手机行业分析中国手机的市场分析中国手机的产业链分析未来发展趋势目 录全球手机行全球手机行业市市场规模模资料来源：中国电子行业信息协会 中国行业咨询网研究部汇总整理2011年全球手机出货量将达到14.4亿部，2011-15年全球手机平均增速为9%。预计2011年中国手机产量超过8.9亿部，未来两年增速仍将保持在10%左右。资料来源：艾媒市场咨询(iimedia research)研究2011-03-17 中国手机的市中国手机的市场规模模全球智能手机的市全球智能手机的市场规模模2011年全球智能手机出货量将达到4.78亿部，占全球手机市场份额的大约33%；2015年全球智能手机出货量将达到10.3亿部，占全球市场份额的54%。资料来源： Suppli中国智能手机市中国智能手机市场规模模资料来源：艾媒市场咨询(iimedia research)研究2011-03-17 预计在未来3年，中国智能手机的销售量将持续高速增长，2011、2012、2013年的销售量分别将能达到5200、7800、9250万部，2012年的年增长率将高至61.9%。中国中国手机手机产业集群的空集群的空间布局布局2011中国智能手机市中国智能手机市场品牌关注度品牌关注度诺基亚仍为关注冠军，但领先优势大幅下降2011中国智能手机市中国智能手机市场不同价位不同价位产品关注度品关注度千元手机成千元手机成为新新宠AndroidAndroid系系统产品占据半壁江山品占据半壁江山2011中国智能手机市中国智能手机市场不同操作系不同操作系统产品关注度品关注度中国手机的市场分析中国手机的产业链分析未来发展趋势相关上市公司手机产业链分析芯片商：提供整体IC套片组（chipset）与软件开发工具的上游IC设计手机设计商：p工业设计：包括手机的外观、材质、手感、颜色配搭，主要界面的实现与及色彩等方面的设计p结构设计：手机的前壳、后壳、手机的摄像镜头位置的选择，固定的方式，电池如何连接，手机的厚薄程度。p硬件设计：设计电路以及天线，而HW是要和MD保持经常性的沟通。p软件设计：品牌商：拼装整机，贴牌销售中国手机产业的格局手机手机产业链分析分析运运营商商移移动 用用户市市场份份额移移动 用用户每月每月净增量（万台）增量（万台）手机平台包括数字基频、模拟基频、射频收发器和电源管理四部分组成。完全被国外和台湾厂商占据，而且份额前几厂商地位非常稳固。手机手机产业链分析分析硬件平台硬件平台内存，智能手机和大部分中高端手机都使用NAND+RAM配置，市场被几大内存商占据手机手机产业链分析分析其他配件其他配件手机手机产业链分析分析其他配件其他配件AMOLED（有源矩阵有机发光二极管），iSuppli预测，2014年用于手机和其他应用的小尺寸AMOLED面板出货量将达到1.845亿个，而2009年这一数据仅为2040万个，2009年至2014年期间其年复合增长率为55.1%。三星市占率为98%，LG、奇美、友达依托自身面板实力正在积极布局，大陆相应厂商有维信诺、深天马和彩虹股份。PCB：主要由台湾厂商供应，有华通、楠梓电、耀华、欣兴等中小尺寸TFT-LCD：主要厂商有夏普、TMDisplay、爱普生、日立显示、友达、三星SDI、TPO、胜华、信利、三星、凌巨、LGD、天马、华映、奇美、索尼、卡西欧、LG INNOTEK。手机手机设计产业链各各环节利利润对比比2009年中国手机年中国手机设计公司前十名公司前十名(按单位出货量排名)中国手机的市场分析中国手机的产业链分析未来发展趋势相关上市公司未来未来发展方向是手机与展方向是手机与PC的融合的融合智能手机智能手机时代的到来代的到来金融危机手机总销量微降，智能手机销量逆市上涨智能手机芯片的智能手机芯片的竞争争基带、应用处理器芯片是未来半导体高端竞争的入场券嵌入式CPU架构师竞争的焦点单芯片方案是未来发展的趋势并购是各家厂商渗透到核心领域的重要策略手机操作系手机操作系统的的竞争争产业生生态链竞争的争的纽带 操作系统的价值在于有利于各个参与者商业模式的创新 操作系统的战争未来又将强化终端平台的战争各方各方对操作操作系系统的的诉求求用户：扩展性强、应用体验好开发者：平台广、能实现货币化制造商：移植性好、实现差异化的设计运营商：能提升ARPU值手机及配件手机及配件发展展趋势手机投影电池及充电技术3G/4G路由器中国手机的市场分析中国手机的产业链分析未来发展趋势相关上市公司上市公司上市公司整机制造（整机制造（1）1、中兴通讯（000063）：公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长最快的通信解决方案提供商。公司凭借在无线产品、网络产品、手机终端和数据产品四大产品领域的卓越实力，现已成为中国电信市场最主要的设备提供商之一，并为100多个国家的500多家运营商，及全球近3亿人口提供优质的、高性价比的产品与服务。2、深康佳A（000016）：公司作为国产手机龙头企业，公司已储备了雄厚的3G技术力量，康佳通信是国家3G产业联盟成员单位，而且家电下乡工程的实施，也使国内手机厂商面临着前所未有的机遇，在扩大内需市场中持续获益。3、TCL集团（000100）：公司是我国数字移动通信龙头企业，具备数字电视等丰富题材，TCL集团是我国家电行业霸主之一。凭借“数字互联网电视”、“蓝光互联网电视”、“双核互联网电视”三大MiTV互联网电视产品群，TCL集团长期耕耘的互联网电视有望进入突破性的爆发增长期。未来手机换代将不可避免，手机换代及消费升级使得公司受益。通过并购阿尔卡特掌握3G核心技术，集团拥有核心知识产权。4、四川长虹（600839）：公司已形成了集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络、商用系统电子等产业一体的多元化、综合型跨国企业集团。2009年2月3日国家商务部、财政部开展的家电下乡招投标项目中标结果公布，四川长虹第三次夺得大满贯，公司彩电、冰箱、冰柜、手机、洗衣机等70个投标产品全部中标，中标率100%。 5、东方通信（600776）：公司主要生产手机成品、半成品及相关配件，主要销售给杭州摩托罗拉公司，公司还涉及3G工程服务业务，集群专网通信等领域。 6、振华科技（000733）：振华科技主要从事电子信息产品的研制生产和销售。其主导产品有：以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二、三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子 机(移动、无绳及可视 机)为代表的通信整机；以电力自动化控制系统为代表的光机电一体化设备等。上市公司上市公司整机制造（整机制造（2）1、歌尔声学（002241）：手机用微型扬声器/受话器公司是世界微电声产业的主要厂商之一，产品主要应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、个人数码产品和汽车电子等领域，在微型驻极体麦克风领域，公司市场占有率居国内同行业之首，国际同行业第三名；在手机用微型扬声器/受话器领域，公司居国内第二名；在蓝牙耳机领域，公司已成为国内同行业的第一品牌。2、水晶光电（002273）：前置摄像头(Sub Camera)公司的传统产品为光学低通滤波器(OLPF)和红外截止滤光片(IRCF)，分别为高端和低端光学模组配套，下游主要为数码相机、拍照手机等消费电子产品。晶圆级镜头模组生产工艺的唯一配套商。公司通过配套手机镜头模组厂商的晶圆级加工技术，使模组厂商的成本降低了近，因而在3G手机的前置摄像头(Sub Camera)市场中占据了绝对的优势。3、德赛电池（000049）：手机电池、充电器公司拥有丰富的产品线，电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要高端产品，如碱性电池、锂锰电池、锂铁电池、镍氢电池、锂聚合物电池、手机电池、充电器等，是国内电池产品最丰富的专业电池生产商之一。 4、东软集团（600718）：智能手机软件公司通过自有资金全额收购欧洲SESCA三家子公司，这三家子公司主要为诺基亚等客户提供智能手机软件的开发服务，有利于东软成为全球优秀的移动终端解决方案开发商及公司其他业务在欧洲的推广。使得公司在智能手机和移动终端领域拥有强大的设计和研发能力，在高端手机方面构造了一个离岸、近岸和在岸的全球交付格局，为公司的相关业务进入全球市场打下了坚实的基础。上市公司上市公司配件制造配件制造主要手机生主要手机生产商研商研发布局布局代表厂商研发布局摩托罗拉2003年投资1亿美元在北京设立研发中心投入10亿美元研发费用诺基亚 2002年与中国厂商共同成立“凯明科技股份有限公司”开发TD-SCDMA技术成立“诺基亚杭州研发中心”，研发WCDMA2005年8月诺基亚也在成都设立继杭州之后的第二个研发中心三星在北京中关村设立“中国通信研究所”与韩国Samsung总公司协力研发CDMA终端与Microsoft共创“联合研究院”波导在韩国设立办事处，加强手机外形技术研发能力杭州研究所、奉化研究所、博士后科研工作站等多家研发机构每年投入销售收入的5%作为研究费用TCL设立“TCL移动通信研究院”与欧美厂商共同研发高科技移动通信设备每年投入3亿美元人民币作为研究费用上海贝尔阿尔卡特2005年8月上海贝尔阿尔卡特在成都设立研发中心，初步投资达1.2亿元中国手机中国手机产业集群制造企集群制造企业战略集略集团划分划分战略集团代表性企业技术领先战略集团诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信、LG、NEC、飞利浦、阿尔卡特品牌战略集团联想、中兴、多普达、海信、明基渠道战略集团TCL、康佳、厦新、国虹、金鹏、金立、中天通讯、昆达、桑菲价格战略集团CECT、天时达、英业达、中侨、奥克斯、乐华、万利达、步步高、创维EMS、ODM/OEM集团富士康、伟创力、江苏高通、大显、英华达中国手机等相关中国手机等相关产业联盟盟（1）产业联盟企业产业联盟目的时间TD-SCDMA产 业联盟大唐电信、联想、普天、华为等八家单位目的是为了更快地推进TD-SCDMA的产业化进程，早日形成完整的产业链和多厂家供货环境。2002.10龙芯产业联盟中科院计算所、海尔集团、长城集团长软公司、中软股份、中科红旗、曙光集团、神州龙芯等国内七大厂商及科研机构发起成立旨在推进龙芯技术的产业化。2002.12闪联工作组联想集团、TCL集团、海信集团、长城集团、康佳集团等5家企业发起成立核心目标是制定出IGRS(信息设备资源共享协同服务)的标准协议。2003.06中关村手机产业联盟联想移动携同手机技术平台研发商、PDA芯片、模块设计等产业链环节的16家手机技术研发企业组成旨在逐步形成中国手机产业的技术研发中心从而加强北京地区手机厂商的竞争力。2003.07中国手机等相关中国手机等相关产业联盟盟（2）SCDMA产业联盟由信威通信、大唐科技等11家单位发起成立旨在推进SCDMA技术的产业化。2004.08中关村IT服务业联盟联想、方正、同方、紫光等二十一家知名的IT企业中国第一个把IT服务业推向产业化的“服务航母”。2005.03中关村创意产业联盟中关村文化发展有限公司、腾讯等70多家企业目的是推动以科技和文化结合为基础的创意产业在中关村地发展，打造创意产业基地。2005.05产业链联盟创维移动、国虹通讯、大显泛泰、万利达4家手机新军在采购、售后服务、研发、生产、销售等多方面结成联盟，共享各方资源，以实现降低成本、增加利润的目的。2005.10战略联盟 普天与诺基亚成立TD-SCDMA生产研发公司，诺基亚占有49%的股份，普天持有51%股份。普天寻找一个合适的具有强大技术背景的国际厂商合作，才能进一步提升竞争力。而对于诺基亚来说，降低 TD-SCDMA市场的风险2005.10