.90截至2010年6月30日止6个月期间个月期间1,540,609,166.582,065,635.42_475,277,441.18310,365,493.96161,798,910.32_67,588,150.0043,192,195.74取得子公司所收到的现金净额处置固定资产、无形资产和其他5414,546,796.94长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额31_920,193,588.02_476,759,311.94_-2,860,000,000.00973,888,585.125,186,350,000.00973,888,585.12493,268,543.233,905,350.00532,146,494,975.72392,483,036.283,039,855,024.28581,405,548.84417,273.97272,099.763,257,584,874.531,260,269,509.324,886,997,881.571,385,143,631.6154大连港股份有限公司合并现金流量表(续)截至2011年6月30日止6个月期间人民币元三、 筹资活动产生的现金流量发行债券所收到的现金取得借款所收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响五、 现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、 期末现金及现金等价物余额附注五32截至2011年6月30日止6个月期间个月期间2,326,350,000.00_1,350,000,000.00303,226,432.492,040,000.00_1,629,413,007.04_截至2010年6月30日止6个月期间个月期间_230,000,000.00158,577,686.285,192,500.00_124,874,122.29_-12206,880,000.00414,450,000.005,857,647,219.794,103,934,218.823-812,000,000.00892,800,000.0018,319,327,949.1616,271,641,026.4824,176,975,168.95_20,375,575,245.30_大连港股份有限公司资产负债表2011年年6月月30日日人民币元资产附注十2011年年6月月30日日2010年年12月月31日日流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产长期股权投资固定资产固定资产清理在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计334,511,303,447.18451,530,201.6560,301,441.54310,733,693.255,589,038.8917,612,136.78103,589,635.95133,722,229.9856,385,394.57_24,111,560.005,727,457,667.358,312,011,735.214,411,207.093,255,186,029.54166,867,970.83211,912.3017,069,866.84_2,829,874,153.3289,645,668.71235,072,402.14152,359,115.496,693,227.33153,841,477.61180,728,282.8641,269,891.36_2,950,860.004,359,434,884.777,911,471,731.922,918,162,552.35176,510,594.89211,912.3010,098,490.25_-2,885,057,783.022,866,307,193.003,881,222,473.953,570,379,711.87645,607,805.78662,860,397.788,108,842,527.894,652,472,219.8611,990,065,001.848,222,851,931.731,232,506,517.581,198,319,664.0412,186,910,167.1112,152,723,313.5724,176,975,168.9520,375,575,245.30大连港股份有限公司资产负债表(续)2011年年6月月30日日人民币元负债和股东权益流动负债短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计342011年年6月月30日日600,000,000.0015,183,096.1640,016,901.6443,927,295.2547,743,937.9027,993,459.98221,300,000.00_2,650,000,000.004,809,199,022.114,035,700.00_4,426,000,000.006,225,781,495.28302,622,154.25_2010年年12月月31日日400,000,000.0012,650,000.005,201,566.17115,156,259.0947,973,005.4656,314,474.2466,777,213.91_1,500,000,000.002,481,670,772.087,941,050.00_4,426,000,000.006,225,781,495.28302,622,154.25_44528,730,338.8427,070,002.37620,117.6112,668,858.5369,758,670.7385,913,572.91255,486,853.54303,685,143.91-255,486,853.54_303,685,143.91_大连港股份有限公司利润表截至2011年6月30日止6个月期间人民币元营业收入减： 营业成本营业税金及附加管理费用财务费用加： 公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益营业利润加： 营业外收入减： 营业外支出其中：非流动资产处置损失利润总额减： 所得税费用净利润其他综合收益综合收益总额附注十35截至2011年6月30日止6个月期间个月期间1,185,682,428.42742,492,790.6543,482,401.50105,104,054.0831,575,474.691,530,201.6538,377,217.94_302,935,127.0923,167,927.91857,530.73_325,245,524.27_-_截至2010年6月30日止6个月期间个月期间676,143,843.73267,012,775.1926,194,593.7231,846,819.5126,016,336.1528,944.7427,070,002.37_352,172,266.2750,095,309.0812,668,858.53_389,598,716.82_4,426,000,000.006,225,781,495.28302,622,154.251,198,319,664.04_-255,486,853.54255,486,853.54-(221,300,000.00)(221,300,000.00)4,426,000,000.00_6,225,781,495.28_302,622,154.25_1,232,506,517.58_大连港股份有限公司股东权益变动表截至2011年6月30日止6个月期间人民币元股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、本期期初余额_12,152,723,313.57二、本期增减变动金额(一) 净利润255,486,853.54255,486,853.54(二) 其他综合收益综合收益总额_(三) 利润分配1. 对股东的分配(注)三、本期期末余额_12,186,910,167.11注：详见截至2011年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表注释。362,926,000,000.002,448,964,866.57245,568,135.141,416,333,492.037,036,866,493.74-303,685,143.91303,685,143.91-(731,500,000.00)(731,500,000.00)2,926,000,000.00_2,448,964,866.57_245,568,135.14_988,518,635.94_6,609,051,637.65_大连港股份有限公司股东权益变动表(续)截至2010年6月30日止6个月期间人民币元股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、本期期初余额_二、本期增减变动金额(一) 净利润303,685,143.91303,685,143.91(二) 其他综合收益综合收益总额_(三) 利润分配1. 对股东的分配三、本期期末余额_3729,407,194.593,520,009.541,141,333,363.71600,543,075.5331,646,985.2932,298,010.74760,568,123.67323,681,510.07380,765,240.04276,861,565.46652,505,731.29336,320,363.94586,633,764.701,164,214,829.8380,110,000.00-2,645,669,769.421,577,769,712.73(2,059,036,004.72)(413,554,882.90)大连港股份有限公司现金流量表截至2011年6月30日止6个月期间人民币元一、 经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额附注十38截至2011年6月30日止6个月期间个月期间1,111,926,169.12_352,033,465.09236,961,066.66139,926,606.63_442,000,000.0092,128,033.41_806,295,469.421,759,264,300.00_截至2010年6月30日止6个月期间个月期间597,023,065.99_103,246,998.9681,183,512.15106,952,988.22_773,588,150.0054,306,315.89_205,298,646.731,372,471,066.00_-1,950,000,000.00550,565,000.004,276,350,000.00550,565,000.00136,393,850.155,051,801.30916,649,941.46314,374,686.903,359,700,058.54236,190,313.10-2,829,874,153.32762,507,290.064,511,303,447.18_862,004,285.72三、 筹资活动产生的现金流量截至2011年6月30日止6个月期间个月期间截至2010年6月30日止6个月期间个月期间发行债券所收到的现金2,326,350,000.00取得借款所收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响五、 现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、 期末现金及现金等价物余额39_600,000,000.00180,256,091.31_-1,681,429,293.86_200,000,000.00109,322,885.60_99,496,995.66_