中国领军钢铁企业的出口战略中国领军钢铁企业的出口战略纲纲 要要 中国钢铁企业近几年的发展概况回顾中国钢铁企业近几年的发展概况回顾。 目前中国钢铁企业面临的出口环境。目前中国钢铁企业面临的出口环境。 中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。 中国领军钢铁企业的责任及出口战略。中国领军钢铁企业的责任及出口战略。发展概况回顾发展概况回顾 近年来，中国钢铁工业快速发展，年粗钢产量由2003年的2亿多吨增加到2006年的4亿多吨，四年跨越三个大台阶。同时，行业技术进步也取得突出成绩，产品结构调整渐显成效，节能降耗取得进步，自主创新能力不断增强，钢铁产品市场占有率不断提高，中国钢铁工业在国际上的影响日益扩大，地位越来越重要。l从产量来看：2006年全球粗钢产量为12.395亿吨，同比增幅为8.8%，中国粗钢产量连续第11年居世界第一，2006年粗钢产量为4.188亿吨，同比增幅为18.48，占世界钢产量1/3。 进出口方面：呈现进口稳定、出口增加的态势。2006年1-12月份坯材合计共进口1888万吨、同比减少30.41，出口5205万吨、同比增加88.66%，全年净出口量为3317万吨，增加3271万吨。由于出口增加，国内在粗钢产量增加的同时，粗钢市场投放新增资源量增幅下降，全年粗钢新增资源增长8.8%低于GDP增长10.7%的速度，供求基本平衡。产业集中度和钢铁企业利润水平方面：由于中小企业大幅增长，产业集中度下降。2006年500万吨以上企业由2005年底17家增加到21家，产量比重达到51.3%，同比下降2.8个百分点；200万吨以下企业增幅达到29.6%。钢铁企业经济效益高涨，利润创历史最高水平，进一步促进了中小企业的发展，降低了产业集中度。发展概况回顾发展概况回顾纲 要 中国钢铁企业近几年的发展概况回顾中国钢铁企业近几年的发展概况回顾。 目前中国钢铁企业面临的出口环境目前中国钢铁企业面临的出口环境。 中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。 中国领军钢铁企业的责任及出口战略。中国领军钢铁企业的责任及出口战略。出口环境出口环境 2006年中国全年净出口粗钢3317万吨，增加3271万吨，钢材由净进口转为净出口，谱写了中国钢铁史上的新篇章，全行业实现利润1700亿元，创造历史最好水平。 国际环境：国际环境：中国钢铁出口量的激增引发了许多国际贸易摩擦，导致世界范围贸易保护举措的启动。由于中国对欧美等市场钢铁出口激增，引起欧美市场钢铁联盟高度紧张并采取贸易保护举措，抑制中国钢铁产品出口。2006年共有11个国家对中国钢铁产品发起27项反倾销、反补贴调查。今年2月份，美国、日本和墨西哥又相继对中国钢铁业向WTO提出“反补贴”申诉。中国钢铁企业的出口环境正变得举步维艰。谈到贸易补贴，以美国为主要发起国的申诉国主要理由是中国给予企业出口退税。自2007年4月15日起，中国财政部、税务总局再次调低中国钢铁产品的出口退税率，将进出口税则第72章中的部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5；另外83个税号的钢材取消出口退税。这是中国政府自04年以来第四次调低钢材出口退税率。相比之下，美国和日本的钢铁补贴比中国有过之而无不及，包括一些欧洲国家，出口退税最高达到100%。出口环境出口环境 实际上，增值税的特性决定其是一种由最终消费者负担的税收，国际贸易中交易价格不含增值税，换言之，出口国退还出口产品征收的增值税是惯例。为出口产品退税，是正常现象，中国在这方面没有不妥之处，相反三年来连续通过调低出口退税率的方式抑制中国钢铁产品的出口。国内环境：国内环境：2007年中国政府将继续运用 税收政策支持建立资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展。一方面，利用进口税收优惠政策鼓励能源、资源性产品进口，保证国内市场供应；另一方面，利用出口税收政策进一步限制高污染、高能耗、资源性产品出口，引导国内产业健康发展。钢铁行业属于“两高一资”行业，大量出口不符合国家政策，必将得到进一步控制。 出口环境出口环境 事实上，中国政府一直未曾松懈对钢铁行业的调控和整顿。自04年1月1日到本月15日，中国政府对钢铁产品的出口退税率下调共进行了6次，其中涉及钢材退税率下调共计4次，钢铁初级产品退税率下调2次，经过本月15日最新一轮的调整，中国出口的钢材退税率除部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品继续保持5%较低的退税率外，其余普钢系列均调低为零，生铁、钢坯、铁合金等初级产品加征10%的关税。这一系列政策具有明确的导向性-抑制钢铁产品出口。出口环境出口环境 纲 要 中国钢铁企业近几年的发展概况回顾中国钢铁企业近几年的发展概况回顾。 目前中国钢铁企业面临的出口环境目前中国钢铁企业面临的出口环境。 中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。 中国领军钢铁企业的责任及出口战略。中国领军钢铁企业的责任及出口战略。从世界宏观产业经济布局看，无论世界范围内如何面对中国的钢铁工业，中国钢铁工业在世界范围内竞争力日益提高是不争的事实，不可避免。 目前世界产业经济布局中美国是技术创新的国家，英国是金融创新的国家，日本、德国是生产母机的国家，中国正在从单纯的消费品使用国转换为世界制成品制造中心，这种在世界产业经济布局中角色的转换，决定了中国将成为世界主要的钢铁制品提供国家，也决定了中国将在角色转换过程中因打破旧的产业布局和贸易格局必然受到种种责难，包括各种反倾销及反补贴的指控。 大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析从近两年的市场形势看，世界经济的调整、发展促进了世界范围内钢铁产品需求增加，价格高位运行，为中国钢铁业的发展提供了机遇，促进了中国钢铁产品出口增加： 大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析1、国际钢铁市场总体供不应求是中国钢材出口增长的国际钢铁市场总体供不应求是中国钢材出口增长的首要原因首要原因。 除中国外全球其他国家（地区）粗钢生产只增长了4.39%，而需求却增长了6.4%，供低于求2个百分点。国际市场的巨大需求拉动了中国钢材产品的大量出口。2、国际、国内市场钢材价格存在价差是中国钢铁企业出、国际、国内市场钢材价格存在价差是中国钢铁企业出口的直接动因口的直接动因。 数字表明，2006年中国国内钢材综合价格指数比国际钢材综合价格指数始终低37点至51点左右。 中国钢企通过出口可以获得比国内更高的利润，中国钢材大量出口是市场规律调节的必然结果（06年净出口粗钢仅占全年粗钢总产量的8.23%。）。3、中国钢材开始大量出口是世界钢铁产业升级、转移的结果，也是中国普通钢铁产品竞争力提升、比较优势提升的结果。 目前国际上欧美日韩等主要钢铁生产厂已经将生产重心向高端产品转移，而低端普通产品由于利润、成本等原因竞争力低下,日渐萎缩，因此对这部分产品增加的需求很自然就由中国目前有比较优势的普通产品来补充。当然，部分中国产品靠牺牲环境、低人工成本等因素建立的优势也是极不牢固的，需要改善。大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析 2007年国际钢材价格目前仍旧在高位运行，国际钢材价格指数将比中国国内钢材价格指数高40个点左右。尤其是今年2月份国际市场废钢大幅涨价，引起国际市场钢材价格飙升，进一步带动了中国钢铁产品输出。 同期中国国内经过前几年大规模投资，产能大量释放，尤其是中小企业产能增加，在钢铁产业集中度下降的同时，打压了国内钢价，降低了粗钢产品的吨钢利润空间，客观上拉大国际市场与中国国内市场的钢铁产品价差，促进了出口。大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析 应当清醒地认识到，目前中国钢铁工业只处于复制生产阶段，尚未达到研发创新阶段，产品档次低，附加值不高。 从07年1月份的出口统计数据看:1月中国出口钢材437.55万吨，吨钢出口平均价格661.81美金，仅为进口钢材（电镀锌板/带，热镀锌板/带，冷轧普薄卷等）均价的58.45%，按1美元等于7.74汇率计算，折合人民币5122.4元/吨，吨钢逆差3640.7元/吨，出口10万吨以上的钢材多为普材，占72.37%。 大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析产品名称当月出口吨价当月进口吨价净出口量出口比进口差价钢材4375518.59661.81476173.411132.22899345.18470.4热轧螺纹钢499375.05393.46585.2516.0492789.85122.6普通中厚宽带475390.12472.252509.3536.2422880.8264.0普盘条419876.57410.663969.68614.9355906.89204.2其他焊管279194.3714.015782.611967.9263411.691253.9热轧普中板239367.41521.440748.92686.3198618.49164.9大H型钢148003.9463.43907.08755.8144096.82292.4其他无缝管147647.971203.26516.183446.0141131.792242.7热轧普薄宽带143808.6475.857925.3535.085883.359.1厚钢板143050.75524.117462.44775.2125588.31251.0石油天然气无缝套管,导管124820.161135.113269.642932.6111550.521797.4钢管接头、肘管、管套116553.61671.83017.311445.9113536.39774.0热轧普通窄带109915.27425.57768.71769.9102146.56344.3钢丝103828.72769.118623.681466.085205.04696.9大量出口原因及竞争力分析大量出口原因及竞争力分析纲 要 中国钢铁企业近几年的发展概况回顾中国钢铁企业近几年的发展概况回顾。 目前中国钢铁企业面临的出口环境目前中国钢铁企业面临的出口环境。 中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。中国钢铁产品大量出口原因及出口竞争力分析。 中国领军钢铁企业的责任及出口战略。中国领军钢铁企业的责任及出口战略。 在正确认识中国钢铁工业的发展现状，面对的国际国内出口环境，及正确评价中国钢铁产品大量出口但整体档次不高的现实后，我们应认识到，中国在向钢铁强国发展的道路上还有很长的路要走。 目前中国钢铁工业的健康和持续发展已经对世界钢铁工业的发展产生重要影响，中国政府关于钢铁产业的发展政策，资源和环境政策，出口退税政策等，牵动着世界钢铁工业的神经。 因此，规范中国钢铁工业发展秩序，促进中国钢铁工业持续健康发展，对世界钢铁工业的发展将产生重要影响。我认为要促进中国钢铁工业的科学发展，需要从以下几方面做出更多努力： 责任、出口战略责任、出口战略 一是中国政府应加大对行业的监管力度，以强化一是中国政府应加大对行业的监管力度，以强化环保管理和税收管理等方面措施来规范国内市场环保管理和税收管理等方面措施来规范国内市场秩序、改善企业经营环境、促进行业兼并整合，秩序、改善企业经营环境、促进行业兼并整合，加快淘汰进程，防止重复建设，将有限的资源集加快淘汰进程，防止重复建设，将有限的资源集中到高技术产品的研发和生产，提高产品档次，中到高技术产品的研发和生产，提高产品档次，避免过多低附加值产品出口带来的贸易限制，避免过多低附加值产品出口带来的贸易限制， 靠靠可持续发展战略来真正提高中国产品的竞争力。可持续发展战略来真正提高中国产品的竞争力。责任、出口战略责任、出口战略 鉴于中国钢铁工业近几年产能增长迅速，产业集中度连续三年下降，盲目投资、低水平扩张问题突出，导致产能过剩的矛盾进一步加剧。国际国内钢铁产品价格的较大差价，刺激了中国钢铁产品出口势头的强势增长，中国产品在绝大部分国际市场呈现低价竞争和过度出口问题。 尤其是在利润的驱使下，钢铁产品的出口渠道出现纷杂而又难于控制的局面，目前各钢铁企业在自营出口的同时，众多的贸易公司也加入到钢铁出口行列，有的甚至以非正常贸易价格参与竞争。这种偏离市场的贸易行为导致贸易摩擦日益严重。责任、出口战略责任、出口战略 针对这种局面，我认为中国的主流钢铁企业应当请政府有关部门尽快在钢材出口贸易准入方面设置一些门槛或采取更为科学有效的措施，科学设立必要的资质。 建议对中国钢材的出口从出口数量、企业环保节能情况，是否符合国家钢铁产业政策，注册资本状况等方面对出口企业进行资质认定，从而制约那些在国际市场上只顾攫取利润，却不符合国家钢铁产业政策的落后产能继续滋生壮大，保证中国钢铁工业的健康发展。同时也有效地规范国际市场秩序，创建科学、合理、公平、公正、有序的国际竞争平台。责任、出口战略责任、出口战略二是世界贸易领域应进一步弘扬自由贸易精神，防二是世界贸易领域应进一步弘扬自由贸易精神，防止贸易保护主义抬头，顺应世界止贸易保护主义抬头，顺应世界 经济产业格局的变经济产业格局的变化，促进贸易流通，为第三世界国家和众多经济欠化，促进贸易流通，为第三世界国家和众多经济欠发达国家的发展提供公平的竞争环境。发达国家的发展提供公平的竞争环境。责任、出口战略责任、出口战略 现在国际贸易的规则，许多是由主要发达经济国家主导制订的，在主导自由贸易精神的同时，也存在诸多贸易歧视和不公平条款，对促进第三世界国家和经济欠发达国家的经济发展非常不利。 经济发达国家在经济扩张时期高举自由贸易的大旗，促进本国经济发展。但在目前世界经济整体高速发展，产业经济格局发生重大变化，第三世界国家和经济欠发达国家经济发展时期，区域垄断势力又利用贸易规则提高了贸易保护主义的地位。 责任、出口战略责任、出口战略 经济发达国家对于自身的技术先进性产品，基于各国对先进技术的渴望在世界贸易中畅行无阻，对于自身不再具有较强竞争力，而第三世界和经济欠发达国家具有竞争力的行业，则利用“反倾销”、“反补贴”等手段进行贸易保护，这不利于帮助第三世界国家和经济欠发达国家的经济发展，更有悖于建立和谐世界这一人类最伟大的愿景。责任、出口战略责任、出口战略 三是国内大型钢铁企业要在国内和国际市场上做三是国内大型钢铁企业要在国内和国际市场上做维护贸易秩序的典范，监督国际贸易中的不正当竞维护贸易秩序的典范，监督国际贸易中的不正当竞争行为，结合自身特点制定科学的出口战略，与世争行为，结合自身特点制定科学的出口战略，与世界同行搞好商务协调，共同维护市场，以期共同发界同行搞好商务协调，共同维护市场，以期共同发展，这是中国领军钢铁企业的责任。展，这是中国领军钢铁企业的责任。责任、出口战略责任、出口战略 2006年，中国领军钢铁企业中产能超过1000万吨的共有9家，莱钢名列第8位，产钢1079万吨。从2003年到2005年，莱钢坚持贯彻科学发展观，通过深挖内潜，淘汰落后产能，设备升级和改造等措施，实现了从年产400万吨到年产1000万吨的超常规快速发展。 同时通过充分利用国际国内两个市场，两种资源，以科学的营销理念，使莱钢的国际化运营水平大幅提高，产品远销世界30多个国家和地区，实现了出口产品和出口市场的多元化发展；06年进出口贸易总量实现1516万吨，国际贸易总金额16.76亿美元，较上年分别增长19.74%和22.43% 责任、出口战略责任、出口战略20052005莱钢集团钢产量莱钢集团钢产量199919992000200020012001200220022003200320042004年年年年百万吨百万吨百万吨百万吨200200214214238238289289420420658658103410342006200610791079责任、出口战略责任、出口战略 回顾莱钢集团近几年在国际化运营方面的一些成功经验，以及中国钢铁工业正在由大到强的发展历程和与世界同行业共同健康发展的历史使命，我们认为中国领军钢铁企业在制定和贯彻自己的出口战略时应充分考虑以下几点： 责任、出口战略责任、出口战略 （1）坚持依法诚信，规范运作。 尊重国际惯例、世贸公约及其它国际贸易法规，结合贸易目的国/地区的法规和文化特点，规范守信，严格履约，品牌营销。责任、出口战略责任、出口战略 （2）注重长期稳定的战略合作，稳定目标市场。 坚持以市场为导向，保障出口资源的适度稳定供应，与资信可靠的国际合作伙伴建立战略合作关系，稳定并维护当地市场的价格体系，避免出口价格的恶性竞争。 （3）积极推进产品出口的多元化。 要有计划地逐步推进企业的产品出口向市场多元化和产品多元化发展，避免出口产品和出口市场的过度集中，引起不必要的国际贸易摩擦和纠纷。 责任、出口战略责任、出口战略 （4）深入开展国际经济技术交流与合作。 稳步推进冶金设备、技术和服务的出口，提升出口档次，提高产品的附加值。谢谢大家！谢谢大家！2007年4月