产业环境分析产业环境分析宏观环境一、政治因素十二五十二五规划的影响规划的影响1、发展方向发展方向：加强纺织工业发展。突出了结构调整、自主创新、品牌建设和可持续发展等重点内容。2、四大重点发展领域：四大重点发展领域：新型纺织纤维材料产业、高端纺织装备制造业、高性能产业用纺织品、传统纺织分行业。3、目标目标：坚持以加快转变经济发展方式为主线，以自主创新、品牌建设和两化融合为重要支撑，发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系。4、成果、成果： 到“十二五”末 ，在产业结构方面，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比例达到48:27:25，年产值超过100亿元的企业（集团）超过20家。在品牌建设方面，形成510个具有国际影响力的品牌，100个国内市场认知度较高的知名品牌，50家年销售收入超百亿的品牌企业，品牌产品出口比重达到25%。二、经济因素总体趋势总体趋势：2010年开始，国内纺织业各项经济指标快速增长；国际上，全球经济危机后纺织业呈现景气度回升趋势。国际市场国际市场：有利因素：1、消费需求增大，行业出口整体呈现回升走势。 2、市场商业定单增加，增加了出口量。不利因素：1、随着订单向真实需求还原，行业出口量可能会减少。 2、国际市场需求存在一定波动性，贸易保护主义和人民币升值压力将会影响纺织服装行业出口。国内国内市场市场：有利因素：1、国家宏观经济政策持续向好，内需市场增长强劲，行业产销持续增长。不利因素：1、原材料价格、劳动力成本及其他资源要素成本上涨，将会挤压企业利润空间。2、中小企业融资难、区域经济布局不合理等矛盾也在制约着企业发展。三、人文因素五大消费阶层五大消费阶层：富人阶层；中资阶层；小资阶层；工薪阶层；城市下层。在服装选择方面，各社会阶层显示出不同的产品偏好和品牌偏好。城市下层和工薪阶层：讲究实用、耐用、价格便宜，不太追求时尚、华丽。（传统百货公司、服装大卖场、超级市场、服装批发市场和地摊等场所）中资和小资阶层：讲究庄重、舒适、价格合理，体现个人的气质、个性和身份。（一流百货公司、品牌专卖店和各种时尚专卖店等场所）富人阶层：讲究档次高、质地好的名牌服装，体现个人的身份、地位和经济实力。（名品专卖店、一流百货公司等场所）四、技术因素1、我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。2、服装企业普遍采用进口或合资的国外品牌生产设备，国产服装机械不受欢迎。3、服装CAD、ERP等数字化生产技术正在逐渐推广。4、数字化企业成为服装企业的发展趋势，数字化建设需要分阶段进行。服装生产及技术的发展情况极不平衡服装生产及技术的发展情况极不平衡服装生产及技术的发展情况极不平衡服装生产及技术的发展情况极不平衡女装需要有很强的设计力量，我国女装设计过去以驳样为主，现在自行设计随在增多，但能正确快速反应市场的仍旧不多，薄弱的设计力量成为制约我国女装业发展的重要因素之一； 男装对设计的要求相对较低，因此国内大型内销服装企业均以男装生产为主业；童装、休闲装、皮革、裘皮服装等也以驳样居多。设计力量薄弱设计力量薄弱大中型企业中，以民营、三资企业为主，不惜投入巨资引进国际先进水平的生产设备，雅戈尔、茉织华等企业的生产基地以及技术水平堪称世界一流；国有企业以及小企业等或由于缺乏资金，无力购买进口设备；或因操作人员素质不高而无法应用花大代价购买来的设备；生产设备生产设备服装业近几年在数字技术应用方面取得长足进步，服装、应用普及率已达到，企业信息管理系统普及率也已达到2；系统已在部分企业中得到应用； 但与先进国家相比，这些比例小得可怜；数字化技术与服装企业实际生产经营的结合度还有待提高。生产管理技术生产管理技术生产及技术状况生产及技术状况 我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。产业结构1、服装产业结构从品种与品牌来看增长速度：防寒服最高，牛仔服最低；市场集中度:衬衫、牛仔服、西服较高，女装较低；企业经营利润:西服类最高，休闲服类最低。2、服装产业区域集中度高华东地区：服装企业最多，占54%，效益情况也最好；中南地区：集中着30%左右的企业，效益并不突出；西北、西南地区：企业少、效益差。3、从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。4、产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。服装产品可分为服装产品可分为服装产品可分为服装产品可分为1313类类类类行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种数据来源：中国服装信息2001年全国重点大型零售企业服装商品销售统计销售增幅加大的品种依次为：防寒服（70.5%）、裘皮服装（38.5%）、女装（35.5%）、夹克衫、男西服、T恤衫、童装、针织内衣裤其他统计信息：中高档品牌男西服的销售量增长幅度更高把所有服装按男女装分，女装的销售量约是男装的10倍左右童装销售量在过去两年连续下降的情况下好转20012001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（1 1）男西装男西装品牌市场综合占有率（%）雅戈尔（宁波）12.64杉杉 （宁波）7.89罗蒙 (宁波）7.89虎豹 （扬州）2.02仕奇（内蒙古）1.29男衬衫男衬衫品牌市场综合占有率（%）雅戈尔（宁波）15.01洛兹（宁波）6.88虎豹（扬州）5.74琴曼(扬州)5.14杉杉（宁波）2.97T T恤衫恤衫品牌市场综合占有率（%）鳄鱼（香港）10.40梦特娇（法国）4.58班尼路（香港）3.45七匹狼(晋江)2.00行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种男西装市场占有率前十名与2000年比较品牌变化不大，但份额有所下降。香港以及国外品牌或为合资企业品牌，或为国内企业代理的特许品牌T恤衫市场被外来品牌占领资料来源：中华全国商业信息中心夹克衫夹克衫品牌市场综合占有率（%）七匹狼（晋江）15.07鳄鱼（香港）13.59永新（上海）9.4020012001年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率年全国重点大型零售企业分品类服装品牌综合占有率（2 2）行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种童装童装品牌市场综合占有率（%）米奇妙（美国）8.69丽婴房（台湾）5.35一休（宁波）4.75派克兰帝(北京)4.28ABC（台湾）2.54女装女装品牌市场综合占有率（%）华鑫（香港）2.67斯尔丽（上海）1.85佐尔美（武汉）1.76牛仔服牛仔服品牌市场综合占有率（%）威鹏（佛山）14.02波顿（香港）12.93剑龙（中山）8.96旗牌王(泉州)3.91兰雁（淄博）2.61防寒服防寒服( (羽绒服羽绒服) )品牌市场综合占有率（%）波司登（常熟）27.16雪中飞（常熟）8.79雅鹿（太仓）8.79杰奥(北京)3.18寒思（威海）2.45雪驰（邯郸）2.42杰恩(北京)2.19资料来源：中华全国商业信息中心女装市场占有率前十名与2000年比较品牌变化不大，但份额有所下降童装市场被外来品牌占领防寒服的波司登与雪中飞均为波司登公司的品牌女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度女装、牛仔服、男衬衫、男西装的市场集中度资料来源：中国服装协会与2000年相比，男衬衫、女装和牛仔服的市场占有率前十名品牌均降低了十个左右百分点，说明市场竞争激烈；但牛仔服、男衬衫品类中，品牌对消费者购买行为的影响力仍旧相当大女装的市场集中度越来越低男西装的市场集中度则有所提高行业结构分析：按品种行业结构分析：按品种女装牛仔服男衬衫男西装2000年、2001年12月全国重点大型零售企业分品种市场综合占有率前10名市场及中度比较我国服装业的产业集群现象我国服装业的产业集群现象我国服装业的产业集群现象我国服装业的产业集群现象围绕着专业市场或出口加工生产，目前中国服装的主产区浙江、福建、广东、江苏、河北等地，形成了众多以产品品种为导向的区域性产业集群，发展速度明显高于其它地区，它们正以高效率、低成本吸引着越来越多的国内外客户和订单。产业集群区域具有很强的产业综合竞争能力，主要表现在较低的生产成本、交易成本、政策成本和体制、整体协调优势几个方面。从而使这些地区成为海外投资及港台制衣业内迁的首选。产业集群不仅是产业成长过程中的历史现象，也是提升产业结构的重要组织特征，是中小企业以区域聚集取代企业规模，从而达到规模效应的一种重要区域发展方式。行业结构分析：产业集群行业结构分析：产业集群服装产业集群概况全国最有影响的服装专业批发市场广东虎门富民商业大厦广州白马服装市场浙江绍兴中国轻纺城浙江桐乡市濮院羊毛衫市场 杭州四季青服装市场江苏吴江中国东方丝绸市场江苏常熟招商城沈阳五爱服装市场河南银基商贸城 浙江服装的产业集群（浙江服装的产业集群（浙江服装的产业集群（浙江服装的产业集群（1 1）：浙江纺织服装工业的）：浙江纺织服装工业的）：浙江纺织服装工业的）：浙江纺织服装工业的85%85%集中在绍兴、宁波、杭州、嘉兴、温州、湖州地区集中在绍兴、宁波、杭州、嘉兴、温州、湖州地区集中在绍兴、宁波、杭州、嘉兴、温州、湖州地区集中在绍兴、宁波、杭州、嘉兴、温州、湖州地区集群发展绩效特征描述竞争优势主要问题宁波男装服装企业1600多家，其中西装生产能力460万套，衬衫生产能力6200万件，是大规模、大品牌的西装、衬衫生产与销售基地。（1）形成一批驰名品牌，如雅戈尔衬衫、杉杉西服、洛兹衬衫、步云西裤等；（2）制造商品牌积聚，龙头企业为上市公司；（3）注重营销网络建设，如雅戈尔在国内建立了2600个零售专卖网点。（1）主导产品西服、衬衫产能大，具有一定规模与成本优势；（2）一流设备较多；（3）大规模经营，内销市场网络比较健全；（4）政府有计划建设服装名城和实施“米兰”工程。（1）设计创新能力较弱，出口仅限于外贴国外商标；（2）高档面辅料供应链关系不够稳固；（3）龙头企业各自封闭独立发展，与相关产业缺乏专业化协作。温州男装休闲服服装企业2000多家，年产5万套西服企业200多家，销售额超亿元的有10家。（1）以品牌经营为主如夏梦、庄吉、报喜鸟等；（2）制造商品牌与虚拟品牌积聚，如美斯特邦威、森马；（3）企业较为重视质量环保认证。（1）设备较多，工艺技术先进，拥有众多国内知名品牌；（2）海外同乡市场开拓能力；（3）政府制定“穿在温州，建设中国服装名城”目标，并已启动中国服装名城产业园区建设。（1）企业资本实力弱，资本结构单一；（2）国际资源开发利用不够；（3）产业集群与城市时尚化的结合有待进一步提高。资料来源：浙江省纺织工业竞争力研究行业结构分析：产业集群行业结构分析：产业集群浙江服装的产业集群（浙江服装的产业集群（浙江服装的产业集群（浙江服装的产业集群（2 2）集群发展绩效特征描述竞争优势主要问题杭州女装生产企业约1000余家，规模以上200余户，年产女装1000多万套，销售产值超过10亿元，呈高速增长势头。带有浓郁江南气息的设计风格是共同的品牌特色；通过特许加盟短期内迅速在全国建立销售网络。（1）具有以“江南学院派”为代表的设计队伍，初步形成品牌群体和服饰文化风格；（2）杭州、上海等市场拉动，城市文化氛围较佳；（3）政府支持建立“中国国际女装产业园”；（4）周边丝绸及其他产业支持。（1）产业积聚度不够，都市资源发挥不充分；（2）相当一批企业资本实力弱，设备落后，尚未摆脱家 庭 作 坊 模 式 ；（3）市场营销网络有待于发展健全；（4）发挥都市优势有待提高。湖州织里童装全国最大的童装生产销售基地，全国市场占有率达15%。童装规格齐全、四季分明、面料多样，款式丰富且产品价位较低。全国最大的生产加工中心、最大的童装批发市场。缺乏品牌经营能力，产品档次较低。嵊州领带领带企业1000多家；从业人员3万多人；年产领带25亿条；年产值80亿元；占全国总产量80；占世界总产量33。现已具备日产1000个领带花型和24小时完成从设计到一个产品问世的能力。全国最大的领带生产和批发市场；强大的饿市场占有能力和出口能力，相关产业配套发展。设计创新与品牌运作与国外差距较大；小生产比重大，产业层次需进一步提升。资料来源：浙江省纺织工业竞争力研究行业结构分析：产业集群行业结构分析：产业集群广东省的服装产业集群广东省的服装产业集群广东省的服装产业集群广东省的服装产业集群集群区服装特色主要情况深圳中高档女装年产值200多亿，中高档时装OEM虎门中低档女装、批发市场近千家企业，愈百亿元市场消化量中山沙溪休闲服年产值60多亿，企业600多家、著名品牌60多个（剑龙、鳄鱼等）佛山环市童装占全国童装生产总值的31.3%，2300多家童装企业南海盐布内衣年产值15亿元，中国15大内衣品牌7个在盐步普宁衬衫年产值近100亿元，雷伊公司为上市公司潮州婚纱、晚礼服年产值54亿，出口2.3亿美元，企业600多家行业结构分析：产业集群行业结构分析：产业集群资料来源：作者整理今后： 内涵的扩张带来国际化的综合竞争力和新利润增长点市场环境信用环境信息环境法制环境产业提升，品牌运作产品研发产品多样性与品质提高供应链与客户关系管理知识产权与技术创新货物贸易服务贸易进出口交易信息交易期货交易合约交易现阶段：外延的扩张造成低成本竞争，利润空间下降 销售规模效应批量采购销售，交易成本下降外部经济规模效应（相关产业集群）生产规模效应批量生产成本降低产业集群是我国服装业走向集约化、专业化的重要形式；产业集群是我国服装业走向集约化、专业化的重要形式；产业集群是我国服装业走向集约化、专业化的重要形式；产业集群是我国服装业走向集约化、专业化的重要形式；现阶段尚处在低成本竞争的外延扩张阶段，今后向体现现阶段尚处在低成本竞争的外延扩张阶段，今后向体现现阶段尚处在低成本竞争的外延扩张阶段，今后向体现现阶段尚处在低成本竞争的外延扩张阶段，今后向体现综合竞争力的内涵的扩张才是发展的关键综合竞争力的内涵的扩张才是发展的关键综合竞争力的内涵的扩张才是发展的关键综合竞争力的内涵的扩张才是发展的关键产业集群的发展趋势产业集群的发展趋势产业集群的发展趋势产业集群的发展趋势行业结构分析：产业集群行业结构分析：产业集群二五规划（二五规划（二五规划（二五规划（2001-2001-20052005）：阶段目标：集）：阶段目标：集）：阶段目标：集）：阶段目标：集团的可持续发展团的可持续发展团的可持续发展团的可持续发展雅戈尔品牌在国际上享有知名度产业结构的进一步调整和完善，纺织、服装、国际贸易、金融、房地产、公共设施建设六大板块多业并举主业上希望成为以营销为龙头、零售和特许经营为主体的服装营销商；全球采购、全球销售雅戈尔集团的发展战略雅戈尔集团的发展战略雅戈尔集团的发展战略雅戈尔集团的发展战略品牌战略品牌战略：品牌多元化，提升线路、水平线路、大众路线并举；拓展新市场的同时加强对核心品牌的保护和支持生产战略生产战略：建立世界一流的服装生产基地；生产向上游拓展，占地400亩，总投资1亿美元的亚洲纺织城正在兴建中；大规模定制业务；ODM营销战略营销战略：将营销网络作为核心竞争力；一段时间内保持分公司子公司机制，集中式管理；推进自营专卖店的龙头地位，到2005年占50%；在全国各重点城市建设规模在500米2以上的旗舰店 管理战略管理战略：与中科院合作数字化管理工程，解决信息流和物流问题；引进高级管理、技术人才资本经营战略：资本经营战略：资本经营战略：资本经营战略：将宁波宜科服装辅料有限公司分拆上市计划行业领导企业行业领导企业雅戈尔雅戈尔No.1 No.1 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司 （雅戈尔：（雅戈尔：（雅戈尔：（雅戈尔：600177600177） 主营业务服装服饰产品及服装辅料的设计、制造、销售和进出口贸易。产品主销国内，部分产品销往国际市场。主导产品为“雅戈尔”牌男士系列服装服饰产品：衬衫、西服、西裤、休闲服、领带、T恤等。多元化经营证券投资业，参股中信证券股份有限公司，第二大股东。发展规划继续建立并完善全国连锁专卖系统，在重点城市建立大型专卖店。发展国际贸易，提高对外出口占销售收入的比重。加快向上游产业拓展的步伐。加速推进信息化建设，在服装的设计、生产、尤其是销售等各环节引入信息技术。服装类上市公司服装类上市公司No.2 No.2 江苏舜天股份有限公司江苏舜天股份有限公司江苏舜天股份有限公司江苏舜天股份有限公司（江苏舜天：（江苏舜天：（江苏舜天：（江苏舜天：600287600287） 主营业务各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。主要服装产品：衬衫、长裤、夹克、童装、大衣、西装。多元化经营2001年参股华安证券有限公司、江苏高淳陶瓷股份有限公司发展规划做强做大主业，进一步优化产品和市场结构，深度开发欧美、日本市场。加强生产基地的建设与管理服装类上市公司服装类上市公司No.6 No.6 江苏红豆实业股份有限公司江苏红豆实业股份有限公司江苏红豆实业股份有限公司江苏红豆实业股份有限公司（红豆股份：（红豆股份：（红豆股份：（红豆股份：600400600400） 主营业务服装、针纺织品的生产、销售。主要产品有西服、衬衫、羊毛衫、T恤（含休闲服）、毛线（含纱线）等。“红豆”商标为中国驰名商标。发展规划巩固国内市场，进一步拓展和完善现有营销网络。扩大国际市场，积极拓展外贸业务。继续增强国内市场团体定制采购的市场竞争力，利用公司的服装系列化优势，进一步开发国内集团消费、团体定制采购市场。服装类上市公司服装类上市公司谢谢聆听！谢谢聆听！