0和和君君创创业业H&J VANGUARD第五部分第五部分 具体产业研究具体产业研究和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.机密机密一、家居产业集群研究二、生态产业集群研究三、制造业产业集群研究四、文化产业集群研究五、休闲产业集群研究1和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究制造业产业集群图示：制造业产业集群制造业产业集群模具制造汽车零部件环保机械及其他机床制造基基础础产产业业龙头产业龙头产业农业机械2和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究制造业产业集群核心价值链制造业产业集群核心价值链渠道零部件制造模具制造整机装配机床制造用户原材料3和和君君创创业业H&J VANGUARD机床制造机床制造模具制造模具制造 企企业业家家“一主两翼、首尾兼顾”的格局 资金资金技术技术市场市场人员人员固安制造业产业集群腾飞图固安制造业产业集群腾飞图“世界工厂世界工厂”之引领器之引领器打通制造业价值链-固安制造业腾飞建立在控制价值链中关键性资源的基础上固安制造业蓝图建立在控制价值链中关键性资源的基础上固安制造业蓝图农用机械与环保机械农用机械与环保机械汽车零部件汽车零部件功能互补又功能互补又可独立发展可独立发展4和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（一）农业机械制造业（一）农业机械制造业1、宏观研究、细分市场与主要产品、行业结构（1）中国农业机械化发展趋势：北京申奥成功，中国加入世界贸易组织，中国的农业机械化发展和农机市场得到了国内外相关人士的格外青睐。发展中主要表现出三个特点：农机装备总量稳步增长；农机作业水平进一步提高；三是农机社会化服务规模不断扩大。但农机化发展过程中还暴露出一些问题，主要表现在三个方面：一是农机保有量的结构性矛盾突出，表现为“三多三少”，即：动力机械多、配套机具少；小型机械多、大型机械少；低档机械多、高性能机械少；二是农机化发展不平衡，表现为“三高三低”，即：耕种环节机械化水平高、收获和产后处理环节机械化水平低；粮食作物机械化水平高、经济作物饲草作物机械化水平低；东部地区、大城市郊区和粮食主产区机械化水平高，西部和欠发达地区机械化水平低；三是农机质量安全存在隐患。主要原因：农民收入增长缓慢，抑制了购机积极性，农机市场受到了明显影响；农机产品有效供给不足，缺乏更新换代的热点产品。中国农机产品结构性过剩，不适应农业结构调整的变化。中国农机产品大多集中在田间作业特别是粮食作物机械，农用排灌动力机械、小麦联合收割机、农用运输车都出现产品相对供过于求，数量增幅下降的局面。而适合于农业产业结构调整，市场上急需的牧草种植、经济作物生产与产后处理等方面的机械十分短缺。5和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究(2）农业机械制造的市场需求状况：随着农业现代化进程加快、农业和农村经济结构战略性调整进一步深化、中国正式加入世界贸易组织，农业机械制造市场也呈现出新的需求热点。农业现代化对农业机械化形成了巨大需求。大型垦区、东南沿海地区、大城市郊区和经济比较发达地区相继提出了基本实现农业现代化的目标。在这些地区推进农业现代化的过程中，都十分重视农机化工作，相继出台了鼓励和扶持农民购买农机、开展农机作业服务的优惠政策和措施，调动了农民购买农业机械的积极性，形成了新的市场需求。因此，随着农业现代化进程的加快，对农业机械必将呈现旺盛的需求态势。农业结构调整为农业机械制造的发展提供更广阔的空间。农业结构调整的新变化，拉动了农机发展新的有效需求。高性能的水稻栽插机械、收获机械成为当前农机化发展新热点。经济作物机械化市场需求上升，油菜收获机械、甘蔗收获机械和棉花采摘机需求迫切。农机化的发展开始由产中向产前（如种子加工）、产后处理延伸，由主要粮食作物向饲草、特色经济作物扩展，由主要生产环节向全过程机械化推进。进一步加快新技术及机具的开发和应用，调整产品结构、提升技术档次，提高产品质量，将成为今后一个时期农机市场新的增长点。入世为农业机械制造带来新机遇。一方面，产品关税进一步降低，有利于先进农机产品和技术的引进，学习和利用国外先进技术，加快农机新技术的开发与应用，填补国内农机技术的空档，实现跨越式发展。同时，中国生产的中小型农机产品，如手扶拖拉机、农副产品加工机械和中小功率柴油机，质量稳定，价格低廉，适合发展中国家的农业生产规模、农艺要求和投资能力以及使用维修水平，在南美洲、东南亚、非洲以及东欧国家都具有很强的市场竞争力。6和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（3）中国农业机械集群特征 东部沿海经济发达地区、大中城市郊区和有条件的垦区农场等，将在继续提高粮食生产机械化水平的基础上，大力发展高效、创汇的外向型和城郊型现代化农业，率先实现农业机械化。以优势产品开发为重点，抓好种植、养殖等主要农产品生产、加工、保鲜、储运机械化，为技术密集型、附加值高的农产品和出口产品提供农业机械化服务，扩大农机作业服务范围，提高产后处理水平，实现机械化生产与产业化经营的结合。 中部和东北粮食主产区将在实现小麦生产机械化的基础上，围绕优势产业带，提高小麦、玉米、薯类、大豆生产机械化水平，提高大宗农产品机械化水平，积极做好产前、产后等生产环节的机械化生产，为大型商品粮、专用粮、饲料粮基地提供农机化优质服务。 东部和其他水稻产区的水稻生产机械化水平将在“十五”期间取得重大进展，形成水稻栽植、收获、产地烘干、加工“一条龙”机械化服务链，水稻生产的综合效益进一步提高。 西部地区结合中国实施西部大开发政策和退耕还林还草工程，将在逐步推进粮食生产机械化的基础上，积极发展牧草生产机械化、秸秆青贮加工机械化和甘蔗、甜菜、棉花等主要特色经济作物机械化。机械化保护性耕作技术、旱作节水农业、特色农业等农机化技术和机具得到进一步推广和应用，促进农业可持续发展。 7和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（4）总体思路与技术引进重点今后一段时期，中国的农机化发展总体思路是：以农业结构调整为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，以科技和管理创新为动力，立足大农业，围绕大调整，发展大农机，因地制宜，分类指导，重点突破，大力发展农机服务产业化，增强服务功能，提高服务水平，加快农机化发展步伐，推进农业现代化进程。 根据当前农业生产结构调整及农业机械化发展急需和短缺产品情况，结合今后一段时期农机化技术的主要方向和技术重点，农业部农业机械化管理司确立了重点引进的农机化技术设备和重点推广的农机化技术。 “十五”期间，将从国外重点引进、吸收“十项”农机化技术及设备，以适应农业结构调整和农民增收的迫切需求，它们是：1）农产品产后处理（包括产地加工和精深加工）成套技术；2）油菜、花生、甜菜等经济作物收获机械化技术；3）快速播草机械化技术和机具；4）保护性耕作关键技术及机具；5）果园、大棚新型施药机械、喷洒部件及智能化施药技术与设备；6）农产品干燥新技术与在线检测设备；7）薯类、大豆生产机械化技术；8）畜产品采集加工机械；9）新型种子加工设备；10）精准农业技术及设备。 8和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（5）农业机械制造业十大发展重点：根据农业部发布的农业机械“十五”发展规划，“十五”期间，将在国内重点推广“十大”农机化技术：以机械化栽植和收获为主要内容的水稻生产机械化技术；玉米收获及育苗移栽机械化技术；机械化旱作节水农业技术；农作物秸秆机械化还田及综合利用技术；粮食产地烘干机械化技术；设施农业工程机械化技术；棉花、油菜、花生等主要经济作物播种和收获机械化技术；牧草生产机械化技术；农副产品加工机械化技术；农用航空技术。“十五“期间农业机械化发展的主要目标是：农业机械化保持较快发展速度，装备水平稳步提高，结构调整成效明显，农机化服务市场化、社会化进程加快，质量和效益显著提高。“十五”期间农业机械化宏观调控的预期目标是：耕种收综合机械化水平年均提高1.6左右，到“十五”期末，力争使全国耕种收综合机械化水平达到39（按原统计口径为45）以上，有条件的地区要争取率先实现农业机械化。“十五”期间主要农业机械装备发展的预期目标是：农业机械总量稳定增长，质量明显提高，结构进一步改善。到2005年，农业机械总动力达6.2亿千瓦左右，比2000年增长18左右；加大新技术、新机具推广力度，大中型拖拉机、小型拖拉机分别比2000年增长32、22左右，大中拖机具配套比、小拖机具配套比分别提高到12以上和11.7左右；联合收获机、农用排灌动力机械、节水灌溉类机械、机动植保机械、牧草收割机、农用运输车分别增长43、23、45、36、120、83左右。9和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（6）农业机械制造业的前景分析美国工程技术界把农业机械化评为20世纪对人类社会生活影响最大的20项工程技术之一，名列第7位。有学者研究美国农业发展经验，得出结论认为农业机械化在美国农业生产率增长的作用在70以上。进入21世纪，随着社会的不断进步和生活水平的提高，农业机械化发展的重点也必然从北美洲、欧洲转移到亚洲、拉丁美洲。中国农业机械化水平还较低，农机化发展潜力巨大，许多发达国家都看好中国市场，一些著名的跨国农机企业也纷纷进入中国农机市场。在新的一轮经济全球化浪潮中，中国将进一步向各国企业家、投资者开放并创造更加公平、透明和可预见的市场环境，中国将成为世界最重要的农机市场和农业机械生产基地。改革开放以来，中国农业机械化的发展目前已经进入快速成长期，随着农业现代化步伐的加快，在未来几十年，中国将成为世界上农业机械化发展最快、最有活力的地区之一。在加大引进来的同时，也将实施走出去战略，中国必将成为世界农机化发展中的新亮点。目前我国农机已进入稳定增长阶段，呈现出以下特点：一是重点产品的生产集中度进一步加大，在农用四轮运输车、三轮运输车表现得犹为突出。二是随着农业产业化、中低产田改造、水利兴修力度的加大，大中型拖拉机的市场将逐步回升，联合收割机将持续高速增长，农具的配套能力将增强。农机行业目前主要存在以下几方面的问题：一是市场问题。由于企业生产能力不断扩大，市场严重供大于求，利润率低下。二是发展问题。市场一旦受阻，没有更新换代产品，企业便失去了发展目标和条件，这个问题现已十分突出且严重。三是质量问题。据农业部的调查显示，农机产品抽查合格率较低，产品的可靠性较差。10和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究我国农机产品的市场前景极为广阔。a.从国家产业政策来看，“九五”期间国家将投资亿元重点支持和发展农业，以便将农业产业形成一个新的经济增长点。对促进农业机械化的发展将起着至关重要的作用。b.目前因农村劳动力大量转移，造成农村劳动力不足，同时农民经济收入逐年增加，于是农机专业户应运而生。各地方政府针对这一新的形势和特点，积极引导、支持和扶植，已组建了一大批排灌、机耕、植保、收获、播种及运输等农机专业服务队，实行统一管理、集体经营和承包作业，极大地促进了农机产业化的发展，提供了巨大的市场。c.从购买农机产品的优惠政策来看，为了实现农业机械化，全国各地特别是西南片区，对农民购买农机产品都实行不同程度的优惠政策。如有的平价供应汽油；有的给予低息或贴息贷款；有的补贴产品价格的、等。这些政策的实施，对发展农机产品将起到积极的促进作用。11和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（7）我国农业机械子行业发展趋势 大中型拖拉机：我国大型轮拖虽有诸多厂家企业，但质量、性能稳定性、技术水平等诸方面均未成熟，外企厂商看准大拖是我国农机产品的薄弱环节，想争夺地盘。因此，国内各大中拖拉机生产企业要想在大拖市场占有一席之地，一些小型拖拉机厂也有可能将产品功率向上延伸挤入大中拖市场。25马力-40马力的中功率轮拖产销将会明显提升，有望成为拖拉机行业一个新的增长点，尤其是35马力以上的拖拉机将较畅销。 小型拖拉机：小四轮拖拉机仍是竞争最激烈的品种之一。 手扶拖拉机：以101机型为代表的中小功率手皂季由于价格适应能力较强，需求总量以稳为主；而12/25马力的轮拖产品由于使用习惯及更新因素，仍有一定的市场份额。手扶拖拉机由于价格低廉，比较适合我国农村的购买能力；并且该系列产品是我国拖拉机出口的主力军，加入世贸组织，有助于我国手扶拖拉机增加出口量。 联合收割机：目前，小麦生产基本实现了机械化，水稻、玉米生产基本实现了机械化，水稻、玉米生产机械化市场需求不断升温，尤其是水稻生产机械化市场需求起点较高，发展速度较快，已成为农机化发展新的需求亮点。 农用运输车：农用运输车目前面临的形势及市场环境不容乐观。农用运输车年产量的基数已经很大，持续增长的难度在不断增加，加之行业本身产量扩张的同时没有注重质的改进，产品在技术创新和结构调整方面长期没有大的进展，难以形成持续消费热点；随着国家对机动车安全和环保性能要求的逐步提高，农用运输车的消费环境将进一步趋紧。12和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究2、农机制造产业价值链： 制造商价值链材料采购 配件准备 加工 装配 电镀 性能检测 调试 出厂 渠道分销13和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究3、农业机械制造业利群分析农业机械制造业竞争对手利益相关者作业人员制造企业农户以零部件提供为主的伙伴是整机制造更为便捷伙伴推动产品多样化、性能更友、价格更廉在敏捷制造、柔性生产等理念下加工精良产品直接拉动农机需求和实现人机交互与替代农业机械化最有力的载体和推动者14和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究4、固安农业机械制造业发展所具备的关键成功要素：主要因素是资金与技术国家对农业的支持程度促进农业机械制造业有重大的作用规模经济与成本优势原材料和零部件的性能和来源15和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究5、固安农业机械制造业的SWOT分析：自身优势（自身优势（StrengthsStrengths）：）：外来机遇（外来机遇（OpportunitiesOpportunities）：）：自身弱势（自身弱势（WeaknessesWeaknesses）：）：整体技术装备落后研发能力薄弱，产品品种单一、技术水平低、可靠性差产品趋同化严重，难以满足市场多样化需求外来威胁（外来威胁（ThreatsThreats）：）：优势制造企业的挤压原材料提供商和零部件配套厂商终止合作关系经销商拖延货款具有较好的工业基础较低生产要素价格劳动力丰厚且低廉制造业向中国转移的趋势明显京津需要具有规模经济的机械基地以支持农业现代化的要求16和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究6、固安农业机械制造业的进入点和进入方式 （1）进入点：一是加大科研开发力度，建立健全与农业科技创新体系相衔接的农业机械化科技创新体系；二是加强农业机械化技术推广工作，提高科技成果转化水平。（2）进入方式：农机制造业企业要谨慎选择多元化经营。对固安的农机制造业来说，多元化经营已然是摆在面前的最大的一个命题了。一般意义上，多元化经营有两种模式：一是相关多元化经营。企业对已有产品链条的延长，即立足现有产品生产，向上或向下延伸。如拖拉机企业从事发动机生产，或发动机企业从事拖拉机生产。这种模式被企业广泛采用的原因是，技术上接近，生产组织上差别小，营销网络不需重建，所以风险较校二是不相关多元化经营。企业跳开已有产品，进入完全不同的产业。虽然这种模式也被一些企业采用，但风险要大得多。因为在技术、人才和管理，乃至营销网络和客户的维护都是完全不同的。17和和君君创创业业H&J VANGUARD1、宏观研究（1）集群状况与入世带来的冲击和有利因素我国汽车零部件工业主要集中在辽宁、吉林、天津、上海、江苏、浙江、广东等地。我国主要汽车零部件 ：发动机部件、底盘零部件、车身零部分、电器件、通用及其它件。汽车工业的全球化带动了零部件工业的全球化，呈现出新的趋势。 分省市看，汽车零部件工业企业主要集中在天津市、辽宁省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、山东省、湖北省、广东省和重庆市，销售额亿元以上的大企业主要集中在以上省份，除辽宁省、广东省和重庆市外，以上几个省份尤其上海市几项指标居全国前列。虽然目前零部件业整体利润率保持在5.7%以上的水平，且主要的零部件企业如上海汽车、万向钱潮等利润率远高于行业利润水平，但对零部件而言，由于产品质量及规模上的差异，WTO对零部件业的冲击将十分大，国内整车企业之间、整车企业与零部件企业之间的整合力度将加大。入世可能给国内企业带来的有利因素表现在两方面：给国内企业提供了更经济地利用全球资源提高自己的机会。进口关税尤其是进口零部件关税的大幅度下降,国内企业可通过全球化采购一些核心部件,以至在保持甚至更低成本的情况下提高产品质量、增强市场竞争力。行业市场化的深入为国内企业进行真正的整合提供了条件。政府在行业、企业管理中的淡出,使得依照经济原则进行行业重组有了可能,重组的代价也会减小许多,这将有利于集中资源、快速提高国内企业的竞争力。三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（二）（二）汽车零部件制造业汽车零部件制造业18和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（2）世界汽车导部件工业的发展趋势1）产品开发电子化：目前国外整车成本中，电子产品已经占20，在我国仅有3。今后，汽车电子技术还会得到进一步发展，汽车电子技术的发展将主要集中在车载局域网络化(LANS）、发动机控制、ABS和行驶控制、电子控制传动系统、行车导航系统、撞击传感技术等方面。汽车电子产品占整车的比例将进一步得到提高。2）产品开发模块化：以德尔福、西门子为首的汽车零部件巨头，将模块车门、发动机控制模块、前端模块等众多模块产品和技术推向市场，这标明了零部件产品的发展方向。汽车零部件系统配套、模块化供货不仅能使汽车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且有利于简化配套工作量，简化整车生产工艺，有效地控制产品质量，因此国际汽车工业已经广泛采用系统配套，模块化供货。有汽车专家预测，对世纪的汽车工业将以模块化采购为标志，在产品开发、生产、装配、商务上产生重大变革。汽车零部件产品模块化的结果将使第一层次配套零部件企业数量逐步减少、竞争更加激烈。系统配套零部件企业分担的产品工作量越来越大，汽车零部件工业在汽车工业中的作用更加明显。3）产品采购全球化：面对激烈的市场竞争，降低成本、提高产品竞争力是全球汽车制造商无时无刻不在追求的目标。汽车制造商以零部件产品性能、质量、价格、供货条件为准则，面向全球零部件供应商进行采购。无论是全球采购还是模块供货，其结果都必将促进分工细化，最终形成一个分层次协调竞争的关系。19和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（3）汽车零部件工业的发展方向面对竞争激烈的世界汽车零部件，我国汽车零部件工业的发展方向：1）企业、产品出现多极化：强强联合，形成规模。全球采购、模块供应已成为趋势，国内原有的市场格局将被打破；规模小、没有发展潜力的企业将会被淘汰；即使具有一定规模、产品较好的企业，也要从战略高度进行规划，加强产品开发，降低产品成本，走强强联合之路。预计5年之后，国内一种产品基本上只会有3至5家生产，而不是今天的几十家甚至上百家低水平重复生产的状况。如果我们不能在今后5年建立起强大的零部件供应体系，汽车工业将难以抵挡住外来的冲击。2）加速产品局部换代：零部件必须不断更新换代，产品的生命周期也越来越短。开发出高技术、高质量、麻价格的配套产品是企业在当今市场生存抢前提。3）产品电予化、板块化：产品的电子化、模块化发展程度是企k产品能否占领市场的关键。高科技的汽车安全系充电子系统和环保系统都必将得到日益一泛的应用。电子化、模块化的汽车零部件产品的市场潜力巨大。其优越的性能、低廉的价格无疑会给世界汽车零部件工业带来巨大的冲击。4）做好售后服务：摈弃“重配套、轻售后”的旧观念，做好售后服务。5）加大投资力度：创造出我国的世界知名零部件品牌。 20和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（4）汽车零部件工业相关规划 “十五”规划提出，要集中形成一批能够按照系统开发、生产、配套，面向国内外两个市场，按经济规模生产的一层次零部件配套“小型巨人”企业；抓住投资多元化的机遇，形成一批专业化、能面向两个市场、经济规模效益显著的二、三层次零部件配套“ 小型巨人”企业。在此基础上，形成510家具有较强开发能力和竞争能力、能适应系统配套、模块供货和参与国际分工的零部件企业集团。到2005年，在有条件的汽车零部件集团中要建成国家级关键汽车零部件开发中心，形成与整车同步的部分关键零部件开发能力。关键零部件排头兵企业要形成一定的产品开发能力，810家零部件企业集团要形成联合开发或以我为主的系统开发能力。“十五”期间汽车零部件工业将实施“市场导向，调整结构，发挥优势，集中突破，实现同步发展，参与国际分工”的指导方针，支持和鼓励一批优强企业与国外有实力的厂家合作，发展一批优势产品；支持和鼓励有条件的排头兵企业面向两个市场向系统开发生产、形成一层次配套能力的集团化方向发展；引导中、小零部件企业，提高专业化生产水平，大力发展二、三层次关键零部件；迅速扭转不能自主开发产品的被动局面，逐步形成产品自主开发能力，形成分层次的合理的产业结构。“十五”期间汽车零部件行业结构调整和发展重点是：对已形成一定基础、批量为引进车型配套、影响整车性能的关键总成和系统零部件产品要加快发展，提高竞争力；对已有一定比较优势的劳动密集型、材料密集型产品要继续做大做强；对国内尚属空白或开始起步，但具有潜在市场需求的高新技术产品要重点发展。21和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究整车产品销售量继续保持快速增长。图表1：1990-2001年全国整车产量与增长率数据来源：中国汽车工业产销快讯，客车行业依然是增长最快的子行业。图表2：2001年全国整车月产销量数据来源：中国汽车工业产销快讯，重型载重车成为2001年行业销售量增长最快的车型。（5）整车发展现状及对汽车零部件的直接拉动作用22和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究数据来源：中国汽车工业产销快讯图表4：2001年全国月进出口量分析图表3：2001年全国各车型销售量增长率比较数据来源：中国汽车工业产销快讯2001年汽车整车与汽车零部件进、出口大幅增长23和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究2、 汽车零部件行业价值链分析质量质量性能性能检测检测整车整车生产商生产商成品成品出厂出厂辅助辅助作业作业模块化模块化制造制造采购采购原料原料包括抛光、打磨、包括抛光、打磨、电镀、调试、清洗、电镀、调试、清洗、润滑等基本工序润滑等基本工序可能包括切割、铸造可能包括切割、铸造制作螺纹等基本工序制作螺纹等基本工序汽车汽车维修商维修商24和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究3、汽车零部件行业利群分析汽车零部件竞争对手利益相关者整车生产商零部件企业用户围绕整车组装在各自专业化领域进行协作合作伙伴不同档次和性能的部件推动整车改进零部件生产的直接拉动者和最重要的中间用户推动不同性能和型号的部件更新换代汽车工业直接推动者和配套支持者25和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究4、固安汽车零部件发展所具备的关键成功要素v建立高效的生产系统是当前我国汽车工业提高竞争力的关键。v低成本和规模经济优势成为竞争的重要工具。v产品科技含量和技术优势使企业获得了比较好的机遇 。v先进的开发手段、加工设备、管理手段和质量认证是成功的保证。v产品设计能力和独立品牌，产品创新成为竞争中的最关键制胜因素。 v汽车零部件工业能否成功升级到以具备产品开发为标志的最高阶段，将取决于以提高生产效率为目标的中间阶段能否与技术开发能力的提高以及参与市场竞争的技能有机结合。 26和和君君创创业业H&J VANGUARD5、固安发展汽车零部件的SWOT分析：自身优势（自身优势（StrengthsStrengths）：）：外来机遇（外来机遇（OpportunitiesOpportunities）：）：京津已成为中国最大的汽车生产基地之一，2010年计划产值1600亿元，必将对汽车零部件产生巨大需求。汽车零部件行业全球采购中心的重点在中国，中国实际上也将会成为世界汽车零部件工业的生产基地。自身弱势（自身弱势（WeaknessesWeaknesses）：）：产品电子化和模块化水平低投入不足，难以适应产品快速更新换代和规模经济的要求。外来威胁（外来威胁（ThreatsThreats）：）：全球化采购将对大多数零部件企业都将带来明显的打击汽车零部件的进口平均关税为10，汽车零部件配额将逐步增加，国产化率的鼓励措施将不复存在，对于受关税和国产化率双重保护的国内汽车零部件企业威胁很大。巨大市场将是零部件产生规模经济效应劳动力成本低上游相关制造业如机械产品的规模和深度加工能力较强熟悉工艺和技术的工程技术人员较多 三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究27和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究6、固安汽车零部件的进入点和进入方式（1）进入点：汽车零部件企业要找准配件业的突破口。要以先进的技术、一流的加工手段、适宜的价格、优质的服务，同时逐步完善产品的售后服务体系来发展固安汽车零部件。条件具备时还可建立物流仓储中心和市场信息中心，增设销售网点，贴近客户、贴近客户的需求。只有拥有在汽车工业中占有重要地位的汽车零部件工业，大型汽车公司才可能把生产的主要环节放在固安；拥有了在全国占有重要地位的汽车零部件工业，固安制造业才有大发展。我们的主要根据：组装汽车是劳动力密集、低技术、低利润的生产。而生产汽车，则意味着制造部分的主要环节应该是在国内，通过生产汽车零部件，相当一部分利润、就可以在国内实现。根据比较优势，目前中国汽车工业还不可能成为最大利润即产品设计、开发和出售汽车利润的获得者，但是中国汽车工业应当成为制造环节中相对利润较大部分的获得者，关键在于发展汽车零部件工业。固安在发展汽车零部件工业方面具有比较优势。好多跨国公司已把控制关键零部件的开发生产，作为自己的比较优势，而把最后的产品组装作为低技术、低利润部门甩给发展中国家。日本在以组装产业为龙头的产业体系出现问题时，开始把高功能、高附加值零部件和中间材料作为“中场产业”予以重视。发达国家产业发展的这一动向，就在于放弃低附加值部分，控制关键的高附加值部分，从而在国际分工中处于相关产业的主导地位。因此汽车工业也不必把增加整车生产数量作为成功发展的标志，而要看产品附加值的提高和利润的增加。28和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究“十五”期间, 固安发展汽车零部件工业必须在以下几个方面实现根本性的转变。1）逐步形成产品自主开发能力。要充分利用大专院校、科研院所的力量，以零部件行业排头兵企业或企业集团为主体，通过与国外合作开发，逐步培养形成关键零部件产品自主开发能力，提高市场应变能力，掌握发展的主动权，实现从消化吸收到等效替代、自主开发的根本性转变。2）改变产业结构不合理的状况，实现按专业化分工、分层次的合理的产业结构。要支持和鼓励有条件的排头兵企业以系统产品为龙头，以资本为纽带，利用社会存量，优化结构，向具有系统化、生产、配套，能够面向两个市场的一层次配套“小型巨人”企业或企业集团的方向发展；要合理分工，正确引导有条件的中、小零部件企业，包括乡镇、民营企业提高专业化水平，大力发展二、三层次关键零部件，形成分工明确的纵向多层次有机整体。3）改变零部件滞后的局面，实现与主机同步发展，参与国际分工。要支持和鼓励零部件排头兵企业集团形成我国汽车零部件工业自己的特色，力争适应全球采购，参与国际分工，使我国汽车零部件工业成为国际零部件工业的重要组成部分。 4）按照生产链进行零部件生产，最终实现固安零部件企业的专业化分工和社会化协作。 29和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（2）进入方式：有关专家就“十五”期间零部件的发展提出以下建议： 1）促进零部件优势企业增强竞争力：2）促进零部件产业结构的调整：以有条件的零部件排头兵企业为主体，以系统产品为龙头，以资本为纽带，优势互补，实现多种形式的重组和联合，面向众多汽车企业，向系统开发、系统配套、模块化供货的零部件企业集团化方向发展。避免各地区、各汽车生产企业、各车型自成体系、互不往来、重铺新摊子。鼓励和支持有条件的零部件中小企业，包括乡镇、民营企业提高专业化水平，调整产品结构。汽车生产企业的采购方式，要逐步过渡到系统采购管理，并在产品开发、生产组织、系统配套等方面对零部件企业给予相应的指导和配合。3）促进形成自主开发能力：鼓励和支持排头兵企业加大产品开发及能力建设的投入，建立产品开发中心，积极开发适销对路的具有自主知识产权的新产品，并在资金和政策上给予优惠。4）促进零部件企业参与国际分工：鼓励和支持行业排头兵企业向外向型企业发展，鼓励企业在国外采取多种方式建立销售渠道，鼓励有条件的企业在海外建生产企业，国家要简化相应的审批程序。扶植建立国际汽车及零部件市场信息网，以便为企业及时提供准确的信息服务。5）鼓励外商在固安投资汽车配套产业，通过延长外商投资企业在国内的生产链条，发挥外商投资的产业集聚效应；鼓励跨国公司在固安建立面向全球采购的生产基地、技术开发基地和配套基地；鼓励固安企业加强对外合作，为大型外商投资企业配套，纳入跨国公司全球生产、销售和配套网络，提高固安配套产业的技术和水平和竞争力。30和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究附1：典型汽车零部件生产供应商： 万向钱潮：是专业生产等速万向节、轿车减震器、汽车轴承、汽车十字轴万向节总成、汽车制动系统等汽车零部件，是国内最大的汽车零部件生产供应商之一。从97年起，与美国通用汽车公司合作，成为我国第一家进入国际一流主机厂配套市场的汽车零部件企业，公司将自身的发展方向定位于作国际系统汽车零部件生产及供应商。威孚高科：是我国最大的生产和销售为汽车、农机工程机械和发电设备配套的柴油机燃油喷射系统产品的专业公司，主要产品A型泵、I号泵、单体泵、喷油器及三对偶件市场占有率在行业中名列第一，市场份额分别为46.88%、47.29%、32.22%、19.29%和26.31%。公司将经营目标定位于与世界巨头同步发展。公司以开发配套汽车市场产品为重点，发行可转债进行融资，主要投资电控VE泵等产品，最终可达到汽车排放的欧洲2号标准，在国内企业中实现领先。 金马股份：主营汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件、电机系列产品和光伏节能装备等产品，是目前国内生产规模最大的摩托车仪表生产企业和微电机生产骨干企业之一。主导产品占公司销售收入的90%以上，主导产品摩托车仪表、微电机在国内市场的占有率为25%和12%。耀皮玻璃：是我国从事平板玻璃、建筑玻璃、汽车安全玻璃及其它玻璃深加工系列产品的研发、生产和销售的大型骨干企业之一。31和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究附2：典型汽车零部件制造企业列表供应商名称地址主导产品配套车型及厂家配套能力（万件）北内集团北京朝阳发动机各类车型天津汽车夏利公司内燃机制造分公司天津南开发动机天津夏利、华润天津丰田汽车发动机公司天津西青汽油机、气缸体天津丰田、轻型车一汽集团发动机厂吉林长春发动机一汽、沈飞富奥汽车零部件公司吉林长春系列零部件各种车型40东风汽车铸造一厂湖北十堰气缸体、气缸盖富康、本田天津市汽车缸垫厂天津西青千斤顶、气缸垫夏利、华利石家庄链轮总厂石家庄曲轴、连杆、飞轮北吉切诺基天津市活塞厂天津北辰活塞、活塞环、活塞销夏利、华利天津汽车活塞环公司天津河东气门摇臂、节温器夏利、华利90/16032和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究供应商名称地址主导产品配套车型及厂家配套能力（万件）北京市弹簧厂石景山气门弹簧北吉一汽安徽金光集团桐城市凸轮轴/曲轴一汽系列150/50北京汽车摩托车联合制造公司化油气厂东城化油器北京切诺基北汽摩天津市爱三汽车附件公司南开区化油器夏利、华利北京天纬油泵油嘴公司丰台区燃油泵、油嘴一汽等北京长胜汽车消声器公司通州区排气消声器总成北吉BJC长春市汽车油箱厂长春燃油箱、调节器、继电器一汽中货轻货北京市汽车离合器厂昌平县离合器从动盘、压盘北汽福田北吉北京齿轮总厂朝阳变速器及驱动桥齿轮北吉依维柯公主岭轴承厂吉林汽车轴承一汽东风柳州33和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究供应商名称地址主导产品配套车型及厂家配套能力（万件）天津三联技术玻璃公司宁河县安全玻璃天津汽车河北沙河宏成汽车型材公司沙河市车门玻璃导槽/短导轨桑塔那神龙30/60北京江森自控汽车饰件公司南沙滩座椅、门内板北吉北京市汽车电机厂通州发电机/起动机北内一汽40/15天津市油管厂南开制动管、燃油管大众奥拓北京制动密封材料厂朝阳排气管、加热器北吉BJC天津市合成材料工业研究所河西汽车用密封胶夏利北轻富奥汽车零部件公司吉林市紧固件、连接件、非标准件一汽红旗北京蒙诺汽车减振器公司广安门减振器神龙金杯北京首创轮胎公司海淀区子午线轮胎/斜交胎依维柯北吉25/2734和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究1、宏观研究、主要特征和结构（1）模具产业的意义和我国模具工业的发展现状 模具业是现代工业的基础，被誉为“工业之母”、“点铁成金”和“效益放大器”行业的模具工业，是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一。模具是工业的基础工艺装备，在电讯、汽摩、电机、电器、仪器、家电、建材等产品中，80以上都要依靠模具成形，用模具生产制件所表现出来的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产力和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的；模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍或上百倍，目前全世界的模具年产值约有600亿美元，日、美工业发达国家的模具工业产值早已超过机床工业产值。 这些年我国模具工业的快速发展，得益于我国国民经济五大支柱产业机械、电子、汽车、石化和建筑业的发展。据统计，75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型；家用电器行业的80%零件、机电行业的70%以上零件也都要靠模具加工；建材制品、塑料制品、陶瓷制品制品的大部分亦采用模具成型。 （三）（三）模具制造业模具制造业35和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究从年至去年，我国模具工业产值年均增长率达左右。在模具工业的总产值中，冲压模具约占50，塑料模具约占33，压铸模具约占6，其他各类模具约占 11。虽然中国模具工业发展很大，但许多方面与工业发达国家仍有较大差距。精密加工设备在模具加工设备中的比重还比较低，CADCAECAM技术的普及率不高，许多先进的模具技术应用还不够广泛等等。特别在大型、精密、复杂和长寿命模具技术上存在明显差距，这些类型模具的生产能力不能满足国内需求，因而需要大量从国外进口。目前，我国拥有1.8万家模具生产企业,年产值280亿元。由于信息产业、轿车、塑料等工业的发展，对模具水平要求越来越高，需要量也越来越大。据预测，到2005年模具产值将达到460亿元，年均增长速度为12，模具自给率从目前的70提高到接近80，模具及模具标准件出口将从现在的9000万美元增长到2005年的2亿美元。36和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（2）模具制造的集群区域目前全世界的模具年产值约有亿美元。我国年模具产值约为多亿元人民币，折合多亿美元，但大部分模具是企业自产自用，作为商品销售的约占三分之一。近五年我国平均每年进口模具亿美元，年就进口亿美元，这还未包括随设备和生产线作为附件带进来的模具。改革开放以来，集体和私营的模具企业在广东和浙江等省发展得最为迅速。例如，浙江宁波和黄岩地区，从事模具制造的集体企业和私营企业多达数千家，成为国内知名的“模具之乡”和最具发展活力的地区之一。在广东，一些大集团公司和迅速崛起的乡镇企业，例如科龙、美的、康佳和威力等集团都建立了自己的模具制造中心。我国模具市场目前主要集中在华南和华东地区，这两地模具市场大约占全国模具制造业产值和销售额的3/4。华南模具市场主要集中在广东省，广东省模具生产企业总数目前已有6000家以上，从业人员超过10万人，年产值已超过100亿元。深圳周边及珠三角地区已经成为我国模具工业最为发达的区域。华东模具市场主要集中在浙江、江苏，其中以宁波市和台州市最为集中。浙江、江苏加上上海，模具年产值也达到了100亿元左右。山东省和安徽省的模具工业也发展很快，在全国占有重要地位。今后几年，随着全球制造业重心加快向中国大陆地区转移，这一地区可能在10年内发展成为世界模具生产中心。中国入世后，伴随着世界经济的一体化浪潮，全球制造业加速向中国大陆地区转移已是大势所趋，中国也将逐步发展成为世界级的制造业基地。由于模具已越来越成为一种重要的全球工业产品，将在相当长一段时间内处于供不应求的局面，所以行家预言，优势明显的广东特别是珠三角地区，将在十年之内发展成为世界模具生产中心。37和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（3）需求预测：1）国内需求：十五期间中国模具市场需求旺盛，前景良好。在“十五”期间，被称之“不衰亡工业”的模具业预计仍将以年15的增幅继续发展，才能满足国民经济发展需求。精密、大型、复杂、长寿命模具的需求将高于总量发展速度。还有建筑业的快速发展，使各种异型材模具、墙面和地面砖模具、PVC塑料管材和管接头模具的需求量上升，成为模具市场新的经济增长点，其发展速度也将高于模具总体发展速度。模具需要量是根据主机产品及其技术发展来进行预测的，模具需求发展高于主机发展速度是一般规律。目前，国内模具市场，主要包括以下几个板块： 汽车、摩托车行业：是模具最大的市场。汽车工业是中国国民经济五大支柱产业之一，汽车模具作为发展重点已在汽车工业产业政策中得到了确认。预计到2005年，中国的汽车总需求为三百万辆，因此汽车模具潜在市场巨大。汽车制造商为了适应市场需求，换型频繁，而汽车换型时约有百分之八十的模具需要更换，一个型号的汽车所需模具达几千副，价值上亿元。另据统计，中国制造的摩托车目前共有十四种排量八十多个车型、一千多个型号。一个型号的摩托车共需模具近千副，价值一千多万元。 电子及通讯事业：“十五”期间仅彩电年生产量将超过4000万台，而每单台彩电有150个零件需要模具才能制造成型，共需模具140副，价值约700万元。其中塑料模具约10副，价值120万元，每10万台彩电需一整套模具，全国每年将有28亿元的模具需求量。“十五”期间，我国计算机年均需求量1000万台以上，每个型号的计算机约需要模具30多副，加上与其配套的打印机，单台需模具20多副，还有笔记本电脑、网络机顶盒将有几千万台的市场。38和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究冰箱行业：制造单台冰箱，需用模具生产的零件约一百五十个，共需模具三百五十副，价值约四百多万元；单台洗衣机需模具约两百副，价值约两千万元（双桶洗衣机）到三千万元（全自动洗衣机）；单台空调仅塑料模具就需近二十副，价值约为一百五十万元左右。“十五”期间中国家电市场将有较大发展，预计年增长率将超过百分之十。 彩电行业：单台彩电大约有一百五十个零件需用模具生产，共需模具约一百四十副，价值约七百万元。“十五”期间中国彩电年生产量将超过四千万台，按十万台需要一整套模具、价格约七百万元计，则每年约有二十八亿元的市场。 建筑、建材方面：预计到2010年塑料门窗和塑料管的普及率将达到30%50%，建筑装饰件、地板砖和卫生洁具也都将有大量需求，对这类产品的模具需求品种、数量会大大上升。 其他：此外还有微机、VCD、DVD、录像机、摄像机等所需模具都是不小的市场。2）国外需求：目前世界模具市场供不应求，美国、日本、法国、瑞士等国一年出口的模具约占本国模具总产值的1/3，而我国模具的出口量极少，虽已开始向香港和东南亚地区出口模具标准件，但数量极其有限，在目前模具已成为不少行业发展瓶颈的情况下，如要较好地满足国民经济部门发展所需，“十五”期间模具行业每年必须要有15左右的增长速度才行，而且这一增长速度必须要与产品结构合理化调整同时实现。39和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（4）国内模具行业发展的十大趋势与 “十五期间” 重点发展的产品 一是模具日趋大型化。这是由于用模具成型的零件日渐大型化和高生产效率需求而发展的“一模多腔”所造成的。二是模具的精度将越来越高。三是多功能复合模具将进一步发展。四是热流道模具在塑料模具中的比重将逐渐提高。五是随着塑料成型工艺的不断改进与发展，气辅模具及适应高压注射成型等工艺的模具将随之发展。六是标准件的应用将日渐广泛。七是快速经济模具的前景十分广阔。八是随着车辆和电机等产品向轻量化发展，压铸模的比例将不断提高，同时对压铸模的寿命和复杂程度也将提出越来越高的要求。九是以塑代钢、以塑代木的进程进一步加快，塑料模具的比例将不断增大。十是模具技术含量将不断提高，中、高档模具比例将不断增大，这也是产品结构调整所导致模具市场走势的变化。 重点产品：汽车覆盖件模具，精密冲压模，大型、精密塑料模，大型薄壁精密复杂压铸模，大型、精密锻模，塑料型材、波纹管挤出模及管接头模具，子午线橡胶轮胎活络模，长寿命玻璃陶瓷模，多工位冷锻模及冷挤模，壳体连续拉伸模，新型快速经济模，主要模具标准件、拉丝模等新产品。 40和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（5）中国模具工业的发展前景针对未来的模具向大型化、高精度、低成本、多功能、长寿命、经济型的方向发展。未来模具市场的特点是：总的趋势平稳向上。在未来的模具市场中，塑料模具和压铸模的发展速度将高于冲压模，它们在模具总量中的比例将逐步提高。随着工业的不断发展，将对模具提出越来越高的要求，因此精密、大型、复杂、长寿命模具的需求发展将高于模具总量发展速度。同时，由于近年来，国内模具市场上约有占总销售量20的模具是从国外进口的，花费外汇年均近10亿美元，其中大型、精密、复杂、长寿命模具的进口比例达40以上。所以从减少进口角度出发，这类高档模具在市场的分额比例也将逐步增大。随着多品种、小批量产品时代的逐步来临和企业对模具能保证新产品快速上市的要求，各种快速经济模具也将随之应运而生。与此相关的快速原型制造技术及设备，也将得到快速发展。41和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（6）未来的十年，中国模具工业和技术的主要发展方向将包括： 提高大型、精密、复杂、长寿命模具的设计制造水平，模具高速扫描及数字化系统将在逆向工程中发挥更大作用，超精加工和复合加工将得到发展。 在模具设计制造中广泛应用CADCAECAM技术； 大力发展快速制造原型和快速制造模具技术； 在塑料模具中推广应用热流道技术、气辅注射成型和高压注射成型技术； 提高模具标准化水平和模具标准件的使用率； 发展优质模具材料和先进的表面处理技术； 逐步推广高速铣削在模具加工的应用； 进一步研究开发模具的抛光技术和设备； 研究和应用模具的高速测量技术与逆向工程； 开发新的成形工艺和模具。42和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究2、 模具制造业价值链分析原料原料采购采购用户用户使用使用43和和君君创创业业H&J VANGUARD44和和君君创创业业H&J VANGUARD45和和君君创创业业H&J VANGUARD46和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（四）机床制造业：四）机床制造业：1、宏观分析（1）机床生产与我国经济形势密切相关 世界机床生产与国际经济发展形势密切相关，互相促进。2001年世界前5名机床出口大国为日、德、意、瑞士、美，前5名机床进口大国为美、中、德、法、意。中国的机床进口额24.06亿美元。据日本对国内外市场调查的一些分析，可供机床工业在发展中作为参考：对机床订货需求比较旺盛的行业，大致有：汽车工业有关生产厂，因人们对汽车的需求在不断增长。汽车零配件生产厂以便与汽车发展的配套。重型电机制造业、造船业、飞机制造业、模具工业与能源发展有关的生产厂、与石油、橡胶有关的生产厂，等等；（3）对机床订货减少的一些行业，大致有：信息技术有关生产厂、一般机械工业、家电工业、普通电机制造行业、移动电话及半导体生产厂等。 我国是世界第三大机床消费市场、第二大机床进口国，每年的消费量约为30亿美元，其中约有一半是进口的；同时我国也是世界第六大机床生产国。在出口方面，我国数控金切机床的出口价仅为进口消费值的1/41/5。相比之下，我国出口的数控金切机床主要为中低档产品，或者是不包括数控系统的机械本体(光机)，单台的平均出口价仅2万美元左右，与进口价格形成了明显的反差。今后发展趋势：数控化率将持续增长。机床市场直接受固定资产投资的拉动。据国家有关部门统计，80年代以来，固定资产每投入100亿元，带动0.8亿1.1亿元机床市场消费额。1998年国家开始加大基础设施建设投资力度，从而带动了固定资产投资的增加，1999年机床行业结束了连续5年的下滑，2000年产量大幅增长，达到17.57万台未来几年，由于固定资产投资力度加大，制造业技改加强，以及加入世贸组织等因素的刺激，我国机床行业面临较好的发展机遇。47和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（2）市场需求分析近期国内以轿车为代表的汽车工业、以航天航空为代表的国防军工以及新兴而快速发展的模具工业，构成了机床市场需求的主体。我国的机床市场还有农业机械、工程机械、建设机械等行业的需求。民营企业虽有较快发展，但对机床需求多为中、低档机床。汽车工业近期大规模建设项目不多，主要是技术改造和平衡设备负荷而需要的“填平补齐”。“入世”后，我国汽车工业面临着调整产业结构、改进提高装备水平，以适应新的竞争形势的双重任务。汽车工业需求的特点是：高效、柔性，其技术改造的重点将是把专用机床生产线改造为具有较好柔性，以高速加工中心为主的柔性生产线，以此来提高生产过程的柔性，适应产品快速换型的要求。航天航空工业对机床的需求，主要是高精度、较大规格的数控镗铣床及加工中心，以解决大型铝合金结构件的加工，特别是将整体铝合金结构件，经切削加工制成形状复杂的薄壁件。模具工业的快速发展，形成对机床需求的又一热点。它涉及较为广泛的工业部门以及与人民生活密切相关的各领域。对机床需求既有五轴联动数控机床、数控成形磨床、高精度电加工机床等高档设备，也有一般的压铸机、试模液压机等设备。随着我国道路交通建设、房地产业的发展，投资力度的增加，工程、建筑等机械的需求大量增加，从而对机床有了一定的需求。其需求特点是：重载切削，要求机床功率大、刚性好。农业机械将是我国“入世”受冲击较大的行业之一，为上，农业机械的技术引进、合资合作将有新的进展。对机床的需求将是中档数控机床、加工中心和专用机床为主。48和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究我国固定资产投资将逐年加大，将带动机床需求逐年增长。据国家有关部门预测：“十五”期间，我国国民经济将保持较快的发展速度，到2010年国内生产总值将比2000年再翻一番。期间国民生产总值的平均增长速度在78之间。据国家计委投资研究所预测，20012005年间的固定资产投资将达到210992亿元，投资率上升幅度平均为37.6，这样年平均固定资产投资约40000亿元。根据上述预测，机床市场平均消费额在每年320亿400亿元之间浮动，后期会更高些。49和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（3）机床技术近期发展趋势目前世界机床生产强国（地区）所生产的机床，各有特色。在21世纪中，世界机床技术的长远发展趋势为：（1）进一步提高机床精度、效率、自动化、多样性、成套性、综合性，从而提高机器制造业、工业的生产率、劳动生产率；（2）结合信息技术（IT）发展，加速小型机床、机床本身信息化、机床与车间、工厂、外界联网的网络化发展；（3）针对世界科技发展，产品进一步精密化、小型化、轻量化，要求各种机床进一步提高加工精度，向微细加工、高精度化、纳米化发展；（4）由于人们对环保重要性的认识不断提高，要求机床发展各种节能、省地、干切削、半干切削环保型机床；（5）随着机、电、液、气、光各种元部件、微电子计算机技术，各种传感器、自诊断、遥控系统、适应控制等环节技术的发展和成熟，在21世纪，将向制造系统，柔性生产自动化，CIMS进军。50和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究但在近期25年内，世界机床技术的发展趋势，则将以目前实际生产状况与需求为出发点，而世界四大国际机床展（欧洲的EMO，美国的IMTS，日本的JIMTOF，中国的CIMT）以竞相展出最高水平机床为标志，引导，趋向，与实际生产需求存在一定距离。比如：装直线电机的机床，六条腿并联机床等，尚处于研发阶段。近期（25年内）世界机床技术发展趋势可归纳为以下几点：（1）在现在产品基础上，进一步提高各种基础元部件、环节、测量、刀具、NC系统、机床的可靠性、质量、性能，开发各种新产品，现今全世界机床业专家均深知：没有可靠先进的元部件、环节，不可能有可靠先进的机床。没有可靠先进的的单台机床，不台能有廉价先进的FMS制造系统，更不可能有CIM，FA，CIMS；（2）各国机床工业根据本国机床技术、特点、需求，进一步在现有基础上向前发展，创造特色，开拓市场，减少进口，扩大出口，着重发展各个环节和单台机床；（3）各国机床业专家深刻认识，提高机器制造工业的生产率、劳动生产率，不仅需要优质先进的单台机床，更需求大量中、高档机床互相在生产中配套的总体技术水平。因此，美、德、日经常不断加强企业装备的更新，大量充实中、高档先进高精、高效、高自动化机床，尤以汽车工业、飞机制造业最为突出；（4）进一步提高人员素质，培养机床工具有关各方面人才，特别是有高技艺的熟练技术工人，加强基础与应用技术和科研工作；（5）加速NC机床发展，其基础是主机设计和先进配套环节。51和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究2、机床制造行业价值链（类似模具）3、机床行业利群分析：机床制造竞争对手利益相关者技工制造企业用户推动机床工业优化升级和数控化方向发展合作伙伴数控机床是固安机床制造的巨大挑战对固安整个制造业水平有重大意义的群体下游整机企业的定单大小直接决定规模固安制造业发展和先进制造技术的载体52和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究4、机床制造的关键成功因素分析当今世界，美、德、日分别代表美、欧、亚三洲机床生产最高水平，瑞士和台湾的机床工业也值得借鉴：美国重点发展高精尖机床技术，生产飞机、宇航、汽车工业所需高精、高效、高自动化、高性能机床，并针对一般机械工业、中小企业需求，开发廉价实用的NC车床，加工中心等，偏重于基础研究。日本重点发展量大而广的中高档NC机床，特别是NC车床、加工中心、电加工机床，大量出口。偏重于应用技术科研，在世界经济景气时，外需旺盛，其机床工业十分兴旺发达，但内需较少，在经济低迷时，其机床生产出现艰困。而德国，政府重视机床工业发展，基础与应用技术科研并重，始终不渝坚持“以人为本”，对国内外需求并重加强科研，不断创新，机床出口遍及世界各地，发展平稳。德国针对机器制造业提高品质、效率，突出发展高精、高效、高性能的机床，尤以重型机床、大型精密机床著称，对提高工艺水平、减少毛坯余量、发展磨削工艺、创新刀具和各种刃具磨床不遗余力。当今欧洲机床工业实力最强，德国起到了核心作用。瑞士地小人少，仅720万人口，发挥本国特长，将传统技艺与现代电子技术结合，突出发展中小型精密机床，占领世界市场。台湾重点发展一般机器制造业所需廉价实用，量大面广的低中档NC机床，占领广大市场，特色鲜明，2001年机床产值15.8亿美元，出口额13.4亿美元，占85%。53和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究5、固安发展机床制造的的SWOT分析：自身优势（自身优势（StrengthsStrengths）：）：外来机遇（外来机遇（OpportunitiesOpportunities）：）：北京和天津成为北方重要的汽车基地中国成为世界制造中心相关制造企业前景广阔自身弱势（自身弱势（WeaknessesWeaknesses）：）：规模需要扩张缺乏数控机床等重点产品机床生产装备不足缺乏高级设计人员管理落后外来威胁（外来威胁（ThreatsThreats）：）：进口机床特别是数控机床更有竞争力美、德、日等机床生产强国优势跨国公司的挤压国内大型机床制造商的规模和成本优势显著传统机床比较优势显著：成本低、质量稳定，性价比高，有很强的竞争力。普通车床、钻床、砂轮机、钻头、磨料、量具刃具优势突出；在非数控齿轮机床、重型机床、自动机床等领域，有较大的比较优势。拥有庞大的生产技术的廉价工人54和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（五）环保机械制造业（1）环保机械概况 环保机械制造业是环保产业的主体组成部分。环保机械是指防治污染的专用设备、环境监测仪器、环保专用材料和资源综合利用装备，主要包括大气污染治理设备、水污染治理设备、固体废弃物处理处置设备、噪声与振动控制装置、环境监测分析仪器。环保机械制造业是防治污染改善环境、促进资源优化配置、确保资源永续利用的物质基础和支柱产业，在环境保护事业中占据重要地位。（2）相关规划根据环保机械行业的发展目标，十五期间是我国环保机械制造业要相对保持较大的增长幅度，具体的发展目标有：12005年，我国环保机械制造业总产值达到500亿600亿元，实现1216的年平均增长速度。2产品水平和品种目标。在2005年产品品种要达到4000种，10的主要产品要达到当时的世界先进水平，40的主要产品达到国际水平，产品的质量、可靠性和性能有大幅度提高。3重点环保成套装备发展目标。十五期间，重点完善城市污水处理成套设备、城市垃圾焚烧成套设备、高浓度有机废水处理技术及成套装备、烟气脱硫成套装备和环境监测仪器等，形成技术开发和生产制造能力。55和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（3）环保机械行业现状我国环保机械产业起步较晚，起点低，近几年来，虽然形成了包括大气污染防治装备、水污染防治装备、固体废弃物处理装备、噪声与振动控制装备和环境监测仪器等门类较齐全的分支行业，但与其他传统机械行业相比，环保机械行业显得非常稚嫩，其所占市场份额也很小，国外设备在一些重要领域占有相当大的市场份额。（4）环保机械行业的市场前景环保机械产业是一个朝阳产业。据专家估计，环保产品制造业的百元销售收入利润率与普通机械制造业的百元销售收入利润率相比，约高10个百分点左右。专家预言，它必将从一个幼稚的新兴行业，成长为一个在机械工业中占有较大比重、服务领域较为宽广、投入产出较高、对国民经济发展有较大影响的机械工业支柱之一。56和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究（六）固安制造业集群的成长与壮大六）固安制造业集群的成长与壮大1、在分析固安制造业优势与劣势基础上，尽快提升制造业整体核心竞争力。应该抓住制造业正面临着新的结构性调整的历史机遇,加快形成制造业产业集群。固安具有优势的，主要还是劳动密集型的加工制造业。根据对近几年我国制造业各个产业中的净出口值计算,我国制造业的比较优势主要体现在服装业、纺织业、食品工业、文体用品、皮革和家具制造等轻工业,橡胶和塑料制品业、金属制品业。较劣势集中普通机械制造业、钢铁工业、交通运输设备制造业、电子行业、造纸及纸制品业、石油和石油化工业、仪器仪表等行业。分析我国制造业的比较优势或劣势,可以发现具有这样几个特点：第一、具有比较优势的产业均是劳动密集型产业,是一些加工程度比较浅,技术水平和附加值都不太高的产业。这些比较优势产业的最大优势在成本优势,而在国外市场营销及产品品牌方面的优势却比较弱。第二、比较劣势产业中除因资源短缺的行业外,其余均是附加值较高的技术密集或资本密集型产业，而且，我国的有一些支柱产业也属于比较劣势产业。从我国目前制造业的现状看,资本密集或技术密集型产业，既是我国目前的工业优势之所在（占制造业的比重较大）,又是政府扶持的产业,如支柱产业和高技术产业等，可是这些产业目前在国际上并不具有比较优势。57和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究2、发展以汽车零部件生产为主的制造业，发展与生态农业配套、增长较快的农业机械（如选择农业工程机械、重型农业机械等），重视制造业中关联性强、整体增长较快的子行业如机床和模具、专用设备基础件等基本配套产业的发展。汽车零部件：主要是轴承、链条及与电动工具、摩托车、农用车、拖拉机相关的零部件。农业机械及其他：可以形成生产规模、发挥明显成本优势、绝对价格低廉，是符合当前国内消费需求的产品。工作要点：主要是农业工程机械如联合收割机、电动工具、摩托车、大中型拖拉机等。要发展生产种植、收获、加工、运输、节水灌溉、仓储、保鲜、畜牧业等农机产品和农副产品深加工设备，发展小型化、多样化的播种、收割、运输、挖掘、排水、灌溉、加工、保鲜、仓储、包装等机械设备，不断提高农业机械化水平。模具与机床：模具与机床行业是固安制造业发展的基础设备。要搞好重大装备生产。努力抓好重点项目、重点企业、重点产品，不断提高模具、机床及重大成套装备的生产水平，满足环渤海地区重点工程建设项目，同时考虑西部大开发中的西电东送、西气东输、青藏铁路和三峡工程等重大项目和重大技术改造项目的相关需要。机械基础件：我国加入WTO，机械基础件进口关税首当其冲地降低，通用基础件受到较大的影响，值得关注的是专用设备配套产品生产企业。58和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究3、汽车零配件是固安制造业的重心。4、模具制造是制约固安制造业的瓶颈和突破点。模具生产技术水平的高低不仅是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，而且在很大程度上决定着这个国家产品质量、效益及新产品开发能力，而我国模具业的低水平问题早已是公认的事实。我国目前的模具开发制造水平比国际先进水平至少相差10年，特别是大型、精密、复杂、长寿命模具的产需矛盾十分突出，已成为制约我国制造业发展的严重瓶颈。固安的情况更是如此。59和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究5、机床是固安先进制造技术的载体，数控机床是固安机床制造技术的制高点。 机械产品质量、更新速度、应变能力、效率在相当程度上取决于机床。因此，机床制造业对于一个固安经济发展起着相当重要的作用。国家有关部门预计，未来的十年我国在技术改造上的固定资产投资将逐步加大，机械工业有约3000家企业要进行技术改造，需求的重点是以数控机床为代表的高新技术产品。数控机床产业是关系到国家战略地位和体现国家综合国力水平的重要基础性产业，其制造水平高低和拥有数量是衡量一个国家工业现代化程度的重要标志，在国防建设上更是具有战略意义的重要基础性产业。在产品销售中，数控机床的比例增长加速，表明数控机床是市场需求的方向。有关专家预计今后5年数控机床年产量增长率会高于18，数控机床是“十五”期间机床行业主要增长点。国产数控机床的销售值和消费量及消费金额均呈逐年上升的趋势。近几年国内销售、进口和出口的单台数控金切机床的平均价格有所提高，比国内销售的单台平均价格提高得比较明显，这表明用户购置的国产数控金切机床中的全功能普及型数控金切机床相对经济型的数控金切机床的比重正在逐步增加。60和和君君创创业业H&J VANGUARD三、制造业产业集群研究三、制造业产业集群研究6、固安模具和机床发展密不可分。模具行业先进制造技术的发展，要求机床行业提供高精高效高速铣削、数控电加工、虚拟轴数控加工、复合加工和低速线切割等机床。7、环保机械是固安机械制造业中富有活力的新兴行业，不仅是一个新的增长点，也是固安机械工业优化产业结构调整中重点发展的领域。8、固安制造业要逐步进入以技术改造为主的时代。“十五”计划建议中提出：“在能源、冶金、化工、轻纺、机械、汽车、建材及建筑等行业重点改造一批骨干企业，提高工艺技术和装备水平”，还提到“采取措施积极推进老工业基地改造”，这为模具和机床行业、机械制造行业提供了商机。61和和君君创创业业H&J VANGUARD青苹果出品青苹果出品 必属精品必属精品http:/www.docin.com/cuiyuliu淘宝店：http:/shop57233999.taobao.com联系QQ：1404173290囊括2007-2010几百G地产策划资料地产策划资料 / 企业管理人力资源全套企业管理人力资源全套 / 品牌策划资料品牌策划资料/行业分析报告分析报告/PPT模板模板等。