、 、 、际华集团股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会发布的关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知以及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定有关规定，现将本公司 2011 度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金数额、到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可2010884 号文件核准，2010 年 8 月 4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50元/股，本次发行募集资金总额 404,950 万元，扣除发行费用 13,572 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字2010第 204 号验资报告。（二）募集资金使用金额及当前余额截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为27,389.68 万元，累计投入 191,472.91 万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为 199,904.68 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存款实际余额为 204,218.50 万元，扣除 4,313.82 万元利息外,实际余额是 199,904.68 万元。二、 募集资金的管理情况(一) 募集资金的管理情况本公司已根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了际华集团股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。12010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查。(二) 募集资金专户存储情况公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2011 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：金额单位：人民币元银行中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行中信银行股份有限公司北京财富中心支行中国光大银行股份有限公司北京丰台支行合计账号0200004729200484648110010187000530108010106014170026826711411018260001052535340188000062542初始存放金额470,775,914.00431,000,000.001,296,000,000.001,416,000,000.00300,000,000.003,913,775,914.00账户余额292,383,817.17891,362,861.55858,438,361.512,042,185,040.23注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。三、本年度募集资金的实际使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为27,389.68 万元, 累计投入 191,472.92 万元，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。2五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果截至 2011 年 12 月 31 日，本次募集资金不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。六、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。际华集团股份有限公司董事会二一二年四月二十三日300附表 1：募集资金使用情况对照表：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元募集资金总额(扣除发行费用)：变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例391377.59本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额27,389.68191,472.91承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化智能化中高档职业装生产线技改项目高档针织面料及制品扩建改造项目军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目功能性职业鞋靴等技改工程项目功能性防护胶靴生产线技改项目中高档防寒裘皮及制品扩建项目否否否否否否33,59312,14927,4857,0702,7005,83533,59312,14927,4857,0702,7005,83517,622.61765.633,911.653,637.660550.3952.46%6.30%14.23%51.45%0.00%9.43%3290.31194.1是是否否否否否否高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目4 万锭特种纱线技术改造项目否否122,0597,535122,0597,5355,034.6036,459.515,312.6629.87%70.51%2427396.98是是否否功能性伪装防护装具生产线技改项目否9,8709,87000.00%否高性能防弹材料及制品技术改造项目多功能运输装备舱技改项目耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建否否否7,0005,00032,5007,0005,00032,5001,032.253,967.7517,355.081,632.435,00018,358.4523.32%100.00%56.49%否否否4无无无无项目军警职业服饰件表面处理装备改造项目否3,5003,50000.00%否精密模具装备生产线改造项目功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目完善各专业研究院功能建设项目补充流动资金否否否否3,0008,5037,00096,578.593,0008,5037,00096,578.59656.5845.91940.8496,578.5921.89%0.54%13.44%100.00%436.23是否否否否合计391377.59391377.5927,389.68191,472.9148.92%部分项目进展较为缓慢的主要原因：一是由于公司股票实际上市时间比预计推迟了较长时间，募集未达到计划进度原因（分具体项目）资金实际到账时间较晚，影响了一些项目的推进速度；二是部分项目面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，也在很大程度上迟滞了项目的实施进程；三是部分项目的实施由于当地政府城市规划变更、调整，项目开工推迟。项目可行性发生重大变化的情况说明“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈募集资金投资项目实施地点变更情况阳市变更为辽宁省铁岭市，本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，并在 2011 年 6月 25 日公告。募集资金投资项目实施方式调整情况经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师募集资金投资项目先期投入及置换情况事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况补充流动资金中含有 66,578.59 万元的超募资金及计划补充流动资金的 30,000 亿元募集资金。5瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查报告年度募集资金使用情况的核查报告（截至 2011 年 12 月 31 日）根据中国证监会发布的证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和其他法规的规定，瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）作为际华集团股份有限公司（“际华集团”、“公司”）2010年度首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对际华集团公开发行所募资金2011年度的使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2010884 号文核准，际华集团于2010年8月16日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票115,700万股，每股发行价格为人民币3.50元，募集资金总额为404,950万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币391,378万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所验证，并出具中瑞岳华验字2010第204号验资报告。二、募集资金管理情况根据中国证监会发布的关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知以及上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关法律法规，2010年8月19日，际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行（合称“募集资金专户存储银行”）签订了募集资金三方监管协议，截至2011年12月31日，募集资金三方监管协议履行情况良好。三、本年度募集资金的实际使用及效益情况6001、本年度募集资金的实际使用及效益情况概况截至2011年12月31日，募集资金专户储存情况如下：金额单位：人民币万元银行中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行中信银行股份有限公司北京财富中心支行中国光大银行股份有限公司北京丰台支行合计账号0200004729200484648110010187000530108010106014170026826711411018260001052535340188000062542初始存放金额47,077.5943,100.00129,600.00141,600.0030,000.00391,337.59账户余额29,238.3889,136.2985,843.84204,218.50截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为 27,389.68万元，累计投入 191,472.91 万元，考虑募集资金账户产生的 4,313.82 万元利息，按此计算募集资金专户存款应有余额为 204,218.50 万元。截至 2011 年 12 月 31日，募集资金专户存款实际余额为 204,218.50 万元，与应有余额保持一致。本年度募集资金实际使用及效益情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。2、承诺投资项目实施未达计划进度的说明公司承诺投资的部分募集资金投资项目进度较缓的主要原因：（1）由于公司股票实际上市时间比预计推迟了较长时间，募集资金实际到账时间较晚，影响了一些项目的推进速度；（2）部分项目面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，也在很大程度上迟滞了项目的实施进程；（3）部分项目的实施由于当地政府城市规划变更和调整，项目开工推迟。四、2011 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况2011 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。7五、2011 年度闲置募集资金补充流动资金的情况和效果2011 年度，公司募集资金不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。六、2011 年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况2011 年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。七、保荐机构主要核查工作在 2011 年持续督导期间，保荐机构瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对际华集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流等，了解募集资金使用及管理情况。2011 年度，公司在募集资金的管理与使用中，未能将补充流动资金的募集资金及时从募集资金账户中转出。截至 2011 年年底，公司已经完成相关工作，确保募集资金专款专用，募集资金账户应有余额与实际账面余额保持一致。八、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见经核查，保荐机构瑞银证券认为，际华集团有效执行募集资金管理制度、募集资金专户存储三方监管协议，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2011 年 12 月 31 日，际华集团不存在变更募集资金用途、闲置募集资金补充流动资金等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。800附表 1：募集资金使用情况对照表：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元募集资金总额(扣除发行费用)：变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例391377.59本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额27,389.68191,472.91承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化智能化中高档职业装生产线技改项目高档针织面料及制品扩建改造项目军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目功能性职业鞋靴等技改工程项目功能性防护胶靴生产线技改项目中高档防寒裘皮及制品扩建项目否否否否否否33,59312,14927,4857,0702,7005,83533,59312,14927,4857,0702,7005,83517,622.61765.633,911.653,637.660550.3952.46%6.30%14.23%51.45%0.00%9.43%3,290.31,194.1否否否否否否高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目4 万锭特种纱线技术改造项目功能性伪装防护装具生产线技改项目高性能防弹材料及制品技术改造项目多功能运输装备舱技改项目否否否否否122,0597,5359,8707,0005,000122,0597,5359,8707,0005,0005,034.601,032.253,967.7536,459.515,312.6601,632.435,00029.87%70.51%0.00%23.32%100.00%2,427396.98否否否否否9无无无无耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目军警职业服饰件表面处理装备改造项目否否32,5003,50032,5003,50017,355.0818,358.45056.49%0.00%否否精密模具装备生产线改造项目功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目完善各专业研究院功能建设项目补充流动资金合计否否否否3,0008,5037,00096,578.59391377.593,0008,5037,00096,578.59391377.5927,389.68656.5845.91940.8496,578.59191,472.9121.89%0.54%13.44%100.00%48.92%436.23否否否否部分公司承诺投资的募集资金投资项目进度较缓的主要原因：一是由于公司股票实际上市时间比预计推迟了较长时间，募集资金实际到账时间较晚，影响了一些项目的推进速度；二是部分项目未达到计划进度原因（分具体项目）面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，也在很大程度上迟滞了项目的实施进程；三是部分项目的实施由于当地政府城市规划变更和调整，项目开工推迟。项目可行性发生重大变化的情况说明经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券专项核查，公司“多功能运输募集资金投资项目实施地点变更情况装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。募集资金投资项目实施方式调整情况经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计募集资金投资项目先期投入及置换情况师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况补充流动资金中含有 66,578.59 万元的超募资金及计划补充流动资金的 30,000 亿元募集资金。10（此页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2011年度募集资金使用情况的核查报告盖章页）保荐代表人（签字）：孙利军_刘文成_瑞银证券有限责任公司112012 年 4 月23 日