中国卫生用品市场的趋势和机遇中国卫生用品市场的趋势和机遇江曼霞江曼霞中国造纸协会生活用纸专业委员会中国造纸协会生活用纸专业委员会2011年年11月月1 CNHPIA简介简介2 卫生用品的市场趋势和机遇卫生用品的市场趋势和机遇 前言前言 市场概况市场概况 （1 1）卫）卫生巾市场趋于成熟生巾市场趋于成熟 （2 2）婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃 （3 3）成人失禁用品市场增长最快成人失禁用品市场增长最快3 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应的供应CNHPIA简介简介中国造纸协会生活用纸专业委员会的英文名称： China National Household Paper Industry Association (CNHPIA)CNHPIA是中国造纸协会(CPA)下属的全国性专业组织（社会团体）CNHPIA简介简介中国造纸协会中国造纸协会(CPA)有有18个专业委员会个专业委员会：企业管理环境保护标准化能源生活用纸新闻纸包装纸及纸板 等等CNHPIA简介简介CNHPIA是中国造纸协会的分支机构是中国造纸协会的分支机构之一。之一。由于包括了与非织造布有关联的卫生用由于包括了与非织造布有关联的卫生用品企业，与传统的造纸行业有所区别。品企业，与传统的造纸行业有所区别。CNHPIA的活动有相对的独立性。的活动有相对的独立性。CNHPIA简介简介成立日期：成立日期：1993年6月8日会员：会员：国内会员约520家，海外会员27家会员业务：会员业务： 生活用纸，女性卫生用品，纸尿裤，湿巾等产品的生产商 相关设备和原辅材料的供应商CNHPIA简介简介主要功能：主要功能：沟通信息，协调行业发展，为企业服务主要活动：主要活动：* 每年举办一次年会（展览会和技术研讨会）* 每半年举办一次生活用纸企业家俱乐部会议* 举办专题会议，如“纸尿裤发展论坛”、“湿巾论坛”等* 组织企业参加境外国际展览CNHPIA简介简介出版物：出版物：生活用纸（半月刊） 中国生活用纸年鉴（每两年发行一卷） 生活用纸和吸收性卫生用品年度报告网站：网站：www.cnhpia.org 卫生用品市场的概况和机遇卫生用品市场的概况和机遇p在全球经济开始复苏的背景下，中国卫生用在全球经济开始复苏的背景下，中国卫生用品行业的外贸市场逐步恢复。品行业的外贸市场逐步恢复。p国内市场继续保持增长势头，国内市场继续保持增长势头，20102010年各类卫年各类卫生用品的消费量都比上年有较快增长。生用品的消费量都比上年有较快增长。p婴儿纸尿布、成人纸尿布和湿巾的增长都达婴儿纸尿布、成人纸尿布和湿巾的增长都达到到20%20%以上。以上。卫生用品市场的概况和机遇卫生用品市场的概况和机遇p绒毛浆和石油化工产品原材料价格的上涨影绒毛浆和石油化工产品原材料价格的上涨影响企业的成本和盈利。响企业的成本和盈利。p20102010年吸收性卫生用品的市场规模（国内总年吸收性卫生用品的市场规模（国内总销售额）达到约销售额）达到约628.4628.4亿元，比亿元，比20092009年增长年增长14.3%14.3%。卫生用品市场的概况和机遇卫生用品市场的概况和机遇p在在628.4628.4亿元的国内总销售额中：亿元的国内总销售额中： 卫生巾卫生巾/ /卫生护垫为卫生护垫为411.4411.4亿元亿元, ,占占69.3%69.3% 婴儿纸尿布为婴儿纸尿布为184.8184.8亿元亿元, ,占占26.4%26.4% 成人失禁用品为成人失禁用品为12.212.2亿元亿元, ,占占1.3%1.3% 湿巾为湿巾为20.020.0亿元亿元, ,占占3.0%3.0% 图图1 20101 2010年中国吸收性卫生用品的市场规模和增长率年中国吸收性卫生用品的市场规模和增长率 卫生用品的市场概况和机遇卫生用品的市场概况和机遇 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟1982年中国开始有卫生巾的生产企业1995年以后进入快速发展期19902010年的20年期间： 卫生巾消费量从卫生巾消费量从28亿片增加到亿片增加到548亿片，亿片，2010年是年是1990年的近年的近20倍倍 市场渗透率从市场渗透率从5%提高到提高到82.3%，在城镇已基本普及，在城镇已基本普及，已经是相对成熟的市场已经是相对成熟的市场2010年卫生巾/卫生护垫的销售额达到411.4亿元 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟新进入该领域的有实力的企业较少。市场供给量的增加主要是各大企业的扩产。 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟仍有发展空间，销售额保持8%10%的年增长率： 不断向三、四级城市和乡镇市场渗透，大城市女性生理不断向三、四级城市和乡镇市场渗透，大城市女性生理期更换卫生巾更加频繁，使销售量保持增长期更换卫生巾更加频繁，使销售量保持增长 对优质产品和差异化产品的需求增加，产品结构中，中对优质产品和差异化产品的需求增加，产品结构中，中高价产品的比例增加高价产品的比例增加 产品价格提高产品价格提高 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟 前前1515位生产商占位生产商占74.9% %的市场份额的市场份额图图2 2 卫生巾卫生巾/ /卫生护垫前卫生护垫前1515位生产商所占市场份额（销售额）位生产商所占市场份额（销售额） 主要生产商和品牌主要生产商和品牌前三位制造商：前三位制造商：p恒安恒安 在全国各地建有生产厂。在全国各地建有生产厂。p宝洁宝洁 在天津西青开发区的新厂已经投产。在天津西青开发区的新厂已经投产。p尤妮佳尤妮佳 在上海青浦工业园的新厂已经投产，在上海青浦工业园的新厂已经投产，在天津西青开发区的新厂动工建设。在天津西青开发区的新厂动工建设。 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟跨国公司的品牌在高端市场占主导地位跨国公司的品牌在高端市场占主导地位：p 宝洁宝洁 护舒宝护舒宝p 尤妮佳尤妮佳 苏菲苏菲p 强生强生 娇爽娇爽p 金佰利金佰利 高洁丝高洁丝p 花王花王 乐而雅乐而雅 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟有竞争力的本地生产商和品牌有竞争力的本地生产商和品牌p全国性品牌全国性品牌 恒安恒安 安尔乐，七度空间安尔乐，七度空间 景兴景兴 ABC，小妹，小妹，ECp区域性品牌：区域性品牌： 恒利恒利 好舒爽，舒爽好舒爽，舒爽 丝宝丝宝 洁婷，洁婷蓓柔洁婷，洁婷蓓柔 百亚百亚 丝爽，自由点丝爽，自由点 洁伶洁伶 洁伶洁伶 卫生巾市场趋于成熟卫生巾市场趋于成熟 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃p 19921992年中国开始有纸尿裤的生产企业年中国开始有纸尿裤的生产企业p 20032003年进入快速发展期年进入快速发展期p 2000200020102010年的年的1010年期间：年期间： 婴儿纸尿布消费量从婴儿纸尿布消费量从9.59.5亿片增加到亿片增加到146.7 146.7 亿片亿片,2010,2010年是年是20002000年的年的1515倍倍 市场渗透率从市场渗透率从2%2%提高到提高到32.3%32.3%p20102010年婴儿纸尿布的销售额达到年婴儿纸尿布的销售额达到184.8184.8亿元亿元 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃有很大的发展空间有很大的发展空间p中国每年新生婴儿约中国每年新生婴儿约16001600万至万至18001800万人。万人。p 家庭可支配收入增长。家庭可支配收入增长。p 用于儿童的平均开支增长。用于儿童的平均开支增长。p 消费趋高。消费趋高。婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃p消费量连续多年达到两位数增长。消费量连续多年达到两位数增长。p20102010年纸尿布增长率年纸尿布增长率23.7%,23.7%,其中婴儿纸尿裤增长其中婴儿纸尿裤增长31.7%,31.7%,婴儿纸尿片增长婴儿纸尿片增长7.5%7.5%。p纸尿布销售额中纸尿布销售额中, ,纸尿裤占纸尿裤占82%,82%,纸尿片占纸尿片占18%18%。 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃前前1010位生产商占位生产商占92.6% %的市场份额（销售量份额为的市场份额（销售量份额为72%） 图图2 2 排序前排序前1010位的婴儿纸尿布生产商的市场份额位的婴儿纸尿布生产商的市场份额( (销售额销售额) ) 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃p新的投资继续涌入，如婴舒宝、贝亲、银新的投资继续涌入，如婴舒宝、贝亲、银鸽、东顺。鸽、东顺。p维达投资联营企业维安洁，进入纸尿裤等维达投资联营企业维安洁，进入纸尿裤等卫生用品行业。卫生用品行业。p花王投资花王投资1010亿元在合肥建设纸尿裤生产基亿元在合肥建设纸尿裤生产基地。地。p20102010年底统计在册的生产企业约年底统计在册的生产企业约500500家，家，比上年增加比上年增加8484家。家。 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃恒安恒安p20102010年恒安婴儿纸尿裤年恒安婴儿纸尿裤/ /片的销售额增长片的销售额增长13.3%13.3%。p继继20092009年下半年，年下半年，“超能吸超能吸”系列产品全系列产品全面上市，取得理想成绩后，面上市，取得理想成绩后，20112011年年中及年年中及下半年分别推出较高端的新产品下半年分别推出较高端的新产品“动睡装动睡装”系列和系列和“拉拉裤拉拉裤”系系列。列。p打造纸尿片细分市场的领导品牌。打造纸尿片细分市场的领导品牌。p在河南投资新的生产基地。在河南投资新的生产基地。 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃宝洁宝洁p宝洁帮宝适的产品线宽，包括干爽健康、宝洁帮宝适的产品线宽，包括干爽健康、超薄干爽和特级棉柔三个系列，覆盖中高超薄干爽和特级棉柔三个系列，覆盖中高端市场。端市场。p普及率和性价比较高。普及率和性价比较高。p天津的工厂已经投产，将在江苏太仓投资天津的工厂已经投产，将在江苏太仓投资建新的生产基地，今后将包括卫生用品的建新的生产基地，今后将包括卫生用品的生产。生产。 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃金佰利金佰利p金佰利经过金佰利经过5 5年的努力，在高端市年的努力，在高端市场占场占67%67%的份额。的份额。p推出好奇全新干爽舒适纸尿裤，推出好奇全新干爽舒适纸尿裤，进军中端市场。进军中端市场。 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃尤妮佳尤妮佳p20102010年尤妮佳婴儿纸尿裤销售额增长年尤妮佳婴儿纸尿裤销售额增长30%30%。p推出妈咪宝贝瞬吸干爽纸尿裤，产品更薄。推出妈咪宝贝瞬吸干爽纸尿裤，产品更薄。p在上海扩产，在天津建新厂。在上海扩产，在天津建新厂。婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃市场特征市场特征p市场处于快速成长期，消费需求明显增长。市场处于快速成长期，消费需求明显增长。p在使用纸尿布的婴儿中，日人均使用量低于在使用纸尿布的婴儿中，日人均使用量低于发达市场（与布质尿布混用，仅夜间用，发达市场（与布质尿布混用，仅夜间用，仅外出用等）。仅外出用等）。p注重经济性（产品价格）。注重经济性（产品价格）。p产品细分，功能性的改善。产品细分，功能性的改善。 婴儿纸尿布市场持续活跃婴儿纸尿布市场持续活跃市场展望市场展望 p处于生育高峰。处于生育高峰。p市场发展潜力大。市场发展潜力大。p由于市场渗透率基数仍然比较低，未来十几年将由于市场渗透率基数仍然比较低，未来十几年将以高于以高于GDPGDP增长率的速度迅速发展，预计到增长率的速度迅速发展，预计到20202020年市场渗透率达到约年市场渗透率达到约60%60%。p市场竞争激烈。市场竞争激烈。p行业进一步整合。行业进一步整合。p高端产品和拉拉裤产品的市场进一步发展。高端产品和拉拉裤产品的市场进一步发展。 成人失禁用品市场增长最快成人失禁用品市场增长最快市场需求增加市场需求增加p中国社会老龄化，城市中国社会老龄化，城市6565岁以上人口占岁以上人口占8.1%8.1%，人数达到，人数达到1 1亿人以上亿人以上, ,为全球最多。为全球最多。p家庭可支配收入提高。家庭可支配收入提高。p对失禁患者的护理要求提高。对失禁患者的护理要求提高。p北京等省市将一次性纸尿裤北京等省市将一次性纸尿裤/ /片等卫生用品片等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围。纳入工伤职工保险报销范围。 成人失禁用品市场增长最快成人失禁用品市场增长最快p20102010年年消费量消费量增长增长52.1%52.1%，其中尿裤，其中尿裤/ /片片增长增长103%103%，护理垫增长，护理垫增长4.4%4.4%。p成人失禁用品总消费量成人失禁用品总消费量7.447.44亿片，其中亿片，其中纸尿裤占纸尿裤占45%45%，纸尿片占，纸尿片占20%20%，护理垫占，护理垫占35%35%。p市场规模达到市场规模达到12.212.2亿元，增长亿元，增长68.7%68.7%，是各类卫生用品中增长最快的是各类卫生用品中增长最快的。 成人失禁用品市场增长最快成人失禁用品市场增长最快p随着全球经济复苏，随着全球经济复苏，外销市场恢复外销市场恢复快速增长。快速增长。p成人纸尿裤成人纸尿裤/ /片的出口量占销售量的片的出口量占销售量的24%24%，护理垫出口量占销售量的，护理垫出口量占销售量的55%55%p20102010年成人纸尿裤出口量增长年成人纸尿裤出口量增长112.5%,112.5%,护理垫增长护理垫增长307.6%,307.6%,但纸尿但纸尿片下降片下降26.9%26.9%。 成人失禁用品市场增长最快成人失禁用品市场增长最快p主要生产企业：主要生产企业： 恒安恒安 安而康安而康 全日美全日美 包大人包大人 侨资侨资 可靠可靠 珍琦珍琦 珍琦珍琦 日康日康 帮大人帮大人p外资企业培育中国市场外资企业培育中国市场 金佰利金佰利 得伴得伴 SCA SCA 添宁添宁 尤妮佳尤妮佳 乐互宜乐互宜成人失禁用品市场增长最快成人失禁用品市场增长最快市场潜力巨大市场潜力巨大 p 中国社会老龄化趋势。中国社会老龄化趋势。p 成人失禁用品减轻居家养老负担，为患者带来独成人失禁用品减轻居家养老负担，为患者带来独立和尊严。立和尊严。p 市场处于发展初期，市场处于发展初期，20102010年市场渗透率仅为年市场渗透率仅为3%3%，市场发展潜力很大。市场发展潜力很大。绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 20102010年国际市场石油和纸浆价格年国际市场石油和纸浆价格持续上涨。婴儿纸尿裤使用的各类原持续上涨。婴儿纸尿裤使用的各类原材料如绒毛浆、高吸收性树脂（材料如绒毛浆、高吸收性树脂（SAPSAP）、）、非织造布、非织造布、PEPE膜、胶带、弹性材料、膜、胶带、弹性材料、包材等价格也持续上涨，企业的利润包材等价格也持续上涨，企业的利润空间被压缩。空间被压缩。 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况绒毛浆绒毛浆 20092009年下半年和年下半年和20102010年上半年全球绒毛年上半年全球绒毛浆的供应偏紧，浆的供应偏紧，20102010年中期，绒毛浆价格年中期，绒毛浆价格上升到上升到10001000美元美元/ /吨。吨。 美国的几条造纸浆生产线已经转产绒美国的几条造纸浆生产线已经转产绒毛浆，包括毛浆，包括Domtar(Domtar(灯塔）公司和灯塔）公司和G-PG-P公司。公司。 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况绒毛浆绒毛浆 20102010年中国吸收性卫生用品的年中国吸收性卫生用品的绒毛浆用量约为绒毛浆用量约为4747万吨，其中正品万吨，其中正品绒毛浆进口量约绒毛浆进口量约45.545.5万吨。万吨。 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 高吸收性树脂（高吸收性树脂（SAP） 从从20092009年第年第4 4季度起季度起, ,全球高吸收性树脂全球高吸收性树脂(SAP)(SAP)出现短缺，主要原因：出现短缺，主要原因：p亚洲新兴市场的需求猛增推动丙烯价格上涨和供应亚洲新兴市场的需求猛增推动丙烯价格上涨和供应偏紧；偏紧；p在美国发生的丙烯酸原料的意外减产事故；在美国发生的丙烯酸原料的意外减产事故；p宝洁推出宝洁推出Dry MaxDry Max纸尿裤增加了对纸尿裤增加了对SAPSAP的需求。的需求。 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 高吸收性树脂（高吸收性树脂（SAP） 与与20102010年上半年相比，卫生用品所年上半年相比，卫生用品所需的需的SAPSAP目前已达到较好的供需平衡，目前已达到较好的供需平衡，价格也趋于稳定。但估计今后几年需价格也趋于稳定。但估计今后几年需求的增加可能会超过已宣布的求的增加可能会超过已宣布的SAPSAP产能产能的扩大。的扩大。高吸收性树脂的供应高吸收性树脂的供应 生产能力：生产能力：26.5万吨万吨/年年 用量：约用量：约15万吨万吨/年年2010年主要的高吸收性树脂生产企业年主要的高吸收性树脂生产企业序号序号企业名称企业名称生产能力生产能力/(万吨万吨/年年)1三大雅精细化学品（南通）有限公司三大雅精细化学品（南通）有限公司6.52宜兴丹森科技有限公司宜兴丹森科技有限公司43泉州邦丽达科技实业有限公司泉州邦丽达科技实业有限公司3.54台塑吸水树脂台塑吸水树脂(宁波宁波)有限公司有限公司45日触化工日触化工(张家港张家港)有限公司有限公司36浙江威龙高分子材料有限公司浙江威龙高分子材料有限公司1.27安徽华晶新材料有限公司安徽华晶新材料有限公司18济南昊月吸水材料有限公司济南昊月吸水材料有限公司0.859唐山博亚树脂有限公司唐山博亚树脂有限公司0.710福建天昱新型材料有限公司福建天昱新型材料有限公司0.511北京希涛技术开发有限公司北京希涛技术开发有限公司0.512河南漯河琦月吸水材料有限公司河南漯河琦月吸水材料有限公司0.413晋江汇森高新材料科技有限公司晋江汇森高新材料科技有限公司0.3合计合计26.45 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 高吸收性树脂（高吸收性树脂（SAP） 20102010年中国吸收性卫生用品的高年中国吸收性卫生用品的高吸收性树脂吸收性树脂(SAP)(SAP)用量约用量约1515万吨，万吨，比比20092009年增长年增长20%20%以上。以上。 绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 高吸收性树脂（高吸收性树脂（SAP） 日本触媒、三大雅、住友、德国赢创德固日本触媒、三大雅、住友、德国赢创德固赛、赛、BASF、中国宜兴丹森、台塑等公司正在、中国宜兴丹森、台塑等公司正在亚洲和中东投资亚洲和中东投资新增新增SAPSAP生产能力，这些项目生产能力，这些项目在在20102010年下半年至年下半年至20132013年建成投产。年建成投产。绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 高吸收性树脂（高吸收性树脂（SAP） 新增生产能力新增生产能力p2011年三大雅将在中国新增年三大雅将在中国新增7万吨万吨/年产能。年产能。p江苏丹森一期工程江苏丹森一期工程4万吨万吨/年产能已在年产能已在2010年投产，年投产，2011年将新增年将新增6万吨万吨/年产能，总产能达到年产能，总产能达到10万万吨吨/年。年。p台塑（宁波）第一条生产线经技术改造，目前产能台塑（宁波）第一条生产线经技术改造，目前产能已提高到已提高到5万吨万吨/年，年，2011年启动产能为年启动产能为5万吨万吨/年年的第二套设备工程，预计的第二套设备工程，预计2013年投产，总产能达年投产，总产能达到到10万吨万吨/年。年。pBASF宣布在中国建设宣布在中国建设SAP生产厂。生产厂。绒毛浆和绒毛浆和SAP的供应情况的供应情况 高吸收性树脂（高吸收性树脂（SAP） 加强对加强对SAP生产企业的监管生产企业的监管两项两项SAPSAP国家标准于国家标准于20092009年年9 9月月1 1日实施：日实施：pGB/T 22875-2008GB/T 22875-2008卫生巾高吸收性树脂卫生巾高吸收性树脂pGB/T 22905-2008 GB/T 22905-2008 纸尿裤高吸收性树脂纸尿裤高吸收性树脂 标准中对标准中对SAP中的丙烯酸残留单体、挥发物含量中的丙烯酸残留单体、挥发物含量和粒度分布有明确的要求。和粒度分布有明确的要求。 谢谢！谢谢！江曼霞江曼霞中国造纸协会生活用纸专业委员会中国造纸协会生活用纸专业委员会E-mail: cnhpiasina.cnHttp:/www.cnhpia.org