客户资料整理客户资料整理万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究资料整理资料整理电话约访电话约访接洽面谈接洽面谈保全服务保全服务客户深耕客户深耕收展工作流程收展工作流程万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 没有名字的一张脸没有名字的一张脸 有详尽的资料信息有详尽的资料信息客户资料给我们带来什么？客户资料给我们带来什么？一个销售记录一个销售记录一次购买经历一次购买经历公司公司/ /销售人员的收入源泉销售人员的收入源泉公司公司/ /销售人员与客户的互动关系销售人员与客户的互动关系客户服务的切入点客户服务的切入点未来利润的增长点未来利润的增长点万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户资料整理的含义客户资料整理的含义收展员根据公司提供的客户基本资收展员根据公司提供的客户基本资料，利用格式化的工具，将客户资料，利用格式化的工具，将客户资料有序归类，并在为客户服务的过料有序归类，并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流，对基本程中通过充分的沟通交流，对基本资料做进一步的收集和补充，使客资料做进一步的收集和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。户得到专业化、高品质的服务。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户资料整理的意义客户资料整理的意义 让工作有方向性让工作有方向性 让工作有时效性让工作有时效性 让工作有顺序性让工作有顺序性客户资料整理的步骤客户资料整理的步骤收集客户资料收集客户资料整理资料整理资料建立客户资料档案建立客户资料档案获得讯息获得讯息万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究收集资料的途径收集资料的途径当月客户服务清单当月客户服务清单获取客户基本资料。获取客户基本资料。电脑终端查询电脑终端查询获取客户基本资料。获取客户基本资料。原业务员原业务员/ /原保全员原保全员沟通交流：沟通交流：通过访问沟通，收集信息通过访问沟通，收集信息补充客户基补充客户基本资料。本资料。服务客户：服务客户：帮助客户填写人生保障存折帮助客户填写人生保障存折 ，让，让客户清晰了解自己的保单情况。让客户清晰了解自己的保单情况。让收展员明确相收展员明确相应的服务方向。应的服务方向。相关资料相关资料事实性资料事实性资料感性资料感性资料万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究事实性资料事实性资料1 1姓名姓名性别性别身份证号码身份证号码单位单位/ /职业职业职务职务住址住址电话电话家庭成员（姓名及关系）家庭成员（姓名及关系）原业务员原业务员/ /客户服务专员姓名客户服务专员姓名事实性资料事实性资料2 2年龄年龄收入状况收入状况受教育程度受教育程度事实性资料事实性资料3 3 （家庭现有寿险保障情况家庭现有寿险保障情况家庭现有寿险保障情况家庭现有寿险保障情况）公司名称公司名称险种名称险种名称保险单号码保险单号码被保险人被保险人保单生效日保单生效日保险期限保险期限保险金额保险金额交费方式交费方式交费次数交费次数保险费保险费感性资料感性资料兴趣爱好兴趣爱好专长专长性格性格保险观念保险观念保险需求保险需求购买风格购买风格学习状况学习状况婚姻状况婚姻状况面谈情况摘要面谈情况摘要万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究资料整理的方法资料整理的方法按保单生效日（年按保单生效日（年/ /月月/ /日）日）按客户所在区域（细化）按客户所在区域（细化）按客户年龄（生日）按客户年龄（生日）按客户收入状况按客户收入状况按保险费按保险费建立客户资料档案建立客户资料档案客户资料分类客户资料分类按照客户所在区域按照客户所在区域按照保单生效时间按照保单生效时间制定检索方式制定检索方式制作客户资料卡片制作客户资料卡片通过资料整理希望能够通过资料整理希望能够获得保全讯息获得保全讯息获得销售讯息获得销售讯息获得沟通讯息获得沟通讯息资料整理的注意点资料整理的注意点根据客户服务清单，按生效时间顺序、根据客户服务清单，按生效时间顺序、保全急缓顺序，路线长短顺序，做到保全急缓顺序，路线长短顺序，做到心中有数。心中有数。根据相关的工作经验，对于住址有变根据相关的工作经验，对于住址有变化的路段，通过终端查询，获得其它化的路段，通过终端查询，获得其它相关资料。相关资料。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户资料整理的注意点客户资料整理的注意点利用工具进行资料整理利用工具进行资料整理( (服务卡、索引服务卡、索引卡等）卡等）客户资料收集过程中要不畏难、不怕烦客户资料收集过程中要不畏难、不怕烦客户资料要准确、全面客户资料要准确、全面客户资料要及时更新客户资料要及时更新客户资料要注意保密客户资料要注意保密客户资料整理的工具及使用客户资料整理的工具及使用客户服务卡客户服务卡当月服务清单当月服务清单客户资料索引卡客户资料索引卡2005200512121616123451234512/1612/16？缴费次数12345应缴日第一次保费已缴实缴日服务人员缴费次数678910应缴日实缴日服务人员缴费次数1112131415应缴日实缴日服务人员缴费次数1617181920应缴日实缴日服务人员收费卡（反面）收费卡（反面）张三张三张三李四李四万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究收费卡收费卡的使的使用用每月对收费卡进行分类编号（例：三月份第三十三张，每月对收费卡进行分类编号（例：三月份第三十三张，即即03330333）; ;按收费卡的月份和卡号，在清单上作相同的编号，按收费卡的月份和卡号，在清单上作相同的编号，便于在卡上记录客户情况便于在卡上记录客户情况; ;根据拜访情况对收费卡内容作根据拜访情况对收费卡内容作补充补充; ;如有其它保单，分别在收费卡和清单上注明家庭如有其它保单，分别在收费卡和清单上注明家庭其它保单的编号，以便综合了解家庭保单情况。其它保单的编号，以便综合了解家庭保单情况。清单的使用清单的使用便于随身携带便于随身携带便于续收的查询便于续收的查询便于信息的快速查询便于信息的快速查询便于当月业务量的统计便于当月业务量的统计万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究索引卡的使用索引卡的使用对每月客户的归类对每月客户的归类快速查找客户资料快速查找客户资料有利提高工作效率有利提高工作效率重点客户的提示重点客户的提示问题客户的提醒问题客户的提醒按月填写客户生日按月填写客户生日 向客户提供优质服务向客户提供优质服务是最值得、最划算的投资是最值得、最划算的投资 -乔乔. .吉拉德吉拉德万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究